필드 관리

1. 필드

1-1. 필드란?

필드는 딜, 리드, 고객, 회사 등 오브젝트의 하위 정보가 저장되는 공간으로, 엑셀 시트와 비교하면 열 머리에 해당합니다. 엑셀에서 고객 정보를 저장할 때 이름, 이메일, 전화번호 등의 열을 만드는 것과 같이 세일즈맵에서 고객 정보를 저장할 떄는 이름, 이메일, 전화번호라는 필드를 만들고, 그 안에 개별 정보를 채워 넣습니다. 필드에 입력된 값은 단순히 정보를 확인하는 용도뿐 아니라, 고객의 정보를 필터링하거나 정렬하는 데에도 활용됩니다.

필드는 세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 시스템 필드와, 비즈니스 거래 방식과 제품 특성에 맞게 사용자가 생성하는 사용자 필드로 나뉩니다.

1-2. 시스템 필드

오브젝트 별로 기본적으로 제공되는 시스템 필드는 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다. 시스템 필드는 수정, 삭제가 불가능합니다.

1-3. 사용자 필드

기본으로 제공되는 시스템 필드 외에, 우리 회사에 꼭 필요한 데이터는 사용자 필드로 직접 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 국내 대학교를 주요 고객으로 하는 기업이라면, 다음과 같이 학교 관련 정보를 필드로 만들어 정보를 저장할 수 있습니다.

2. 필드 관리하기

사용자가 수정/삭제할 수 없는 시스템 필드와 달리, 워크스페이스만을 위해 사용자가 생성한 사용자 필드는 사용자가 언제든 수정하고 삭제할 수 있습니다.

2-1. 필드 생성하기

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세일즈맵 메뉴에서 회사 설정 > 오브젝트 관리로 이동한 후, 필드를 생성할 오브젝트(고객/딜/리드/회사 中 1택)를 선택합니다.

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상단 탭에서 필드 관리를 선택 후 + 필드 생성 버튼을 클릭하면, 다음과 같은 필드 생성 화면이 나타납니다. 가장 먼저 필드 값의 유형을 먼저 선택하게 됩니다.

필드 값의 유형

• 텍스트 문자/숫자 등 텍스트를 입력할 수 있습니다.

• 숫자 숫자만 입력할 수 있습니다.

• 날짜 YYYY-MM-DD-요일 형식의 값을 입력할 수 있습니다.

• 날짜(시간) YYYY-MM-DD-요일-오전/오후-HH:mm 형식의 값을 입력할 수 있습니다.

• 단일 선택 사전에 입력해둔 값 중 하나를 선택해 입력할 수 있습니다.

• 복수 선택 사전에 입력해둔 값 중 하나 이상을 선택해 입력할 수 있습니다.

• 파일(복수) 파일을 첨부할 수 있습니다.

• True/False True/False 중 하나의 값을 선택해 입력할 수 있습니다.

• 사용자(단일) 워크스페이스에 등록된 사용자(우리 회사의 사원) 중 한 명을 등록할 수 있습니다.

• 사용자(복수) 워크스페이스에 등록된 사용자(우리 회사의 사원) 중 한 명 이상을 등록할 수 있습니다.

• 계산 다른 필드의 값을 가져와 계산을 수행하고, 그 결과를 자동으로 채울 수 있습니다.

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필드 값의 유형을 선택하고, 다음 버튼을 클릭하면 다음과 같은 화면으로 이동합니다. 필드의 이름을 입력하고 원하는 옵션의 체크 박스를 클릭합니다.

필드 생성 화면의 옵션

• 생성 화면 해당 오브젝트를 추가할 때 나타나는 생성 화면에 해당 필드 입력란이 표시되어 생성 시부터 해당 필드에 값을 입력할 수 있습니다.

• 필수 필드 생성 화면에서 해당 필드를 필수로 입력하도록 설정됩니다. 예를 들어, 회사 오브젝트에 주소 필드를 추가하고, 이 필드를 필수 필드로 만들면, 회사를 생성하는 화면에서 주소를 입력하지 않으면 회사를 추가할 수 없습니다.

• 데이터 암호화 사용 해당 필드에 입력되는 데이터를 모두 암호화하여 저장합니다. 다른 옵션과 달리 데이터 암호화 사용 옵션은 한번 생성되면 수정할 수 없습니다.

2-2. 필드 수정 및 삭제하기

시스템 필드는 사용자가 수정할 수 없지만, 사용자가 새롭게 생성한 사용자 필드는 언제든 수정 또는 삭제가 가능합니다. 수정/삭제를 원하는 사용자 필드의 더보기를 클릭해 수정/삭제를 선택할 수 있습니다.