TODO

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1. TODO 생성하기

TODO는 중요한 일이나, 해야할 일을 기록해두고, 일정이 다가오면 알림을 통해 업무를 효율적으로 관리할 수 있는 기능입니다. 리드/딜/고객/회사 오브젝트의 목록 화면에서 생성할 수 있습니다.

리드에 TODO를 만드는 상 [리드] 페이지에서 TODO를 생성해 볼게요! TODO 생성 방법은 모든 페이지에서 동일하게 진행할 수 있습니다.

TODO 생성

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TODO 생성이 필요한 오브젝트로 이동합니다.

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오브젝트 상세 화면 우측 상단의 TODO 탭을 클릭하면 TODO를 생성할 수 있는 영역을 확인할 수 있습니다.

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TODO를 클릭하여 내용 작성 및 유형 선택, 날짜, 담당자를 지정합니다.

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TODO 생성이 완료되면 지정된 날짜와 시간에 알림이 발송됩니다.

팔로업 TODO 생성

앞서 생성한 TODO를 완료 처리할 때, 팔로업 TODO를 바로 생성할 수 있습니다.

✨ 콜드콜 이후 부재중인 고객의 팔로업 TODO를 생성해, 다음 일정을 기록할 수 있어요. ✨ 미팅 이후 팔로업 TODO를 생성해 고객의 온도가 높을 때, 계약 성사까지 이끌 수 있어요.

팔로업 TODO

2. TODO 목록 화면

세일즈맵 메뉴의 일정 관리 > TODO로 이동하면 지금까지 생성된 TODO를 모두 모아볼 수 있는 TODO 목록 화면이 나타납니다. TODO 목록 화면에는 TODO를 생성한 날짜, TODO의 유형, TODO가 생성된 리드와 딜 정보 등을 함께 확인할 수 있습니다.

TODO 리스트

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3. TODO 필드

리드/딜/고객/회사 상세페이지에 기본적으로 설정되어 있는 TODO 생성 레이아웃을 변경하거나, TODO 리스트 페이지 내의 상세 다이얼로그 레이아웃을 커스터마이징하여 사용하고 싶다면, 회사 설정> 데이터 필드 관리> [TODO] 탭에서 데이터 필드를 추가할 수 있습니다.

TODO 데이터 필드

TODO 생성 다이얼로그

생성 다이얼로그에서는 [리드/딜/고객/회사] 상세페이지 내 TODO를 생성하는 항목을 수정할 수 있습니다. 아래의 화면에서 빨간색 네모로 표시된 부분 내 항목을 커스터마이징할 수 있죠.

TODO 생성 다이얼로그

앞서 생성한 ‘TODO 데이터 필드’를 활용해 회사 설정> 레이아웃 관리> TODO> [생성 다이얼로그]에서 생성한 데이터 필드를 추가하고 각 데이터 필드의 위치를 변경해 보세요.

TODO 생성 다이얼로그2

TODO 상세 다이얼로그

상세 다이얼로그에서는 [TODO 리스트] 페이지에서 ⚙️ 아이콘을 눌렀을 때 나오는 항목을 수정할 수 있습니다. 아래의 화면에서 빨간색 네모로 표시된 부분 내 항목을 커스터마이징할 수 있죠.

TODO 상세 다이얼로그

앞서 생성한 ‘TODO 데이터 필드’를 활용해 회사 설정> 레이아웃 관리> TODO> [상세 다이얼로그]에서 생성한 데이터 필드를 추가하고 각 데이터 필드의 위치를 변경해 보세요.

TODO 상세 다이얼로그2

TODO 유형 데이터 필드

회사 설정> 데이터 필드 관리> [TODO 유형] 탭에서는 ‘TODO 유형’을 추가하거나 수정할 수 있습니다. TODO 유형 생성 시, 시스템 필드 업데이트를 True 혹은 False로 설정할 수 있습니다.

*시스템 필드 업데이트를 True로 설정한 경우, TODO를 완료 처리했을 때 고객의 최근 연락일을 완료 시점으로 자동 수정합니다. *최근 연락일은 우리가 고객에게 연락한 가장 최근 날짜로 어떤 할 일이 이 필드를 업데이트할지 설정할 수 있어요.

TODO 유형 데이터 필드