차트 활용하기

1. 차트 목록 화면

세일즈맵 메뉴의 대시보드 > 차트로 이동하면 차트 목록 화면을 가장 먼저 확인하실 수 있습니다. 차트 목록 화면에서는 워크스페이스에서 생성한 모든 차트를 검색/확인할 수 있습니다.

차트 목록 화면의 좌측에는 원하는 차트를 빠르게 탐색할 수 있는 필터가 모여 있습니다.

대상: 차트가 다루고 있는 오브젝트(예: 고객, 리드, 딜, 회사 등)에 따라 필터링합니다.
차트 모양: 차트의 시각적 형태(예: 막대형, 선형, 원형 등)에 따라 필터링합니다.

차트 목록 화면의 상단에는 원하는 차트를 직접 검색할 수 있는 검색창이 있습니다.

차트 검색: 차트 이름을 직접 입력해 찾을 수 있습니다.
차트 담당자로 찾기: 차트를 만든 담당자 기준으로 검색할 수 있습니다.

2. 차트 상세화면

차트 목록에서 확인하고 싶은 개별 항목을 클릭하면 아래 그림과 같이 차트의 구성을 확인하고 수정할 수 있는 상세화면으로 이동합니다.

차트 상세 화면은 아래 그림과 같이 차트 수정 탭, 상세 데이터 탭, 차트 세 영역으로 구성되어 있습니다. 각 영역에서는 다음과 같은 정보를 수정/확인하실 수 있습니다.

❶ 차트 수정 탭
차트 유형, 모양, X축·Y축 필드, 분류 기준, 목표, 기간 등 차트를 구성하는 기본적인 내용을 편집할 수 있습니다.
❷ 상세 데이터 탭
차트를 클릭했을 때 나타나는 상세 데이터에 나타나게 할 정보를 편집할 수 있습니다.
❸ 차트
시각화한 데이터가 나타나는 영역입니다.

지금부터는 차트 상세화면의 각 영역에서 정보를 수정하는 자세한 방법에 대해 알아봅니다.

2-1. 차트 수정하기

차트 수정 탭과 상세 데이터 탭에 입력되어 있는 정보를 수정할 수 있습니다. 차트를 수정하는 방법은 차트를 생성할 때와 동일합니다. 아래 문서를 참고해주세요.

차트 생성하기

정보 수정이 완료되면 차트 우측 상단의 저장 버튼을 통해 저장할 수 있습니다.

2-2. 필터 활용하기

차트를 생성했지만, 차트에 반영되는 데이터의 범위를 더 좁혀야 하는 경우가 있습니다. 예를 들면 ❶ 성사된 딜을 게이지 모양으로 나타낸 차트에서 일정 금액 이상을 초과하는 딜만을 반영하고 싶은 경우, ❷ 영업 활동 수를 보여주는 차트에서 콜드 콜, 콜드 메일 등 특정 활동 유형만 반영하고 싶은 경우 등이 있습니다.

이때는 차트 상세 화면의 필터 기능을 활용해 조건에 맞는 데이터만 차트에 반영되도록 구성할 수 있습니다. 지금부터는 성사된 딜 중 1억원 이상의 딜만 게이지 차트에 표시하는 경우를 예시로, 차트에 필터를 적용하는 방법을 살펴봅니다.