일반 레포트 그래프
1. 통계 대상 선택
1️⃣ 대시보드> 레포트> [생성] 버튼을 클릭
2️⃣ ’직접 생성하기’에서 [일반] 선택
3️⃣ 레포트 명과 분석하고 싶은 통계 대상 선택 *고객을 분석하는 레포트, 딜을 분석하는 레포트 등 분석할 대상을 선택해주세요.
2. 그래프 유형 선택하기
레포트 생성 시, 데이터 유형 혹은 대상에 따라 다양한 그래프 유형을 선택할 수 있습니다. 분석 목적에 맞는 그래프를 사용해보세요!
아래는 세일즈맵에서 지원하는 그래프 유형입니다. 1️⃣ 수직 막대 그래프 2️⃣ 수평 막대 그래프 3️⃣ 원형 차트 4️⃣ 선 그래프 5️⃣ 요약 테이블 6️⃣ 전체 테이블
7️⃣ KPI 그래프 8️⃣ 게이지 그래프 9️⃣ 영역 그래프
3. 통계 데이터 선택하기
앞서 그래프 유형까지 선택했다면, 이제 분석할 데이터를 선택할 수 있습니다. 일반 레포트 (그래프) 예시에서 다양한 케이스의 대시보드를 확인하실 수 있습니다.
💡통계 데이터의 강 항목은 아래와 같이 정의할 수 있습니다.
X축: 분석할 데이터의 기준이 되는 항목
Y축: 기준에 따라 측정되는 데이터 값
Y축 계산 방식: Y축 값의 집계 방법 (예: 개수, 합)
분류 기준: 데이터를 세부 항목으로 나누는 기준
4. 기간 정보 선택하기
통계 기간 설정
통계 기간 설정 예시를 보여드리기 위한 그래프 예시는 신규 고객 수를 확인하기 위한 막대 그래프입니다.
만일, 이번 분기 또는 이번 달의 데이터만 확인하고자 한다면 [통계 기간]을 설정할 수 있습니다. 예시) 통계 기간을 지난 분기로 설정하면 지난 분기의 데이터만 그래프에 표시됩니다.
비교 기간 설정
[비교 기간] 설정을 통해 이번 분기와 지난 분기의 데이터를 비교하는 것도 가능합니다. 아래와 같이 설정하여 동일한 항목에 대하여 이번 분기와 지난 분기의 데이터를 나란히 비교하여 볼 수 있습니다.
통계 기간 : 이번 분기
비교 기간 : 지난 분기
통계 주기 설정
데이터를 월별로 비교하고 싶다면, [통계 주기]를 월별로 변경해보세요. 아래 이미지와 같이 데이터가 월 단위로 집계되어 보여져, 데이터의 흐름을 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다.
위의 세 가지 그래프와 같이 통계 기간/비교 기간/통계 주기를 설정하여 원하는 데이터를 효율적으로 분석하세요.
Y축 다중 선택
레포트에 여러 데이터를 한번에 표시하여 값을 비교하고 싶은 경우, Y축을 여러개 추가할 수 있습니다. 아래의 그래프는 ‘딜 금액을 분석’하는 그래프로 예시를 만들었습니다.
위의 그래프에서 아래와 같이 Y축을 다중 설정하여 딜 금액 외 잔금을 따로 표기하여, 미수금 관리를 하고자 할 땐 ‘잔금’이라는 데이터를 추가하고 이를 금액과 비교하여 나타낼 수 있습니다.
X축 : 이름 (딜)
Y축 : 금액 (딜), 잔금 (딜)
Y축 계산 방식 : 합
스타일 설정
1. 누적으로 표시
아래는 이번 분기의 고객 생성 수를 주간별로 확인하는 그래프입니다.
X축 : 생성 날짜 (고객)
Y축 : 개수 (고객)
Y축 계산 방식 : 개수
위의 그래프에서 스타일 설정에 ‘누적으로 표시’를 체크하여 특정 기간 동안의 누적 고객 수를 시간에 따라 확인할 수 있습니다. 이렇게 동일한 데이터를 X축에 따라 누적된 형태로 시각화하여, 고객 증가 추이를 보다 쉽게 파악할 수 있습니다.
2. 스택으로 표시
아래는 올해 생성된 고객을 월별로 분석하는 그래프, 고객을 소스별로 분류했습니다!
X축 : 생성 날짜 (고객)
Y축 : 개수 (고객)
Y축 계산 방식 : 개수
분류 기준 : 소스
이때, 스타일 설정에서 ‘스택으로 표시’를 체크해 하나의 막대그래표에서 소스를 색깔로 구분할 수 있습니다. 이를 통해 각 소스별로 기여도를 한눈에 쉽게 비교할 수 있습니다.
이처럼 용도에 따른 스타일 설정을 통해 누적 혹은 스택 방식으로 데이터를 더욱 직관적으로 분석 할 수 있죠.
3. 월간 목표 설정
막대 그래프와 선 그래프 유형에서는 월간 목표와 최댓값/최솟값을 설정할 수 있습니다. 월간 목표와 성과를 비교하는 레포트를 매달 복사 및 수정하여 반복되는 업무를 최소화하세요.
매달 목표를 설정하고 성과를 비교하여, 목표 달성을 위한 전략을 수립해 보세요!
1️⃣ 선 그래프에서 월간 목표 설정하기
2️⃣ 막대그래프에서 월간 목표 설정하기
필터 설정
대시보드에서 필터 설정을 통해 필요한 데이터만 필터링하여 원하는 정보를 효과적으로 분석할 수 있습니다. 아래 예시는 특정 담당자의 데이터만 표시하도록 필터를 설정하는 방법입니다.
데이터 확인
아래 대시보드의 2024/02/18의 매출 데이터는 78,200,000입니다. 해당 숫자가 어떻게 나온 금액인지 확인하기 위해서는 막대그래프를 클릭해 확인할 수 있습니다.
막대바를 클릭하면 그래프의 데이터가 테이블 형태로 나타나, 매출 데이터의 세부사항을 확인할 수 있습니다.
테이블 데이터 선택
그래프를 클릭했을 때 나타나는 상세 항목 테이블에 표시되는 정보를 원하는대로 구성하고 싶다면, 테이블 데이터 탭을 확인해보세요!
테이블에 표시하고 싶은 데이터를 자유롭게 추가하거나 수정해 필요한 정보를 집중적으로 확인할 수 있습니다.
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