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# TODO 생성하기
세일즈맵에서 TODO는 다음 세 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.
> * 오브젝트 화면에서 TODO 생성하기
> * TODO 목록에서 TODO 생성하기
> * 캘린더에서 TODO 생성하기
## 1. 오브젝트 화면에서 TODO 생성하기
예를 들어, 얼마 전 생성된 리드에게 일주일 뒤, 제품 니즈를 확인하기 위한 디스커버리 콜을 진행해야 한다고 가정해보겠습니다. 이 경우, TODO를 생성해 일정을 관리할 수 있습니다.
오브젝트 화면에서는 리드, 딜, 고객, 회사 등의 오브젝트와 관련된 TODO를 생성할 수 있습니다.
{% stepper %}
{% step %}
TODO 생성이 필요한 오브젝트로 이동합니다.
* 디스커버리 콜을 할 대상인 리드 상세화면으로 이동합니다.
{% endstep %}
{% step %}
오브젝트 미리 보기 혹은 상세 화면의 TODO 탭을 클릭합니다.
{% endstep %}
{% step %}
`TODO 생성` 버튼을 클릭하여 제목, 유형, 일정, 담당자를 지정합니다.
* 제목과 내용은 ‘신규 리드 대상 디스커버리콜’, 유형은 ‘전화’, 일정은 ‘일주일 뒤’, 담당자는 ‘세일즈 담당자’ 등 TODO에 대한 세부 설정을 입력합니다.
{% endstep %}
{% step %}
TODO 생성이 완료되면 TODO 일정 시작 전 알림이 발송됩니다.
* 이메일 혹은 세일즈맵 웹사이트 내 알림을 통해 지정된 시간에 리마인드를 받을 수 있습니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
더 자세한 TODO 리마인드 설정 방법은 아래 문서를 참고해주세요.
{% content-ref url="/pages/GNUjaw5wJPDlXlY9nTaD" %}
[알림 관리](/personal-settings/notification.md)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/Kq8WTi4h7ir46M5dTJXB" %}
[TODO 활용하기](/task/todo/utilizing-todo.md)
{% endcontent-ref %}
만약 디스커버리 콜을 진행하려 했으나 고객이 부재중이었다면 팔로업 TODO를 통해 다시 디스커버리콜을 진행할 수 있습니다. 앞서 생성한 TODO를 완료 처리할 때 보이는 팝업창을 통해 팔로업 TODO를 생성할 수 있습니다. 팔로업 TODO를 통해 간편하게 연속적인 일정 관리가 가능합니다.
{% stepper %}
{% step %}
완료한 TODO의 미리보기 화면과 상세 화면에서 우측 상단을 클릭하여 완료처리합니다.
* ‘신규 리드 대상 디스커버리콜’의 상세 화면 우측 상단을 클릭하여 완료처리 합니다.
{% endstep %}
{% step %}
완료 처리 시 나타나는 팝업창에서 `팔로업 TODO 생성`을 클릭합니다.
{% endstep %}
{% step %}
TODO 제목과 일정을 설정합니다.
* ‘\[팔로업] 부재중, 디스커버리콜 재시도’, ‘이틀 뒤 진행’등 TODO 제목과 일정을 설정합니다.
{% endstep %}
{% step %}
더 세부적인 팔로업 TODO의 필드는 미리보기 또는 상세화면 우측 상단의 `더보기` > `수정` 버튼을 클릭하여 설정할 수 있습니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
필드는 오브젝트에 저장되는 하위 정보입니다. 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.
{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management.md)
{% endcontent-ref %}
## 2. TODO 목록에서 TODO 생성하기
예를 들어, ‘업무 일지 정리’와 같은 일정은 리드, 딜, 고객, 회사 등의 오브젝트와 연결이 필요하지 않습니다. 이 경우, TODO 목록에서 오브젝트와 연결되지 않은 TODO를 생성할 수 있습니다.
{% stepper %}
{% step %} 일정관리 > TODO 탭으로 이동합니다.
{% endstep %}
{% step %}
우측 상단 `+TODO 생성` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}
{% step %}
TODO 일정, 제목, 유형, 담당자 등의 정보를 입력합니다.
* ‘2026.03.30’, ‘업무 일지’, ’업무’, ’담당자 이름’ 등의 필드값을 입력합니다.
{% endstep %}
{% step %}
TODO 생성 후, 다른 오브젝트와 연결이 필요하다면 TODO 미리보기 또는 상세 화면에서 우측 하단의 `연결 대상` 버튼을 클릭합니다. 리스트에서 연결하고 싶은 대상을 찾아 클릭합니다.
* ‘업무 일지’ TODO 생성 후, 해당 업무가 특정 딜과 관련되어 있다면 딜 오브젝트와 연결합니다. 이를 통해 딜 화면에서도 해당 TODO를 확인할 수 있게 됩니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## 3. 캘린더에서 TODO 생성하기
캘린더는 연동된 Google/Outlook 캘린더의 이벤트와 세일즈맵에서 생성된 TODO를 달력 형태로 확인할 수 있는 기능입니다. 캘린더에서는 일자별로 등록된 TODO를 확인하고, 새로운 TODO를 생성할 수 있습니다.
캘린더에서 TODO를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해 주세요.
{% embed url="" %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://docs.salesmap.kr/task/todo/generating-todo.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.