# 리드/딜 시스템 필드
## **1. 오브젝트 관련 필드**
### **이름**
* 리드/딜의 이름입니다.
### **상태**
* 리드/딜의 상태입니다.
* 리드의 상태는 New, Nurturing, MQL, Working, Archive로 나뉩니다.
* 딜의 상태는 Convert, SQL, Won, Lost로 나뉩니다.
### **금액**
* 리드/딜과 연결된 견적서가 있는 경우, 메인 견적서에 포함된 상품 금액의 합입니다.
* 거래가 성사되기 전 매출을 예측하거나 성사된 계약의 매출을 집계하는데 사용됩니다.
### **참여자**
* 리드/딜의 진행 상황에 영향을 미치는, 주요 담당자 외의 고객입니다.
* 고객사의 주요 의사결정자뿐 아니라, 협력사의 담당자 등을 추가할 수 있습니다.
### **담당자**
* 리드/딜의 담당자입니다. 리드/딜을 생성한 사람이 담당자로 우선 배정되며 이후 수정할 수 있습니다.
* 담당자로 등록된 사용자는 해당 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.
### **팀**
* 담당자에 따른 팀을 배정합니다.
### **RecordId**
* 리드/딜의 고유 ID로, 세일즈맵에 의해 자동으로 설정됩니다.
### **팔로워**
* 담당자는 아니지만 리드/딜 정보를 팔로업하는 사용자입니다.
* 팔로워로 등록된 사용자는 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.
### **생성 날짜**
* 리드/딜이 생성된 날짜입니다.
### **수정 날짜**
* 리드/딜이 마지막으로 수정된 날짜입니다.
### 리드 그룹
* 리드가 현재 속해 있는 리드 그룹입니다.
* 유형이 수동 추가로 설정된 리드 그룹만 표시되며, 자동 추가로 설정된 리드 그룹은 보이지 않습니다.
리드 그룹의 유형 (수동 추가, 자동 추가)에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.
{% content-ref url="/pages/GVG8d1t0n9JcDWEV84Pn" %}
[리드 그룹](/marketing/lead/lead-group.md)
{% endcontent-ref %}
### **유형**
* 리드의 유형입니다.
### **보류 사유**
* 리드가 딜 파이프라인으로 이동하지 못한 사유입니다.
### **보류 상세 사유**
* 리드가 딜 파이프라인으로 이동하지 못한 상세 사유입니다.
### **총 매출**
* 리드에 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 금액을 합한 값입니다.
### **수주 예정일**
* 딜의 수주 예정일입니다. 딜의 매출이 발생하는 시점을 예측하는 데 사용됩니다.
### **실패 사유**
* 딜이 성사되지 못한 사유입니다.
### **실패 상세 사유**
* 달이 성사되지 못한 상세 사유입니다.
### **마감일**
* 딜이 Won, Lost 상태로 전환된 날짜입니다.
### **종료까지 걸린 시간**
* 딜이 종료(Won 또는 Lost)될 때까지 소요된 시간입니다.
***
## **2. 파이프라인 관련 필드**
### **파이프라인**
* 리드/딜이 현재 속해 있는 파이프라인입니다.
### **파이프라인 단계**
* 리드/딜이 현재 속해 있는 파이프라인 단계입니다.
### **최근 파이프라인 수정 날짜**
* 리드/딜의 파이프라인이 마지막으로 수정된 날짜입니다.
* 리드/딜이 현재 파이프라인에 등록된 후 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다.
* 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다.
### **최근 파이프라인 단계 수정 날짜**
* 리드/딜의 파이프라인 단계가 마지막으로 수정된 날짜입니다.
* 리드/딜이 현재 파이프라인 단계에서 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다.
* 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다.
### **‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’로 진입한 날짜**
* 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에 진입한 시간입니다.
### **‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’에서 보낸 누적 시간**
* 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에서 보낸 누적 시간입니다 (이탈 후 다시 진입한 경우의 시간도 합산).
### **‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’에서 퇴장한 날짜**
* 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에서 마지막으로 이탈한 날짜입니다.
### **종료된 파이프라인 단계**
* 마지막으로 Won 또는 Lost 상태가 된 파이프라인 단계입니다.
### **최근 딜의 파이프라인 단계**
* 리드와 연결된 딜의 파이프라인 단계입니다.
리드와 딜의 파이프라인을 활용하는 방법은 아래 문서에서 더 자세하게 확인하실 수 있습니다.
{% columns %}
{% column %}
{% content-ref url="/pages/rfjPTbh2ouIUOjbyH6fL" %}
[리드 활용하기](/marketing/lead/utilizing-lead.md)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}
{% column %}
{% content-ref url="/pages/ucCg1gLOydQbPX9ZgnNH" %}
[딜 활용하기](/sales/deal/utilizing-deal.md)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}
***
## **3. 시퀀스 관련 필드**
### **현재 진행중인 시퀀스 여부**
* 현재 리드/딜에 진행 중인 시퀀스가 있는지 여부를 나타냅니다.
* 특정 시퀀스에 등록되어 있는 리드/딜을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.
### **최근 시퀀스 등록일**
* 해당 리드/딜을 가장 마지막으로 시퀀스에 등록한 날짜입니다.
* 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다.\
\
\*잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다.
### **최근 등록한 시퀀스**
* 리드/딜이 가장 마지막으로 등록된 시퀀스입니다.
* 가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다.
### **최근 시퀀스 등록일**
* 리드/딜이 시퀀스에 등록된 가장 마지막 날짜입니다.
### **등록된 시퀀스 목록**
* 리드/딜이 등록되어 있는 시퀀스의 목록입니다.
* 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.
### **누적 시퀀스 등록수**
* 리드/딜이 등록되어 있는 모든 시퀀스의 개수입니다.
* 해당 리드/딜에 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있습니다.
***
## **4. TODO 관련 필드**
### **전체 TODO**
* 리드/딜에 연결된 모든 TODO의 개수입니다.
### **완료 TODO**
* 리드/딜에 연결된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다.
* 지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 고객을 팔로업 했는지 확인할 수 있습니다.
### **미완료 TODO**
* 리드/딜에 연결된 TODO 중 완료되지 않은 TODO의 개수입니다.
* 남아 있는 TODO를 확인하고 대응할 수 있습니다.
### **다음 TODO 날짜**
* 리드/딜에 연결된 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다.
### **다음 TODO**
* 해당 리드/딜에 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다.
* 미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다.
***
## **5. 팀 관련 필드**
### **팀**
* 리드/딜의 담당자가 속해 있는 팀입니다.
* 필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다.
***
## **6. MRR 관련 필드**
MRR이란 Monthly Reccuring Revenue, 계약이나 구독을 통해 매달 발생하는 매출을 의미합니다. \
MRR 관련 필드는 세일즈맵 메뉴의 대시보드>차트에서 MRR 차트를 생성/확인하는 데 사용됩니다.
{% hint style="warning" %}
#### 구독형 상품을 판매중인 기업이라면 꼭 확인하세요 (1)
세일즈맵에서는 기존 계약의 조건이 바뀌면 기존 딜의 금액을 수정하는 것이 아니라, 기존 딜을 종료하고 새 딜을 생성하는 방식으로 관리하게 됩니다.
따라서 새로 생성된 구독뿐 아니라 연장/업그레이드/다운그레이드를 위해 새롭게 만들어진 딜도 **구독이 시작된 것**으로 봅니다.
마찬가지로, 계약이 만료된 구독뿐 아니라 연장/업그레이드/다운그레이드를 위해 종료한 딜도 **구독이 종료된 것**으로 봅니다.
{% endhint %}
### **구독 시작일**
* 구독이 시작된 날짜입니다.
### **구독 종료일**
* 구독이 종료되는 날짜입니다.
### **월 구독 금액**
* 월간 구독을 통해 매월 반복적으로 발생하는 매출입니다.
### **구독 시작 유형**
* 구독이 시작된 방식입니다. 유형은 아래 다섯 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.
> - 신규: 고객이 처음으로 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.
> - 업그레이드: 기존 고객이 서비스 사용량을 늘리는 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.
> - 다운그레이드: 기존 고객이 서비스 사용량을 줄이는 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.
> - 갱신: 기존 고객이 동일한 조건으로 계약을 갱신해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.
> - 없음: 따로 유형을 설정하지 않습니다.
### **구독 종료 유형**
* 구독이 종료되는 방식입니다. 유형은 아래 다섯 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.
> - 이탈: 고객이 더 이상 우리 제품을 사용하지 않아, 이 딜을 종료하는 경우입니다.
> - 업그레이드: 고객이 서비스 사용량을 늘리는 계약을 새로 체결해, 이 딜을 종료하는 경우입니다.
> - 다운그레이드: 고객이 서비스 사용량을 줄이는 계약을 체결해, 이 딜을 종료하는 경우입니다.
> - 갱신: 기존 고객이 동일한 조건으로 계약을 갱신해, 이 딜을 종료하는 경우입니다.
> - 없음: 따로 유형을 설정하지 않습니다.
{% hint style="warning" %}
#### 구독형 상품을 판매중인 기업이라면 꼭 확인하세요 (2)
* **새로운 계약을 체결한 경우**
* 새롭게 딜 생성 후 **구독 시작 유형 ->** `신규`
* **계약이 업그레이드 되는 경우**
* 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `업그레이드`
* 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `업그레이드`
→ 새 딜 금액에서 기존 딜 금액을 뺀 차액이 **신규 MRR**로 집계됩니다.
* **계약이 다운그레이드 되는 경우**
* 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `다운그레이드`
* 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `다운그레이드`
→ 기존 딜 금액에서 새 딜 금액을 뺀 차액이 **이탈 MRR**로 계산됩니다.
* **계약이 같은 조건으로 갱신되는 경우**
* 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `갱신`
* 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `갱신`
→ 기존 딜 금액과 새 딜 금액의 차이가 없기 때문에 MRR에 변화가 없습니다.
* **계약이 만료되었거나 고객이 구독을 취소한 경우**
* 기존 딜의 **구독 종료 유형** -> `이탈`
{% endhint %}
MRR 필드를 활용하여 MRR 차트를 확인하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.
{% content-ref url="/pages/3wKSmAx5mkcEdBGVhBIx#id-2-3.-mrr" %}
[/pages/3wKSmAx5mkcEdBGVhBIx#id-2-3.-mrr](https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/field-management/pages/3wKSmAx5mkcEdBGVhBIx#id-2-3.-mrr)
{% endcontent-ref %}
***
## **7. 웹 폼 관련 필드**
### **최근 제출된 웹 폼**
* 웹 폼 제출로 리드/딜이 생성된 경우, 그때 제출된 웹 폼입니다.
* 고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
* 고객의 최근 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.
### **최근 웹 폼 제출 날짜**
* 웹 폼 제출로 리드/딜이 생성된 경우, 해당 웹 폼이 제출된 날짜입니다.
* 마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.
* 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.
***
## **8. 노트 관련 필드**
### **최근 작성된 노트**
* 리드/딜에 연결된 노트 중 마지막으로 생성된 노트입니다.
* 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.
### **최근 노트 작성자**
* 리드/딜에 마지막으로 노트를 생성한 사용자입니다.
* 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.
### **최근 노트 작성일**
* 리드/딜에 연결된 노트 중 사용자가 마지막으로 노트를 생성한 날짜입니다.
* 개별 노트의 생성 날짜가 수정되면, 최근 노트 작성일도 다시 계산됩니다.
* 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.
***
## **9. 견적 관련 필드**
### **메인 견적 상품 리스트**
* 리드/딜과 연결된 견적서가 있는 경우, 메인 견적서에 포함된 상품의 목록입니다.
* 우리 비즈니스에서 판매 중인 상품을 한눈에 파악하고, 상품별 필터링에 활용할 수도 있습니다.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/field-management/lead-deal.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.