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AI 인사이트
딜 진행 현황을 한눈에 파악하고 다음 영업 액션을 결정해 보세요.
딜 상세 화면에서 AI가 딜의 현황을 자동으로 분석하여 핵심 인사이트와 다음 액션을 제안합니다.
담당자는 딜을 확인할 때마다 AI 인사이트를 통해 지금 해야 할 일을 빠르게 파악할 수 있습니다.
1. AI 인사이트란
딜 상세 화면 상단에 표시되는 AI 인사이트는, 해당 딜에 연결된 노트·TODO·이메일·고객 정보를 종합 분석하여 현재 상황과 다음 액션을 요약해 줍니다.
인사이트 카드는 다음 세 가지 영역으로 구성됩니다.
상세 인사이트 : 딜의 현재 상황 진단, 즉시 실행 가능한 액션, 리스크 또는 기회 요소를 요약해 제공합니다.
인사이트 액션 바 : 인사이트 품질 평가, 재생성, 복사 버튼이 표시됩니다.
후속 질문 버튼 : 딜 성사에 도움이 되는 후속 질문과 질문하기 버튼이 표시됩니다. 버튼을 클릭하면 Sailo와의 AI 채팅으로 바로 연결됩니다.
2. AI 인사이트 활용하기
2-1. 상세 인사이트 확인하기
딜 상세 화면에 진입하면 좌측 상단에서 AI 인사이트 카드를 확인할 수 있습니다.
카드 우측 상단의 ∧ 버튼을 클릭하면 카드를 접거나 펼칠 수 있습니다. 접힌 상태에서도 헤드라인과 상세 내용 일부를 미리 볼 수 있습니다.
2-2. 인사이트 액션 바 활용하기
인사이트 품질 평가하기: 인사이트 하단의 👍 / 👎 버튼으로 인사이트 품질을 평가할 수 있습니다. 평가 결과는 인사이트 품질 개선에 활용됩니다.
인사이트 재생성하기: 인사이트가 최신 상태를 반영하지 않는다면, 피드백 버튼 영역의 재생성 아이콘을 클릭하여 인사이트를 다시 생성할 수 있습니다. 생성 시각은 인사이트 하단에 ○월 ○일 형식으로 표시됩니다. 날짜 위에 마우스를 올리면 정확한 생성 일시를 확인할 수 있습니다.
인사이트 복사하기: 인사이트 내용을 복사할 수 있습니다. 복사한 인사이트는 팀 채널·이메일에 붙여 딜 상황을 공유하거나, 파이프라인 리뷰·인수인계 자료로 활용할 수 있습니다.
2-3. 후속 질문으로 AI 채팅 시작하기
인사이트 하단에 표시된 후속 질문 버튼을 클릭하면, 해당 질문이 Sailo 채팅에 자동으로 입력되어 바로 대화를 시작할 수 있습니다.
