데이터 필드 생성 및 삭제

데이터 필드 생성

세일즈맵에서는 고객 정보를 저장하기 위한 기본 데이터 필드가 존재하지만, 비즈니스 요구에 따라 맞춤형 데이터 필드도 필요합니다. 이러한 경우는 데이터 필드를 생성해야합니다.

1. 우선 리드/딜, 고객, 회사 중 어떤 정보에 데이터 필드를 생성할지 탭을 선택합니다.

2. 이후 데이터 필드 생성 버튼을 눌러 이름과 유형을 선택합니다.

데이터 필드 생성

1. 생성 다이얼로그에 체크를 하는 경우, 고객 정보를 생성하는 생성 다이얼로그에 표시되어 생성시 데이터를 입력할 수 있게 됩니다.

2. 필수 필드에 체크하는 경우 생성 다이얼로그에서 해당 필드를 필수로 입력하도록 설정됩니다. 예를 들어 회사라는 데이터 필드를 필수로 둔다면 회사 생성 다이얼로그에서 다음과 같이 주소가 필수로 표시됩니다.

데이터 필드 생성2

데이터 필드 수정 및 삭제

데이터 필드는 생성한 뒤 수정 및 삭제가 가능합니다. 기본적으로 제공하는 데이터 필드는 삭제가 불가능합니다.

데이터 필드 관리