# TODO 관리하기

화면 좌측 하단의 <kbd>설정</kbd> > <kbd>회사, 오브젝트 관리</kbd> > <kbd>TODO</kbd> 탭에서 필드 관리, TODO 유형, 미리보기 관리, 생성 화면 관리 등을 함께 관리할 수 있습니다. TODO와 관련된 항목들을 관리하여, 업무 방식에 맞게 TODO를 활용해보세요.

<figure><img src="/files/Xhq6UXqaRS7h9qqYgGRu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 1. 필드 관리

<kbd>필드 관리</kbd> 탭에서 TODO 필드를 관리할 수 있습니다. 필드 관리 탭에서는 필드 이름/유형/필수 필드 여부/생성자/카테고리 등의 정보를 포함한 필드 목록을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/MquGsrOCkyMUtyIYmkAY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **필드 수정/삭제 :** 목록 옆 `더보기` 버튼을 눌러 수정 혹은 삭제할 수 있습니다.
* **필드 목록 설정 :** 필드 목록 상단에서 필드 유형, 필수 필드 여부, 시스템 필드 여부, 카테고리를 설정하여 원하는 필드만 모아 볼 수 있습니다.
* **카테고리 관리 :** 우측 상단의 `설정` > `카테고리 관리` 버튼을 클릭하여 TODO 필드 카테고리를 수정하거나 추가할 수 있습니다.
* **필드 생성 :** 우측 상단의 `+필드 생성` 버튼을 클릭하여 필드 유형을 선택합니다. 필드의 이름과 카테고리, 설정 등을 입력합니다. 생성화면, 필수 필드, 데이터 암호화 사용 여부 등을 선택한 후, 필드를 저장합니다.

필드 관리에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management.md)
{% endcontent-ref %}

## 2. TODO 유형

<kbd>TODO 유형</kbd> 탭에서 생성, 수정, 삭제 등 TODO 유형을 관리할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/AFOgT0KLnRS8R4VwfQx9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **TODO 유형 생성** : 우측 상단의 `+ TODO 유형 생성` 버튼을 클릭하여 TODO 유형을 생성할 수 있습니다. TODO유형 생성 시, 시스템 필드 업데이트를 True 혹은 False 로 설정할 수 있습니다.\
  \**시스템 필드 업데이트를 True로 설정한 경우, TODO를 완료 처리했을 때 고객의 최근 연락일이 완료 시점으로 자동수정됩니다.*
* **TODO 유형 수정/삭제 :** 목록에서 `더보기`를 클릭하여 수정 또는 삭제할 수 있습니다.
* **기본 TODO 유형 :** 세일즈맵에서 기본으로 제공되는 TODO 유형으로는 미팅, 업무, 이메일, 전화 등이 있습니다. 이 4개의 TODO 유형은 수정이나 삭제가 불가합니다.

## 3. 미리보기 관리

미리 보기에서는 필요한 몇 가지의 항목만 빠르게 확인할 수 있습니다. <kbd>미리보기 관리</kbd> 탭에서 TODO 미리보기에 보이는 필드를 수정할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/GQSEGzZsBh7qcyhWBkXf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>미리보기 관리</kbd> 탭 우측 상단의 `수정` 버튼을 클릭하여 미리보기에서 보이는 필드와 순서를 변경할 수 있습니다.

\*TODO는 미리보기와 상세 화면의 필드 구성이 동일하게 적용됩니다.

미리 보기 관리에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% embed url="<https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/layout#id-2>" %}

## 4. 생성 화면 관리

생성 화면에서는 TODO의 필드값을 입력할 수 있습니다. 생성 화면 수정을 통해 필요한 TODO를 생성 시 필요한 정보를 누락이나 추가 수정 없이 저장할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/xLnwtpuk6zzecF5nVcF4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>생성 화면 관리</kbd> 탭 우측 상단의 `수정` 버튼을 클릭해 표시할 필드와 순서를 변경할 수 있습니다.

생성 화면 관리에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% embed url="<https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/layout#id-3>" %}


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.salesmap.kr/task/todo/managing-todo.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.