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# Sailo와 대화 활용하기
## 1. 데이터 조회 및 분석
세일즈맵에 저장된 데이터를 자연어로 조회할 수 있습니다. 필터로 찾기 복잡한 조건이 있거나 여러 오브젝트에 흩어진 정보를 한눈에 확인하고 싶을 때 Sailo에게 요청해 보세요.
* 딜·리드·고객·회사·커스텀 오브젝트를 이름으로 검색하거나, 최근 수정 순·마감일 순 등으로 목록을 불러올 수 있습니다.
* 노트, 할일, 이메일, 통화 녹음 등 활동 데이터도 조회할 수 있습니다.
> **활용 예시**\
> • 이번 달 마감 예정인 딜 보여줘\
> • 정체된 딜 어떤 게 있어?\
> • 이 고객이랑 주고받은 이메일 알려줘\
> • 완료 안 한 TODO 보여줘\
> • 지난주 작성한 노트 정리해줘
## 2. 차트 시각화
여러 항목의 수치를 비교하거나 추이를 확인해야 할 때는 Sailo에게 차트 시각화를 요청해보세요. Sailo가 데이터를 바탕으로 자동으로 차트를 생성합니다.
> **활용 예시**\
> • 파이프라인별 딜 수 차트로 보여줘\
> • 담당자별 이번 달 성사 딜 비교해줘\
> • 월별 딜 생성 추이 보여줘
## 3. TODO 생성
대화 중 다른 페이지로 이동하지 않고 할 일을 바로 생성할 수 있습니다. Sailo에게 TODO 생성을 요청하면 내용을 정리해 카드 형태로 보여주며, 카드 상단의 `생성` 버튼을 클릭하면 등록됩니다. 등록 전에 내용 수정을 요청할 수도 있습니다.
> **활용 예시**\
> • 다음 주 화요일에 세일즈맵 담당자한테 팔로업하는 TODO 만들어줘\
> • 견적서 전달 TODO 등록해줘
## 4. 노트 생성
Sailo와 대화 중 노트를 바로 작성할 수 있습니다. 미팅 직후 논의 내용을 정리하거나, 대화 중 떠오른 이슈를 바로 기록해야 할 때 활용해 보세요. Sailo가 내용을 구성한 뒤 카드 형태로 보여주며, 카드 상단의 `생성` 버튼을 클릭하면 등록됩니다.
> **활용 예시**\
> • 방금 미팅 내용 노트로 저장해줘\
> • 이 딜에 리스크 사항 노트로 정리해줘
## 5. 외부 정보·사용법 안내
상대 회사 최신 소식, 업계 동향 등 세일즈맵 외부 정보가 필요할 때는 웹 검색을 통해 답변합니다.
세일즈맵 기능에 대한 질문에는 공식 가이드북을 참고하여 답변합니다.
> **활용 예시**\
> • SaaS 시장 최근 동향 알려줘\
> • 리드 그룹은 어떻게 만들어?\
> • AI 명함 스캔 사용법 알려줘
\*Sailo는 **세일즈 업무에 관한 질문**만 처리합니다. 날씨, 음식, 취미 등 업무와 무관한 질문에는 답하지 않습니다.
\*Sailo는 데이터 **조회와 생성**만 지원합니다. 기존 딜·고객·노트 등의 수정 및 삭제는 각 오브젝트 상세 화면에서 직접 진행해 주세요.
\*Sailo가 제시하는 리스크 분석, 성사 확률 등은 데이터 기반 **추정**입니다. 정확한 수치가 아닐 수 있으므로 참고 용도로 활용해 주세요.
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# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://docs.salesmap.kr/ai/sailo-chat/utilizing-sailo.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.