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회사 데이터 필드

세일즈맵의 [데이터 필드 관리]에서는 워크스페이스를 구성하는 데이터 필드 관리가 가능합니다. 이때, 생성자가 ‘세일즈맵’으로 구성된 데이터 필드는 세일즈맵에서 미리 기본적으로 세팅한 필드입니다. 일부 데이터는 세일즈맵 규칙에 의해 자동 업데이트 됩니다.

기본 필드

이름

  • 회사의 이름입니다.

  • 회사의 이름은 고유한 값입니다. 중복된 이름의 회사를 생성할 수 없습니다.

직원수

  • 회사의 직원 수입니다.

주소

  • 회사가 위치한 주소입니다.

전화

  • 회사의 대표 전화 번호입니다.

웹 주소

  • 회사의 홈페이지 주소 입니다.

담당자

  • 회사의 전담 책임자입니다.

  • 회사의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

생성일

  • 회사가 생성된 날짜입니다.

수정일

  • 회사가 수정된 날짜입니다.

시퀀스 관련 필드

현재 진행중인 시퀀스 여부

  • 현재 진행 중인 시퀀스가 있는지 여부를 나타냅니다.

  • 해당 필드로 특정 시퀀스에 등록되어 있는 고객들을 확인하고, 중복 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.

최근 시퀀스 등록일

  • 가장 최근에 고객에게 등록된 시퀀스의 날짜입니다.

  • 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있어요.

*고객에게 마케팅 메세지를 너무 자주 보내면 피로감을 느낄 수 있습니다.

  • 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 분별하고 주기적인 영업 활동을 진행할 수 있어요.

최근 등록한 시퀀스

  • 최근에 등록된 시퀀스의 이름입니다.

  • 해당 고객에게 가장 최근에 어떤 영업활동을 했는지 확인해볼 수 있습니다.

등록된 시퀀스 목록

  • 등록된 모든 시퀀스를 목록으로 보여줍니다.

  • 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.

누적 시퀀스 등록수

  • 지금까지 등록된 모든 시퀀스의 총합이 몇개인지 나타냅니다.

  • 해당 고객에게 얼마나 많은 시퀀스를 진행해왔는지 알 수 있어요.

TODO 관련 필드

전체 TODO

  • 등록된 모든 TODO의 개수를 나타냅니다.

완료 TODO

  • 완료된 TODO의 개수를 보여줍니다.

  • 지금까지 얼마나 많은 영업활동을 진행한 고객인지 알 수 있어요.

미완료 TODO

  • 아직 완료되지 않은 TODO의 개수를 보여줍니다.

  • 놓친 TODO가 있지는 않은지 알 수 있어요.

다음 TODO 날짜

  • 다음으로 예정된 TODO의 날짜입니다.

  • 가장 임박한 TODO가 언제로 예정되어있는지 알수 있어요.

다음 TODO

  • 다음으로 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다.

  • 만약 해야할 TODO가 있는데 완료하지 않았다면 리마인드 할 수 있습니다.

팀 관련 필드

팀

  • 우리 회사 담당자의 팀 정보를 표시합니다.

  • 필터링에 활용하면 유용한 데이터 필드입니다.

  • 해당 팀별로 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업의 현황을 파악할 수 있어요.

웹폼 관련 필드

최근 제출된 웹폼

  • 고객이 가장 최근에 제출한 웹폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 고객의 가장 최근의 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.

최근 웹폼 제출 날짜

  • 마지막 웹폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.

  • 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.

노트 관련 필드

최근 작성된 노트

  • 가장 최근에 작성된 노트를 보여줍니다.

  • 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.

최근 노트 작성자

  • 노트를 마지막으로 작성한 내부 담당자를 확인할 수 있습니다.

  • 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.

최근 노트 작성일

  • 마지막으로 노트가 작성된 날짜를 확인할 수 있습니다.

  • 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.

리드/딜 관련 필드

리드 개수

  • 고객과 연결 되어 있는 모든 리드의 개수.

딜 개수

  • 고객과 연결 되어 있는 모든 딜의 개수.

진행중 딜 개수

  • 해당 고객과 현재 진행 중인 딜의 개수. Won/Lost 되지 않은 딜만 포함합니다.

  • 고객과 진행 중인 거래 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.

실패된 딜 개수

  • 과거에 수주 실패한 딜의 개수.

  • 고객과 과거에 진행 했었던 거래 이력을 빠르게 파악할 수 있습니다.

성사된 딜 개수

  • 과거에 수주 성공한 딜의 개수.

  • 고객이 우리와 거래한 이력이 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

  • 성사된 딜이 하나 이상이면, 기고객으로 판단할 수 있습니다.

매출 관련 필드

총매출

  • 수주 성공한 딜의 금액의 총 합입니다.

  • 고객이 우리에게 만들어준 매출의 총합을 확인할 수 있습니다.

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