데이터 필드 생성 및 삭제
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세일즈맵에서는 고객 정보를 저장하기 위한 기본 데이터 필드가 존재하지만, 비즈니스 요구에 따라 맞춤형 데이터 필드도 필요합니다. 이러한 경우는 데이터 필드를 생성해야합니다.
우선 리드/딜, 고객, 회사 중 어떤 정보에 데이터 필드를 생성할지 탭을 선택합니다.
이후 데이터 필드 생성 버튼을 눌러 이름과 유형을 선택합니다.
생성 다이얼로그에 체크를 하는 경우, 고객 정보를 생성하는 생성 다이얼로그에 표시되어 생성시 데이터를 입력할 수 있게 됩니다.
필수 필드에 체크하는 경우 생성 다이얼로그에서 해당 필드를 필수로 입력하도록 설정됩니다. 예를 들어 회사라는 데이터 필드를 필수로 둔다면 회사 생성 다이얼로그에서 다음과 같이 주소가 필수로 표시됩니다.
데이터 필드는 생성한 뒤 수정 및 삭제가 가능합니다. 기본적으로 제공하는 데이터 필드는 삭제가 불가능합니다.