활용 가이드
세일즈맵 MCP를 활용한 실전 워크플로우와 프롬프트 예시입니다.
영업 관리
고객 검색 + 딜 생성
"김철수" 고객 검색해서, 이 고객에게 "클라우드 전환 프로젝트" 딜을 만들어줘.
금액은 5000만원이고 기본 파이프라인의 첫 번째 단계로 설정해줘.딜 상태 변경
"클라우드 전환 프로젝트" 딜을 Won으로 변경하고 금액을 6000만원으로 수정해줘.고객 + 회사 + 딜 한 번에 생성
홍길동 고객을 만들고, 소속 회사를 "ABC 주식회사"로 새로 만들어서 연결하고,
"서비스 계약" 딜도 함께 생성해줘. 금액은 3000만원.담당자 배정/변경
데이터 조회·분석
딜 현황 분석
파이프라인 병목 분석
고객 360도 뷰
변경 이력 추적
특정 조건 고객 찾기
견적서
견적서 생성
기존 견적서 확인
노트·메모
미팅 노트 기록
활동 이력에서 노트 확인
데이터 정리
조건부 검색 + 목록 추출
필드 일괄 업데이트
조직 관리
팀 구성 확인
현재 사용자 확인
복합 워크플로우
Lost 딜 패턴 분석
주간 영업 리포트 생성
고객 인수인계
프롬프트 팁
구체적으로 요청하세요
분석을 요청하세요
링크를 요청하세요
여러 작업을 한 번에 요청할 수 있습니다
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