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# Sailo와 대화 활용하기
## 1. 데이터 조회 및 분석
세일즈맵에 저장된 데이터를 자연어로 조회할 수 있습니다. 필터로 찾기 복잡한 조건이 있거나 여러 오브젝트에 흩어진 정보를 한눈에 확인하고 싶을 때 Sailo에게 요청해 보세요.
* 딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트를 이름으로 검색하거나, 최근 수정 순·마감일 순 등으로 목록을 불러올 수 있습니다.
* 노트, 할일, 이메일, 통화 녹음 등 활동 데이터도 조회할 수 있습니다.
> **활용 예시**\
> • 이번 달 마감 예정인 딜 보여줘\
> • 정체된 딜 어떤 게 있어?\
> • 이 고객이랑 주고받은 이메일 알려줘\
> • 완료 안 한 TODO 보여줘\
> • 지난주 작성한 노트 정리해줘
## 2. 차트 시각화
여러 항목의 수치를 비교하거나 추이를 확인해야 할 때는 Sailo에게 차트 시각화를 요청해보세요. Sailo가 데이터를 바탕으로 자동으로 차트를 생성합니다.
> **활용 예시**\
> • 파이프라인별 딜 수 차트로 보여줘\
> • 담당자별 이번 달 성사 딜 비교해줘\
> • 월별 딜 생성 추이 보여줘
## 3. 상품 판매 데이터 분석
수주 마감된 딜의 견적서 데이터를 바탕으로 상품별 판매 이력과 가격 통계를 확인할 수 있습니다. 견적 단가를 정하거나, 재구매를 응대하거나, 가격 정책을 검토해야 할 때 Sailo에게 요청해 보세요.
* 특정 상품의 판매 이력을 최신순으로 조회하거나, 최근 실적가·최저가·최고가·평균가·중앙값 등 원하는 지표로 가격 통계를 산출할 수 있습니다. 판매 이력에는 딜명(거래처), 수량, 개당 단가, 거래 합계, 마감일 정보가 함께 표시됩니다.
* 기간(딜 마감일 기준), 단가, 수량, 합계 금액, 커스텀 필드(상품·견적서 속성)를 조건으로 걸어 특정 범위의 판매 데이터만 집계할 수도 있습니다. 취소건·AS건 등 특정 딜을 제외하는 조건도 함께 설정할 수 있습니다.
> 활용 예시
>
> • A 상품 최근에 어디에 얼마에 팔았지?
>
> • B 제품 올해 평균 단가와 최고가 알려줘
>
> • 지난 분기 판매된 A 상품 이력 중 수량 10개 이상만 보여줘
>
> • B 제품 최근 5개년 평균 단가 추이 차트로 보여줘
>
> • AS건 제외하고 C 상품 평균 단가 계산해줘
\*상품 판매 데이터 분석은 수주(Won)로 마감된 딜의 메인 견적서 데이터만 집계 대상이며, 접근 권한이 있는 데이터에 한해 결과가 표시됩니다.
## 4. 레코드 생성
| 대상 | 지원 여부 | 참고 |
| ------------------- | ----- | --------------- |
| 딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트 | ✅ | |
| TODO | ✅ | |
| 노트 | ✅ | |
| 견적서 | ❌ | 딜·리드 견적서 탭에서 직접 |
| 필드(스키마) | ❌ | 관리자 설정에서 |
### 4-1. CRM 레코드 생성
Sailo에게 요청해 딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트 레코드를 새로 만들 수 있습니다. 생성을 요청하면 Sailo가 생성할 내용을 카드로 보여주며, 확인 후 `생성` 버튼을 누르면 등록됩니다. 등록 전에 내용 수정을 요청할 수도 있습니다.
* 이미 등록된 유니크 값(예: 중복된 이메일)으로 생성을 시도하면 실패 안내가 표시됩니다.
* 딜과 리드는 반드시 회사 또는 고객과 하나 이상 연결되어야 하므로, Sailo가 연결할 대상을 함께 확인합니다.
> **활용 예시**\
> • 방금 미팅한 A사, 담당자 홍길동 씨 고객으로 등록해줘\
> • 이번 분기 신규 딜로 B사 도입 검토건 만들어줘\
> • 아래 리스트 리드로 한꺼번에 추가해줘
### 4-2. TODO·노트 생성
대화 중 다른 페이지로 이동하지 않고 TODO나 노트를 바로 생성할 수 있습니다. 생성을 요청하면 Sailo가 내용을 정리해 카드 형태로 보여주며, 카드 상단의 `생성` 버튼을 클릭하면 등록됩니다. 등록 전에 내용 수정을 요청할 수도 있습니다.
* **TODO** — 팔로업 일정 관리, 견적서 전달, 확인 요청 등을 대화 중에 바로 등록할 때 활용해 보세요.
* **노트** — 미팅 직후 논의 내용을 정리하거나, 대화 중 떠오른 이슈를 바로 기록해야 할 때 활용해 보세요.
> **활용 예시**\
> • 다음 주 화요일에 세일즈맵 담당자한테 팔로업하는 TODO 만들어줘\
> • 견적서 전달 TODO 등록해줘\
> • 방금 미팅 내용 노트로 저장해줘\
> • 이 딜에 리스크 사항 노트로 정리해줘
## 5. 레코드 수정
| 대상 | 지원 여부 | 참고 |
| ------------------------- | ----- | ------------- |
| 필드 값 (딜·리드·고객·회사·커오·TODO) | ✅ | 일괄 수정 가능 |
| 노트 본문 | ❌ | 노트 상세 화면에서 직접 |
| 필드(스키마) | ❌ | 관리자 설정에서 |
딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트·TODO의 필드 값을 Sailo에게 수정 요청할 수 있습니다. 수정을 요청하면 변경 전·후 값이 카드에 표시되며, 확인 후 실행됩니다.
* 여러 레코드를 한 번에 수정할 수도 있습니다.
* 수정 날짜 등 시스템이 관리하는 필드나 접근 권한이 없는 필드는 수정할 수 없습니다.
> **활용 예시**\
> • A사 딜 단계 “협상”으로 바꿔줘\
> • 이번 주 내가 담당한 딜들 예상 계약일 다음 달 말로 조정해줘\
> • B고객 등급 A로 올려줘\
> • 완료한 TODO들 상태 일괄로 바꿔줘
## 6. 레코드 연결·해제
| 대상 관계 | 지원 여부 | 참고 |
| ----------------- | ----- | ---------------- |
| 사용자가 만든 관계 | ✅ | 예: 커스텀 오브젝트 간 연결 |
| 기본 관계 (딜↔회사·고객 등) | ❌ | 각 오브젝트 상세 화면에서 |
Sailo에게 요청해 레코드끼리 관계를 연결하거나 해제할 수 있습니다.
* **연결·해제 가능**: 사용자가 직접 만든 관계 (예: 딜과 관련 프로젝트, 커스텀 오브젝트 간 연결)
* **직접 수정 필요**: 딜↔고객, 회사↔고객처럼 시스템이 기본으로 제공하는 관계는 각 오브젝트 상세 화면에서 직접 진행해 주세요.
> **활용 예시**\
> • 이 딜에 관련 프로젝트 오브젝트로 X 연결해줘\
> • A고객 연결된 파트너사 연결 해제해줘
## 7. 외부 정보·사용법 안내
상대 회사 최신 소식, 업계 동향 등 세일즈맵 외부 정보가 필요할 때는 웹 검색을 통해 답변합니다.
세일즈맵 기능에 대한 질문에는 공식 가이드북을 참고하여 답변합니다.
> **활용 예시**\
> • SaaS 시장 최근 동향 알려줘\
> • 리드 그룹은 어떻게 만들어?\
> • AI 명함 스캔 사용법 알려줘
\* Sailo는 **세일즈 업무에 관한 질문**만 처리합니다. 날씨, 음식, 취미 등 업무와 무관한 질문에는 답하지 않습니다.
\* Sailo가 세일즈맵 데이터를 변경하면 오브젝트 히스토리에 **“Sailo가 수정함”**으로 기록됩니다.
\* Sailo는 레코드 **삭제·병합·기존 노트 본문 수정·견적서 조회·생성**은 아직 지원하지 않습니다. 각 오브젝트 상세 화면에서 직접 진행해 주세요.
\* Sailo가 제시하는 리스크 분석, 성사 확률 등은 데이터 기반 **추정**입니다. 정확한 수치가 아닐 수 있으므로 참고 용도로 활용해 주세요.