세일즈맵 기능과 연동하기

세일즈맵의 미팅 기능은 세일즈맵뿐만 아니라 연동한 캘런더와 까지 강력한 연동, 연계기능을 제공합니다. 해당 기능을 사용해서 응용하여 통합 관리와 자동화까지 해보세요.

캘린더와의 연동

미팅 예약 페이지를 통해서 예약이 확정된다면, 해당 예약 내역을 세일즈맵의 캘린더와 동시에 세일즈맵과 연동한 원본 캘린더에서도 확인할 수 있습니다.

미팅 예약 페이지를 통해서 수집된 고객의 정보는 고객이 예약 페이지에 입력한 이름과 이메일에 따라서 새로운 고객으로 생성 되거나, 기존에 세일즈맵에 저장된 고객의 정보에 업데이트 됩니다.

세일즈맵의 고객에 존재하는 이름과 이메일을 가진 예약자가 미팅 예약 페이지에서 예약자 정보를 제출하게 된다면, 제출한 정보는 기존의 고객 정보를 업데이트 시킵니다.

상단의 이미지처럼, 고객 나이와 포지션 정보가 없던 고객이 예약 페이지의 예약자 정보로 인해 정보가 업데이트 될 수 있습니다. 또한 고객의 마지막 수정 날짜도 고객의 예약자 정보 제출 시점에 맞춰서 업데이트 된 것을 확인할 수 있습니다.

고객이 미팅 예약 페이지에서 생성한 예약에 대한 모든 정보는 해당 고객의 상세보기의 노트와 미팅탭에서 확인할 수 있습니다.

미팅폼을 통해 미팅 예약이 성공했을 때 이를 트리거로 사용하여 워크플로우를 사용할 수 있습니다.

미팅 예약을 생성한 고객 중, 회사의 직원 수가 10명 이상인 경우는 추가적인 시퀀스에 자동으로 등록할 수 있어요.
도입문의 미팅 이라는 이름의 미팅 예약 페이지에서 미팅 예약을 생성한 고객에게는 미팅전에 참고할만한 정보를 첨부한 이메일을 보내게 설정 할 수 있어요.
저녁 9시 이후부터 오전 8시 사이의 시간에 미팅 예약을 고객에게는 돌아오는 업무시간이 됬을 때 확인 전화를 드리겠다는 문자 혹은 이메일을 보내게 설정할 수 있어요.

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