워크플로우
1. 워크플로우 알아보기
1-1. 워크플로우란?
워크플로우는 특정 이벤트가 발생했을 때(트리거) 특정 업무가 자동 실행(후속 액션)되도록 하는 기능입니다. 워크플로우 기능을 활용하면 다음과 같이 세일즈맵의 다양한 기능을 트리거-후속 액션으로 엮어 마케팅, 세일즈 전략에 활용할 수 있습니다.
예시 ①: 리드가 생성되었을 때 (트리거) TODO 생성 (후속 액션)
예시 ②: 딜이 생성되었을 때 (트리거), 시퀀스에 자동으로 등록 (후속 액션)
예시 ③: 등록된 회사가 일정 규모 이상일 때 (트리거), 바로 딜 생성 (후속 액션)
💡 워크플로우 사용의 이점
반복적인 작업을 줄여서 팀원들이 더 중요한 일에 집중할 수 있어요.
워크플로우를 통해 정해진 프로세스를 자동화하면 업무의 일관성을 유지할 수 있습니다.
자동화를 통해 누락되는 업무와 실수를 줄일 수 있습니다.
1-2. 워크플로우 용어 사전
① 트리거
어떤 대상에 어떤 이벤트가 발생했는지 정의합니다.
생성: 리드, 딜, 고객, 회사가 생성될 때 워크플로우를 실행합니다.필드 업데이트: 리드, 딜, 고객, 회사와 관련된 데이터 필드가 업데이트되면 워크플로우를 실행합니다.웹 폼 제출: 고객이 웹 폼을 제출하면 워크플로우를 실행합니다.시퀀스 등록: 리드, 딜, 고객에게 시퀀스를 등록하면 워크플로우를 실행합니다.시퀀스 완료: 등록한 시퀀스가 완료되면 워크플로우를 실행합니다.날짜 업데이트: 날짜 타입의 데이터 필드를 기준으로하여 특정 시점에 워크플로우를 실행합니다.
② 필터
대상이 특정 조건을 만족할 때 워크플로우가 실행되도록 설정할 수 있습니다.
③ 딜레이
일정 날짜와 시간이 지난 뒤에 워크플로우가 실행되도록 설정할 수 있습니다.
④ 액션
트리거가 발생하고 필터, 딜레이까지 앞서 설정한 모든 조건을 만족했을 때 실행될 액션을 설정할 수 있습니다.
현재 세일즈맵의 워크플로우에서 제공하는 후속 액션은 다음과 같습니다.
❶ 시퀀스 관리
시퀀스 등록: 특정 시퀀스에 대상을 등록합니다.
시퀀스 완료: 조건이 충족되면 해당 대상의 시퀀스를 완료 처리해요.
❷ 리드/딜/고객 관리
생성: 딜, 고객, 회사, 리드를 생성합니다.
담당자 지정: 조건에 맞는 담당자를 리드나 딜에 배정합니다.
회사 내 여러 명의 담당자를 순서대로 배정할 수 있습니다.
노트: 노트를 자동으로 생성합니다.
필드 수정: 조건에 맞는 오브젝트의 필드 값을 수정합니다.
❸ 외부 알림
이메일: 외부 고객이나 리드에게 이메일을 자동으로 발송합니다.
문자 메시지: 외부 고객이나 리드에게 SMS를 자동으로 발송합니다.
❹ 내부 알림
이메일 알림: 회사 내부 사용자에게 세일즈맵 가입 이메일로 알림을 발송합니다.
Slack 메시지 발송: 설정한 슬랙 채널로 알림 메시지를 발송합니다.
Teams 메시지 발송: 설정한 팀즈 채널로 알림 메시지를 발송합니다.
TODO: TODO를 자동으로 생성합니다.
TODO는 조건이 충족되면 바로 생성되고, '생성일에서 며칠 후 일정 시작'을 설정해 담당자가 TODO를 진행할 날짜를 정할 수 있습니다.
TODO는 조건이 충족되면 바로 생성되고, 담당자가 실제로 TODO를 진행할 날짜는 ‘생성일 기준 며칠 후 일정 시작’에서 설정할 수 있습니다.
2. 워크플로우 생성하기
세일즈맵에서 워크플로우를 생성하는 방식은 ① 템플릿을 활용하는 방법과 ② 직접 생성하는 방법 두 가지로 나눌 수 있습니다.
2-1. 템플릿으로 생성하기
세일즈맵에서는 다양한 상황에 맞는 워크플로우 템플릿을 제공합니다. 웨비나 참가 신청 시 후속 작업부터, 구매력 높은 잠재고객을 판별하는 과정까지 업무를 자유롭게 자동화해 보세요.
세일즈맵 메뉴의 자동화> 워크플로우에서 워크플로우 생성 버튼 클릭 시, 여러 템플릿을 확인할 수 있습니다.
다음은 리드가 웨비나 참석 관련 웹 폼을 제출 했을 때(트리거), 특정 날짜에 참여하는(필터) 리드에게 TODO를 생성하는(액션) 워크플로우를 템플릿을 통해 만드는 방법입니다.
2-2. 직접 생성하기
템플릿을 활용하지 않고, 필요한 트리거, 필터, 액션을 직접 입력해 생성하는 방식입니다.
다음은 리드가 특정 웹 폼을 제출했을 때(트리거) 슬랙의 특정 채널로 알림을 발송하는(액션) 워크플로우를 직접 생성하는 방법입니다.
2-3. 워크플로우 생성 시 팁
세일즈맵 워크플로우는 한 가지 트리거에 대해 복수의 액션이 실행되도록 설정할 수도 있습니다. 아래와 같이 다양한 워크플로우 액션을 설정해 업무 프로세스를 자동화해 보세요.
액션1) 담당자 배정
액션2) 콜드콜 진행 TODO 생성
액션3) 회원가입 고객 대상 시퀀스 등록
액션4) 슬랙 채널에 알림 메세지 발송
Last updated
Was this helpful?