시퀀스와 워크플로우

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1. 시퀀스와 워크플로우

1-1. 시퀀스와 워크플로우의 차이

시퀀스와 워크플로우는 업무를 자동화한다는 공통점이 있어 비슷한 기능이라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 두 기능의 차이를 명확히 이해하면, 상황에 맞게 더욱 풍부한 자동화를 구현할 수 있습니다. 시퀀스가 정해진 시간 간격에 따라 여러 액션을 실행하는 자동화라면, 워크플로우는 특정 조건이나 이벤트가 발생했을 때 다음 액션을 실행하는 자동화입니다.

예를 들어, 고객의 회원가입 후 3일째에 환영 메일을 보내고 7일째에 활용 가이드를 발송해야 하는 경우 시간의 흐름을 기반으로 실행되는 시퀀스를 사용합니다. 반면, 고객이 웹 폼을 제출했을 때 문서를 발송하거나, 담당자를 변경해야 하는 경우는 조건·트리거를 기반으로 작동하는 워크플로우를 사용합니다.

구분	시퀀스 (Sequence)	워크플로우 (Workflow)
구성 단위	시간 간격을 두고 실행되는 액션의 묶음 (TODO, 이메일, SMS, 알림톡)	특정 이벤트·조건이 발생했을 때 실행되는 규칙 기반 자동화
예시	가입 후 3일, 7일, 14일에 이메일 발송하는 경우	딜 단계가 계약 완료로 변경되면 → 알림 발송 + 담당자 변경하는 경우
특징	시간 순서 기반 자동화	조건·트리거 기반 자동화

시퀀스와 워크플로우는 별개로 사용하기도 하지만, 두 기능을 동시에 사용해 더욱 정교한 자동화를 구현할 수도 있습니다. 다음과 같이 시퀀스가 워크플로우의 트리거나 후속 액션으로 사용될 수 있기 때문입니다. ① 시퀀스가 등록되었을 때 또는 시퀀스가 완료되었을 때 액션을 실행하는 워크플로우 ② 트리거가 발생했을 때, 대상을 시퀀스에 등록하거나 시퀀스를 완료하는 워크플로우

FAQ. 시퀀스의 스텝에 워크플로우를 추가할 수는 없나요?

네, 워크플로우의 트리거와 액션으로 시퀀스를 사용할 수 있는 것과 달리, 시퀀스의 스텝에는 워크플로우를 추가할 수 없습니다.

1-2. 워크플로우에 시퀀스 활용하기

지금부터는 워크플로우의 트리거나 액션으로 시퀀스를 활용하는 구체적인 예시를 살펴봅니다.

CASE 1) 웹 폼을 제출한 리드를 시퀀스에 등록하기

• 트리거 - 리드가 웹 폼을 제출했을 때

• 액션 - 시퀀스에 등록하는 워크플로우

시퀀스와 워크플로우 활용 사례1

CASE 2) 특정 시퀀스를 등록한 리드가 스코어링 점수를 충족하면, 담당자 배정 및 TODO 생성

• 트리거 - 리드에게 특정 시퀀스 등록

• 조건 - 리드 스코어링 점수가 3점 이상인 리드

• 액션 - 두 명 이상의 담당자를 순서대로 배정/ 액션2 - 리드의 담당자가 콜드콜을 진행하도록 TODO 생성