세일즈맵 X 모두싸인 시작하기

모두싸인 연동은 회사 설정 > 연동 > 모두싸인 연동 에서 진행할 수 있습니다.

모두싸인 연동을 위해서는 모두싸인 계정이 필요합니다. 모두싸인에서 회원가입을 진행해 주세요.

로그인 후 세일즈맵으로 돌아와 모두싸인에 계정 연동을 요청합니다. (요청 처리는 영업일 기준 최대 24시간 이내 완료됩니다.)

모두싸인으로부터 요청이 처리되면, 요금제 정보 새로 고침을 클릭해 연동을 마무리해 주세요.

*한 번 연동 요청이 처리된 모두싸인 계정은 이후 세일즈맵의 다른 워크스페이스에 별도 요청 없이 연동할 수 있습니다.

모두싸인 연동 화면의 템플릿 탭에서 +템플릿 생성 버튼을 클릭합니다.

파일 찾기를 클릭해 내 컴퓨터에서 업로드할 문서 선택 후 업로드 클릭 일반적으로 계약서 원본의 pdf/이미지 파일을 업로드합니다.

업로드가 완료되면 모두싸인 템플릿 생성 화면이 나타납니다.

이후 자세한 템플릿 생성 방법은 모두싸인 가이드북을 참고해 주세요.

계약서에 세일즈맵 데이터가 자동으로 입력될 공간을 만듭니다. 템플릿을 만들 때 문서 편집의 텍스트/체크 박스를 추가해 만들 수 있어요.

템플릿 생성 후 세일즈맵으로 돌아와, 템플릿을 클릭하면 위 그림과 같은 화면으로 이동합니다. 이곳에서 세일즈맵 데이터와 템플릿의 박스를 연결합니다.

필드 연결 화면에는 서명자/입력란 두 가지 탭이 있습니다.

• 서명자

  • 서명자는 세일즈맵 데이터와 연결되지 않고, 서명 요청 시 입력한 서명자의 이름이 자동으로 들어갑니다.

• 입력란

  • 데이터 라벨은 템플릿을 만들 때 추가했던 텍스트 박스/체크 박스의 이름입니다.

  • 연결된 필드는 세일즈맵의 데이터 필드를 말합니다. 이곳에서 고객/딜/회사의 데이터 필드를 선택해 템플릿과 세일즈맵을 연결합니다.

템플릿을 생성한 후, 템플릿을 수정하면 필드 연결이 초기화됩니다. 템플릿을 수정한 후에는 반드시 필드를 다시 연결해주세요.

모두싸인 연동 화면에서 계약서 > 계약서 업로드 를 클릭합니다.

계약서를 업로드하는 방식은 템플릿에서 불러오는 방식과, 템플릿을 거치지 않고 내 파일에서 업로드 하는 방식 두 가지가 있습니다.

더욱 자세한 계약서 생성과 서명 요청 방식은 모두싸인 가이드북에서 확인하실 수 있습니다.