활용 가이드

세일즈맵 MCP를 활용한 실전 워크플로우와 프롬프트 예시입니다.

영업 관리

고객 검색 + 딜 생성

신규 영업 기회를 등록하는 가장 기본적인 흐름입니다.

"김철수" 고객 검색해서, 이 고객에게 "클라우드 전환 프로젝트" 딜을 만들어줘.
금액은 5000만원이고 기본 파이프라인의 첫 번째 단계로 설정해줘.

AI가 수행하는 단계:

1. search-objects → “김철수” 고객 검색

2. get-pipelines → 파이프라인·단계 ID 확인

3. create-object → 딜 생성 (고객 연결 + 파이프라인 + 금액)

딜 상태 변경

"클라우드 전환 프로젝트" 딜을 Won으로 변경하고 금액을 6000만원으로 수정해줘.

고객 + 회사 + 딜 한 번에 생성

홍길동 고객을 만들고, 소속 회사를 "ABC 주식회사"로 새로 만들어서 연결하고,
"서비스 계약" 딜도 함께 생성해줘. 금액은 3000만원.

AI가 수행하는 단계:

1. create-object → 회사 생성

2. create-object → 고객 생성(회사 연결)

3. create-object → 딜 생성(고객+회사 연결)

담당자 배정/변경

이번 달 생성된 리드 중 담당자 "김철수"인 것들을 검색해서, "이영희"에게 일괄 배정해줘.

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데이터 조회·분석

딜 현황 분석

이번 분기에 생성된 딜 중 상태가 "In progress"인 것들을 검색하고, 총 금액과 평균 금액을 알려줘.

파이프라인 병목 분석

딜이 어느 단계에서 오래 머무는지 파악합니다.

"클라우드 전환 프로젝트" 딜의 리드타임 분석해줘. 어느 단계에서 가장 오래 걸렸는지 알려줘.

AI가 수행하는 단계:

1. search-objects → “클라우드 전환 프로젝트” 딜 검색

2. get-lead-time → 각 스테이지별 진입·퇴장 시각과 체류 시간을 분석

고객 360도 뷰

한 고객의 전체 맥락을 파악합니다.

이 고객의 정보, 연결된 회사와 딜, 최근 활동 이력을 종합해서 정리해줘.

AI가 수행하는 단계:

1. batch-read-objects → 고객 상세 정보 조회

2. list-associations → 연결된 회사, 딜 ID 확인

3. batch-read-objects → 회사, 딜 상세 조회

4. list-engagements → 최근 이메일, 노트, 미팅 등 활동 이력 조회

5. 종합 요약 제공

변경 이력 추적

이 딜의 금액이 언제 변경됐는지 이력 보여줘.

특정 조건 고객 찾기

전화번호에 "010"이 포함된 고객들을 검색해줘.

최근 30일간 연락이 없는 고객 중 진행 중인 딜이 있는 회사 찾아줘.

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견적서

견적서 생성

이 딜에 견적서를 만들어줘.
이름: "2026년 1분기 견적"
상품: 엔터프라이즈 플랜 12개월, 단가 500만원

기존 견적서 확인

이 딜에 연결된 견적서 목록 보여줘.

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노트·메모

미팅 노트 기록

이 고객에게 노트 남겨줘:
"2026-04-16 미팅 — 클라우드 전환 일정 논의. 5월 중 POC 진행 예정. 담당자: 김철수 차장. 예산 확보 완료."

활동 이력에서 노트 확인

이 딜의 최근 활동 이력에서 노트 내용만 정리해줘.

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데이터 정리

조건부 검색 + 목록 추출

회사명에 "(주)"가 포함된 회사들을 검색해서 목록으로 보여줘.

이메일 필드가 비어있는 고객들을 찾아줘.

필드 일괄 업데이트

이 딜 목록의 담당자를 전부 "박지성"으로 변경해줘.

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조직 관리

팀 구성 확인

CRM 사용자 목록을 보여주고, 각 팀별로 정리해줘.

현재 사용자 확인

내 계정 정보 보여줘.

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복합 워크플로우

Lost 딜 패턴 분석

지난 분기 Lost된 딜들을 검색해서, 공통 패턴이 있는지 분석해줘. 금액대, 파이프라인 단계, 체류 시간 등을 비교해줘.

주간 영업 리포트 생성

이번 주에 생성된 딜과 Won된 딜을 각각 검색해서, 주간 영업 리포트 형식으로 정리해줘.

고객 인수인계

"이영희" 담당 고객과 딜을 모두 검색해서 목록 정리하고, 각 딜의 현재 상태와 최근 활동을 요약해줘.

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프롬프트 팁

구체적으로 요청하세요

x  "딜 보여줘"
o  "이번 달 생성된 딜 중 금액 1000만원 이상인 것 검색해줘"

분석을 요청하세요

AI가 데이터를 조회한 후 직접 분석·요약해 줍니다.

"지난 분기 Lost된 딜들을 검색해서, 공통 패턴이 있는지 분석해줘."

링크를 요청하세요

세일즈맵 웹에서 직접 확인하고 싶을 때 URL을 받을 수 있습니다.

"이 딜의 세일즈맵 링크도 알려줘"

여러 작업을 한 번에 요청할 수 있습니다

"이 고객 정보 업데이트하고, 노트도 남기고, 연결된 딜 현황도 알려줘."

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