대시보드 생성하기

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1. 템플릿으로 생성하기

세일즈맵은 빠르게 대시보드를 생성할 수 있도록 대시보드 템플릿을 제공합니다. 기본적으로 제공되는 대시보드 템플릿은 다음과 같습니다.

세일즈 팀을 위한 템플릿

매출 분석 대시보드 : 각 담당자 별 딜 개수부터 성사율, 평균 금액까지 비교할 수 있습니다.

기간별 매출 대시보드 : 파이프라인의 단계별 전환율, 예상 매출까지 한눈에 파악할 수 있습니다.

실시간 운영 대시보드 : 이번주 세일즈 활동이 어떻게 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

마케팅 팀을 위한 템플릿

마케팅 대시보드 : 기간별 매출 추이, 특정 이벤트나 캠페인의 성과를 분석할 수 있습니다.

경영진을 위한 템플릿

담당자별 성과 측정 : 고객 소스별로 실질적인 전환율을 확인할 수 있습니다.

템플릿을 사용하여 대시보드를 생성하는 경우, 대시보드에 포함된 차트가 자동으로 생성됩니다. 동일한 템플릿으로 대시보드를 반복 생성하면 차트 역시 중복 생성되니 주의해 주세요.

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2. 대시보드 직접 생성하기

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대시보드를 직접 생성하는 방법은 기존에 만들어져있던 차트를 추가해서 생성하거나, 새로운 차트를 생성해 추가하는 두 가지 방법이 있습니다.

2-1. 차트를 생성해서 추가하기

새로운 차트를 생성해서 추가하는 경우 세일즈맵 메뉴의 대시보드 > 차트 에 생성한 차트가 추가됩니다.

차트를 생성하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

차트 생성하기

2-2. 기존 차트를 추가하기

기존 차트를 대시보드에 추가하는 경우 세일즈맵 메뉴의 대시보드 > 차트에 생성한 차트가 추가됩니다.

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3. 요금제별 대시보드 사용량

대시보드 생성 개수와 추가 가능한 최대 차트 개수는 사용 중이신 요금제에 따라 상이합니다. 아래 표를 참고해 주세요.

사용 중인 요금제	생성 가능한 대시보드 개수	대시보드 1개에 추가 가능한 차트 개수
Starter	3개	15개
Professional	50개	30개

대시보드와 달리, 차트는 요금제와 무관하게 자유롭게 생성하실 수 있습니다.