고객 시스템 필드

1. 오브젝트 관련 필드

이름

• 고객의 이름입니다.

이메일

• 고객의 이메일입니다.

• 고객의 이메일은 고유한 값으로, 서로 다른 고객이 같은 이메일 주소를 가질 수 없습니다.

고객 여정 단계

• 고객의 고객 여정 단계입니다.

• 고객 여정 단계는 고객이 단순 연락처에서 시작해 구매 고객 또는 충성 고객으로 발전하기까지의 전환 과정을 나타냅니다.

• 고객 여정 단계에는 기본적으로 미분류, 리드, MQL, SQL, 영업 대상, 구매 고객, 충성 고객이 있습니다.

• 회사의 비즈니스 요구 사항에 따라 고객 여정 단계는 맞춤형으로 수정이 가능합니다.

전화

• 고객의 전화번호입니다.

직무

• 고객의 직무입니다.

직책

• 고객의 직책입니다.

직함

• 고객의 직함입니다.

담당자

• 고객을 생성할 때 지정한 담당자입니다.

• 고객의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

팀

• 고객 담당자가 속해 있는 팀입니다.

• 필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다.

RecordId

• 고객의 고유 ID로, 세일즈맵에 의해 자동으로 설정됩니다.

소스

• 고객이 유입된 출처입니다.

생성 날짜

• 고객이 생성된 날짜입니다.

수정 날짜

• 고객의 필드가 마지막으로 수정된 날짜입니다.

개인정보 수집 및 이용 동의 여부

• 고객이 개인정보 수집 및 이용에 동의했는지 여부를 나타냅니다.

고객 그룹

• 고객이 현재 속해 있는 고객 그룹입니다.

• 유형이 수동 추가로 설정된 고객 그룹만 표시되며, 자동 추가로 설정된 고객 그룹은 보이지 않습니다.

고객 그룹의 유형 (수동 추가, 자동 추가)에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

컨택

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2. 시퀀스 관련 필드

현재 진행중인 시퀀스 여부

• 현재 고객에 진행 중인 시퀀스가 있는지 여부를 나타냅니다.

• 특정 시퀀스에 등록되어 있는 고객을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.

최근 시퀀스 등록일

• 고객이 시퀀스에 등록된 가장 마지막 날짜입니다.

• 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다. *잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다.

최근 등록한 시퀀스

• 고객이 가장 마지막으로 등록된 시퀀스의 이름입니다.

• 가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다.

등록된 시퀀스 목록

• 고객이 등록되어 있는 시퀀스의 목록입니다.

• 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.

누적 시퀀스 등록수

• 고객이 등록되어 있는 모든 시퀀스의 개수입니다.

• 해당 고객에게 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있어요.

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3. TODO 관련 필드

전체 TODO

• 고객에 연결된 모든 TODO의 개수입니다.

완료 TODO

• 고객에 연결된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다.

• 지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 고객을 팔로업 했는지 확인할 수 있습니다.

미완료 TODO

• 고객에 연결된 TODO 중 완료되지 않은 TODO의 개수입니다.

• 아직 남아 있는 TODO를 확인하고 대응할 수 있습니다.

다음 TODO 날짜

• 고객에 연결된 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다.

다음 TODO

• 해당 고객에게 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다.

• 미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다.

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4. 웹 폼 관련 필드

최근 제출된 웹 폼

• 고객이 마지막으로 제출한 웹 폼입니다.

• 고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

• 고객의 가장 최근의 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.

최근 웹 폼 제출 날짜

• 고객이 마지막으로 웹 폼을 제출한 날짜입니다.

• 마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.

• 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.

제출된 웹 폼 목록

• 고객이 지금까지 제출한 웹 폼의 목록입니다.

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5. 노트 관련 필드

최근 작성된 노트

• 고객에 연결된 노트 중 마지막으로 생성된 노트입니다.

• 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.

최근 노트 작성자

• 고객에 연결된 노트 중 마지막으로 노트를 생성한 사용자입니다.

• 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.

최근 노트 작성일

• 고객에 연결된 노트 중 사용자가 마지막으로 노트를 생성한 날짜입니다. 사용자가 생성 날짜를 지정(수정)하면 해당 날짜로 변경됩니다.

• 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.

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6. 리드/딜 관련 필드

리드 개수

• 고객과 연결된 리드의 개수입니다.

딜 개수

• 고객과 연결된 딜의 개수입니다.

진행중 딜 개수

• 고객과 연결된 딜 중 상태가 Won 또는 Lost가 아닌 딜의 개수입니다.

• 고객과 진행 중인 거래 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.

실패된 딜 개수

• 고객과 연결된 딜 중 상태가 Lost인 딜의 개수입니다.

• 고객과 과거에 진행 했었던 거래 이력을 빠르게 파악할 수 있습니다.

성사된 딜 개수

• 고객과 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 개수입니다.

• 고객이 우리와 거래한 이력이 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

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7. 매출 관련 필드

총매출

• 고객과 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 금액을 모두 합한 값입니다.

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8. 소통 날짜 관련 필드

고객과의 커뮤니케이션 이력을 쉽게 파악하고 개인화된 관리를 할 수 있도록 지원하는 필드입니다.

최근 이메일 보낸 날짜

• 고객에게 마지막으로 이메일을 보낸 날짜입니다.

최근 이메일 받은 날짜

• 고객에게 마지막으로 이메일을 받은 날짜입니다.

최근 이메일 오픈일

• 고객이 마지막으로 사용자가 보낸 이메일을 열어 본 날짜입니다.

최근 이메일 연락일

• 고객과 가장 마지막으로 이메일을 주고 받은 날짜입니다 수신・발신 날짜 중 가장 최근 날짜로 갱신됩니다.

최근 연락일

• 마지막으로 고객과 연락한 날짜입니다. 연락에는 이메일 발신, 특정 TODO 완료(전화, 미팅, 이메일, 사용자가 생성한 TODO 유형 중 시스템 필드 업데이트가 TRUE인 경우 반영), 문자 발신, 알림톡 발신, 미팅 예약 등이 있습니다.

• 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

TODO

최근 고객 활동일

• 고객이 마지막으로 활동한 날짜입니다. 활동에는 고객의 이메일 답장, 이메일 오픈, 이메일 링크 클릭, 웹 폼 제출 등이 있습니다.

활동별 필드 업데이트 한눈에 보기

고객과의 최신 소통 상황을 한눈에 확인하고, 필요한 순간에 적절히 대응해 보세요.

	최근 고객 활동일	최근 연락일	최근 이메일 연락일	최근 이메일 오픈일
이메일 보내기		✔️	✔️
이메일 받기	✔️		✔️
이메일 오픈	✔️			✔️
이메일 링크 클릭	✔️
특정 TODO 완료		✔️
웹폼 제출	✔️

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9. 이메일 수신 거부 관련 필드

수신 거부 여부

• 고객이 이메일 수신을 거부했는지 확인할 수 있는 필드로, 이메일 수신 거부가 'True'로 표시되면 고객이 이메일 수신을 거부한 상태입니다

• 필터링을 통해 해당 고객에게 메일을 보내지 않을 수 있습니다.

수신 거부 사유

• 고객이 이메일 수신을 거부할 때 입력한 이유를 확인할 수 있습니다.

이메일 수신 거부와 관련한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

이메일 관리