대시보드 생성하기

세일즈맵 메뉴의 대시보드 > 대시보드로 이동 후, 대시보드 생성 버튼을 클릭합니다.

다섯 개의 대시보드 템플릿 중 목적에 맞는 템플릿을 선택합니다.

① 세일즈 팀을 위한 템플릿

매출 분석 대시보드 : 각 담당자 별 딜 개수부터 성사율, 평균 금액까지 비교할 수 있습니다.

기간별 매출 대시보드 : 파이프라인의 단계별 전환율, 예상 매출까지 한눈에 파악할 수 있습니다.

실시간 운영 대시보드 : 이번주 세일즈 활동이 어떻게 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

② 마케팅 팀을 위한 템플릿

마케팅 대시보드 : 기간별 매출 추이, 특정 이벤트나 캠페인의 성과를 분석할 수 있습니다.

③ 경영진을 위한 템플릿

담당자별 성과 측정 : 고객 소스별로 실질적인 전환율을 확인할 수 있습니다.

템플릿을 선택하면, 아래 그림과 같이 템플릿에 속해 있는 차트들이 나타납니다. 각 차트 우측 상단의 체크 박스를통해 차트 포함 여부를 관리할 수 있습니다.

세일즈맵 메뉴의 대시보드 > 대시보드로 이동 후, 대시보드 생성 버튼을 클릭합니다.

직접 만들기를 클릭합니다.

다음과 같은 팝업이 나타나면 이름, 담당자 등 대시보드에 관한 간략한 정보를 입력 후, 저장 버튼을 클릭합니다.

대시보드가 생성되면 차트를 추가할 수 있습니다. 차트를 추가하는 방법은 크게 ①기존에 만들어져 있던 차트를 추가하거나, ②새로운 차트를 생성해 추가하는 방법 두 가지가 있습니다.

2-1. 차트를 생성해서 추가하기

차트 생성 후 추가를 클릭한 경우 차트 생성 화면으로 이동합니다. 여기서 차트를 생성하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

이 경우 세일즈맵 메뉴의 대시보드 > 차트에 차트가 새로 생성된 후, 대시보드에 추가됩니다.

2-2. 기존 차트를 추가하기

기존 차트 추가를 클릭한 경우, 아래와 같이 기존 차트를 검색할 수 있는 화면이 나타납니다. 차트가 다루고 있는 대상, 담당자, 모양 등으로 차트를 검색합니다.

추가하고자 하는 차트는 아래 그림과 같이 체크박스를 선택한 후, 저장 버튼을 눌러 추가를 마무리합니다.

이 때 저장 버튼에 좌측에 나타나는 숫자는 대시보드에 추가 가능한 차트 개수를 나타납니다. 요금제별 대시보드에 추가 가능한 차트 개수는 아래 '요금제별 대시보드 사용량'을 참고해주세요.