# 리드/딜 시스템 필드 ## **1. 오브젝트 관련 필드** ### **이름** * 리드/딜의 이름입니다. ### **상태** * 리드/딜의 상태입니다. * 리드의 상태는 New, Nurturing, MQL, Working, Archive로 나뉩니다. * 딜의 상태는 Convert, SQL, Won, Lost로 나뉩니다. ### **금액** * 리드/딜과 연결된 견적서가 있는 경우, 메인 견적서에 포함된 상품 금액의 합입니다. * 거래가 성사되기 전 매출을 예측하거나 성사된 계약의 매출을 집계하는데 사용됩니다. ### **참여자** * 리드/딜의 진행 상황에 영향을 미치는, 주요 담당자 외의 고객입니다. * 고객사의 주요 의사결정자뿐 아니라, 협력사의 담당자 등을 추가할 수 있습니다. ### **담당자** * 리드/딜의 담당자입니다. 리드/딜을 생성한 사람이 담당자로 우선 배정되며 이후 수정할 수 있습니다. * 담당자로 등록된 사용자는 해당 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다. ### **팀** * 담당자에 따른 팀을 배정합니다. ### **RecordId** * 리드/딜의 고유 ID로, 세일즈맵에 의해 자동으로 설정됩니다. ### **팔로워** * 담당자는 아니지만 리드/딜 정보를 팔로업하는 사용자입니다. * 팔로워로 등록된 사용자는 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다. ### **생성 날짜** * 리드/딜이 생성된 날짜입니다. ### **수정 날짜** * 리드/딜이 마지막으로 수정된 날짜입니다. ### 리드 그룹 * 리드가 현재 속해 있는 리드 그룹입니다. * 유형이 수동 추가로 설정된 리드 그룹만 표시되며, 자동 추가로 설정된 리드 그룹은 보이지 않습니다. 리드 그룹의 유형 (수동 추가, 자동 추가)에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다. {% content-ref url="../../../marketing/lead/lead-group" %} [lead-group](https://docs.salesmap.kr/marketing/lead/lead-group) {% endcontent-ref %} ### **유형** * 리드의 유형입니다. ### **보류 사유** * 리드가 딜 파이프라인으로 이동하지 못한 사유입니다. ### **보류 상세 사유** * 리드가 딜 파이프라인으로 이동하지 못한 상세 사유입니다. ### **총 매출** * 리드에 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 금액을 합한 값입니다. ### **수주 예정일** * 딜의 수주 예정일입니다. 딜의 매출이 발생하는 시점을 예측하는 데 사용됩니다. ### **실패 사유** * 딜이 성사되지 못한 사유입니다. ### **실패 상세 사유** * 달이 성사되지 못한 상세 사유입니다. ### **마감일** * 딜이 Won, Lost 상태로 전환된 날짜입니다. ### **종료까지 걸린 시간** * 딜이 종료(Won 또는 Lost)될 때까지 소요된 시간입니다. *** ## **2. 파이프라인 관련 필드** ### **파이프라인** * 리드/딜이 현재 속해 있는 파이프라인입니다. ### **파이프라인 단계** * 리드/딜이 현재 속해 있는 파이프라인 단계입니다. ### **최근 파이프라인 수정 날짜** * 리드/딜의 파이프라인이 마지막으로 수정된 날짜입니다. * 리드/딜이 현재 파이프라인에 등록된 후 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다. * 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다. ### **최근 파이프라인 단계 수정 날짜** * 리드/딜의 파이프라인 단계가 마지막으로 수정된 날짜입니다. * 리드/딜이 현재 파이프라인 단계에서 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다. * 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다. ### **‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’로 진입한 날짜** * 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에 진입한 시간입니다. ### **‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’에서 보낸 누적 시간** * 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에서 보낸 누적 시간입니다 (이탈 후 다시 진입한 경우의 시간도 합산). ### **‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’에서 퇴장한 날짜** * 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에서 마지막으로 이탈한 날짜입니다. ### **종료된 파이프라인 단계** * 마지막으로 Won 또는 Lost 상태가 된 파이프라인 단계입니다. ### **최근 딜의 파이프라인 단계** * 리드와 연결된 딜의 파이프라인 단계입니다. 리드와 딜의 파이프라인을 활용하는 방법은 아래 문서에서 더 자세하게 확인하실 수 있습니다. {% columns %} {% column %} {% content-ref url="../../../marketing/lead/utilizing-lead" %} [utilizing-lead](https://docs.salesmap.kr/marketing/lead/utilizing-lead) {% endcontent-ref %} {% endcolumn %} {% column %} {% content-ref url="../../../sales/deal/utilizing-deal" %} [utilizing-deal](https://docs.salesmap.kr/sales/deal/utilizing-deal) {% endcontent-ref %} {% endcolumn %} {% endcolumns %} *** ## **3. 시퀀스 관련 필드** ### **현재 진행중인 시퀀스 여부** * 현재 리드/딜에 진행 중인 시퀀스가 있는지 여부를 나타냅니다. * 특정 시퀀스에 등록되어 있는 리드/딜을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다. ### **최근 시퀀스 등록일** * 해당 리드/딜을 가장 마지막으로 시퀀스에 등록한 날짜입니다. * 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다.\ \ \*잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다. ### **최근 등록한 시퀀스** * 리드/딜이 가장 마지막으로 등록된 시퀀스입니다. * 가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다. ### **최근 시퀀스 등록일** * 리드/딜이 시퀀스에 등록된 가장 마지막 날짜입니다. ### **등록된 시퀀스 목록** * 리드/딜이 등록되어 있는 시퀀스의 목록입니다. * 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다. ### **누적 시퀀스 등록수** * 리드/딜이 등록되어 있는 모든 시퀀스의 개수입니다. * 해당 리드/딜에 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있습니다. *** ## **4. TODO 관련 필드** ### **전체 TODO** * 리드/딜에 연결된 모든 TODO의 개수입니다. ### **완료 TODO** * 리드/딜에 연결된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다. * 지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 고객을 팔로업 했는지 확인할 수 있습니다. ### **미완료 TODO** * 리드/딜에 연결된 TODO 중 완료되지 않은 TODO의 개수입니다. * 남아 있는 TODO를 확인하고 대응할 수 있습니다. ### **다음 TODO 날짜** * 리드/딜에 연결된 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다. ### **다음 TODO** * 해당 리드/딜에 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다. * 미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다. *** ## **5. 팀 관련 필드** ### **팀** * 리드/딜의 담당자가 속해 있는 팀입니다. * 필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다. *** ## **6. MRR 관련 필드** MRR이란 Monthly Reccuring Revenue, 계약이나 구독을 통해 매달 발생하는 매출을 의미합니다. \ MRR 관련 필드는 세일즈맵 메뉴의 대시보드>차트에서 MRR 차트를 생성/확인하는 데 사용됩니다. {% hint style="warning" %} #### 구독형 상품을 판매중인 기업이라면 꼭 확인하세요 (1) 세일즈맵에서는 기존 계약의 조건이 바뀌면 기존 딜의 금액을 수정하는 것이 아니라, 기존 딜을 종료하고 새 딜을 생성하는 방식으로 관리하게 됩니다. 따라서 새로 생성된 구독뿐 아니라 연장/업그레이드/다운그레이드를 위해 새롭게 만들어진 딜도 **구독이 시작된 것**으로 봅니다. 마찬가지로, 계약이 만료된 구독뿐 아니라 연장/업그레이드/다운그레이드를 위해 종료한 딜도 **구독이 종료된 것**으로 봅니다. {% endhint %} ### **구독 시작일** * 구독이 시작된 날짜입니다. ### **구독 종료일** * 구독이 종료되는 날짜입니다. ### **월 구독 금액** * 월간 구독을 통해 매월 반복적으로 발생하는 매출입니다. ### **구독 시작 유형** * 구독이 시작된 방식입니다. 유형은 아래 다섯 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다. > - 신규: 고객이 처음으로 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다. > - 업그레이드: 기존 고객이 서비스 사용량을 늘리는 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다. > - 다운그레이드: 기존 고객이 서비스 사용량을 줄이는 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다. > - 갱신: 기존 고객이 동일한 조건으로 계약을 갱신해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다. > - 없음: 따로 유형을 설정하지 않습니다. ### **구독 종료 유형** * 구독이 종료되는 방식입니다. 유형은 아래 다섯 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다. > - 이탈: 고객이 더 이상 우리 제품을 사용하지 않아, 이 딜을 종료하는 경우입니다. > - 업그레이드: 고객이 서비스 사용량을 늘리는 계약을 새로 체결해, 이 딜을 종료하는 경우입니다. > - 다운그레이드: 고객이 서비스 사용량을 줄이는 계약을 체결해, 이 딜을 종료하는 경우입니다. > - 갱신: 기존 고객이 동일한 조건으로 계약을 갱신해, 이 딜을 종료하는 경우입니다. > - 없음: 따로 유형을 설정하지 않습니다. {% hint style="warning" %} #### 구독형 상품을 판매중인 기업이라면 꼭 확인하세요 (2) * **새로운 계약을 체결한 경우** * 새롭게 딜 생성 후 **구독 시작 유형 ->** `신규` * **계약이 업그레이드 되는 경우** * 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `업그레이드` * 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `업그레이드` → 새 딜 금액에서 기존 딜 금액을 뺀 차액이 **신규 MRR**로 집계됩니다. * **계약이 다운그레이드 되는 경우** * 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `다운그레이드` * 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `다운그레이드` → 기존 딜 금액에서 새 딜 금액을 뺀 차액이 **이탈 MRR**로 계산됩니다. * **계약이 같은 조건으로 갱신되는 경우** * 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `갱신` * 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `갱신` → 기존 딜 금액과 새 딜 금액의 차이가 없기 때문에 MRR에 변화가 없습니다. * **계약이 만료되었거나 고객이 구독을 취소한 경우** * 기존 딜의 **구독 종료 유형** -> `이탈` {% endhint %} MRR 필드를 활용하여 MRR 차트를 확인하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요. {% content-ref url="../../../../data-visualization/chart/generating-chart#id-2-3.-mrr" %} [#id-2-3.-mrr](https://docs.salesmap.kr/data-visualization/chart/generating-chart#id-2-3.-mrr) {% endcontent-ref %} *** ## **7. 웹 폼 관련 필드** ### **최근 제출된 웹 폼** * 웹 폼 제출로 리드/딜이 생성된 경우, 그때 제출된 웹 폼입니다. * 고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다. * 고객의 최근 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다. ### **최근 웹 폼 제출 날짜** * 웹 폼 제출로 리드/딜이 생성된 경우, 해당 웹 폼이 제출된 날짜입니다. * 마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다. * 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다. *** ## **8. 노트 관련 필드** ### **최근 작성된 노트** * 리드/딜에 연결된 노트 중 마지막으로 생성된 노트입니다. * 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다. ### **최근 노트 작성자** * 리드/딜에 마지막으로 노트를 생성한 사용자입니다. * 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다. ### **최근 노트 작성일** * 리드/딜에 연결된 노트 중 사용자가 마지막으로 노트를 생성한 날짜입니다. * 개별 노트의 생성 날짜가 수정되면, 최근 노트 작성일도 다시 계산됩니다. * 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다. *** ## **9. 견적 관련 필드** ### **메인 견적 상품 리스트** * 리드/딜과 연결된 견적서가 있는 경우, 메인 견적서에 포함된 상품의 목록입니다. * 우리 비즈니스에서 판매 중인 상품을 한눈에 파악하고, 상품별 필터링에 활용할 수도 있습니다.