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# 세일즈맵 X 모두싸인 시작하기

***

## 1. 세일즈맵 X 모두싸인 연동하기

{% @arcade/embed flowId="sqdL1JlIYHmJHpUU70Wl" url="<https://app.arcade.software/share/sqdL1JlIYHmJHpUU70Wl>" %}

{% stepper %}
{% step %}
모두싸인 연동을 위해서는 먼저 **세일즈맵 전용 요금제 결제**가 필요합니다. \
아래 페이지를 통해 모두싸인 전용 요금제 결제를 신청해주시면, 모두싸인 측에서 결제 절차를 안내드립니다.

{% embed url="<https://mkt-landing.modusign.co.kr/affiliate_salesmap?affiliate_confirm=%EC%84%B8%EC%9D%BC%EC%A6%88%EB%A7%B5>" %}
{% endstep %}

{% step %}
요금제 결제를 마쳤다면 세일즈맵에서 모두싸인 연동을 실시합니다. 모두싸인 연동은 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>연동</kbd> > <kbd>모두싸인 연동</kbd> 에서 진행할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}
로그인 후 세일즈맵으로 돌아와 **모두싸인에 계정 연동을 요청합니다.**\
(요청 처리는 영업일 기준 최대 24시간 이내 완료됩니다.)
{% endstep %}

{% step %}
모두싸인으로부터 요청이 처리되면, `요금제 정보 새로 고침`을 클릭해 **연동을 마무리**해 주세요.

\*한 번 연동 요청이 처리된 모두싸인 계정은 이후 세일즈맵의 다른 워크스페이스에 별도 요청 없이 연동할 수 있습니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="success" %}
연동 전, 꼭 확인하세요!

* **하나의 모두싸인 계정은 세일즈맵의 여러 워크스페이스에 동시에 연동할 수 있습니다.**\
  예를 들어, 하나의 모두싸인 계정을 영업팀 워크스페이스와 마케팅 워크스페이스에 연결할 수 있습니다.
* 따라서 모두싸인 연동 시 원활한 계약서 관리를 위해 개인 계정보다는 **회사 계정을 연결하는 것을 추천**드립니다.
  {% endhint %}

## 2. 모두싸인 용어 정리

### 2-1. 템플릿 vs 계약서

<table><thead><tr><th width="103.08203125">구분</th><th>설명</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>템플릿</strong></td><td>자주 사용하는 문서를 <strong>반복해서 사용할 수 있도록 만들어둔 양식</strong></td></tr><tr><td><strong>계약서</strong></td><td>실제 <strong>계약에 사용되는 문서</strong>로, 템플릿에 고객 정보를 채워 완성하거나, 바로 작성하는 방식으로 생성 </td></tr></tbody></table>

즉, 빈칸이 뚫린 **템플릿을 먼저 만들어 두고,** 계약이 필요할 때마다 템플릿의 빈칸을 채워 **계약서를 빠르게 완성**한다고 생각하면 이해하기 쉽습니다.&#x20;

## 3. 템플릿

### 3-1. 템플릿 생성하기

{% @arcade/embed flowId="eKZmYuicCPqezRnAeOXd" url="<https://app.arcade.software/share/eKZmYuicCPqezRnAeOXd>" %}

{% stepper %}
{% step %}
모두싸인 연동 화면의 <kbd>템플릿</kbd> 탭에서  `+템플릿 생성`  버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`파일 찾기`를 클릭해 내 컴퓨터에서 업로드할 문서 선택 후 `업로드` 클릭\
일반적으로 계약서 원본의 pdf/이미지 파일을 업로드합니다.
{% endstep %}

{% step %}
업로드가 완료되면 모두싸인 템플릿 생성 화면이 나타납니다.
{% endstep %}

{% step %}
이후 자세한 템플릿 생성 방법은 [**모두싸인 가이드북**](https://support.modusign.co.kr/ko/categories/%ED%85%9C%ED%94%8C%EB%A6%BF-7d747cd5)을 참고해 주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 3-2. 템플릿에 세일즈맵 필드 연결

다음은 세일즈맵 X 모두싸인 연동의 핵심, 담당자명, 이메일, 회사명 등 **세일즈맵에 저장된 데이터를 템플릿의 텍스트와 체크박스에 자동 매핑하는 방법**을 알아봅니다.&#x20;

{% hint style="success" %}
템플릿에 세일즈맵 필드가 연결되면 어떤 점이 좋을까요?

템플릿을 사용하더라도 개별 고객에게 계약서 형식으로 전달해 서명을 요청할 때는 회사명이나 주소, 이메일 주소 등을 직접 입력해 보내야 합니다. 하지만 모두싸인을 세일즈맵과 연동하면, **서명을 요청할 때마다 일일이 입력할 필요 없이 데이터를 자동으로 입력할 수 있습니다.**
{% endhint %}

{% stepper %}
{% step %}

<figure><img src="/files/xG8oCPZ0e8ykiNwre9mg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

계약서에 세일즈맵 데이터가 자동으로 입력될 공간을 만듭니다. 템플릿을 만들 때 `문서 편집`의 `텍스트/체크 박스`를 추가해 만들 수 있어요.

{% hint style="warning" %}
&#x20;**참고하세요!**

* 세일즈맵 데이터를 연결할 수 있는 공간은 `문서 편집` 메뉴를 사용해 추가한 `텍스트 박스`와 `체크 박스`입니다.
* 나중에 매핑할 데이터를 고려해 그림과 같이 `데이터 라벨`을 적어두면, 세일즈맵과 연결할 때 생기는 혼동을 방지할 수 있습니다.
* 위 예시에서는 '구매자'에 회사 이름이 들어갈 수 있도록 `텍스트 박스`를 추가했고,  이 때 `데이터 라벨`은 '구매자 회사 이름'으로 입력했습니다.
  {% endhint %}
  {% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/b3NuZId0IbTFQx3EKOU2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

템플릿 생성 후 세일즈맵으로 돌아와, 템플릿을 클릭하면 위 그림과 같은 화면으로 이동합니다. 이곳에서 세일즈맵 데이터와 템플릿의 박스를 연결합니다.

필드 연결 화면에는 서명자/입력란 두 가지 탭이 있습니다.

* **서명자**
  * 서명자는 세일즈맵 데이터와 연결되지 않고, 서명 요청 시 입력한 서명자의 이름이 자동으로 들어갑니다.
* **입력란**
  * `데이터 라벨`은 템플릿을 만들 때 추가했던 **텍스트 박스/체크 박스의 이름**입니다.
  * `연결된 필드`는 **세일즈맵의 데이터 필드**를 말합니다. 이곳에서 고객/딜/회사의 데이터 필드를 선택해 템플릿과 세일즈맵을 연결합니다.
    {% endstep %}

{% step %}
**템플릿을 생성한 후, 템플릿을 수정하면 필드 연결이 초기화됩니다.** 템플릿을 수정한 후에는 반드시 필드를 다시 연결해주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 4. 계약서

### 4-1. 계약서 생성하기

{% @arcade/embed flowId="JBDtIRzO2JepD7jssa07" url="<https://app.arcade.software/share/JBDtIRzO2JepD7jssa07>" %}

{% stepper %}
{% step %}
모두싸인 연동 화면에서 `계약서` >  `계약서 업로드` 를 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
계약서를 업로드하는 방식은  `템플릿`에서 불러오는 방식과, 템플릿을 거치지 않고 `내 파일`에서 업로드 하는 방식 두 가지가 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}
더욱 자세한 계약서 생성과 서명 요청 방식은 [**모두싸인 가이드북**](https://support.modusign.co.kr/ko/categories/%EC%84%9C%EB%AA%85-%EC%9A%94%EC%B2%AD-b6dd1b12)에서 확인하실 수 있습니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}


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Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.salesmap.kr/settings/integration/modusign-integration/x.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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