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# 커스텀 오브젝트

***

## 1. 커스텀 오브젝트 알아보기

### 1-1. 커스텀 오브젝트란

커스텀 오브젝트는 세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 오브젝트, 딜, 리드, 회사, 고객 등만으로는 우리 회사의 영업 환경을 충분히 커버하기 어려울 때, 사용자가 직접 정의해서 만드는 오브젝트를 의미합니다.

### 1-2. 기본 vs 커스텀 오브젝트

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FKUO3gwcdcOeI3LBVAZ0t%2F%E1%84%8B%E1%85%A9%E1%84%87%E1%85%B3%E1%84%8C%E1%85%A6%E1%86%A8%E1%84%90%E1%85%B3%20%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AF%E1%84%86%E1%85%A7%E1%86%BC.png?alt=media&amp;token=f50d76f3-cfc8-48d7-8121-41625c94053c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세일즈맵에는 <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd>, <kbd>리드</kbd>, <kbd>딜</kbd>과 같은 기본 오브젝트가 있습니다. 기본 오브젝트와 필드에 대한 더 자세한 설명은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/lAk45lfleRA71y1pzgFt" %}
[세일즈맵 필수 용어 사전](/salesmap/getting-started-with-salesmap/salesmap-dictionary.md)
{% endcontent-ref %}

하지만 회사의 업종과, 계약 과정에 따라 기본 오브젝트만으로는 충분히 관리하기 어려운 경우가 많습니다.

예를 들어, 제조 부품을 유통하는 기업의 경우 물건을 받아와야 하는 <kbd>제조사</kbd> 오브젝트가, B2B 교육 기업의 경우 <kbd>강의실</kbd>이나 <kbd>강의</kbd>, <kbd>강사</kbd>와 같은 오브젝트가 필요합니다. 유통 기업에게 제조사는 고객은 아니지만, 파이프라인 등을 통해 정체 없이 관리되어야 하고 고객이나 딜과도 여러 관계로 연결되기 때문입니다.&#x20;

이때 세일즈맵에서는 사용자의 필요에 맞는 오브젝트와 필드를 생성해 고객, 회사 등의 기본 오브젝트와 동일한 위계로 관리/활용하실 수 있습니다.&#x20;

### 1-3. 관계 vs. 커스텀 오브젝트

{% hint style="warning" %}

### 오브젝트 간의 관계를 설정하는 경우와, 커스텀 오브젝트를 생성하는 경우는 어떻게 다른가요?

{% endhint %}

A. 관계 설정과 커스텀 오브젝트는 CRM 내에서 같은 문제를 해결할 수 있어, 두 가지 기능 중 어떤 기능을 활용해야 할지 헷갈리기 쉽습니다.&#x20;

관계 설정은 오브젝트 간에 단순한 연결이 필요할 때 사용합니다. 각 오브젝트의 상세 화면에서 서로의 연관된 정보를 확인해야 하는 경우에 적합합니다.

커스텀 오브젝트는 새로운 오브젝트를 생성한 뒤, 다른 오브젝트와의 관계를 설정하거나, 대시보드, 차트, 파이프라인 등 일반 오브젝트에서도 사용하는 기능을 사용해야 할 때 사용합니다.

쉬운 예시를 통해 설명해보면, 우리 회사가 제조 부품을 유통하고 있어 제조사와 관련된 정보를 세일즈맵에 기록해야 하는 경우 관계 설정과 커스텀 오브젝트 기능을 모두 사용할 수 있습니다.

1. 관계 설정을 사용하는 경우: 세일즈맵의 <kbd>회사</kbd> 오브젝트와 <kbd>딜</kbd> 오브젝트를 각각 `제조사`-`계약`의 관계로 연결해 관리해야 할 때 사용합니다. &#x20;
2. 커스텀 오브젝트를 사용하는 경우: 단순히 오브젝트 간의 관계를 표시하는 것 이상으로, 제조사의 발주-생산-제품 검토 과정 등을 파이프라인으로 만들어 '절차'에 관한 내용을 특별히 관리해야 하는 경우 사용합니다.&#x20;

관계 설정과 관련된 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/NY8p4nQVh3OgrbP2hJP5" %}
[관계 설정](/settings/object-management/association.md)
{% endcontent-ref %}

***

## 2. 커스텀 오브젝트 생성하기

지금부터는 우리 회사의 워크스페이스만을 위한 오브젝트를 생성하는 방법을 자세히 알아봅니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd>로 이동한 후, 좌측 사이드바에서 `커스텀 오브젝트`를 클릭합니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2Fy6NdfjIa4BUe4juntC38%2Fimage.png?alt=media&amp;token=27961826-c3d8-4b8a-9168-684cfd698c21" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
화면 우측 상단의 `커스텀 오브젝트 생성` 버튼을 클릭합니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FI4TxBD18pTiLWfOpCNrk%2Fimage.png?alt=media&amp;token=26413e69-104a-4c46-8a6a-977bb80d3b84" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
아래 그림과 같이 커스텀 오브젝트 생성 화면이 나타나면, 새로 만들 오브젝트의 이름을 적고, 워크스페이스의 다른 사용자가 어떤 오브젝트인지 알 수 있도록 설명을 입력합니다. 마치면 `다음`을 클릭합니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FLFAgZVDbxCrbNdhniiF1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1762db2d-b9f7-46b8-b765-a6f6a0c629b2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
다음 단계는 오브젝트의 대표 필드와 보조 필드를 입력하는 단계입니다. 각 필드는 아래와 같은 특성을 갖습니다.

{% hint style="info" %}

#### 대표 필드와 보조 필드

* `대표 필드`: 다른 오브젝트와 구분되는 커스텀 오브젝트의 대표 속성입니다. 일반적으로 이름을 대표 필드로 사용합니다. (강의 오브젝트라면 강의명을, 강사 오브젝트라면 강사명을 대표 필드로 지정합니다.)
* `보조 필드`: 다른 항목과 구분되는 추가 정보를 표시하는 필드입니다. 일반적으로 주소나 이메일, 연락처 등과 같이, 각 항목이 고유하게 갖는 값을 보조필드로 사용합니다.\
  (강의 오브젝트라면 기수나 강의실 등을, 강사 오브젝트라면 강사 전화번호 등을 보조 필드로 지정합니다.)
  {% endhint %}
  {% endstep %}

{% step %}
대표 필드로 사용할 필드의 이름과 유형을 설정합니다. 대표 필드의 유형은 텍스트 또는 숫자 중 하나만 선택할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FfNj9RsYxIfScJre0vfJB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e6107314-9e5e-46ca-b804-a631a88239dc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

중복 방지를 체크하는 경우 같은 이름을 갖는 항목이 중복으로 저장되지 않습니다.

예시에서는 강의명을 대표 필드로 설정하고 중복 방지를 활성화했으므로, 같은 강의명을 갖는 강의 오브젝트를 저장할 수 없습니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
다음은 보조필드로 사용할 필드를 입력합니다. 보조 필드의 유형 역시 텍스트 또는 숫자 중 하나만 선택할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FPy5VQN0uJTkiCQIXoHRS%2Fimage.png?alt=media&amp;token=79a81764-ad0f-4be7-b9c3-f57e094a1563" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
`저장`을 클릭하면 아래 그림과 같이 강의 오브젝트가 생성된 것을 확인하실 수 있습니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FUfSaxMTdDbfLEQq5GVnB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=37ad961c-2494-4a48-bec3-0fd1a36b6b5d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
커스텀 오브젝트를 처음 생성하면, 아래 그림과 같이 세일즈맵 메뉴에 커스텀 오브젝트 탭이 나타납니다.\
생성한 커스텀 오브젝트는 앞으로 이 탭에서 활용하실 수 있습니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FciTMCfxkciK2vj4xNF0K%2Fimage.png?alt=media&amp;token=26d8ed29-8b75-4c5c-93fa-c844a85b4ee0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 3. 커스텀 오브젝트 활용하기

이렇게 생성한 커스텀 오브젝트는 <kbd>딜</kbd>/<kbd>리드</kbd> 등의 기본 오브젝트와 동일한 방식으로 활용하실 수 있습니다.

### 3-1. 필드 관리

{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management.md)
{% endcontent-ref %}

### 3-2. 관계 설정

{% content-ref url="/pages/NY8p4nQVh3OgrbP2hJP5" %}
[관계 설정](/settings/object-management/association.md)
{% endcontent-ref %}

### 3-3. 파이프라인 설정

{% content-ref url="/pages/YkvIBqSv42Cyf2PcpSoh" %}
[파이프라인 관리](/settings/object-management/pipeline.md)
{% endcontent-ref %}

### 3-4. 기록 관리

{% content-ref url="/pages/ttFLoxta71kJHhYIQ7sK" %}
[기록 관리](/settings/object-management/record.md)
{% endcontent-ref %}

### 3-5. 차트 생성

{% content-ref url="/pages/NMd6mgp67mbztNZaAvRn" %}
[차트](/data-visualization/chart.md)
{% endcontent-ref %}

### 3-5. 화면 관리

{% content-ref url="/pages/OpyRobO8SSL7crYkq8AC" %}
[레이아웃 관리](/settings/object-management/layout.md)
{% endcontent-ref %}

### 3-6. 데이터 업로드

세일즈맵의 데이터 업로드 기능을 활용해 커스텀 오브젝트도 빠르고 간단하게 업로드할 수 있습니다. 자세한 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/7MpgA4s5Ng6Va33nE09f" %}
[데이터 업로드](/settings/import.md)
{% endcontent-ref %}

## 4. 요금제별 커스텀 가능한 오브젝트 수

커스텀 오브젝트는 사용하고 계시는 요금제에 따라 생성 가능한 개수가 상이합니다. 아래 표를 참고해 주세요.

|                              | Starter | Professional | Enterprise |
| ---------------------------- | ------- | ------------ | ---------- |
| 하나의 워크스페이스에서 생성 가능한 커스텀 오브젝트 | 없음      | 3개           | 10개        |