세일즈맵 X 모두싸인 활용하기

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1. 세일즈맵 X 모두싸인 활용하기

모두싸인을 연동하고 템플릿과 계약서까지 만들었다면, 만들어진 양식을 딜과 연결해 보세요. 계약 상태를 실시간으로 추적하고 계약에 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다.

1-1. 딜 상세 화면에 모두싸인 위젯 추가

#적용 추천

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세일즈맵 메뉴 > 회사 설정 > 레이아웃 관리 > 딜 > 상세 화면 관리 화면으로 이동합니다.

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새로운 레이아웃을 만들고자 하는 경우 상세 화면 생성을 클릭합니다.

기존 레이아웃에 모두싸인 위젯을 추가하고자 하는 경우 해당 레이아웃을 클릭 후 수정 버튼을 선택합니다.

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상세화면 편집으로 이동해 앱 > 모두싸인 을 활성화합니다.

1-2. 알림 설정

#적용 추천

세일즈맵 안에서 실시간으로 전자 계약 진행 상황을 전달받고, 기회를 놓치지 마세요.

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세일즈맵 메뉴의 개인 설정 > 알림 관리 로 이동합니다.

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화면을 아래로 내려 모두싸인 알림 항목으로 이동합니다.

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알림을 받고자 하는 항목의 토글을 클릭해 선택해 활성화 또는 비활성화합니다.

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설정한 알림은 해당 내용 발생 시 딜 담당자와 계약서 담당자에게 전송됩니다.

1-3. 딜 상세 화면에서 계약서 생성/추가

딜 상세 화면에 모두싸인 위젯을 추가했다면, 다음과 같이 개별 딜에서 계약서를 생성하거나, 추가하는 작업이 가능해집니다.

계약서 생성과 계약서 추가, 어떻게 다른가요?

• 계약서 생성 : 새 계약서를 생성하고 서명을 요청합니다.

• 계약서 추가 : 이미 생성된 계약서를 딜에 '연결'만 합니다.

1-4. 계약서 목록 화면

• 딜 상세화면에서 생성/추가된 계약서 역시 모두싸인 연동 탭의 계약서화면에서 확인할 수 있습니다.

• 상태에서는 서명 진행/취소/서명 완료 등 계약 진행 상태도 실시간으로 확인할 수 있습니다.

• 계약 진행 상태별 / 담당자 별로 필터링해서 확인할 수 있고, 검색을 토도해 원하는 계약서를 빠르게 찾을 수 있습니다.

• 개별 계약서를 삭제하는 것도 가능하지만, 세일즈맵에서 계약서를 삭제하더라도 모두싸인에서 계약서가 삭제되지는 않습니다. ⚠