노트 🗒️

리드/딜/고객/회사의 중요한 내용은 노트에 작성하고, 필요할 땐 언제든 활용해보세요!

노트 생성

노트는 각각의 리드/딜/고객/회사 페이지에서 작성할 수 있으며, 리드/딜 화면에서 작성한 노트는 연결된 고객과 회사의 노트 목록에서도 확인할 수 있습니다.

노트 생성

노트 스니펫 활용

노트 작성 시 반드시 작성해야 하거나, 자주 사용하는 내용은 템플릿으로 생성해두고 언제든 불러와 사용할 수 있습니다

• [스니펫] 버튼을 클릭하면, 이전에 생성해둔 노트 템플릿을 불러올 수 있어요.

• [새로운 스니펫 생성] 버튼으로 스니펫을 생성할 수 있습니다.

노트 리스트

각각의 리드/딜/고객/회사에서 작성한 노트는 노트 리스트에서 한 곳에 모아볼 수 있습니다. 기존에 작성한 노트가 어디에서 생성되었는지, 누가 담당자인지, 생성날짜는 언제인지 등 확인이 필요하다면, 노트> [리스트]에서 확인해보세요!

노트 리스트