딜 생성하기

세일즈맵 메뉴의 세일즈>딜로 이동하면, 아래 그림과 같이 딜 파이프라인 화면이 나타납니다.

파이프라인을 세팅한 적이 없는 경우 세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 '세일즈 파이프라인'을 확인하실 수 있습니다.

화면 상단의 메뉴 탭에서 파이프라인 이름 드롭다운을 클릭합니다.

드롭다운 하단의 +파이프라인 생성 버튼을 클릭하면 딜 파이프라인 생성 화면으로 이동합니다.

딜 파이프라인 생성 화면에서는 다음 그림과 같은 입력란을 확인하실 수 있습니다.

화면의 각 영역에는 다음 설명에 따라 내용을 채워넣습니다.

① 화면 최상단의 이름 에는 파이프라인의 이름을 입력합니다.

② 각 카드는 딜 파이프라인의 개별 단계를 커스터마이징하는 공간입니다.

• 카드를 구성하는 항목은 다음과 같습니다.

  • 이름: 생성 화면 최상단의 이름과 달리 카드의 이름에는 개별 단계의 이름을 입력합니다.

  • 가능성: 딜이 해당 단계에 있을 때 실제 계약까지 이어질 가능성을 입력합니다. (단위: %)

  • 설명: 다른 팀원도 동일한 기준으로 딜을 관리할 수 있도록 단계에 대한 설명을 작성합니다.

  • 정체 기준일: 해당 단계에서 정체될 수 있는 최대 기간을 설정하는 옵션입니다. 옵션을 활성화하고 기간을 입력하면, 기준을 초과한 딜에 경고가 표시됩니다.

  • 단계 삭제: 카드를 삭제해 파이프라인에서 해당 단계를 삭제하는 기능입니다.

③ 각 카드 사이의 +버튼 을 클릭하면 기존 카드 사이에 새로운 카드를 생성해 파이프라인 단계를 추가할 수 있습니다.

저장 버튼을 눌러 파이프라인 생성을 마무리합니다.

세일즈맵 메뉴의 세일즈>딜로 이동하면, 딜 파이프라인 화면이 나타납니다.

딜 파이프라인 화면의 파이프라인 이름 드롭다운 을 클릭해 수정을 희망하는 파이프라인을 선택합니다.

파이프라인 이름 드롭다운 을 한 번 더 클릭해 드롭다운 하단 +파이프라인 수정 버튼을 클릭합니다.

이후 딜 파이프라인을 수정하는 과정은 생성하는 과정과 동일합니다.

세일즈맵 메뉴의 마케팅>리드로 이동합니다.

리드 파이프라인을 수정할 수 있는 드롭다운 메뉴는 아래 그림과 같이 리드 목록 화면, 리드 상세 화면, 리드 미리보기에서 확인할 수 있습니다.

파이프라인 단계를 영업 대상 확정으로 선택 후 저장을 클릭합니다.

아래 그림과 같이 해당 리드와 연결된 딜을 생성할 수 있는 딜 생성 화면이 나타나면, 회사명, 파이프라인 단계, 담당자 등 정보를 입력하고 저장을 클릭합니다

세일즈맵 메뉴의 세일즈>딜 을 클릭해 딜 파이프라인으로 이동합니다.

+딜 생성 버튼을 클릭합니다

딜 생성 화면이 나타나면 기존에 세일즈맵에 등록된 회사/고객 정보를 선택하거나, 딜로 등록하고자 하는 회사/고객 정보를 입력합니다.

저장 버튼을 클릭해 리드 생성을 마무리합니다.