TODO 관리하기

화면 좌측 하단의 설정 > 회사, 오브젝트 관리 > TODO 탭에서 필드 관리, TODO 유형, 미리보기 관리, 생성 화면 관리 등을 함께 관리할 수 있습니다. TODO와 관련된 항목들을 관리하여, 업무 방식에 맞게 TODO를 활용해보세요.

1. 필드 관리

필드 관리 탭에서 TODO 필드를 관리할 수 있습니다. 필드 관리 탭에서는 필드 이름/유형/필수 필드 여부/생성자/카테고리 등의 정보를 포함한 필드 목록을 확인할 수 있습니다.

필드 수정/삭제 : 목록 옆 더보기 버튼을 눌러 수정 혹은 삭제할 수 있습니다.
필드 목록 설정 : 필드 목록 상단에서 필드 유형, 필수 필드 여부, 시스템 필드 여부, 카테고리를 설정하여 원하는 필드만 모아 볼 수 있습니다.
카테고리 관리 : 우측 상단의 설정 > 카테고리 관리 버튼을 클릭하여 TODO 필드 카테고리를 수정하거나 추가할 수 있습니다.
필드 생성 : 우측 상단의 +필드 생성 버튼을 클릭하여 필드 유형을 선택합니다. 필드의 이름과 카테고리, 설정 등을 입력합니다. 생성화면, 필수 필드, 데이터 암호화 사용 여부 등을 선택한 후, 필드를 저장합니다.

필드 관리에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

TODO 유형 탭에서 생성, 수정, 삭제 등 TODO 유형을 관리할 수 있습니다.

TODO 유형 생성 : 우측 상단의 + TODO 유형 생성 버튼을 클릭하여 TODO 유형을 생성할 수 있습니다. TODO유형 생성 시, 시스템 필드 업데이트를 True 혹은 False 로 설정할 수 있습니다. *시스템 필드 업데이트를 True로 설정한 경우, TODO를 완료 처리했을 때 고객의 최근 연락일이 완료 시점으로 자동수정됩니다.
TODO 유형 수정/삭제 : 목록에서 더보기를 클릭하여 수정 또는 삭제할 수 있습니다.
기본 TODO 유형 : 세일즈맵에서 기본으로 제공되는 TODO 유형으로는 미팅, 업무, 이메일, 전화 등이 있습니다. 이 4개의 TODO 유형은 수정이나 삭제가 불가합니다.