견적서 관리

영업 기회에서 해당 고객이 구매하고자 하는 상품과 사용 인원, 그에 따른 견적 금액 등을 함께 관리할 수 있습니다.

1. 상품 만들기

회사에서 판매하는 제품이 다양해, 각 상품별 관심을 보이는 리드/딜을 구분하고 싶어요! 하시는 분들~ 세일즈맵에서 판매하는 상품을 추가하고 수량에 따른 견적서 작성까지, 모두 가능합니다.

상품 만들기

1️⃣ 세일즈 > 상품 메뉴에서 화면 상단의 +상품 버튼 클릭

2️⃣ 이름/유형/금액 등 상품과 관련된 기본 정보 입력

💡 상품에 입력되는 금액은 기본 금액으로 작성하고, 견적서 작성 시 변경 가능합니다.

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구독형 상품 관리

구독형 상품의 경우, 월간 구독과 연간 구독을 구분하여 유형을 선택할 수 있습니다. 월간 구독의 경우 가격에 월 구독료를, 연간 구독의 경우 가격에 연 구독료를 입력하세요!

구독형 상품 관리

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묶음 상품 관리

묶음으로 판매하는 상품이 있는 경우 상품 생성 시 하단의 ‘묶음 상품으로 생성’에 체크 표시를 통해 금액과 수량을 입력하고 수량에 따른 전체 금액을 관리할 수 있습니다.

묶음 상품 관리

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할인 상품 관리

딜 상세페이지에서 상품 추가 시 할인율이나 할인 금액을 적용할 수 있습니다. 이미 추가된 상품도 수정 버튼을 눌러 동일하게 적용 가능합니다.

※견적서 전체 금액에 대한 할인율은 발행 단계에서 설정할 수 있습니다.

1️⃣ 상품 추가 시 할인율 혹은 할인 금액 입력하기

딜 상세페이지에서 상품 할인 적용하기

2️⃣ 이미 견적서에 등록된 상품에 할인율 혹은 할인 금액 입력하기

딜 상세페이지에서 상품 할인 적용하기2

2. 견적서 구성하기

회사에서 판매하는 상품을 등록했다면, 이젠 회사 정책에 맞게 견적서를 구성해 보세요!

견적서 구성

1️⃣ 세일즈> 딜 파이프라인/딜 리스트 메뉴에서 견적서를 생성하고자 하는 딜 클릭

2️⃣ 스크롤을 내려 화면 하단에 견적서 탭에 + 버튼 클릭

3️⃣ 각 기업에 맞는 견적서 이름을 입력하여 견적서 생성

견적서 구성2

4️⃣ 생성된 견적서 옆의 메뉴바를 클릭하여 ‘상품 추가’ 버튼 클릭

5️⃣ 사전에 등록했던 상품 목록 중 선택

6️⃣ 수량 입력 후 저장

*구독형 상품의 경우 결제 횟수/구독 시작 날짜까지 입력 ex) 월 구독 상품을 12개월간 구독하는 경우 결제 횟수는 12로 입력

💡 세일즈> 상품 메뉴에서 상품 등록 시 입력했던 상품 금액의 변경이 필요한 경우, 상품 추가 버튼을 선택한 뒤 금액을 수정하여 견적서에 반영할 수 있습니다.

💡 견적서 내 상품 등록 시 상품별 할인율 혹은 할인 금액을 적용할 수 있고, 이미 등록한 상품을 수정하여 할인율을 적용할 수 있습니다.

메인 견적서 설정하기

구매 의사가 있는 상품이 여러 개이거나 금액이 변경되는 경우, 하나의 딜에 여러 견적서를 추가할 수 있습니다. 그 중, 성사 가능성이 가장 높은 견적서를 메인 견적서로 설정하세요.

메인 견적서 설정

3. 견적서 발행하기

기존에 생성한 견적서 템플릿을 활용하여 딜 상세화면에서 견적서를 발행할 수 있습니다.

견적서 발행

견적서 발행 시 견적 일자와 유효 기한을 설정할 수 있고, 견적서 템플릿 생성 시 ‘사용자 정의 필드’로 설정한 필드는 견적서 빌더에서 직접 입력할 수 있습니다.

또한 견적서 내 회사 프로필 사진, 커버 사진, 그리고 인감 이미지의 크기를 조정할 수 있죠.

견적서 발행2

만일, 상품에 할인을 적용했다면, 1번에서 할인 금액을 확인하고 수정할 수 있습니다. 또한 견적서 전체 금액에 대한 할인은 2번으로 표시된 곳에 작성하여 할인율을 적용할 수 있습니다.

*견적서 전체 금액에 대한 할인율은 '견적서 템플릿'에서 추가 혹은 삭제가 불가능합니다.

견적서 발행3

견적서 전체 금액에 적용한 할인율은 견적서를 발행하고 난 뒤, 딜 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다.

견적서 발행_전체 할인 금액

견적서를 발행한 뒤, 링크를 복사하거나 ‘미리보기’ 버튼을 클릭해 PDF 파일로 다운로드하여 사용하실 수 있습니다.

견적서 발행4

4. 견적서 확인하기

딜에서 바로 생성한 견적서는 세일즈> 견적서 페이지에 바로 생성됩니다. 뿐만 아니라 견적서 메뉴에서도 새로운 견적서를 생성할 수 있어, 더욱 편리한 업무 프로세스를 구축할 수 있죠!

견적서 확인

5. 견적서 메일 첨부

견적서 링크를 복사한 뒤, 딜 상세페이지의 ‘이메일’ 기능으로 고객에게 손쉽게 메일을 발송해 보세요!

견적서 메일 첨부

활용팁

딜 상세 페이지에서 메일을 작성하는 경우,

아래 화면과 같이 링크를 복사/붙여넣기 하지 않아도 견적서를 메일에 손쉽게 추가하고 발송할 수 있어요.