시퀀스와 워크플로우 활용

앞서 업무를 자동화하게 도와주는 시퀀스와 워크플로우에 대해 설명드렸는데요. 각 기능을 활용하는 방법 외에, 시퀀스와 워크플로우를 동시에 사용해 유연한 업무 프로세스를 구축할 수 있죠.

CASE 1) 웹 폼을 제출한 리드를 시퀀스에 등록

• 트리거 - 리드가 웹 폼을 제출했을 때(웹 폼 다중 선택)

• 액션 - 시퀀스에 등록하는 워크플로우

시퀀스와 워크플로우 활용 사례1

CASE 2) 특정 시퀀스를 등록한 리드 중 스코어링 점수 충족 시 담당자 배정 및 TODO 생성

• 트리거 - 리드에게 특정 시퀀스 등록

• 조건 - 리드 스코어링 점수가 3점 이상인 리드

• 액션1 - 두 명 이상의 담당자를 순서대로 배정/ 액션2 - 리드의 담당자가 콜드콜을 진행하도록 TODO 생성

시퀀스와 워크플로우 활용 사례2

CASE 3) 딜의 상태가 Upsell일 경우 슬랙으로 알림 메세지 발송

• 트리거 - 딜의 필드가 모든 값에서 ‘Won’으로 업데이트

• 조건1 - 딜 파이프라인이 갱신 관리이며/ 조건2 - 딜 파이프라인 단계가 Upgrade

• 액션 - 특정 채널에 슬랙 메세지 발송

시퀀스와 워크플로우 활용 사례3