고객

1. 고객 관리하기

1-1. 고객 생성하기

1-2. 고객 필드 생성하기

세일즈맵에서 고객 정보를 등록하고 관리할 때, 필요한 정보만 입력해두고 모아볼 수 있습니다.

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세일즈맵 메뉴에서 오브젝트 관리 > 고객 > 필드 관리로 이동합니다.

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구체적인 고객 필드 생성 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

필드 관리

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2. 고객 활용하기

2-1. 고객 목록 화면

2-2. 고객 상세 화면

2-3. 고객 미리보기

2-4. 고객 생성 화면

필드를 생성했다면, 회사 설정> 레이아웃 관리에서 고객/회사 탭을 선택하여 [생성 다이얼로그]에 추가하여 고객/회사 정보 입력 시 해당 필드를 추가할 수 있습니다.

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3. 고객 병합하기

세일즈맵에서는 기존에 존재하는 이메일과 이름을 가진 고객이 입력되면 고객이 새로 생성되지 않습니다. 하지만 다른 이메일 주소를 입력하거나 오타가 있는 경우 다른 고객으로 저장되기 때문에, 여러 부서와 담당자를 거치는 과정에서 같은 고객이 중복 등록되는 경우가 종종 발생합니다. 이때는 데이터를 하나로 병합하여 효율적으로 관리할 수 있습니다.

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고객 목록 화면에서 병합하고자 하는 데이터를 2개 이상 선택하면, 그림과 같이 화면 상단의 메뉴에 병합 버튼이 나타납니다. (한 번에 병합할 수 있는 고객의 수는 최대 10개입니다.)

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병합 버튼을 클릭하면, 그림과 같은 고객 병합 화면이 나타납니다. 고객 병합 화면에서는 병합의 기준이 될 대표 고객을 선택할 수 있고, 대표 고객의 항목으로 병합하고 싶지 않은 항목은 개별적으로 수정할 수 있습니다.

고객 병합 시 데이터 저장 기준

• 고객이 포함되어 있는 딜, 리드는 대표 고객 기준으로 통합되며, 문자 메시지와 등록된 시퀀스 역시 대표 고객의 기록만 저장됩니다.

• 타임라인, TODO, 비고, 이메일, 첨부파일들은 모두 통합됩니다.

예) A 웹 폼을 제출한 고객 1과 B 웹 폼을 제출 고객2를 병합할 경우, 제출된 웹 폼 목록은 A, B가 됩니다. 단, 시퀀스를 실행 중인 경우 기준에 부합하지 않는 고객이 있다면, 시퀀스에서 삭제됩니다.

병합으로 인해 삭제된 고객의 정보는 다시 복원 할 수 없으니, 신중히 진행해 주세요.