AI 브리핑

나의 활동을 한곳에 모은 대시보드에서 한눈에 확인하고 업무를 빠르게 관리해 보세요.

1. AI 브리핑이란?

CRM 홈 화면에 접속하면 AI 브리핑 좌측 상단에서 오늘의 일정을 AI가 자동으로 요약해 상단에 보여줍니다. 놓친 할 일과 미팅 일정 등을 빠르게 확인하실 수 있습니다.

*'놓친 할 일'은 최근 7일 이내 마감이 지난 미완료 항목만 카운트됩니다.

AI 브리핑은 이번주 활동, 즐겨찾기, 오늘 타임라인 3종으로 구성됩니다.

• 이번 주 활동: 노트, 이메일, 할 일, 미팅 등 이번 주에 수행한 활동을 한눈에 확인할 수 있습니다. 이번 주 업무를 돌아보거나 주차별 활동 추이를 확인할 때 활용해 보세요.

• 즐겨찾기: 즐겨찾기로 설정한 딜·리드·고객·회사 등을 모아 볼 수 있습니다. 현재 진행 중인 딜이나 자주 확인하는 고객을 빠르게 확인하고 싶을 때 활용해 보세요.

• 오늘 타임라인: 오늘 예정된 미팅과 할 일을 시간순으로 확인할 수 있습니다. 하루 일정을 한눈에 파악하고, 중요한 미팅이나 해야 할 업무를 놓치지 않도록 관리할 때 활용해 보세요.

2. 즐겨찾기 추가하기

딜·리드·고객·회사를 AI 브리핑 즐겨찾기에 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1

딜·리드·고객·회사의 미리보기 또는 상세 화면으로 이동합니다.

2

이름 옆의 별(☆) 아이콘을 클릭합니다. 노란 별(★)로 변경되면 즐겨찾기에 추가된 것입니다.

3

AI 브리핑에서 추가한 딜·리드·고객·회사가 즐겨찾기에 표시되는지 확인합니다.

*AI 브리핑은 홈 화면 진입 시점의 데이터를 기준으로 생성됩니다. 최신 정보를 반영하려면 홈 화면을 새로고침하거나 다시 진입해 주세요.

*AI 브리핑은 개인 기준으로 제공됩니다. 다른 팀원의 일정이나 할 일은 포함되지 않습니다.