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# 딜 생성하기

***

## 1. 딜 파이프라인

### 1-1. 딜 파이프라인이란

B2B 세일즈는 각 <kbd>딜</kbd>의 **예상 매출, 계약 가능성, 미팅 진행 상황** 등에 따라 영업 기회를 체계적으로 분류하고 추적해야 합니다. 이때 각 <kbd>딜</kbd>의 상태를 단계별로 구분하고, 한눈에 볼 수 있도록 시각화하는 도구를 <kbd>딜 파이프라인</kbd>이라고 합니다.\ <kbd>딜</kbd>이 개별 영업 기회를 의미한다면, <kbd>딜 파이프라인</kbd>은 이러한 딜을 단계별로 정리해 흐름을 관리할 수 있는 틀인 셈입니다.

<kbd>딜 파이프라인</kbd>을 활용하면 각 영업 기회가 계약에 얼마나 가까워졌는지 한눈에 파악하고, 정체가 자주 발생하는 구간을 빠르게 찾아 영업 전략을 효과적으로 수정할 수 있습니다.

### 1-2. 딜 파이프라인 세팅하기

세일즈맵에서 <kbd>딜</kbd>은 기본적으로 <kbd>딜 파이프라인</kbd>에서 관리됩니다. 따라서 딜을 생성하기 전에 딜 파이프라인 세팅 방법부터 알아봅니다.

#### ① 딜 파이프라인 생성

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>세일즈</kbd>><kbd>딜</kbd>로 이동하면, 아래 그림과 같이 딜 파이프라인 화면이 나타납니다.&#x20;

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FUTPofrr6LyKZABM08fVy%2F%5B%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%5D%20%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%20%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB.png?alt=media&amp;token=2240e067-50f7-4b3a-bcda-26ea9b1dee7a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

파이프라인을 세팅한 적이 없는 경우 세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 '세일즈 파이프라인'을 확인하실 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2Foj9FNs58JFB3SLH9Av9f%2F%5B%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%5D%20%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%20%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%20%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC.png?alt=media&amp;token=bd935f5a-ac21-4cf9-aaa9-39d36e5d2f83" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

화면 상단의 메뉴 탭에서  `파이프라인 이름 드롭다운`을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
드롭다운 하단의 `+파이프라인 생성` 버튼을 클릭하면 딜 파이프라인 생성 화면으로 이동합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
딜 파이프라인 생성 화면에서는 다음 그림과 같은 입력란을 확인하실 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2F0KFm2VPlGAFWu385XL7M%2F%5B%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%5D%20%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%20%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%20%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC%20%E1%84%92%E1%85%AA%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%AB.png?alt=media&amp;token=a43a92b0-8aa5-4e8d-a92e-234c456a7914" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

화면의 각 영역에는 다음 설명에 따라 내용을 채워넣습니다.&#x20;

> ① 화면 최상단의 <kbd>이름</kbd> 에는 파이프라인의 이름을 입력합니다.&#x20;
>
> ② 각 <kbd>카드</kbd>는 딜 파이프라인의 개별 단계를 커스터마이징하는 공간입니다.
>
> * 카드를 구성하는 항목은 다음과 같습니다.&#x20;
>   * <kbd>이름</kbd>: 생성 화면 최상단의 <kbd>이름</kbd>과 달리 카드의 <kbd>이름</kbd>에는 개별 단계의 이름을 입력합니다.
>   * <kbd>가능성</kbd>: 딜이 해당 단계에 있을 때 실제 계약까지 이어질 가능성을 입력합니다. (단위: %)
>   * <kbd>설명</kbd>: 다른 팀원도 동일한 기준으로 딜을 관리할 수 있도록 단계에 대한 설명을 작성합니다.&#x20;
>   * <kbd>정체 기준일</kbd>: 해당 단계에서 정체될 수 있는 최대 기간을 설정하는 옵션입니다. 옵션을 활성화하고 기간을 입력하면, 기준을 초과한 딜에 경고가 표시됩니다.&#x20;
>   * &#x20;<kbd>단계 삭제</kbd>: 카드를 삭제해 파이프라인에서 해당 단계를 삭제하는 기능입니다.
>
> ③ 각 카드 사이의 `+버튼` 을 클릭하면 기존 카드 사이에 새로운 카드를 생성해 파이프라인 단계를 추가할 수 있습니다.&#x20;
> {% endstep %}

{% step %}
`저장` 버튼을 눌러 파이프라인 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

#### ② 멀티 파이프라인

세일즈맵에서는 우리 회사의 거래 방식에 따라 딜 파이프라인을 여러 개 생성해 동시에 사용할 수 있습니다. 제품별로, 고객사 업종별로, 파이프라인을 만들고 딜을 체계적으로 관리해보세요.

#### ③ 딜 파이프라인 수정

이미 생성한 파이프라인은 필요에 따라 언제든 수정/편집하실 수 있습니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>세일즈</kbd>><kbd>딜</kbd>로 이동하면, 딜 파이프라인 화면이 나타납니다.&#x20;

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FIrtxtaV3qZ1IU9VLlPYl%2F%5B%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%5D%20%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%20%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%20%E1%84%89%E1%85%AE%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC.png?alt=media&amp;token=1601094b-fdde-4239-9a7f-985a9d9e4aaf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
딜 파이프라인 화면의 `파이프라인 이름 드롭다운` 을 클릭해 수정을 희망하는 파이프라인을 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`파이프라인 이름 드롭다운` 을 한 번 더 클릭해 드롭다운 하단  `+파이프라인 수정` 버튼을 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
이후 딜 파이프라인을 수정하는 과정은 생성하는 과정과 동일합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 2. 딜 생성하기&#x20;

딜 파이프라인 세팅을 마쳤다면, 개별 딜을 생성해 파이프라인을 채워 넣을 차례입니다. 세일즈맵에서 <kbd>딜</kbd>을 생성하는 방법은 크게 두 가지가 있습니다.

> * 기존 마케팅 팀이 관리하던 리드와 연결된 딜을 생성하기
> * 딜 정보를 직접 입력해 새로 생성하기

지금부터는 이 딜을 생성하는 두 가지 방법을 천천히 살펴보겠습니다.

### 2-1. 리드와 연결된 딜 생성하기

마케팅 팀이 육성하던 <kbd>리드</kbd>의 구매 의사가 높아져, 세일즈팀의 본격적인 영업이 필요하다고 판단될 때는 해당 <kbd>리드</kbd>와 연결된 <kbd>딜</kbd>을 생성합니다. \
이 방식으로 딜을 생성하면 <kbd>리드</kbd>에 기록된 고객·회사 정보와 활동 이력이 자동으로 <kbd>딜</kbd>에 반영되어, 세일즈팀이 원활하게 인수인계받을 수 있습니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>마케팅</kbd>><kbd>리드</kbd>로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
리드 파이프라인을 수정할 수 있는 드롭다운 메뉴는 아래 그림과 같이 리드 목록 화면, 리드 상세 화면, 리드 미리보기에서 확인할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FaKYbYsh8C3hDfulfMtUr%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%86%E1%85%A9%E1%86%A8%E1%84%85%E1%85%A9%E1%86%A8%2C%20%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A6%20%E1%84%92%E1%85%AA%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%8B%E1%85%A6%E1%84%89%E1%85%A5%20%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%20%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%20%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%BC.png?alt=media&amp;token=e92cada0-ce02-4a09-a7fb-2e31247f6b76" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FY5MnnGL1FRjUK0A0R6ma%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%86%E1%85%B5%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%87%E1%85%A9%E1%84%80%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A6%E1%84%89%E1%85%A5%20%E1%84%91%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%20%E1%84%83%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A8%20%E1%84%87%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A7%E1%86%BC.png?alt=media&amp;token=b3fac1c0-57fd-445a-bffa-70f62679d4d9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
파이프라인 단계를 `영업 대상 확정`으로 선택 후 `저장`을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
아래 그림과 같이 해당 리드와 연결된 딜을 생성할 수 있는 딜 생성 화면이 나타나면, 회사명, 파이프라인 단계, 담당자 등 정보를 입력하고 `저장`을 클릭합니다

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FRBJWVTfUsxz8gKdEQLtj%2F%5B%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%83%E1%85%B3%5D%20%E1%84%8B%E1%85%A7%E1%86%BC%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%86%B8%20%E1%84%83%E1%85%A2%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%BC%20%E1%84%92%E1%85%AA%E1%86%A8%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC%20%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%90%E1%85%A2%E1%86%A8%20%E1%84%89%E1%85%B5%20%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%20%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC%20%E1%84%92%E1%85%AA%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%AB.png?alt=media&amp;token=aa63972f-2f9c-4142-aa62-0cd33d0c02ed" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 2-2. 새로운 딜 추가하기

B2B 비즈니스에서는 고객이 바로 도입 문의를 남기는 경우처럼, 마케팅 팀의 육성 없이 곧바로 세일즈 팀이 딜로 관리하는 상황이 생기기도 합니다.\
이때는 기존에 등록된 <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 정보를 바탕으로 딜을 생성하거나, <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 정보를 새로 추가하면서 동시에 딜을 생성할 수 있습니다.

{% hint style="warning" %}

* 딜을 생성하기 위해서는 세일즈맵에 고객과 회사 정보가 등록되어 있어야 합니다. \
  기존에 등록되어 있지 않은 고객이나 회사를 딜로 생성하는 경우, 딜로 생성 화면에 고객과 회사 정보를 입력해야 합니다.
  {% endhint %}

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>세일즈</kbd>><kbd>딜</kbd> 을 클릭해 딜 파이프라인으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`+딜 생성` 버튼을 클릭합니다

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FjB0pYZq3Leq73KO9Zwxn%2F%5B%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%5D%20%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%20%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%86%A8%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%B8%20%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC%201.png?alt=media&amp;token=08aa7b64-1fb4-4129-b6db-423a30d897f8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
딜 생성 화면이 나타나면 기존에 세일즈맵에 등록된 <kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 선택하거나, 딜로 등록하고자 하는 <kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 입력합니다.&#x20;

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2F0GLOPFaXgfD0GXhoBuLq%2F%5B%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%5D%20%E1%84%83%E1%85%B5%E1%86%AF%20%E1%84%8C%E1%85%B5%E1%86%A8%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%B8%20%E1%84%89%E1%85%A2%E1%86%BC%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%BC%202.png?alt=media&amp;token=33d5518a-7500-40f3-bf5a-323231bda66f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
`저장` 버튼을 클릭해 리드 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}