일반 레포트 그래프
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1️⃣ 대시보드> 레포트> [생성] 버튼을 클릭
2️⃣ ’직접 생성하기’에서 [일반] 선택
3️⃣ 레포트 명과 분석하고 싶은 통계 대상 선택 *고객을 분석하는 레포트, 딜을 분석하는 레포트 등 분석할 대상을 선택해주세요.
레포트 생성 시, 데이터 유형 혹은 대상에 따라 다양한 그래프 유형을 선택할 수 있습니다. 분석 목적에 맞는 그래프를 사용해보세요!
아래는 세일즈맵에서 지원하는 그래프 유형입니다. 1️⃣ 수직 막대 그래프 2️⃣ 수평 막대 그래프 3️⃣ 원형 차트 4️⃣ 선 그래프 5️⃣ 요약 테이블 6️⃣ 전체 테이블
7️⃣ KPI 그래프 8️⃣ 게이지 그래프 9️⃣ 영역 그래프
앞서 그래프 유형까지 선택했다면, 이제 분석할 데이터를 선택할 수 있습니다. 일반 레포트 (그래프) 예시에서 다양한 케이스의 대시보드를 확인하실 수 있습니다.
💡통계 데이터의 강 항목은 아래와 같이 정의할 수 있습니다.
X축: 분석할 데이터의 기준이 되는 항목
Y축: 기준에 따라 측정되는 데이터 값
Y축 계산 방식: Y축 값의 집계 방법 (예: 개수, 합)
분류 기준: 데이터를 세부 항목으로 나누는 기준
통계 기간 설정 예시를 보여드리기 위한 그래프 예시는 신규 고객 수를 확인하기 위한 막대 그래프입니다.
만일, 이번 분기 또는 이번 달의 데이터만 확인하고자 한다면 [통계 기간]을 설정할 수 있습니다. 예시) 통계 기간을 지난 분기로 설정하면 지난 분기의 데이터만 그래프에 표시됩니다.
[비교 기간] 설정을 통해 이번 분기와 지난 분기의 데이터를 비교하는 것도 가능합니다. 아래와 같이 설정하여 동일한 항목에 대하여 이번 분기와 지난 분기의 데이터를 나란히 비교하여 볼 수 있습니다.
통계 기간 : 이번 분기
비교 기간 : 지난 분기
데이터를 월별로 비교하고 싶다면, [통계 주기]를 월별로 변경해보세요. 아래 이미지와 같이 데이터가 월 단위로 집계되어 보여져, 데이터의 흐름을 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다.
위의 세 가지 그래프와 같이 통계 기간/비교 기간/통계 주기를 설정하여 원하는 데이터를 효율적으로 분석하세요.
레포트에 여러 데이터를 한번에 표시하여 값을 비교하고 싶은 경우, Y축을 여러개 추가할 수 있습니다. 아래의 그래프는 ‘딜 금액을 분석’하는 그래프로 예시를 만들었습니다.
위의 그래프에서 아래와 같이 Y축을 다중 설정하여 딜 금액 외 잔금을 따로 표기하여, 미수금 관리를 하고자 할 땐 ‘잔금’이라는 데이터를 추가하고 이를 금액과 비교하여 나타낼 수 있습니다.
X축 : 이름 (딜)
Y축 : 금액 (딜), 잔금 (딜)
Y축 계산 방식 : 합
아래는 이번 분기의 고객 생성 수를 주간별로 확인하는 그래프입니다.
X축 : 생성 날짜 (고객)
Y축 : 개수 (고객)
Y축 계산 방식 : 개수
위의 그래프에서 스타일 설정에 ‘누적으로 표시’를 체크하여 특정 기간 동안의 누적 고객 수를 시간에 따라 확인할 수 있습니다. 이렇게 동일한 데이터를 X축에 따라 누적된 형태로 시각화하여, 고객 증가 추이를 보다 쉽게 파악할 수 있습니다.
아래는 올해 생성된 고객을 월별로 분석하는 그래프, 고객을 소스별로 분류했습니다!
X축 : 생성 날짜 (고객)
Y축 : 개수 (고객)
Y축 계산 방식 : 개수
분류 기준 : 소스
이때, 스타일 설정에서 ‘스택으로 표시’를 체크해 하나의 막대그래표에서 소스를 색깔로 구분할 수 있습니다. 이를 통해 각 소스별로 기여도를 한눈에 쉽게 비교할 수 있습니다.
이처럼 용도에 따른 스타일 설정을 통해 누적 혹은 스택 방식으로 데이터를 더욱 직관적으로 분석 할 수 있죠.
막대 그래프와 선 그래프 유형에서는 월간 목표와 최댓값/최솟값을 설정할 수 있습니다. 월간 목표와 성과를 비교하는 레포트를 매달 복사 및 수정하여 반복되는 업무를 최소화하세요.
매달 목표를 설정하고 성과를 비교하여, 목표 달성을 위한 전략을 수립해 보세요!
1️⃣ 선 그래프에서 월간 목표 설정하기
2️⃣ 막대그래프에서 월간 목표 설정하기
대시보드에서 필터 설정을 통해 필요한 데이터만 필터링하여 원하는 정보를 효과적으로 분석할 수 있습니다. 아래 예시는 특정 담당자의 데이터만 표시하도록 필터를 설정하는 방법입니다.
아래 대시보드의 2024/02/18의 매출 데이터는 78,200,000입니다. 해당 숫자가 어떻게 나온 금액인지 확인하기 위해서는 막대그래프를 클릭해 확인할 수 있습니다.
막대바를 클릭하면 그래프의 데이터가 테이블 형태로 나타나, 매출 데이터의 세부사항을 확인할 수 있습니다.
그래프를 클릭했을 때 나타나는 상세 항목 테이블에 표시되는 정보를 원하는대로 구성하고 싶다면, 테이블 데이터 탭을 확인해보세요!
테이블에 표시하고 싶은 데이터를 자유롭게 추가하거나 수정해 필요한 정보를 집중적으로 확인할 수 있습니다.
