문서 공유하기
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문서를 업로드하면, 업로드한 문서를 열람 할 수 있는 링크를 생성할 수 있습니다. 해당 링크를 고객에게 전달하여 누구나 세일즈맵에 업로드한 문서를 공유할 수 있고, 해당 문서를 확인한 사람의 정보를 수집할 수 있습니다.
일반 링크로 문서를 공유할 때 제출 정보 수집의 활성화와 비활성화를 선택할 수 있습니다.
제출 정보 수집을 활성화하면 해당 문서의 링크에 접근하는 사람은 문서를 확인하기 위해서 방문자 정보 입력을 해야합니다. 이때 방문자가 입력해야하는 정보는 뷰어 설정에서 설정한 내용을 따릅니다.
이 과정으로 입력된 방문자의 정보는 컨택의 고객에 새로운 고객으로 저장됩니다. 또한 문서 상세화면의 방문자 리스트 탭에 방문자로서 열람 내역이 추적 됩니다.
제출 정보 수집을 비활성화하면 방문자 정보를 입력하지 않고 바로 문서를 열람할 수 있습니다. 또한 문서 상세화면의 방문자 리스트탭에 알수없음이라는 이름으로 열람 내역을 추적할 수 있습니다.
고객 지정으로 링크를 생성하면 해당 링크의 방문자를 지정된 유저로 가정하고 방문자 정보를 입력하지 않아도 되지만 문서 열남 내역 추적은 구체적으로 가능한 형태의 문서 공유가 가능합니다.
기존 세일즈맵 내부에 저장된 고객을 지정하여 링크를 생성하고 해당 링크를 공유하면 지정한 고객의 상세정보와 문서의 상세정보 탭에서 해당 고객의 문서열람 내역을 추적할 수 있습니다.
고객에게 링크를 직접 전달하여 문서를 공유하는 방법도 있지만, 웹폼에 접근 한 고객이 웹폼을 제출하면 문서를 확인할 수 있게하는 방법으로 문서를 공유할 수도 있습니다.
뷰어 설정에서 지원하는 방문자 정보 수집 범위보다 더 구체적인 방문자 정보를 수집해야 하는 경우에 해당 기능을 이용하실 수 있습니다.
예시와 같은 형태의 웹폼을 만드는 방법은 웹폼 문서의 제출 액션 기능을 참고해주세요.
