레이아웃 관리
💁♀️ “각각의 상세페이지에서 우리 팀의 업무에 꼭 필요한 정보만 모아보고 싶어요!” 하시는 분들! 세일즈맵에서 상세페이지 커스터마이징 기능으로 각 팀별, 혹은 사용자별 업무에 필요한 정보만 모아보고 각 데이터 필드 항목별 배치 수정을 통해 중요한 정보를 페이지 상단으로 배치할 수 있습니다.
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에서 생성한 데이터 필드로 상세페이지 내 위젯을 커스터마이징 할 수 있습니다.
[상세페이지]는 각각의 메뉴에서 세부 항목을 확인할 수 있는 페이지로, 아래 화면과 같이 딜 리스트에서 특정 딜을 클릭했을 때 확인할 수 있는 페이지 입니다.
[상세 페이지] 탭에서 상세 페이지 내 위젯의 배치와 위젯에서 노출한 커스텀 필드를 설정할 수 있습니다.
1️⃣ 회사 설정> 레이아웃 관리로 이동
2️⃣ 리드/딜/고객/회사 중 커스터마이징이 필요한 항목의 [상세페이지] 선택> [생성] 버튼 클릭
3️⃣ 레이아웃 제목/설명/공유 옵션 선택
4️⃣ 카드 위젯 내 ‘상세 정보’ 탭에 체크 > ⚙️ 버튼을 눌러 노출할 목록 선택
5️⃣ 회사 목록, 고객 목록 등 각족 탭을 커스터마이징
[액티비티/노트/TODO/이메일] 등 업무에서 활용도가 높은 순서대로 탭을 배치해보세요!
6️⃣ 탭 내 액티비티/노트/TODO/이메일 등 원하는 항목 선택
7️⃣ 중요하게 고려되는 항목을 앞으로 배치하여 배치 수정
이렇게 생성한 뷰는 각각의 페이지에서 적용해 업무 효율을 높일 수 있습니다!
8️⃣ 뷰를 생성한 페이지로 이동 (ex) 세일즈> 딜 파이프라인)
9️⃣ 딜 상세페이지로 접속
🔟 페이지 상단의 뷰 변경
상세 다이얼로그에서는 딜 파이프라인에서 딜 박스를 클릭했을 때 확인할 수 있는 사이드 상세페이지를 커스터마이징할 수 있는 기능으로, 아래의 화면에서 빨간색 네모로 표시된 부분입니다.
💡 [상세 다이얼로그]에서 딜 상세 다이얼로그의 수정 시, 자동으로 리드 상세 다이얼로그에도 적용됩니다.
1️⃣ 회사 설정> 레이아웃 관리로 이동
2️⃣ 리드/딜/고객/회사 중 [상세페이지] 선택> [생성] 버튼 클릭
3️⃣ 필드 목록 상단의 [수정] 버튼 클릭
4️⃣ 노출 원하는 필드 체크 박스 선택 및 순서 배치 변경
앞서 상세페이지, 그리고 상세 다이얼로그에 이어, 생성 다이얼로그도 커스터마이징하여 사용이 가능합니다.
생성 다이얼로그는 고객/회사/리드/딜을 생성할 때 나타나는 팝업창으로, 아래 화면은 딜 파이프라인 페이지에서 [+딜] 버튼 클릭 시 나타나는 생성 다이얼로그입니다.
세일즈맵의 생성 다이얼로그 항목 추가 및 삭제 여부는 기존과 동일하게 ‘데이터 필드 관리’에서 설정하고, 필드 목록 설정 및 항목 배치는 회사 설정> 레이아웃 관리> 생성 다이얼로그에서 관리할 수 있습니다.
