세일즈맵 시작하기

1. 세일즈맵 시작하기

1-1. 회원가입

세일즈맵은 14일 동안 모든 기능을 무료로 체험해 보실 수 있습니다. 일반 회원 가입 또는 Google 계정으로 회원 가입 후 부담 없이 시작해 보세요.

회원가입은 아래 절차에 따라 간단히 진행할 수 있습니다.

1-2. 워크스페이스 만들기

회원가입을 마쳤다면, 이제 워크스페이스를 만들어 보세요. 사용할 워크스페이스의 이름을 입력하고, CRM 사용의 출발점이 되는 '고객/리드/딜'의 의미까지 확인하시면 본격적인 사용이 시작됩니다.

1-3. 구성원 초대하기

생성된 워크스페이스에 회사 구성원을 초대해 팀원과 고객 정보를 함께 확인하고 관리할 수 있습니다. 구성원 초대 및 관리는 세일즈맵 메뉴의 회사 설정 > 사용자 관리 에서 확인하실 수 있습니다.

• 활성화/비활성화: 워크스페이스에 소속된 사용자 목록으로, 사용자 상태를 활성화/비활성화로 설정할 수 있습니다.

• 초대 관리: 초대할 사용자의 이메일을 입력한 뒤, 해당 사용자에게 부여할 역할을 선택하고 초대 메일을 발송하세요.

• 팀 관리: 팀을 생성하고 팀 별 관리자를 지정하면 구성원을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 마케팅 팀, 세일즈 팀 등 초대한 구성원이 실제로 속해 있는 팀에 따라 나눠 보세요.

• 역할 관리: 회사 정책에 따라 역할을 추가할 수 있습니다. (사용자와 어드민 두 역할은 기본으로 생성되는 역할로 삭제할 수 없습니다.) *역할에서는 각 메뉴 및 화면에 대한 사용자의 접근 권한을 설정 및 변경할 수 있습니다.

• 보안 관리: 사용자들이 설정한 보안 설정을 확인할 수 있습니다. *보안 설정은 사용자 계정에서 개인 설정 > 2FA 인증 관리/자동 로그아웃 관리메뉴에서 설정할 수 있습니다..

1-4. 이메일 연동하기

이메일 연동은 세일즈맵 안에서 이메일을 주고 받고 이를 고객 히스토리에 저장하기 위한 필수 작업으로, 세일즈맵 메뉴의 개인 설정> 연동> 이메일 연동에서 진행하실 수 있습니다.

세일즈맵에 이메일을 연동하시면 이메일 오픈 수, 링크 클릭 수와 같은 구체적인 통계 값도 확인하실 수 있습니다.

*이메일 연동을 해제하거나 담당자가 퇴사하는 경우에도 고객과 주고 받은 메일은 삭제되지 않고 히스토리로 보관됩니다.

1-5. 마케팅 도메인 등록

*대량 메일을 발송하는 경우 스팸 메일로 분류되는 것을 방지하기 위해 반드시 도메인을 등록해 주세요.

개인 이메일 계정은 하루 300통 이상 발송하게 되면 스팸 메일로 분류될 가능성이 있습니다. 이 때 계정이 [email protected]과 같이 회사 도메인으로 설정되어 있다면 회사 도메인 평판에도 문제가 생겨 대량으로 발송하는 콜드메일 뿐 아니라 업무를 위해 개인적으로 보내는 메일도 도달하지 않을 수 있습니다.

세일즈맵은 이러한 문제를 미연에 방지하기 위해, 대량으로 메일을 발송하는 경우 아웃바운드(마케팅) 전용 도메인을 구매하여 사용하실 것을 권장드리고 있습니다.

전용 도메인은 카페24/가비아/닷홈 등의 별도 사이트에서 구매하실 수 있습니다. 구매하신 도메인을 세일즈맵에 등록하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.