세일즈맵 시작하기

B2B 비즈니스 파트너, 풀 퍼널 CRM 세일즈맵

풀 퍼널 CRM 세일즈맵과 함께라면 고객과 만나는 모든 순간을 하나로 이을 수 있습니다. B2B 마케팅/세일즈를 아우르는 다양한 기능을 살펴 보세요.

1. 회원가입

세일즈맵은 14일 동안 모든 기능을 무료로 체험해 보실 수 있습니다. (무료 체험 종료 후 유료 전환 시 결제 수단 등록 필요) 일반 회원 가입 또는 Google 계정으로 회원 가입 후 부담 없이 시작해 보세요. → 세일즈맵 회원가입 바로가기

회원가입은 아래 절차에 따라 간단히 진행하실 수 있습니다.

2. 워크스페이스 만들기

회원가입을 마쳤다면, 이제 워크스페이스를 만들어 보세요. 사용할 워크스페이스의 이름을 입력하고, CRM의 출발점이 되는 '고객/리드/딜'의 의미까지 확인하시면 본격적인 사용이 시작됩니다.

3. 구성원 초대하기

생성된 워크스페이스에 회사 구성원을 초대하면 모든 구성원이 고객 정보를 함께 확인하고 관리할 수 있습니다. 구성원 초대 및 관리는 회사 설정 > 사용자 관리 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.

• 활성화/비활성화: 워크스페이스에 소속된 사용자 목록으로, 사용자 상태를 활성화/비활성화로 설정할 수 있습니다.

• 초대 관리: 초대할 사용자의 이메일을 입력한 뒤, 해당 사용자에게 부여할 역할을 선택하고 초대 메일을 발송하세요.

• 팀 관리: 팀을 생성하고 팀 별 관리자를 지정하면 구성원을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 마케팅 팀, 세일즈 팀 등 초대한 구성원이 실제로 속해 있는 팀에 따라 나눠 보세요.

• 역할 관리: 회사 정책에 따라 역할을 추가할 수 있습니다. (사용자와 어드민 두 역할은 기본으로 생성되는 역할로 삭제할 수 없습니다.) *역할에서는 각 메뉴 및 화면에 대한 사용자의 접근 권한을 설정 및 변경할 수 있습니다.

• 보안 관리: 사용자들이 설정한 보안 설정을 확인할 수 있습니다. *보안 설정은 사용자 계정에서 개인 설정 > 2FA 인증 관리/자동 로그아웃 관리 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

💡 2FA 인증 관리란?

2단계 인증(2FA)는 사용자가 엑세스 권한을 받기 위해 두 가지 확인 요소를 정확하게 제공하도록 요구하는 인증 방식으로, 2FA를 도입한 비즈니스는 가장 중요한 정보와 네트워크를 모니터링하고 안전하게 보호할 수 있습니다.

4. 이메일 연동하기

이메일 연동은 세일즈맵 안에서 이메일을 주고 받고, 이메일 오픈 수, 링크 클릭 수와 같은 통계 값을 비롯해 다양한 히스토리를 확인하기 위한 필수 작업으로, 개인 설정> 연동> 이메일 연동에서 진행하실 수 있습니다.

*이메일 연동을 해제하거나 담당자가 퇴사하는 경우에도 고객과 주고 받은 메일은 삭제되지 않고 히스토리로 보관됩니다.

5. 마케팅 도메인 등록

@salesmap.kr과 같이 회사 이름이 사용된 도메인을 사용하면 @gmail.com, @naver.com 등 일반적인 도메인을 사용하는 경우보다 신뢰도 높은 메일을 보낼 수 있습니다. *대량 메일을 발송하는 경우 스팸 메일로 분류되는 것을 방지하기 위해 반드시 도메인을 등록해 주세요.

마케팅 도메인 주소는 회사 설정> 연동> 마케팅 도메인 등록에서 설정할 수 있습니다.