고객 그룹

1. 고객 그룹

세일즈맵에 등록된 고객은 유입 경로, 직무 등 다양한 조건으로 세분화해 고객 그룹으로 묶어 보세요. 그룹의 특성에 맞춘 마케팅/세일즈 전략을 수립하고, 전환 가능성이 높은 그룹에 우선적으로 접근할 수 있습니다.

1-1. 고객 그룹 생성하기

고객 그룹을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

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세일즈맵 메뉴의 컨택>고객 그룹으로 이동합니다.

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화면 우측 상단의 +고객 그룹 생성 버튼을 클릭하면 다음과 같은 고객 그룹 생성 화면이 나타납니다.

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새로 생성할 고객 그룹의 이름을 입력합니다.

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자동 추가와 수동 추가 중 하나로 고객 그룹의 유형을 설정합니다.

고객 그룹의 유형

고객 그룹은 자동 추가와 수동 추가 두 가지 유형으로 설정할 수 있습니다.

1. 자동 추가 고객 그룹을 만든 이후에도 조건에 맞는 고객이 새로 추가되면, 추가된 고객을 고객 그룹에 포함시킵니다. ex) 직무가 마케터인 고객을 모아 고객 그룹을 만들었을 때, 이후 직무가 마케터인 고객이 새롭게 저장되면, 해당 고객이 그룹에 자동으로 추가됩니다.

2. 수동 추가 고객 그룹을 만들고 나면 조건에 맞는 새로운 고객이 추가되어도, 추가된 고객을 고객 그룹에 포함시키지 않습니다. ex) 직무가 마케터인 고객을 모아 고객 그룹을 만들었을 때, 이후 직무가 마케터인 고객이 새롭게 저장되어도, 해당 고객이 그룹에 추가되지 않습니다.

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필터에 그룹으로 묶을 고객의 조건을 설정한 후, 저장을 클릭해 고객 그룹 생성을 마무리합니다.

1-2. 고객 그룹 활용하기

고객 그룹 목록 화면에서 개별 고객 그룹을 클릭하면, 아래 그림과 같은 상세 화면으로 이동합니다.

고객 그룹 상세 화면에서는 다음과 같은 내용을 확인하고 실행할 수 있습니다.

❶ 고객 그룹 상세 정보 확인

해당 고객 그룹의 이름, 유형, 담당자, 수정 날짜와 생성 날짜를 확인할 수 있습니다.

❷ 필터 확인

해당 고객 그룹을 생성할 때 어떤 조건을 가진 고객을 묶었는지 확인할 수 있습니다.

❸-1 고객 목록 확인

해당 고객 그룹에 속해 있는 고객을 목록 형태로 확인할 수 있습니다.

❸-2 리드 생성

해당 고객 그룹에 속해 있는 고객을 리드로 생성할 수 있습니다.

❸-3 딜 생성

해당 고객 그룹에 속해 있는 고객을 리드로 생성할 수 있습니다.

❸-4 시퀀스 등록

해당 고객 그룹에 속해 있는 고객에 시퀀스를 등록할 수 있습니다.