시퀀스 생성하기

세일즈맵 메뉴의 자동화> 시퀀스로 이동 후 +시퀀스 생성 버튼을 클릭하면, 아래 그림과 같은 시퀀스 생성 화면이 나타납니다.

+ 직접 만들기를 선택 후 다음을 클릭합니다.

시퀀스 생성 화면에는 ① 스텝을 추가해 시퀀스를 구성하는 시퀀스 편집 탭과, ②시퀀스 전체에 적용되는 설정을 관리하는 시퀀스 설정 탭이 있습니다.

시퀀스 편집 탭에서 +스텝 추가를 클릭해 시퀀스에 스텝을 추가합니다. 시퀀스로 구성할 수 있는 기능은 카카오 알림톡, 이메일, 문자 메시지, TODO 네 가지입니다.

스텝을 추가하면 해당 스텝이 언제, 며칠을 간격으로 실행되도록 할지 일정을 설정할 수 있습니다. 일정을 설정할 때는 즉시 실행과 지연하기 두 가지 중 하나를 선택합니다.

• 즉시 실행: 이전 스텝이 완료된 즉시 실행됩니다.

• 지연하기: 이전 스텝이 완료된 후 설정한 날짜가 지난 뒤 실행됩니다.

추가한 스텝과 설정한 일정은 상단의 시퀀스 요약 영역에 실시간으로 반영됩니다. 시퀀스 요약 영역에는 다음 내용이 표시됩니다.

• 총 스텝 수: 현재 시퀀스에 몇 개의 스텝이 있는지 보여줍니다.

• 소요 시간: 현재 시퀀스가 총 며칠간 실행되는지 보여줍니다.

• 자동화: 현재 시퀀스에서 자동으로 실행되는 스텝 수(TODO를 제외한 스텝 수)를 백분율로 보여줍니다.

• 중단 기준: 진행 중인 시퀀스를 어떤 경우에 중단하게 되는지 보여줍니다. 이는 뒤에서 살펴볼 시퀀스 설정 탭에서 변경할 수 있습니다.

예시 일정 보기를 클릭하면, 현재 시점에 시퀀스에 고객이 등록되었을 때 어떻게 실행될지 확인할 수 있습니다.

이어서 시퀀스 설정 탭의 각 영역에서 시퀀스 기본 설정을 편집하는 방법을 알아봅니다.

시퀀스 활성

해당 시퀀스의 활성화 여부를 설정합니다. 비활성 상태의 시퀀스에는 고객을 등록할 수 없습니다.

기본 정보

다른 팀원도 시퀀스의 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 시퀀스의 이름, 간략한 설명을 입력하고, 시퀀스가 포함될 폴더를 지정합니다.

시퀀스 정보

• 등록 유형: 중복 허용과 중복 방지 중 하나를 선택합니다.

  • 중복 허용: 해당 시퀀스에 같은 고객을 여러 번 등록할 수 있습니다.

  • 중복 방지: 해당 시퀀스에 같은 고객을 한번만 등록할 수 있습니다.

• 실행 유형: 영업일 기준과 모든 날짜 기준 중 하나를 선택합니다.

  • 영업일 기준: 주말과 공휴일을 제외하고 날짜를 계산해 시퀀스를 실행

  • 모든 날짜 기준: 주말과 공휴일을 포함해 날짜를 계산 후 시퀀스를 실행

예를 들어 지연 날짜가 2일 후로 설정된 시퀀스를 금요일에 실행하는 경우, 영업일 기준으로는 화요일에 발송되지만, 모든 날짜 기준으로는 일요일에 발송됩니다.

시퀀스 종료

고객에게 이메일을 받았거나 미팅이 성사된 경우, 보다 효과적인 고객 응대를 위해 시퀀스를 활용한 메시지 발송을 중단하고 직접 대응하실 것을 권장합니다.

시퀀스 중단

일시적으로 시퀀스 실행을 중단하는 옵션입니다. 이 옵션을 활성화하면 담당자가 생성된 TODO를 완료하지 않은 경우 시퀀스 진행을 중단했다가, 완료했을 때 자동으로 다시 시작합니다.

세일즈맵 메뉴의 자동화> 시퀀스로 이동 후 +시퀀스 생성 버튼을 클릭하면, 시퀀스 생성 화면이 나타납니다.

여기서 목적에 맞는 템플릿을 선택 후 다음을 클릭합니다.

위와 같은 화면이 나타나면, 목적과 상황에 맞게 시퀀스를 설정합니다. 기타 설정은 시퀀스를 직접 생성할 때와 동일합니다. 아래 문서를 참고해주세요.