TODO 생성하기

세일즈맵에서 TODO는 다음 세 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.

• 오브젝트 화면에서 TODO 생성하기

• TODO 목록에서 TODO 생성하기

• 캘린더에서 TODO 생성하기

1. 오브젝트 화면에서 TODO 생성하기

예를 들어, 얼마 전 생성된 리드에게 일주일 뒤, 제품 니즈를 확인하기 위한 디스커버리 콜을 진행해야 한다고 가정해보겠습니다. 이 경우, TODO를 생성해 일정을 관리할 수 있습니다.

오브젝트 화면에서는 리드, 딜, 고객, 회사 등의 오브젝트와 관련된 TODO를 생성할 수 있습니다.

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TODO 생성이 필요한 오브젝트로 이동합니다.

• 디스커버리 콜을 할 대상인 리드 상세화면으로 이동합니다.

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오브젝트 미리 보기 혹은 상세 화면의 TODO 탭을 클릭합니다.

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TODO 생성 버튼을 클릭하여 제목, 유형, 일정, 담당자를 지정합니다.

• 제목과 내용은 ‘신규 리드 대상 디스커버리콜’, 유형은 ‘전화’, 일정은 ‘일주일 뒤’, 담당자는 ‘세일즈 담당자’ 등 TODO에 대한 세부 설정을 입력합니다.

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TODO 생성이 완료되면 TODO 일정 시작 전 알림이 발송됩니다.

• 이메일 혹은 세일즈맵 웹사이트 내 알림을 통해 지정된 시간에 리마인드를 받을 수 있습니다.

더 자세한 TODO 리마인드 설정 방법은 아래 문서를 참고해주세요.

알림 관리TODO 활용하기

만약 디스커버리 콜을 진행하려 했으나 고객이 부재중이었다면 팔로업 TODO를 통해 다시 디스커버리콜을 진행할 수 있습니다. 앞서 생성한 TODO를 완료 처리할 때 보이는 팝업창을 통해 팔로업 TODO를 생성할 수 있습니다. 팔로업 TODO를 통해 간편하게 연속적인 일정 관리가 가능합니다.

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완료한 TODO의 미리보기 화면과 상세 화면에서 우측 상단을 클릭하여 완료처리합니다.

• ‘신규 리드 대상 디스커버리콜’의 상세 화면 우측 상단을 클릭하여 완료처리 합니다.

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완료 처리 시 나타나는 팝업창에서 팔로업 TODO 생성을 클릭합니다.

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TODO 제목과 일정을 설정합니다.

• ‘[팔로업] 부재중, 디스커버리콜 재시도’, ‘이틀 뒤 진행’등 TODO 제목과 일정을 설정합니다.

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더 세부적인 팔로업 TODO의 필드는 미리보기 또는 상세화면 우측 상단의 더보기 > 수정 버튼을 클릭하여 설정할 수 있습니다.

필드는 오브젝트에 저장되는 하위 정보입니다. 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

필드 관리

2. TODO 목록에서 TODO 생성하기

예를 들어, ‘업무 일지 정리’와 같은 일정은 리드, 딜, 고객, 회사 등의 오브젝트와 연결이 필요하지 않습니다. 이 경우, TODO 목록에서 오브젝트와 연결되지 않은 TODO를 생성할 수 있습니다.

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일정관리 > TODO 탭으로 이동합니다.

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우측 상단 +TODO 생성 버튼을 클릭합니다.

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TODO 일정, 제목, 유형, 담당자 등의 정보를 입력합니다.

• ‘2026.03.30’, ‘업무 일지’, ’업무’, ’담당자 이름’ 등의 필드값을 입력합니다.

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TODO 생성 후, 다른 오브젝트와 연결이 필요하다면 TODO 미리보기 또는 상세 화면에서 우측 하단의 연결 대상 버튼을 클릭합니다. 리스트에서 연결하고 싶은 대상을 찾아 클릭합니다.

• ‘업무 일지’ TODO 생성 후, 해당 업무가 특정 딜과 관련되어 있다면 딜 오브젝트와 연결합니다. 이를 통해 딜 화면에서도 해당 TODO를 확인할 수 있게 됩니다.

3. 캘린더에서 TODO 생성하기

캘린더는 연동된 Google/Outlook 캘린더의 이벤트와 세일즈맵에서 생성된 TODO를 달력 형태로 확인할 수 있는 기능입니다. 캘린더에서는 일자별로 등록된 TODO를 확인하고, 새로운 TODO를 생성할 수 있습니다.

캘린더에서 TODO를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해 주세요.

캘린더 | 세일즈맵 가이드북docs.salesmap.kr