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# 리드 생성하기

***

## 1. 리드 생성하기  

세일즈맵에서 <kbd>리드</kbd>는 다음 세 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.

> * 리드 정보를 직접 입력해 생성하기
> * 기존 엑셀이나 스프레드 파일에서 데이터를 가져와 리드를 생성하기
> * 웹 폼으로 제출된 정보를 바탕으로 자동으로 생성하기

지금부터 각 방법을 순서대로 살펴보겠습니다.

### 1-1. 직접 생성하기

기존에 등록된 <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 정보를 바탕으로 리드를 생성하거나, <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd>를 새로 추가하면서 동시에 리드를 생성하는 방법입니다.

{% hint style="warning" %}

* 리드를 생성하기 위해서는 세일즈맵에 고객과 회사 정보가 등록되어 있어야 합니다. \
  기존에 등록되어 있지 않은 고객이나 회사를 리드로 생성하는 경우, 리드 생성 화면에 고객과 회사 정보를 입력해야 합니다.
  {% endhint %}

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FWpbkApsckEiEGPqDwayr%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%20%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC.png?alt=media&amp;token=fffa265c-9323-484e-850e-46fba0a14ed4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>마케팅</kbd>> <kbd>리드</kbd> 로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`+리드 생성`  버튼을 클릭하면, 리드 생성 화면이 나타납니다.
{% endstep %}

{% step %}
기존에 세일즈맵에 등록된 <kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 선택하거나, 리드로 등록하고자 하는 <kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 입력합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
`저장` 버튼을 클릭해 리드 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

리드 생성 화면의 입력란은 세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd>><kbd>리드</kbd>><kbd>생성 화면 관리</kbd>에서 편집할 수 있습니다. 자세한 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/OpyRobO8SSL7crYkq8AC" %}
[레이아웃 관리](/settings/object-management/layout.md)
{% endcontent-ref %}

### 1-2. 데이터 업로드하기

세일즈맵에서는 파일 업로드 또는 클라우드 연동을 통해 <kbd>딜</kbd>/<kbd>리드</kbd>/<kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 빠르고 정확하게 가져올 수 있습니다. CRM 도입 전 엑셀/스프레드 시트로 관리했던 고객 정보부터 전시회, 캠페인을 통해 수집한 대량의 명함까지 일일이 입력하지 말고 한 번에 업로드해 보세요.

#### 데이터 업로드 - ①

{% @arcade/embed flowId="65gwXD1gy6jGMVIhEQQ7" url="<https://app.arcade.software/share/65gwXD1gy6jGMVIhEQQ7>" %}

{% stepper %}
{% step %} <kbd>회사 설정</kbd>> <kbd>데이터 업로드</kbd> 메뉴에서 `파일 업로드` / `클라우드` 중 원하는 업로드 방식을 선택합니다.

xlsx 파일을 업로드 하는 경우 `파일 업로드` 선택, 구글 스프레드 시트를 업로드 하는 경우 `클라우드 업로드` 선택
{% endstep %}

{% step %}
파일 업로드 규칙을 확인하거나, <kbd>리드</kbd> 샘플 데이터를 다운로드 받아 데이터가 어떤 값으로 입력되어야 하는지 확인합니다.
{% endstep %}

{% step %}
샘플 데이터 시트에 직접 정보를 입력하거나, 기존 파일을 샘플 데이터 시트 양식에 맞춰 수정합니다.
{% endstep %}

{% step %}
수정을 마친 xlsx 파일, 스프레트 시트를 세일즈맵에 업로드합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FPtwFl06DxM1SeTHFDYc8%2F%E1%84%83%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%A5%20%E1%84%83%E1%85%B3%E1%86%BC%E1%84%85%E1%85%A9%E1%86%A8%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%85%E1%85%B2.png?alt=media&amp;token=9e7f10a3-5c34-4077-9729-e0c906662cf7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
데이터를 불러오는 과정에서 오류가 발생하면, 아래 그림과 같이 해당 파일이 업로드되지 않고 수정이 필요한 부분을 안내합니다.
{% endhint %}

#### 데이터 업로드 - ②

{% @arcade/embed flowId="MILgqReJ5ztXIuaORUHg" url="<https://app.arcade.software/share/MILgqReJ5ztXIuaORUHg>" %}

{% stepper %}
{% step %}
선택된 파일명을 확인하고, 해당 파일 안의 <kbd>리드</kbd>를 같은 그룹으로 묶을지 여부 확인
{% endstep %}

{% step %}
업로드 파일의 첫 3행 예시를 보고, 지금 추가하는 파일이 내가 의도한대로 필드에 들어가는지 확인합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
&#x20;`데이터 생성 시작` 버튼을 클릭해 업로드를 마무리합니다.
{% endstep %}

{% step %}
업로드가 완료되면 세일즈맵 메뉴에서 <kbd>마케팅</kbd> ><kbd>리드</kbd>로 이동해 리드가 잘 추가되었는지 확인합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

데이터 업로드와 관련한 주의 사항은 아래 문서에서 더 자세하게 확인하실 수 있습니다. 데이터 업로드에 어려움이 있다면, 언제든 세일즈맵 팀에 도움을 요청해 주세요.

{% content-ref url="/pages/7MpgA4s5Ng6Va33nE09f" %}
[데이터 업로드](/settings/import.md)
{% endcontent-ref %}

### 1-3. 웹 폼으로 리드 생성하기

웹 폼은 잠재 고객의 특성, 유입 경로, 우리 제품과 거래 방식에 맞춰 질문을 자유롭게 구성할 수 있는 **설문 폼**입니다. \
\
후속 자료 다운로드 웹 폼과 같이 우리 콘텐츠에 지속적인 관심을 보이는 고객이 작성할 웹 폼이라면, 해당 웹 폼을 제출한 고객을 <kbd>리드</kbd>로도 생성해 마케팅 팀이 지속적으로 관리해야 합니다. 세일즈맵 웹 폼은 이런 상황에 대비해, 고객이 정보를 제출했을 때 <kbd>리드</kbd>가 자동 생성되도록 설정할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FjyKXqJsKvhPt6KheSIyv%2F%5B%E1%84%8B%E1%85%B0%E1%86%B8%20%E1%84%91%E1%85%A9%E1%86%B7%5D%20%E1%84%8C%E1%85%A6%E1%84%8E%E1%85%AE%E1%86%AF%20%E1%84%89%E1%85%B5%20%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC%20%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%86%B8%E1%84%89%E1%85%A7%E1%86%AB.png?alt=media&amp;token=bdda3c97-3577-4f91-a769-f82b410bcc38" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

웹 폼 생성 화면의 <kbd>기본 정보</kbd> 탭에는 <kbd>제출 시 생성 옵션</kbd> 영역이 있고, 이곳에는  `① 기본 생성` , `② 리드 생성` , `③ 딜 생성`  세 버튼이 있습니다. 사용자는 이 영역에서 웹 폼에 제출된 정보를  <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd> 로만 생성할지, 새로운 영업 기회인 <kbd>리드</kbd>와 <kbd>딜</kbd>로도 생성할지 선택하게 됩니다.

고객이 웹 폼을 제출했을 때 해당 고객을 <kbd>리드</kbd>로도 생성하기 위해서는   `② 리드 생성` 을 선택하면 됩니다.\
웹 폼 생성과 관련한 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/m70u8PZ1dF5NwgERGakX" %}
[웹 폼 생성하기](/marketing/web-form/generating-web-form.md)
{% endcontent-ref %}