레이아웃 관리

1. 상세 화면 관리

1-1. 상세 화면이란?

상세 화면은 딜/리드/고객/회사 등 각 오브젝트의 개별 항목을 클릭했을 때 확인할 수 있는 화면을 말합니다. 아래는 세일즈맵 메뉴의 세일즈 > 딜 로 이동해, 개별 항목인 '프로슈마 B' 딜을 클릭했을 때 나타나는 상세 화면입니다.

1-2. 상세 화면 편집하기

세일즈맵에서는

• 각 오브젝트의 상세 화면에 어떤 위젯을 추가할지

• 각 위젯을 어떤 순서로 배치할지

• 각 위젯에 어떤 필드를 노출할지

등 상세 화면의 레이아웃을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 지금부터는 자세한 상세 화면 커스터마이징 방법을 알아봅니다.

1-3. 편집된 레이아웃 확인하기

2. 미리보기 관리

2-1. 미리보기란?

딜/리드/고객/회사 등 오브젝트의 각 목록에서 개별 항목에 커서를 가져다대면, 탭 모양의 아이콘이 뜹니다.

이때 이 아이콘을 클릭했을 때 아래 화면과 같이 나타나는 사이드 탭을 미리보기라고 합니다. 미리보기 화면은 상세화면보다 간결한 정보를 담고 있는 것이 특징입니다.

아래는 프로슈마 B때 나타나는 미리보기를 가지고 왔어요.

2-2. 미리보기 화면 편집하기

각 오브젝트의 미리보기 역시 사용자가 의도와 쓰임에 맞게 자유롭게 편집할 수 있습니다.

2-3. 생성 화면 관리

2-1. 생성 화면이란?

생성 화면이란 고객/회사/리드/딜등의 오브젝트를 생성할 때 나타나는 팝업창을 말합니다.

아래는 딜 파이프라인 페이지에서 +딜 버튼을 클릭했을 때 나타나는 생성 화면입니다.

2-2. 생성 화면 편집하기

앞서 살펴 본 상세 화면, 미리보기 화면과 마찬가지로 생성 화면도 커스터마이징 할 수 있습니다.

생성 화면을 잘 구성해두면 개별 오브젝트를 생성할 때부터 누락되는 내용 없이 꼼꼼히 정보를 저장할 수 있기 때문에, 생성 화면 커스터마이징은 무척 중요합니다.