리드/딜 시스템 필드

1. 오브젝트 관련 필드

이름

• 리드/딜의 이름입니다.

상태

• 리드/딜의 상태입니다.

• 리드의 상태는 New, Nurturing, MQL, Working, Archive로 나뉩니다.

• 딜의 상태는 Convert, SQL, Won, Lost로 나뉩니다.

금액

• 리드/딜과 연결된 견적서가 있는 경우, 메인 견적서에 포함된 상품 금액의 합입니다.

• 거래가 성사되기 전 매출을 예측하거나 성사된 계약의 매출을 집계하는데 사용됩니다.

참여자

• 리드/딜의 진행 상황에 영향을 미치는, 주요 담당자 외의 고객입니다.

• 고객사의 주요 의사결정자뿐 아니라, 협력사의 담당자 등을 추가할 수 있습니다.

담당자

• 리드/딜의 담당자입니다. 리드/딜을 생성한 사람이 담당자로 우선 배정되며 이후 수정할 수 있습니다.

• 담당자로 등록된 사용자는 해당 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

팀

• 담당자에 따른 팀을 배정합니다.

RecordId

• 리드/딜의 고유 ID로, 세일즈맵에 의해 자동으로 설정됩니다.

팔로워

• 담당자는 아니지만 리드/딜 정보를 팔로업하는 사용자입니다.

• 팔로워로 등록된 사용자는 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

생성 날짜

• 리드/딜이 생성된 날짜입니다.

수정 날짜

• 리드/딜이 마지막으로 수정된 날짜입니다.

리드 그룹

• 리드가 현재 속해 있는 리드 그룹입니다.

• 유형이 수동 추가로 설정된 리드 그룹만 표시되며, 자동 추가로 설정된 리드 그룹은 보이지 않습니다.

리드 그룹의 유형 (수동 추가, 자동 추가)에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

리드 그룹

유형

• 리드의 유형입니다.

보류 사유

• 리드가 딜 파이프라인으로 이동하지 못한 사유입니다.

보류 상세 사유

• 리드가 딜 파이프라인으로 이동하지 못한 상세 사유입니다.

총 매출

• 리드에 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 금액을 합한 값입니다.

수주 예정일

• 딜의 수주 예정일입니다. 딜의 매출이 발생하는 시점을 예측하는 데 사용됩니다.

실패 사유

• 딜이 성사되지 못한 사유입니다.

실패 상세 사유

• 달이 성사되지 못한 상세 사유입니다.

마감일

• 딜이 Won, Lost 상태로 전환된 날짜입니다.

종료까지 걸린 시간

• 딜이 종료(Won 또는 Lost)될 때까지 소요된 시간입니다.

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2. 파이프라인 관련 필드

파이프라인

• 리드/딜이 현재 속해 있는 파이프라인입니다.

파이프라인 단계

• 리드/딜이 현재 속해 있는 파이프라인 단계입니다.

최근 파이프라인 수정 날짜

• 리드/딜의 파이프라인이 마지막으로 수정된 날짜입니다.

• 리드/딜이 현재 파이프라인에 등록된 후 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다.

• 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다.

최근 파이프라인 단계 수정 날짜

• 리드/딜의 파이프라인 단계가 마지막으로 수정된 날짜입니다.

• 리드/딜이 현재 파이프라인 단계에서 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다.

• 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다.

‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’로 진입한 날짜

• 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에 진입한 시간입니다.

‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’에서 보낸 누적 시간

• 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에서 보낸 누적 시간입니다 (이탈 후 다시 진입한 경우의 시간도 합산).

‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’에서 퇴장한 날짜

• 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에서 마지막으로 이탈한 날짜입니다.

종료된 파이프라인 단계

• 마지막으로 Won 또는 Lost 상태가 된 파이프라인 단계입니다.

최근 딜의 파이프라인 단계

• 리드와 연결된 딜의 파이프라인 단계입니다.

리드와 딜의 파이프라인을 활용하는 방법은 아래 문서에서 더 자세하게 확인하실 수 있습니다.

리드 활용하기

딜 활용하기

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3. 시퀀스 관련 필드

현재 진행중인 시퀀스 여부

• 현재 리드/딜에 진행 중인 시퀀스가 있는지 여부를 나타냅니다.

• 특정 시퀀스에 등록되어 있는 리드/딜을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.

최근 시퀀스 등록일

• 해당 리드/딜을 가장 마지막으로 시퀀스에 등록한 날짜입니다.

• 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다. *잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다.

최근 등록한 시퀀스

• 리드/딜이 가장 마지막으로 등록된 시퀀스입니다.

• 가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다.

최근 시퀀스 등록일

• 리드/딜이 시퀀스에 등록된 가장 마지막 날짜입니다.

등록된 시퀀스 목록

• 리드/딜이 등록되어 있는 시퀀스의 목록입니다.

• 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.

누적 시퀀스 등록수

• 리드/딜이 등록되어 있는 모든 시퀀스의 개수입니다.

• 해당 리드/딜에 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있습니다.

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4. TODO 관련 필드

전체 TODO

• 리드/딜에 연결된 모든 TODO의 개수입니다.

완료 TODO

• 리드/딜에 연결된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다.

• 지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 고객을 팔로업 했는지 확인할 수 있습니다.

미완료 TODO

• 리드/딜에 연결된 TODO 중 완료되지 않은 TODO의 개수입니다.

• 남아 있는 TODO를 확인하고 대응할 수 있습니다.

다음 TODO 날짜

• 리드/딜에 연결된 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다.

다음 TODO

• 해당 리드/딜에 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다.

• 미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다.

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5. 팀 관련 필드

팀

• 리드/딜의 담당자가 속해 있는 팀입니다.

• 필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다.

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6. MRR 관련 필드

MRR이란 Monthly Reccuring Revenue, 계약이나 구독을 통해 매달 발생하는 매출을 의미합니다. MRR 관련 필드는 세일즈맵 메뉴의 대시보드>차트에서 MRR 차트를 생성/확인하는 데 사용됩니다.

구독형 상품을 판매중인 기업이라면 꼭 확인하세요 (1)

세일즈맵에서는 기존 계약의 조건이 바뀌면 기존 딜의 금액을 수정하는 것이 아니라, 기존 딜을 종료하고 새 딜을 생성하는 방식으로 관리하게 됩니다.

따라서 새로 생성된 구독뿐 아니라 연장/업그레이드/다운그레이드를 위해 새롭게 만들어진 딜도 구독이 시작된 것으로 봅니다.

마찬가지로, 계약이 만료된 구독뿐 아니라 연장/업그레이드/다운그레이드를 위해 종료한 딜도 구독이 종료된 것으로 봅니다.

구독 시작일

• 구독이 시작된 날짜입니다.

구독 종료일

• 구독이 종료되는 날짜입니다.

월 구독 금액

• 월간 구독을 통해 매월 반복적으로 발생하는 매출입니다.

구독 시작 유형

• 구독이 시작된 방식입니다. 유형은 아래 다섯 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.

• 신규: 고객이 처음으로 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.

• 업그레이드: 기존 고객이 서비스 사용량을 늘리는 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.

• 다운그레이드: 기존 고객이 서비스 사용량을 줄이는 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.

• 갱신: 기존 고객이 동일한 조건으로 계약을 갱신해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.

• 없음: 따로 유형을 설정하지 않습니다.

구독 종료 유형

• 구독이 종료되는 방식입니다. 유형은 아래 다섯 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.

• 이탈: 고객이 더 이상 우리 제품을 사용하지 않아, 이 딜을 종료하는 경우입니다.

• 업그레이드: 고객이 서비스 사용량을 늘리는 계약을 새로 체결해, 이 딜을 종료하는 경우입니다.

• 다운그레이드: 고객이 서비스 사용량을 줄이는 계약을 체결해, 이 딜을 종료하는 경우입니다.

• 갱신: 기존 고객이 동일한 조건으로 계약을 갱신해, 이 딜을 종료하는 경우입니다.

• 없음: 따로 유형을 설정하지 않습니다.

구독형 상품을 판매중인 기업이라면 꼭 확인하세요 (2)

• 새로운 계약을 체결한 경우

  • 새롭게 딜 생성 후 구독 시작 유형 -> 신규

• 계약이 업그레이드 되는 경우

  • 기존 딜의 구독 종료 유형 → 업그레이드

  • 새로 만든 딜의 구독 시작 유형 → 업그레이드

  → 새 딜 금액에서 기존 딜 금액을 뺀 차액이 신규 MRR로 집계됩니다.

• 계약이 다운그레이드 되는 경우

  • 기존 딜의 구독 종료 유형 → 다운그레이드

  • 새로 만든 딜의 구독 시작 유형 → 다운그레이드

  → 기존 딜 금액에서 새 딜 금액을 뺀 차액이 이탈 MRR로 계산됩니다.

• 계약이 같은 조건으로 갱신되는 경우

  • 기존 딜의 구독 종료 유형 → 갱신

  • 새로 만든 딜의 구독 시작 유형 → 갱신

  → 기존 딜 금액과 새 딜 금액의 차이가 없기 때문에 MRR에 변화가 없습니다.

• 계약이 만료되었거나 고객이 구독을 취소한 경우

  • 기존 딜의 구독 종료 유형 -> 이탈

MRR 필드를 활용하여 MRR 차트를 확인하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

2-3. MRR 차트

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7. 웹 폼 관련 필드

최근 제출된 웹 폼

• 웹 폼 제출로 리드/딜이 생성된 경우, 그때 제출된 웹 폼입니다.

• 고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

• 고객의 최근 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.

최근 웹 폼 제출 날짜

• 웹 폼 제출로 리드/딜이 생성된 경우, 해당 웹 폼이 제출된 날짜입니다.

• 마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.

• 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.

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8. 노트 관련 필드

최근 작성된 노트

• 리드/딜에 연결된 노트 중 마지막으로 생성된 노트입니다.

• 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.

최근 노트 작성자

• 리드/딜에 마지막으로 노트를 생성한 사용자입니다.

• 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.

최근 노트 작성일

• 리드/딜에 연결된 노트 중 사용자가 마지막으로 노트를 생성한 날짜입니다.

• 개별 노트의 생성 날짜가 수정되면, 최근 노트 작성일도 다시 계산됩니다.

• 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.

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9. 견적 관련 필드

메인 견적 상품 리스트

• 리드/딜과 연결된 견적서가 있는 경우, 메인 견적서에 포함된 상품의 목록입니다.

• 우리 비즈니스에서 판매 중인 상품을 한눈에 파악하고, 상품별 필터링에 활용할 수도 있습니다.