# TODO 관리하기

화면 좌측 하단의 <kbd>설정</kbd> > <kbd>회사, 오브젝트 관리</kbd> > <kbd>TODO</kbd> 탭에서 필드 관리, TODO 유형, 미리보기 관리, 생성 화면 관리 등을 함께 관리할 수 있습니다. TODO와 관련된 항목들을 관리하여, 업무 방식에 맞게 TODO를 활용해보세요.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FYDx711Dnnccu7tI7EKTK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3b0fee96-69ba-4d76-801f-570d9edaac9d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 1. 필드 관리

<kbd>필드 관리</kbd> 탭에서 TODO 필드를 관리할 수 있습니다. 필드 관리 탭에서는 필드 이름/유형/필수 필드 여부/생성자/카테고리 등의 정보를 포함한 필드 목록을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FcVF9fLlzgDn04aTO1fEi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5ed03268-5b15-4187-8e8f-2c90d46fc876" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **필드 수정/삭제 :** 목록 옆 `더보기` 버튼을 눌러 수정 혹은 삭제할 수 있습니다.
* **필드 목록 설정 :** 필드 목록 상단에서 필드 유형, 필수 필드 여부, 시스템 필드 여부, 카테고리를 설정하여 원하는 필드만 모아 볼 수 있습니다.
* **카테고리 관리 :** 우측 상단의 `설정` > `카테고리 관리` 버튼을 클릭하여 TODO 필드 카테고리를 수정하거나 추가할 수 있습니다.
* **필드 생성 :** 우측 상단의 `+필드 생성` 버튼을 클릭하여 필드 유형을 선택합니다. 필드의 이름과 카테고리, 설정 등을 입력합니다. 생성화면, 필수 필드, 데이터 암호화 사용 여부 등을 선택한 후, 필드를 저장합니다.

필드 관리에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="../../settings/object-management/field-management" %}
[field-management](https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/field-management)
{% endcontent-ref %}

## 2. TODO 유형

<kbd>TODO 유형</kbd> 탭에서 생성, 수정, 삭제 등 TODO 유형을 관리할 수 있습니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2Fw8OJ5zpIjjI3HCNir6Ge%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6431489d-6fd5-4d48-9e8b-e293f5d7fd88" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **TODO 유형 생성** : 우측 상단의 `+ TODO 유형 생성` 버튼을 클릭하여 TODO 유형을 생성할 수 있습니다. TODO유형 생성 시, 시스템 필드 업데이트를 True 혹은 False 로 설정할 수 있습니다.\
  \**시스템 필드 업데이트를 True로 설정한 경우, TODO를 완료 처리했을 때 고객의 최근 연락일이 완료 시점으로 자동수정됩니다.*
* **TODO 유형 수정/삭제 :** 목록에서 `더보기`를 클릭하여 수정 또는 삭제할 수 있습니다.
* **기본 TODO 유형 :** 세일즈맵에서 기본으로 제공되는 TODO 유형으로는 미팅, 업무, 이메일, 전화 등이 있습니다. 이 4개의 TODO 유형은 수정이나 삭제가 불가합니다.

## 3. 미리보기 관리

미리 보기에서는 필요한 몇 가지의 항목만 빠르게 확인할 수 있습니다. <kbd>미리보기 관리</kbd> 탭에서 TODO 미리보기에 보이는 필드를 수정할 수 있습니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FZMgPMJnzKF1uLUWTz4Gq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=444eedbd-a15b-497c-bc7a-a14dc74bbefe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>미리보기 관리</kbd> 탭 우측 상단의 `수정` 버튼을 클릭하여 미리보기에서 보이는 필드와 순서를 변경할 수 있습니다.

\*TODO는 미리보기와 상세 화면의 필드 구성이 동일하게 적용됩니다.

미리 보기 관리에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% embed url="<https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/layout#id-2>" %}

## 4. 생성 화면 관리

생성 화면에서는 TODO의 필드값을 입력할 수 있습니다. 생성 화면 수정을 통해 필요한 TODO를 생성 시 필요한 정보를 누락이나 추가 수정 없이 저장할 수 있습니다.

<figure><img src="https://266453150-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMQWZWEhmSM7VgdI2ju3B%2Fuploads%2FuziE8eaXInFs0p1OCsAo%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3d8f3c91-1899-4db4-b0d4-3e1df67bb115" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>생성 화면 관리</kbd> 탭 우측 상단의 `수정` 버튼을 클릭해 표시할 필드와 순서를 변경할 수 있습니다.

생성 화면 관리에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% embed url="<https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/layout#id-3>" %}