# 워크플로우

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## 1. 워크플로우 알아보기

### 1-1. 워크플로우란?

[워크플로우](https://docs.salesmap.kr/automation/workflow)는 특정 이벤트가 발생했을 때(트리거) 특정 업무가 자동 실행(후속 액션)되도록 하는 기능입니다.\
워크플로우 기능을 활용하면 다음과 같이 세일즈맵의 다양한 기능을 트리거-후속 액션으로 엮어 마케팅, 세일즈 전략에 활용할 수 있습니다. 

> * 예시 ①: 리드가 생성되었을 때 (트리거) TODO 생성 (후속 액션)
> * 예시 ②: 딜이 생성되었을 때 (트리거), 시퀀스에 자동으로 등록 (후속 액션)
> * 예시 ③: 등록된 회사가 일정 규모 이상일 때 (트리거), 바로 딜 생성 (후속 액션)

💡 **워크플로우 사용의 이점**

* 반복적인 작업을 줄여서 팀원들이 더 중요한 일에 집중할 수 있어요.
* 워크플로우를 통해 정해진 프로세스를 자동화하면 업무의 일관성을 유지할 수 있습니다.
* 자동화를 통해 누락되는 업무와 실수를 줄일 수 있습니다. 

### 1-2. 워크플로우 용어 사전

#### ① 트리거

어떤 대상에 어떤 이벤트가 발생했는지 정의합니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2Fg85MUda7BWrZ0FNPR9xh%2FScreenshot%20Templete.png?alt=media&#x26;token=ef4fe073-d5b2-4cbd-9146-aae06f84ace0" alt=""><figcaption><p>트리거 이벤트 유형</p></figcaption></figure>

* **`생성`**: 리드, 딜, 고객, 회사가 생성될 때 워크플로우를 실행합니다.
* **`필드 업데이트`**: 리드, 딜, 고객, 회사와 관련된 데이터 필드가 업데이트되면 워크플로우를 실행합니다.
* **`웹 폼 제출`**: 고객이 웹 폼을 제출하면 워크플로우를 실행합니다.&#x20;
* **`시퀀스 등록`**: 리드, 딜, 고객에게 시퀀스를 등록하면 워크플로우를 실행합니다.&#x20;
* **`시퀀스 완료`**: 등록한 시퀀스가 완료되면 워크플로우를 실행합니다.&#x20;
* **`날짜 업데이트`**: 날짜 타입의 데이터 필드를 기준으로하여 특정 시점에 워크플로우를 실행합니다.

#### ② 필터

대상이 특정 조건을 만족할 때 워크플로우가 실행되도록 설정할 수 있습니다.

#### ③ 딜레이

일정 날짜와 시간이 지난 뒤에 워크플로우가 실행되도록 설정할 수 있습니다.

#### ④ 액션

트리거가 발생하고 필터, 딜레이까지 앞서 설정한 모든 조건을 만족했을 때 실행될 액션을 설정할 수 있습니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2Fi5RSd2SmDYNTnE5MkDp2%2FScreenshot%20Templete.png?alt=media&#x26;token=c2b013be-e3ad-434d-9bbb-a071b1b6622a" alt=""><figcaption><p>트리거에 대한 워크플로우 액션 유형</p></figcaption></figure>

현재 세일즈맵의 워크플로우에서 제공하는 후속 액션은 다음과 같습니다.&#x20;

> **❶ 시퀀스 관리**&#x20;
>
> * **시퀀스 등록**: 특정 시퀀스에 대상을 등록합니다.&#x20;
> * **시퀀스 완료**: 조건이 충족되면 해당 대상의 시퀀스를 완료 처리해요.
>
> **❷ 리드/딜/고객 관리**
>
> * **생성**: 딜, 고객, 회사, 리드를 생성합니다.&#x20;
> * **담당자 지정**: 조건에 맞는 담당자를 리드나 딜에 배정합니다.&#x20;
>   * 회사 내 여러 명의 담당자를 순서대로 배정할 수 있습니다.&#x20;
> * **노트**: 노트를 자동으로 생성합니다.&#x20;
> * **필드 수정**: 조건에 맞는 오브젝트의 필드 값을 수정합니다.&#x20;
>
> **❸ 외부 알림**
>
> * **이메일**: 외부 고객이나 리드에게 이메일을 자동으로 발송합니다.&#x20;
> * **문자 메시지**: 외부 고객이나 리드에게 SMS를 자동으로 발송합니다.&#x20;
>
> **❹ 내부 알림**
>
> * **이메일 알림:** 회사 내부 사용자에게 세일즈맵 가입 이메일로 알림을 발송합니다.
> * **Slack 메시지 발송:** 설정한 슬랙 채널로 알림 메시지를 발송합니다.
> * **Teams 메시지 발송**: 설정한 팀즈 채널로 알림 메시지를 발송합니다.
> * **TODO**: TODO를 자동으로 생성합니다.&#x20;
>   * TODO는 조건이 충족되면 바로 생성되고, '생성일에서 며칠 후 일정 시작'을 설정해 담당자가 TODO를 진행할 날짜를 정할 수 있습니다.&#x20;
>   * TODO는 조건이 충족되면 바로 생성되고, 담당자가 실제로 TODO를 진행할 날짜는 ‘생성일 기준 며칠 후 일정 시작’에서 설정할 수 있습니다.

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## 2. 워크플로우 생성하기

세일즈맵에서 워크플로우를 생성하는 방식은 ① 템플릿을 활용하는 방법과 ② 직접 생성하는 방법 두 가지로 나눌 수 있습니다.

### 2-1. 템플릿으로 생성하기

세일즈맵에서는 다양한 상황에 맞는 워크플로우 템플릿을 제공합니다. \
웨비나 참가 신청 시 후속 작업부터, 구매력 높은 잠재고객을 판별하는 과정까지 업무를 자유롭게 자동화해 보세요.

세일즈맵 메뉴의 <kbd>자동화</kbd>> <kbd>워크플로우</kbd>에서 `워크플로우 생성` 버튼 클릭 시, 여러 템플릿을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FM29nYNBPPMOmuqVjnMXh%2FScreenshot%20Templete.png?alt=media&#x26;token=5b8840c5-6fe0-4e66-9529-9fb95b15de06" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

다음은 <kbd>리드가 웨비나 참석 관련 웹 폼을 제출 했을 때</kbd>(트리거), <kbd>특정 날짜에 참여하는</kbd>(필터) 리드에게 <kbd>TODO를 생성하는</kbd>(액션) 워크플로우를 템플릿을 통해 만드는 방법입니다.

{% @arcade/embed flowId="YOpVewCARMUMsvYUnYJg" url="<https://app.arcade.software/share/YOpVewCARMUMsvYUnYJg>" %}

### 2-2. 직접 생성하기

템플릿을 활용하지 않고, 필요한 트리거, 필터, 액션을 직접 입력해 생성하는 방식입니다.&#x20;

다음은 <kbd>리드가 특정 웹 폼을 제출했을 때</kbd>(트리거) <kbd>슬랙의 특정 채널로 알림을 발송하는</kbd>(액션) 워크플로우를 직접 생성하는 방법입니다.&#x20;

{% @arcade/embed flowId="QEAHB0i41fA67cang4EK" url="<https://app.arcade.software/share/QEAHB0i41fA67cang4EK>" %}

### 2-3. 워크플로우 생성 시 팁

세일즈맵 워크플로우는 한 가지 트리거에 대해 복수의 액션이 실행되도록 설정할 수도 있습니다. \
아래와 같이 다양한 워크플로우 액션을 설정해 업무 프로세스를 자동화해 보세요.

* 액션1) 담당자 배정
* 액션2) 콜드콜 진행 TODO 생성
* 액션3) 회원가입 고객 대상 시퀀스 등록
* 액션4) 슬랙 채널에 알림 메세지 발송

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FtPc2WZHxsJMSDCvOQMQV%2FScreenshot%20Templete.png?alt=media&#x26;token=5eb592cb-bb78-4fea-b060-de69c7269209" alt=""><figcaption><p>워크플로우 활용 사례</p></figcaption></figure>