데이터 필드 생성 및 삭제

데이터 필드 생성

세일즈맵은 이름, 연락처, 이메일 주소 등 기본적인 고객 정보를 위한 기본 데이터 필드가 존재하지만, 비즈니스에 따라 맞춤형 데이터 필드도 필요합니다. 이러한 경우는 데이터 필드를 새로 생성하여 고객 정보를 관리합니다.

1. 우선 리드/딜, 고객, 회사 중 어떤 정보에 데이터 필드를 생성할지 탭을 선택합니다.

2. 이후 데이터 필드 생성 버튼을 눌러 이름과 유형을 선택합니다.

1. 생성 다이얼로그를 선택하는 경우, 고객 정보를 생성하는 생성 다이얼로그에 표시되어 생성 시 데이터를 입력할 수 있게 됩니다.

2. 필수 필드에 체크하는 경우 생성 다이얼로그에서 해당 필드를 필수로 입력하도록 설정됩니다. 예를 들어 회사라는 데이터 필드를 필수로 둔다면 회사 생성 다이얼로그에서 다음과 같이 주소가 필수로 표시됩니다.

데이터 필드 수정 및 삭제

데이터 필드는 생성한 뒤 수정 및 삭제가 가능합니다. 기본적으로 제공하는 데이터 필드는 삭제가 불가능합니다.