TODO

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1. TODO 생성하기

TODO는 리드, 딜, 고객, 회사와 관련된 할 일을 기록하고 알림을 설정하는 기능입니다. TODO 기능을 활용하면, 중요한 일정을 놓치지 않고 업무를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

1-1. TODO 생성하기

리드, 딜, 고객, 회사 오브젝트 화면에서 생성할 수 있습니다.

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TODO 생성이 필요한 오브젝트로 이동합니다.

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오브젝트 미리 보기 혹은 상세 화면의 TODO 탭을 클릭합니다.

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TODO 생성 버튼을 클릭하여 제목, 유형, 일정, 담당자를 지정합니다.

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TODO 생성이 완료되면 지정된 날짜와 시간에 알림이 발송됩니다.

1-2. 팔로업 TODO 생성하기

앞서 생성한 TODO를 완료 처리할 때, 팔로업 TODO를 생성할 수 있습니다.

미팅, 콜드콜 이후 팔로업 TODO를 통해 간편하게 연속적인 일정 관리가 가능합니다.

2. TODO 알림 설정

개인설정 > 알림관리 탭에서 TODO 알림을 설정할 수 있습니다.

• 알림 관리의 'TODO 리마인드' 항목에서 이메일과 인앱 알림 수신 여부를 각각 켜거나 끌 수 있습니다.

• 화면 하단의 ‘TODO 리마인드’ 영역에서 알림 시간을 설정할 수 있습니다. (별도의 시간 설정이 없는 경우에는 오전 9:00에 알림을 보냅니다.)

3. TODO 목록 화면

좌측 메뉴의 일정 관리 > TODO 로 이동하면 TODO 목록 화면이 나타납니다. TODO 목록 화면에서는 지금까지 생성된 TODO를 리스트 형태로 모아볼 수 있습니다.

TODO 목록 상단에서 뷰, 필터, 컬럼 설정을 설정하여 원하는 TODO 정보를 선택해서 볼 수 있습니다.

• 뷰 : 뷰는 필터, 컬럼 설정을 통해 필요한 정보만을 모은 화면을 의미합니다. 쓰임에 맞게 커스터마이징하여 생성할 수 있으며, 각각의 뷰는 나만 보기 하거나 전체 공유 할 수 있습니다.

• 필터 : TODO의 필드, 연결 관계에 있는 오브젝트의 필드 조건을 설정해 조건을 만족하는 TODO만 모아볼 수 있는 기능입니다.

• 컬럼 설정 : TODO 목록 화면에서 보고 싶은 필드와 컬럼 순서를 설정할 수 있는 기능입니다.

4. TODO 필드 관리

회사 설정> 오브젝트 관리 > TODO 탭에서 필드 관리, TODO 유형 관리, 미리보기 관리, 생성 화면 관리 등을 함께 관리할 수 있습니다.

4-1. 필드 관리

필드 관리 탭에서 TODO 필드를 관리할 수 있습니다.

우측 상단의 +필드 생성 버튼을 클릭하여 필드 유형을 선택합니다. 필드의 이름과 카테고리, 설정 등을 입력하고, 생성화면, 필수 필드, 데이터 암호화 사용 여부 등을 선택하고 필드를 저장합니다.

*생성화면을 선택하면 필드를 생성화면에서 입력할 수 있습니다.

4-2. TODO 유형

TODO 유형 탭에서 TODO 유형을 관리할 수 있습니다.

우측 상단의 + TODO 유형 생성 버튼을 클릭하여 TODO 유형을 생성할 수 있습니다. TODO유형 생성 시, 시스템 필드 업데이트를 True 혹은 False 로 설정할 수 있습니다.

*시스템 필드 업데이트를 True로 설정한 경우, TODO를 완료 처리했을 때 고객의 최근 연락일을 완료 시점으로 자동수정합니다.

4-3. 미리보기 관리

미리보기 관리 탭에서 TODO 미리보기 화면에 보이는 필드를 수정할 수 있습니다.

우측 상단의 수정 버튼을 클릭하여 미리보기 화면에서 보이는 필드와 순서를 변경할 수 있습니다.

*TODO 서비스는 상세 화면과 미리보기 화면의 필드 구성이 동일하게 적용됩니다.

4-4. 생성 화면 관리

생성 화면 관리 탭에서 TODO 생성 화면을 수정할 수 있습니다. 우측 상단의 수정 버튼을 클릭하여 생성 화면에서 보이는 필드와 순서를 변경할 수 있습니다.