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# 리드 활용하기

***

## 1. 리드 화면

### 1-1. 리드 목록 화면

세일즈맵 메뉴에서 <kbd>마케팅</kbd>><kbd>리드</kbd>를 클릭하면 그림과 같은 **리드 목록 화면**으로 이동합니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2Fl5CnpgzxUR0nj4aPKafJ%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%20%E1%84%86%E1%85%A9%E1%86%A8%E1%84%85%E1%85%A9%E1%86%A8%20%E1%84%92%E1%85%AA%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%AB.png?alt=media&amp;token=3a9b6e01-d95a-47cc-9d85-18cadc5da59f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

리드 목록 화면에서는 다음과 같은 버튼을 확인하실 수 있습니다.

> #### ① 뷰
>
> 뷰는 필터, 컬럼, 정렬 설정을 통해 필요한 정보만을 모은 화면을 말합니다.\
> 뷰는 쓰임에 맞게 다양하게 커스터마이징할 수 있으며, 각각의 뷰는  `나만 보기`하거나 `전체 공유`할 수 있습니다.<br>
>
> #### ② 리드 검색
>
> 리드를 검색할 수 있는 검색 창으로, 검색 시 검색한 값이 포함된 이름을 가진 모든 리드가 목록에 나타납니다.<br>
>
> #### ③ 필터
>
> 필드의 조건을 설정해 조건을 만족하는 리드만 모아볼 수 있는 기능입니다.\
> 'A가 B와 같을 때', 'A가 B를 포함할 때' 등 다양한 조건문을 사용할 수 있습니다.<br>
>
> #### ④ 컬럼 설정
>
> 현재 뷰에서 어떤 필드가 보이게 할지 정하는 기능입니다.\
> 조건을 만족하는 리드만 보이도록 하는 필터 기능과는 달리, 필드 자체가 보이지 않게 하는 기능입니다. <br>
>
> #### ⑤ 전체 다운로드
>
> 현재 뷰에서 보이는 모든 리드를 .xlsx 파일이나 .csv파일로 내려받을 수 있는 기능입니다.<br>
>
> #### ⑥ 리드 생성
>
> 기존에 세일즈맵에 등록되어 있는 고객과 회사 정보를 바탕으로 리드를 새로 추가할 수 있는 버튼입니다. \
> 리드를 생성하는 방법은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/3scMBzjyCiU0s4ioDB5d" %}
[리드 생성하기](/marketing/lead/generating-lead.md)
{% endcontent-ref %}

### 1-2. 리드 상세 화면

리드 목록에서 개별 리드를 클릭하면 그림과 같은 리드 상세 화면이 나타납니다.\
리드 상세 화면에서는 다음과 같은 기능을 실행하고 정보를 확인하실 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FFC9iYathvmd4poSjVl2u%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A6%20%E1%84%92%E1%85%AA%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%AB.png?alt=media&amp;token=ab37035b-d71f-413b-97a1-7de6e19de980" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> #### ① 현재 설정된 뷰
>
> 현재 보고 있는 리드 상세 화면의 레이아웃을 확인하고, 다른 레이아웃으로 변경할 수 있습니다.<br>
>
> #### ② 리드 기본 정보
>
> 리드의 이름과 담당자, 현재 보고 있는 리드가 파이프라인의 어떤 단계에 위치해 있는지 확인할 수 있습니다.<br>
>
> #### ③ 리드 상세 정보
>
> 리드와 관련한 필드 정보들을 확인할 수 있습니다.<br>
>
> #### ④ 히스토리/TODO/노트 등 현황 관리 탭
>
> 각 리드와의 커뮤니케이션 과정이 기록된 <kbd>타임라인</kbd>/<kbd>TODO</kbd>/<kbd>노트</kbd> 등의 현황을 확인할 수 있을 뿐 아니라, 상세 화면에서 바로 작성하고 수정할 수 있습니다.&#x20;

리드 상세 화면을 구성하는 탭과 위젯, 필드 역시 <kbd>레이아웃 관리</kbd>에서 편집하실 수 있습니다. 자세한 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/OpyRobO8SSL7crYkq8AC" %}
[레이아웃 관리](/settings/object-management/layout.md)
{% endcontent-ref %}

***

## 2. 리드 파이프라인

### 2-1. 리드 파이프라인이란

B2B 마케터는 리드의 구매 가능성, 마케팅 캠페인 진행 상황 등에 따라 리드를 분류하고 체계적으로 추적해야 합니다. 이때 고객의 상태를 단계별로 구분하고 한눈에 볼 수 있도록 시각화하는 도구를 '리드 파이프라인'이라고 합니다. \
리드 파이프라인을 활용하면 리드가 구매에 얼마나 가까워졌는지 한눈에 파악하고, 다음 단계로 전환되지 않는 정체 구간을 빠르게 찾아 해당 단계의 마케팅 전략을 효과적으로 수정할 수 있습니다.&#x20;

### 2-2. 리드 파이프라인 기본 단계

다음은 B2B 마케터가 효율적으로 리드를 관리할 수 있도록 세일즈맵이 준비한 **리드 파이프라인의 기본 단계**입니다.&#x20;

> **① 새 리드**\
> 새로 유입된 리드로, 고객의 연락처를 획득한 지 오래되지 않아 지속적인 육성이 필요한 상태입니다.
>
> **② 연락 시도 중**\
> 마케팅 담당자가 리드와 관계를 구축해나가는 단계입니다. 이메일 마케팅 혹은 자사 이벤트 참여 유도를 통해 관심을 높이는 마케팅이 필요합니다.&#x20;
>
> **③ 연락 완료**\
> 리드 육성을 위한 마케팅 팀의 다양한 캠페인이 리드에게 성공적으로 닿은 상태입니다.
>
> **④ 영업 대상 확정**\
> 조건 검토 후 세일즈 팀의 영업이 필요하다고 판단된 상태입니다. 이때 리드와 연결된 딜을 생성해 세일즈 팀에 인수인계합니다.
>
> **⑤ 영업 대상 보류**\
> 리드가 제품/서비스에 적합하지 않다고 판단되어 제외된 상태입니다.

### 2-3. 리드 파이프라인 생성하기

&#x20;회사 설정 > 오브젝트 관리 > 리드 > 파이프라인 설정에서는 기본 리드 파이프라인을 수정하거나, 필요에 맞게 새로운 리드 파이프라인을 생성/편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/YkvIBqSv42Cyf2PcpSoh" %}
[파이프라인 관리](/settings/object-management/pipeline.md)
{% endcontent-ref %}

### 2-4. 리드 파이프라인 단계 이동하기

<kbd>리드</kbd>가 기존에 설정해둔 상태보다 관심이 높아지거나 낮아졌다면 해당 리드의 파이프라인 단계를 적절히 변경해야 합니다.  리드 파이프라인 단계는 <kbd>리드 목록 화면</kbd>/<kbd>리드 상세 화면</kbd>/<kbd>리드 미리보기</kbd>등 리드와 관련된 모든 화면에서 다음 토글을 찾아 수정할 수 있습니다.

#### ① 리드 목록 화면/상세 화면에서 파이프라인 단계 이동

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FaKYbYsh8C3hDfulfMtUr%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%86%E1%85%A9%E1%86%A8%E1%84%85%E1%85%A9%E1%86%A8%2C%20%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A6%20%E1%84%92%E1%85%AA%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%8B%E1%85%A6%E1%84%89%E1%85%A5%20%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%20%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%20%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%BC.png?alt=media&amp;token=e92cada0-ce02-4a09-a7fb-2e31247f6b76" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
리드 목록에서 리드 파이프라인을 확인할 수 없는 경우, 리드 목록의 `컬럼 설정` 버튼을 클릭해 `파이프라인`을 체크해 파이프라인을 목록 화면으로 노출시킵니다.&#x20;
{% endhint %}

#### ② 리드 미리보기에서 파이프라인 단계 이동

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FNqgzsYVHFWKAzDkRK766%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%86%E1%85%B5%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%87%E1%85%A9%E1%84%80%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A6%E1%84%89%E1%85%A5%20%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%20%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%20%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%BC.png?alt=media&amp;token=5feb0bdf-2355-4e95-9810-2d5426ede78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### ③ 리드 파이프라인 단계 이동 시 추가 조치

리드 파이프라인 단계를 변경할 때는, 선택한 단계에 따라 추가로 입력해야 하는 내용이 있을 수 있습니다.

> * <kbd>새 리드</kbd>/<kbd>연락 시도 중</kbd>/<kbd>연락 완료</kbd> **단계로 수정하는 경우**
>
>   * 별도 내용을 입력할 필요 없이 파이프라인 단계가 즉시 수정됩니다.&#x20;
>
> * <kbd>영업 대상 확정</kbd> **단계로 수정하는 경우**
>
>   * 리드를 영업 대상으로 확정하는 단계이므로, 해당 리드와 연결된 <kbd>딜</kbd>을 생성하는 화면이 나타납니다.&#x20;
>   * 세일즈팀과 사전에 합의한 정보를 입력해, 세일즈팀에게 손쉽게 리드를 인수인계해 보세요.
>
>   <figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2F1CnYqTqPfSjscjOQA02i%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%BC%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%86%B8%20%E1%84%83%E1%85%A2%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%20%E1%84%92%E1%85%AA%E1%86%A8%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC%20%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%90%E1%85%A2%E1%86%A8%20%E1%84%89%E1%85%B5%20%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%20%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC%20%E1%84%92%E1%85%AA%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%AB.png?alt=media&amp;token=5eeec6ad-a7d3-4e93-b0a6-7968da8d310b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
>
> * <kbd>영업 대상 보류</kbd> **단계로 수정하는 경우**
>
>   * 해당 리드를 영업 대상에서 보류하는 이유를 입력하는 팝업이 나타납니다.
>
>   <figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FZdWxN757zS6f0EZlJb6a%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%BC%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%86%B8%20%E1%84%83%E1%85%A2%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%20%E1%84%87%E1%85%A9%E1%84%85%E1%85%B2%20%E1%84%89%E1%85%B5%20%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B2%20%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%B8%E1%84%85%E1%85%A7%E1%86%A8.png?alt=media&amp;token=3607915b-b192-4b7b-8d9e-7ad48110311a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>