Microsoft Teams 연동
회사 설정에 대한 연동은 개인 설정 연동과는 다르게, 워크스페이스 전체에 적용됩니다. 외부 시스템과 세일즈맵을 연동하여 더욱 효율적인 업무 프로세스를 구축해보세요!
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회사 설정에 대한 연동은 개인 설정 연동과는 다르게, 워크스페이스 전체에 적용됩니다. 외부 시스템과 세일즈맵을 연동하여 더욱 효율적인 업무 프로세스를 구축해보세요!
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Teams 연동으로 중요한 정보에 대한 실시간 알림을 받아 업무 효율을 높여보세요!
1️⃣ 회사 설정> 연동> [Microsoft Teams 연동] 버튼 클릭
2️⃣ [Teams 연동] 버튼을 눌러, 클릭 한번으로 손쉽게 Teams에 연결할 수 있습니다.
3️⃣ 아래 화면에서 [동의함] 버튼을 클릭하면 연동 설정 완료!
4️⃣ Teams에 연동한 뒤에는 회사의 Teams 채널과 동기화할 수 있으며, 언제든 연동 해제 및 재연동이 가능합니다.
또한 각각의 항목별 채널을 연결하여 사전에 설정한 Teams 채널로 실시간 알림을 수신할 수 있습니다.
※ Teams 연동 후, 팀이나 채널이 보이지 않는 경우 팀즈 채널 목록을 [동기화]해주세요.
만일, 상황에 따라 다양한 웹 폼을 생성해두고 웹 폼에 따라 각기 다른 Teams 채널로 알림을 받고 싶은 경우, 워크플로우를 활용해 각 웹 폼 별로 알림을 수신할 채널을 설정할 수 있습니다.
트리거 - 고객이 '뉴스레터 구독' 웹 폼을 제출했을 때
액션 - Teams의 특정 채널로 사전에 설정한 메세지 발송
고객과의 미팅이 성사되었을 때, Teams로 알림 메세지를 발송하여 고객과의 진행 상황을 즉시 확인할 수 있어요. 세일즈를 위한 Teams 알림 채널로 메세지가 발송되도록 설정해 보세요!
트리거 - 딜의 필드가 '미팅 약속 완료'로 업데이트 되었을 때
조건 - 다양한 딜 파이프라인 중 세일즈 파이프라인에만 적용
액션 - Teams의 특정 채널로 사전에 설정한 메세지가 발송되도록 설정
※ 각각의 웹폼에 따라 슬랙 알림 채널을 다르게 설정하거나, 슬랙 메세지 커스터마이징이 필요한 경우, 아래의 과 같이 활용할 수 있습니다.
