시퀀스 등록하기

세일즈맵 메뉴의 자동화>시퀀스에서 오브젝트를 등록할 시퀀스를 선택하면, 해당 시퀀스 상세 화면 중에서도 시퀀스 등록 목록으로 이동합니다.

시퀀스 상세 화면 우측 상단의 +시퀀스 등록 버튼을 클릭합니다.

고객, 고객 그룹 , 딜, 리드, 리드 그룹 중 등록을 희망하는 오브젝트를 클릭 후 다음을 선택합니다.

이동한 화면에서 시퀀스를 등록할 개별 항목을 선택합니다. 이때 이름을 검색하거나 뷰, 필터를 사용해 항목을 추려낼 수 있습니다.

시퀀스에 여러 명의 고객을 등록해야 하는 경우 고객 목록에서 사용하고 있던 뷰를 그대로 가지고 오거나, 조건에 맞는 고객을 찾는 필터를 활용하면 고객을 더 빠르게 등록할 수 있습니다.

다음을 클릭하면 시퀀스의 스텝이 그려진 화면이 나타납니다. 상단의 시작 단계에서는 해당 시퀀스의 몇 번째 스텝부터 실행할 지 선택할 수 있습니다. 별도 조작하지 않는 경우 첫 번째 스텝부터 실행됩니다.

각 스텝 왼쪽 상단의 일정을 클릭하면 시퀀스를 생성할 때 설정했던 일정과 다르게 발송할 수 있습니다.

즉시 실행/지연하기/실행 날짜 지정하기 중 하나를 선택할 수 있습니다.

• 즉시 실행 : 시퀀스가 지금 바로 실행됩니다.

• 지연하기 : 이전 스텝에서 지정한 날짜만큼 이후에 시퀀스가 실행됩니다. 지연 날짜는 시퀀스를 생성할 때 설정한 실행 유형(영업일 기준/모든 날짜 기준)에 따라 계산됩니다.

• 실행 날짜 지정하기: 지정한 날짜와 시간에 시퀀스가 실행됩니다.

고객 또는 리드, 딜 시퀀스 등록을 희망하는 오브젝트의 목록 화면으로 이동합니다.

좌측의 체크박스를 클릭해 시퀀스에 등록할 개별 항목을 선택합니다.

화면 상단에 나타나는 +시퀀스 등록 버튼을 클릭합니다.

등록하고자 하는 시퀀스를 선택하면 시퀀스 등록 화면으로 이동합니다.

상단의 시작 단계에서는 해당 시퀀스의 몇 번째 스텝부터 실행할 지 선택할 수 있습니다. 별도 조작하지 않는 경우 첫 번째 스텝부터 실행됩니다.

각 스텝의 일정을 클릭하면 시퀀스를 생성할 때 설정했던 일정과 다르게 발송할 수 있습니다.

즉시 실행/지연하기/실행 날짜 지정하기 중 하나를 선택할 수 있습니다.

• 즉시 실행 : 시퀀스가 지금 바로 실행됩니다.

• 지연하기 : 이전 스텝에서 지정한 날짜만큼 이후에 시퀀스가 실행됩니다. 지연 날짜는 시퀀스를 생성할 때 설정한 실행 유형(영업일 기준/모든 날짜 기준)에 따라 계산됩니다.

• 실행 날짜 지정하기: 지정한 날짜와 시간에 시퀀스가 실행됩니다.

고객 또는 리드, 딜 시퀀스 등록을 희망하는 오브젝트의 화면으로 이동합니다.

버튼을 클릭하면 펼쳐지는 드롭다운에서 +시퀀스 등록 버튼을 클릭합니다.

등록하고자 하는 시퀀스를 선택하면 시퀀스 등록화면으로 이동합니다.

상단의 시작 단계에서는 해당 시퀀스의 몇 번째 스텝부터 실행할 지 선택할 수 있습니다. 별도 조작하지 않는 경우 첫 번째 스텝부터 실행됩니다.

각 스텝의 일정을 클릭하면 시퀀스를 생성할 때 설정했던 일정과 다르게 발송할 수 있습니다.

즉시 실행/지연하기/실행 날짜 지정하기 중 하나를 선택할 수 있습니다.

• 즉시 실행 : 시퀀스가 지금 바로 실행됩니다.

• 지연하기 : 이전 스텝에서 지정한 날짜만큼 이후에 시퀀스가 실행됩니다. 지연 날짜는 시퀀스를 생성할 때 설정한 실행 유형(영업일 기준/모든 날짜 기준)에 따라 계산됩니다.

• 실행 날짜 지정하기: 지정한 날짜와 시간에 시퀀스가 실행됩니다.