4. 미팅 설문 입력

미팅폼을 이용하는 고객에게 수집, 설문해야하는 정보가 있을 때 해당 문항을 입력하는 단계입니다.

미팅 일정의 미팅 설문 탭

고객이 보는 미팅폼의 설문 화면

세일즈맵의 미팅폼은 고객에게 예약 일정을 정하면서 고객의 정보를 수집할 수 있습니다.

미팅 설문탭은 예약을 하는 고객에게 수집하려고 하는 정보를 추가 할 수 있습니다.

미팅 폼을 이용하는 고객은 이름과 이메일을 필수로 입력해야만 미팅폼을 이용할 수 있습니다.

미팅폼에 입력한 이름과 이메일에 해당하는 고객이 컨택에 이미 존재한다면 해당 폼을 통해 미팅을 예약한 고객의 컨택에 해당 미팅의 내역과 미팅폼의 설문으로 입력한 내용이 업데이트 됩니다.

반면에 미팅폼에 이름과 이메일을 입력한 고객이 기존 컨텍이 존재하지 않는 새로운 고객이라면 해당 미팅폼을 이용해 미팅을 예약한 고객이 설문 내용을 기반으로 컨택에 새롭게 추가 됩니다.

• 칼럼 추가 - 칼럼 추가는 미팅을 신청하는 고객의 컨택 정보에 직접 반영될 질문을 생성할 수 있습니다. 반영할 내용은 고객 데이터 필드에 존재하는 필드에 한하여 선택할 수 있습니다.

• 질문 추가 - 질문은 미팅을 신청하는 고객의 컨택 정보에는 반영되지 않는 질문을 생성 할 수 있습니다. 해당 질문 내용은 고객의 정보에는 반영되지 않지만 해당 고객의 미팅탭이나 노트 탭에서 확인할 수 있습니다.