# 활용 가이드 ### 영업 관리 #### 고객 검색 + 딜 생성 신규 영업 기회를 등록하는 가장 기본적인 흐름입니다. ``` "김철수" 고객 검색해서, 이 고객에게 "클라우드 전환 프로젝트" 딜을 만들어줘. 금액은 5000만원이고 기본 파이프라인의 첫 번째 단계로 설정해줘. ``` AI가 수행하는 단계: 1. `search-objects` → “김철수” 고객 검색 2. `get-pipelines` → 파이프라인·단계 ID 확인 3. `create-object` → 딜 생성 (고객 연결 + 파이프라인 + 금액) #### 딜 상태 변경 ``` "클라우드 전환 프로젝트" 딜을 Won으로 변경하고 금액을 6000만원으로 수정해줘. ``` #### 고객 + 회사 + 딜 한 번에 생성 ``` 홍길동 고객을 만들고, 소속 회사를 "ABC 주식회사"로 새로 만들어서 연결하고, "서비스 계약" 딜도 함께 생성해줘. 금액은 3000만원. ``` AI가 수행하는 단계: 1. `create-object` → 회사 생성 2. `create-object` → 고객 생성(회사 연결) 3. `create-object` → 딜 생성(고객+회사 연결) #### 담당자 배정/변경 ``` 이번 달 생성된 리드 중 담당자 "김철수"인 것들을 검색해서, "이영희"에게 일괄 배정해줘. ``` *** ### 데이터 조회·분석 #### 딜 현황 분석 ``` 이번 분기에 생성된 딜 중 상태가 "In progress"인 것들을 검색하고, 총 금액과 평균 금액을 알려줘. ``` #### 파이프라인 병목 분석 딜이 어느 단계에서 오래 머무는지 파악합니다. ``` "클라우드 전환 프로젝트" 딜의 리드타임 분석해줘. 어느 단계에서 가장 오래 걸렸는지 알려줘. ``` AI가 수행하는 단계: 1. `search-objects` → “클라우드 전환 프로젝트” 딜 검색 2. `get-lead-time` → 각 스테이지별 진입·퇴장 시각과 체류 시간을 분석 #### 고객 360도 뷰 한 고객의 전체 맥락을 파악합니다. ``` 이 고객의 정보, 연결된 회사와 딜, 최근 활동 이력을 종합해서 정리해줘. ``` AI가 수행하는 단계: 1. `batch-read-objects` → 고객 상세 정보 조회 2. `list-associations` → 연결된 회사, 딜 ID 확인 3. `batch-read-objects` → 회사, 딜 상세 조회 4. `list-engagements` → 최근 이메일, 노트, 미팅 등 활동 이력 조회 5. 종합 요약 제공 #### 변경 이력 추적 ``` 이 딜의 금액이 언제 변경됐는지 이력 보여줘. ``` #### 특정 조건 고객 찾기 ``` 전화번호에 "010"이 포함된 고객들을 검색해줘. ``` ``` 최근 30일간 연락이 없는 고객 중 진행 중인 딜이 있는 회사 찾아줘. ``` *** ### 견적서 #### 견적서 생성 ``` 이 딜에 견적서를 만들어줘. 이름: "2026년 1분기 견적" 상품: 엔터프라이즈 플랜 12개월, 단가 500만원 ``` #### 기존 견적서 확인 ``` 이 딜에 연결된 견적서 목록 보여줘. ``` *** ### 노트·메모 #### 미팅 노트 기록 ``` 이 고객에게 노트 남겨줘: "2026-04-16 미팅 — 클라우드 전환 일정 논의. 5월 중 POC 진행 예정. 담당자: 김철수 차장. 예산 확보 완료." ``` #### 활동 이력에서 노트 확인 ``` 이 딜의 최근 활동 이력에서 노트 내용만 정리해줘. ``` *** ### 데이터 정리 #### 조건부 검색 + 목록 추출 ``` 회사명에 "(주)"가 포함된 회사들을 검색해서 목록으로 보여줘. ``` ``` 이메일 필드가 비어있는 고객들을 찾아줘. ``` #### 필드 일괄 업데이트 ``` 이 딜 목록의 담당자를 전부 "박지성"으로 변경해줘. ``` *** ### 조직 관리 #### 팀 구성 확인 ``` CRM 사용자 목록을 보여주고, 각 팀별로 정리해줘. ``` #### 현재 사용자 확인 ``` 내 계정 정보 보여줘. ``` *** ### 복합 워크플로우 #### Lost 딜 패턴 분석 ``` 지난 분기 Lost된 딜들을 검색해서, 공통 패턴이 있는지 분석해줘. 금액대, 파이프라인 단계, 체류 시간 등을 비교해줘. ``` #### 주간 영업 리포트 생성 ``` 이번 주에 생성된 딜과 Won된 딜을 각각 검색해서, 주간 영업 리포트 형식으로 정리해줘. ``` #### 고객 인수인계 ``` "이영희" 담당 고객과 딜을 모두 검색해서 목록 정리하고, 각 딜의 현재 상태와 최근 활동을 요약해줘. ``` *** ### 프롬프트 팁 #### 구체적으로 요청하세요 ``` x "딜 보여줘" o "이번 달 생성된 딜 중 금액 1000만원 이상인 것 검색해줘" ``` #### 분석을 요청하세요 AI가 데이터를 조회한 후 직접 분석·요약해 줍니다. ``` "지난 분기 Lost된 딜들을 검색해서, 공통 패턴이 있는지 분석해줘." ``` #### 링크를 요청하세요 세일즈맵 웹에서 직접 확인하고 싶을 때 URL을 받을 수 있습니다. ``` "이 딜의 세일즈맵 링크도 알려줘" ``` #### 여러 작업을 한 번에 요청할 수 있습니다 ``` "이 고객 정보 업데이트하고, 노트도 남기고, 연결된 딜 현황도 알려줘." ``` ***
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