# 웹 폼 생성하기

***

## 1. 기본 웹 폼 생성하기

기본적인 웹 폼을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

{% @arcade/embed flowId="NaTuTUBUyNwelVXn9eft" url="<https://app.arcade.software/share/NaTuTUBUyNwelVXn9eft>" %}

{% stepper %}
{% step %} <kbd>마케팅</kbd> > <kbd>웹 폼</kbd> 메뉴에서 `+웹 폼` 버튼을 클릭해 웹 폼 생성화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %} <kbd>기본 정보</kbd> 탭에서 폴더, 웹 폼 이름, 설명을 추가합니다. 이때 입력하는 값은 고객에겐 보이지 않고 워크스페이스 내의 사용자만 확인할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %} <kbd>웹 폼 편집</kbd> 탭의 **개별 질문 카드**에서 고객으로부터 수집하고자 하는 내용을 편집합니다.

{% hint style="info" %}

#### 개별 질문 카드를 구성하는 요소

* **질문**: 질문을 입력합니다.
* **내용**: 웹 폼이 제출되었을 때 해당 답변 내용을 어떤 오브젝트의 어떤 필드에 채울지 선택합니다.
* **답변 유형**: 고객이 답변하는 내용의 유형을 선택합니다. 답변 유형에는 다음과 같은 항목이 있습니다.
  * `주관식 단답형`: 고객이 직접 짧은 텍스트를 입력해 응답합니다.&#x20;
  * `주관식 서술형`: 고객이 직접 긴 텍스트를 입력해 응답합니다.
  * `객관식`: 웹 폼 생성자가 입력한 항목 중에서 선택할 수 있습니다. (단일 선택/복수 선택 가능)
  * `드롭다운`: 웹 폼 생성자가 입력한 항목 중에서 값을 선택하며, 항목이 드롭다운 형태로 표시됩니다.
  * `숫자`: 고객이 직접 숫자를 입력해 응답합니다. (텍스트는 입력할 수 없습니다)
  * `날짜`: 달력에서 날짜를 선택해 응답합니다.
  * `예/아니오`: True/False 둘 중 하나를 선택해 응답합니다.
* **기본 답변**: 고객이 웹 폼을 열었을 때 기본으로 채워질 값을 입력합니다.&#x20;
  {% endhint %}
  {% endstep %}

{% step %} <kbd>웹 폼 편집</kbd> 탭의 최하단, **제출 완료 시 액션 카드**를 편집해 웹 폼이 제출되었을 때 어떤 액션이 자동으로 실행되도록 할지 설정합니다.&#x20;

{% hint style="info" %}

#### 제출 완료시 액션 카드를 구성하는 요소

* **완료 버튼 메시지**: 웹 폼을 제출하는 버튼에 보일 내용을 입력합니다. 일반적으로 '제출하기', '다운로드' 등을 입력합니다.
* **제출 완료 유형**: 제출 이후 어떤 액션을 자동으로 취할지 선택합니다. 선택 가능한 옵션은 다음 세 가지가 있습니다.
  * `외부 링크로 이동`: 웹 폼 제출시 특정 링크가 자동으로 열립니다.
  * `제출 완료 페이지로 이동`: 웹 폼 제출 완료 페이지가 열립니다. 해당 페이지에서 보일 문구를 수정할 수 있습니다.
  * `문서 열람`: 세일즈맵의 문서 기능과 연결되어, 세일즈맵에 업로드 해놓은 문서가 자동으로 열립니다.
    {% endhint %}
    {% endstep %}

{% step %}
우측 상단의 `저장` 버튼을 클릭해 웹 폼 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 2. 웹 폼에 옵션 추가하기

세일즈맵의 웹 폼은 다양한 옵션을 추가해 필요에 맞게 커스터마이징할 수 있습니다. 지금부터 웹 폼에 적용할 수 있는 옵션을 웹 폼 생성 화면 상단의 <kbd>기본 정보</kbd>/<kbd>웹 폼 편집</kbd>/<kbd>스타일</kbd>/<kbd>설정</kbd> 네 개의 탭을 기준으로 살펴봅니다.

### 2-1. 기본 정보 옵션

웹 폼 생성 화면의 <kbd>기본 정보</kbd> 탭에서 설정할 수 있는 옵션에 대해 알아봅니다.

#### ① 웹 폼 제출 시 오브젝트 생성 옵션

<figure><img src="/files/yxRczJRSEstwwCRrTwUD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>기본 정보</kbd> 탭에는  <kbd>제출 시 생성 옵션</kbd> 영역이 있습니다.\
해당 영역의 `① 기본 생성` , `② 리드 생성` , `③ 딜 생성`  세 가지 버튼은 다음과 같은 기능을 수행합니다.&#x20;

> * `① 기본 생성` : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd>만 생성합니다.
> * `② 리드 생성` : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd>뿐 아니라 <kbd>리드</kbd>도 함께 생성합니다.&#x20;
> * `③ 딜 생성` : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd> 뿐 아니라 <kbd>딜</kbd>도 함께 생성합니다.

즉 웹 폼을 제출한 고객을, 단순히 정보를 관리하는 <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd> 오브젝트로만 생성할지, 영업 기회로서 관리하는  <kbd>리드</kbd> 또는 <kbd>딜</kbd> 오브젝트도 함께 생성할지 선택하는 버튼입니다.&#x20;

{% hint style="success" %}

#### 생성 옵션은 이렇게 활용할 수 있어요

**웨비나 신청 웹 폼**과 같이 우리 제품에 대한 구매 온도가 높지 않은 고객도 작성할 수 있는 웹 폼이라면 `기본 생성`을 체크해 <kbd>회사</kbd>와 <kbd>고객</kbd> 오브젝트만 생성합니다.

반면, **제품 소개서 다운로드, 데모 시연 신청**과 같이 구매 온도가 높은 고객이 작성하는 웹 폼이라면 `리드 생성`을 체크해 <kbd>회사</kbd>와 <kbd>고객</kbd> 오브젝트뿐 아니라, 새로운 영업 기회인 <kbd>리드</kbd>까지 생성해 마케팅 팀이 지속적으로 관리할 수 있습니다.
{% endhint %}

#### ② 회사 입력 옵션

웹 폼을 입력하는 사람에 따라 같은 회사 이름도 '(주)세일즈맵', '세일즈맵', '주식회사 세일즈맵'과 같이 다르게 저장될 수 있습니다. 세일즈맵의 웹 폼은 같은 회사가 따로 저장되지 않도록 다음의 두 가지 옵션을 마련해두고 있습니다.&#x20;

* `자동 완성`: 전자공시된 기업을 탐색하여 회사명을 자동으로 완성합니다.
* `선택 입력`: 대기업/중견 기업의 회사명은 전자공시 조회 결과에서만 선택해 입력할 수 있습니다.

#### ③ 지난 웹 폼 제출 이력 불러오기

<figure><img src="/files/BWPjlBIK6ZAqyh4CHxKX" alt=""><figcaption><p>웹 폼 제출 이력을 바탕으로 정보 불러오기</p></figcaption></figure>

B2B 비즈니스에서는 **eBook 다운로드**나 **도입 문의** 등 여러 웹 폼을 동시에 사용합니다. 이때 고객 입장에서는 같은 정보를 여러 번 입력해야 하는 번거로움이 생깁니다.\
이때 웹 폼 생성 시 `제출 정보 자동 입력` 옵션을 켜면, 고객이 동일한 브라우저에서 웹 폼을 작성한 적이 있는 경우 이전의 입력 정보가 자동으로 채워집니다. 이를 통해 고객의 번거로움을 덜고, 잦은 입력에서 발생하는 데이터 오류를 방지할 수 있습니다.&#x20;

\**웹 폼에 정보가 자동으로 입력되는 것을 원치 않는 경우, 옵션 설정을 취소해주세요.*

***

### 2-2. 웹 폼 편집 옵션

다음으로는 웹 폼 생성 화면의 <kbd>웹 폼 편집</kbd> 탭에서 설정할 수 있는 옵션에 대해 알아봅니다.

#### ① 웹 폼 필드

{% @arcade/embed flowId="IE5mnA9FqRDnlyXlNSjL" url="<https://app.arcade.software/share/IE5mnA9FqRDnlyXlNSjL>" %}

고객이 웹 폼을 제출하면 제출된 정보를 바탕으로 <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd> 오브젝트가 생성되고, 필드에 자동으로 값이 입력됩니다. <kbd>웹 폼 편집</kbd> 탭의 개별 질문 카드에는 <kbd>내용</kbd> 항목이 있습니다.  <kbd>내용</kbd>에서는 질문에 대한 답변을 <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd> 중 어떤 오브젝트의 어떤 필드에 채울지 설정합니다.

하지만 웹 폼을 사용하다보면, 굳이 필드를 만들어 저장할 필요는 없지만 수집하면 좋을 정보들이 있습니다. 이때는 **웹 폼에만 적용되는 웹 폼 필드를 활용**할 수 있습니다.

웹 폼 필드로 연결된 질문에 대한 답변은 오브젝트 생성 시 반영되지 않고, \
❶ 웹 폼 제출 정보, ❷ 고객 상세 화면의 <kbd>노트</kbd> 탭에 저장되어 이곳에서만 확인하고 관리할 수 있습니다.

웹 폼 필드를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

<figure><img src="/files/3R5OwLfPv2T164gbitTL" alt=""><figcaption><p><strong>웹폼 필드</strong></p></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %} <kbd>내용</kbd>의 드롭다운을 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
고객에 관한 정보를 웹 폼에서만 수집하고 필드에는 저장하길 원하지 않는 경우 <kbd>고객</kbd>의 필드 최하단의 웹 폼 필드를 선택합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
회사에 관한 정보를 웹 폼에서만 수집하고 필드에는 저장하길 원하지 않는 경우 <kbd>회사</kbd>의 필드 최하단의 웹 폼 필드를 선택합니다.&#x20;
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="warning" %}
웹 폼 필드의 경우 필터와 정렬이 불가능합니다. 필터나 정렬 기능을 사용해야 하는 답변이라면 반드시 <kbd>회사 설정</kbd>> <kbd>필드 관리</kbd>에서 추가해 주세요.
{% endhint %}

#### ② 웹 폼 내 링크 추가

<figure><img src="/files/c7m5lahXYiqioRTXw7C2" alt=""><figcaption><p>링크 추가</p></figcaption></figure>

개인 정보 처리 방침을 보여준 후 개인 정보 수집 동의를 받아야 하는 경우, 질문과 관련된 링크를 첨부해야 하는 경우 등에는 링크 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.

링크 추가 옵션을 사용하고자 하는 경우 링크를 추가할 질문 카드에서 `링크 추가` 체크 박스를 선택한 후, 연결할 URL을 입력하면 완료됩니다.

#### ③ 종속 필드

웹 폼을 만들다보면 고객이 '예'를 선택했을 때, '아니오'를 선택했을 때 각각 다른 질문을 제시해야 하는 경우가 생깁니다. \
세일즈맵 웹 폼은 이런 경우를 위해 작성자의 응답에 따라 다른 질문지를 제시하는 <kbd>종속 필드</kbd>옵션을 제공하고 있습니다.

<kbd>제출 정보</kbd> 탭의 **종속 필드** 옵션을 켜면 조건에 따른 추가 질문을 수집할 수 있습니다.

{% hint style="warning" %}
종속 필드는 답변 유형이 **객관식**, **드롭다운**인 경우에만 설정할 수 있습니다.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/nJxDbkt7lzWSPPzprgA9" alt=""><figcaption><p>종속 필드</p></figcaption></figure>

#### ④ 웹 폼 내 파일 첨부

세일즈맵 웹 폼은 고객이 단순한 텍스트 입력뿐 아니라 파일도 제출할 수 있습니다. \
웹 폼에 파일을 제출할 수 있도록 하는 방법은 다음과 같습니다.

{% stepper %}
{% step %} <kbd>회사 설정</kbd>> <kbd>필드 관리</kbd>> <kbd>고객</kbd> 탭에서 `파일 첨부`>`파일(복수)`유형의 필드 생성

<figure><img src="/files/lGWc6U0dMqQel4Fst3Vt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\**복수로 생성할 경우, 웹 폼 작성자가 두 개 이상의 파일을 제출할 수 있습니다.*
{% endstep %}

{% step %} <kbd>마케팅</kbd>><kbd>웹 폼</kbd>> <kbd>제출 정보</kbd> 탭에서 아래 이미지와 같이 `파일 제출`  질문 생성

<figure><img src="/files/M2rlkrb6Zkud6P0ViVWw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
받은 첨부 파일은 ❶ 웹 폼의 제출 목록, ❷ 고객 상세화면 내 <kbd>첨부파일</kbd> 탭, ❸ 노트에서 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/Ca5HyZMWA2V8Kqo4yKuk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

#### ⑤ 유효하지 않은 이메일 차단

세일즈맵 웹 폼은 사용자가 수집하고 싶지 않은 이메일 도메인 주소를 차단할 수 있습니다.\
사용자가 차단 여부를 설정할 수 있는 이메일 도메인 주소는 다음과 같습니다.

<figure><img src="/files/c6cCAJsl0677tt4cpmcm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> ❶ <kbd>개인용 이메일 차단</kbd>: gmail.com, naver.com 등 개인용 이메일을 웹 폼에 입력할 수 없도록 합니다.
>
> ❷ <kbd>차단 도메인</kbd>: 사용자가 직접 추가한 이메일 도메인을 웹 폼에 입력할 수 없도록 합니다.

<kbd>개인용 이메일 차단</kbd> 옵션을 활성화할 때 차단되는 개인용 이메일 도메인의 목록은 아래에서 확인하실 수 있습니다.&#x20;

{% embed url="<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M4WeJz8ldpZx_kD0XOmTcAdIyxrWHiGdgMqNXyS11vQ/edit?usp=sharing>" %}

설정에 따라 차단된 이메일 도메인이 웹 폼에 입력되면 아래와 같은 경고 문구가 나타나고, 웹 폼을 제출할 수 없게 됩니다.

<figure><img src="/files/S1eLF9dfEKJYC3vOHqsW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}

#### 항상 차단되는 이메일 도메인

아래와 같은 이메일 도메인은 사용자의 선택과 상관 없이 세일즈맵 웹 폼이 항상 차단합니다.

* 일회용 이메일 도메인 (일회성 인증 등을 위해 임시로 생성되는 이메일 도메인)
* 존재하지 않는 이메일 도메인
  {% endhint %}

***

### 2-3. 스타일 옵션

웹 폼의 질문을 모두 구성했다면, 이제 웹 폼을 우리 회사의 브랜딩 요소에 맞게 스타일을 변경할 차례입니다.\ <kbd>웹 폼 생성</kbd>> <kbd>스타일</kbd> 메뉴에서는 웹 폼의 색상 및 배경/텍스트 크기/레이아웃/커버 사이즈 등을 자유롭게 변경할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/fM5oGZOaGCSjRt6mX9qI" alt=""><figcaption><p>웹폼 스타일 지정</p></figcaption></figure>

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### 2-4. 설정 옵션

웹 폼 생성 화면의 <kbd>설정</kbd> 탭에서 설정할 수 있는 옵션에 대해 알아봅니다.

#### ① 링크 공유 시 썸네일 설정

<figure><img src="/files/ts0uT9OKmQD4XPQw6Sks" alt=""><figcaption><p>링크 미리보기 설정</p></figcaption></figure>

웹 폼은 홈페이지 내에 임베드하기도 하지만, 링크드인, 카카오톡, 슬랙 등의 채널에 링크로 공유하기도 합니다. 이 때 링크 미리보기에 회사 이미지 등을 노출시키면, 기업의 인지도와 웹 폼 응답률을 높일 수 있습니다.&#x20;

<kbd>설정</kbd> 탭의 <kbd>링크 미리보기 설정</kbd> 옵션은 웹 폼을 링크로 공유했을 때 링크와 함께 보이는 내용을 수정하는 옵션입니다. <kbd>링크 미리보기 설정</kbd> 에서는 다음과 같은 내용을 수정할 수 있습니다.

> * 링크 대체 문구: 링크를 대체할 문구입니다. 일반적으로 브랜드 이름이나 웹 폼의 제목을 노출시킵니다.
> * 설명: 링크 대체 문구에 대한 부연 설명을 추가할 수 있습니다.
> * 이미지: 썸네일로 들어갈 이미지를 추가할 수 있습니다. 가로:세로 비율 120:63, 최소 600\*315 픽셀의 이미지를 권장합니다.
> * 미리보기: 입력된 내용을 바탕으로 수정될 내용을 미리 보여주는 기능입니다.

#### ② 브라우저 설정

웹 폼이 열렸을 때 브라우저 탭에 표시될 이름을 설정합니다.\ <kbd>브라우저 설정</kbd> 영역의 `브라우저 문구` 입력란에 원하는 내용을 입력하면,  아래 사진과 같이 해당 문구가 브라우저 탭에 표시됩니다.

<figure><img src="/files/EUD5izuL8poVnQOEZy8a" alt=""><figcaption><p>브라우저 문구 설정</p></figcaption></figure>

#### ③ 웹 폼 내 파비콘(favicon) 삽입

파비콘(favicon)은 웹사이트나 웹 페이지를 나타내는 작은 아이콘을 말합니다.\ <kbd>브라우저 설정</kbd> 영역의 `파비콘 이미지`에 사진을 추가하면 웹 폼에 파비콘을 삽입할 수 있습니다.\
이때 삽입하는 파비콘 이미지는 가로와 세로의 비율이 1:1이어야 하며, 권장 사이즈는 32x32 픽셀입니다.

<figure><img src="/files/tZArYDmOTMwqGAeh8FJe" alt=""><figcaption><p>파비콘 입력</p></figcaption></figure>

우리 회사만의 파비콘을 추가해 브랜딩 요소가 각인된 특색있는 웹 폼을 생성해 보세요.

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