워크플로우
우리 회사만의 워크플로우를 만들고 업무를 자동화하여 업무 시간을 절반으로 줄이세요!
💡 워크플로우 사용의 이점
반복적인 작업을 줄여서 팀원들이 더 중요한 일에 집중할 수 있어요.
워크플로우를 통해 정해진 프로세스를 자동화하면 업무의 일관성을 유지할 수 있습니다.
자동화를 통해 누락되는 업무와 실수를 줄일 수 있습니다.
워크플로우 템플릿 활용
세일즈맵에서는 다양한 상황에 맞는 워크플로우 템플릿을 제공하고 있어요. 잠재고객의 웨비나 신청 시 후속 작업, 구매력 높은 잠재고객 판별 과정 등을 자동화해보세요!
세일즈맵의 자동화> 워크플로우에서 [+워크플로우] 버튼 클릭 시, 템플릿을 확인할 수 있습니다.
워크플로우 용어 설명
💡 워크플로우 용어
트리거: 어떤 대상에 어떤 이벤트가 발생했는지 정의해요.
조건: 대상이 어떤 조건을 만족해야 작업을 실행할 지 정의해요.
딜레이: 일정 날짜와 시간이 지난 뒤에 실행될 지 정의해요.
액션: 트리거가 발생하고 조건이 만족되었을 때 어떤 액션이 실행될 지 정의해요.
TODO/메모/이메일/딜 전환 등 여러 작업을 실행할 수 있어요.
기존에 생성한 이메일 템플릿 혹은 새로운 이메일 템플릿을 발송할 수 있어요.
트리거 이벤트 유형
생성: 리드, 딜, 고객, 회사가 생성될 때 워크플로우를 실행해요.
필드 업데이트: 리드, 딜, 고객, 회사와 관련된 데이터 필드가 업데이트되면 워크플로우를 실행해요.
웹 폼 제출: 고객이 웹 폼을 제출하면 워크플로우를 실행해요.
시퀀스 등록: 리드, 딜, 고객에게 시퀀스를 등록하면 워크플로우를 실행해요.
시퀀스 완료: 등록한 시퀀스가 완료되면 워크플로우를 실행해요.
날짜 업데이트: 날짜 타입의 데이터 필드를 기준으로하여 특정 시점에 워크플로우를 실행해요.
트리거에 대한 워크플로우 액션 유형
시퀀스 관련
시퀀스 등록: 특정 시퀀스에 대상을 등록해요.
시퀀스 완료: 조건이 충족되면 해당 대상의 시퀀스를 완료 처리해요.
리드/딜 관리
딜 전환: 리드를 딜로 자동 전환해요.
담당자 배정: 조건에 맞는 담당자를 리드나 딜에 배정해요.
*회사 내 여러 명의 담당자를 순서대로 배정할 수 있어요.
노트: 노트를 자동으로 생성해요.
필드 수정: 조건에 맞는 대상의 데이터 필드 값을 수정해요.
외부 알림
이메일: 외부 고객이나 리드에게 이메일을 자동으로 발송해요.
SMS: 외부 고객이나 리드에게 SMS를 자동으로 발송해요.
내부 알림
이메일 알림: 회사 내부 사용자에게 세일즈맵 가입 이메일로 알림을 보내요.
슬랙 메세지 발송: 설정한 슬랙 채널로 알림 메시지를 보내요.
TODO: TODO를 자동으로 생성해요.
*TODO는 조건이 충족되면 바로 생성되고, '생성일에서 며칠 후 일정 시작'을 설정해 담당자가 TODO를 진행할 날짜를 정할 수 있어요.
우리 회사 맞춤 워크플로우 생성하기
워크플로우는 반복되는 업무를 자동화하여 편리하게 사용할 수 있는 기능인데요. TODO 생성부터 이메일 발송, 담당자 배정까지 업무 상황에 따라 다양하게 활용할 수 있습니다.
특히 고객의 상황이 변경되거나, 잠재 고객이 관심을 보일 때 알림 설정을 통해서 발빠른 대응이 가능하고 놓치기 쉬운 업무도 잘 체크할 수 있죠.
1. TODO 생성
트리거 - 리드가 특정 웹 폼을 제출했을 때
조건 - 특정 참여 날짜의 리드 대상의
액션 - TODO를 생성하도록
2. 슬랙 알림 설정
세일즈맵에서는 슬랙 연동을 통해서 세일즈맵에서 발송되는 알림을 슬랙으로 받을 수 있습니다.
트리거 - 리드가 특정 웹 폼을 제출했을 때
액션 - 슬랙의 특정 채널로 알림이 발송되도록
3. 액션 다중 설정
한 가지 트리거에 대해 다양한 액션을 실행하도록 설정도 가능한데요. 아래와 같이 다양한 워크플로우 액션을 설정해 업무 프로세스를 자동화해보세요!
액션1) 담당자 배정
액션2) 콜드콜 진행 TODO 생성
액션3) 회원가입 고객 대상 시퀀스 등록
액션4) 슬랙 채널에 알림 메세지 발송
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