# Welcome

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CRM을 처음 사용하시는 분들을 위한 기초적인 사용법부터 CRM 사용이 익숙한 분들을 위한 실전 활용법까지.

가이드를 참고해 우리 회사만을 위한 고객 관리, 마케팅・영업 자동화, 데이터 분석 플레이북을 만들어 보세요.

<table data-card-size="large" data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th data-hidden data-card-cover data-type="files"></th><th data-hidden></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>세일즈맵 가이드북</strong></td><td></td><td><a href="/files/wRuykKwRhtiFgtpbPfD2">/files/wRuykKwRhtiFgtpbPfD2</a></td><td></td><td><a href="https://docs.salesmap.kr/start/salesmap">https://docs.salesmap.kr/start/salesmap</a></td></tr><tr><td><strong>세일즈맵 가이드 영상</strong></td><td></td><td><a href="/files/vPRjBIAZFvqCQ9FX2Qfb">/files/vPRjBIAZFvqCQ9FX2Qfb</a></td><td></td><td><a href="/pages/Zvukm7MAGL6ooitMTmpY">/pages/Zvukm7MAGL6ooitMTmpY</a></td></tr></tbody></table>


# 세일즈맵 시작하기

풀 퍼널 CRM 세일즈맵과 고객과 만나는 모든 순간을 하나로 이어 보세요.

***

## 1. 세일즈맵 시작하기

### 1-1. 회원가입

세일즈맵은 **14일 동안 모든 기능을 무료로 체험해 보실 수 있습니다.** 일반 회원 가입 또는 Google 계정으로 회원 가입 후 부담 없이 시작해 보세요. 회원가입은 아래 페이지에서 간단히 진행하실 수 있습니다.&#x20;

{% embed url="<https://salesmap.kr/account/signup>" %}

### 1-2. 워크스페이스 만들기

회원가입을 마쳤다면, 이제 워크스페이스를 만들어 보세요.\
사용할 워크스페이스의 이름을 입력하고,\
CRM 사용의 출발점이 되는 '고객/리드/딜'의 의미까지 확인하시면 본격적인 사용이 시작됩니다.

<figure><img src="/files/VaW38zKdEeY7E72wYF5A" alt=""><figcaption><p>워크스페이스 만들기</p></figcaption></figure>

### 1-3. 구성원 초대하기

생성된 워크스페이스에 회사 구성원을 초대해 팀원과 고객 정보를 함께 확인하고 관리할 수 있습니다.\
구성원 초대 및 관리는 세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>사용자 관리</kbd> 에서 확인하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/9dilvO66jNGszWDciwXJ" alt=""><figcaption><p>구성원 초대</p></figcaption></figure>

> * <kbd>활성화/비활성화</kbd>: 워크스페이스에 소속된 사용자 목록으로, 사용자 상태를 활성화/비활성화로 설정할 수 있습니다.&#x20;
> * <kbd>초대 관리</kbd>: 초대할 사용자의 이메일을 입력한 뒤, 해당 사용자에게 부여할 역할을 선택하고 초대 메일을 발송하세요.
> * <kbd>팀 관리</kbd>: 팀을 생성하고 팀 별 관리자를 지정하면 구성원을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 마케팅 팀, 세일즈 팀 등 초대한 구성원이 실제로 속해 있는 팀에 따라 나눠 보세요.&#x20;
> * <kbd>역할 관리</kbd>: 회사 정책에 따라 역할을 추가할 수 있습니다. (**사용자**와 **어드민** 두 역할은 기본으로 생성되는 역할로 삭제할 수 없습니다.)\
>   \**역할에서는 각 메뉴 및 화면에 대한 사용자의 접근 권한을 설정 및 변경할 수 있습니다.*
> * <kbd>보안 관리</kbd>: 사용자들이 설정한 보안 설정을 확인할 수 있습니다.\
>   \**보안 설정은 사용자 계정에서&#x20;*<kbd>*개인 설정*</kbd>*&#x20;>&#x20;*<kbd>*2FA 인증 관리/자동 로그아웃 관리*</kbd>*메뉴에서 설정할 수 있습니다..*

{% hint style="info" %}
**2FA 인증 관리란?**&#x20;

2단계 인증(2FA)는 사용자가 엑세스 권한을 받기 위해 두 가지 확인 요소를 정확하게 제공하도록 요구하는 인증 방식으로, 2FA를 도입한 비즈니스는 가장 중요한 정보와 네트워크를 모니터링하고 안전하게 보호할 수 있습니다.
{% endhint %}

### 1-4. 이메일 연동하기

이메일 연동은 세일즈맵 안에서 이메일을 주고 받고 이를 고객 히스토리에 저장하기 위한 필수 작업으로, 세일즈맵 메뉴의 <kbd>개인 설정</kbd>> <kbd>연동</kbd>> <kbd>이메일 연동</kbd>에서 진행하실 수 있습니다.&#x20;

세일즈맵에 이메일을 연동하시면 이메일 오픈 수, 링크 클릭 수와 같은 구체적인 통계 값도 확인하실 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/4b2wB6OMDmazKTXA4ioK" alt=""><figcaption><p>이메일 연동</p></figcaption></figure>

\*이메일 연동을 해제하거나 담당자가 퇴사하는 경우에도 고객과 주고 받은 메일은 삭제되지 않고 히스토리로 보관됩니다.

### 1-5. 마케팅 도메인 등록

\**대량 메일을 발송하는 경우 스팸 메일로 분류되는 것을 방지하기 위해 반드시 도메인을 등록해 주세요.*

<figure><img src="/files/bOzQ6GVGeOnjijQBwo7O" alt=""><figcaption><p>도메인 설정</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**세일즈맵에서 이메일을 발송할 수 있는 방식은 두 가지입니다.**&#x20;

* `개인 이메일` : 실제 개인이 사용하는 이메일 주소로, 회사 도메인이나 검색 엔진 도메인 사용 \
  ex) @naver.com, @gmail.com, @salesmap.kr
* `마케팅 전용 이메일` : 대량 이메일 발송을 위해 설정된 이메일 주소로 회사 도메인을 변형한 전용 도메인을 구매해 사용
  {% endhint %}

**개인 이메일 계정**은 하루 300통 이상 발송하게 되면 스팸 메일로 분류될 가능성이 있습니다.\
이 때 계정이 <heeyeongjeong@salesmap.kr>과 같이 회사 도메인으로 설정되어 있다면\
회사 도메인 평판에도 문제가 생겨 대량으로 발송하는 콜드메일 뿐 아니라 **업무를 위해 개인적으로 보내는 메일도 도달하지 않을** 수 있습니다.&#x20;

세일즈맵은 이러한 문제를 미연에 방지하기 위해, \
대량으로 메일을 발송하는 경우 **아웃바운드(마케팅) 전용 도메인을 구매**하여 사용하실 것을 권장드리고 있습니다.

전용 도메인은 카페24/가비아/닷홈 등의 별도 사이트에서 구매하실 수 있습니다.\
구매하신 도메인을 세일즈맵에 등록하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/HwpPT5SToFTpyGLPNHsQ" %}
[마케팅 이메일 도메인 연동](/settings/integration/marketing-email)
{% endcontent-ref %}


# 세일즈맵 필수 용어 사전

세일즈맵을 사용하기에 앞서, 세일즈맵에서 사용되는 용어들을 먼저 살펴보세요.

***

## 1. 오브젝트&#x20;

기업이 곧 고객인 B2B 비즈니스는, 한 번의 계약을 위해 많은 의사결정권자와 복잡한 절차를 거쳐야 합니다.\
세일즈맵에서는 이 과정을 효율적으로 관리하실 수 있도록 여러 **하위 값을 가질 수 있는 특별한 객체**들을 지정해두고 있는데, 이를 <kbd>오브젝트</kbd>라고 합니다.&#x20;

예를 들어, CRM에는 수많은 '회사'가 *'사명', '담당자', '연 매출', '업종', '직원 수'*&#xC640; 같은 하위 값과 함께 입력됩니다. 이때 가장 상위 개념이 되는 <kbd>회사</kbd>가 <kbd>오브젝트</kbd>가 됩니다.\
\
세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 오브젝트로는 <kbd>리드</kbd>/<kbd>딜</kbd>/<kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd>/<kbd>견적서</kbd>/<kbd>상품</kbd>/<kbd>TODO</kbd>등이 있습니다.\
지금부터는 그 중 가장 많이 만나게 되실 <kbd>리드</kbd>/<kbd>딜</kbd>/<kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd>를 살펴봅니다.

### 1-1. 리드와 딜

B2B 비즈니스에서는, 현재는 우리 고객이 아니지만 고객이 될 가능성이 있는 **잠재 고객**을 **‘리드’**&#xB77C;고 합니다.\
① *회사 홈페이지에서 e-book을 다운받은 경우,* ② *견적서를 요청한 경우,* ③ *도입 문의를 남긴 경우*\
모두 리드라고 할 수 있습니다. **리드**는 **구매에 얼마나 가까워졌는지에 따라 다음과 같이 세분화**하기도 합니다.

> * **익명 고객**(Stranger/Traffic)
>   * 문제를 인식 중인 상태. 제품이나 브랜드를 전혀 인지하지 못한 고객<br>
> * **MQL**(Marketing Qualified Lead)
>   * 단순한 관심을 넘어 솔루션에 대해 깊이 알아보려는 상태로, 마케팅 팀의 육성이 필요한 리드<br>
> * **SAL** (Sales Accepted Lead)&#x20;
>   * 세일즈팀에서 공식적으로 수락해 실제 액션을 취하기 시작한 리드<br>
> * **SQL** (Sales Qualified Lead)&#x20;
>   * 솔루션에 명확한 구매 관심을 보이는 리드

이러한 복잡한 구분 대신 세일즈맵에서는 사용자의 편의를 위해 **마케팅, SDR 팀**이 관리하는 리드(MQL)는 그대로 **'리드'**,\
**세일즈 팀**이 관리하는 리드(SAL, SQL)는 **'딜'**&#xC774;라고 부릅니다. 앞으로 가이드북에서 <kbd>리드</kbd>를 이야기할 때는 `마케팅 팀이 관리하는 영업 기회`, <kbd>딜</kbd>을 이야기할 때는 `세일즈 팀이 관리하는 영업 기회`라는 사실을 함께 떠올려 주세요.

#### 리드/딜 파이프라인

<kbd>리드</kbd>와 <kbd>딜</kbd>은 영업 기회를 관리하는 오브젝트인 만큼, 고객이 구매에 얼마나 가까워졌는지에 따라 구분하고 체계적으로 관리할 필요가 있습니다. 이때 각 영업 기회의 진전 상태를 단계별로 구분하고 한눈에 볼 수 있도록 시각화한 것을 **파이프라인**이라고 합니다.\
세일즈맵에서는<kbd>리드</kbd>와 <kbd>딜</kbd> 각각에 대해 파이프라인을 제공하고 있습니다. 리드 파이프라인과 딜 파이프라인의 구체적인 사용법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% columns %}
{% column width="50%" %}
{% content-ref url="/pages/rfjPTbh2ouIUOjbyH6fL" %}
[리드 활용하기](/marketing/lead/utilizing-lead)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}

{% column width="50%" %}
{% content-ref url="/pages/ucCg1gLOydQbPX9ZgnNH" %}
[딜 활용하기](/sales/deal/utilizing-deal)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

***

### 1-2. 고객&#x20;

<kbd>고객</kbd>은 기업의 담당자나, 의사결정권자와 같은 특정 '인물'을 말합니다.\
세일즈맵에서는 이들의 정보, 또는 이들과의 커뮤니케이션 히스토리를 저장해 맞춤형 커뮤니케이션을 제공할 수 있습니다.

***

### 1-3. 회사

<kbd>회사</kbd>는 말 그대로 여러 명의 고객이 속해 있는 '법인체'를 말합니다. 주소, 연락처, 담당자 등의 회사 정보를 통합적으로 관리할 수 있습니다.

***

### 1-4. 고객/회사/리드/딜

<kbd>리드</kbd>・<kbd>딜</kbd>・<kbd>고객</kbd>・<kbd>회사</kbd> 오브젝트는 모두 고객의 정보를 담고 있다는 공통점이 있어서 헷갈리기 쉽습니다.<br>

* <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd>\
  **회사와 회사의 개별 직원 정보**를 담는 오브젝트로, 이름, 연락처, 산업군, 회사 규모 등 고객사의 기본적인 프로필과 히스토리를 체계적으로 관리하기 위한 오브젝트입니다. <br>
* <kbd>리드</kbd>와 <kbd>딜</kbd>\
  고객과 회사에 등록된 기본 정보를 바탕으로 **영업 기회를 관리하는 오브젝트입니다.** \
  특정 고객과 관련된 거래의 상태나 관심 단계, 예상 수익, 경쟁 상황 추적에 특화되어 사용자의 목표 달성을 지원합니다.
* 즉, <kbd>회사</kbd>·<kbd>고객</kbd> 오브젝트가 ‘누구인지’를 담는다면, <kbd>리드</kbd>·<kbd>딜</kbd>은 '어떤 거래 기회가 진행 중인지’를 담습니다.

<kbd>리드</kbd>는 <kbd>마케팅</kbd>메뉴에서, <kbd>딜</kbd>은 <kbd>세일즈</kbd> 메뉴, <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd>는 <kbd>컨택</kbd>메뉴에서 각각 확인하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/Eiy4sz12pceY6tUaVTyP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 2. 필드

앞서 `하위 값`을 가질 수 있는 <kbd>리드</kbd>/<kbd>딜</kbd>/<kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd>/<kbd>견적서</kbd>/<kbd>상품</kbd>/<kbd>TODO</kbd>와 같은 값을 **오브젝트**라고 부른다고 설명드렸습니다. 이 때 **오브젝트에 입력되는 하위 값**을 <kbd>필드</kbd>라고 합니다.

세일즈맵에서는 각각의 오브젝트에 꼭 필요한 필드를 **기본 필드**로 제공하고 있습니다. 예를 들어 <kbd>고객</kbd> 오브젝트에는 이름, 이메일, 전화 등의 기본 필드가 있고, <kbd>리드</kbd> 와 <kbd>딜</kbd> 오브젝트에는 담당자, 상태, 금액 등의 기본 필드가 있습니다.

기본 필드는 편집이 불가능하지만, <kbd>회사 설정</kbd>> <kbd>필드 관리</kbd>에서 오브젝트의 특성에 따라 우리 회사만의 필드를 만들 수도 있습니다.

기업의 거래 구조와 제품 특성에 맞는 맞춤형 필드를 설정하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management)
{% endcontent-ref %}

<figure><img src="/files/xb3vgYMGf7svOXfbq5gT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 3. 자동화

세일즈맵에서는 자동화 기능을 사용해 반복되는 업무를 손쉽게 처리하고 효율성을 높일 수 있습니다.

<figure><img src="/files/S0XUCyTtJXpS0izwntID" alt=""><figcaption><p>자동화 기능</p></figcaption></figure>

### 3-1. 시퀀스

[시퀀스](#undefined-7)는 고객에게 연속적으로 수행되어야 하는 일들을 **묶을 때** 사용하는 기능입니다.\
예를 들어, 시퀀스 기능을 활용하면 **며칠 간의 텀을 두고 차례대로 이메일이 발송되는 하나의 묶음**을 만들 수 있습니다.

> * 예시 ①: 제품 사용법을 담은 메일 다섯 통을 이틀 간격으로 순차적으로 발송하는 시퀀스
> * 예시 ②: 재계약 성사를 위해 세일즈맨이 해야 할 일(TODO)을 하루 간격으로 생성하는 시퀀스&#x20;

### 3-2. 워크플로우

[워크플로우](/automation/workflow)는 특정 이벤트가 발생했을 때(트리거) 특정 업무가 자동 실행(후속 액션)되도록 하는 기능입니다.\
워크플로우 기능을 활용하면 다음과 같이 세일즈맵의 다양한 기능을 트리거-후속 액션으로 엮어 마케팅, 세일즈 전략에 활용할 수 있습니다.&#x20;

> * 예시 ①: 리드가 생성되었을 때 (트리거) TODO 생성 (후속 액션)
> * 예시 ②: 딜이 생성되었을 때 (트리거), 시퀀스에 자동으로 등록 (후속 액션)
> * 예시 ③: 등록된 회사가 일정 규모 이상일 때 (트리거), 바로 딜 생성 (후속 액션)

### 3-3. 시퀀스와 워크플로우의 차이

시퀀스와 워크플로우는 업무를 자동화한다는 공통점이 있어 많은 사용자가 차이를 구분하는 데 어려움을 겪습니다.\
하지만 두 기능은 사용하는 목적이 다릅니다. **시퀀스**가 **정해진 시간 간격에 따라 여러 액션을 실행**하는 자동화라면, **워크플로우**는 **특정 조건이나 이벤트가 발생했을 때 다음 액션을 실행**하는 자동화입니다.

고객의 회원가입 후 3일째에 환영 메일을 보내고, 7일째에 활용 가이드를 발송하는 경우는 **시간의 흐름**을 기반으로 실행되는 **시퀀스**를 사용하지만, 고객이 웹 폼을 제출했을 때 문서를 발송하거나, 담당자를 변경해야 하는 경우는 **조건·트리거**를 기반으로 작동하는 **워크플로우**를 사용하게 됩니다.

| 구분        | 시퀀스 (Sequence)                             | 워크플로우 (Workflow)                   |
| --------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------- |
| **구성 단위** | 시간 간격을 두고 실행되는 액션 묶음 (TODO, 이메일, SMS, 알림톡) | 특정 이벤트·조건이 발생했을 때 실행되는 규칙 기반 자동화   |
| **예시**    | “가입 후 3일, 7일, 14일에 이메일 발송”                 | “딜 단계가 계약 완료로 변경되면 알림 발송 + 담당자 변경” |
| **특징**    | 시간 순서 기반 자동화                               | 조건·트리거 기반 자동화                      |

{% hint style="warning" %}
**시퀀스는 워크플로우의 후속 액션으로 사용할** 수 있습니다. 즉, **특정 트리거가 발생했을 때 시퀀스를 실행**하는 워크플로우를 만들 수 있습니다. 이에 관한 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해 주세요.
{% endhint %}

{% content-ref url="/pages/mUertDOTrZ3RBUwy0fJi" %}
[시퀀스와 워크플로우](/automation/utilizing-sequence-in-workflow)
{% endcontent-ref %}

***

## 4. 레이아웃

세일즈맵에서는 상세 화면, 미리 보기, 생성 화면 등 레이아웃을 가리키는 용어가 있습니다. \
각 화면을 잘 이해해두시면, 빠른 확인이 필요할 때, 자세한 분석이 필요할 때 상황에 맞는 적절한 화면을 선택하실 수 있습니다.

### 4-1. 상세 화면

<kbd>상세 화면</kbd>은 <kbd>딜</kbd>/<kbd>리드</kbd>/<kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 등 오브젝트 목록에서 개별 항목을 클릭했을 때 확인할 수 있는 화면을 말합니다.\
아래는 딜 목록에서 개별 항목인 '에코플러스' 딜을 클릭했을 때 나타나는 <kbd>상세 화면</kbd>입니다.

<figure><img src="/files/nGEuiF6QgvOBUFagNO0T" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4-2. 미리 보기

<kbd>딜</kbd>/<kbd>리드</kbd>/<kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 등 오브젝트의 각 목록에서 개별 항목에 커서를 가져다대면, 탭 모양의 아이콘 <i class="fa-sidebar-flip">:sidebar-flip:</i> 이 뜹니다. \
이때 아이콘을 클릭했을 때 아래 화면과 같이 나타나는 사이드 탭을 <kbd>미리보기</kbd>라고 합니다. \
그림은 딜 파이프라인에서 딜 카드를 클릭했을 때 나타나는 <kbd>미리보기</kbd> 화면입니다.

<figure><img src="/files/ZkoFXWJpjq7oma8y1voQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4-3. 생성 화면

<kbd>생성 화면</kbd>이란 <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd>/<kbd>리드</kbd>/<kbd>딜</kbd>등의 오브젝트를 생성할 때 나타나는 팝업창을 말합니다.\
아래는 딜 파이프라인 페이지에서 `+딜 생성` 버튼을 클릭했을 때 나타나는 <kbd>생성 화면</kbd>입니다.

<figure><img src="/files/9j6K2uuvODiTvEZEVZ9H" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4-4. 목록 화면

세일즈맵 메뉴에서 <kbd>마케팅</kbd>><kbd>리드</kbd>, <kbd>세일즈</kbd>><kbd>딜 목록</kbd>, <kbd>컨택</kbd>><kbd>고객</kbd>, <kbd>컨택</kbd>><kbd>회사</kbd>와 같이 특정 오브젝트로 이동했을 때 가장 먼저 만나게 되는 화면을 목록 화면이라고 합니다. 목록 화면에서는 다음과 같은 버튼을 확인하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/DfEG34qAJWeYXoRq7yjC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> #### ❶ 뷰
>
> 뷰는 필터, 컬럼, 정렬 설정을 통해 필요한 정보만을 모은 화면을 말합니다.\
> 뷰는 쓰임에 맞게 다양한 커스터마이징이 가능하며, 각각의 뷰는  `나만 보기`하거나 `전체 공유`할 수 있습니다.<br>
>
> #### ❷ 검색
>
> 오브젝트를 검색할 수 있는 검색 창으로, 검색 시 검색한 값이 포함된 이름을 가진 모든 오브젝트가 목록에 나타납니다.<br>
>
> #### ❸ 필터
>
> 필드의 조건을 설정해 조건을 만족하는 오브젝트만 모아볼 수 있는 기능입니다.\
> 'A가 B와 같을 때', 'A가 B를 포함할 때' 등 다양한 조건문을 사용할 수 있습니다.
>
> 필터를 활용하는 자세한 방법은 아래에서 확인하실 수 있습니다.<br>
>
> #### ❹ 컬럼 설정
>
> 현재 뷰에서 볼 필드를 설정하는 기능입니다.\
> 조건을 만족하는 오브젝트만 보이도록 하는 필터 기능과는 달리, 조건을 만족하는 오브젝트라도 불필요한 필드는 보이지 않도록 할 수 있습니다.
>
> #### ❺ 전체 다운로드
>
> 현재 뷰에서 보이는 모든 오브젝트를 xlsx파일이나 csv파일로 내려받을 수 있는 기능입니다.<br>
>
> #### ❻ 오브젝트 생성
>
> 오브젝트를 새로 추가할 수 있는 버튼입니다
>
> #### ❼ 정렬
>
> 필드 값을 기준으로 오브젝트를 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있는 기능입니다.

{% hint style="info" %}
**오름차순 정렬**

* 텍스트의 경우 ㄱ-ㄴ-ㄷ / a-b-c 순으로 정렬됩니다.
* 숫자의 경우 작은 숫자부터 정렬됩니다.
* 날짜의 경우 과거의 값부터 정렬됩니다.

**내림차순 정렬**

* 텍스트의 경우 ㅎ-ㅍ-ㅌ / z-y-x 순으로 정렬됩니다.
* 숫자의 경우 큰 숫자부터 정렬됩니다.
* 날짜의 경우 가장 최근의 날짜부터 정렬됩니다.
  {% endhint %}

## 5. 필터

앞서 살펴본 것과 같이 기본 오브젝트(딜, 리드, 고객, 회사)와 사용자가 직접 생성한 커스텀 오브젝트의 각 <kbd>목록 화면</kbd>에는 <kbd>필터</kbd>기능이 있습니다. 필터 기능을 활용하면, 조건에 부합하는 오브젝트가 현재 보고 있는 <kbd>뷰</kbd>에 표시됩니다.

필터 방법은 크게 ① 오브젝트의 필드 값을 이용해 필터링하는 방법과\
② 오브젝트와 연결되어 있는 다른 오브젝트의 필드 값을 이용해 필터링하는 방법 두 가지로 나뉩니다.<br>

예를 들어, '매출'과 같이 회사 오브젝트의 필드 값을 이용해 회사 오브젝트를 필터링 하는 경우 ①의 방법을 사용합니다.\
반면, '딜' 오브젝트를 필터링할 때 딜과 연결된 '협력사'의 매출을 활용해 필터링하는 경우는 ②의 방법을 사용합니다.

먼저, 일반적인 방식인 ① 오브젝트의 필드 값을 이용해 필터링하는 방법부터 알아보겠습니다.

### 5-1. 오브젝트의 필드 값으로 필터링하기

회사의 매출이 10억 원 이상인 회사만 추려내는 경우를 예시로 자세한 필터 방법을 살펴보겠습니다.&#x20;

{% stepper %}
{% step %}
먼저, 필터링할 오브젝트의 목록화면으로 이동합니다.

우리 예시에서는 회사를 필터링하는 상황이므로 세일즈맵 메뉴의 <kbd>컨택</kbd>> <kbd>회사</kbd>로 이동합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/t0a2RLyhwwfRv3miWySs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

목록 상단의 여러 버튼 중, <i class="fa-sliders">:sliders:</i> 필터 버튼을 클릭한 후, 필터 추가를 클릭하면 필터 생성 화면이 나타납니다.
{% endstep %}

{% step %}
필터를 추가할 필드를 선택합니다.&#x20;

우리 예시에서는 회사 > 총 매출을 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
필터의 조건을 차례로 입력합니다.

우리 예시에서는 총 매출이 10억 원 이상인 경우이므로, 크거나 같음-1,000,000,000을 입력합니다,.
{% endstep %}

{% step %}
저장을 눌러 필터 생성을 마치면, 현재 보고 있는 회사의 <kbd>뷰</kbd>에 총 매출이 10억 원 이상인 회사만 나타납니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="info" %}

#### 필터 조건

세일즈맵 필터가 지원하는 조건은 아래 다음과 같습니다.\
필드의 형식에 따라 일부 조건은 나타나지 않을 수 있습니다. (ex. 같음, 초과, 미만 등은 숫자 형식의 필드에만 적용 가능)<br>

* `같음` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값과 정확히 일치하는 오브젝트만 보여줍니다.
* `초과` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값보다 큰 오브젝트만 보여줍니다.
* `미만` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값보다 작은 오브젝트만 보여줍니다.
* `크거나 같음` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값보다 작거나 같은 오브젝트만 보여줍니다.
* `작거나 같음` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값보다 작거나 같은 오브젝트만 보여줍니다.
* `있음` : 필드에 값이 존재하는 오브젝트만 보여줍니다.
* `없음` : 필드에 값이 입력되어 있지 않은 오브젝트만 보여줍니다.
* `지정 날짜 기준` : 지정된 날짜를 기준으로 설정된 날짜에 포함된 오브젝트만 보여줍니다.
* `현재 시점 기준` : 현재 시점을 기준으로 설정된 날짜에 포함된 오브젝트만 보여줍니다.
  {% endhint %}

### 5-2. 연결 관계로 필터링하기

앞서 살펴본 예시를 다시 가져와, 딜을 관리할 때, 딜과 회사를 ‘프로젝트-협력사’라는 관계를 만들어 연결시켜 놓은 기업이 있다고 해보겠습니다. 이때 연결관계 필터링을 이용하면, 딜과 협력사로 연결된 회사의 정보(예: 협력사의 매출, 담당자, 주소 등)도 딜을 추려내는 데 사용할 수 있습니다.\
지금부터는 <kbd>**협력사로 연결**</kbd>**된&#x20;**<kbd>**회사**</kbd>**의 매출이 10억 원 이상인&#x20;**<kbd>**딜**</kbd>을 필터링하는 상황을 예시로, 자세한 필터링 방법을 알아보겠습니다.&#x20;

{% stepper %}
{% step %}
가장 먼저, 딜을 추려내는 상황이므로 ‘딜’ 목록화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %} <i class="fa-sliders">:sliders:</i> 필터 버튼을 클릭한 후, 필터 추가를 클릭하면 필터 생성 화면이 나타납니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/14JSFcsUskaqD3fovSXV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

우측 상단의 연결 관계를 클릭하면, 연결 관계 필터 화면으로 전환됩니다.
{% endstep %}

{% step %}
딜과 연결된 회사의 정보를 필터에 사용할 것이므로, 대상 오브젝트로 `회사`를 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
오른쪽 상단의 토글을 클릭하면 딜-회사를 연결하고 있는 모든 관계가 드롭다운에 나타납니다. 이 중 우리가 필터링하고자 하는 `협력사`를 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`회사`의 `총 매출` 필드를 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
필터 하단의 세부 조건 (`크거나 같음`, `1,000,000,000`)을 입력합니다
{% endstep %}

{% step %}
저장을 눌러 필터 생성을 마치면, 현재 보고 있는 딜의 <kbd>뷰</kbd>에, 협력사의 총 매출이 10억 원 이상인 딜만 나타납니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}


# AI 에이전트 Sailo

세일즈맵 데이터를 기반으로 CRM 안에서 다양한 영업 업무를 도와주는 AI 에이전트입니다.

**Sailo는 세일즈맵 CRM에 내장된 AI 에이전트입니다.**

딜·고객·노트·할일 등 세일즈맵 CRM 데이터를 기반으로 질문에 답하고, 영업 업무에 필요한 정보를 빠르게 찾아 정리합니다. 또한 CRM 데이터를 분석해 메일 작성, 일정 등록, 데이터 요약 등 다양한 업무를 수행하며, 반복적인 영업 업무를 더욱 효율적으로 처리할 수 있도록 돕습니다.

Sailo를 활용하면 CRM 데이터를 더욱 효과적으로 활용하고, 반복적인 영업 업무를 더 빠르게 수행할 수 있습니다.

Sailo는 CRM 활용을 돕기 위해 제품 곳곳에 다양한 AI 기능으로 제공됩니다. 가이드북에서는 다음과 같은 Sailo 기능을 소개합니다.

{% stepper %}
{% step %}
**Sailo와 대화하기**

Sailo와 자연어로 대화하며 영업에 필요한 다양한 업무를 요청해 보세요.
{% endstep %}

{% step %}
**AI 브리핑**

나의 활동을 한곳에 모은 대시보드에서 한눈에 확인하고 업무를 빠르게 관리해 보세요.
{% endstep %}

{% step %}
**AI 명함 스캔**

촬영 한 번으로 명함의 고객·회사 정보를 세일즈맵에 자동으로 등록해 보세요.
{% endstep %}

{% step %}
**AI 인사이트**

딜 진행 현황을 한눈에 파악하고 다음 영업 액션을 결정해 보세요.
{% endstep %}

{% step %}
**AI 미팅 녹음**

미팅을 녹음하면 AI가 대화 내용을 자동으로 분석해 요약, 코칭, 피드백을 제공합니다.
{% endstep %}

{% step %}
**AI 이메일 어시스턴트**

Sailo와 대화하며 맥락에 맞는 이메일 초안을 작성하고 수정할 수 있습니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

이제 **Sailo와 대화하는 방법**부터 AI 이메일 어시스턴트로 메일을 작성하는 방법까지 Sailo의 다양한 기능을 알아보겠습니다.


# Sailo와 대화하기

Sailo와 자연어로 대화하며 영업에 필요한 다양한 업무를 요청해 보세요.

ChatGPT, Gemini, Claude와 대화하듯 자연어로 질문하거나 업무를 요청해 보세요. Sailo는 딜·고객·노트·할일 등 세일즈맵 CRM 데이터를 기반으로 답변하기 때문에 별도의 배경 설명 없이도 필요한 맥락을 이해합니다. 이를 바탕으로 영업의 흐름을 유지하며 다양한 업무를 지원합니다.

특정 데이터를 찾기 어렵거나 방대한 데이터를 분석해야 할 때는 Sailo에게 자연어로 조회와 분석을 요청할 수 있습니다. 또한 메일 작성, 할 일 등록 등 다양한 업무를 맡겨 반복적인 영업 업무를 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다.

*\*더 다양한 활용 방법은* [*'Sailo와 대화 활용하기'*](https://docs.salesmap.kr/ai/sailo-chat/utilizing-sailo)*를 참고해 주세요.*

지금부터 Sailo와 대화를 시작하는 방법을 알아보겠습니다.


# Sailo와 대화 시작하기

## 1. 채팅창 열기

<figure><img src="/files/tpxHG4k0Le5718W2qWr2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

화면 우측 상단의 `Sailo` 버튼을 클릭하면 채팅창이 열립니다.

채팅창은 화면 좌측 하단에 축소된 형태로 열리며, 우측 상단의 `확장` 버튼을 클릭하면 전체 화면으로 확장할 수 있습니다.

## 2. 추천 질문으로 대화하기

채팅창을 처음 열면 지금 상황에 맞는 추천 질문 3개가 표시됩니다. 현재 보고 있는 화면에 따라 내용이 달라지며, 질문을 클릭하면 바로 대화가 시작됩니다.

<kbd>딜</kbd>·<kbd>리드</kbd>·<kbd>고객</kbd>·<kbd>회사</kbd> 등 오브젝트 상세 화면에서 Sailo를 열면 현재 보고 있는 오브젝트를 기준으로 대화가 시작됩니다. 별도로 오브젝트명을 입력하지 않아도 “이 딜 요약해줘”, “최근 노트 보여줘”와 같이 바로 질문할 수 있습니다.

> * **딜 상세 화면에서 채팅창을 열 경우**: 현재 딜의 진행 상황, 히스토리, 리스크, 다음 액션 관련 질문을 추천합니다.
> * **그 외 화면에서 채팅창을 열 경우**: 딜 목록 조회, TODO 관리, 노트 정리 관련 질문을 추천합니다.

## 3. 대화 관리하기

채팅창 좌측 상단과 확대 화면 사이드바에서 이전 대화 목록을 확인할 수 있습니다. 대화를 클릭하면 이전 내용을 이어볼 수 있으며, 확대 화면 좌측 상단 검색창에서 대화를 검색할 수도 있습니다.

<figure><img src="/files/1EHRrdUjBoJo4M8L8cmY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/TEiEgBvj8XxxgfoMC8nQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

새로운 주제로 대화를 시작하려면 채팅창 우측 상단의 `새 대화` 버튼을 클릭해 주세요. 이전 대화 맥락과 분리된 새 대화가 시작됩니다.

> **💡 TIP**
>
> 답변이 도움이 되었거나 개선이 필요하다면 답변 하단의 **👍 / 👎** 버튼으로 평가해 주세요. 보내주신 평가는 Sailo의 답변 품질을 개선하는 데 활용됩니다.


# Sailo와 대화 활용하기

## 1. 데이터 조회 및 분석

세일즈맵에 저장된 데이터를 자연어로 조회할 수 있습니다. 필터로 찾기 복잡한 조건이 있거나 여러 오브젝트에 흩어진 정보를 한눈에 확인하고 싶을 때 Sailo에게 요청해 보세요.

* <kbd>딜</kbd>·<kbd>리드</kbd>·<kbd>고객</kbd>·<kbd>회사</kbd>·<kbd>커스텀 오브젝트</kbd>를 이름으로 검색하거나, 최근 수정 순·마감일 순 등으로 목록을 불러올 수 있습니다.
* 노트, 할일, 이메일, 통화 녹음 등 활동 데이터도 조회할 수 있습니다.

> **활용 예시**\
> • 이번 달 마감 예정인 딜 보여줘\
> • 정체된 딜 어떤 게 있어?\
> • 이 고객이랑 주고받은 이메일 알려줘\
> • 완료 안 한 TODO 보여줘\
> • 지난주 작성한 노트 정리해줘

## 2. 차트 시각화

여러 항목의 수치를 비교하거나 추이를 확인해야 할 때는 Sailo에게 차트 시각화를 요청해보세요. Sailo가 데이터를 바탕으로 자동으로 차트를 생성합니다.

> **활용 예시**\
> • 파이프라인별 딜 수 차트로 보여줘\
> • 담당자별 이번 달 성사 딜 비교해줘\
> • 월별 딜 생성 추이 보여줘

## 3. TODO 생성

대화 중 다른 페이지로 이동하지 않고 할 일을 바로 생성할 수 있습니다. Sailo에게 TODO 생성을 요청하면 내용을 정리해 카드 형태로 보여주며, 카드 상단의 `생성` 버튼을 클릭하면 등록됩니다. 등록 전에 내용 수정을 요청할 수도 있습니다.

> **활용 예시**\
> • 다음 주 화요일에 세일즈맵 담당자한테 팔로업하는 TODO 만들어줘\
> • 견적서 전달 TODO 등록해줘

## 4. 노트 생성

Sailo와 대화 중 노트를 바로 작성할 수 있습니다. 미팅 직후 논의 내용을 정리하거나, 대화 중 떠오른 이슈를 바로 기록해야 할 때 활용해 보세요. Sailo가 내용을 구성한 뒤 카드 형태로 보여주며, 카드 상단의 `생성` 버튼을 클릭하면 등록됩니다.

> **활용 예시**\
> • 방금 미팅 내용 노트로 저장해줘\
> • 이 딜에 리스크 사항 노트로 정리해줘

## 5. 외부 정보·사용법 안내

상대 회사 최신 소식, 업계 동향 등 세일즈맵 외부 정보가 필요할 때는 웹 검색을 통해 답변합니다.

세일즈맵 기능에 대한 질문에는 공식 가이드북을 참고하여 답변합니다.

> **활용 예시**\
> • SaaS 시장 최근 동향 알려줘\
> • 리드 그룹은 어떻게 만들어?\
> • AI 명함 스캔 사용법 알려줘

\*Sailo는 **세일즈 업무에 관한 질문**만 처리합니다. 날씨, 음식, 취미 등 업무와 무관한 질문에는 답하지 않습니다.

\*Sailo는 데이터 **조회와 생성**만 지원합니다. 기존 딜·고객·노트 등의 수정 및 삭제는 각 오브젝트 상세 화면에서 직접 진행해 주세요.

\*Sailo가 제시하는 리스크 분석, 성사 확률 등은 데이터 기반 **추정**입니다. 정확한 수치가 아닐 수 있으므로 참고 용도로 활용해 주세요.


# AI 브리핑

나의 활동을 한곳에 모은 대시보드에서 한눈에 확인하고 업무를 빠르게 관리해 보세요.

## 1. AI 브리핑이란?

<figure><img src="/files/s9ZWrreaOCFjnNRyVf0D" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

CRM 홈 화면에 접속하면 AI 브리핑 좌측 상단에서 오늘의 일정을 AI가 자동으로 요약해 상단에 보여줍니다. 놓친 할 일과 미팅 일정 등을 빠르게 확인하실 수 있습니다.

\*'놓친 할 일'은 최근 7일 이내 마감이 지난 미완료 항목만 카운트됩니다.

AI 브리핑은 이번주 활동, 즐겨찾기, 오늘 타임라인 3종으로 구성됩니다.

* **이번 주 활동:** 노트, 이메일, 할 일, 미팅 등 이번 주에 수행한 활동을 한눈에 확인할 수 있습니다. 이번 주 업무를 돌아보거나 주차별 활동 추이를 확인할 때 활용해 보세요.
* **즐겨찾기:** 즐겨찾기로 설정한 <kbd>딜</kbd>·<kbd>리드</kbd>·<kbd>고객</kbd>·<kbd>회사</kbd> 등을 모아 볼 수 있습니다. 현재 진행 중인 딜이나 자주 확인하는 고객을 빠르게 확인하고 싶을 때 활용해 보세요.
* **오늘 타임라인:** 오늘 예정된 미팅과 할 일을 시간순으로 확인할 수 있습니다. 하루 일정을 한눈에 파악하고, 중요한 미팅이나 해야 할 업무를 놓치지 않도록 관리할 때 활용해 보세요.

## 2. 즐겨찾기 추가하기

<figure><img src="/files/J5IqrD6AefS2wJEmd2iZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>딜</kbd>·<kbd>리드</kbd>·<kbd>고객</kbd>·<kbd>회사</kbd>를 AI 브리핑 즐겨찾기에 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

{% stepper %}
{% step %} <kbd>딜</kbd>·<kbd>리드</kbd>·<kbd>고객</kbd>·<kbd>회사</kbd>의 미리보기 또는 상세 화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
이름 옆의 `별(☆)` 아이콘을 클릭합니다. `노란 별(★)`로 변경되면 즐겨찾기에 추가된 것입니다.
{% endstep %}

{% step %}
AI 브리핑에서 추가한 <kbd>딜</kbd>·<kbd>리드</kbd>·<kbd>고객</kbd>·<kbd>회사</kbd>가 즐겨찾기에 표시되는지 확인합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

\*AI 브리핑은 홈 화면 진입 시점의 데이터를 기준으로 생성됩니다. 최신 정보를 반영하려면 홈 화면을 새로고침하거나 다시 진입해 주세요.

\*AI 브리핑은 개인 기준으로 제공됩니다. 다른 팀원의 일정이나 할 일은 포함되지 않습니다.


# AI 명함 스캔

촬영 한 번으로 명함의 고객·회사 정보를 세일즈맵에 자동으로 등록해 보세요.

책상 위에 쌓여 가는 명함을 하나씩 손으로 옮겨 적는 대신, <kbd>AI 명함 스캔</kbd>으로 저장해 팀의 자산으로 축적해 보세요.

스캔한 명함의 정보는 `고객`과 `회사` 오브젝트에 자동으로 나뉘어 등록됩니다.

<kbd>AI 명함 스캔</kbd>은 모바일 웹에서만 사용할 수 있습니다. PC에서 접속 중이라면 휴대폰 브라우저로 `salesmap.kr`에 접속해 주세요.

사용량은 스캔 화면 우측 상단에 `이번 달 사용량 / 이번 달 제공량 + 충전량` 형식으로 표시됩니다.

## 1. AI 명함 스캔 활용하기

<figure><img src="/files/YDAwzFoB9XGrBEhvuTdP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/TvXmmyjnN1qfV4Ev7cgi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
모바일 웹으로 [salesmap.kr](http://salesmap.kr/) 에 접속합니다.
{% endstep %}

{% step %}
좌측 메뉴에서 `고객` 탭을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
화면 우측 하단의 `+` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
고객 생성 방식에서 <kbd>AI 명함 스캔</kbd>을 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
가이드라인 영역 안에 명함이 들어오도록 맞춘 뒤, `촬영` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
촬영된 명함이 가이드 영역을 벗어났다면 수동으로 조정할 수 있습니다. 명함 영역을 조정한 후 `확인` 버튼을 클릭합니다.

* 조명이 어둡거나 명함이 접혀 있으면 인식률이 떨어질 수 있습니다.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

## 2. AI 명함 스캔 결과 확인하기

`확인`을 클릭하면 AI가 명함의 내용을 읽어 기존 <kbd>고객</kbd>·<kbd>회사</kbd> 데이터와 자동으로 매칭합니다. 다음 순서로 매칭 결과를 검토하고 등록을 마무리합니다.

> **중복 데이터 처리 규칙**
>
> * **고객 :** 스캔한 명함의 이메일을 기준으로 기존 고객과 비교하여, 동일한 이메일의 고객이 없으면 새로운 고객이 생성되고, 이미 있는 경우에는 기존 정보가 업데이트됩니다.
> * **회사 :** 회사는 동일한 이름의 회사가 없으면 새로 생성되고, 이미 있으면 비어 있는 정보가 명함 내용으로 채워집니다. 명함의 고객도 해당 회사와 자동으로 연결됩니다.

<figure><img src="/files/eVBViCJ42T5N7HSBYm5R" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
명함 등록 화면에서 <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd>의 필드 값을 확인해 주세요. 값이 비어 있거나 잘못 인식된 필드는 직접 수정해 주세요.
{% endstep %}

{% step %}
`스캔한 명함을 첨부 파일에 저장`을 클릭하면, 고객 정보에 명함 사진이 함께 저장됩니다. 원본 명함을 다시 확인하거나, 스캔 결과와 실제 명함을 대조해야 할 때 활용할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}
명함 등록 화면 하단 `저장` 버튼을 눌러 <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd> 등록을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

이제 생성된 고객 정보를 바탕으로 세일즈맵의 다양한 기능을 활용해 우리 팀만의 마케팅·세일즈 전략을 실행해 보세요.

플랜 별로 기본 제공되는 AI 명함 스캔 사용량과 추가 결제 방식은 **AI 명함 스캔 이용권** 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/VqppuopzZOlmPBf1T9NC" %}
[AI 명함 스캔 이용권](/ai/ai-business-card-scan/usage-charge)
{% endcontent-ref %}


# AI 명함 스캔 이용권

AI 명함 스캔 활용을 위한 이용권 기본 제공량과 충전 방법을 알려드립니다.

### **1.** 플랜별 기본 제공량

| 플랜           | 월 기본 제공량       |
| ------------ | -------------- |
| 14일 무료 체험    | 30건            |
| Starter      | 50건 \* 사용자 수   |
| Professional | 100건 \*  사용자 수 |
| Enterprise   | 협의             |

### **2.** 이용권 추가 결제 시 요금

<table><thead><tr><th width="141.71484375">1회 최소 충전량</th><th width="157.5625">1회 최대 충전량</th><th width="113.71875">충전 단위</th><th>요금</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,000장</td><td>100,000장</td><td>100장</td><td><ul><li>4,500원/100장당 (연간 결제 사용자)</li><li>5,000원/100장당 (월간 결제 사용자)</li></ul></td></tr></tbody></table>

<mark style="color:red;">**※ 충전한 AI 명함 스캔 이용권은 매달 초기화됩니다.**</mark> 사용할 만큼만 충전해 사용하세요.

### **3.** 이용권 추가 결제 방법

{% stepper %}
{% step %}

<figure><img src="/files/6crmUNmFfRG2WkGOUOkm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세일즈맵 `메뉴` → `설정` → `구독 및 결제`→ `서비스 구독` 탭에서 플랜 카드 우측 상단의 `플랜 관리` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/dEGiLAgM2B9sPVhzH6gT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

우측 상단의 `변경` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/JbutUPKir2mnm8g2sV2R" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

우측 하단의 `다음`을 클릭해 부가 서비스 선택으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/6cncz8bBjOyxIDUNwOeQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>AI 명함 스캔</kbd>의 `수량 설정`을 클릭해 추가를 희망하는 수량만큼 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/B7R34caQlRjMw1QrI9g8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

수량을 선택한 후 `다음`을 눌러 `카드 정보`를 입력하고, 결제를 완료합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}


# AI 인사이트

딜 진행 현황을 한눈에 파악하고 다음 영업 액션을 결정해 보세요.

딜 상세 화면에서 AI가 딜의 현황을 자동으로 분석하여 핵심 인사이트와 다음 액션을 제안합니다.

담당자는 딜을 확인할 때마다 AI 인사이트를 통해 지금 해야 할 일을 빠르게 파악할 수 있습니다.

## 1. AI 인사이트란

딜 상세 화면 상단에 표시되는 AI 인사이트는, 해당 딜에 연결된 노트·TODO·이메일·고객 정보를 종합 분석하여 현재 상황과 다음 액션을 요약해 줍니다.

인사이트 카드는 다음 세 가지 영역으로 구성됩니다.

<figure><img src="/files/HeCxtwNXCdF2Tw34kkIv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> * **상세 인사이트 :** 딜의 현재 상황 진단, 즉시 실행 가능한 액션, 리스크 또는 기회 요소를 요약해 제공합니다.
> * **인사이트 액션 바** : 인사이트 품질 평가, 재생성, 복사 버튼이 표시됩니다.
> * **후속 질문 버튼 :** 딜 성사에 도움이 되는 후속 질문과 `질문하기` 버튼이 표시됩니다. 버튼을 클릭하면 Sailo와의 AI 채팅으로 바로 연결됩니다.

## 2. AI 인사이트 활용하기

### 2-1. 상세 인사이트 확인하기

딜 상세 화면에 진입하면 좌측 상단에서 AI 인사이트 카드를 확인할 수 있습니다.

카드 우측 상단의 `∧` 버튼을 클릭하면 카드를 접거나 펼칠 수 있습니다. 접힌 상태에서도 헤드라인과 상세 내용 일부를 미리 볼 수 있습니다.

### 2-2. 인사이트 액션 바 활용하기

* **인사이트 품질 평가하기:** 인사이트 하단의 `👍` / `👎` 버튼으로 인사이트 품질을 평가할 수 있습니다. 평가 결과는 인사이트 품질 개선에 활용됩니다.
* **인사이트 재생성하기:** 인사이트가 최신 상태를 반영하지 않는다면, 피드백 버튼 영역의 재생성 아이콘을 클릭하여 인사이트를 다시 생성할 수 있습니다. 생성 시각은 인사이트 하단에 `○월 ○일` 형식으로 표시됩니다. 날짜 위에 마우스를 올리면 정확한 생성 일시를 확인할 수 있습니다.
* **인사이트 복사하기:** 인사이트 내용을 복사할 수 있습니다. 복사한 인사이트는 팀 채널·이메일에 붙여 딜 상황을 공유하거나, 파이프라인 리뷰·인수인계 자료로 활용할 수 있습니다.

### 2-3. 후속 질문으로 AI 채팅 시작하기

인사이트 하단에 표시된 후속 질문 버튼을 클릭하면, 해당 질문이 Sailo 채팅에 자동으로 입력되어 바로 대화를 시작할 수 있습니다.

인사이트 내용에 대해 직접 질문을 입력하고 싶다면 `질문하기` 버튼을 클릭해 주세요.


# AI 미팅 녹음

미팅을 녹음하면 AI가 대화 내용을 자동으로 분석해 요약, 코칭, 피드백을 제공합니다.

**미팅이 끝나면 중요한 내용은 AI가 먼저 정리합니다.**

고객사와의 통화·미팅을 CRM에 녹음하면 AI가 대화를 분석해 **미팅 요약, 딜 온도, 세일즈 코칭** 등 영업에 필요한 인사이트를 제공합니다. 미팅 내용을 다시 정리하거나 놓친 내용을 확인하는 시간을 줄여, 다음 액션에 더 빠르게 집중할 수 있습니다.

녹음된 미팅은 딜·리드·고객사 상세 페이지의 **녹음** 탭에서 언제든 확인할 수 있습니다.

CRM에 녹음 파일을 업로드하고, 원하는 양식으로 분석하는 방법을 알아볼까요?


# 미팅 녹음 생성하기

미팅 녹음은 두 가지 방식으로 생성할 수 있습니다.

## 1. 실시간 녹음

미팅 중에 세일즈맵 내에서 바로 녹음을 시작할 수 있습니다. 실시간 녹음을 사용하면 별도로 녹음을 업로드할 필요 없이 바로 텍스트로 변환되며, AI 분석이 진행됩니다.

<figure><img src="/files/bmzWbOL0aBrmBf6q4ytZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
딜 미리보기 화면 또는 상세화면에서 녹음 탭을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
녹음 버튼을 눌러 녹음을 시작합니다.
{% endstep %}

{% step %}
녹음이 끝나면 정지 버튼을 눌러 녹음을 등록합니다.

* 실시간 녹음은 PC에서만 진행 가능합니다.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

## 2. 파일 업로드

이미 녹음된 파일을 업로드하여 분석할 수 있습니다. 전화 통화나 오프라인 미팅 등 모바일이나 다른 기기로 녹음한 파일도 업로드할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/OwlDrNaBnHyvrTC5gFE3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
딜 미리보기 화면 또는 상세화면에서 녹음 탭을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
파일 업로드 버튼을 클릭한 뒤 업로드할 녹음 파일을 선택합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

녹음 완료·업로드 후 자동으로 AI 분석이 진행됩니다. AI 분석 이후 해당 녹음을 클릭하면 우측 패널을 통해 녹음 원본과 텍스트 변환 결과를, 좌측 화면을 통해 AI 분석 결과를 확인할 수 있습니다.

> 가이드북은 PC/데스크톱을 기준으로 작성되었습니다.
>
> 모바일에서도 녹음 업로드와 AI 분석 기능을 활용할 수 있으며 자세한 활용 방법은 [세일즈맵 업데이트 노트](https://salesmap.kr/update-note/sailo-mobile-meeting-record)를 참고해 주세요.

## 3. AI 미팅 녹음 수정하기

특정 녹음의 상세 페이지에서 녹음 이름 옆 더보기(⋮) 버튼을 클릭하면 AI 미팅 녹음 정보를 수정할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/N26gnsx6vYIu7tY8JNTy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **녹음 정보 수정:** 녹음 이름과 담당자 정보를 수정할 수 있습니다.
* **연결 대상 설정:** 해당 녹음에 연결된 오브젝트를 추가하거나 변경할 수 있습니다.
* **녹음 삭제:** 해당 녹음 삭제 버튼을 클릭하여 해당 녹음을 삭제할 수 있습니다.

그럼 이제, 업로드한 녹음을 AI가 분석한 결과를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.


# 녹음 활용하기

분석이 완료되면 AI 분석을 통해 핵심 요약, AI 인사이트, 코칭 기능을 만나볼 수 있습니다.

AI가 미팅의 핵심 내용을 요약하고, 원하는 템플릿에 맞춰 중요한 정보를 자동으로 정리해 다음 영업 활동에 필요한 인사이트를 제공합니다. 또한 대화 내용을 바탕으로 세일즈 코칭까지 제공하여, 커뮤니케이션에서 놓친 부분을 점검하고 더 효과적인 미팅을 준비할 수 있습니다.

## 1. 핵심 요약

<figure><img src="/files/0xe0zqg9itinxoBiFVSZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 분석이 완료되면 미팅의 주요 내용과 인사이트를 빠르게 파악할 수 있는 핵심 요약이 자동으로 제공됩니다.
* 미팅에서 반복적으로 언급된 핵심 키워드를 최대 5개까지 확인할 수 있습니다.
  * 키워드를 클릭하면 해당 내용이 언급된 대화를 확인할 수 있으며, 원하는 대화를 선택하면 해당 시점부터 녹음이 자동으로 재생됩니다. 필요한 내용을 빠르게 찾아 다시 확인할 때 유용합니다.

*\*내부 회의도 녹음·분석은 가능하지만, 세일즈 맥락이 아닌 경우 딜 온도·세일즈 코칭은 제공되지 않습니다.*

## 2. AI 인사이트

미팅 녹음이 끝나면 AI가 자동으로 대화 내용을 분석해, 원하는 템플릿 항목에 맞춰 요약 리포트를 만들어 줍니다. 기본으로 '세일즈 미팅' 템플릿이 제공되며, 생성 버튼을 누르면 해당 템플릿에 맞춘 요약 리포트를 생성할 수 있습니다.

템플릿을 직접 생성할 수도 있습니다. 직접 템플릿을 생성하면 원하는 양식에 맞춰 미팅 내용을 빠르게 정리할 수 있습니다.

{% stepper %}
{% step %}

<figure><img src="/files/4bRSMAidrYl1OLIs6ZM3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

AI 인사이트 좌측의 `템플릿 관리`를 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/bx7Uo8nMbNIB8IJ57cLq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

녹음 요약 템플릿의 `+` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
새 템플릿의 이름과 설명을 입력합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/b6y8IwDgnn6yKaE5REAi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

섹션 추가 버튼을 활용해 원하는 템플릿 양식을 구성합니다.

* 참석자, 회의 내용 등 기존에 만들어져 있는 섹션 내용을 추가할 수 있습니다.
* 직접 추가하기 버튼을 통해 AI가 정리할 내용과 방식을 직접 설정할 수 있습니다.
  {% endstep %}

{% step %}
템플릿을 삭제하려면 우측 화면의 템플릿 리스트에서 원하는 템플릿 옆의 더보기 버튼을 눌러 삭제해 주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

AI 인사이트를 활용하면 미팅 직후 원하는 양식에 맞춰 미팅 정보를 빠르게 정리하고, 팀 전체와 미팅 내용을 빠르게 공유할 수 있습니다.

## 3. 코칭

음성 기록을 구간별로 분석해 미팅에 대한 코칭 분석을 제공합니다. AI 분석 탭 우측의 코칭 탭을 클릭하면 확인할 수 있습니다. 코칭 탭에서는 커뮤니케이션 점수, 발화 비율, 커뮤니케이션 코칭 총 3가지를 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/RMKmGJDG2LnMNOQcXlBs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3-1. 커뮤니케이션 점수

미팅에서 영업 담당자가 얼마나 잘 대화했는지 총 100점으로 평가합니다. 5개 영역을 각각 20점 만점으로 채점하고, 이를 합산해 총점을 표시합니다.

#### 3-1-1. 평가 영역

* **고객 문제 파악:** 고객이 지금 어떤 상황인지, 어떤 어려움을 겪는지 구체적으로 파악했는가를 평가합니다.
* **니즈 발굴과 연결:** 문제의 영향을 확장해 고객의 진짜 필요를 끌어내고, 우리 솔루션과 연결했는가를 평가합니다.
* **의사결정 구조 파악:** 누가 최종 결정권을 갖는지, 어떤 기준으로 결정하는지, 내부 지지자는 누구인지 파악했는가를 평가합니다.
* **가치 제안:** 고객에게 구체적인 수치·성과로 가치를 제시했는가(ROI, 절감 효과 등)를 평가합니다.
* **경쟁 대응과 다음 스텝:** 경쟁사를 인식하고 차별점을 제시했는가, 다음 행동을 명확하게 합의했는가를 평가합니다.

#### 3-1-2. 잘한 점 & 보완할 점

평가를 바탕으로 다음 두 가지 코멘트가 제공됩니다.

* **잘한 점**: 이번 통화에서 특히 효과적이었던 부분에 대해 간략한 코멘트가 제공됩니다.
* **보완할 점**: 다음 미팅에서 개선하면 좋을 부분에 대해 간략한 코멘트가 제공됩니다.

### 3-2. 발화 비율

미팅에서 누가 얼마나 말했는지 시각적으로 보여주는 막대 그래프입니다. 참석자별 실제 발화 시간을 계산하여 비율(%)로 표시합니다.

> 💡**TIP**
>
> 고객이 충분히 이야기할수록 고객의 상황과 니즈를 더 정확하게 파악할 수 있습니다. 따라서 일반적으로는 고객의 발화 비중이 담당자보다 조금 높은 것이 좋은 신호로 여겨집니다. 다만 미팅의 목적과 단계에 따라 적정 발화 비율은 달라질 수 있으므로, 발화 비율은 참고 지표로 활용해 주세요.

### 3-3. 커뮤니케이션 코칭

통화를 구간별로 나누어 특정 발화 시점마다 AI가 코멘트를 달아 주는 기능입니다. "이 부분은 잘했어요", "이 부분은 이렇게 했으면 더 좋았을 거예요"와 같은 코멘트를 타임라인에 표시합니다.

* ✅ 잘한 점 : 고객 반응을 잘 이끈 발화, 효과적인 질문이나 대응에 대한 코멘트를 제공합니다.
* ⚠️ 개선할 점 : 놓친 기회, 보완이 필요한 발화에 대한 코멘트를 제공합니다.

코칭 기능을 활용하면 미팅에서 어떤 커뮤니케이션이 이루어졌는지 객관적으로 파악할 수 있고, 구체적인 평가를 바탕으로 미팅 역량을 꾸준히 높여갈 수 있습니다. 더 나은 미팅을 준비하고 싶다면, AI 미팅 녹음의 코칭 기능을 활용해 보세요.


# AI 이메일 어시스턴트

Sailo와 대화하며 맥락에 맞는 이메일 초안을 작성하고 수정할 수 있습니다.

AI 이메일 어시스턴트는 이메일 작성 화면에서 Sailo와 대화하며 이메일 초안을 작성하고 수정할 수 있는 기능입니다.

이전에 주고받은 이메일은 물론, 노트·할일·고객·딜 정보까지 함께 참고해 상황에 맞는 이메일 초안을 제안합니다.

이메일 작성 화면 우측 패널에서 Sailo와 대화하면 작성 중인 이메일에 초안이 바로 반영됩니다.

AI 이메일 어시스턴트를 활용하면 이전 이메일이나 CRM 정보를 일일이 찾아보거나 맥락을 다시 설명할 필요 없이, 한 화면에서 AI와 함께 더 빠르게 이메일을 완성할 수 있습니다.

## 1. AI 이메일 어시스턴트란

<figure><img src="/files/wssAAjNnbe1KD0kJBYFL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

이메일 작성 화면 우측의 Sailo 패널에서 요청을 입력하면, AI가 초안을 바로 작성 화면에 채워 줍니다. 단순히 초안을 생성하는 것을 넘어, “더 정중하게”, “가격 안내 추가”, “짧게 요약” 등 수정 요청도 대화 형태로 이어갈 수 있습니다.

AI 이메일 어시스턴트는 다음 정보를 참고하여 초안을 작성합니다.

> * 현재 이메일 스레드에서 주고받은 메일
> * 연결된 딜·리드·고객·회사 정보
> * 노트, 할일, 통화 녹음
> * 사용자가 이전에 보낸 메일 스타일과 이메일 템플릿

## 2. AI 이메일 어시스턴트 활용하기

### 2-1. Sailo에게 초안 요청하기

메일함 또는 딜 미리보기·상세 화면에서 `이메일 작성` 버튼을 클릭하면 이메일 작성 창이 표시됩니다.

작성 화면 우측(하단 또는 상단)의 Sailo 패널에 원하는 내용을 입력하면 초안이 작성됩니다.

> **활용 예시**\
> • “이번 미팅 감사하다는 내용으로 짧게 써줘”\
> • “가격 안내 내용 추가해줘”\
> • “더 정중한 톤으로 바꿔줘”\
> • “마지막 노트 내용 반영해서 다시 써줘”

초안이 완성되면 작성 화면 본문에 자동으로 채워집니다. 마음에 들지 않는 부분은 이어서 수정을 요청하거나 초안으로 되돌릴 수 있습니다.

### 2-2. 수신자 변경 요청하기

Sailo 채팅에서 수신자 추가·제거·교체도 요청할 수 있습니다.

> **활용 예시**\
> • “받는 사람에 김지수 추가해줘”\
> • “CC에서 이민호 빼줘”\
> • “수신자를 박영희로 바꿔줘”

### 2-3. 메일 히스토리 분석 요청하기

Sailo에게 이전에 주고받은 메일 흐름을 요약하거나 고객 반응·논의된 조건 등을 분석해 달라고 요청할 수 있습니다.

> **활용 예시**\
> • 지금까지 오간 메일 흐름 요약해줘\
> • 고객이 마지막에 어떤 조건을 요청했는지 정리해줘\
> • 이 스레드에서 아직 답변 안 한 질문 알려줘

\*AI 이메일 어시스턴트는 **이메일 초안 작성에만** 집중하는 전용 모드입니다. TODO 생성, 노트 작성, 딜 관리 등 다른 CRM 기능은 일반 Sailo 채팅에서 이용해 주세요.

\*AI 이메일 어시스턴트 대화 내용은 저장되지 않습니다. 작성 화면을 닫으면 대화 기록이 초기화됩니다.


# 차트

***

차트는 세일즈맵에 저장된 매출 데이터나, 리드/딜 등 오브젝트와 관련된 지표를 시각화한 개별 그래프를 말합니다. 아래 그림과 같이 막대 그래프로 나타낸 '상품별 매출 비중'이나, 도넛 모양으로 나타낸  '유입 소스별 신규 리드 수' 등이 차트의 대표적인 예시입니다.

* **차트 ①: 상품별 매출 비중 차트**

<figure><img src="/files/6iKPN21hHeBmcR0DW9uw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **차트②: 유입 소스별 신규 리드**

<figure><img src="/files/YhpOnm9GLw9ViwxsDmwo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

이외에도 차트 기능을 활용하면 세일즈맵에 수집된 다양한 마케팅/세일즈 데이터를 목적에 맞게 시각화할 수 있습니다.&#x20;

{% hint style="success" %}

## 차트와 대시보드의 차이

차트와 달리 **대시보드**는 **여러 차트를 한 화면에 모아, 팀 성과를 종합적으로 확인할 수 있는 공간**입니다.&#x20;

대시보드는 아래 그림과 같이 세일즈맵이 B2B 팀 모두가 함께 확인했을 때 시너지를 낼 수 있는 차트를 모아 제공하는 <kbd>**세일즈맵 대시보드**</kbd>**&#x20;외에도** '리드 소스별 전환율', '캠페인별 오픈율', '신규 리드 추세' 등의 차트를 모아, 마케팅 성과 대시보드 등으로 구성할 수 있습니다.&#x20;
{% endhint %}

* **대시보드 ①: 세일즈맵 대시보드**

<figure><img src="/files/1GbQhctNsP98W34gdSyl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 차트 생성하기

***

세일즈맵 메뉴의 <kbd>대시보드</kbd> > <kbd>차트</kbd> > `차트 생성` 버튼을 클릭하면, 아래 그림과 같이 차트를 생성하는 방법을 선택하는 화면이 나타납니다.

<figure><img src="/files/Znl7Tm4tsyiITieATySg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;세일즈맵에서 차트를 생성하는 방식은 다음 세 가지가 있습니다.

> #### ① 직접 만들기
>
> 차트를 처음부터 끝까지 일일이 구성하는 방법입니다. 다소 까다롭지만 우리 기업에 꼭 맞는 차트를 생성할 수 있습니다.
>
> #### ② 특수 차트 만들기
>
> <kbd>매출</kbd>, <kbd>퍼널</kbd>, <kbd>MRR</kbd>, <kbd>상품 매출</kbd> 차트는 '직접 만들기' 방식으로는 생성할 수 없지만, B2B 팀이 자주 사용하는 차트입니다. 특수 차트는 모양은 바꿀 수 없습니다.
>
> #### ③ 템플릿으로 생성하기
>
> 템플릿은 '직접 만들기'로도 생성할 수 있지만 사용자의 편의를 위해 세일즈맵이 제공하는 일종의 차트 양식입니다. 30여 개의 템플릿을 자유롭게 커스텀해, 차트를 쉽고 빠르게 생성할 수 있습니다.

***

## 1. 차트 직접 만들기

### 1-1. 차트 생성 화면

{% stepper %}
{% step %} <kbd>대시보드</kbd> > <kbd>차트</kbd> > `차트 생성` 버튼을 클릭해 차트 생성 화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/GA8ryNhwwUpy8WdtCFLS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;차트 생성 화면에서 직접 만들기를 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/iq9ilQJaRqMDq9PhHyvW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세일즈맵 메뉴의 <kbd>대시보드</kbd> > <kbd>차트</kbd> >  `직접 만들기`를 클릭하면 아래 그림과 같은 차트 생성 화면이 나타납니다.\
차트 생성 화면에는 **❶** 차트 편집과 **❷** 차트 데이터 두 탭이 있습니다.

#### **❶ 차트 편집 탭**

<figure><img src="/files/BBhdOBneXUtN1NpI2lwV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>차트 편집</kbd> 탭은 차트의 대상, 모양, X축·Y축 필드, 분류 기준, 목표, 기간 등 차트의 기본적인 구조를 설정하는 영역입니다.

#### **❷ 차트 데이터 탭**

<figure><img src="/files/mBs7oftkj38KCb0rYXEI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>차트 데이터</kbd> 탭은 차트를 클릭했을 때 나타나는 상세 데이터에 어떤 정보를 보이도록 할지, 어떤 필드를 기준으로 정렬할지 설정하는 영역입니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

지금부터는 차트 편집 탭과 차트 데이터 탭 각각의 탭에 정보를 채우고 차트를 생성하는 방법에 대해 알아봅니다.

### 1-2. 차트 편집

{% stepper %}
{% step %}

#### **대상 설정하기**

<figure><img src="/files/WFwq43TOgT3kU21HOepo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

가장 먼저 어떤 오브젝트에 관한 차트를 만들 것인지 설정합니다. 예를 들어 '담당자별 딜 전환율'을 확인하고 싶은 경우, 대상을 <kbd>딜</kbd>로 설정합니다.
{% endstep %}

{% step %}

#### **차트 모양**

<figure><img src="/files/gko50ZS6xeBT5tXcmGM8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

차트 모양에서는 차트를 어떤 모양으로 시각화할지 선택합니다. 세일즈맵에서는 다음 10가지 모양의 차트를 그릴 수 있습니다.

> 1. **수직 막대 그래프** : 항목별 값을 세로 막대로 비교할 수 있습니다.
> 2. **수평 막대 그래프** : 항목별 값을 가로 막대로 비교할 수 있습니다.
> 3. **선 그래프** : 값의 변화를 선으로 연결해 흐름을 보여줍니다.
> 4. **영역 그래프** : 값의 변화를 면적으로 표현해 추세와 누적 효과를 보여줍니다.
> 5. **원형 차트** : 전체 대비 항목별 비율을 원형으로 비교할 수 있습니다.
> 6. **KPI** : 핵심 지표를 단일 수치로 강조해 보여줍니다.
> 7. **게이지** : 현재 값이 목표 대비 어느 수준인지 원형 게이지로 표시합니다.
> 8. **비율** : 전체 대비 특정 항목의 비중을 확인할 수 있습니다.
> 9. **요약 표** : 선택한 지표의 수치를 표 형식으로 확인할 수 있습니다.
> 10. **전체 데이터 표** : 선택한 지표의 원본 데이터를 표로 정리해 보여줍니다.
>     {% endstep %}

{% step %}

#### **차트 구성하기**

차트의 대상과 모양을 설정하고 나면 아래 그림과 같이 <kbd>차트 구성 영역</kbd> 이 나타납니다.  차트의 X축이나 Y축, 날짜의 기준으로 사용할 데이터를 설정할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/ObLH0HJcqTJJMtbJpZu1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> **① X축**: 차트에서 가로축(기준)으로 삼을 필드를 설정합니다.
>
> **② Y축**: 차트에서 세로축(값)으로 표시할 항목을 선택합니다. <kbd>계산 방식</kbd> 옵션을 활용하면 기존 값을 그대로 사용하지 않고, 합계, 평균, 개수와 같이 계산된 값을 사용할 수 있습니다.

{% hint style="success" %}
**가로 막대 그래프에서는 X축과 Y축이 반대로 적용됩니다.**&#x20;
{% endhint %}

> **③ 분류 기준**: 차트에 표시되는 데이터를 어떤 기준에 따라 나눌지 설정합니다. 예를 들어 <kbd>월별 매출</kbd>을 **상품별** 또는 **담당자별**로 구분해야 할 때 사용합니다.
>
> **④ 월 목표 설정**: 매달 달성해야하는 목표를 입력하여 실제 성과와 비교할 수 있습니다. 목표에는 숫자만 입력할 수 있습니다.
>
> **⑤ 기간 설정**: 차트에 반영하고자 하는 기간을 설정합니다.
>
> * <kbd>통계 기간</kbd>\
>   어떤 기간의 데이터를 볼지 설정합니다. 기준으로 사용할 필드(예: 딜 생성 날짜)와 해당 필드의 어떤 구간을 볼지(예: 이번 달, 지난 분기)을 설정합니다.
> * <kbd>통계 주기</kbd>\
>   앞에서 설정한 통계 기간을 어떤 주기로 나누어 살펴볼지 설정합니다. 일/주/월/연 단위로 쪼개어 볼 수 있습니다. (X축이 `날짜/날짜(시간)` 유형일 경우만 사용 가능)
> * <kbd>지난 기간과 비교</kbd>\
>   설정한 통계 기간을 직전 통계 기간과 비교하고자 할 때 사용합니다. 옵션을 활성화하면 차트에 직전 통계 기간의 데이터가 함께 표시됩니다.
>   {% endstep %}
>   {% endstepper %}

### 1-3. 차트 데이터 편집

<figure><img src="/files/XN4UcbPAgXOTORuGHuVg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

상세 데이터는 그림과 같이 차트가 생성된 후, 차트를 클릭했을 때 보이는 데이터를 말합니다. \ <kbd>차트 데이터</kbd> 탭에서는 이때 보일 필드와 순서, 정렬 방식 등을 설정할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/kvosFMbVmonphvogFTWd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* <kbd>세로 열 설정</kbd>:  차트 데이터에서 어떤 필드를 표시할지 지정합니다.
* <kbd>정렬</kbd>: 선택한 필드를 기준으로 차트 데이터를 **오름차순 또는 내림차순**으로 정렬합니다.

주어진 그림에서는 표시될 필드로 **딜의 이름**, **고객의 이름**, **회사의 이름**을 설정했고, '딜 이름을 기준으로 오름차순 정렬'을 선택했습니다. 따라서 차트를 생성한 후, 차트 그래프를 클릭하면 오른쪽과 같은 상세 데이터 팝업을 확인할 수 있습니다.

### 1-4. 차트 미리보기

<figure><img src="/files/ScOMsSVQtwC82PSf5qmK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

차트 편집 탭에서 대상과 모양을 선택하면, 그림과 같이 <kbd>차트 미리보기 영역</kbd>이 나타납니다. \
이 영역에서 현재 차트 편집 탭에서 설정한 조건이 실시간으로 시각화되어, 차트가 어떻게 생성될지 미리 확인할 수 있습니다. 차트 미리보기 영역에서는 다음과 같은 기능을 활용할 수 있습니다.&#x20;

{% stepper %}
{% step %}

#### 필터

<figure><img src="/files/YYF4fofvHlSh2yTFNUvS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

차트에 반영할 데이터의 조건을 입력해 추려낼 수 있습니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

#### 색상 테마 설정

<figure><img src="/files/Vh6yaZz1dbOKAe5eIKh2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세일즈맵 기본 색상으로 구성된 기본 테마부터 흑백, 색상별 테마까지 차트의 색상을 다양하게 변경할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}

#### 축 범위 설정

<figure><img src="/files/JGdiFRMv3NFdYE4uHIyY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

최솟값과 최댓값을 지정하여 해당 범위 안의 값만 차트에 표시할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}

#### 옵션

<figure><img src="/files/CcIGOS4oms0O6gytegvD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

차트 모양과 관련한 세부 설정을 적용할 수 있습니다. (일부 옵션은 차트 모양에 따라 지원되지 않습니다.)

> <kbd>**누적**</kbd>: 차트 완쪽에서 오른쪽으로 값을 쌓아가며 누적된 값을 표시합니다.
>
> <kbd>**스택**</kbd>: Y축이 여러 개인 경우, 혹은 분류 기준을 설정한 경우 막대가 세로로 쌓이는 모양으로 차트를 표시합니다.
>
> <kbd>**마커 점**</kbd>: 차트 모양이 **선 그래프** 또는 **영역 그래프**일 때, 데이터가 있는 지점을 점으로 표시합니다.
>
> <kbd>**데이터 값**</kbd>**:**  차트 위에 데이터 수치를 표시합니다.
>
> <kbd>**xlsx/png 다운로드**</kbd>**:** 현재 생성 중인 차트를 png 이미지로 저장하거나, 차트를 구성하는 데이터를 xlsx 형식으로 내려받을 수 있습니다.
>
> {% hint style="info" %}
>
> #### 차트 저장 경로
>
> 세일즈맵에서 다운로드 받은 차트는 다음과 같은 위치에 저장됩니다.&#x20;
>
> 1. **엑셀 파일(.xlsx)**\
>    \- xlsx 파일명 : {차트 이름}\
>    \- Sheet 1 : `Chart Data` : Chart Value \
>    \- Sheet 2 : `Chart Table Data` : Chart Table Dialog Data<br>
> 2. **이미지 파일(.png)**\
>    -png 파일명: {차트 이름}
>    {% endhint %}
>    {% endstep %}

{% step %}

#### 차트 데이터&#x20;

<figure><img src="/files/VtLl0Ejd7btBPO8boISE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

차트 데이터 영역에서는 **현재 차트에 반영된 데이터를 표 형태로 확인**할 수 있습니다. \
원본 데이터와 차트 결과를 비교하며 데이터가 의도대로 시각화되고 있는지 확인하는 데 사용합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 2. 특수 차트 생성하기

<figure><img src="/files/7xf89IHMa9GsXAOFvaPB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>매출</kbd>, <kbd>퍼널</kbd>, <kbd>MRR</kbd>, <kbd>상품 매출</kbd>, <kbd>담당자별 영업 활동</kbd>, <kbd>파이프라인 단계별 체류 시간</kbd> 차트는 '직접 만들기'로는 생성할 수 없지만, B2B 팀이 꼭 사용하는 차트입니다. 각각의 특수 차트는 아래에서 설명해드리고 있는 매뉴얼에 따라 일부 옵션만 바꾸어 사용하는 것을 권장드립니다.&#x20;

{% hint style="warning" %}
유형으로 차트를 생성하는 경우 차트의 모양은 변경할 수 없습니다.
{% endhint %}

### 2-1. 매출 차트

<figure><img src="/files/ZaXrfiaq9RQhTu3WYpRL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>매출 차트</kbd>는 **성사된 딜**과 **진행 중인 딜**의 **금액**을 **날짜별로 모아 매출 현황과 전망을 확인할 수 있는 차트**입니다. \
매출 차트에서는 다음 정보를 확인할 수 있습니다.&#x20;

> * #### **확정 매출**
>
>   해당 날짜에 Won 처리된 딜의 금액 합입니다.
> * #### **예상 매출**
>
>   Won 처리되지 않았지만 해당 날짜에 수주 예정인 딜의 <kbd>금액</kbd>과 <kbd>성사 가능성</kbd>을 곱한 금액 합입니다. 성사 가능성은 해당 딜이 위치해 있는 파이프라인 단계에서 확인할 수 있습니다. 파이프라인 개별 단계의 가능성을 확인・수정하는 자세한 방법은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/YkvIBqSv42Cyf2PcpSoh" %}
[파이프라인 관리](/settings/object-management/pipeline)
{% endcontent-ref %}

### 2-2. 퍼널 차트

퍼널 차트는 딜이나 고객이 어떤 단계나 상태에 분포해 있는지 깔때기(Funnel)형태로 확인할 수 있는 차트입니다. 퍼널 차트는 수직 퍼널 차트과 수평 퍼널 차트, 두 가지 형태로 생성할 수 있습니다.

퍼널 차트 생성 방법은 다음과 같습니다.

<figure><img src="/files/k6xbqBVZjnfaW4e0sJ9X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
`+ 차트 생성` 버튼을 클릭한 후, 상단 특수 차트에서 ‘퍼널’ 차트를 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %} <kbd>고객</kbd>, <kbd>딜</kbd>, <kbd>리드</kbd>, <kbd>커스텀 오브젝트</kbd> 중 퍼널 차트로 생성할 대상을 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %}
퍼널 차트에 표시할 파이프라인 단계를 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %}
통계 기간을 설정해 조회할 데이터 범위를 지정합니다.

{% endstep %}
{% endstepper %}

퍼널 차트에서는 다음 정보를 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/FTcQDSmI8BIi1dADzPnI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> #### ① 단계 이름
>
> 퍼널 각 단계의 이름입니다.
>
> #### ② 수치
>
> &#x20;차트에서 다루고 있는 대상이 각 단계를 얼마나 지나쳐갔는지 보여줍니다.
>
> #### ③ 전체 대비 전환율
>
> 전체 개수 중에서 얼마나 많은 대상이 해당 단계로 전환되었는지 보여줍니다.
>
> #### ④ 이전 단계 대비 전환율
>
> 바로 직전 단계에 있던 대상 중 얼마나 많은 대상이 해당 단계로 이동했는지 보여줍니다.

{% hint style="warning" %}

#### 전체 대비 전환율과 이전 단계 대비 전환율

<kbd>전체 대비 전환율</kbd>: 퍼널 차트에서 다루는 딜의 개수가 총 500개이고, 그 중 20개가 성사 단계에 도달했다면 성사 단계의 전체 대비 전환율은 4%가 됩니다.\
\ <kbd>이전 단계 대비 전환율</kbd>: 성사 바로 전 단계인 견적서 발송 단계에 딜이 95개 있었다면, 이전 단계 대비 전환율은 20/95, 즉 21.1%가 됩니다.
{% endhint %}

### 2-3. MRR 차트

MRR(Monthly Recurring Revenue) 차트는 월마다 정기적으로 발생하는 반복 매출을 시각화하는 차트로, 구독 상품을 판매하는 회사의 매출 흐름을 파악하는데 유용합니다.&#x20;

<figure><img src="/files/HgvtoC2bJPQHNuA9swxR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**MRR 차트에서는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.**&#x20;

> * **유지 MRR**: 기존의 구독에서 발생한 매출
> * **신규 MRR**: 이번 달에 새롭게 추가된 구독에서 발생한 매출
> * **이탈 MRR**: 이번 달에 종료된 구독으로 인해 감소한 매출
> * **총 MRR** : 기존 MRR과, 새로운 MRR, 이탈된 MRR을 모두 고려하여 계산된 순매출 흐름

이처럼 MRR 차트를 활용하면 회사의 구독 매출 흐름이 어떻게 변화하고 있는지 직관적으로 확인할 수 있습니다. \
MRR 차트는 딜 오브젝트의 다음 필드를 사용합니다.

① 월 구독 금액 ② 구독 시작 날짜 ③ 구독 종료 날짜 ④ 구독 시작 유형 ⑤ 구독 종료 유형

MRR 차트에 사용되는 필드에 대한 자세한 정보는 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/GWmwzFrqTHHlouWNMm3r#id-6.-mrr" %}
[/pages/GWmwzFrqTHHlouWNMm3r#id-6.-mrr](https://docs.salesmap.kr/data-visualization/chart/pages/GWmwzFrqTHHlouWNMm3r#id-6.-mrr)
{% endcontent-ref %}

#### 2-3-1. 예시로 보는 MRR 차트&#x20;

MRR 차트는 차트를 생성하는 방법보다 차트에 쓰일 딜 카드를 생성하고 정보를 입력하는 방법이 다소 까다롭습니다.&#x20;

{% hint style="info" %}

#### 구독 시작 유형과 구독 종료 유형의 관계

세일즈맵에서는 기존 계약의 조건이 바뀌면, 기존 딜의 금액을 수정하는 것이 아니라, 기존 딜을 종료하고 **새 딜을 생성합니다.**

* **계약이 업그레이드 되는 경우**

  * 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `업그레이드`
  * 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `업그레이드`

  → 새 딜 금액에서 기존 딜 금액을 뺀 차액이 **신규 MRR**로 집계됩니다.

* **계약이 다운그레이드 되는 경우**

  * 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `다운그레이드`
  * 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `다운그레이드`

  → 기존 딜 금액에서 새 딜 금액을 뺀 차액이 **이탈 MRR**로 계산됩니다.

* **계약이 같은 조건으로 갱신되는 경우**

  * 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `갱신`
  * 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `갱신`

  → 금액 변화는 없지만, 계약이 이어지는 형태로 기록됩니다.
  {% endhint %}

구독 상품을 판매하는 회사의 예시를 통해 상황에 따라 딜 정보를 어떻게 입력하면 되고, 이에 따라 MRR 차트는 어떻게 변화하는지 확인해보겠습니다.&#x20;

① 2024년 1월 1일, A회사가 매월 150만 원, B회사가 매월 100만 원을 납입하는 구독 상품 계약을 체결했다면, 각 딜에는 다음과 같이 입력할 수 있습니다.

이때 MRR 차트에서는 A회사의 매출 150만 원과 B회사의 100만 원을 합한 250만원이 매달 MRR로 표시되며,\
두 딜의 구독이 시작된 1월에는 새로운 MRR로 표시됩니다.&#x20;

<figure><img src="/files/Y8cN1Dn1qIwdzIWv1GGj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**②** 그런데 2024년 2월 1일 A회사에서 구독을 해지하고, B 회사에서 50만 원을 추가 결제 총 MRR이 200만원이 되었습니다. 이때 기존의 딜은 다음과 같이 종료합니다.

* A 회사\
  → 구독 종료일: 2025년 2월 1일 / 구독 종료 유형: 이탈
* B 회사\
  → 구독 종료일: 2025년 2월 1일 /  구독 종료 유형: 업그레이드

이후 서비스 이용을 중단한 A 회사는 그대로 두고, B회사는 총 200만원을 체결하는 구독으로 새로 딜을 생성합니다.\
새로 생성된 B회사의 딜은 다음과 같이 구독 시작 정보를 입력합니다.

* B 회사\
  → 구독 시작일: 2025년 2월 1일 /  **구독 시작 유형: 업그레이드**

이제  MRR 그래프는 아래와 같이 나타나게 됩니다.&#x20;

<figure><img src="/files/Mqc2fRnYSL8z3I27VQJA" alt=""><figcaption><p>MRR 레포트 예시2-2</p></figcaption></figure>

이러한 방식으로 구독 모델의 매출을 관리하면, 매달의 구독 매출 변화를 효과적으로 파악할 수 있습니다.\
구독의 시작과 종료, 금액 변동 등 모든 사항을 반영하여 회사의 수익 구조를 더 정확하게 분석해보세요.

### 2-4. 상품 매출 차트

상품 매출 차트는 Won으로 처리된 딜의 매출을 상품별로 분류하여 시각화합니다. 상품 매출 차트를 활용하면 어떤 상품이 가장 높은 매출을 가져다주고 있는지, 우리 회사의 주력 상품이 무엇인지 한눈에 파악할 수 있습니다.

예를 들어, 광고 대행사인 A 기업에 5가지 광고 상품이 있다고 가정해보겠습니다.&#x20;

* ①  로컬타겟 광고, ② 디지털디스플레이 광고, ③ 클릭스루 광고, ④ 소셜미디어 캠페인, ⑤ 콘텐츠네이티브 광고

이 5가지 상품을 등록했을 때, 상품 매출 차트를 생성하면 5개의 상품 중 어느 상품이 가장 많은 매출을 발생시키는지 분석할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/r2wTRjYYQ1exhOWSfgJO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 2-5. 담당자별 영업 활동 차트

담당자별 영업 활동 차트는 노트 작성, 완료 TODO, 이메일 발송, 미팅 성사 등의 영업 활동을 모아볼 수 있는 차트입니다.

지금부터 ‘담당자별 영업 활동’ 차트를 활용해, 지난해 세일즈팀의 영업 히스토리를 확인하는 방법을 살펴보겠습니다.

<figure><img src="/files/tMKUGiUrQvfXEXdkmS0J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
`+ 차트 생성` 버튼을 클릭한 후, 상단 특수 차트에서 ‘담당자별 영업 활동’ 차트를 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %}
수직 막대 그래프, 수평 막대 그래프, KPI, 요약 표 중 원하는 차트 모양을 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %}
차트에 표시할 담당자를 선택합니다.

* 세일즈팀에 해당하는 담당자를 선택합니다.
  {% endstep %}

{% step %}
노트 작성, TODO 완료, 이메일 발송, 미팅 성사 중 차트에서 제외할 활동을 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %}
통계 기간을 설정해 조회할 데이터 기간 범위를 지정합니다.

* 지난해를 통계 기간으로 설정합니다.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

\*완료 TODO와 미팅 성사는 생성한 담당자를 기준으로 합니다.

\*이메일 발송은 시퀀스, 워크플로우 등 자동화된 메일을 제외한, 수동 발송 이메일만 포함됩니다.

### 2-6. 파이프라인 단계별 체류 시간

파이프라인 단계별 체류 시간 차트는 각 단계에 머무른 평균 시간을 수직 또는 수평 막대 그래프로 확인할 수 있는 차트입니다.

<figure><img src="/files/wbiw74twAEH6YIiElv9B" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
`+ 차트 생성` 버튼을 클릭한 후, 상단 특수 차트에서 ‘파이프라인 단계별 체류 시간’ 차트를 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %}
수직 막대 그래프, 수평 막대 그래프 중 원하는 차트 모양을 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %}
차트에 표시할 파이프라인을 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %}
평균 체류 시간을 확인할 파이프라인 단계를 선택합니다.

{% endstep %}

{% step %}
통계 기간을 설정해 조회할 데이터 범위를 지정합니다.

{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 3. 템플릿으로 차트 생성하기

템플릿은 '직접 만들기'로도 생성할 수 있지만 사용자의 편의를 위해 세일즈맵이 제공하는 일종의 차트 양식입니다. 30여 개의 템플릿을 자유롭게 커스텀하여 차트를 쉽고 빠르게 생성할 수 있습니다.

{% stepper %}
{% step %} <kbd>대시보드</kbd> > <kbd>차트</kbd> > `차트 생성` 버튼을 클릭해 차트 생성 화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/hJhvN3N1BRTY7mntdtYj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;<kbd>템플릿으로 생성 영역</kbd>에서 목적에 맞는 템플릿을 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/UbwUdWDBVxckzwIOZzxX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;템플릿을 찾기 어려운 경우 차트의 대상, 차트 모양, 차트 이름 등으로 템플릿을 검색할 수도 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/IO17H7BrpNdcoSobD31a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

생성을 원하는 템플릿을 클릭하면 생성 화면으로 이동합니다. 편집이 필요한 경우, 편집 방법은 차트 직접 만들기와 동일합니다. 아래 문서를 참고해 주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% content-ref url="/pages/3wKSmAx5mkcEdBGVhBIx" %}
[차트 생성하기](/data-visualization/chart/generating-chart)
{% endcontent-ref %}


# 차트 활용하기

***

## 1. 차트 목록 화면

세일즈맵 메뉴의 <kbd>대시보드</kbd> > <kbd>차트</kbd>로 이동하면 차트 목록 화면을 가장 먼저 확인하실 수 있습니다.\
차트 목록 화면에서는 워크스페이스에서 생성한 모든 차트를 검색/확인할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/TC56Dxc9UJxOGfcGuTBq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

차트 목록 화면의 좌측에는 원하는 차트를 빠르게 탐색할 수 있는 필터가 모여 있습니다.

* <kbd>**대상**</kbd>**:** 차트가 다루고 있는 오브젝트(예: 고객, 리드, 딜, 회사 등)에 따라 필터링합니다.
* <kbd>**차트 모양**</kbd>**:** 차트의 시각적 형태(예: 막대형, 선형, 원형 등)에 따라 필터링합니다.&#x20;

차트 목록 화면의 상단에는 원하는 차트를 직접 검색할 수 있는 검색창이 있습니다.

* <kbd>**차트 검색**</kbd>**:** 차트 이름을 직접 입력해 찾을 수 있습니다.&#x20;
* <kbd>**차트 담당자로 찾기**</kbd>**:** 차트를 만든 담당자 기준으로 검색할 수 있습니다.

***

## 2. 차트 상세화면

<kbd>차트 목록</kbd>에서 확인하고 싶은 개별 항목을 클릭하면 아래 그림과 같이 차트의 구성을 확인하고 수정할 수 있는 상세화면으로 이동합니다.

<figure><img src="/files/KAPrMtVY9KdJtZX3fNRe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

차트 상세 화면은 아래 그림과 같이 <kbd>차트 수정 탭</kbd>, <kbd>차트 데이터 탭</kbd>, <kbd>차트</kbd> 세 영역으로 구성되어 있습니다. 각 영역에서는 다음과 같은 정보를 수정/확인하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/AERdY66cs4Vft5OdYr9R" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> #### **❶ 차트 수정 탭**
>
> 차트 유형, 모양, X축·Y축 필드, 분류 기준, 목표, 기간 등 차트를 구성하는 기본적인 내용을 편집할 수 있습니다.<br>
>
> #### **❷ 차트 데이터 탭**
>
> 차트를 클릭했을 때 나타나는 상세 데이터에 나타나게 할 정보를 편집할 수 있습니다.<br>
>
> #### **❸ 차트**
>
> 시각화한 데이터가 나타나는 영역입니다.

지금부터는 차트 상세화면의 각 영역에서 정보를 수정하는 자세한 방법에 대해 알아봅니다.

### 2-1. 차트 수정하기

차트 수정 탭과 상세 데이터 탭에 입력되어 있는 정보를 수정할 수 있습니다. 차트를 수정하는 방법은 차트를 생성할 때와 동일합니다. 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/3wKSmAx5mkcEdBGVhBIx" %}
[차트 생성하기](/data-visualization/chart/generating-chart)
{% endcontent-ref %}

<figure><img src="/files/QO9cpLh0gq4gz7hVWvEt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

정보 수정이 완료되면 차트 우측 상단의 `저장` 버튼을 통해 저장할 수 있습니다.&#x20;

### 2-2. 필터 활용하기

차트를 생성했지만, 차트에 반영되는 데이터의 범위를 더 좁혀야 하는 경우가 있습니다.\
\
예를 들면 ❶ 성사된 딜을 게이지 모양으로 나타낸 차트에서 일정 금액 이상을 초과하는 딜만을 반영하고 싶은 경우,\
❷ 영업 활동 수를 보여주는 차트에서 콜드 콜, 콜드 메일 등 특정 활동 유형만 반영하고 싶은 경우 등이 있습니다.&#x20;

이때는 차트 상세 화면의 <kbd>필터</kbd> 기능을 활용해 조건에 맞는 데이터만 차트에 반영되도록 구성할 수 있습니다. 지금부터는 성사된 딜 중 1억원 이상의 딜만 게이지 차트에 표시하는 경우를 예시로, 차트에 필터를 적용하는 방법을 살펴봅니다.

{% stepper %}
{% step %}

<figure><img src="/files/IKL12XLVMc70KP02zJSs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

필터를 적용하고 싶은 차트의 상세 화면으로 이동한 후, 차트 좌측 상단의 `필터`를 클릭합니다.\
예시에서는 이미 생성되어 있는 <kbd>성사된 딜 수</kbd> 차트로 이동했습니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/r7gSvhOc0Et8kdqrSD3X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

`필터 추가` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/f2KHd3kHWZidRu9LHTLh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

적용하고 싶은 조건을 설정한 후 `저장` 버튼을 클릭합니다. 예시에서는 딜의 금액이 1억 원 이상이 되도록, 딜-금액-크거나 같음-100,000,000을 선택했습니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/nMC4IARJfJfoVp3x9rv8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

필터가 바로 적용되어 데이터가 차트에 반영됩니다. 예시에서도 필터가 적용되어 성사된 딜 개수가 8개에서 6개로 줄어든 것을 확인할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/taUkx2T24rcafUarC37r" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

마지막으로 `저장` 버튼을 클릭해 필터 적용을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 2-3. 차트 다운로드하기

차트 상세화면에서는 차트를 PNG 이미지 파일이나, xlsx 엑셀 파일로 내려 받을 수 있습니다.

{% stepper %}
{% step %}

<figure><img src="/files/5eavikXq5jHSbstUQKa0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

차트 우측 화면의 옵션을 클릭하면 그림과 같은 드롭다운이 나타납니다.
{% endstep %}

{% step %}
다운로드 받을 파일의 형식을 선택하면 파일이 즉시 PC에 다운로드됩니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 2-4. 대시보드에 차트 추가하기

차트 상세 화면에서 현재 보고 있는 차트를 대시보드에 바로 추가할 수도 있습니다.

<figure><img src="/files/a1tbNevYLLTYR9ISO11M" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
차트 이름 우측의  <i class="fa-ellipsis-vertical">:ellipsis-vertical:</i> 더보기 아이콘을 클릭하면 펼쳐지는 드롭다운에서 `대시보드에 추가하기` 버튼을 확인할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}
대시보드에 추가하기 팝업에서 차트를 추가할 대시보드를 선택하면 추가가 완료됩니다.&#x20;
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 2-5. 차트 상세 데이터

<figure><img src="/files/ddMeUshIxvwvFEj8kKBM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

차트 상세 화면에서 차트를 클릭하면, 그림과 같이 해당 차트와 관련된 정보를 확인할 수 있는 차트 상세 데이터 팝업이 나타납니다. 차트 상세 화면의 <kbd>차트 데이터 탭</kbd>에서는 이 팝업에 나타나게 할 필드를 편집할 수 있습니다.


# 대시보드

***

대시보드는 여러 차트를 한 화면에 모아, **팀 성과를 종합적으로 확인할 수 있는 공간**입니다.&#x20;

세일즈맵은 아래 그림과 같이 '이번 달 신규 딜', '이번 달 매출', '이번 달 딜 성사/실패 현황' 등  B2B 팀 모두가 함께 확인했을 때 시너지를 낼 수 있는 차트를 모아<kbd>**세일즈맵 대시보드**</kbd>라는 이름으로 기본 대시보드를 제공하고 있습니다.

<figure><img src="/files/1GbQhctNsP98W34gdSyl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**차트와 대시보드의 차이**

차트는 세일즈맵에 저장된 매출 데이터나, 리드/딜 등 오브젝트와 관련된 지표를 시각화한 개별 그래프를 말합니다. 아래 그림과 같이 막대 그래프로 나타낸 '상품별 매출 비중'이나, 도넛 모양으로 나타낸  '유입 소스별 신규 리드 수' 등이 차트의 대표적인 예시입니다. 이 차트들을 모아 볼 수 있는 화면이 바로 대시보드입니다.
{% endhint %}

* **차트 ①: 상품별 매출 비중 차트**

<figure><img src="/files/6iKPN21hHeBmcR0DW9uw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **차트 ②: 유입 소스별 신규 리드**

<figure><img src="/files/YhpOnm9GLw9ViwxsDmwo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 대시보드 생성하기

***

세일즈맵에서 대시보드를 생성하는 방법은 크게 **① 템플릿을 활용하여 빠르게 생성하는 방법**과, **② 대시보드에 차트를 직접 추가하는 방법** 두 가지가 있습니다.

## 1. 템플릿으로 생성하기

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>대시보드</kbd> > <kbd>대시보드</kbd>로 이동 후,  `대시보드 생성 버튼`을 클릭합니다.&#x20;

<figure><img src="/files/0XsPShJeN4L61TREWgvl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
다섯 개의 대시보드 템플릿 중 목적에 맞는 템플릿을 선택합니다.

<figure><img src="/files/sSaR3kadb0GS3U3KsZCs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**① 세일즈 팀을 위한 템플릿**

> <kbd>매출 분석 대시보드</kbd> : 각 담당자 별 딜 개수부터 성사율, 평균 금액까지 비교할 수 있습니다.
>
> <kbd>기간별 매출 대시보드</kbd> : 파이프라인의 단계별 전환율, 예상 매출까지 한눈에 파악할 수 있습니다.
>
> <kbd>실시간 운영 대시보드</kbd> : 이번주 세일즈 활동이 어떻게 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

**② 마케팅 팀을 위한 템플릿**

> <kbd>마케팅 대시보드</kbd> : 기간별 매출 추이, 특정 이벤트나 캠페인의 성과를 분석할 수 있습니다.&#x20;

**③ 경영진을 위한 템플릿**

> <kbd>담당자별 성과 측정</kbd> : 고객 소스별로 실질적인 전환율을 확인할 수 있습니다.
> {% endstep %}

{% step %}
템플릿을 선택하면, 아래 그림과 같이 템플릿에 속해 있는 차트들이 나타납니다. 각 차트 우측 상단의 체크 박스를통해 차트 포함 여부를 관리할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/Uu0LdydVXZ16t6S993Ir" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="warning" %}
템플릿을 사용하여 대시보드를 생성하는 경우, 대시보드에 포함된 차트가 자동으로 생성됩니다. \
동일한 템플릿으로 대시보드를 반복 생성하면 차트 역시 **중복 생성되니 주의해 주세요.**
{% endhint %}

***

## 2. 직접 생성하기

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>대시보드</kbd> > <kbd>대시보드</kbd>로 이동 후,  `대시보드 생성 버튼`을 클릭합니다.&#x20;

<figure><img src="/files/soojmCSjBzxKFd90LSyc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
&#x20;`직접 만들기`를 클릭합니다.

<figure><img src="/files/Q9gIsT2AEIEsUPpBhbKk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
다음과 같은 팝업이 나타나면 이름, 담당자 등 대시보드에 관한 간략한 정보를 입력 후, `저장` 버튼을 클릭합니다.

<figure><img src="/files/RkYabrq1cyz8xFWU7zyw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
대시보드가 생성되면 차트를 추가할 수 있습니다. 차트를 추가하는 방법은 크게 ①기존에 만들어져 있던 차트를 추가하거나, ②새로운 차트를 생성해 추가하는 방법 두 가지가 있습니다.

<figure><img src="/files/vEio9kxkO2YPYSUzNdPd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 2-1. 차트를 생성해서 추가하기

`차트 생성 후 추가`를 클릭한 경우 차트 생성 화면으로 이동합니다. 여기서 차트를 생성하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/3wKSmAx5mkcEdBGVhBIx" %}
[차트 생성하기](/data-visualization/chart/generating-chart)
{% endcontent-ref %}

이 경우 세일즈맵 메뉴의 <kbd>대시보드</kbd> > <kbd>차트</kbd>에 차트가 새로 생성된 후, 대시보드에 추가됩니다.

### 2-2. 기존 차트를 추가하기

기존 차트 추가를 클릭한 경우, 아래와 같이 기존 차트를 검색할 수 있는 화면이 나타납니다. 차트가 다루고 있는 대상, 담당자, 모양 등으로 차트를 검색합니다.

<figure><img src="/files/9pPVudnedGkhKigcekkm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

추가하고자 하는 차트는 아래 그림과 같이 체크박스를 선택한 후, 저장 버튼을 눌러 추가를 마무리합니다.

<figure><img src="/files/YzS4lFif9KTj1e7yrfmh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

이 때 저장 버튼에 좌측에 나타나는 숫자는 대시보드에 추가 가능한 차트 개수를 나타납니다. 요금제별 대시보드에 추가 가능한 차트 개수는 아래 '요금제별 대시보드 사용량'을 참고해주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 3. 요금제별 대시보드 사용량

대시보드 생성 개수와 추가 가능한 최대 차트 개수는 사용 중이신 요금제에 따라 상이합니다. 아래 표를 참고해 주세요.

| 사용 중인 요금제    | 생성 가능한 대시보드 개수 | 대시보드 1개에 추가 가능한 차트 개수 |
| ------------ | -------------- | --------------------- |
| Starter      | 3개             | 15개                   |
| Professional | 50개            | 30개                   |

{% hint style="info" %}
대시보드와 달리 차트는 요금제와 무관하게 자유롭게 생성하실 수 있습니다.
{% endhint %}


# 대시보드 활용하기

***

## 1. 대시보드 목록

세일즈맵 메뉴의 <kbd>대시보드</kbd> > <kbd>대시보드</kbd>로 이동하면 다음과 같은 대시보드 목록 화면을 확인할 수 있습니다. 대시보드 목록 화면에서는 대시보드를 다양한 방법으로 관리하고 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/omyXHFVTPLPOf5EohWgo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> #### ①  폴더
>
> 부서,  담당자, 프로젝트 등 목적에 따라 폴더를 만들고, 대시보드를 카테고리별로 정리할 수 있습니다.&#x20;
>
> #### ② 최근 본 대시보드
>
> 사용자가 최근에 열어본 대시보드를 보여줍니다.
>
> #### ③ 전체 대시보드
>
> 모든 대시보드를 한눈에 볼 수 있는 목록입니다. 대시보드 이름이나 담당자를 검색해 원하는 대시보드를 찾을 수 있습니다.
>
> #### ④ 즐겨찾기
>
> 대시보드 이름 왼쪽의 별 모양 버튼을 클릭하면 해당 대시보드가 즐겨찾기에 추가됩니다. 내가 즐겨찾기한 대시보드는 즐겨찾기 폴더에 자동으로 모입니다.

***

## 2. 대시보드 상세 화면

개별 대시보드를 클릭하면 여러 차트가 모여있는 대시보드 상세 화면으로 이동합니다. 이곳에서는 단순히 차트를 모아보는 것 이외에도 필터를 통해 적용된 데이터를 세분화할 수 있습니다.

### 2-1. 대시보드 날짜 수정&#x20;

<figure><img src="/files/Y2detToxW07wvbpiDsOP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

대시보드를 확인하다보면 다른 기간의 정보도 확인하고 싶은 경우가 있습니다. 이때 개별 차트의 통계 기간을 직접 수정하면 해당 차트를 포함하는 다른 대시보드도 영향을 받게 되고, 무엇보다 빠른 확인이 어렵습니다.

이때는 해당 대시보드에서만 **일시적으로 기간을 바꿔 확인**할 수 있는 <kbd>퀵 필터</kbd>를 활용하실 것을 권장드립니다. 퀵 필터는 위 그림과 같이 대시보드 상단에 있는 버튼 바를 말하며, 퀵 필터를 사용하여 날짜를 바꾸는 방법은 다음과 같습니다.

{% stepper %}
{% step %}

<figure><img src="/files/fEh01a0XYG4AkiEvLCVQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

첫번째 그림에서 대시보드에는 <kbd>이번 달 매출 차트</kbd>가 있고, 이 때 차트의 통계 기간은 <kbd>이번 달</kbd>로 설정되어 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}
이때 특정 기간 동안의 매출을 확인하고 싶은 경우,  대시보드 상단의 퀵 필터에서 '지정 날짜 선택'을 찾아 선택합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/B0auJtsVUdvwTkTNLhN5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

확인하고 싶은 통계 기간을 입력하고, `완료` 버튼을 클릭합니다,&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
대시보드 안에 있는 모든 차트의 통계 기간이 일시적으로 설정한 기간으로 변경됩니다.&#x20;

수정 사항은 보고 있는 대시보드에 일시적으로 적용될 뿐, 차트와 해당 차트를 포함한 다른 대시보드에는 영향을 주지 않고, 초기화 버튼을 클릭하면 개별 차트에 설정되어 있던 기존 통계 기간으로 되돌릴 수 있습니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 2-2. 대시보드 필터

대시보드 필터 기능을 활용하면 특정 기간/담당자/제품 라인/지역/고객 세그먼트 등 다양한 조건에 따라 데이터를 시각화하고  더욱 상세한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

<figure><img src="/files/XpzzBZciZf5Y5aKdVqD9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

대시보드의 필터 기능은 다음과 같이 목적에 따라 자유롭게 활용할 수 있습니다.

* **담당자별 분석**\
  필터에서 담당자를 지정하면 대시보드의 차트를 특정 담당자에 관한 정보로만 구성할 수 있습니다. 각 담당자의 강점과 약점을 파악하고, 필요한 지원이나 교육을 제공하는 데 활용합니다.
* **소스별 분석**\
  딜이나 리드가 유입된 소스(예: 광고 캠페인, 이메일 마케팅 등)에 따라 전환율을 분석할 수 있습니다. 어떤 소스가 가장 효과적인지, 또는 개선이 필요한 소스는 무엇인지 파악하는 데 활용합니다.


# 리드

***

세일즈맵에는 영업 기회를 관리할 수 있는 두 오브젝트, <kbd>리드</kbd>와 <kbd>딜</kbd>이 있습니다.\
이 중 <kbd>리드</kbd>는 **마케팅 팀**이나 **SDR 팀이 관리하는 영업 기회**로, 잠재 고객을 발굴하고 관심도를 높이는 활동에 활용됩니다.\
예를 들어, 콘텐츠 다운로드, 상담 요청 등을 통해 유입된 고객과 회사를 <kbd>리드</kbd>로 생성하고, 이후 이메일, 메시지, 광고 등을 통해 구매 의향을 점진적으로 끌어올릴 수 있습니다.

아직 <kbd>오브젝트</kbd>, <kbd>리드</kbd>, <kbd>딜</kbd>의 개념이 모호하게 느껴지신다면, 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/lAk45lfleRA71y1pzgFt" %}
[세일즈맵 필수 용어 사전](/salesmap/getting-started-with-salesmap/salesmap-dictionary)
{% endcontent-ref %}

지금부터 세일즈맵을 사용하는 B2B 마케팅 팀은 리드를 어떻게 추가하고 관리하는지 알아봅니다.


# 리드 생성하기

***

## 1. 리드 생성하기 &#x20;

세일즈맵에서 <kbd>리드</kbd>는 다음 세 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.

> * 리드 정보를 직접 입력해 생성하기
> * 기존 엑셀이나 스프레드 파일에서 데이터를 가져와 리드를 생성하기
> * 웹 폼으로 제출된 정보를 바탕으로 자동으로 생성하기

지금부터 각 방법을 순서대로 살펴보겠습니다.

### 1-1. 직접 생성하기

기존에 등록된 <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 정보를 바탕으로 리드를 생성하거나, <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd>를 새로 추가하면서 동시에 리드를 생성하는 방법입니다.

{% hint style="warning" %}

* 리드를 생성하기 위해서는 세일즈맵에 고객과 회사 정보가 등록되어 있어야 합니다. \
  기존에 등록되어 있지 않은 고객이나 회사를 리드로 생성하는 경우, 리드 생성 화면에 고객과 회사 정보를 입력해야 합니다.
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/Vpne9MTCmoMWXyjIJZPA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>마케팅</kbd>> <kbd>리드</kbd> 로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`+리드 생성`  버튼을 클릭하면, 리드 생성 화면이 나타납니다.
{% endstep %}

{% step %}
기존에 세일즈맵에 등록된 <kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 선택하거나, 리드로 등록하고자 하는 <kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 입력합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
`저장` 버튼을 클릭해 리드 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

리드 생성 화면의 입력란은 세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd>><kbd>리드</kbd>><kbd>생성 화면 관리</kbd>에서 편집할 수 있습니다. 자세한 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/OpyRobO8SSL7crYkq8AC" %}
[레이아웃 관리](/settings/object-management/layout)
{% endcontent-ref %}

### 1-2. 데이터 업로드하기

세일즈맵에서는 파일 업로드 또는 클라우드 연동을 통해 <kbd>딜</kbd>/<kbd>리드</kbd>/<kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 빠르고 정확하게 가져올 수 있습니다. CRM 도입 전 엑셀/스프레드 시트로 관리했던 고객 정보부터 전시회, 캠페인을 통해 수집한 대량의 명함까지 일일이 입력하지 말고 한 번에 업로드해 보세요.

#### 데이터 업로드 - ①

{% @arcade/embed flowId="65gwXD1gy6jGMVIhEQQ7" url="<https://app.arcade.software/share/65gwXD1gy6jGMVIhEQQ7>" %}

{% stepper %}
{% step %} <kbd>회사 설정</kbd>> <kbd>데이터 업로드</kbd> 메뉴에서 `파일 업로드` / `클라우드` 중 원하는 업로드 방식을 선택합니다.

xlsx 파일을 업로드 하는 경우 `파일 업로드` 선택, 구글 스프레드 시트를 업로드 하는 경우 `클라우드 업로드` 선택
{% endstep %}

{% step %}
파일 업로드 규칙을 확인하거나, <kbd>리드</kbd> 샘플 데이터를 다운로드 받아 데이터가 어떤 값으로 입력되어야 하는지 확인합니다.
{% endstep %}

{% step %}
샘플 데이터 시트에 직접 정보를 입력하거나, 기존 파일을 샘플 데이터 시트 양식에 맞춰 수정합니다.
{% endstep %}

{% step %}
수정을 마친 xlsx 파일, 스프레트 시트를 세일즈맵에 업로드합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/8mJAShKxlV7kr8QmfSn1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
데이터를 불러오는 과정에서 오류가 발생하면, 아래 그림과 같이 해당 파일이 업로드되지 않고 수정이 필요한 부분을 안내합니다.
{% endhint %}

#### 데이터 업로드 - ②

{% @arcade/embed flowId="MILgqReJ5ztXIuaORUHg" url="<https://app.arcade.software/share/MILgqReJ5ztXIuaORUHg>" %}

{% stepper %}
{% step %}
선택된 파일명을 확인하고, 해당 파일 안의 <kbd>리드</kbd>를 같은 그룹으로 묶을지 여부 확인
{% endstep %}

{% step %}
업로드 파일의 첫 3행 예시를 보고, 지금 추가하는 파일이 내가 의도한대로 필드에 들어가는지 확인합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
&#x20;`데이터 생성 시작` 버튼을 클릭해 업로드를 마무리합니다.
{% endstep %}

{% step %}
업로드가 완료되면 세일즈맵 메뉴에서 <kbd>마케팅</kbd> ><kbd>리드</kbd>로 이동해 리드가 잘 추가되었는지 확인합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

데이터 업로드와 관련한 주의 사항은 아래 문서에서 더 자세하게 확인하실 수 있습니다. 데이터 업로드에 어려움이 있다면, 언제든 세일즈맵 팀에 도움을 요청해 주세요.

{% content-ref url="/pages/7MpgA4s5Ng6Va33nE09f" %}
[데이터 업로드](/settings/import)
{% endcontent-ref %}

### 1-3. 웹 폼으로 리드 생성하기

웹 폼은 잠재 고객의 특성, 유입 경로, 우리 제품과 거래 방식에 맞춰 질문을 자유롭게 구성할 수 있는 **설문 폼**입니다. \
\
후속 자료 다운로드 웹 폼과 같이 우리 콘텐츠에 지속적인 관심을 보이는 고객이 작성할 웹 폼이라면, 해당 웹 폼을 제출한 고객을 <kbd>리드</kbd>로도 생성해 마케팅 팀이 지속적으로 관리해야 합니다. 세일즈맵 웹 폼은 이런 상황에 대비해, 고객이 정보를 제출했을 때 <kbd>리드</kbd>가 자동 생성되도록 설정할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/edLiPN7EOftkEfWzqrOz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

웹 폼 생성 화면의 <kbd>기본 정보</kbd> 탭에는 <kbd>제출 시 생성 옵션</kbd> 영역이 있고, 이곳에는  `① 기본 생성` , `② 리드 생성` , `③ 딜 생성`  세 버튼이 있습니다. 사용자는 이 영역에서 웹 폼에 제출된 정보를  <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd> 로만 생성할지, 새로운 영업 기회인 <kbd>리드</kbd>와 <kbd>딜</kbd>로도 생성할지 선택하게 됩니다.

고객이 웹 폼을 제출했을 때 해당 고객을 <kbd>리드</kbd>로도 생성하기 위해서는   `② 리드 생성` 을 선택하면 됩니다.\
웹 폼 생성과 관련한 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/m70u8PZ1dF5NwgERGakX" %}
[웹 폼 생성하기](/marketing/web-form/generating-web-form)
{% endcontent-ref %}


# 리드 활용하기

***

## 1. 리드 화면

### 1-1. 리드 목록 화면

세일즈맵 메뉴에서 <kbd>마케팅</kbd>><kbd>리드</kbd>를 클릭하면 그림과 같은 **리드 목록 화면**으로 이동합니다.

<figure><img src="/files/sjhiqCQCnkJgvXPIHg6p" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

리드 목록 화면에서는 다음과 같은 버튼을 확인하실 수 있습니다.

> #### ① 뷰
>
> 뷰는 필터, 컬럼, 정렬 설정을 통해 필요한 정보만을 모은 화면을 말합니다.\
> 뷰는 쓰임에 맞게 다양하게 커스터마이징할 수 있으며, 각각의 뷰는  `나만 보기`하거나 `전체 공유`할 수 있습니다.<br>
>
> #### ② 리드 검색
>
> 리드를 검색할 수 있는 검색 창으로, 검색 시 검색한 값이 포함된 이름을 가진 모든 리드가 목록에 나타납니다.<br>
>
> #### ③ 필터
>
> 필드의 조건을 설정해 조건을 만족하는 리드만 모아볼 수 있는 기능입니다.\
> 'A가 B와 같을 때', 'A가 B를 포함할 때' 등 다양한 조건문을 사용할 수 있습니다.<br>
>
> #### ④ 컬럼 설정
>
> 현재 뷰에서 어떤 필드가 보이게 할지 정하는 기능입니다.\
> 조건을 만족하는 리드만 보이도록 하는 필터 기능과는 달리, 필드 자체가 보이지 않게 하는 기능입니다. <br>
>
> #### ⑤ 전체 다운로드
>
> 현재 뷰에서 보이는 모든 리드를 .xlsx 파일이나 .csv파일로 내려받을 수 있는 기능입니다.<br>
>
> #### ⑥ 리드 생성
>
> 기존에 세일즈맵에 등록되어 있는 고객과 회사 정보를 바탕으로 리드를 새로 추가할 수 있는 버튼입니다. \
> 리드를 생성하는 방법은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/3scMBzjyCiU0s4ioDB5d" %}
[리드 생성하기](/marketing/lead/generating-lead)
{% endcontent-ref %}

### 1-2. 리드 상세 화면

리드 목록에서 개별 리드를 클릭하면 그림과 같은 리드 상세 화면이 나타납니다.\
리드 상세 화면에서는 다음과 같은 기능을 실행하고 정보를 확인하실 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/yvU4hDfL0WgnEZB9RlTB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> #### ① 현재 설정된 뷰
>
> 현재 보고 있는 리드 상세 화면의 레이아웃을 확인하고, 다른 레이아웃으로 변경할 수 있습니다.<br>
>
> #### ② 리드 기본 정보
>
> 리드의 이름과 담당자, 현재 보고 있는 리드가 파이프라인의 어떤 단계에 위치해 있는지 확인할 수 있습니다.<br>
>
> #### ③ 리드 상세 정보
>
> 리드와 관련한 필드 정보들을 확인할 수 있습니다.<br>
>
> #### ④ 히스토리/TODO/노트 등 현황 관리 탭
>
> 각 리드와의 커뮤니케이션 과정이 기록된 <kbd>타임라인</kbd>/<kbd>TODO</kbd>/<kbd>노트</kbd> 등의 현황을 확인할 수 있을 뿐 아니라, 상세 화면에서 바로 작성하고 수정할 수 있습니다.&#x20;

리드 상세 화면을 구성하는 탭과 위젯, 필드 역시 <kbd>레이아웃 관리</kbd>에서 편집하실 수 있습니다. 자세한 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/OpyRobO8SSL7crYkq8AC" %}
[레이아웃 관리](/settings/object-management/layout)
{% endcontent-ref %}

***

## 2. 리드 파이프라인

### 2-1. 리드 파이프라인이란

B2B 마케터는 리드의 구매 가능성, 마케팅 캠페인 진행 상황 등에 따라 리드를 분류하고 체계적으로 추적해야 합니다. 이때 고객의 상태를 단계별로 구분하고 한눈에 볼 수 있도록 시각화하는 도구를 '리드 파이프라인'이라고 합니다. \
리드 파이프라인을 활용하면 리드가 구매에 얼마나 가까워졌는지 한눈에 파악하고, 다음 단계로 전환되지 않는 정체 구간을 빠르게 찾아 해당 단계의 마케팅 전략을 효과적으로 수정할 수 있습니다.&#x20;

### 2-2. 리드 파이프라인 기본 단계

다음은 B2B 마케터가 효율적으로 리드를 관리할 수 있도록 세일즈맵이 준비한 **리드 파이프라인의 기본 단계**입니다.&#x20;

> **① 새 리드**\
> 새로 유입된 리드로, 고객의 연락처를 획득한 지 오래되지 않아 지속적인 육성이 필요한 상태입니다.
>
> **② 연락 시도 중**\
> 마케팅 담당자가 리드와 관계를 구축해나가는 단계입니다. 이메일 마케팅 혹은 자사 이벤트 참여 유도를 통해 관심을 높이는 마케팅이 필요합니다.&#x20;
>
> **③ 연락 완료**\
> 리드 육성을 위한 마케팅 팀의 다양한 캠페인이 리드에게 성공적으로 닿은 상태입니다.
>
> **④ 영업 대상 확정**\
> 조건 검토 후 세일즈 팀의 영업이 필요하다고 판단된 상태입니다. 이때 리드와 연결된 딜을 생성해 세일즈 팀에 인수인계합니다.
>
> **⑤ 영업 대상 보류**\
> 리드가 제품/서비스에 적합하지 않다고 판단되어 제외된 상태입니다.

### 2-3. 리드 파이프라인 생성하기

&#x20;회사 설정 > 오브젝트 관리 > 리드 > 파이프라인 설정에서는 기본 리드 파이프라인을 수정하거나, 필요에 맞게 새로운 리드 파이프라인을 생성/편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/YkvIBqSv42Cyf2PcpSoh" %}
[파이프라인 관리](/settings/object-management/pipeline)
{% endcontent-ref %}

### 2-4. 리드 파이프라인 단계 이동하기

<kbd>리드</kbd>가 기존에 설정해둔 상태보다 관심이 높아지거나 낮아졌다면 해당 리드의 파이프라인 단계를 적절히 변경해야 합니다.  리드 파이프라인 단계는 <kbd>리드 목록 화면</kbd>/<kbd>리드 상세 화면</kbd>/<kbd>리드 미리보기</kbd>등 리드와 관련된 모든 화면에서 다음 토글을 찾아 수정할 수 있습니다.

#### ① 리드 목록 화면/상세 화면에서 파이프라인 단계 이동

<figure><img src="/files/53WM4Ia7UbMCGs8dUfNz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
리드 목록에서 리드 파이프라인을 확인할 수 없는 경우, 리드 목록의 `컬럼 설정` 버튼을 클릭해 `파이프라인`을 체크해 파이프라인을 목록 화면으로 노출시킵니다.&#x20;
{% endhint %}

#### ② 리드 미리보기에서 파이프라인 단계 이동

<figure><img src="/files/Qw0Kc5iYPsESb3ICduCo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### ③ 리드 파이프라인 단계 이동 시 추가 조치

리드 파이프라인 단계를 변경할 때는, 선택한 단계에 따라 추가로 입력해야 하는 내용이 있을 수 있습니다.

> * <kbd>새 리드</kbd>/<kbd>연락 시도 중</kbd>/<kbd>연락 완료</kbd> **단계로 수정하는 경우**
>
>   * 별도 내용을 입력할 필요 없이 파이프라인 단계가 즉시 수정됩니다.&#x20;
>
> * <kbd>영업 대상 확정</kbd> **단계로 수정하는 경우**
>
>   * 리드를 영업 대상으로 확정하는 단계이므로, 해당 리드와 연결된 <kbd>딜</kbd>을 생성하는 화면이 나타납니다.&#x20;
>   * 세일즈팀과 사전에 합의한 정보를 입력해, 세일즈팀에게 손쉽게 리드를 인수인계해 보세요.
>
>   <figure><img src="/files/rgJzqNS3kTVgPYc5rim9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
>
> * <kbd>영업 대상 보류</kbd> **단계로 수정하는 경우**
>
>   * 해당 리드를 영업 대상에서 보류하는 이유를 입력하는 팝업이 나타납니다.
>
>   <figure><img src="/files/M1dS1k3RhpVF9LcYZ1bF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 리드 그룹

***

## 1.  리드 그룹

다양한 마케팅 활동을 통해 고객 정보를 수집하고 세일즈맵에 리드를 생성했다면, 리드를 업종, 회사 규모, 유입 경로 등 다양한 조건으로 세분화해 <kbd>리드 그룹</kbd>으로 묶어 보세요. 그룹의 특성에 맞춘 마케팅 전략을 수립하고, 전환 가능성이 높은 그룹에 우선적으로 접근할 수 있습니다.

### 1-1. 리드 그룹 생성하기

리드 그룹을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>마케팅</kbd>><kbd>리드 그룹</kbd>으로 이동합니다.

<figure><img src="/files/XYCaE5p2TIWRld63m8Wb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
화면 상단 우측의 `+ 리드 그룹 생성` 버튼을 클릭하면 다음과 같은 리드 그룹 생성 화면이 나타납니다.

<figure><img src="/files/kHEpkvl8Cxfp3gOMQcju" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
새로 생성할 리드 그룹의 이름을 입력합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`자동 추가`와 `수동 추가` 중 하나로 리드 그룹의 유형을 설정합니다.

{% hint style="info" %}
**리드 그룹의 유형**

리드 그룹은 <kbd>자동 추가</kbd>와 <kbd>수동 추가</kbd> 두 가지 유형으로 설정할 수 있습니다.

1. `자동 추가`\
   리드 그룹을 만든 이후에도 조건에 맞는 리드가 새로 추가되면, 추가된 리드를 리드 그룹에 포함시킵니다.\
   ex) 직원 수가 100명 이상인 리드 그룹을 만들었을 때, 이후 해당 조건을 만족시키는 회사가 새롭게 추가되면, \
   해당 리드가 그룹에 자동으로 추가됩니다.
2. `수동 추가`\
   리드 그룹을 만들고 나면 조건에 맞는 새로운 리드가 추가되어도, 추가된 리드를 리드 그룹에 포함시키지 않습니다.\
   ex) 직원 수가 100명 이상인 리드 그룹을 만들었을 때, 이후 해당 조건을 만족시키는 회사가 새롭게 추가되어도, \
   해당 리드가 그룹에 추가되지 않습니다.
   {% endhint %}
   {% endstep %}

{% step %} <kbd>필터</kbd>에 그룹으로 묶을 리드의 조건을 설정한 후, `저장`을 클릭해 리드 그룹 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 1-2. 리드 그룹 활용하기

리드 그룹 목록 화면에서 개별 리드 그룹을 클릭하면, 아래 그림과 같은 상세 화면으로 이동합니다.

<figure><img src="/files/OOYV0QFR5AuqSNGlDIPw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

리드 그룹 상세 화면에서는 다음과 같은 내용을 확인하고 실행할 수 있습니다.

> #### ❶ 리드 그룹 상세 정보 확인
>
> 해당 리드 그룹의 이름, 유형, 담당자, 수정 날짜와 생성 날짜를 확인할 수 있습니다.<br>
>
> #### ❷ 필터 확인
>
> 해당 리드 그룹을 생성할 때 어떤 조건을 가진 리드를 묶었는지 확인할 수 있습니다. <br>
>
> #### ❸-1 리드 목록 확인
>
> 해당 리드 그룹에 속해 있는 리드를 목록 형태로 확인할 수 있습니다.<br>
>
> #### ❸-2 리드를 시퀀스에 등록
>
> 리드 목록 좌측의 체크박스를 클릭해 리드를 시퀀스에 등록할 수 있습니다.


# 웹 폼

***

**웹 폼**은 잠재 고객의 특성, 유입 경로, 회사 제품 특성에 맞게 질문을 자유롭게 구성할 수 있는 **설문 폼**으로,\
리드 수집에 사용되는 세일즈맵의 대표적인 기능입니다.

방문의 목적은 모두 다르지만, 홈페이지에 접속하는 사용자는 모두 우리 회사의 잠재 고객입니다.\
홈페이지 내에 뉴스레터 구독, 도입문의 등 웹 폼을 삽입하면, 이러한 잠재 고객의 정보를 놓치지 않을 수 있어요.

<figure><img src="/files/zOJsAcPxIG1yQEDag1ci" alt="" width="387"><figcaption><p>웹 폼 예시</p></figcaption></figure>


# 웹 폼 생성하기

***

## 1. 기본 웹 폼 생성하기

기본적인 웹 폼을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

{% @arcade/embed flowId="NaTuTUBUyNwelVXn9eft" url="<https://app.arcade.software/share/NaTuTUBUyNwelVXn9eft>" %}

{% stepper %}
{% step %} <kbd>마케팅</kbd> > <kbd>웹 폼</kbd> 메뉴에서 `+웹 폼` 버튼을 클릭해 웹 폼 생성화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %} <kbd>기본 정보</kbd> 탭에서 폴더, 웹 폼 이름, 설명을 추가합니다. 이때 입력하는 값은 고객에겐 보이지 않고 워크스페이스 내의 사용자만 확인할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %} <kbd>웹 폼 편집</kbd> 탭의 **개별 질문 카드**에서 고객으로부터 수집하고자 하는 내용을 편집합니다.

{% hint style="info" %}

#### 개별 질문 카드를 구성하는 요소

* **질문**: 질문을 입력합니다.
* **내용**: 웹 폼이 제출되었을 때 해당 답변 내용을 어떤 오브젝트의 어떤 필드에 채울지 선택합니다.
* **답변 유형**: 고객이 답변하는 내용의 유형을 선택합니다. 답변 유형에는 다음과 같은 항목이 있습니다.
  * `주관식 단답형`: 고객이 직접 짧은 텍스트를 입력해 응답합니다.&#x20;
  * `주관식 서술형`: 고객이 직접 긴 텍스트를 입력해 응답합니다.
  * `객관식`: 웹 폼 생성자가 입력한 항목 중에서 선택할 수 있습니다. (단일 선택/복수 선택 가능)
  * `드롭다운`: 웹 폼 생성자가 입력한 항목 중에서 값을 선택하며, 항목이 드롭다운 형태로 표시됩니다.
  * `숫자`: 고객이 직접 숫자를 입력해 응답합니다. (텍스트는 입력할 수 없습니다)
  * `날짜`: 달력에서 날짜를 선택해 응답합니다.
  * `예/아니오`: True/False 둘 중 하나를 선택해 응답합니다.
* **기본 답변**: 고객이 웹 폼을 열었을 때 기본으로 채워질 값을 입력합니다.&#x20;
  {% endhint %}
  {% endstep %}

{% step %} <kbd>웹 폼 편집</kbd> 탭의 최하단, **제출 완료 시 액션 카드**를 편집해 웹 폼이 제출되었을 때 어떤 액션이 자동으로 실행되도록 할지 설정합니다.&#x20;

{% hint style="info" %}

#### 제출 완료시 액션 카드를 구성하는 요소

* **완료 버튼 메시지**: 웹 폼을 제출하는 버튼에 보일 내용을 입력합니다. 일반적으로 '제출하기', '다운로드' 등을 입력합니다.
* **제출 완료 유형**: 제출 이후 어떤 액션을 자동으로 취할지 선택합니다. 선택 가능한 옵션은 다음 세 가지가 있습니다.
  * `외부 링크로 이동`: 웹 폼 제출시 특정 링크가 자동으로 열립니다.
  * `제출 완료 페이지로 이동`: 웹 폼 제출 완료 페이지가 열립니다. 해당 페이지에서 보일 문구를 수정할 수 있습니다.
  * `문서 열람`: 세일즈맵의 문서 기능과 연결되어, 세일즈맵에 업로드 해놓은 문서가 자동으로 열립니다.
    {% endhint %}
    {% endstep %}

{% step %}
우측 상단의 `저장` 버튼을 클릭해 웹 폼 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 2. 웹 폼에 옵션 추가하기

세일즈맵의 웹 폼은 다양한 옵션을 추가해 필요에 맞게 커스터마이징할 수 있습니다. 지금부터 웹 폼에 적용할 수 있는 옵션을 웹 폼 생성 화면 상단의 <kbd>기본 정보</kbd>/<kbd>웹 폼 편집</kbd>/<kbd>스타일</kbd>/<kbd>설정</kbd> 네 개의 탭을 기준으로 살펴봅니다.

### 2-1. 기본 정보 옵션

웹 폼 생성 화면의 <kbd>기본 정보</kbd> 탭에서 설정할 수 있는 옵션에 대해 알아봅니다.

#### ① 웹 폼 제출 시 오브젝트 생성 옵션

<figure><img src="/files/yxRczJRSEstwwCRrTwUD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>기본 정보</kbd> 탭에는  <kbd>제출 시 생성 옵션</kbd> 영역이 있습니다.\
해당 영역의 `① 기본 생성` , `② 리드 생성` , `③ 딜 생성`  세 가지 버튼은 다음과 같은 기능을 수행합니다.&#x20;

> * `① 기본 생성` : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd>만 생성합니다.
> * `② 리드 생성` : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd>뿐 아니라 <kbd>리드</kbd>도 함께 생성합니다.&#x20;
> * `③ 딜 생성` : 고객의 웹 폼 제출 정보를 바탕으로 <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd> 뿐 아니라 <kbd>딜</kbd>도 함께 생성합니다.

즉 웹 폼을 제출한 고객을, 단순히 정보를 관리하는 <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd> 오브젝트로만 생성할지, 영업 기회로서 관리하는  <kbd>리드</kbd> 또는 <kbd>딜</kbd> 오브젝트도 함께 생성할지 선택하는 버튼입니다.&#x20;

{% hint style="success" %}

#### 생성 옵션은 이렇게 활용할 수 있어요

**웨비나 신청 웹 폼**과 같이 우리 제품에 대한 구매 온도가 높지 않은 고객도 작성할 수 있는 웹 폼이라면 `기본 생성`을 체크해 <kbd>회사</kbd>와 <kbd>고객</kbd> 오브젝트만 생성합니다.

반면, **제품 소개서 다운로드, 데모 시연 신청**과 같이 구매 온도가 높은 고객이 작성하는 웹 폼이라면 `리드 생성`을 체크해 <kbd>회사</kbd>와 <kbd>고객</kbd> 오브젝트뿐 아니라, 새로운 영업 기회인 <kbd>리드</kbd>까지 생성해 마케팅 팀이 지속적으로 관리할 수 있습니다.
{% endhint %}

#### ② 회사 입력 옵션

웹 폼을 입력하는 사람에 따라 같은 회사 이름도 '(주)세일즈맵', '세일즈맵', '주식회사 세일즈맵'과 같이 다르게 저장될 수 있습니다. 세일즈맵의 웹 폼은 같은 회사가 따로 저장되지 않도록 다음의 두 가지 옵션을 마련해두고 있습니다.&#x20;

* `자동 완성`: 전자공시된 기업을 탐색하여 회사명을 자동으로 완성합니다.
* `선택 입력`: 대기업/중견 기업의 회사명은 전자공시 조회 결과에서만 선택해 입력할 수 있습니다.

#### ③ 지난 웹 폼 제출 이력 불러오기

<figure><img src="/files/BWPjlBIK6ZAqyh4CHxKX" alt=""><figcaption><p>웹 폼 제출 이력을 바탕으로 정보 불러오기</p></figcaption></figure>

B2B 비즈니스에서는 **eBook 다운로드**나 **도입 문의** 등 여러 웹 폼을 동시에 사용합니다. 이때 고객 입장에서는 같은 정보를 여러 번 입력해야 하는 번거로움이 생깁니다.\
이때 웹 폼 생성 시 `제출 정보 자동 입력` 옵션을 켜면, 고객이 동일한 브라우저에서 웹 폼을 작성한 적이 있는 경우 이전의 입력 정보가 자동으로 채워집니다. 이를 통해 고객의 번거로움을 덜고, 잦은 입력에서 발생하는 데이터 오류를 방지할 수 있습니다.&#x20;

\**웹 폼에 정보가 자동으로 입력되는 것을 원치 않는 경우, 옵션 설정을 취소해주세요.*

***

### 2-2. 웹 폼 편집 옵션

다음으로는 웹 폼 생성 화면의 <kbd>웹 폼 편집</kbd> 탭에서 설정할 수 있는 옵션에 대해 알아봅니다.

#### ① 웹 폼 필드

{% @arcade/embed flowId="IE5mnA9FqRDnlyXlNSjL" url="<https://app.arcade.software/share/IE5mnA9FqRDnlyXlNSjL>" %}

고객이 웹 폼을 제출하면 제출된 정보를 바탕으로 <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd> 오브젝트가 생성되고, 필드에 자동으로 값이 입력됩니다. <kbd>웹 폼 편집</kbd> 탭의 개별 질문 카드에는 <kbd>내용</kbd> 항목이 있습니다.  <kbd>내용</kbd>에서는 질문에 대한 답변을 <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd> 중 어떤 오브젝트의 어떤 필드에 채울지 설정합니다.

하지만 웹 폼을 사용하다보면, 굳이 필드를 만들어 저장할 필요는 없지만 수집하면 좋을 정보들이 있습니다. 이때는 **웹 폼에만 적용되는 웹 폼 필드를 활용**할 수 있습니다.

웹 폼 필드로 연결된 질문에 대한 답변은 오브젝트 생성 시 반영되지 않고, \
❶ 웹 폼 제출 정보, ❷ 고객 상세 화면의 <kbd>노트</kbd> 탭에 저장되어 이곳에서만 확인하고 관리할 수 있습니다.

웹 폼 필드를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

<figure><img src="/files/3R5OwLfPv2T164gbitTL" alt=""><figcaption><p><strong>웹폼 필드</strong></p></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %} <kbd>내용</kbd>의 드롭다운을 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
고객에 관한 정보를 웹 폼에서만 수집하고 필드에는 저장하길 원하지 않는 경우 <kbd>고객</kbd>의 필드 최하단의 웹 폼 필드를 선택합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
회사에 관한 정보를 웹 폼에서만 수집하고 필드에는 저장하길 원하지 않는 경우 <kbd>회사</kbd>의 필드 최하단의 웹 폼 필드를 선택합니다.&#x20;
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="warning" %}
웹 폼 필드의 경우 필터와 정렬이 불가능합니다. 필터나 정렬 기능을 사용해야 하는 답변이라면 반드시 <kbd>회사 설정</kbd>> <kbd>필드 관리</kbd>에서 추가해 주세요.
{% endhint %}

#### ② 웹 폼 내 링크 추가

<figure><img src="/files/c7m5lahXYiqioRTXw7C2" alt=""><figcaption><p>링크 추가</p></figcaption></figure>

개인 정보 처리 방침을 보여준 후 개인 정보 수집 동의를 받아야 하는 경우, 질문과 관련된 링크를 첨부해야 하는 경우 등에는 링크 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.

링크 추가 옵션을 사용하고자 하는 경우 링크를 추가할 질문 카드에서 `링크 추가` 체크 박스를 선택한 후, 연결할 URL을 입력하면 완료됩니다.

#### ③ 종속 필드

웹 폼을 만들다보면 고객이 '예'를 선택했을 때, '아니오'를 선택했을 때 각각 다른 질문을 제시해야 하는 경우가 생깁니다. \
세일즈맵 웹 폼은 이런 경우를 위해 작성자의 응답에 따라 다른 질문지를 제시하는 <kbd>종속 필드</kbd>옵션을 제공하고 있습니다.

<kbd>제출 정보</kbd> 탭의 **종속 필드** 옵션을 켜면 조건에 따른 추가 질문을 수집할 수 있습니다.

{% hint style="warning" %}
종속 필드는 답변 유형이 **객관식**, **드롭다운**인 경우에만 설정할 수 있습니다.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/nJxDbkt7lzWSPPzprgA9" alt=""><figcaption><p>종속 필드</p></figcaption></figure>

#### ④ 웹 폼 내 파일 첨부

세일즈맵 웹 폼은 고객이 단순한 텍스트 입력뿐 아니라 파일도 제출할 수 있습니다. \
웹 폼에 파일을 제출할 수 있도록 하는 방법은 다음과 같습니다.

{% stepper %}
{% step %} <kbd>회사 설정</kbd>> <kbd>필드 관리</kbd>> <kbd>고객</kbd> 탭에서 `파일 첨부`>`파일(복수)`유형의 필드 생성

<figure><img src="/files/lGWc6U0dMqQel4Fst3Vt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\**복수로 생성할 경우, 웹 폼 작성자가 두 개 이상의 파일을 제출할 수 있습니다.*
{% endstep %}

{% step %} <kbd>마케팅</kbd>><kbd>웹 폼</kbd>> <kbd>제출 정보</kbd> 탭에서 아래 이미지와 같이 `파일 제출`  질문 생성

<figure><img src="/files/M2rlkrb6Zkud6P0ViVWw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
받은 첨부 파일은 ❶ 웹 폼의 제출 목록, ❷ 고객 상세화면 내 <kbd>첨부파일</kbd> 탭, ❸ 노트에서 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/Ca5HyZMWA2V8Kqo4yKuk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

#### ⑤ 유효하지 않은 이메일 차단

세일즈맵 웹 폼은 사용자가 수집하고 싶지 않은 이메일 도메인 주소를 차단할 수 있습니다.\
사용자가 차단 여부를 설정할 수 있는 이메일 도메인 주소는 다음과 같습니다.

<figure><img src="/files/c6cCAJsl0677tt4cpmcm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> ❶ <kbd>개인용 이메일 차단</kbd>: gmail.com, naver.com 등 개인용 이메일을 웹 폼에 입력할 수 없도록 합니다.
>
> ❷ <kbd>차단 도메인</kbd>: 사용자가 직접 추가한 이메일 도메인을 웹 폼에 입력할 수 없도록 합니다.

<kbd>개인용 이메일 차단</kbd> 옵션을 활성화할 때 차단되는 개인용 이메일 도메인의 목록은 아래에서 확인하실 수 있습니다.&#x20;

{% embed url="<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M4WeJz8ldpZx_kD0XOmTcAdIyxrWHiGdgMqNXyS11vQ/edit?usp=sharing>" %}

설정에 따라 차단된 이메일 도메인이 웹 폼에 입력되면 아래와 같은 경고 문구가 나타나고, 웹 폼을 제출할 수 없게 됩니다.

<figure><img src="/files/S1eLF9dfEKJYC3vOHqsW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}

#### 항상 차단되는 이메일 도메인

아래와 같은 이메일 도메인은 사용자의 선택과 상관 없이 세일즈맵 웹 폼이 항상 차단합니다.

* 일회용 이메일 도메인 (일회성 인증 등을 위해 임시로 생성되는 이메일 도메인)
* 존재하지 않는 이메일 도메인
  {% endhint %}

***

### 2-3. 스타일 옵션

웹 폼의 질문을 모두 구성했다면, 이제 웹 폼을 우리 회사의 브랜딩 요소에 맞게 스타일을 변경할 차례입니다.\ <kbd>웹 폼 생성</kbd>> <kbd>스타일</kbd> 메뉴에서는 웹 폼의 색상 및 배경/텍스트 크기/레이아웃/커버 사이즈 등을 자유롭게 변경할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/fM5oGZOaGCSjRt6mX9qI" alt=""><figcaption><p>웹폼 스타일 지정</p></figcaption></figure>

***

### 2-4. 설정 옵션

웹 폼 생성 화면의 <kbd>설정</kbd> 탭에서 설정할 수 있는 옵션에 대해 알아봅니다.

#### ① 링크 공유 시 썸네일 설정

<figure><img src="/files/ts0uT9OKmQD4XPQw6Sks" alt=""><figcaption><p>링크 미리보기 설정</p></figcaption></figure>

웹 폼은 홈페이지 내에 임베드하기도 하지만, 링크드인, 카카오톡, 슬랙 등의 채널에 링크로 공유하기도 합니다. 이 때 링크 미리보기에 회사 이미지 등을 노출시키면, 기업의 인지도와 웹 폼 응답률을 높일 수 있습니다.&#x20;

<kbd>설정</kbd> 탭의 <kbd>링크 미리보기 설정</kbd> 옵션은 웹 폼을 링크로 공유했을 때 링크와 함께 보이는 내용을 수정하는 옵션입니다. <kbd>링크 미리보기 설정</kbd> 에서는 다음과 같은 내용을 수정할 수 있습니다.

> * 링크 대체 문구: 링크를 대체할 문구입니다. 일반적으로 브랜드 이름이나 웹 폼의 제목을 노출시킵니다.
> * 설명: 링크 대체 문구에 대한 부연 설명을 추가할 수 있습니다.
> * 이미지: 썸네일로 들어갈 이미지를 추가할 수 있습니다. 가로:세로 비율 120:63, 최소 600\*315 픽셀의 이미지를 권장합니다.
> * 미리보기: 입력된 내용을 바탕으로 수정될 내용을 미리 보여주는 기능입니다.

#### ② 브라우저 설정

웹 폼이 열렸을 때 브라우저 탭에 표시될 이름을 설정합니다.\ <kbd>브라우저 설정</kbd> 영역의 `브라우저 문구` 입력란에 원하는 내용을 입력하면,  아래 사진과 같이 해당 문구가 브라우저 탭에 표시됩니다.

<figure><img src="/files/EUD5izuL8poVnQOEZy8a" alt=""><figcaption><p>브라우저 문구 설정</p></figcaption></figure>

#### ③ 웹 폼 내 파비콘(favicon) 삽입

파비콘(favicon)은 웹사이트나 웹 페이지를 나타내는 작은 아이콘을 말합니다.\ <kbd>브라우저 설정</kbd> 영역의 `파비콘 이미지`에 사진을 추가하면 웹 폼에 파비콘을 삽입할 수 있습니다.\
이때 삽입하는 파비콘 이미지는 가로와 세로의 비율이 1:1이어야 하며, 권장 사이즈는 32x32 픽셀입니다.

<figure><img src="/files/tZArYDmOTMwqGAeh8FJe" alt=""><figcaption><p>파비콘 입력</p></figcaption></figure>

우리 회사만의 파비콘을 추가해 브랜딩 요소가 각인된 특색있는 웹 폼을 생성해 보세요.

***


# 웹 폼 공유하기

***

## 1. 웹 폼 링크 공유하기

공유를 희망하는 웹 폼의 상세 화면으로 이동합니다.\ <kbd>공유</kbd> 탭에서 공유 링크를 `복사`하면, 웹 폼 링크가 클립보드에 저장되어 원하는 위치에 붙여넣을 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/lFbFOu514Nai2pwd8gOM" alt=""><figcaption><p>임베드 코드 복사</p></figcaption></figure>

## 2.웹 빌더에 웹 폼 임베드하기

Framer, webFlow, Wix 등 웹 빌더에 웹 폼을 임베드하는 경우를 알아봅니다.

### 2-1. Framer에 웹 폼 임베드하기

#### 1. 임베드 코드 복사

공유를 희망하는 웹 폼의 상세화면의 <kbd>공유</kbd> 탭에서 임베드 코드를 `복사`합니다.

<figure><img src="/files/lFbFOu514Nai2pwd8gOM" alt=""><figcaption><p><strong>임베드 코드</strong> 복사</p></figcaption></figure>

#### 2. Framer에서 임베드 컴포넌트 추가

Framer에서 **Embed** 컴포넌트를 선택해 웹페이지에 추가합니다.\
WebFlow 등 다른 웹 빌더를 사용하는 경우에도 외부 코드를 추가할 수 있는 컴포넌트를 선택하세요.

<figure><img src="/files/F9TgEYPTzq2R8hSVt8kG" alt=""><figcaption><p>임베드 컴포넌트 추가</p></figcaption></figure>

#### 3. HTML 코드 삽입

Embed 컴포넌트 내에 HTML 코드를 추가할 수 있는 영역에, 복사한 웹폼의 임베드 코드를 붙여넣습니다.\
이렇게 하면 웹폼이 성공적으로 임베드됩니다.

<figure><img src="/files/VkHmNUTbhN4f0BSQQnn3" alt=""><figcaption><p>HTML 코드 삽입</p></figcaption></figure>

### 2-2. Notion에 웹 폼 임베드하기

Notion의 경우 세일즈맵 웹 폼의 HTML 임베드 코드를 노션에 적합한 URL로 변형해 주는 중간 작업이 필요합니다.

#### 1. Apption에서 변환

[apption.co](https://apption.co/embeds/new)에 접속해, 세일즈맵 웹폼의 임베드 코드를 붙여넣습니다. \
Apption이 이 코드를 Notion에 적합한 URL로 변환해줍니다.

<figure><img src="/files/pmS8e6dPPvfwwfYxXdOC" alt=""><figcaption><p>Notion 임베드1</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/I4cxnVC6xTeaIgkXZCos" alt=""><figcaption><p>Notion 임베드2</p></figcaption></figure>

#### 2. Notion에 URL 임베드

생성된 URL을 복사해 Notion 페이지에 붙여넣으면 웹 폼이 임베드됩니다.

#### 3. UTM 파라미터 추가 (선택 사항)

만약 트래킹을 위해 UTM 파라미터를 추가하고 싶다면, 다음과 같이 생성된 URL 뒤에 원하는 UTM 정보를 입력하면 됩니다.&#x20;

```
ex)<https://apption.co/embeds/95028348?utm_source=apption&utm_campaign=C0001>
```

### 2-3. Wix에 웹 폼 임베드하기

#### 1. Wix에서 웹 폼을 임베드 할 섹션 선택

웹 폼을 임베드하실 섹션을 선택합니다.

<figure><img src="/files/abUhnhn4H1x3xIYCig16" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 2. '코드 삽입 - HTML 삽입' 요소 추가

<figure><img src="/files/vv59VEFxD67KhcCyoB85" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 3. HTML 코드 삽입

세일즈맵에서 복사해온 임베드 코드를 붙여넣습니다.

<figure><img src="/files/naPB88ZV9b7NmjPfVPhQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 4. 완료 확인

<figure><img src="/files/mWW843MUr4K3VbXNYZll" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 5. 제출 완료 유형을 '외부 링크로 이동'으로 설정한 경우

Wix에서는 기본적으로 외부 링크로 이동을 차단하고 있기 때문에 별도의 설정이 필요합니다.

<figure><img src="/files/DrMiK32i2Ev3bZGfzYlh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 6. 개발자 모드 클릭

<figure><img src="/files/6jHdtGN6aQzt3UiGj19A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 7. 웹 폼이 임베드 된 페이지로 이동

<figure><img src="/files/pukNBdO5ap9PBvxowb7R" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 8. 코드 교체

기존 코드를 제거하고 아래 코드를 그대로 붙여넣습니다.

```
// Velo API 레퍼런스: https://www.wix.com/velo/reference/api-overview/introduction
import wixLocation from 'wix-location-frontend';
$w.onReady(function () {
    $w('#salesmap-web-form').onMessage((event) => {
        let data = event.data;
        if (data.redirect) {
        wixLocation.to(data.redirect);
        }
    });
});

```

<figure><img src="/files/Pud8z6Dmzo6cMi1DLwjx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 9. 웹 폼 ID 교체

세일즈맵 웹 폼 요소를 클릭하고 ID를 salesmap-web-form으로 교체합니다.

<figure><img src="/files/afEiIcA1M64UnjIdvqlR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 10. 작동 확인

웹 폼 제출 시 페이지 이동이 잘 작동하는지 확인합니다. 일시적으로 캐시가 남아 이동이 안되는 현상이 발생할 수 있으니 시크릿 모드에서 테스트합니다.


# 웹 폼 활용하기

***

## 1. 웹 폼 제출 정보 GA에 전송하기

### 1-1. GA란?

**Google Analytics**(GA)는 웹사이트 및 앱의 트래픽과 사용자 행동을 추적하고 분석하는 구글의 **무료 웹 분석 도구**입니다. \
GA를 활용하면 방문자의 활동 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 다양한 측정 지표를 통해 분석할 수 있습니다.&#x20;

세일즈맵 웹 폼과 GA를 연동하면, 웹 폼에서의 전환율을 추적하고, 어떤 채널로 유입된 고객이 더 많이 전환되는지 분석할 수 있습니다. 이번 챕터에서는 웹 폼과 GA를 활용해 고객 행동 패턴을 분석하고 마케팅 전략을 최적화하는 방법을 알아봅니다.

### 1-2. 웹 폼 제출 완료 시 발생 이벤트

세일즈맵 웹 폼은 제출이 성공적으로 완료되면, 제출 완료 화면으로 이동합니다.

이때 세일즈맵 웹 폼 화면에서 글로벌 이벤트가 발생하는데, 이 이벤트를 통해 자바스크립트 로직을 실행할 수 있습니다.&#x20;

글로벌 이벤트는 **`window.postMessage()`**  함수를 사용하며, 이벤트에 전달되는 정보 중 data에는 웹 폼의 질문과, 해당 질문에 고객이 응답한 내용이 전달됩니다.

```javascript
{
    type: 'salesmapWebFormCallback',
    eventName: 'onFormSubmitted',
    webFormId: '웹폼 아이디',
    data: {
        '이름': 'Salesmap',
        '이메일': 'test@example.com',
        ...
      }
  }
```

{% hint style="danger" %}
세일즈맵 웹 폼의 '제출 완료 유형'이 '제출 완료 페이지로 이동'이 아닌 '외부 링크로 이동'이거나 '문서 열람'일 경우, **onFormSubmitted 이벤트 수신이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.**\
\
만약 GA 연동도 해야하고, 리다이렉트도 해야한다면 아래 방법을 권장드립니다.

* 세일즈맵 redirect 기능 비활성화
* 자체적으로 세일즈맵에서 이벤트를 전달받으면 GA 전송하고 리다이렉트하도록 코드 작성
  {% endhint %}

### 1-3. GA에 웹 폼 제출 정보 전달하기

{% stepper %}
{% step %}

#### 웹 폼 생성하기

<figure><img src="/files/zOJsAcPxIG1yQEDag1ci" alt="" width="387"><figcaption><p>웹폼 생성하기</p></figcaption></figure>

먼저 위와 같이 세일즈맵에서 웹 폼을 생성합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

#### Google Tag Manager에서 변수 설정하기

<figure><img src="/files/0YTgQdITcs1BV8OKBniT" alt=""><figcaption><p>Google Tag Manager에서 변수 설정1</p></figcaption></figure>

Google Tag Manager에서 웹 폼에 입력된 정보에 맞게 `변수`를 생성합니다. \
변수 유형은 `데이터 영역 변수`로 설정하고 `데이터 영역 변수 이름`은 temp\_email, temp\_name, temp\_company와 같이 웹 폼의 질문에 맞게 적절히 설정합니다.

\
*\*예시에서 변수 이름의 temp는 설명을 위해 임의로 추가한 내용입니다. 회사에 맞는 변수명을 지정해 주세요!*
{% endstep %}

{% step %}

#### Google Tag Manager에서 트리거 설정하기

<figure><img src="/files/htM73dmROxg41PeYQGUt" alt=""><figcaption><p>Google Tag Manager에서 트리거 생성</p></figcaption></figure>

**트리거**는 **이벤트가 발생하는 조건**을 설정하는 단계로, 이벤트가 언제 발생할지 정의합니다.

Google Tag Manager에서 어떤 조건에서 Google Analytics로 이벤트를 보낼지 트리거를 설정합니다. \
`트리거 유형`은 `맞춤 이벤트`로 설정하고 `이벤트 이름`은 웹 폼에 맞게 적절히 설정합니다.

*\*form\_submit과 같이 일반적이고 모든 폼에 적용할 수 있는 이름은 피하는 것이 좋습니다.*
{% endstep %}

{% step %}

#### Google Tag Manager에서 태그 설정하기

<figure><img src="/files/N9mHW9Mo5I8CnxCm5pxK" alt=""><figcaption><p>Google Tag Manager에서 태그 생성</p></figcaption></figure>

Google Tag Manager에서 태그를 생성합니다.

* `태그 유형`은 `GA4 이벤트`, `측정 ID` 는 `{{config-gtag}}` 로 설정합니다.
* `이벤트 이름`은 GA4에서 보고 싶은 이름에 맞게 설정합니다.
* `이벤트 매개변수`는 2번 단계에서 정의한 변수를 사용합니다. 왼쪽은 GA4에서 보고 싶은 이름, 오른쪽은 2번 단계에서 정의한 변수입니다.
* `트리거에`는 3번 단계에서 정의한 트리거를 사용합니다.
* 여기까지 설정하면 태그 매니저를 통해 temp\_form\_submit이라는 이벤트가 발생하면 GA4에 temp\_form\_submit이라는 이벤트가 찍히게 됩니다.
  {% endstep %}

{% step %}

#### Google Tag Manager에서 html 태그 생성하기

Google Tag Manager에서 태그를 하나 더 생성합니다. \
Google Analytics가 설치된 페이지에 스크립트를 추가하는 작업입니다. \
이 스크립트는 세일즈맵 웹 폼에서 제출 이벤트를 받아 Google Tag Manager의 트리거를 실행시키는 역할을 합니다.

<figure><img src="/files/FM0hIQO3HYtyUhCcNLwq" alt=""><figcaption><p>Google Tag Manager에서 html 태그 생성</p></figcaption></figure>

* `event.data.webFormId`를 잘 설정해주세요.

  💡webFormId는 사용하는 세일즈맵 웹폼 상세 화면 url의 해당 부분을 의미합니다.

  <figure><img src="/files/AMDDZbyIMd2aNJHKeAwQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* `트리거`는 `All Pages 페이지뷰`를 선택합니다.

{% hint style="info" %}

#### 화면에 작성된 예시 코드입니다. 복사 후 붙여넣기해 사용하세요.&#x20;

`<script type="text/javascript">`\
&#x20; `window.addEventListener('message', function(event) {`\
&#x20;   `if(event.data.type === 'salesmapWebFormCallback' && event.data.eventName === 'onFormSubmitted' && event.data.webFormId === 'f7d3a892-6b41-4e2c-9a58-3c7f5d8e9b21') {`\
&#x20;     `console.log('Form Submitted');`\
&#x20;     `dataLayer.push({`\
&#x20;       `event: 'sales_form_submit',`\
&#x20;       `name: event.data.data['이름'],`\
&#x20;       `email: event.data.data['이메일'],`\
&#x20;       `company_name: event.data.data['회사 이름'],`\
&#x20;       `employee_count: event.data.data['직원 수'],`\
&#x20;       `position: event.data.data['포지션'],`\
&#x20;     `})`\
&#x20;   `}`\
&#x20; `});`\
`</script>`
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### 테스트 및 검증

* 태그 관리자 제출: 변경 사항을 반영하려면 태그 관리자에서 제출을 눌러야 합니다.
* 세일즈맵 웹폼 임베드 및 이벤트 테스트: 세일즈맵 웹폼을 페이지에 임베드하고 제출 이벤트가 잘 작동하는지 확인합니다. Google Tag Manager의 미리보기 기능을 이용해 테스트를 진행할 수 있습니다.
* 테스트 성공 확인: 미리보기에서 `Form Submitted` 로그가 출력되고 Google Analytics에서 `temp_form_submit` 이벤트가 기록되었는지 확인합니다.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

### 1-4. FAQ

{% hint style="success" %}
Q: 웹 폼에 제출된 데이터가 Google Analytics로 전달되지 않는 것 같아요.\
A: 5번 스크립트에서 dataLayer의 변수 이름과 태그 매니저의 변수 이름이 정확히 일치하는지 확인해 보세요. 오타나 이름이 불일치하는 경우 데이터가 전달되지 않습니다.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
Q: 웹 폼이 제출되었을 때 이벤트가 발생하지 않아요\
A: 웹 폼 ID가 정확히 설정되었는지, 태그와 트리거가 올바르게 연결되었는지 확인해 보세요.
{% endhint %}

웹 폼 제출 정보를 GA에 전송하는 법에 대해 궁금하신 사항은, 언제든 세일즈맵 채널톡으로 문의해 주세요!

***

## 2. 세일즈맵 웹 폼에 UTM 파라미터 전달

### 2-1.  UTM 파라미터란?

**UTM 파라미터**는 **웹사이트 방문자**의 출처나 **캠페인 성과**를 추적하기 위해 URL에 추가하는 **매개변수**입니다. 주로 **디지털 마케팅 캠페인**에서, 트래픽이 어디로부터 유입되었는지, 어떤 광고나 링크가 효과적이었는지 파악하는 데 사용합니다.

| Parameter         | 설명                          | 예시                                  |
| ----------------- | --------------------------- | ----------------------------------- |
| **utm\_source**   | 트래픽이 유입된 채널                 | Google, Facebook, naver, linkedin 등 |
| **utm\_medium**   | 트래픽이 유입된 방법                 | cpc(클릭광고), email, social, display 등 |
| **utm\_campaign** | 특정 캠페인 또는 프로모션의 이름          | webinar\_sep, ebook\_launch 등       |
| **utm\_content**  | 트래픽이 유입된 세부 버튼·배너·문구        | banner\_a, banner\_b 등              |
| **utm\_term**     | 검색 키워드 (주로 검색 광고 성과 확인에 사용) | crm\_tool, b2b\_marketing 등         |

UTM 파라미터는 방문자의 출처, 캠페인 등 다양한 정보를 분석하는 데 유용합니다.

세일즈맵 웹 폼에 UTM 파라미터를 추가하면 방문자가 웹 폼을 제출할 때 마케팅 성과를 추적할 수 있습니다.

### 2-2. 웹 폼에 UTM 파라미터 전달하기

#### 1. UTM paramter 를 저장할 커스텀 필드 정의

먼저, 필요한 UTM 파라미터(예: utm\_source, utm\_campaign)를 저장할. **커스텀 필드**를 생성합니다.\
이 필드는 고객이나 리드의 커스텀 필드로 정의합니다.

<figure><img src="/files/Y9zN5b0ad1VkozW8mHhI" alt=""><figcaption><p>커스텀 필드 생성</p></figcaption></figure>

#### 2. UTM paramater 를 웹 폼에 정의

생성한 커스텀 필드를 웹폼에 정의합니다. 이때 유저가 직접 입력하는 정보가 아니므로 숨기기 처리합니다.

{% hint style="danger" %}
UTM parameter의 웹폼의 ***라벨 명은 1. 에서 생성한 커스텀 필드 이름과 동일***&#xD574;야 합니다. \
라벨 명이 커스텀 필드 이름과 다를 경우 웹폼이 제출되지 않거나 빈 값으로 저장될 수 있습니다.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/NlOEB7vWhDjQu0hPxTnu" alt=""><figcaption><p>커스텀 필드 웹폼에 정의</p></figcaption></figure>

#### 3. 웹 폼에 UTM parameter 전달

웹폼에 UTM 파라미터를 전달하는 방법은 두 가지입니다.

1. **세일즈맵 웹폼 링크 직접 전달**
2. **우리 홈페이지에 웹폼 임베드 후 링크 전달**

#### 3-1. 쿼리 파라미터로 전달

세일즈맵 웹폼 링크나 우리 홈페이지 링크 뒤에 `utm_source`, `utm_campaign` 등의 정보를 **쿼리 파라미터** 형태로 추가합니다. 예를 들어 아래와 같이 여러 개의 UTM 파라미터를 연결할 때는 `&`로 구분합니다.

```
https://salesmap.kr/web-form/test?utm_source=fb&utm_campaign=C0001
```

<figure><img src="/files/Pal44jNxNgQqN36cQLJ9" alt=""><figcaption><p>웹폼에 UTM 파라미터 전달</p></figcaption></figure>

#### 3-2. 임베드 코드를 이용해 전달

웹폼을 홈페이지에 직접 임베드할 경우, 해당 웹페이지 URL 뒤에 UTM 파라미터를 추가하면 됩니다.\
예를 들어, 웹페이지 주소가 `https://salesmap.kr/demo` 이라면:

```
https://salesmap.kr/demo?utm_source=fb&utm_campaign=C0001
```

<figure><img src="/files/42XRL6byn90O7Ji9zWnb" alt=""><figcaption><p>웹폼을 홈페이지 직접 임베드</p></figcaption></figure>

#### **4. 제출 확인**

방문자가 웹폼을 제출했을 때, 설정한 UTM 파라미터가 잘 전달되고 저장되었는지 확인합니다.

예시:

* 전달된 UTM 파라미터: `utm_source=fb, utm_campaign=C0001`
* 웹폼 링크: `https://salesmap.kr/demo?utm_source=apption&utm_campaign=C0001`
* 예시 웹폼

<figure><img src="/files/7f65jbNLaCuDYbLi4uYo" alt=""><figcaption><p>제출 확인</p></figcaption></figure>

* 제출 내역 확인

<figure><img src="/files/sJk4xUNYNfZ9uwAgeRFZ" alt=""><figcaption><p>제출 내역 확인</p></figcaption></figure>


# 문서

<figure><img src="/files/1tvpp79jv12ue6Rp8J7t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

B2B 비즈니스에서 eBook, 서비스 소개서와 같은 PDF 문서는 강력한 도구가 됩니다. 이메일과 전화만으로는 전달할 수 없는 내용을 시각적으로 전달할 수 있기 때문입니다.

이처럼 핵심 자산인 문서를 세일즈맵에서 체계적으로 관리하고, 간편히 공유할 수 있습니다. \
누가, 언제, 얼마나 문서를 보았는지와 같은 고객 행동 데이터를 추적하는 것은 물론, 자동화 기능과 연결해 그 활용도를 극대화할 수 있습니다.&#x20;

이번 챕터에서는 문서 기능의 기본 사용법부터 전략적 활용법까지 자세히 안내합니다.


# 문서 업로드하기

## 1. 문서 업로드하기

<figure><img src="/files/94Ldqwp4Mjgxk5xCAh0M" alt=""><figcaption><p>문서 목록 화면의 우측 상단에 문서 업로드 버튼이 위치해 있습니다.</p></figcaption></figure>

세일즈맵 메뉴의 <kbd>마케팅</kbd>><kbd>문서</kbd>로 이동하면 가장 먼저 문서 목록 화면을 만나게 됩니다.\
이 화면의 우측 상단 `+문서 업로드 버튼`을 클릭하면 문서를 업로드 할 수 있습니다.

세일즈맵에서 문서를 업로드하는 방식은 ❶ 내 컴퓨터에서 업로드하는 방식과 ❷ 구글 드라이브에서 업로드 하는 방식 두 가지가 있습니다.&#x20;

## 2. 문서 화면

### 2-1. 문서 목록 화면

<figure><img src="/files/xY0Gng9e4OIHKpZEsest" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 문서 목록 화면에서는&#x20;

> * 생성된 문서의 목록과 기본 정보를 확인할 수 있어요.
> * 문서의 담당자나, 문서 이름으로 검색 할 수 있어요.
> * 문서를 폴더별로 분류하여 정리하거나, 필터링하여 확인 할 수 있습니다.
> * 문서 업로드 버튼을 눌러 문서를 생성 할 수 있습니다.
> * 각 문서를 클릭하여  문서의 상세 정보를 확인 할 수 있습니다.
> * 각 문서에 대한 미리보기, 다운로드하기, 공유 링크 만들기를 할 수 있습니다.

### 2-2. 문서 상세 화면

<figure><img src="/files/MuozpkOEY4D9XxNe4hps" alt="" width="375"><figcaption><p>문서의 상세 페이지에서 문서 제목 옆의 . . . 버튼을 클릭하면 상세 설정 메뉴를 확인할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

문서를 업로드한 뒤 문서 목록 화면에서 개별 문서를 클릭하면 문서 상세 화면으로 이동합니다.

이때 문서의 이름 우측 <i class="fa-ellipsis-vertical">:ellipsis-vertical:</i>아이콘을 클릭하면 그림과 같은 드롭다운이 나타납니다.

이 드롭다운의 `뷰어 설정` 버튼을 통해 문서가 열람되는 뷰어를 설정하고,

`미팅 예약 링크`를 통해 문서와 관련된 세일즈 담당자와 미팅 링크를 연결할 수 있습니다. 해당 문서의 뷰어 설정과 미팅 을 할 수 있습니다.

#### ① 뷰어 설정

뷰어는 문서가 열릴 때 확인할 수 있는 화면입니다.

<figure><img src="/files/Hl3CQRuEzj6kZSh4ton3" alt=""><figcaption><p>문서에 방문한 유저는 뷰어 설정에서 설정해놓은 방문자 입력 화면을 보게 됩니다.</p></figcaption></figure>

뷰어 설정 화면에서는 문서 뷰어에 대한 설정을 할 수 있습니다.

링크 공유시에 제출 정보 수집 활성화에 체크를 하면 문서를 공유 받은 사람이 뷰어 설정에서 지정한 항목에 대해서 정보를 제출해야만 문서를 열람할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

정보 제출과 공유에 대해서는 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/dw0rbDrrWzCt2M7zTlT0" %}
[문서 공유하기](/marketing/document/sharing-document)
{% endcontent-ref %}

#### ② 미팅 예약 링크

미팅 설정은

<figure><img src="/files/b13mJergULjVO5f8R0kM" alt=""><figcaption><p>미팅 예약 링크를 설정하면 문서를 열람한 고객이 뷰어에서 담당자와의 미팅 예약을 할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

미팅 예약링크를 문서를 공유 받은 사람이 문서 뷰어 내에서 우측 상단의 담당자 아이콘을 눌러서 담당자가 설정해 놓은 미팅 예약폼을 바로 사용할 수 있도록 할 수 있습니다. 미팅에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/DSo0WqTwGzCqb6ql7AqB" %}
[미팅](/task/meeting)
{% endcontent-ref %}


# 문서 공유하기

## 1. 문서 공유하기

### 1-1. 링크로 문서 공유하기

<figure><img src="/files/l36o9E9tB1vWej8EIlhK" alt=""><figcaption><p>링크 공유하기를 클릭하면 링크 공유 팝업을 확인할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

문서를 업로드하면, 업로드한 문서를 열람 할 수 있는 링크를 생성할 수 있습니다. 해당 링크를 고객에게 전달하여 누구나 세일즈맵에 업로드한 문서를 공유할 수 있고, 해당 문서를 확인한 사람의 정보를 수집할 수 있습니다.

#### ① 일반 링크

<figure><img src="/files/hVfhHgL28ynFKmKqlbI0" alt=""><figcaption><p>제출 정보 수집 비활성화에 따른 링크 동작 순서</p></figcaption></figure>

일반 링크로 문서를 공유할 때 제출 정보 수집의 활성화와 비활성화를 선택할 수 있습니다.

제출 정보 수집을 활성화하면 해당 문서의 링크에 접근하는 사람은 문서를 확인하기 위해서 방문자 정보 입력을 해야합니다. 이때 방문자가 입력해야하는 정보는 [뷰어 설정](/marketing/document/uploading-document#undefined-2)에서 설정한 내용을 따릅니다.

이 과정으로 입력된 방문자의 정보는[ 컨택의 고객](/contact/contact#undefined-3)에 새로운 고객으로 저장됩니다. 또한 문서 상세화면의 [방문자 리스트 탭](/marketing/document/utilizing-document#undefined-5)에 방문자로서 열람 내역이 추적 됩니다.

제출 정보 수집을 비활성화하면 방문자 정보를 입력하지 않고 바로 문서를 열람할 수 있습니다. 또한 문서 상세화면의 방문자 리스트탭에 *알수없음*이라는 이름으로 열람 내역을 추적할 수 있습니다.&#x20;

#### ② 고객 지정 링크

고객 지정으로 링크를 생성하면 해당 링크의 방문자를 지정된 유저로 가정하고 방문자 정보를 입력하지 않아도 되지만 문서 열남 내역 추적은 구체적으로 가능한 형태의 문서 공유가 가능합니다.

기존 세일즈맵 내부에 저장된 고객을 지정하여 링크를 생성하고 해당 링크를 공유하면 지정한 고객의 상세정보와 문서의 상세정보 탭에서 해당 고객의 문서열람 내역을 추적할 수 있습니다.

### 1-2. 웹 폼으로 문서 공유하기

고객에게 문서 링크를 직접 전달하여 문서를 공유할 수도 있지만, 고객이 웹폼을 제출했을 때 자동으로 문서가 열람되도록 해 문서를 공유할 수도 있습니다.&#x20;

뷰어 설정에서 지원하는 방문자 정보 수집 범위보다 더 구체적인 방문자 정보를 수집해야 하는 경우에 해당 기능을 이용하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/u8PAZ1Y1PekkBkTBdM4Q" alt="" width="375"><figcaption><p>문서를 공유할 수 있는 웹폼의 예시입니다. 웹폼을 이용하면 방문자에게 더 많은 정보를 수집할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

웹 폼 제출 시 문서가 열리도록 하는 더 자세한 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/m70u8PZ1dF5NwgERGakX" %}
[웹 폼 생성하기](/marketing/web-form/generating-web-form)
{% endcontent-ref %}


# 문서 활용하기

***

## 1. 문서 상세 화면

### 1-1. 문서 대시보드

<figure><img src="/files/H4FK5A27otgPmEBKr8WG" alt=""><figcaption><p>문서의 대시보드 화면입니다. 문서에 대한 통계자료를 확인할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

#### 해당 페이지에서는

> * 문서에 대한 통계 정보와 페이지별 평균 조회 시간, 관심도를 확인할 수 있습니다.
> * 통계 기간을 선택하여 특정 기간 동안의 정보를 확인할 수 있습니다.
> * 방문자들의 관심도 분포를 알 수 있습니다.

용어 설명

> * `방문자 수` : 문서를 열람한 사람의 수로, 같은 방문자가 반복하여 문서를 조회하더라도 한 번만 카운트합니다.&#x20;
> * `조회수` : 문서가 열람된 횟수로, 기존에 문서를 열람한 방문자인지와 무관하게 문서가 열리면 카운트합니다.

### 1-2. 방문자 목록 탭

<figure><img src="/files/lkrXuQ24DMDEaGBhipb5" alt=""><figcaption><p>문서의 방문자 목록 탭의 화면</p></figcaption></figure>

#### 해당 페이지에서는

* 해당 문서에 방문한 방문자들의 목록, 관심도, 조회수를 확인할 수 있습니다.
* 목록에서 방문자의 이름을 클릭하여, 방문을 통해서 생성된 고객의 상세화면으로 이동할 수 있습니다.
  * 문서의 링크 공유에서 방문자의 정보를 수집하여 고객 생성의 유무를 선택할 수 있습니다. \
    자세한 내용은 해당 문서를 참고해주세요
* 상세보기를 클릭하여 방문자가 구체적인 페이지별 열람 내역을 확인할 수 있습니다.

***

## 2. 세일즈맵 다른 기능에서 문서 활용

### 2-1.  워크플로우에서 문서 활용하기

세일즈맵의 자동화 기능을 이용한다면, 문서 기능을 중심으로 마케팅 / 세일즈 자동화를 할 수 있습니다.

고객이 문서를 열람하는 이벤트와 고객의 문서에 대한 관심도가 변화하는 이벤트를 트리거로 이용하여 워크플로우를 사용할 수 있습니다.

#### 문서 열람 트리거 사용하기

<figure><img src="/files/axMAZvyobkMxSd04WBwA" alt=""><figcaption><p>문서 열람 이벤트를 트리거로 한 워크플로우 예시</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/SnomiS408qyAaCV39m9R" alt=""><figcaption><p>해당 워크플로우의 흐름도</p></figcaption></figure>

#### 💡 이런 식으로 이용할 수 있어요.

* 문서를 열람한 고객 중 회사가 '세일즈맵'인 고객을 특정하여 해당 고객들에게 이메일로 추가 자료를 보낼 수 있어요.&#x20;
* 문서를 열람한 고객의 노트에 문서를 읽어본 경험이 있다는 내용을 기록할 수 있어요.
* 문서를 열람한 고객 중 오전 9시부터 \~ 오후 1시 사이에 열람한 고객에게 문자 메시지를 보낼 수 있어요.

#### 문서 관심도 업데이트 트리거 사용하기

<figure><img src="/files/3KLmdEuKwgJQSQiCA8kf" alt=""><figcaption><p>문서 관심도 업데이트를 트리거로 한 워크플로우 예시</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/QVhvSNYWRZCVHO9gPuzv" alt=""><figcaption><p>워크플로우의 흐름도</p></figcaption></figure>

#### 💡 이런 식으로 이용할 수 있어요.

* 문서에 대한 관심도가 높음으로 증가한 고객들에게는 추가적인 메일을 보낼 수 있어요.&#x20;
* 문서에 대한 관심도가 중간으로 증가한 고객들의 고객 속성을 변경할 수 있어요.

***

### 2-2. 웹 폼에서 문서 활용하기

[제출 정보 수집 활성화](/marketing/document/sharing-document#undefined-1) 기능을 이용하면 문서의 [뷰어 설정](/marketing/document/uploading-document#undefined-2)에서 제공하는 범위 내의 고객의 정보를 수집할 수 있습니다.

하지만 [웹폼의 제출 액션 기능](/marketing/web-form#id-7)을 사용하면 웹폼을 작성해야 문서를 제공받을 수 있게 설정하여 더 많은 정보를 수집할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/F8xZBBPKaPnsQ2Rd5ydt" alt="" width="375"><figcaption><p>웹폼을 이용한 문서 배포의 예시</p></figcaption></figure>

수집할 고객의 정보의 범위를 설정하는 방법은 [해당 문서](/marketing/web-form#id-3)를 참고해주세요.

웹폼을 제출해서 문서로 이동하게 설정하는 방법은 [해당 문서](/marketing/web-form#id-7)를 참고해주세요.

***

### 2-3. 메일에 문서 첨부하기

메일과 메일 템플릿에 첨부 파일의 형태로 문서를 공유하고 배포할 수 있지만, 문서 기능으로 문서를 공유하고 배포하면 관심도 추적, 관리가 더 쉬워집니다.

<figure><img src="/files/8XIsOGf5p7YRQFwXe5is" alt=""><figcaption><p>이메일 / 이메일 템플릿 작성 화면에서 사용가능한 문서 기능</p></figcaption></figure>


# 딜

***

세일즈맵에는 영업 기회를 관리하는 오브젝트로 <kbd>리드</kbd>와 <kbd>딜</kbd>이 있습니다.\
이 중 <kbd>딜</kbd>은 세일즈 팀이 관리하는 영업 기회로, 잠재 고객이 제품 데모나 견적서를 요청한 경우와 같이 본격적으로 미팅이나 영업 활동을 진행할 때 사용하게 됩니다. &#x20;

<kbd>딜</kbd>을 생성하면, 이후 <kbd>딜 파이프라인</kbd>을 통해 상담 → 제안 → 협상 → 계약과 같이 우리 회사의 일반적인 거래 단계에 맞춰 진행 상황을 추적하고, 각 단계별로 필요한 후속 조치를 기록·관리해 계약 성사 확률을 높일 수 있습니다.&#x20;

아직 <kbd>오브젝트</kbd>, <kbd>리드</kbd>, <kbd>딜</kbd>의 개념이 모호하게 느껴지신다면, 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/lAk45lfleRA71y1pzgFt" %}
[세일즈맵 필수 용어 사전](/salesmap/getting-started-with-salesmap/salesmap-dictionary)
{% endcontent-ref %}

지금부터는 세일즈맵을 사용하는 B2B 세일즈팀은 <kbd>딜</kbd>을 어떻게 생성하고 관리하는지, 그 활용성을 극대화하는 방법에는 무엇이 있는지 자세히 알아봅니다.


# 딜 생성하기

***

## 1. 딜 파이프라인

### 1-1. 딜 파이프라인이란

B2B 세일즈는 각 <kbd>딜</kbd>의 **예상 매출, 계약 가능성, 미팅 진행 상황** 등에 따라 영업 기회를 체계적으로 분류하고 추적해야 합니다. 이때 각 <kbd>딜</kbd>의 상태를 단계별로 구분하고, 한눈에 볼 수 있도록 시각화하는 도구를 <kbd>딜 파이프라인</kbd>이라고 합니다.\ <kbd>딜</kbd>이 개별 영업 기회를 의미한다면, <kbd>딜 파이프라인</kbd>은 이러한 딜을 단계별로 정리해 흐름을 관리할 수 있는 틀인 셈입니다.

<kbd>딜 파이프라인</kbd>을 활용하면 각 영업 기회가 계약에 얼마나 가까워졌는지 한눈에 파악하고, 정체가 자주 발생하는 구간을 빠르게 찾아 영업 전략을 효과적으로 수정할 수 있습니다.

### 1-2. 딜 파이프라인 세팅하기

세일즈맵에서 <kbd>딜</kbd>은 기본적으로 <kbd>딜 파이프라인</kbd>에서 관리됩니다. 따라서 딜을 생성하기 전에 딜 파이프라인 세팅 방법부터 알아봅니다.

#### ① 딜 파이프라인 생성

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>세일즈</kbd>><kbd>딜</kbd>로 이동하면, 아래 그림과 같이 딜 파이프라인 화면이 나타납니다.&#x20;

<figure><img src="/files/22wzKaJyS2ScebASO3JT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

파이프라인을 세팅한 적이 없는 경우 세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 '세일즈 파이프라인'을 확인하실 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/2VvIafccdhpvgfl8iJy7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

화면 상단의 메뉴 탭에서  `파이프라인 이름 드롭다운`을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
드롭다운 하단의 `+파이프라인 생성` 버튼을 클릭하면 딜 파이프라인 생성 화면으로 이동합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
딜 파이프라인 생성 화면에서는 다음 그림과 같은 입력란을 확인하실 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/r9wUy4XjMa1KQKIWuXho" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

화면의 각 영역에는 다음 설명에 따라 내용을 채워넣습니다.&#x20;

> ① 화면 최상단의 <kbd>이름</kbd> 에는 파이프라인의 이름을 입력합니다.&#x20;
>
> ② 각 <kbd>카드</kbd>는 딜 파이프라인의 개별 단계를 커스터마이징하는 공간입니다.
>
> * 카드를 구성하는 항목은 다음과 같습니다.&#x20;
>   * <kbd>이름</kbd>: 생성 화면 최상단의 <kbd>이름</kbd>과 달리 카드의 <kbd>이름</kbd>에는 개별 단계의 이름을 입력합니다.
>   * <kbd>가능성</kbd>: 딜이 해당 단계에 있을 때 실제 계약까지 이어질 가능성을 입력합니다. (단위: %)
>   * <kbd>설명</kbd>: 다른 팀원도 동일한 기준으로 딜을 관리할 수 있도록 단계에 대한 설명을 작성합니다.&#x20;
>   * <kbd>정체 기준일</kbd>: 해당 단계에서 정체될 수 있는 최대 기간을 설정하는 옵션입니다. 옵션을 활성화하고 기간을 입력하면, 기준을 초과한 딜에 경고가 표시됩니다.&#x20;
>   * &#x20;<kbd>단계 삭제</kbd>: 카드를 삭제해 파이프라인에서 해당 단계를 삭제하는 기능입니다.
>
> ③ 각 카드 사이의 `+버튼` 을 클릭하면 기존 카드 사이에 새로운 카드를 생성해 파이프라인 단계를 추가할 수 있습니다.&#x20;
> {% endstep %}

{% step %}
`저장` 버튼을 눌러 파이프라인 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

#### ② 멀티 파이프라인

세일즈맵에서는 우리 회사의 거래 방식에 따라 딜 파이프라인을 여러 개 생성해 동시에 사용할 수 있습니다. 제품별로, 고객사 업종별로, 파이프라인을 만들고 딜을 체계적으로 관리해보세요.

#### ③ 딜 파이프라인 수정

이미 생성한 파이프라인은 필요에 따라 언제든 수정/편집하실 수 있습니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>세일즈</kbd>><kbd>딜</kbd>로 이동하면, 딜 파이프라인 화면이 나타납니다.&#x20;

<figure><img src="/files/B3lYmZ5ndmVJYLuxOd1d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
딜 파이프라인 화면의 `파이프라인 이름 드롭다운` 을 클릭해 수정을 희망하는 파이프라인을 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`파이프라인 이름 드롭다운` 을 한 번 더 클릭해 드롭다운 하단  `+파이프라인 수정` 버튼을 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
이후 딜 파이프라인을 수정하는 과정은 생성하는 과정과 동일합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 2. 딜 생성하기&#x20;

딜 파이프라인 세팅을 마쳤다면, 개별 딜을 생성해 파이프라인을 채워 넣을 차례입니다. 세일즈맵에서 <kbd>딜</kbd>을 생성하는 방법은 크게 두 가지가 있습니다.

> * 기존 마케팅 팀이 관리하던 리드와 연결된 딜을 생성하기
> * 딜 정보를 직접 입력해 새로 생성하기

지금부터는 이 딜을 생성하는 두 가지 방법을 천천히 살펴보겠습니다.

### 2-1. 리드와 연결된 딜 생성하기

마케팅 팀이 육성하던 <kbd>리드</kbd>의 구매 의사가 높아져, 세일즈팀의 본격적인 영업이 필요하다고 판단될 때는 해당 <kbd>리드</kbd>와 연결된 <kbd>딜</kbd>을 생성합니다. \
이 방식으로 딜을 생성하면 <kbd>리드</kbd>에 기록된 고객·회사 정보와 활동 이력이 자동으로 <kbd>딜</kbd>에 반영되어, 세일즈팀이 원활하게 인수인계받을 수 있습니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>마케팅</kbd>><kbd>리드</kbd>로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
리드 파이프라인을 수정할 수 있는 드롭다운 메뉴는 아래 그림과 같이 리드 목록 화면, 리드 상세 화면, 리드 미리보기에서 확인할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/53WM4Ia7UbMCGs8dUfNz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/JdAYjHXVqD7itGs93MIz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
파이프라인 단계를 `영업 대상 확정`으로 선택 후 `저장`을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
아래 그림과 같이 해당 리드와 연결된 딜을 생성할 수 있는 딜 생성 화면이 나타나면, 회사명, 파이프라인 단계, 담당자 등 정보를 입력하고 `저장`을 클릭합니다

<figure><img src="/files/A7ewrcQEQGVriq0dj0lH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 2-2. 새로운 딜 추가하기

B2B 비즈니스에서는 고객이 바로 도입 문의를 남기는 경우처럼, 마케팅 팀의 육성 없이 곧바로 세일즈 팀이 딜로 관리하는 상황이 생기기도 합니다.\
이때는 기존에 등록된 <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 정보를 바탕으로 딜을 생성하거나, <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 정보를 새로 추가하면서 동시에 딜을 생성할 수 있습니다.

{% hint style="warning" %}

* 딜을 생성하기 위해서는 세일즈맵에 고객과 회사 정보가 등록되어 있어야 합니다. \
  기존에 등록되어 있지 않은 고객이나 회사를 딜로 생성하는 경우, 딜로 생성 화면에 고객과 회사 정보를 입력해야 합니다.
  {% endhint %}

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>세일즈</kbd>><kbd>딜</kbd> 을 클릭해 딜 파이프라인으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`+딜 생성` 버튼을 클릭합니다

<figure><img src="/files/ytVq8LcANw9ss6azuYgD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
딜 생성 화면이 나타나면 기존에 세일즈맵에 등록된 <kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 선택하거나, 딜로 등록하고자 하는 <kbd>회사</kbd>/<kbd>고객</kbd> 정보를 입력합니다.&#x20;

<figure><img src="/files/lMQTcFkESotILqQuXsWX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
`저장` 버튼을 클릭해 리드 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}


# 딜 활용하기

***

## 1. 딜 화면

### 1-1. 딜 파이프라인 화면

#### ① 딜 파이프라인 화면 구성

<figure><img src="/files/15E6joO55NDNUXZWYzRY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

위 그림은 세일즈맵 메뉴의 <kbd>세일즈</kbd>><kbd>딜</kbd>로 이동하면 볼 수 있는 딜 파이프라인 화면입니다.\
그림에 표시된 영역과 번호를 참고하여 각 영역에서 사용할 수 있는 기능을 알아봅니다.

> #### ①번 영역&#x20;
>
> * 뷰\
>   뷰는 필터, 컬럼, 정렬 설정을 통해 필요한 정보만을 모은 화면을 말합니다.\
>   뷰는 쓰임에 맞게 다양하게 커스터마이징할 수 있으며, 각각의 뷰는  `나만 보기`하거나 `전체 공유`할 수 있습니다.<br>
>
> #### ②번 영역
>
> * <i class="fa-chart-kanban">:chart-kanban:</i>**/**<i class="fa-bars">:bars:</i> 아이콘\
>   관리 중인 딜을 딜 파이프라인 화면으로 볼지, 딜 목록 화면으로 볼지 선택하는 버튼입니다. 좌측의 아이콘이 딜 파이프라인 화면, 우측의 아이콘이 딜 목록 화면으로 전환하는 버튼입니다.
>
> * **딜 검색 창**\
>   딜을 검색할 수 있는 검색 창으로, 검색 시 검색한 값이 포함된 이름을 가진 모든 딜이 목록에 나타납니다.
>
> * **파이프라인 이름 드롭다운 메뉴**\
>   현재 보고 있는 파이프라인의 이름입니다. 드롭다운을 클릭해 다른 파이프라인으로 이동하거나, 파이프라인을 생성하고 수정할 수 있습니다.&#x20;
>
> * **정렬**\
>   각 딜의 필드 값을 기준으로 오름차순/내림차순 정렬을 할 수 있습니다.
>
> * **필터**\
>   필드의 조건을 설정해 조건을 만족하는 딜만 모아볼 수 있는 기능입니다.\
>   'A가 B와 같을 때', 'A가 B를 포함할 때' 등 다양한 조건문을 사용할 수 있습니다.
>
> * **카드 설정**\
>   딜 파이프라인에서 보이는 카드에 표시될 정보를 설정할 수 있습니다. 해당 버튼을 통한 자세한 카드 설정방법은 뒤에서 살펴봅니다.&#x20;
>
> #### ③번 영역
>
> * **파이프라인 단계 접기/펼치기**\
>   `>` 모양의 버튼을 클릭하면 파이프라인의 각 단계를 접거나 펼칠 수 있습니다.<br>
>
> #### ④번 영역
>
> * **총 딜 개수, 총 딜의 예상 매출 금액**\
>   현재 뷰에서 보고 있는 모든 딜의 개수와 예상 매출 금액을 확인할 수 있습니다.
> * **딜 생성**\
>   기존에 세일즈맵에 등록되어 있는 고객과 회사 정보를 바탕으로 딜을 새로 추가할 수 있는 버튼입니다. \
>   리드를 생성하는 방법은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/UK9JSXBiKWslWKovvxj2" %}
[딜 생성하기](/sales/deal/generating-deal)
{% endcontent-ref %}

#### ② 딜 카드

새로 추가된 딜은 **딜 파이프라인**에 카드 형태로 표시되며, 이를 **딜 카드**라고 부릅니다.

<figure><img src="/files/3uQgYe9siZXCoqi8OdO7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**(1) 딜 카드의 색상**

딜 카드의 색상은 다음과 같은 정보를 담고 있습니다.

> * 흰색: SQL(Sales Qualified Lead), 세일즈 팀이 적극적으로 영업 활동을 하고 있는 딜입니다.&#x20;
> * <mark style="color:blue;">파란색</mark>: Won-계약까지 성사된 딜을 의미합니다.&#x20;
> * <mark style="color:red;">빨간색</mark>: Lost, 계약에 실패해 종료된 딜을 의미합니다.

딜의 성사 여부를 표시해 딜 카드의 색상을 바꾸는 방법은 [본 페이지의 1-3. 딜 상세화면](#id-1-3)에서 소개합니다.&#x20;

**(2)  딜 카드 내 경고 표시**

파이프라인 단계별로 **정체 기준일**을 초과해 해당 단계에 머물러있는 딜은 위 그림과 같이 딜 카드에 경고가 표시됩니다. 그림에서는 '평가와 산정 단계'의 정체 기준일을 14일로 설정했기 때문에 "14일 이상 정체 되었습니다"라는 문구와 함께 경고가 표시되고 있습니다.&#x20;

이처럼 경고가 표시된 딜은 지연 원인을 신속하게 확인하고 후속 미팅 제안, 조건 재협상, 의사결정권자 재접촉 등 필요한 조치를 빠르게 취해 딜을 다시 진행시킬 수 있습니다.\
파이프라인 단계에 정체 기준일을 설정하는 방법은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/UK9JSXBiKWslWKovvxj2" %}
[딜 생성하기](/sales/deal/generating-deal)
{% endcontent-ref %}

**(3) 딜 카드 커스터마이징**

딜 카드에 표시되는 정보는 자유롭게 커스터마이징해, 딜에 입력된 많은 정보 중 업무에 필요한 내용만 빠르게 확인할 수 있습니다. 딜 카드를 편집하는 방법은 다음과 같습니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>세일즈</kbd>><kbd>딜</kbd>을 클릭해 딜 파이프라인 화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/S7osj1QQ0D0mu5Bez2pS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

딜 파이프라인 상단의 `카드 설정` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/mKIYau5Wlz1aiM8CUkjR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

카드 설정 팝업창의 좌측에서는 딜 카드에서 바로 확인하고 싶은 항목들을 활성화할 수 있고,\
카드 설정 팝업창의 우측에서는 항목들의 순서를 조정할 수 있습니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
`저장` 버튼을 클릭해 카드 설정을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

#### ③ 딜 파이프라인에서 개별 딜의 파이프라인 단계 변경하기

<figure><img src="/files/SjSAvxQ0ZuDIYuUyvOrA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

적절한 영업 전략을 통해 고객의 구매 의사가 한층 명확해졌다면, 해당 딜을 파이프라인의 다음 단계로 옮겨야 합니다.\
예를 들어, **‘상담’ 단계**의 고객이 제품 소개 미팅 후 구체적인 견적을 요청했다면, **‘제안’ 단계**로 올려 진행 상황을 반영합니다. 이때는 딜 파이프라인에서 딜 카드를 드래그 앤 드롭해 간단히 변경할 수 있습니다.

### 1-2. 딜 목록 화면

딜 파이프라인 좌측 상단에는 <i class="fa-chart-kanban">:chart-kanban:</i>**/**<i class="fa-bars">:bars:</i> 모양의 버튼이 있습니다. 이때 우측의 아이콘을 클릭하면 아래 그림과 같이 파이프라인의 모든 딜을 리스트 형태로 확인할 수 있는 딜 목록 화면으로 전환됩니다.&#x20;

<figure><img src="/files/Ssq4lO6qXzKEEKXLnHkK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

딜 목록화면에서는 다음과 같은 버튼을 확인하실 수 있습니다.

> #### ①번 영역
>
> * **뷰**\
>   뷰는 필터, 컬럼, 정렬 설정을 통해 필요한 정보만을 모은 화면을 말합니다.\
>   뷰는 쓰임에 맞게 다양하게 커스터마이징할 수 있으며, 각각의 뷰는  `나만 보기`하거나 `전체 공유`할 수 있습니다.<br>
>
> #### ②번 영역
>
> * **리드 검색**\
>   리드를 검색할 수 있는 검색 창으로, 검색 시 검색한 값이 포함된 이름을 가진 모든 리드가 목록에 나타납니다.
> * <i class="fa-chart-kanban">:chart-kanban:</i>**/**<i class="fa-bars">:bars:</i>\
>   관리 중인 딜을 딜 파이프라인 화면으로 볼지, 딜 목록 화면으로 볼지 선택하는 버튼입니다. 좌측의 아이콘이 딜 파이프라인 화면, 우측의 아이콘이 딜 목록 화면으로 전환하는 버튼입니다.
> * **딜 검색 창**\
>   딜을 검색할 수 있는 검색 창으로, 검색 시 검색한 값이 포함된 이름을 가진 모든 딜이 목록에 나타납니다.
> * **파이프라인 이름 드롭다운 메뉴**\
>   현재 보고 있는 파이프라인의 이름입니다. 드롭다운을 클릭해 다른 파이프라인으로 이동하거나, 파이프라인을 생성하고 수정할 수 있습니다.&#x20;
> * **필터**\
>   필드의 조건을 설정해 조건을 만족하는 딜만 모아볼 수 있는 기능입니다.\
>   'A가 B와 같을 때', 'A가 B를 포함할 때' 등 다양한 조건문을 사용할 수 있습니다.
> * **컬럼 설정**\
>   현재 뷰에서 어떤 필드가 보이게 할지 정하는 기능입니다.\
>   조건을 만족하는 딜만 보이도록 하는 필터 기능과는 달리, 필드 자체가 보이지 않게 하는 기능입니다. <br>
>
> #### ③번 영역
>
> * **전체 다운로드**\
>   현재 뷰에서 보이는 모든 리드를 .xlsx 파일이나 .csv파일로 내려받을 수 있는 기능입니다.
> * **딜 생성**\
>   기존에 세일즈맵에 등록되어 있는 고객과 회사 정보를 바탕으로 딜을 3새로 추가할 수 있는 버튼입니다. 딜을 생성하는 방법은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

&#x20;

### 1-3. 딜 상세화면

❶ 딜 파이프라인 화면에서 딜 카드를 클릭하거나, ❷ 딜 목록에서 개별 딜을 클릭하면 아래 그림과 같은 딜 상세 화면으로 이동합니다.

<figure><img src="/files/BDM0NM8B59bwMixHi4zI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> #### ① 현재 설정된 뷰
>
> 현재 보고 있는 딜 상세 화면의 레이아웃을 확인하고, 다른 레이아웃으로 변경할 수 있습니다.<br>
>
> #### ② 딜 기본 정보
>
> 딜의 이름과 담당자, 현재 보고 있는 딜이 파이프라인의 어느 단계에 위치해 있는지 확인할 수 있습니다.
>
> 팔로워에는 메인 담당자와 함께 딜을 관리하는 다른 팀원을 추가할 수 있습니다.
>
> #### ③ 리드 상세 정보
>
> 딜과 관련한 필드 정보들을 확인할 수 있습니다.
>
> #### ④ 딜 성사/실패 전환
>
> 상세화면에서 보고 있는 딜의 성사 여부를 빠르게 전환할 수 있습니다. 이때 전환한 값은 딜 파이프라인에서 딜 카드의 색상으로 표시됩니다.
>
> #### ⑤ 히스토리/TODO/노트 등 현황 관리 탭
>
> 각 리드와의 커뮤니케이션 과정이 기록된 <kbd>타임라인</kbd>/<kbd>TODO</kbd>/<kbd>노트</kbd> 등의 현황을 확인할 수 있을 뿐 아니라, 상세 화면에서 바로 작성하고 수정할 수 있습니다.&#x20;

\
딜 상세 화면을 구성하는 탭과 위젯, 필드 역시 <kbd>레이아웃 관리</kbd>에서 편집하실 수 있습니다. 자세한 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/OpyRobO8SSL7crYkq8AC" %}
[레이아웃 관리](/settings/object-management/layout)
{% endcontent-ref %}


# 견적서 관리

영업 기회에서 해당 고객이 구매하고자 하는 상품과 사용 인원, 그에 따른 견적 금액 등을 함께 관리할 수 있습니다.

## 1. 상품 만들기

회사에서 판매하는 제품이 다양해, 각 상품별 관심을 보이는 리드/딜을 구분하고 싶어요! 하시는 분들\~ \
세일즈맵에서 판매하는 상품을 추가하고 수량에 따른 견적서 작성까지, 모두 가능합니다.

<figure><img src="/files/9OI8lvmAQwrXEYp1TOZ9" alt=""><figcaption><p>상품 만들기</p></figcaption></figure>

1️⃣ 세일즈 > 상품 메뉴에서 화면 상단의 +상품 버튼 클릭

2️⃣ 이름/유형/금액 등 상품과 관련된 기본 정보 입력

💡 상품에 입력되는 금액은 기본 금액으로 작성하고, 견적서 작성 시 변경 가능합니다.

***

### 구독형 상품 관리

구독형 상품의 경우, 월간 구독과 연간 구독을 구분하여 유형을 선택할 수 있습니다.\
월간 구독의 경우 가격에 월 구독료를, 연간 구독의 경우 가격에 연 구독료를 입력하세요!

<figure><img src="/files/hh88747SLhp2CleoK2TT" alt=""><figcaption><p>구독형 상품 관리</p></figcaption></figure>

***

### 묶음 상품 관리

묶음으로 판매하는 상품이 있는 경우 상품 생성 시 하단의 ‘묶음 상품으로 생성’에 체크 표시를 통해 \
금액과 수량을 입력하고 수량에 따른 전체 금액을 관리할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/OpEXtfnF6kZDaWxTgiQs" alt=""><figcaption><p>묶음 상품 관리</p></figcaption></figure>

***

### 할인 상품 관리

딜 상세페이지에서 상품 추가 시 할인율이나 할인 금액을 적용할 수 있습니다. \
이미 추가된 상품도 수정 버튼을 눌러 동일하게 적용 가능합니다.

※견적서 전체 금액에 대한 할인율은 [발행](#id-3) 단계에서 설정할 수 있습니다.

1️⃣ 상품 추가 시 할인율 혹은 할인 금액 입력하기

<figure><img src="/files/5TGMOOOTivn9PTB5krxd" alt=""><figcaption><p>딜 상세페이지에서 상품 할인 적용하기</p></figcaption></figure>

2️⃣ 이미 견적서에 등록된 상품에 할인율 혹은 할인 금액 입력하기

<figure><img src="/files/aXtJhOHHJUDcfNJmgYvX" alt=""><figcaption><p>딜 상세페이지에서 상품 할인 적용하기2</p></figcaption></figure>

## 2. 견적서 구성하기

회사에서 판매하는 상품을 등록했다면, 이젠 회사 정책에 맞게 견적서를 구성해 보세요!

<figure><img src="/files/rpBzbIpwrePYOgWkxZvo" alt=""><figcaption><p>견적서 구성</p></figcaption></figure>

1️⃣ 세일즈> 딜 파이프라인/딜 리스트 메뉴에서 견적서를 생성하고자 하는 딜 클릭

2️⃣ 스크롤을 내려 화면 하단에 견적서 탭에 + 버튼 클릭

3️⃣ 각 기업에 맞는 견적서 이름을 입력하여 견적서 생성

<figure><img src="/files/rVnY3klpGExdsWOuMGZh" alt=""><figcaption><p>견적서 구성2</p></figcaption></figure>

4️⃣ 생성된 견적서 옆의 메뉴바를 클릭하여 ‘상품 추가’ 버튼 클릭

5️⃣ 사전에 등록했던 상품 목록 중 선택

6️⃣ 수량 입력 후 저장

\*구독형 상품의 경우 결제 횟수/구독 시작 날짜까지 입력 \
ex) 월 구독 상품을 12개월간 구독하는 경우 결제 횟수는 12로 입력

💡 세일즈> 상품 메뉴에서 상품 등록 시 입력했던 상품 금액의 변경이 필요한 경우, 상품 추가 버튼을 선택한 뒤 금액을 수정하여 견적서에 반영할 수 있습니다.

💡 견적서 내 상품 등록 시 [상품별 할인율 혹은 할인 금액](#undefined-2)을 적용할 수 있고, 이미 등록한 상품을 수정하여 할인율을 적용할 수 있습니다.

### 메인 견적서 설정하기

구매 의사가 있는 상품이 여러 개이거나 금액이 변경되는 경우, 하나의 딜에 여러 견적서를 추가할 수 있습니다. \
그 중, 성사 가능성이 가장 높은 견적서를 메인 견적서로 설정하세요.

<figure><img src="/files/9h8rPr6ZsfGAnk2EHaxC" alt=""><figcaption><p>메인 견적서 설정</p></figcaption></figure>

## 3. 견적서 발행하기

기존에 생성한 [견적서 템플릿](/sales/quote-template)을 활용하여 딜 상세화면에서 견적서를 발행할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/8cKeeYHAuZMbB7Cmc85e" alt=""><figcaption><p>견적서 발행</p></figcaption></figure>

견적서 발행 시 견적 일자와 유효 기한을 설정할 수 있고, 견적서 템플릿 생성 시 ‘사용자 정의 필드’로 설정한 필드는 \
견적서 빌더에서 직접 입력할 수 있습니다.

또한 견적서 내 회사 프로필 사진, 커버 사진, 그리고 인감 이미지의 크기를 조정할 수 있죠.

<figure><img src="/files/BOYusZWwPgjsR5xvexqc" alt=""><figcaption><p>견적서 발행2</p></figcaption></figure>

만일, 상품에 할인을 적용했다면, 1번에서 할인 금액을 확인하고 수정할 수 있습니다.\
또한 견적서 전체 금액에 대한 할인은 2번으로 표시된 곳에 작성하여 할인율을 적용할 수 있습니다.&#x20;

*\*견적서 전체 금액에 대한 할인율은 '견적서 템플릿'에서 추가 혹은 삭제가 불가능합니다.*

<figure><img src="/files/AoBeZbv4QGEJRhsyanyp" alt=""><figcaption><p>견적서 발행3</p></figcaption></figure>

견적서 전체 금액에 적용한 할인율은 견적서를 발행하고 난 뒤, 딜 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/vCaTtghTNjtz9ruM7tQJ" alt=""><figcaption><p>견적서 발행_전체 할인 금액</p></figcaption></figure>

견적서를 발행한 뒤, 링크를 복사하거나 ‘미리보기’ 버튼을 클릭해 PDF 파일로 다운로드하여 사용하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/XT42QkGotQroEbCcoAWL" alt=""><figcaption><p>견적서 발행4</p></figcaption></figure>

## 4. 견적서 확인하기

딜에서 바로 생성한 견적서는 세일즈> 견적서 페이지에 바로 생성됩니다. \
뿐만 아니라 견적서 메뉴에서도 새로운 견적서를 생성할 수 있어, 더욱 편리한 업무 프로세스를 구축할 수 있죠!

<figure><img src="/files/1U3wfX8mOipFfygP6L9P" alt=""><figcaption><p>견적서 확인</p></figcaption></figure>

## 5. 견적서 메일 첨부

견적서 링크를 복사한 뒤, 딜 상세페이지의 ‘이메일’ 기능으로 고객에게 손쉽게 메일을 발송해 보세요!

<figure><img src="/files/4vfxF47uUHsuGre7f9FM" alt=""><figcaption><p>견적서 메일 첨부</p></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**활용팁**

딜 상세 페이지에서 메일을 작성하는 경우,

아래 화면과 같이 링크를 복사/붙여넣기 하지 않아도 견적서를 메일에 손쉽게 추가하고 발송할 수 있어요.
{% endhint %}

{% @arcade/embed flowId="a8Vd39gNATlaTRvLnHJE" url="<https://app.arcade.software/share/a8Vd39gNATlaTRvLnHJE>" %}


# 견적서 템플릿

고객이 견적서를 요청하는 경우, 세일즈맵에 등록한 상품 및 견적서 구성을 활용하여 견적서를 PDF 파일로 다운로드 받거나 링크로 편리하게 공유할 수 있습니다.

## 견적서 템플릿 생성

견적서 템플릿 메뉴에서 우리 회사에 맞는 템플릿을 생성해 보세요!

{% @arcade/embed flowId="PLvqJepR066tkBLPs35u" url="<https://app.arcade.software/share/PLvqJepR066tkBLPs35u>" %}

{% stepper %}
{% step %}
`세일즈` > `견적서 템플릿` 메뉴에서 화면 상단의 `+ 템플릿` 버튼 클릭
{% endstep %}

{% step %}
템플릿 이름/견적서 제목/고객사 정보/공급자 정보 등 기본 정보를 입력
{% endstep %}

{% step %}
세부 내역 제목 설정
{% endstep %}

{% step %}
세부 내역 스타일 지정
{% endstep %}

{% step %}
부가세 및 비교 표시 설정
{% endstep %}
{% endstepper %}

\*견적서 상품 내 할인율을 적용하는 경우, 세부 내역 정보에 '할인' 컬럼을 반드시 포함해야 합니다.\
상품별 할인을 적용하지 않는다면, 견적서 이미지 내 '할인' 컬럼은 자동으로 비공개 처리됩니다.

<figure><img src="/files/eHr8tdgG9IgNNLhB4D5g" alt=""><figcaption><p>세부 내역 정보_할인 컬럼</p></figcaption></figure>

***

### 견적서 내 필드 추가

견적서 내 고객사 필드와 상품 필드에 유형을 추가하여 견적서 양식을 수정할 수 있습니다.\
이 때, 기존 데이터와 연동되는 필드와 견적서 작성 시 수동으로 입력해야 하는 필드로 구분할 수 있습니다.

✅ 기존 데이터와 연동되는 필드 (ex. 회사/이름/상품/코드)

<figure><img src="/files/HjY7MhatADmcWjVj0nUQ" alt=""><figcaption><p>견적서 내 필드 추가</p></figcaption></figure>

✅ 고객사 정보가 아닌, 계약에서 필요한 추가사항을 작성하기 위한 필드

<figure><img src="/files/wEWKooHCiVIeZ2fvbr9t" alt=""><figcaption><p>견적서 내 필드 추가2</p></figcaption></figure>

***

### 회사 정보 입력

‘공급자 정보’를 클릭했을 때 나오는 ‘공급자 정보 보기’ 버튼 클릭 시,\
회사 설정> 법인 정보 관리 메뉴로 이동하여 회사에 대한 상세 정보를 등록하여 견적서에서 활용할 수 있습니다.

{% @arcade/embed flowId="5t1cViRvhFGWnX0CyUzL" url="<https://app.arcade.software/share/5t1cViRvhFGWnX0CyUzL>" %}

회사 정책에 따라 견적서 내 **프로필 사진(회사 로고)** 혹은 **인감 사진을 추가**할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/pZqK4B6WYi68IAeDfNJq" alt=""><figcaption><p>회사 정보 입력2</p></figcaption></figure>


# 상품 변형

앞서, 세일즈맵 내에 회사의 상품을 생성하고 딜에 상품을 연결하여 견적서를 만들 수 있었죠. 이에 더해 이미 생성한 상품을 딜과 연결하는 과정에서 상품의 세부 내역이 변경되거나 할인이 적용된다면, 그럴 땐 상품 변형 필드를 추가하여 상품에 변경되는 사항을 바로 적용할 수 있습니다.

## 상품 변형 데이터 필드 생성

\[상품 변형] 기능을 활용해 변경사항을 적용하고 싶은 경우 회사 설정> 데이터 필드 관리에서 추가해보세요.\
데이터 필드 관리의 \[상품 변형] 탭에서 데이터 필드를 생성할 수 있습니다.

아래와 같이 동일한 상품이지만 딜(영업 기회)별로 상품에 대해 변경되는 사항이 있는 경우,\
다양한 상황에 대응할 수 있는 필드를 생성하고 또 적용할 수 있습니다.

예시 이미지에는 교육 시간/교육 시간(분)/교육 횟수를 상품 변형 필드로 생성하였습니다.\
\*데이터 필드 생성 시 \[생성 다이얼로그]에 체크로 표시한 상품 변형 필드만 반영됩니다.

<figure><img src="/files/VQpj9x1KlApAh6km6Ofn" alt=""><figcaption><p>상품 변형 데이터 필드 생성</p></figcaption></figure>

## 상품 변형 레이아웃 관리

앞서 \[데이터필드 관리]에서 상품 변형에 추가될 데이터 필드를 생성했다면,\
레이아웃 관리에서 생성 다이얼로그와 상세 다이얼로그에 추가될 항목을 추가 또는 정렬을 수정할 수 있습니다.

### 생성 다이얼로그

\[상품 변형]의 생성 다이얼로그에서 수정한 사항은 딜 상세페이지 내의 \[상품 추가] 다이얼로그에 반영됩니다.

1️⃣ 레이아웃 관리> 상품 변형> 생성 다이얼로그에서 항목 커스터마이징\
\*결제 횟수/시작 결제일/종료 결제일과 같은 항목은 구독형 제품의 경우에만 다이얼로그에 표시됩니다.

<figure><img src="/files/QfANoBBVKzEqJX4WHyci" alt=""><figcaption><p>생성 다이얼로그</p></figcaption></figure>

2️⃣ 딜 상세페이지> 견적서 목록> \[상품 추가] 버튼을 클릭하여 상품 추가 다이얼로그에서 확인

<figure><img src="/files/NT2Tj16qj8cuNBE9OsgT" alt=""><figcaption><p>생성 다이얼로그2</p></figcaption></figure>

### 상세 다이얼로그

\[상품 변형]의 상세 다이얼로그에서 수정한 사항은 딜 상세페이지 내의 견적서 목록의 항목에 반영됩니다.

1️⃣ 레이아웃 관리> 상품 변형> 상세 다이얼로그에서 항목 커스터마이징\
\*결제 횟수/시작 결제일/종료 결제일과 같은 항목은 구독형 제품의 경우에만 견적서 목록에 표시됩니다.

<figure><img src="/files/KKMsavYRVbfdHMaoyMOg" alt=""><figcaption><p>상세 다이얼로그</p></figcaption></figure>

2️⃣ 딜 상세페이지> 견적서 목록> \[상품 추가] 버튼을 클릭하여 견적서 목록에서 확인

<figure><img src="/files/w8NWokHlfJQyS6Sc6Zp8" alt=""><figcaption><p>상세 다이얼로그</p></figcaption></figure>

## 딜 상세페이지에서 상품 변형 적용하기

상품 변형 데이터 필드를 생성한 뒤에는 두 가지 방법으로 활용할 수 있습니다.\
먼저, 상품을 추가할 딜의 상세페이지에서 상품 추가 시 해당 사항을 적용할 수 있는데요.

딜의 상세페이지> 견적서 목록> 상품 추가를 클릭하면 아래와 같이 상품을 추가할 수 있게 표시됩니다.\
이때, 앞서 생성한 상품 변형 필드인 교육 시간/교육 시간(분)/교육 횟수가 추가되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/4zfkuMrNlqNGFnNYOlPF" alt=""><figcaption><p>딜 상세페이지에서 상품 변형 적용</p></figcaption></figure>

## 견적서에서 상품 변형 적용하기

견적서에서도 상품 변형 항목을 적용하여 금액을 입력할 수 있습니다.\
세일즈> 견적서 템플릿> \[**+템플릿]** 버튼을 클릭한 뒤, 견적서 템플릿을 만들 때 \[세부 내역 정보]에서\
상품 변형 컬럼을 추가하면, 실제 견적서 생성 시 해당 템플릿에서 상품 변형 항목을 활용할 수 있죠.

<figure><img src="/files/tpazQNaaUE1yCnZnTg7w" alt=""><figcaption><p>견적서에서 상품 변형 적용</p></figcaption></figure>

## 딜 상세페이지에서 상품 할인 적용하기

또한 회사 설정> 데이터 필드 관리> \[상품 변형] 탭에 '**할인 유형'**&#xACFC; '**할인'** 데이터 필드를 활용하여\
각 상품별 할인율 혹은 할인 금액을 적용할 수 있습니다.\
\
*\*세일즈맵에서 생성한 기본 데이터 필드는 편집이 불가능합니다.*

<figure><img src="/files/zLXvbbGXvLsOWJY2MHpS" alt=""><figcaption><p>데이터 필드_할인 유형, 할인</p></figcaption></figure>

아래의 두 가지 방법으로 상품에 할인을 적용할 수 있습니다.&#x20;

1\) 딜 상세 페이지에서 견적서를 등록하고 \[상품 추가]를 눌러 할인율 혹은 할인 금액 입력\
2\) 이미 견적서 내 추가한 상품은 \[수정]을 눌러 할인율 혹은 할인 금액 적용

1️⃣ 상품 추가 시 할인율 혹은 할인 금액 입력하기

<figure><img src="/files/5TGMOOOTivn9PTB5krxd" alt=""><figcaption><p>딜 상세페이지에서 상품 할인 적용하기</p></figcaption></figure>

2️⃣ 이미 견적서에 등록된 상품에 할인율 혹은 할인 금액 입력하기

<figure><img src="/files/aXtJhOHHJUDcfNJmgYvX" alt=""><figcaption><p>딜 상세페이지에서 상품 할인 적용하기2</p></figcaption></figure>


# 컨택

CRM의 기본이 되는 고객과 회사, 컨택 메뉴에서 두 오브젝트의 정보를 관리하는 방법을 살펴 보세요.

## 리드/딜/고객/회사 구분

<kbd>리드</kbd>・<kbd>딜</kbd>・<kbd>고객</kbd>・<kbd>회사</kbd> 오브젝트는 모두 고객의 정보를 담고 있다는 공통점이 있어 헷갈리기 쉽습니다.<br>

* <kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd>\
  **개별 주체의 정보**를 담는 오브젝트로, 이름, 연락처, 산업군, 규모 등 기본적인 프로필과 히스토리를 체계적으로 관리하기 위한 오브젝트입니다. <br>

* <kbd>리드</kbd>와 <kbd>딜</kbd>\
  고객과 회사에 등록된 기본 정보를 바탕으로 **영업 기회를 관리하는 오브젝트입니다.** \
  특정 고객과 관련된 거래의 상태나 관심 단계, 예상 수익, 경쟁 상황 등을 추적하는 것에 특화되어 사용자의 목표 달성을 지원합니다.

* 즉, <kbd>회사</kbd>·<kbd>고객</kbd> 오브젝트가 ‘누구인지’를 담는다면, <kbd>리드</kbd>·<kbd>딜</kbd>은 '어떤 거래 기회가 진행 중인지’를 담습니다.&#x20;

<kbd>고객</kbd>과 <kbd>회사</kbd>는 <kbd>컨택</kbd>메뉴에서 각각 확인하실 수 있습니다.

***

## 고객/회사 관리

세일즈맵에서 고객/회사의 정보를 등록하고 관리할 때, 딱 필요한 정보만 입력해두고 모아볼 수 있습니다.\
먼저, 회사 설정> 데이터 필드 관리> \[고객 또는 회사] 탭에서 데이터 필드를 생성해 보세요!\
\*기본 데이터는 편집이 불가능하며, 사용자가 추가한 필드는 언제든 수정 혹은 삭제가 가능합니다.

<figure><img src="/files/YSlgxW3FWbZeACKLPOfm" alt=""><figcaption><p>고객/회사 관리</p></figcaption></figure>

원하는 데이터 필드를 생성했다면, 회사 설정> 레이아웃 관리에서 고객/회사 탭을 선택하여 \[생성 다이얼로그]에\
추가하여 고객/회사 정보 입력 시 해당 필드를 추가할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/3RzalFGCowOonQfhAuyg" alt=""><figcaption><p>고객/회사 관리2</p></figcaption></figure>

이렇게 고객/회사 생성 시 필수적으로 입력되어야할 정보를 저장했다면,\
컨택> 고객/회사 페이지에서 고객 또는 회사를 추가해 보세요!

<figure><img src="/files/2j5rTwYe8wuo6qGDMSI5" alt=""><figcaption><p>고객/회사 관리3</p></figcaption></figure>

## 고객/회사 상세페이지

이처럼 등록한 고객과 회사는 리드/딜로 등록한 뒤에 액티비티/노트/히스토리 등이 연결되어 진행 현황을\
함께 확인할 수 있고, 상세페이지에서 바로 이메일이나 SMS 발송 등 체계적인 관리가 가능합니다.\
뿐만 아니라 고객, 회사와 연결된 리드와 딜 목록을 한눈에 확인할 수 있는데요.

<figure><img src="/files/MPCaVQdr4j8JLsOgQcg2" alt=""><figcaption><p>고객/회사 상세페이지</p></figcaption></figure>

1️⃣ **고객 상세페이지**

: 고객과 연결된 회사를 확인할 수 있고 해당 고객이 메인 담당자로 연결된 리드와 딜 목록을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/2GOKOv9tkULWFS8qepRc" alt=""><figcaption><p>고객 상세페이지</p></figcaption></figure>

2️⃣ **회사 상세페이지**

: 회사와 연결된 고객을 확인할 수 있고, 회사에 속한 담당자와 연결된 리드와 딜 목록을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/6ad0S4153uGRns7IHLmx" alt=""><figcaption><p>회사 상세페이지</p></figcaption></figure>

## 고객 그룹

기존에 등록되어 있던 고객을 더욱 체계적으로 관리할 수 있도록 고객 그룹을 생성해 보세요!

<figure><img src="/files/S2ZIzCBkYdelU0vb7Bb1" alt=""><figcaption><p>고객 그룹</p></figcaption></figure>

1️⃣ 컨택> 고객 그룹에서 `+그룹` 버튼 클릭\
2️⃣ 고객 추가 유형 선택

* Active: 사용자가 설정한2 조건에 맞게 자동으로 고객 목록을 업데이트합니다.
* Static: 처음 생성 시 추가된 고객으로 그룹이 고정됩니다.

3️⃣ 그룹을 생성할 조건 설정\
\*최종 그룹 생성 전 ‘고객 목록 미리보기’를 통해 리스트를 확인할 수 있습니다.

또한 고객 그룹을 생성한 뒤, 고객 그룹에서 바로 리드/딜을 생성할 수 있습니다.

**활용 팁!** 컨택> '고객' 페이지에서 \[고객 그룹]으로 필터를 설정하여 그룹 내 고객의 정보를 수정하거나,\
추가적인 필터 설정을 통해서 고객을 완벽하게 세분화하여 관리할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/2l7kxLiZWmIrnkd7Le5g" alt=""><figcaption><p>고객 그룹에서 리드/딜 생성</p></figcaption></figure>


# 고객

## 1. 고객 관리하기

### 1-1. 고객 생성하기

### 1-2. 고객 필드 생성하기

세일즈맵에서 고객 정보를 등록하고 관리할 때, 필요한 정보만 입력해두고 모아볼 수 있습니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴에서 <kbd>오브젝트 관리</kbd> > <kbd>고객</kbd> > <kbd>필드 관리</kbd>로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
구체적인 고객 필드 생성 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management)
{% endcontent-ref %}

***

## 2. 고객 활용하기

### 2-1. 고객 목록 화면

### 2-2. 고객 상세 화면

### 2-3. 고객 미리보기

### 2-4. 고객 생성 화면

필드를 생성했다면, 회사 설정> 레이아웃 관리에서 고객/회사 탭을 선택하여 \[생성 다이얼로그]에\
추가하여 고객/회사 정보 입력 시 해당 필드를 추가할 수 있습니다.

***

## 3. 고객 병합하기

세일즈맵에서는 기존에 존재하는 **이메일과 이름을 가진 고객이 입력되면 고객이 새로 생성되지 않습니다.** \
**하지만 다른** 이메일 주소를 입력하거나 오타가 있는 경우 다른 **고객으로 저장되기 때문에,** 여러 부서와 담당자를 거치는 과정에서 같은 고객이 **중복 등록**되는 경우가 종종 발생합니다.\
이때는 데이터를 하나로 병합하여 효율적으로 관리할 수 있습니다.&#x20;

{% stepper %}
{% step %}

<figure><img src="/files/uKH2hFZVGDJlkkQTNIec" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

고객 목록 화면에서 병합하고자 하는 데이터를 2개 이상 선택하면, 그림과 같이 화면 상단의 메뉴에 `병합` 버튼이 나타납니다. (한 번에 병합할 수 있는 고객의 수는 최대 10개입니다.)
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/VTvPizOyvfNghots5g3D" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

`병합` 버튼을 클릭하면, 그림과 같은 고객 병합 화면이 나타납니다. \
고객 병합 화면에서는 병합의 기준이 될 대표 고객을 선택할 수 있고, 대표 고객의 항목으로 병합하고 싶지 않은 항목은 개별적으로 수정할 수 있습니다.&#x20;

{% hint style="info" %}

### 고객 병합 시 데이터 저장 기준

* 고객이 포함되어 있는 딜, 리드는 대표 고객 기준으로 통합되며, 문자 메시지와 등록된 시퀀스 역시 대표 고객의 기록만 저장됩니다.
* 타임라인, TODO, 비고, 이메일, 첨부파일들은 모두 통합됩니다.

예) `A 웹 폼`을 제출한 고객 1과 `B 웹 폼`을 제출 고객2를 병합할 경우, 제출된 웹 폼 목록은 A, B가 됩니다.\
단, 시퀀스를 실행 중인 경우 기준에 부합하지 않는 고객이 있다면, 시퀀스에서 삭제됩니다.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

병합으로 인해 삭제된 고객의 정보는 다시 복원 할 수 없으니, 신중히 진행해 주세요.


# 회사

## 1. 회사 관리하기

### 1-1. 회사 생성하기

### 1-2. 회사 필드 생성하기

## 2. 회사 활용하기

### 2-1. 회사 목록 화면

### 2-2. 회사 상세 화면

### 2-3. 회사 미리보기

## 3. 회사 병합하기


# 고객 그룹

***

## 1. 고객 그룹

세일즈맵에 등록된 고객은 유입 경로, 직무 등 다양한 조건으로 세분화해 고객 그룹으로 묶어 보세요. 그룹의 특성에 맞춘 마케팅/세일즈 전략을 수립하고, 전환 가능성이 높은 그룹에 우선적으로 접근할 수 있습니다.&#x20;

### 1-1. 고객 그룹 생성하기

고객 그룹을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>컨택</kbd>><kbd>고객 그룹</kbd>으로 이동합니다.&#x20;

<figure><img src="/files/Aau6UDkXe4QBHGWycJfv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
&#x20;화면 우측 상단의 `+고객 그룹 생성 버튼`을 클릭하면 다음과 같은 고객 그룹 생성 화면이 나타납니다.

<figure><img src="/files/HPRuhFgy6OheoQVzPHHQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
새로 생성할 고객 그룹의 이름을 입력합니다.
{% endstep %}

{% step %}
&#x20;자동 추가와 수동 추가 중 하나로 고객 그룹의 유형을 설정합니다.

{% hint style="info" %}
**고객 그룹의 유형**

고객 그룹은 <kbd>자동 추가</kbd>와 <kbd>수동 추가</kbd> 두 가지 유형으로 설정할 수 있습니다.

1. `자동 추가`\
   고객 그룹을 만든 이후에도 조건에 맞는 고객이 새로 추가되면, 추가된 고객을 고객 그룹에 포함시킵니다.\
   ex) 직무가 마케터인 고객을 모아 고객 그룹을 만들었을 때, 이후 직무가 마케터인 고객이 새롭게 저장되면, \
   해당 고객이 그룹에 자동으로 추가됩니다.
2. `수동 추가`\
   고객 그룹을 만들고 나면 조건에 맞는 새로운 고객이 추가되어도, 추가된 고객을 고객 그룹에 포함시키지 않습니다.\
   ex) 직무가 마케터인 고객을 모아 고객 그룹을 만들었을 때, 이후 직무가 마케터인 고객이 새롭게 저장되어도, \
   해당 고객이 그룹에 추가되지 않습니다.
   {% endhint %}
   {% endstep %}

{% step %} <kbd>필터</kbd>에 그룹으로 묶을 고객의 조건을 설정한 후, `저장`을 클릭해 고객 그룹 생성을 마무리합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 1-2. 고객 그룹 활용하기

고객 그룹 목록 화면에서 개별 고객 그룹을 클릭하면, 아래 그림과 같은 상세 화면으로 이동합니다.

<figure><img src="/files/WII3x2OSrUTskIaLFAHw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

고객 그룹 상세 화면에서는 다음과 같은 내용을 확인하고 실행할 수 있습니다.&#x20;

> #### ❶ 고객 그룹 상세 정보 확인
>
> 해당 고객 그룹의 이름, 유형, 담당자, 수정 날짜와 생성 날짜를 확인할 수 있습니다.
>
> #### ❷ 필터 확인
>
> 해당 고객 그룹을 생성할 때 어떤 조건을 가진 고객을 묶었는지 확인할 수 있습니다.
>
> #### ❸-1 고객 목록 확인
>
> 해당 고객 그룹에 속해 있는 고객을 목록 형태로 확인할 수 있습니다.
>
> #### ❸-2 리드 생성
>
> &#x20;해당 고객 그룹에 속해 있는 고객을 리드로 생성할 수 있습니다.
>
> #### ❸-3 딜 생성
>
> 해당 고객 그룹에 속해 있는 고객을 리드로 생성할 수 있습니다.
>
> #### ❸-4 시퀀스 등록
>
> 해당 고객 그룹에 속해 있는 고객에 시퀀스를 등록할 수 있습니다.

{% hint style="success" %}
**고객 그룹 활용 팁**

세일즈맵 메뉴에서 <kbd>컨택</kbd>> <kbd>고객</kbd>으로 이동해 뷰 필터의 조건으로 고객 그룹을 사용하면,&#x20;

고객 그룹에 속한 고객의 일부 필드를 일괄 수정하거나, TODO를 생성하는 등 다양한 활용이 가능합니다.&#x20;
{% endhint %}


# 병합

***

동일한 고객이나 회사가 중복으로 등록되어 있는 경우, 데이터를 하나로 병합하여 효율적으로 관리할 수 있습니다.

리드/딜/고객/회사 페이지에서 병합하고자 하는 데이터를 2개 이상 선택하여, `병합` 버튼을 클릭하세요.

예시) `A 웹 폼`을 제출한 고객 1과 `B 웹 폼`을 제출한 고객2를 병합할 경우, 제출된 웹 폼 목록은 A, B가 됩니다.\
단, 시퀀스를 실행 중인 경우 기준에 부합하지 않는 고객이 있다면, 시퀀스에서 삭제됩니다.

<figure><img src="/files/uKH2hFZVGDJlkkQTNIec" alt=""><figcaption><p>병합</p></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}

#### 데이터 병합 시 주의사항

* 최대 10개의 중복 고객/회사를 하나로 병합할 수 있습니다.&#x20;
* 액티비티, TODO, 노트, 첨부파일 등의 이력은 함께 병합됩니다.&#x20;
* **본 작업으로 삭제된 데이터는 다시 복원할 수 없습니다.**
  {% endhint %}

<figure><img src="/files/VTvPizOyvfNghots5g3D" alt=""><figcaption><p>병합2</p></figcaption></figure>


# 알림톡

***

카카오톡 메시지는 국내에서 가장 많은 이용자를 보유한 메신저 채널입니다. 세일즈맵은 카카오 알림톡과의 연동을 통해 세일즈맵에 저장된 고객에게 카카오톡 메시지를 발송하실 수 있도록 지원하고 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/GrGq3PiWSOgGdSWsGPHY" alt=""><figcaption><p>출처 카카오톡</p></figcaption></figure>

세일즈맵에서 알림톡을 연동하면 다음과 같은 기능을 사용하실 수 있습니다.

> * 세일즈맵과 카카오 비즈니스 채널을 연동하고, 사용 요금까지 관리할 수 있습니다.
> * 알림톡 발송을 위한 템플릿 생성부터 심사, 심사 이후 관리까지 한번에 작업할 수 있습니다.
> * 알림톡 발송을 시퀀스의 스텝으로 사용하여, 문자와 이메일처럼 자동화할 수 있습니다.
> * 알림톡 발송을 워크플로우 기능의 스텝으로 사용하여, 알림톡과 다른 업무를 자동화할 수 있어요.


# 알림톡 템플릿 생성하기

***

## 1. 알림톡 템플릿

<figure><img src="/files/CaGcueAYlyc6mcVtDK5d" alt=""><figcaption><p>세일즈맵의 알림톡 템플릿 생성 기능으로 템플릿을 생성할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

알림톡은 사전에 심사를 통과한 템플릿을 통해서만 전송이 가능한 메시지 서비스입니다.\
따라서 알림톡을 사용하기 위해서는 템플릿을 만들고, 검수를 요청한 뒤 심사를 통과해야 합니다.\
세일즈맵의 알림톡 기능을 통해 템플릿 생성, 심사 요청, 사용, 관리까지 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

### 1-1. 템플릿 심사 과정

<figure><img src="/files/L6fUa37RkUirlyzeKK2A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **템플릿 설정:** 생성할 템플릿의 기본 정보를 입력하는 단계입니다.&#x20;
* **메시지 설정:** 생성할 템플릿의 메시지 내용, 구성, 이미지 등을 선택하는 단계입니다.
* **저장 후 검수 요청:** 세일즈맵에 템플릿을 저장하고, 해당 템플릿을 카카오에 검수 요청하는 단계입니다.&#x20;
  * 업무일 기준 2\~3일 정도 소요될 수 있습니다.
* **승인:** 카카오에서 해당 템플릿을 알림톡으로 사용할 수 있도록 승인한 상태입니다. 해당 상태의 템플릿은 알림톡 보내기, 시퀀스, 워크플로우 등의 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
* **반려:** 카카오에서 해당 템플릿의 사용을 반려한 상태입니다. 상세 페이지에서 반려된 사유를 확인할 수 있으며, 안내받은 내용을 기반으로 템플릿을 수정하여 재검수 요청이 가능합니다.

***

## 2. 템플릿 심사 기준

알림톡 템플릿은 두 가지 기준에 따라 심사됩니다.

* 알림톡의 내용이 **정보성 메시지 혹은 알림톡 서비스 기준**에 부합하는지 여부
* (이미지를 사용한다면) **이미지 제작** **가이드에서 제시한 양식**을 준수했는지 여부

### 2-1. 알림톡 내용 심사

알림톡의 메시지가 정보성 메시지이거나 카카오에서 제시한 알림톡 서비스 기준을 만족하는지 심사합니다.

홍보, 프로모션, 마케팅 등을 목적으로 하는 광고성 메시지는 심사에서 반려당할 확률이 매우 높습니다.

따라서 템플릿을 심사받기 전에 메시지의 내용이 다음의 조건들을 만족하는지 반드시 검토해야 합니다.

* [심사 받는 템플릿의 내용이 정보성 메시지인지 여부](https://kakaobusiness.gitbook.io/main/ad/bizmessage/notice-friend/audit#id-2)
* [템플릿의 내용이 알림톡의 서비스 기준에 부합하는지 여부](https://kakaobusiness.gitbook.io/main/ad/bizmessage/notice-friend/audit#id-3)
* [알림톡의 내용이 카카오에서 제시한 화이트리스트에 포함되는지 여부](https://kakaobusiness.gitbook.io/main/ad/bizmessage/notice-friend/audit/white-list)&#x20;
* [알림톡의 내용이 카카오에서 제시한 블랙리스트에 포함되는지 여부](https://kakaobusiness.gitbook.io/main/ad/bizmessage/notice-friend/audit/black-list)

### 2-2. 알림톡 이미지 심사

알림톡은[ 이미지형](broken://pages/fj7mgWkExfR8N2EoH7Vk#undefined-3)과 [아이템 리스트형](broken://pages/fj7mgWkExfR8N2EoH7Vk#undefined-3) 강조 유형을 선택할 시, 메시지에 이미지를 첨부할 수 있습니다.

이때 사용하는 이미지도 검수 대상입니다.

강조 유형에 사용하는 이미지는 정보성 내용으로 구성되어야 합니다. 알림톡 템플릿 본문 내용이 포함되거나 연관성이 있어야 하며, 카카오의 이미지 제작가이드 양식을 준수해야 합니다.

{% embed url="<https://kakaobusiness.gitbook.io/main/ad/bizmessage/notice-friend/content-guide/image>" %}

***

## 3. 템플릿 생성하기

<figure><img src="/files/u827kyviCzCD0V0raQL6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

알림톡 / 템플릿 메뉴에서는 세일즈맵에서 생성한 템플릿들의 목록과 상태를 확인하고 관리할 수 있습니다.

화면 우측 상단의 템플릿 생성 버튼을 클릭하면 아래와 같은 템플릿 생성 화면이 나타납니다.

<figure><img src="/files/sClH0Y9HZt9zF9EqeIoK" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

템플릿 생성 화면의 템플릿 설정 탭에서는 템플릿의 기본 정보를 설정합니다.

* **폴더**: 세일즈맵 내에서 템플릿을 분류할 폴더를 선택합니다.
* **발신 프로필:** 템플릿을 발신할 채널을 선택합니다.
  * 알림톡 메시지는 카카오 비즈니스 채널을 통해 발신되며, 심사받은 템플릿은 해당 채널로만 전송이 가능합니다.
* **템플릿 이름:** 세일즈맵 내부에서 사용할 템플릿의 이름입니다.
* **템플릿 코드:** 세일즈맵 내부에서 사용할 템플릿의 코드입니다. 내부적으로 식별하기 위한 값으로서 영문,숫자,\_,-만 입력할 수 있습니다.

***

## 4. 템플릿 메시지 생성하기

강조 부분은 주목도를 높히기 위한 타이틀 텍스트나 브랜딩 목적의 이미지 등으로 구성할 수 있습니다. \
메시지 부분은 고객에게 전달하고자 하는 정보와 여러 기능을 가진 버튼으로 구성할 수 있습니다.\
카카오에서는 4가지 강조 유형과 4가지 메시지 유형을 지원하고 있습니다. 세일즈맵에서도 모든 유형을 활용하여 템플릿을 만들 수 있습니다.

### 4-1. 강조 유형 설정하기

<figure><img src="/files/ehWjGNEN1hN5H6HA9B5F" alt=""><figcaption><p>좌측부터 선택 안함, 강조 유형, 이미지 유형, 아이템 리스트 유형</p></figcaption></figure>

카카오에서는 알림톡 템플릿으로 4가지 강조 유형을 지원하고 있습니다. 세일즈맵에서도 모든 유형을 활용하여 템플릿을 만들 수 있습니다.

#### ① 선택 안함

<figure><img src="/files/cIAoXIrxM6EvR00aNqgZ" alt=""><figcaption><p>선택 안함 유형과 선택 안함 유이 적용된 메시지입니다.</p></figcaption></figure>

선택 안함 유형은 간단한 메시지로 템플릿을 구성할 때 적합합니다.\
상단 강조 부분 없이 바로 메시지의 내용만으로 구성된 템플릿을 만들 수 있습니다.

#### ② 강조 표기형

<figure><img src="/files/FXau2TufHD1PthZNPQtn" alt=""><figcaption><p>강조 표기 유형의 편집 내용과 설정한 내용이 적용된 메시지입니다.</p></figcaption></figure>

강조 표기 유형은 템플릿에 강조가 필요한 내용과 부연 설명을 포함할 때 적합합니다.

* **부제목:** 제목을 부가적으로 설명하는 내용입니다.

{% hint style="warning" %}
부제목에는 개인화 필드를 사용할 수 없습니다.&#x20;

안드로이드는 최대 18자까지 표기되며, 19자부터 말줄임 처리가 됩니다.

iOS는 최대 21자까지 표기되며, 22자부터 말줄임 처리가 됩니다.
{% endhint %}

* **제목:** 고객에게 강조하여 표현할 내용입니다.

{% hint style="warning" %}
안드로이드에서는 최대 2줄, 23자까지 표기되며, 24자부터 말줄임 처리가 됩니다.

iOS는 최대 2줄, 27자까지 표기되며, 28자부터 말줄임 처리가 됩니다.
{% endhint %}

#### ③ 이미지형

<figure><img src="/files/FMGiwfs69wuuJyoBrL5S" alt=""><figcaption><p>이미지 유형의 편집 내용과 설정한 내용이 적용된 메시지입니다.</p></figcaption></figure>

이미지 유형은 템플릿 상단에 안내 목적의 이미지를 포함할 때 적합합니다.

**이미지 업로드:** 템플릿에 포함할 이미지 파일을 선택합니다.

{% hint style="danger" %}
정보성 메시지만 허용하는 알림톡의 특성상 카카오에서 제공한 유형과 양식을 만족한 이미지만 사용할 수 있습니다. 가이드라인에 따라 엄격한 검사가 진행되니 이미지 업로드 및 검수 요청 전에 반드시 [해당 문서](broken://pages/glXAuhBtzQ2FV7xfgGxM)를 참고해주세요.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
세일즈맵에 이미지를 업로드할 때에는 파일의 크기와 비율만을 검사합니다. 세일즈맵에 이미지를 성공적으로 업로드한 경우에도, 카카오의 가이드라인을 모두 만족하지 않으면 반려당할 수 있습니다.&#x20;
{% endhint %}

#### ④ 아이템 리스트형

<figure><img src="/files/twzu1mUrxpHJQZQlCaax" alt=""><figcaption><p>아이템 리스트 유형의 편집 내용과 설정한 내용이 적용된 메시지입니다.</p></figcaption></figure>

아이템 리스트 유형은 템플릿을 통해 구조화된 정보를 전달할 때 적합합니다.

* **이미지 업로드:** 템플릿에 포함할 이미지 파일을 선택합니다. 이미지에 대한 자세한 내용은 [여기](#undefined-3)를 참고해주세요.
* **템플릿 헤더:** 상단부에 굵은 글씨로 강조하고 싶은 내용을 입력합니다.

{% hint style="warning" %}
안드로이드 iOS 모두 16자까지 입력 가능합니다.
{% endhint %}

* **아이템 하이라이트**&#x20;
  * **타이틀:** 강조할 아이템의 제목을 입력합니다.
  * **설명:** 강조할 아이템에 대한 설명을 입력합니다.
  * **하이라이트 이미지:** 알림톡 텍스트 혹은 하이라이트 영역과 연관된 이미지로 구성해야 합니다. 하이라이트에 쓰이는 이미지는 기존 이미지 가이드를 따르지만 배경색은 자유롭게 지정할 수 있습니다.
* **아이템** **리스트와 요약**: 하이라이트하지 않은 아이템을 표현합니다.

{% hint style="warning" %}
하이라이트 이미지가 있다면 타이틀은 21자, 설명은 13자까지 작성 가능하며

하이라이트 이미지가 없다면 타이틀은 30자, 설명은 19자까지 작성가능합니다.&#x20;
{% endhint %}

***

### 4-2. 메시지 유형 설정하기

<figure><img src="/files/lnJOT7xfj9HbOHaQQAYl" alt=""><figcaption><p>좌측부터 기본 유형, 부가정보 유형, 채널 추가 유형, 복합 유형</p></figcaption></figure>

카카오에서는 알림톡 템플릿으로 4가지 메시지 유형을 지원하고 있습니다. 세일즈맵에서도 모든 유형을 활용하여 템플릿을 만들 수 있습니다.

#### ① 기본형

<figure><img src="/files/LaZzjxNTUeEPGyt281PM" alt=""><figcaption><p>기본 유형의 편집 내용과 설정한 내용이 적용된 메시지입니다.</p></figcaption></figure>

기본 유형은 간단한 메시지만을 전달할 때 사용할 수 있습니다.

* **내용:** 고객에게 전달할 내용을 작성합니다.

{% hint style="warning" %}
안드로이드 iOS 모두 한/영 구분없이 1,000자까지 입력 가능합니다.&#x20;
{% endhint %}

#### ② 부가 정보형

<figure><img src="/files/NTdpuAhjtswmEssrlCmr" alt=""><figcaption><p>부가 정보 유형의 편집 내용과 설정한 내용이 적용된 메시지입니다.</p></figcaption></figure>

부가 정보 유형은 본문 내용에 더해 고정적인 부가 정보 안내가 지속적으로 필요한 경우 사용할 수 있습니다.

* **내용:** 고객에게 전달할 내용을 작성합니다.
* **부가 정보:** 알림톡 메시지의 본문 하단에 노출되는 부분입니다. 이용 안내 등 보조적인 안내 사항을 작성합니다.

{% hint style="warning" %}
부가 정보에는 개인화 필드를 사용할 수 없습니다.

안드로이드 iOS 모두 한/영 구분없이 500자까지 입력 가능합니다.
{% endhint %}

#### ③ 채널 추가형

<figure><img src="/files/esBXE3lYAnlxOjX9jPmu" alt=""><figcaption><p>채널 추가 유형의 편집 내용과 설정한 내용이 적용된 메시지입니다.</p></figcaption></figure>

채널 추가형은 기본형 하단에 채널 추가 버튼을 추가하고자 할 때 적합합니다.

* **내용:** 고객에게 전달할 내용을 작성합니다.
* **채널 추가 안내 메시지 & 버튼:** 채널 추가 안내 메시지, 버튼 유형과 이름은 변경할 수 없습니다.

#### ④ 복합형

<figure><img src="/files/4NNsyPxNEpBdFFoYxkFY" alt=""><figcaption><p>복합 유형의 편집 내용과 설정한 내용이 적용된 메시지입니다.</p></figcaption></figure>

부가 정보형과 채널 추가형이 동시에 구성된 템플릿을 구성할 때 적합합니다.

* **내용:** 고객에게 전달할 내용을 작성합니다.
* **부가 정보:** 알림톡 메시지의 본문 하단에 노출되는 부분입니다. 이용 안내 등 보조적인 안내 사항을 작성합니다.
* **채널 추가 안내 메시지 & 버튼:** 채널 추가 안내 메시지, 버튼 유형과 이름은 변경할 수 없습니다.

***

### 4-3. 버튼 설정하기

#### ① 웹 링크 버튼

<figure><img src="/files/8JXiYb8USUE641m6Or34" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

사용자를 지정한 주소로 연결하는 버튼을 추가합니다.

* **버튼 이름:** 버튼 위에 표시할 텍스트를 입력합니다.
* **버튼 링크:** 버튼을 클릭하면 이동할 링크를 입력합니다.
  * **Mobile:** 모바일 환경에서 클릭했을 때 이동할 주소를 지정합니다. 필수로 설정해야 합니다.&#x20;
  * **PC:** PC 환경에서 클릭했을 때 이동할 주소를 지정합니다. PC 버튼은 선택 사항이며, 설정하지 않는 경우 노출되지 않습니다.

#### ② 앱 링크 버튼

<figure><img src="/files/Jg6WjfGlXjiHs9nPVlul" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

지정한 앱 스킴을 실행하는 버튼을 추가합니다.

* **버튼 이름:** 버튼 위에 표시될 텍스트를 입력합니다.
* **버튼 링크:** 버튼을 클릭하면 이동할 링크 혹은 실행할 스킴을 입력합니다.&#x20;
  * **Andriod:** 안드로이드 환경에서 실행시킬 앱 스킴을 입력합니다. 필수로 설정해야 합니다.
  * **IOS:** iOS 환경에서 실행시킬 앱 스킴을 입력합니다. 필수로 설정해야 합니다.
  * **PC:** PC 환경에서 이동시킬 url을 입력합니다.
  * **Mobile:** 모바일 환경에서 앱 실행 대신 url 이동을 하려면 입력합니다.

#### ③ 배송 조회 링크 버튼

<figure><img src="/files/MtG6lrE2B8tsuUIyG5BR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

메시지 본문에 택배사명과 송장 번호가 포함되어 있을 때 배송 조회를 할 수 있는 버튼을 추가합니다.

해당 버튼을 템플릿에 추가해도, 본문 내에서 택배사와 송장번호를 찾지 못하면 버튼이 노출되지 않습니다.

{% hint style="warning" %}
CJ 대한통운 배송 건의 경우 동작하지 않습니다.
{% endhint %}

#### ④ 비즈니스폼 링크 버튼

<figure><img src="/files/sVkgWmlV7H8WqxmsoWf2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

카카오 비즈니스의 비즈니스폼 기능을 사용하는 경우, 알림톡에 해당 비즈니스폼을 연결하여 사용할 수 있습니다.

비즈니스폼의 기능과 생성 및 연동 방법에 대한 자세한 설명은 [해당 링크](https://kakaobusiness.gitbook.io/main/tool/bizform)에서 확인하실 수 있습니다.

#### ⑤ 플러그인 연동 버튼

<figure><img src="/files/vSf6dwOTTgYBiPNNZCKD" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

카카오 비즈니스의 비즈 플러그인를 사용하는 경우, 이미지 보안 전송 플러그인, 개인정보 이용 플러그인, 원클릭 결제 플러그인을 사용할 수 있습니다.

해당 기능을 사용하기 위해서는 비즈니스 채널과 카카오 디벨로퍼스 비즈 앱이 필요합니다.

자세한 사항은 카카오의 [비즈니스 플러그인 가이드](https://kakaobusiness.gitbook.io/main/tool/bizplugin)를 참고해주세요.

### 4-4. 카테고리 설정하기

템플릿의 카테고리를 선택합니다. 입력한 카테고리를 기준으로 심사가 이뤄집니다.&#x20;

카테고리에 맞지 않는 내용의 템플릿은 심사에 불이익이 있거나 내부 심사 후 임의의 카테고리가 부여될 수도 있습니다.

### 4-5. 보안 템플릿

<figure><img src="/files/BnXdo3G0jclBB8EIyIho" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

보안 템플릿 설정 시 모바일 외 기기에서 메시지 내용이 노출되지 않습니다. (‘모바일에서 확인해주세요‘ 문구 노출)

일반 메시지인 경우, 검수 과정에서 설정값이 변경될 수 있습니다. OTP, 인증번호, 비밀번호, 신용정보/등급 변경 안내 템플릿은 반드시 보안 체크해 주시기 바랍니다.

## 5. 템플릿 검수

### 5-1. 템플릿 검수 요청하기

<figure><img src="/files/Zpq0UitF9yNMjzpxakbK" alt=""><figcaption><p>템플릿 편집 화면의 우측 상단에 저장과 검수 요청 버튼이 있습니다.</p></figcaption></figure>

작성한 템플릿을 사용하기 위해 카카오에 검수를 요청하고 심사를 통과해야 합니다.

세일즈맵의 템플릿 편집 화면에서 작성 중인 템플릿을 저장하거나 바로 검수를 요청할 수 있습니다.

* **저장:** 작성중인 템플릿을 저장합니다. 저장한 템플릿은 템플릿 목록에서 **검수 전** 으로 표시됩니다.
* **검수 요청:** 작성한 템플릿을 카카오에 검수 요청합니다.

***

<figure><img src="/files/71GFFz8Kuyb8KNGdaj69" alt="" width="375"><figcaption><p>검수 요청 팝업 화면 </p></figcaption></figure>

검수 요청을 클릭하면 저장 및 검수 요청을 할 수 있습니다.

첨부 파일과 검수 문의사항은 심사측에서 요청한 경우에만 사용하시면 됩니다. 필요한 파일을 첨부하거나 문의사항에 대답할 수 있습니다.

특이사항이 없다면 공란으로 제출하시면 됩니다.

검수 요청을 진행한 템플릿은 템플릿 목록에서 **검수 중** 으로 표시됩니다.

***

### 5-2. 템플릿 반려 시 대처 요령

<figure><img src="/files/BEp7NvLzZpnrBKRKudwB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

심사에서 반려당한 경우, 템플릿 목록에서 **반려** 로 표시됩니다.

<figure><img src="/files/EVTbRkLZTuEHx2o1Kmcv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

반려당한 템플릿의 상세 화면에서 검수 내역을 확인할 수 있습니다. 검수 내역 탭에서는 카카오 측에서 검수를 반려한 사유와 검수 담당자의 메시지를 확인할 수 있습니다.

상단의 이미지에서는 '강조 부분에 사용된 이미지 중, 이미지 내 텍스트가 기준을 충족하지 못했기 때문에 반려당했다'는 내용을 확인할 수 있습니다.

{% hint style="success" %}
카카오톡의 이미지 가이드는 이미지 내부에 쓰이는 폰트의 색상을  #333333 으로 안내하고 있습니다.\
\
상단의 반려당한 템플릿의 경우 이미지 내에 사용된 폰트 색상은 #000000 입니다.\
\
겉으로 보기에는 미세한 차이임에도 가이드를 준수하지 않으면 해당 사례처럼 반려당할 수 있으니 \
\
템플릿 심사 기준을 반드시 읽어 주시고 작성하시는 것이 좋습니다.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/GvCf41S60uoGAPT3fZG0" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

템플릿의 반려 사유를 정확히 파악하셨다면 해당 템플릿을 수정하여 재검수를 신청할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/HOI52mYMPFjd7ilPlNlp" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

템플릿을 수정하여 카카오의 심사를 통과한다면 템플릿 목록에서 승인 상태로 바뀐 템플릿을 확인할 수 있습니다. 상세 화면의 검수 내역 탭에서 승인 메시지를 확인할 수 있습니다.


# 알림톡 발송하기

***

## 1. 알림톡 발송하기

알림톡은 크게 네 가지 방법으로 발송할 수 있습니다. 상황에 맞게 알림톡을 사용해보세요.

### 1-1. 알림톡 화면에서 발송하기

<figure><img src="/files/eL7lUdUC4W4JjmTBkkn6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

좌측의 알림톡 / 알림톡 보내기 메뉴에서 알림톡을 전송할 수 있습니다.

### 1-2. 고객 상세 화면에서 발송하기

<figure><img src="/files/iQ8V4QWSugQYwnYcdXw4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

고객 / 상세화면의 알림톡 탭에서도 알림톡을 전송할 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
알림톡 탭이 보이지 않거나, 위치를 변경하고 싶다면 [레이아웃 관리](/settings/object-management/layout) 기능에서 순서를 변경하거나 알림톡 탭을 추가해주세요.
{% endhint %}

### 1-3.  시퀀스로 알림톡 발송하기

<figure><img src="/files/YIqREz8Zlo7g1fyTWA0C" alt=""><figcaption><p>시퀀스 편집 화면에서 알림톡 메시지 발송을 스텝으로 사용하는 이미지입니다.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/cLef6vQXq7e65MNc3til" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

알림톡 메시지 발송 스텝을 사용하려면 스텝 편집 화면에서 가장 하단의 알림톡 메시지 발송을 선택해야 합니다.

발신 프로필과 템플릿을 선택하면 시퀀스 편집 화면에서 지연 날짜를 선택할 수 있습니다.

### 1-4. 워크플로우로 알림톡 발송하기

워크플로우에서는 알림톡 메시지 발송을 스텝으로 사용할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/MPF9RuOz9ievxWyXlm6D" alt=""><figcaption><p>워크플로우 편집 화면에서 알림톡 메시지 발송을 스텝으로 사용하는 이미지입니다.</p></figcaption></figure>

워크플로우의 알림톡 메시지 발송은 트리거의 대상 오브젝트가 고객과 회사일 경우에만 선택할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/sDwzXOpUQAfinjNODPnx" alt=""><figcaption><p>대상이 고객이나 회사일 경우 알림톡 메시지 발송 작업을 선택할 수 있습니다. (좌측 이미지)<br>대상이 리드나 딜일 경우 알림톡 메시지 발송 작업은 선택할 수 없습니다. (우측 이미지)</p></figcaption></figure>


# TODO

***

<kbd>TODO</kbd>는 업무 일정을 세일즈맵 내에서 관리할 수 있는 기능입니다.

TODO를 활용하면 할 일을 <kbd>리드</kbd>, <kbd>딜</kbd>,<kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd> 등의 오브젝트와 연결해 기록할 수 있습니다. 이를 통해 각 오브젝트별 업무 진행 상황과 히스토리를 빠르게 파악할 수 있으며, 시작 전 리마인드 알림으로 일정을 놓치지 않고 관리할 수 있습니다.

예를 들어, 회원가입 고객 대상 이메일 발송, 견적서 전달, 미팅 후 추가 자료 공유 등의 업무를 관련 오브젝트와 연결해 기록할 수 있습니다. 또한, TODO 생성 이후 이메일이나 세일즈맵 웹사이트 내 알림을 통해 TODO를 리마인드 받을 수 있습니다.

지금부터 TODO를 어떻게 생성하고 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.


# TODO 생성하기

세일즈맵에서 TODO는 다음 세 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.

> * 오브젝트 화면에서 TODO 생성하기
> * TODO 목록에서 TODO 생성하기
> * 캘린더에서 TODO 생성하기

## 1. 오브젝트 화면에서 TODO 생성하기

예를 들어, 얼마 전 생성된 <kbd>리드</kbd>에게 일주일 뒤, 제품 니즈를 확인하기 위한 디스커버리 콜을 진행해야 한다고 가정해보겠습니다. 이 경우, TODO를 생성해 일정을 관리할 수 있습니다.

오브젝트 화면에서는 <kbd>리드</kbd>, <kbd>딜</kbd>, <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd> 등의 오브젝트와 관련된 TODO를 생성할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/o4bBu3jt2kDeckcus4bI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
TODO 생성이 필요한 오브젝트로 이동합니다.

* 디스커버리 콜을 할 대상인 <kbd>리드</kbd> 상세화면으로 이동합니다.
  {% endstep %}

{% step %}
오브젝트 미리 보기 혹은 상세 화면의 <kbd>TODO</kbd> 탭을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
`TODO 생성` 버튼을 클릭하여 제목, 유형, 일정, 담당자를 지정합니다.

* 제목과 내용은 ‘신규 리드 대상 디스커버리콜’, 유형은 ‘전화’, 일정은 ‘일주일 뒤’, 담당자는 ‘세일즈 담당자’ 등 TODO에 대한 세부 설정을 입력합니다.
  {% endstep %}

{% step %}
TODO 생성이 완료되면 TODO 일정 시작 전 알림이 발송됩니다.

* 이메일 혹은 세일즈맵 웹사이트 내 알림을 통해 지정된 시간에 리마인드를 받을 수 있습니다.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

더 자세한 TODO 리마인드 설정 방법은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/GNUjaw5wJPDlXlY9nTaD" %}
[알림 관리](/personal-settings/notification)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/Kq8WTi4h7ir46M5dTJXB" %}
[TODO 활용하기](/task/todo/utilizing-todo)
{% endcontent-ref %}

만약 디스커버리 콜을 진행하려 했으나 고객이 부재중이었다면 팔로업 TODO를 통해 다시 디스커버리콜을 진행할 수 있습니다. 앞서 생성한 TODO를 완료 처리할 때 보이는 팝업창을 통해 팔로업 TODO를 생성할 수 있습니다. 팔로업 TODO를 통해 간편하게 연속적인 일정 관리가 가능합니다.

<figure><img src="/files/S7WdNnILOoJSc2Z5z7xA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
완료한 TODO의 미리보기 화면과 상세 화면에서 우측 상단을 클릭하여 완료처리합니다.

* ‘신규 리드 대상 디스커버리콜’의 상세 화면 우측 상단을 클릭하여 완료처리 합니다.
  {% endstep %}

{% step %}
완료 처리 시 나타나는 팝업창에서 `팔로업 TODO 생성`을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
TODO 제목과 일정을 설정합니다.

* ‘\[팔로업] 부재중, 디스커버리콜 재시도’, ‘이틀 뒤 진행’등 TODO 제목과 일정을 설정합니다.
  {% endstep %}

{% step %}
더 세부적인 팔로업 TODO의 필드는 미리보기 또는 상세화면 우측 상단의 `더보기` > `수정` 버튼을 클릭하여 설정할 수 있습니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

필드는 오브젝트에 저장되는 하위 정보입니다. 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management)
{% endcontent-ref %}

## 2. TODO 목록에서 TODO 생성하기

예를 들어, ‘업무 일지 정리’와 같은 일정은 <kbd>리드</kbd>, <kbd>딜</kbd>, <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd> 등의 오브젝트와 연결이 필요하지 않습니다. 이 경우, TODO 목록에서 오브젝트와 연결되지 않은 TODO를 생성할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/zibZYWrjwpJwWHdRDmkK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %} <kbd>일정관리</kbd> > <kbd>TODO</kbd> 탭으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
우측 상단 `+TODO 생성` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
TODO 일정, 제목, 유형, 담당자 등의 정보를 입력합니다.

* ‘2026.03.30’, ‘업무 일지’, ’업무’, ’담당자 이름’ 등의 필드값을 입력합니다.
  {% endstep %}

{% step %}
TODO 생성 후, 다른 오브젝트와 연결이 필요하다면 TODO 미리보기 또는 상세 화면에서 우측 하단의 `연결 대상` 버튼을 클릭합니다. 리스트에서 연결하고 싶은 대상을 찾아 클릭합니다.

* ‘업무 일지’ TODO 생성 후, 해당 업무가 특정 딜과 관련되어 있다면 딜 오브젝트와 연결합니다. 이를 통해 딜 화면에서도 해당 TODO를 확인할 수 있게 됩니다.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

## 3. 캘린더에서 TODO 생성하기

캘린더는 연동된 Google/Outlook 캘린더의 이벤트와 세일즈맵에서 생성된 TODO를 달력 형태로 확인할 수 있는 기능입니다. 캘린더에서는 일자별로 등록된 TODO를 확인하고, 새로운 TODO를 생성할 수 있습니다.

캘린더에서 TODO를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% embed url="<https://docs.salesmap.kr/task/calendar#id-2.-todo>" %}


# TODO 활용하기

## 1. TODO 알림 설정

TODO 알림을 통해 내가 담당하고 있는 TODO를 놓치지 않고 관리할 수 있습니다. TODO와 관련된 알림은 ‘TODO 담당자 배정’과 ‘TODO 리마인드’ 두 가지가 있습니다.

알림은 담당자 본인에게만 발송되며, 이메일 또는 인앱 알림으로 받을 수 있습니다. 알림 수신 여부(이메일/인앱)는 화면 좌측 하단의 <kbd>설정</kbd> > <kbd>개인, 알림</kbd> > <kbd>TODO 담당자 배정</kbd> / <kbd>TODO 리마인드</kbd> 항목에서 설정할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/ZGq0HBvR2LyqqzR7dtGV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\* 인앱 알림은 세일즈맵 웹사이트 화면 우측 상단의 알림 아이콘을 통해 확인할 수 있습니다.

### 1-1. TODO 담당자 배정

TODO 담당자 배정 알림은 타인 또는 워크플로우에 의해 TODO의 담당자로 지정될 때 발송됩니다. 해당 알림을 통해 담당자로 지정된 TODO를 놓치지 않고 관리할 수 있습니다.

### 1-2. TODO 리마인드

TODO 리마인드 알림은 담당자인 TODO의 시작 전, 지정한 시간에 발송됩니다.

<figure><img src="/files/yA9p00SNPDdAbph8L5EM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>설정</kbd> > <kbd>개인, 알림</kbd> 탭 하단의 ‘TODO 리마인드’ 영역에서 알림 시간을 설정할 수 있으며, 별도 설정이 없는 경우 오전 9:00에 알림이 발송됩니다.

## 2. TODO 목록

수많은 TODO 중 원하는 TODO만 확인하고 싶을 때는 TODO 목록을 활용할 수 있습니다.

좌측 메뉴의 <kbd>일정 관리</kbd> > <kbd>TODO</kbd> 로 이동하면 TODO 목록 화면이 나타납니다. TODO 목록 화면에서는 지금까지 생성된 TODO를 리스트 형태로 모아볼 수 있습니다.

<figure><img src="/files/Y9VOmgGyOp1S6JPskPqs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

TODO 목록 상단에서 필터, 컬럼 설정, 뷰 를 설정하여 원하는 TODO 정보를 모아 볼 수 있습니다. 뷰/필터/컬럼/정렬 등에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/i8t9o7uNPvpr7SPjGs8R" %}
[뷰 관리](/personal-settings/management)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/ykny8EdswOdKBEoBzY5B" %}
[뷰 구성요소](/personal-settings/component)
{% endcontent-ref %}

TODO 목록에서 <kbd>+ TODO 생성</kbd> 버튼을 클릭하여 TODO를 생성할 수 있습니다. 목록에서 TODO를 생성하는 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% embed url="<https://docs.salesmap.kr/task/todo/generating-todo#id-2.-todo-todo>" %}


# TODO 관리하기

화면 좌측 하단의 <kbd>설정</kbd> > <kbd>회사, 오브젝트 관리</kbd> > <kbd>TODO</kbd> 탭에서 필드 관리, TODO 유형, 미리보기 관리, 생성 화면 관리 등을 함께 관리할 수 있습니다. TODO와 관련된 항목들을 관리하여, 업무 방식에 맞게 TODO를 활용해보세요.

<figure><img src="/files/Xhq6UXqaRS7h9qqYgGRu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 1. 필드 관리

<kbd>필드 관리</kbd> 탭에서 TODO 필드를 관리할 수 있습니다. 필드 관리 탭에서는 필드 이름/유형/필수 필드 여부/생성자/카테고리 등의 정보를 포함한 필드 목록을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/MquGsrOCkyMUtyIYmkAY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **필드 수정/삭제 :** 목록 옆 `더보기` 버튼을 눌러 수정 혹은 삭제할 수 있습니다.
* **필드 목록 설정 :** 필드 목록 상단에서 필드 유형, 필수 필드 여부, 시스템 필드 여부, 카테고리를 설정하여 원하는 필드만 모아 볼 수 있습니다.
* **카테고리 관리 :** 우측 상단의 `설정` > `카테고리 관리` 버튼을 클릭하여 TODO 필드 카테고리를 수정하거나 추가할 수 있습니다.
* **필드 생성 :** 우측 상단의 `+필드 생성` 버튼을 클릭하여 필드 유형을 선택합니다. 필드의 이름과 카테고리, 설정 등을 입력합니다. 생성화면, 필수 필드, 데이터 암호화 사용 여부 등을 선택한 후, 필드를 저장합니다.

필드 관리에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management)
{% endcontent-ref %}

## 2. TODO 유형

<kbd>TODO 유형</kbd> 탭에서 생성, 수정, 삭제 등 TODO 유형을 관리할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/AFOgT0KLnRS8R4VwfQx9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **TODO 유형 생성** : 우측 상단의 `+ TODO 유형 생성` 버튼을 클릭하여 TODO 유형을 생성할 수 있습니다. TODO유형 생성 시, 시스템 필드 업데이트를 True 혹은 False 로 설정할 수 있습니다.\
  \**시스템 필드 업데이트를 True로 설정한 경우, TODO를 완료 처리했을 때 고객의 최근 연락일이 완료 시점으로 자동수정됩니다.*
* **TODO 유형 수정/삭제 :** 목록에서 `더보기`를 클릭하여 수정 또는 삭제할 수 있습니다.
* **기본 TODO 유형 :** 세일즈맵에서 기본으로 제공되는 TODO 유형으로는 미팅, 업무, 이메일, 전화 등이 있습니다. 이 4개의 TODO 유형은 수정이나 삭제가 불가합니다.

## 3. 미리보기 관리

미리 보기에서는 필요한 몇 가지의 항목만 빠르게 확인할 수 있습니다. <kbd>미리보기 관리</kbd> 탭에서 TODO 미리보기에 보이는 필드를 수정할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/GQSEGzZsBh7qcyhWBkXf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>미리보기 관리</kbd> 탭 우측 상단의 `수정` 버튼을 클릭하여 미리보기에서 보이는 필드와 순서를 변경할 수 있습니다.

\*TODO는 미리보기와 상세 화면의 필드 구성이 동일하게 적용됩니다.

미리 보기 관리에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% embed url="<https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/layout#id-2>" %}

## 4. 생성 화면 관리

생성 화면에서는 TODO의 필드값을 입력할 수 있습니다. 생성 화면 수정을 통해 필요한 TODO를 생성 시 필요한 정보를 누락이나 추가 수정 없이 저장할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/xLnwtpuk6zzecF5nVcF4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>생성 화면 관리</kbd> 탭 우측 상단의 `수정` 버튼을 클릭해 표시할 필드와 순서를 변경할 수 있습니다.

생성 화면 관리에 대한 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.

{% embed url="<https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/layout#id-3>" %}


# 캘린더

## 1. 캘린더

캘린더는 연동된 캘린더의 이벤트와 미팅 등의 TODO를 달력 형식으로 모아볼 수 있는 기능입니다. 이를 통해 일자별로 등록된 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/mIDumvzD5Zh1pVMtpjUT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

캘린더 내 설정을 통해 원하는 일정만 선택해서 볼 수 있습니다.

> ① 담당자를 선택하여 해당 담당자의 TODO만 캘린더에 모아볼 수 있습니다.
>
> ② 완료된 TODO의 캘린더 표시 여부를 선택할 수 있습니다.
>
> ③ 원하는 유형를 선택하여 해당 유형의 TODO만 캘린더에 모아볼 수 있습니다.
>
> ④ 월 ,주 ,일 중 원하는 형식으로 캘린더 화면을 변경할 수 있습니다.

## 2. 캘린더에서 TODO 생성하기

캘린더에서 바로 TODO를 생성할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/89Ck69FBGJ3SWoH96rUy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* `월` 형식 캘린더에서 원하는 날짜를 클릭하면 TODO 생성 화면이 나타납니다. 며칠 동안의 긴 일정일 경우, 캘린더를 드래그하여 시작일과 종료일을 설정할 수 있습니다.
* `주` , `일` 형식 캘린더의 경우 화면을 드래그하여 시작 시간과 종료 시간을 설정할 수 있습니다.

## 3. 외부 캘린더 연동하기

<kbd>개인설정</kbd> > <kbd>연동</kbd> > <kbd>캘린더</kbd> 를 통해 다른 서비스(Google/Microsoft)에서 관리하던 일정을 세일즈맵에서 관리할 수 있습니다. 캘린더 연동을 사용하면 여러 캘린더에 중복 등록 없이 간편한 일정 관리가 가능합니다.

더 자세한 연동 방법은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/ox8ouxvN5TrCJIt7TgK0" %}
[캘린더 연동](/personal-settings/integration/calendar-integration)
{% endcontent-ref %}


# 미팅

💁‍♀️ 세일즈맵에서는 다수의 고객들을 대상으로 여러 유형의 미팅을 일괄적으로 관리할 수 있습니다. 미팅의 시작부터 끝까지 체계적으로 관리하고, 자동화 기능과 함께 다양하게 활용해 보세요.

<figure><img src="/files/2I8uCUSutzScFMdoAtFd" alt=""><figcaption><p>세일즈맵의 미팅 기능으로 만들 수 있는 미팅 예약 페이지입니다.</p></figcaption></figure>

### 💡 세일즈맵의 미팅 기능을 활용하면, 다음과 같은 일들이 가능해집니다!

* 고객과 미팅 스케줄을 조율할 수 있는 미팅 예약 페이지를 쉽게 만들 수 있어요.
* 생성된 미팅 예약 페이지는 고객에게 직접 공유하거나, 자사 홈페이지에 삽입할 수 있어요.
* 구글 캘린더, MS 캘린더와 연동하면 다른 일정과 충돌하거나 오버 부킹이 발생할 걱정 없이 약속을 조율할 수 있어요.
* 미팅 예약 페이지를 통해서 새로운 고객 정보를 수집하거나 기존에 등록된 고객의 정보를 업데이트 할 수 있어요.
* 미팅의 결과와 성과는 세일즈맵의 자동화 기능과 연계하여 활용할 수 있어요.


# 미팅 시작하기

<figure><img src="/files/Vj9ib6TIfsV8DlCCQzBL" alt=""><figcaption><p>미팅 기능과 캘린더와의 관계입니다. 고객은 미팅 예약 페이지에서 캘린더상으로 가능한 시간을 예약할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/JAHcYyK4onQE2QhtI5BV" alt=""><figcaption><p>미팅 기능과 캘린더와의 관계입니다. 생성 된 예약 일정은 캘린더에도 연동됩니다.</p></figcaption></figure>

세일즈맵의 미팅 기능을 이용하기 위해서는 구글 혹은 아웃룩 캘린더 연동이 필요합니다.

해당 연동을 통해 세일즈맵과 구글 캘린더, 아웃룩 캘린더가 유기적으로 작동하게 됩니다.

미팅뿐 아니라, 다른 주요 일정과도 충돌하지 않도록 하기 위해서 꼭 필요한 과정이에요.

연동 과정은 [해당 문서](/personal-settings/integration#undefined-1)를 참고해주세요.


# 미팅 관리하기

## 미팅 메인 화면

<figure><img src="/files/WuJzpwqPCQjH0yibOdQS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 해당 화면에서는

* 미팅의 메인화면에서는 사용자가 생성한 미팅 예약 페이지를 카드 형태로 한눈에 확인하고, 관리할 수 있어요.
* 생성한 미팅 예약 페이지들을 제목으로 검색할 수 있어요.
* 비활성화 상태의 미팅 예약 페이지와 활성화 상태의 미팅 예약 페이지를 나눠서 볼 수 있어요.
* 미팅의 관리자를 기준으로 미팅 예약 페이지를 나눠서 볼 수 있어요.
* 카드를 클릭하면 해당 미팅 예약 페이지를 수정할 수 있어요.

## 미팅 예약 페이지 상세

<figure><img src="/files/0MzEexHpA0yBx9TxZaOH" alt=""><figcaption><p>미팅 예약 페이지 카드와 더보기 메뉴</p></figcaption></figure>

### 미팅폼 제목

해당 카드의 제목을 클릭하면 실제 고객에게 전달되는 미팅 예약 페이지로 연결됩니다.

<figure><img src="/files/XnijGYt6jmNOJH8gubq6" alt="" width="375"><figcaption><p>활성화 상태와 비활성화 상태</p></figcaption></figure>

미팅 제목 좌측의 상태 표시를 통해서 활성화/비활성화 상태를 구분할 수 있습니다.

### 미팅 통계정보

해당 미팅 예약 페이지의 통계 정보를 표시하고 있습니다.

* **성사율**: 성사율은 미팅 예약 페이지를 열람한 고객 중, 실제 미팅 예약을 잡은 고객의 비율을 나타냅니다.
* **조회:** 조회는 해당 미팅 예약 페이지를 확인한 고객의 수를 나타냅니다.
* **성사:** 성사는 해당 미팅 예약 페이지를 통해서 미팅 예약을 잡은 고객의 수를 나타냅니다.&#x20;

### 더보기 메뉴

* **코드 복사:** 해당 미팅 예약 페이지를 HTML 코드의 형태로 공유할 수 있습니다. 태그를 활용하여 고객에게 예약 페이지를 전달하거나 공유하는 방법은 [해당 문서](/task/meeting/release-meeting)를 참조해주세요.
* **복사:** 해당 미팅 예약 페이지를 복사하여 생성합니다.
* **삭제:** 해당 미팅 예약 페이지를 삭제합니다. 예약 페이지를 삭제해도 해당 페이지를 통해서 만들어진 일정은 삭제되지 않습니다.
* **활성화:** 해당 미팅 예약 페이지의 활성화 상태와 비활성화 상태를 변경합니다. 비활성화된 예약 페이지의 태그와 링크는 작동하지 않습니다.&#x20;

### 링크 복사

해당 미팅 예약 페이지에 대한 링크주소를 복사합니다. 링크를 이용해서 고객에게 미팅폼을 전달하거나 공유하는 방법은 [해당 문서](/task/meeting/release-meeting#undefined)를 참조해주세요.


# 미팅 생성하기

세일즈맵에서는 손쉽게 고객들과의 미팅 일정을 잡기위한 미팅 예약 페이지를 만들고 이를 배포할 수 있습니다. 다음 내용을 참고해 상황에 맞는 효과적인 예약 페이지를 만들어보세요.

<figure><img src="/files/MulDla4Cuv52nBhiHvbu" alt=""><figcaption><p>메인화면의 우측 상단의 버튼으로 미팅 예약 페이지를 만들 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

세일즈맵의 미팅폼을 만드는 과정은 총 5단계로 나뉩니다.

1. **미팅 유형 선택:** 세일즈맵은 **일대일 미팅**, **일대다 미팅**, **순환 주최 미팅** 3가지 유형의 미팅 예약 페이지를 지원합니다. 이 중 상황에 맞는 유형을 선택해서 효율적으로 담당자를 분배할 수 있습니다.
2. **미팅 기본 정보 입력**: 미팅 예약 페이지의 기본 정보를 입력하는 단계입니다. 이 단계에서는 이름, 미팅 시간, 미팅 방법 등 가장 기초적이고 핵심적인 정보들을 입력합니다.
3. **미팅 일정 입력**: 고객에게 제공될 가능한 시간대를 선택하는 단계입니다. 해당 단계에서 가능한 날짜와 시간의 범위를 정해놓으면 해당 미팅 예약 페이지를 이용하는 고객이 범위 내에서 일정을 선택할 수 있습니다.
4. **미팅 설문 입력**: 고객이 미팅을 예약할 때 고객으로부터 수집해야하는 정보가 있을 때 해당 문항을 입력하는 단계입니다.
5. **추가 설정 입력**: 미팅 예약 페이지를 통해 예약을 완료했을 때 표시할 텍스트나, 미팅 시작 전 알림 설정 등 기타 설정을 위한 단계입니다.


# 1. 미팅 유형 선택

세일즈맵은 1:1 미팅, 그룹 미팅, 순환 주최 미팅 3가지 유형의 미팅을 지원합니다. 이 중 상황에 맞는 유형을 선택해서 효율적으로 담당자를 분배할 수 있어요.

<figure><img src="/files/uWAOt3StwD2TcwtTI4mn" alt=""><figcaption><p>미팅 예약 페이지를 생성하려면 가장 먼저 미팅 유형을 선택해야합니다.</p></figcaption></figure>

* **1:1 미팅:** 한명의 담당자가 한 명의 예약자와 만나는 미팅에 적합합니다.

{% hint style="info" %}
💡 **이런 상황에 이용해 보세요!**

* 한명의 담당자와 한명의 예약자가 만나는 비즈니스 미팅의 경우.

* 가장 기본적이고 간단한 상황의 미팅인 경우.
  {% endhint %}

* **그룹 미팅**: 한 명의 담당자가 여러 명의 고객들을 한번에 만나는 미팅 적합합니다.

{% hint style="info" %}
💡 **이런 상황에 이용해 보세요!**

* 한명의 담당자가 고객사의 담당자를 포함한 관계자들과 한번에 만나는 경우

* 한 명의 시연자가 여러 고객 앞에서 강연이나 세미나를 진행하는 경우
  {% endhint %}

* **순환 주최 미팅** - 하나의 주제로 열리는 미팅을 여러 명의 담당자가 돌아가며 수행하는 미팅에 적합합니다.

{% hint style="info" %}
💡 **이런 상황에 이용해 보세요!**

* 도입 문의, 정기 미팅처럼 동일한 주제로 반복적으로 이뤄지는 미팅의 경우
  {% endhint %}


# 2. 미팅 기본정보 입력

미팅 예약 페이지의 기본 정보를 입력하는 단계입니다. 이 단계에서는 이름, 시간, 미팅 방법 등 가장 기초적이고 핵심적인 정보들을 입력합니다.

<figure><img src="/files/oRWvARdiy6m7s9XFSIN3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* **미팅 이름**: 해당 미팅 예약 페이지를 통해서 만들어지는 미팅 예약의 이름입니다.
* **미팅 진행 시간**: 미팅의 예정 소요 시간입니다.
* **미팅 방법**: 시간을 선택하는 과정에 고객이 직접 선택할 미팅 방법의 선택지를 생성하는 메뉴입니다.
  * 대면 미팅 - 고객과 대면으로 만나는 미팅일 경우에 선택합니다. 대면 미팅을 선택하면 우편번호 검색을 통해 정확한 약속 장소의 주소를 고객에게 전달 할 수 있습니다.
  * Google Meet - 고객과 Google Meet을 이용한 화상 미팅을 진행할 경우에 선택합니다. 해당 방법을 선택하면 해당 약속시간에 Google Meet가 생성됩니다.
  * 화상 미팅 - Google Meet 이외의 화상 미팅 서비스를 이용할 때 선택할 수 있습니다. 서비스에서 제공하는 화상회의 주소를 입력해서 이를 고객에게 전달할 수 있습니다.
  * 전화 미팅 - 전화로 고객과의 미팅을 진행할 때 선택합니다. 연락처를 고객에게 전달할 수 있습니다.
  * 자유롭게 입력 - 이외의 다른 방법으로 미팅을 진행하려고 할 때 선택할 수 있습니다. 줄글로 자유롭게 적어서 고객에게 안내할 수 있습니다.&#x20;
* **담당자**: 미팅을 담당할 담당자를 선택합니다.
* **설명**: 고객에게 전달되는 미팅 폼에 설명으로 들어가는 택스트입니다. 미팅의 목적과 내용, 약속 시간을 확정하기 전 고객에게 전달할 내용 등을 담을 수 있습니다.


# 3. 미팅 일정 입력

고객이 미팅 예약 페이지에서 선택 가능한 시간과 날짜의 범위를 선택하는 단계입니다. 미팅 가능일과 시간의 범위를 정해놓으면 해당 미팅 예약 페이지를 이용하는 고객이 범위 내에서 선택할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/QklDvBRvF09DzpSvAWLq" alt="" width="375"><figcaption><p>미팅 일정 설정 화면</p></figcaption></figure>

### 가능한 시간 설정

고객이 선택할 수 있는 요일과 시간대의 범위를 선택합니다.&#x20;

<figure><img src="/files/rnfEweOeDgrH63f4tGJ3" alt=""><figcaption><p>시간을 나눠서 설정할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
시간을 설정할 때, 우측의 + 버튼을 클릭하면 시간대를 나눠서 범위를 지정할 수 있습니다.
{% endhint %}

### 추가 설정

* **선택 가능한 날짜 범위:** 고객이 선택할 수 있는 날짜의 범위를 선택할 수 있습니다.&#x20;
* **시간 선택 간격:** 고객이 선택하는 미팅 시작 시간이 몇 시간 간격으로 제공되도록 할지 택할 수 있습니다.
* **전후 여유 시간:** 한번의 미팅의 전후로 쉬는 시간과 준비 시간이 필요할때 해당 시간들을 정할 수 있습니다. 해당 시간을 설정해 놓는 경우, 전후 여유 시간 동안에는 미팅이 생성되지 않습니다.


# 4. 미팅 설문 입력

미팅 예약 페이지에서는 예약 일정을 정하는 것 뿐만 아니라, 미팅 전에 필요한 정보를 수집할 수도 있습니다. 이때 필요한 문항은 미팅 설문 탭에서 설정할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/5i8TULtEfkeS5ZroLkxx" alt=""><figcaption><p>좌측 이미지 처럼 미팅 설문을 설정해두면 미팅 예약 페이지에서 우측 이미지 같은 설문을 할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

미팅 예약 페이지를 이용하는 예약자는 이름과 이메일을 필수로 제출해야만 합니다. 따라서 미팅 설문 탭은 두 정보 이외의 예약자 정보를 수집하고자 할 때 활용합니다.

예약자의 고객 정보에 반영하고 싶은 추가적인 정보는 '컬럼 추가'를 통해서 설정할 수 있고, 고객 정보에는 반영하지 않을 예정이나 미팅을 위해 필요한 정보는 '질문 추가'를 통해서 수집합니다.

<figure><img src="/files/M4nb2Gn79XAnqIRxtGcd" alt=""><figcaption><p>이름과 이메일으로 신규 고객과 기존 고객을 구분합니다.</p></figcaption></figure>

해당 단계에서 수집한 예약자 정보는 세일즈맵의 컨택에 연동되어 일괄적으로 관리할 수 있습니다.&#x20;

기존에 등록된 고객 정보 중에 이름과 이메일이 일치하는 고객이 존재하는 경우 기존 정보를 업데이트 시키고, 그렇지 않은 경우 미팅 설문에 작성된 정보를 바탕으로 새로운 고객을 생성합니다.

미팅 예약 페이지와 고객 정보간의 연동 동작에 대한 더 자세한 내용은 [세일즈맵 기능과 연동하기](/task/meeting/use-with-automation#undefined-1) 문서의 내용을 참고해주세요.

### 컬럼 추가

<figure><img src="/files/GtjCTvCBkuJ6ULQQ2eL9" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

컬럼 추가는 예약자의 고객 정보에 직접 반영 될 정보를 설정하는 옵션입니다.&#x20;

* **질문**: 어떤 내용을 물어볼건지에 대한 내용입니다. 수집할 컬럼의 이름 혹은 이름이 들어간 내용을 사용하시면 좋습니다.&#x20;
  * 질문 우측의 토글 버튼을 비활성화 하면 해당 칼럼은 숨긴 컬럼이 됩니다. 숨긴 컬럼은 UTM parameter를 수집하기 위해 사용할 수 있습니다. 숨긴 컬럼을 사용하여 UTM parameter를 수집하는 방법은 [해당 문서](/marketing/web-form/utilizing-web-form)를 참고해주세요.
* **도움말 추가**: 도움말은 고객에게 질문에 대한 설명을 서술하는 칸 입니다.&#x20;
* **컬럼 선택:** 예약자가 입력한 정보를 고객의 어느 데이터 필드에 대응할지 선택하는 항목입니다. 고객의 데이터 필드는 회사 설정의 데이터 필드 설정에서 확인할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 [해당 문서](/settings/object-management/field-management/customer)를 참고해주세요.
* **답변 유형**: 답변 유형은 컬럼에 대응하는 데이터 형식을 나타냅니다. 상단에서 선택한 컬럼에 따라가게 됩니다.

### 질문 추가

<figure><img src="/files/w7TEwB6vPMV3DyqCaUsO" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

예약자의 고객 정보에는 반영하지 않을 정보를 수집하는 경우 질문 추가를 활용합니다. 해당 질문에 대한 응답 내용은 고객의 정보에는 반영되지 않지만 해당 고객의 미팅 탭이나 노트 탭에서 확인할 수 있습니다.


# 5. 추가 설정 입력

<figure><img src="/files/9Ox0WUlFvmtgrgL1MD8o" alt=""><figcaption><p>예약 완료 설정화면과 설정 된 예약 완료 화면입니다.</p></figcaption></figure>

* **캘린더 표시 제목**: 연동해둔 구글 캘린더 혹은 아웃룩 캘린더에 생성 될 일정의 이름을 설정 할 수 있습니다. {{고객.이름}} 같은 개인화 필드를 이용할 수 있습니다.
* **예약 페이지 주소**: 고객에게 미팅폼을 링크로 공유 할 때, 노출 될 주소입니다. 빈칸으로 입력하면 임의의 문자열로 생성됩니다.
* **예약 완료 시 메시지**: 시간과 설문을 완료하여 미팅 일정이 확정됬을 때, 미팅폼에서 고객에게 노출할 메시지 입니다.&#x20;
* **외부링크 연결**: 미팅 확정 이후 다른 링크로 고객이 이동할 수 있게 버튼에 링크를 포함할 수 있습니다.
* **미팅 시작 전 메일 알림**: 미팅 시작 전 세일즈맵으로 가입한 이메일로 알림을 받을 수 있습니다.


# 미팅 공유하기

미팅 기능을 통해 생성한 미팅 예약 페이지는 세일즈맵 계정이 없이도 누구나 자유롭게 사용할 수 있습니다. 세일즈맵에서는 미팅 예약 페이지를 불특정 다수에게 전달하기 위해 두 가지 방법을 제공하고 있습니다.

### 링크로 미팅 예약 페이지 공유하기

<figure><img src="/files/UDCZuhmj2yEbVDqgAj4j" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

세일즈맵의 미팅 예약 페이지를 전달하는 방법으로 고객이 직접 예약 페이지에 접속 할 수 있는 링크를 전달해주는 방법이 있습니다.

미팅의 메인화면에서 확인가능한 미팅폼 카드에서 우측 하단에 위치한 링크 복사 버튼을 클릭하면&#x20;

해당 미팅폼으로 접속가능한 공개 된 링크의 주소가 클립보드에 복사됩니다.

{% hint style="info" %}
이때의 링크 주소는[ 추가 설정 입력 ](/task/meeting/create-meeting/5.)단계에서 설정한 주소와 일치합니다.
{% endhint %}

해당 주소를 그대로 고객에게 전달하면 고객은 예약 페이지에 접속 할 수 있습니다.

미팅 날짜와 시간을 정하고 설정해 둔 설문에 대답을 할 수 있는 미팅 폼에 접속할 수 있습니다.&#x20;

### 태그로 미팅 예약 페이지 공유하기

<figure><img src="/files/X5TP4UwPg2xOSMed5gm8" alt=""><figcaption><p>더보기 메뉴의 코드 복사를 클릭하면 코드를 복사할 수 있는 팝업창이 노출 됩니다.</p></figcaption></figure>

고객에게 접속가능한 예약 페이지의 링크를 전달하는 방법으로 공유하는 방법도 있지만,&#x20;

임베디드 코드를 홈페이지나, 랜딩페이지같은 고객이 접근가능하기 쉬운 사이트에 심어서 고객에게 노출시키는 방법도 있습니다.

미팅의 메인화면에서 미팅 카드의 더보기 버튼을 눌러, 코드 복사를 누르면 HTML에 삽입할 수 있는 임베디드 코드를 확인할 수 있습니다.

해당 코드를 원하는 사이트에 삽입한다면 해당 사이트에 접속하는 고객들이 직접 링크를 전달 받지 않아도, 해당 예약 페이지를 노출 시킬 수 있습니다.

홈페이지내에 예약 페이지를 임베드 시키는 방법은 [해당 문서](broken://pages/ITEPBnfnuPhD5uhv2pOJ)를 참고해주세요.


# 세일즈맵 기능과 연동하기

세일즈맵의 미팅 기능은 세일즈맵뿐만 아니라 연동한 캘런더와 까지 강력한 연동, 연계기능을 제공합니다. 해당 기능을 사용해서 응용하여 통합 관리와 자동화까지 해보세요.

## 캘린더와의 연동

<figure><img src="/files/D49o1bMfg8rofUw5hsN9" alt=""><figcaption><p>미팅 예약이 생성 되면, 세일즈맵의 캘린더에도 해당 내용을 확인 할 수 있게 일정이 생성 됩니다.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/RzP0Y9rwuieRTDgclMVV" alt=""><figcaption><p>미팅 예약이 생성 되면, 세일즈맵에 연동한 외부 캘린더에도 해당 내용을 확인 할 수 있게 일정이 생성 됩니다.</p></figcaption></figure>

미팅 예약 페이지를 통해서 예약이 확정된다면, 해당 예약 내역을 세일즈맵의 캘린더와 동시에 세일즈맵과 연동한 원본 캘린더에서도 확인할 수 있습니다.

***

## 고객 정보 연동

<figure><img src="/files/J3LjjfV2zrStHffkLd1k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

미팅 예약 페이지를 통해서 수집된 고객의 정보는 고객이 예약 페이지에 입력한 이름과 이메일에 따라서 새로운 고객으로 생성 되거나, 기존에 세일즈맵에 저장된 고객의 정보에 업데이트 됩니다.

<figure><img src="/files/VEmrIcbIfgGgzSnrgTne" alt=""><figcaption><p>기존 고객의 정보가 업데이트 되는 과정</p></figcaption></figure>

세일즈맵의 고객에 존재하는 이름과 이메일을 가진 예약자가 미팅 예약 페이지에서 예약자 정보를 제출하게 된다면, 제출한 정보는 기존의 고객 정보를 업데이트 시킵니다.

상단의 이미지처럼, 고객 나이와 포지션 정보가 없던 고객이 예약 페이지의 예약자 정보로 인해 정보가 업데이트 될 수 있습니다. 또한 고객의 마지막 수정 날짜도 고객의 예약자 정보 제출 시점에 맞춰서 업데이트 된 것을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/L8heffAo37mZe0bUWjsc" alt=""><figcaption><p>고객의 상세 페이지와 상세 다이얼로그의 노트탭과 미팅탭에서 예약 정보를 확인할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/r7jO4F6XGb2In46gnhgl" alt=""><figcaption><p>고객이 예약자 정보입력을 통해서 제출한 모든 내용은 노트에서 다시 확인할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

고객이 미팅 예약 페이지에서 생성한 예약에 대한 모든 정보는 해당 고객의 상세보기의 노트와 미팅탭에서 확인할 수 있습니다.

***

## 워크플로우와 연동

미팅폼을 통해 미팅 예약이 성공했을 때 이를 트리거로 사용하여 워크플로우를 사용할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/qpxupIujqY7Bucn9pAPV" alt=""><figcaption><p>고객을 대상으로 하는 트리거 이벤트에서 미팅 예약을 확인할 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/IRMzEH2mIta7XV3wXPYs" alt=""><figcaption><p>특정 미팅을 지정하여 워크플로우를 트리거 시킬 수 있습니다.</p></figcaption></figure>

#### 💡 이런식으로 이용할 수 있어요.

* 미팅 예약을 생성한 고객 중, 회사의 직원 수가 10명 이상인 경우는 추가적인 시퀀스에 자동으로 등록할 수 있어요.
* *도입문의 미팅* 이라는 이름의 미팅 예약 페이지에서 미팅 예약을 생성한 고객에게는 미팅전에 참고할만한 정보를 첨부한 이메일을 보내게 설정 할 수 있어요.
* 저녁 9시 이후부터 오전 8시 사이의 시간에 미팅 예약을 고객에게는 돌아오는 업무시간이 됬을 때 확인 전화를 드리겠다는 문자 혹은 이메일을 보내게 설정할 수 있어요.&#x20;


# 시퀀스

***

## 1. 시퀀스란 <a href="#about" id="about"></a>

<figure><img src="/files/nlBDccK3rVu718SKFxHB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스는 연속적으로 실행되어야 하는 작업들을 하나로 묶어 지정된 고객에게 자동으로 실행하는 기능입니다.\
세일즈맵에서 시퀀스로 묶을 수 있는 기능은 <kbd>TODO</kbd>, <kbd>이메일</kbd>, <kbd>문자 메시지</kbd>, <kbd>카카오 알림톡</kbd> 네 가지로, 아래 예시와 같이 상황에 맞게 다양하게 구성할 수 있습니다.

{% hint style="success" %}

#### 콜드 메일 시퀀스

잠재 고객에게 유용한 자료를 제공해 신뢰를 쌓고, 미팅 기회를 만드는 시퀀스

① `email` Day 0: 환영 인사 & 서비스 소개 메일

② `email` Day 3: 활용 가이드(영상/블로그 링크) 메일

③ `email` Day 9: 무료 체험 연장 안내 & 미팅 제안 메일

④ `TODO`: 각 이메일별 오픈률·클릭률 체크 / Day 3 이후 전환까지 이어지는 고객 비율 추적
{% endhint %}

{% hint style="success" %}

#### 재계약 유도 시퀀스

고객의 계약 만료 시점에 맞춰 혜택, 성공 사례를 전달해 재계약으로 유도하는 시퀀스

① `카카오 알림톡` D-30: "한 달 뒤 계약이 만료됩니다"&#x20;

② `sms` D-14: “계약 만료 2주 전, 재계약 혜택 확인하세요”

③ `카카오 알림톡` D-7: “재계약 상담 일정 잡기” (CTA 버튼)

④ `TODO`: 미응답 고객 → 담당자 지정 및 후속 전화
{% endhint %}

이처럼 **시퀀스를 생성한 후 고객을 생성된 시퀀스에 등록**하면, 정해진 순서에 따라 자동으로 고객에게 메시지가 전달되고 담당자에게는 TODO가 생성됩니다.

<figure><img src="/files/wsNVwpnmHlyJRal0pPZ5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

뿐만 아니라 시퀀스 대시보드를 통해 오픈율, 클릭률, 전환율 등 이메일 마케팅 성과도 빠르게 분석할 수 있습니다. \
지금부터 B2B 마케터와 세일즈맨의 수작업을 줄이고, 고객 응대를 자동화하는 시퀀스 사용법을 알아봅니다.


# 시퀀스 생성하기

***

## 1. 직접 생성하기 <a href="#create" id="create"></a>

### 1-1. 시퀀스 생성하기 (1)

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>자동화</kbd>> <kbd>시퀀스</kbd>로 이동 후  `+시퀀스 생성` 버튼을 클릭하면, 아래 그림과 같은 시퀀스 생성 화면이 나타납니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/nnf9tpNf2bavVrbmAESu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

`+ 직접 만들기`를 선택 후 `다음`을 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/gxK5zB19D6Wz7BDwps0U" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스 생성 화면에는 **① 스텝을 추가해 시퀀스를 구성하는&#x20;**<kbd>**시퀀스 편집**</kbd>**&#x20;탭**과, **②시퀀스 전체에 적용되는 설정을 관리하는&#x20;**<kbd>**시퀀스 설정**</kbd>**&#x20;탭**이 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/jfUMnzc82PoPfGKtdbEl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<kbd>시퀀스 편집</kbd> 탭에서 `+스텝 추가`를 클릭해 시퀀스에 스텝을 추가합니다.\
시퀀스로 구성할 수 있는 기능은 <kbd>카카오 알림톡</kbd>, <kbd>이메일</kbd>, <kbd>문자 메시지</kbd>, <kbd>TODO</kbd> 네 가지입니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/dTw5KCerjJntnfh97ony" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

스텝을 추가하면 해당 스텝이 언제, 며칠을 간격으로 실행되도록 할지 일정을 설정할 수 있습니다.\
일정을 설정할 때는 `즉시 실행`과 `지연하기` 두 가지 중 하나를 선택합니다.

* `즉시 실행`: 이전 스텝이 완료된 즉시 실행됩니다.
* `지연하기`: 이전 스텝이 완료된 후 설정한 날짜가 지난 뒤 실행됩니다.

{% hint style="info" %}
&#x20;이전 스텝이 없는 첫 번째 스텝을 `즉시 실행`으로 설정한 경우 고객이 시퀀스에 등록된 시점에 즉시 실행됩니다.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/QosxUZYzYLHTNb9gopwB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

추가한 스텝과 설정한 일정은 상단의 <kbd>시퀀스 요약 영역</kbd>에 실시간으로 반영됩니다. <kbd>시퀀스 요약 영역</kbd>에는 다음 내용이 표시됩니다.

* <kbd>총 스텝 수</kbd>: 현재 시퀀스에 몇 개의 스텝이 있는지 보여줍니다.
* <kbd>소요 시간</kbd>: 현재 시퀀스가 총 며칠간 실행되는지 보여줍니다.
* <kbd>자동화</kbd>: 현재 시퀀스에서 자동으로 실행되는 스텝 수(TODO를 제외한 스텝 수)를 백분율로 보여줍니다.&#x20;
  {% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/pV0mzHXVY0CaHHA1lqjt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

`예시 일정 보기`를 클릭하면, 현재 시점에 시퀀스에 고객이 등록되었을 때 어떻게 실행될지 확인할 수 있습니다.&#x20;
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 1-2. 시퀀스 생성하기 (2)

{% stepper %}
{% step %}
이어서 <kbd>시퀀스 설정</kbd> 탭의 각 영역에서 시퀀스 기본 설정을 편집하는 방법을 알아봅니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/kiku1z3jxjuYdNxKH7Jo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 시퀀스 활성

해당 시퀀스의 활성화 여부를 설정합니다. 비활성 상태의 시퀀스에는 고객을 등록할 수 없습니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/dtJm7k8YchGOIkmCuW4b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 기본 정보

다른 팀원도 시퀀스의 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 시퀀스의 이름, 간략한 설명을 입력하고, 시퀀스가 포함될 폴더를 지정합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/Ug9sgAP6hQ3m2osz05jk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 시퀀스 정보

> * <kbd>**등록 유형**</kbd>: `중복 허용`과 `중복 방지` 중 하나를 선택합니다.&#x20;
>   * `중복 허용`: 해당 시퀀스에 같은 고객을 여러 번 등록할 수 있습니다.
>   * `중복 방지`: 해당 시퀀스에 같은 고객을 한번만 등록할 수 있습니다.
> * <kbd>**실행 유형**</kbd>: `영업일 기준`과 `모든 날짜 기준` 중 하나를 선택합니다.&#x20;
>   * `영업일 기준`: 주말과 공휴일을 제외하고 날짜를 계산해 시퀀스를 실행
>   * `모든 날짜 기준`: 주말과 공휴일을 포함해 날짜를 계산 후 시퀀스를 실행

예를 들어 지연 날짜가 2일 후로 설정된 시퀀스를 금요일에 실행하는 경우, `영업일 기준`으로는 화요일에 발송되지만, `모든 날짜 기준`으로는 일요일에 발송됩니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/QIiDsy7pgi1Z3sXMcaA4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 시퀀스 종료

고객에게 이메일을 받았거나 미팅이 성사된 경우, 보다 효과적인 고객 응대를 위해 시퀀스를 활용한 메시지 발송을 종료하고 **직접 대응하실 것을 권장**합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/2ovpBAnAZ4Ns0L4fTvEJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 시퀀스 정지

일시적으로 시퀀스 실행을 정지하는 옵션입니다. 이 옵션을 활성화하면, 담당자가 TODO를 완료할 때까지 시퀀스 진행을 정지했다가 완료했을 때 다시 재개합니다.

예를 들어, <kbd>Step1. 이메일 발송</kbd> -> <kbd>Step2. 담당자에게 '이메일 열람 여부 확인하기' TODO 생성</kbd>  -> <kbd>Step3. 알림톡 발송</kbd> 으로 구성된 시퀀스라면, 담당자가 해당 TODO에 완료 표시를 하기 전까지 알림톡이 발송되지 않습니다.<br>

{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 2. 템플릿으로 생성하기

<figure><img src="/files/c07cxYw6A3faOgTrZc6B" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>자동화</kbd>> <kbd>시퀀스</kbd>로 이동 후  `+시퀀스 생성` 버튼을 클릭하면, 시퀀스 생성 화면이 나타납니다.
{% endstep %}

{% step %}
여기서 목적에 맞는 템플릿을 선택 후 `다음`을 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/XfRbKU5O7WeicBIDYWWF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

위와 같은 화면이 나타나면, 목적과 상황에 맞게 시퀀스를 설정합니다.\
기타 설정은 시퀀스를 직접 생성할 때와 동일합니다. 아래 문서를 참고해주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% content-ref url="#create" %}
[#create](#create)
{% endcontent-ref %}


# 시퀀스 등록하기

***

## 1. 시퀀스 등록하기&#x20;

시퀀스를 생성한 후 고객이나 딜, 리드를 시퀀스에 등록하면 해당 고객에게 시퀀스가 실행됩니다.&#x20;

시퀀스 등록은 각 오브젝트의 상세 화면이나, 시퀀스 등록 목록 등 세일즈맵의 다양한 화면에서 진행할 수 있습니다. 지금부터는 각 화면에서 시퀀스를 등록하는 방법을 알아봅니다.

{% hint style="danger" %}
이메일 발송이 포함된 시퀀스에는 이메일 주소가 있는 딜/리드/고객만 등록할 수 있습니다. &#x20;

SMS/알림톡 발송이 포함된 시퀀스 역시 전화번호가 있는 딜/리드/고객만 등록할 수 있습니다.
{% endhint %}

### 1-1. 시퀀스 등록 목록에서 등록하기

{% @arcade/embed flowId="ieDUPz6H7aDsCUXaiy98" url="<https://app.arcade.software/share/ieDUPz6H7aDsCUXaiy98>" %}

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>자동화</kbd>><kbd>시퀀스</kbd>에서 오브젝트를 등록할 시퀀스를 선택하면, 해당 시퀀스 상세 화면 중에서도 <kbd>시퀀스 등록 목록</kbd>으로 이동합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/WfDKUvwI7kdMsk7OIzu5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스 상세 화면 우측 상단의 `+시퀀스 등록` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/npjXfccEnGTatHVS4Sqy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

`고객`, `고객 그룹` , `딜`, `리드`, `리드 그룹` 중 등록을 희망하는 오브젝트를 클릭 후 다음을 선택합니다.&#x20;

<figure><img src="/files/Yt7Ffk65FUn8VSCr4inY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
이동한 화면에서 시퀀스를 등록할 개별 항목을 선택합니다. 이때 이름을 <kbd>검색</kbd>하거나 <kbd>뷰</kbd>, <kbd>필터</kbd>를 사용해 항목을 추려낼 수 있습니다.

<figure><img src="/files/nOBM2wxlNxZ7Q5dd4geo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스에 여러 명의 고객을 등록해야 하는 경우 고객 목록에서 사용하고 있던 <kbd>뷰</kbd>를 그대로 가지고 오거나, 조건에 맞는 고객을 찾는 <kbd>필터</kbd>를 활용하면 고객을 더 빠르게 등록할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/C2jGvi3OQruRYfAOPklu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

`다음`을 클릭하면 시퀀스의 스텝이 그려진 화면이 나타납니다. 상단의 <kbd>시작 단계</kbd>에서는 해당 시퀀스의 몇 번째 스텝부터 실행할 지 선택할 수 있습니다. 별도 조작하지 않는 경우 첫 번째 스텝부터 실행됩니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/M0sAXsbRhUjywDUOoJS8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;각 스텝 왼쪽 상단의 일정을 클릭하면 시퀀스를 생성할 때 설정했던 일정과 다르게 발송할 수 있습니다.&#x20;

`즉시 실행`/`지연하기`/`실행 날짜 지정하기` 중 하나를 선택할 수 있습니다.&#x20;

* `즉시 실행` : 시퀀스가 지금 바로 실행됩니다.
* `지연하기` : 이전 스텝에서 지정한 날짜만큼 이후에 시퀀스가 실행됩니다. 지연 날짜는 시퀀스를 생성할 때 설정한 실행 유형(영업일 기준/모든 날짜 기준)에 따라 계산됩니다. &#x20;
* `실행 날짜 지정하기`: 지정한 날짜와 시간에 시퀀스가 실행됩니다.&#x20;

{% hint style="warning" %}
'실행 날짜 지정하기'는 시퀀스의 첫 번째 단계에서만 설정할 수 있습니다. 두 번째 단계 이후의 '즉시 실행'이나 '지연 날짜'는 앞에 위치한 스텝 완료된 시점을 기준으로 실행됩니다.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 1-2. 오브젝트 목록에서 등록하기

{% @arcade/embed flowId="ZSer82EM6CggEKJvUz9v" url="<https://app.arcade.software/share/ZSer82EM6CggEKJvUz9v>" %}

{% stepper %}
{% step %} <kbd>고객</kbd> 또는 <kbd>리드</kbd>, <kbd>딜</kbd> 시퀀스 등록을 희망하는 오브젝트의 목록 화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
좌측의 체크박스를 클릭해 시퀀스에 등록할 개별 항목을 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
화면 상단에 나타나는 `+시퀀스 등록` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
등록하고자 하는 시퀀스를 선택하면 시퀀스 등록 화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
상단의 <kbd>시작 단계</kbd>에서는 해당 시퀀스의 몇 번째 스텝부터 실행할 지 선택할 수 있습니다. 별도 조작하지 않는 경우 첫 번째 스텝부터 실행됩니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
각 스텝의 일정을 클릭하면 시퀀스를 생성할 때 설정했던 일정과 다르게 발송할 수 있습니다.&#x20;

`즉시 실행`/`지연하기`/`실행 날짜 지정하기` 중 하나를 선택할 수 있습니다.&#x20;

* `즉시 실행` : 시퀀스가 지금 바로 실행됩니다.
* `지연하기` : 이전 스텝에서 지정한 날짜만큼 이후에 시퀀스가 실행됩니다. 지연 날짜는 시퀀스를 생성할 때 설정한 실행 유형(영업일 기준/모든 날짜 기준)에 따라 계산됩니다. &#x20;
* `실행 날짜 지정하기`: 지정한 날짜와 시간에 시퀀스가 실행됩니다.&#x20;

{% hint style="warning" %}
'실행 날짜 지정하기'는 시퀀스의 첫 번째 단계에서만 설정할 수 있습니다. 두 번째 단계 이후의 '즉시 실행'이나 '지연 날짜'는 앞에 위치한 스텝의 실행이 끝난 시점을 기준으로 실행됩니다.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 1-3. 오브젝트 상세 화면에서 등록하기

{% @arcade/embed flowId="sFOlbSMGMqbNSjYTi5js" url="<https://app.arcade.software/share/sFOlbSMGMqbNSjYTi5js>" %}

{% stepper %}
{% step %} <kbd>고객</kbd> 또는 <kbd>리드</kbd>, <kbd>딜</kbd> 시퀀스 등록을 희망하는 오브젝트의 화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %} <i class="fa-ellipsis-vertical">:ellipsis-vertical:</i>버튼을 클릭하면 펼쳐지는 드롭다운에서  `+시퀀스 등록` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
등록하고자 하는 시퀀스를 선택하면 시퀀스 등록화면으로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
상단의 <kbd>시작 단계</kbd>에서는 해당 시퀀스의 몇 번째 스텝부터 실행할 지 선택할 수 있습니다. 별도 조작하지 않는 경우 첫 번째 스텝부터 실행됩니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
각 스텝의 일정을 클릭하면 시퀀스를 생성할 때 설정했던 일정과 다르게 발송할 수 있습니다.&#x20;

`즉시 실행`/`지연하기`/`실행 날짜 지정하기` 중 하나를 선택할 수 있습니다.&#x20;

* `즉시 실행` : 시퀀스가 지금 바로 실행됩니다.
* `지연하기` : 이전 스텝에서 지정한 날짜만큼 이후에 시퀀스가 실행됩니다. 지연 날짜는 시퀀스를 생성할 때 설정한 실행 유형(영업일 기준/모든 날짜 기준)에 따라 계산됩니다. &#x20;
* `실행 날짜 지정하기`: 지정한 날짜와 시간에 시퀀스가 실행됩니다.&#x20;

{% hint style="warning" %}
'실행 날짜 지정하기'는 시퀀스의 첫 번째 단계에서만 설정할 수 있습니다. 두 번째 단계 이후의 '즉시 실행'이나 '지연 날짜'는 앞에 위치한 스텝의 실행이 끝난 시점을 기준으로 실행됩니다.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 1-4. 워크플로우에서 등록하기

{% content-ref url="/pages/mUertDOTrZ3RBUwy0fJi" %}
[시퀀스와 워크플로우](/automation/utilizing-sequence-in-workflow)
{% endcontent-ref %}

### 1-5. 고객 그룹/리드 그룹에서 등록하기

{% columns %}
{% column %}
{% content-ref url="/pages/GVG8d1t0n9JcDWEV84Pn" %}
[리드 그룹](/marketing/lead/lead-group)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}

{% column %}
{% content-ref url="/pages/3NYw62hmtpOMYM6oS1ze" %}
[고객 그룹](/contact/contact/customer-group)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}


# 시퀀스 활용하기

***

세일즈맵 메뉴의 <kbd>자동화</kbd> > <kbd>시퀀스</kbd>로 이동한 후 개별 항목을 클릭하면 아래와 같이 ①대시보드 / ②시퀀스 등록 목록 / ③시퀀스 상세 / ④시퀀스 자동화 총 네 가지 탭으로 구성된 화면을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/7ZiDu1ZffGCmK80Y6pNn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

지금부터는 이 순서대로 시퀀스의 활용성을 높일 수 있는 방법을 알아보겠습니다.&#x20;

## 1. 시퀀스 대시보드  <a href="#status" id="status"></a>

먼저 시퀀스 대시보드는 시퀀스가 실행된 결과를 차트와 수치로 빠르게 확인할 수 있는 탭입니다. \
대시보드의 각 영역에서 확인할 수 있는 구체적인 정보는 아래와 같습니다.

### 1-1. 전체 요약

<figure><img src="/files/iKZZXZrp9HoXDMN5i4fY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스 각 스텝의 결과를 차트 형태로 제공합니다. 시퀀스에 등록한 고객들이 어떤 흐름을 거쳤는지 한 눈에 확인할 수 있습니다.

### 1-2. 이메일 통계

<figure><img src="/files/RtB8RSMjew0iXPu1uxPs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

이메일 발송이 포함된 시퀀스의 경우, 이메일 통계 영역에서 이메일 발송 결과를 확인할 수 있습니다. 이메일 발송 결과는 다음 다섯 가지로 구분됩니다.

> * <kbd>오픈</kbd>: 발송한 이메일을 열람한 경우로, 같은 고객이 여러 번 오픈하는 경우에도 1회로 계산합니다.
> * <kbd>클릭</kbd>: 고객이 이메일에 첨부된 링크를 클릭한 경우로, 같은 고객이 여러 번 클릭하는 경우 클릭 수를 **합산**하여 계산합니다.
> * <kbd>답장</kbd>: 고객이 발송한 이메일에 답장을 보낸 경우입니다.&#x20;
> * <kbd>반송</kbd>: 이메일을 보냈으나 계정 만료, 받은편지함 용량 초과, 스팸 차단 등의 문제로 반송된 경우입니다.
> * <kbd>오류</kbd>: 오류로 인해 이메일 발송에 실패한 경우입니다.

{% hint style="info" %}

#### 하나의 시퀀스에 이메일을 발송하는 스텝이 여러 개인 경우 이메일 통계는 어떻게 계산되나요?

이메일 통계는 하나의 시퀀스에서 발송된 모든 이메일을 기준으로 계산됩니다.\
시퀀스에 이메일을 발송하는 스텝이 2개 있고, 시퀀스를 250명의 고객에게 등록했다면 이메일 통계는 500개의 이메일을 기준으로 계산됩니다.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}

#### 하루에 몇 개까지 이메일을 보낼 수 있나요?

일반적으로 개인이메일은 사용자당 하루 약 **2,000개(Gmail기준)**, 마케팅 이메일은 워크스페이스당 하루 약 **20,000개**의 메일을 보낼 수 있습니다.
{% endhint %}

### 1-3. 스텝 전환율

<figure><img src="/files/RnQmKYdWLgb47Y0UFuLx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스 각 스텝의 성과를 확인할 수 있는 영역입니다. 각 스텝별로 고객이 보인 반응, 또는 미팅으로 이어졌는지 여부가 표시됩니다. 기능별로 확인할 수 있는 전환 지표는 다음과 같습니다.

> * <kbd>이메일</kbd>: 발송 / 오픈 / 클릭 / 답장 / 반송 / 미팅 성사
> * <kbd>SMS</kbd>: 발송 / 미팅 성사
> * <kbd>알림톡</kbd> : 발송 / 미팅 성사
> * <kbd>TODO</kbd>: 생성 / 완료 / 미팅 성사

스텝 전환율 영역 우측 상단의 `비율` / `건수`  버튼을 전환해 백분율 또는 개수로 수치를 확인할 수 있습니다.

### 1-4. 온도 높은 고객

<figure><img src="/files/cOq91xKX6FiVJ8EUaPIS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세일즈맵이 <kbd>이메일 답장 여부</kbd> → <kbd>오픈 수</kbd> → <kbd>클릭 수</kbd> 순으로 온도 높은 고객을 찾아 목록으로 제시합니다.\
해당 고객이 속해 있는 회사, 딜, 이름도 함께 확인할 수 있습니다.&#x20;

### 1-5. 스텝 진행 현황

<figure><img src="/files/Opc2RLBpNfYoqy2X2XXN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스의 각 스텝에 머물러 있는 고객 수와, 몇 명의 고객이  <kbd>완료</kbd>/ <kbd>일시 정지</kbd>/<kbd>실패</kbd> 상태로 해당 스텝에 머물러 있는지 확인할 수 있는 영역입니다.&#x20;

### 1-6. 대시보드 날짜 필터

<figure><img src="/files/0N7dT07gJE6HkRdjdT8i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

날짜를 기준으로 해당 기간에 등록된 고객들만 모아 결과를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 이번 달에 시퀀스의 일부 스텝이 변경되었다면, 날짜 필터를 확인해 이번 달과 지난 달의 결과를 비교해볼 수 있습니다.\
날짜 필터에서 지원하는 기간은 오늘/어제/이번 주/지난 주/이번 달/지난 달/이번 분기/지난 분기/ 이번 해/지난 해/커스텀 기간입니다.

### 1-7. 대시보드 다운로드

<figure><img src="/files/wT8czNzfr9K53pEz7UPk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스 대시보드의 우측 상단 `전체 다운로드 버튼`을 통해  png(이미지) 파일과 xlsx(엑셀) 파일 형태로 다운로드 받으실 수 있습니다.  다운로드 받은 시퀀스 통계는 업무 성과 보고, 외부 툴 활용에 사용해 보세요.

***

## 2. 시퀀스 등록 목록

시퀀스 등록 목록은 시퀀스에 고객을 등록하고, 등록된 고객을 한눈에 살펴볼 수 있는 화면입니다.\
여기서 더 나아가, 시퀀스에 등록된 고객들의 진행 상태와, 상태별 원인 등도 구체적으로 파악할 수 있습니다.&#x20;

### 2-1. 시퀀스 등록하기

시퀀스 등록 목록에서 고객을 등록하는 방법은 아래 문서를 참고해주세요.&#x20;

{% content-ref url="/pages/jpZWuyhwRE7CWASn4vYF" %}
[시퀀스 등록하기](/automation/sequence/adding-customer-to-sequence)
{% endcontent-ref %}

### 2-2. 시퀀스 수동 정지/종료

<figure><img src="/files/7gbSZEVIjNy14gN56KRh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스에 등록된 고객의 우측 <i class="fa-ellipsis">:ellipsis:</i> 버튼을 클릭하면, 다음 그림과 같이 등록 상태를 수정할 수 있는 드롭다운이 펼쳐집니다.

> * `수동 완료`: 해당 고객의 시퀀스를 수동으로 완료해야 하는 경우 사용합니다.
> * `미팅 성사`: 미팅이 성사되어 시퀀스를 완료해야 하는 경우에 사용합니다.
> * `일시 정지`: 시퀀스 진행 상태를 일시적으로 멈춰야 할 때 사용합니다.
> * `등록 해제`: 해당 고객을 시퀀스에서 등록 해제할 때 사용합니다. 시퀀스 완료와 달리 시퀀스 등록 목록에서 사라집니다.

고객의 반응에 따라 시퀀스를 **자동으로 정지/종료**하는 방법은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/q5jpmUkWD7APecqduC6R#id-1-2.-2" %}
[/pages/q5jpmUkWD7APecqduC6R#id-1-2.-2](https://docs.salesmap.kr/automation/sequence/pages/q5jpmUkWD7APecqduC6R#id-1-2.-2)
{% endcontent-ref %}

### 2-3. 시퀀스 등록 고객 상태

<figure><img src="/files/H0cQFICCRxaLq4LQS0YY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스 등록 목록 화면의 우측에는 시퀀스에 등록된 고객을 진행 상태에 따라 확인할 수 있는 퀵 필터가 있습니다.\
시퀀스에 등록된 고객의 진행 상태는 크게 <kbd>진행 중</kbd>/<kbd>일시 정지</kbd>/<kbd>완료</kbd>/<kbd>실패</kbd> 네 가지 상태로 나뉩니다.\
이때 각 상태는 다음과 같이 세분화됩니다.

1. <kbd>진행 중</kbd>: 시퀀스가 현재 진행 중인 상태입니다.

> * **`진행중`**: 별도의 반응 없이 시퀀스가 진행 중인 경우
> * **`TODO 미완료`**: 다음 스텝이 진행될 예정이고, TODO를 완료하지 않은 경우
> * **`이메일 답장`**: 다음 스텝이 진행될 예정이고, 고객이 이메일에 답장을 한 경우
> * **`미팅 성사`**: 다음 스텝이 진행될 예정이고, 고객과의 미팅이 성사된 경우

2. <kbd>일시 정지</kbd>: TODO 미완료,  수동 정지로 시퀀스 진행이 멈춰있는 상태입니다.

> * **`TODO 미완료`:** TODO가 완료되지 않은 채 시퀀스가 정지된 경우로,  TODO가 완료되면 자동으로 '다시 시작'됩니다.
> * **`수동` :** 사용자가 수동으로 시퀀스를 일시 정지한 경우로,  수동으로 일시 정지된 시퀀스는 직접 '다시 시작'해야 합니다.

3. <kbd>완료</kbd>: 시퀀스의 모든 스텝이 완료된 상태입니다.

> * **`이메일 답장` :** 고객이 이메일 답장을 했을 때 시퀀스가 자동 종료되도록 설정했고, 고객이 이메일 답장한 경우
> * **`미팅 성사`** \
>   ① 미팅이 성사되었을 때 시퀀스가 종료되도록 설정했고, 미팅이 성사된 경우\
>   ② 시퀀스를 미팅 성사를 체크해 수동 종료한 경우
> * **`수동`** : 시퀀스를 수동으로 완료한 경우
> * **`워크플로우` :** 시퀀스 완료를 액션으로 하는 워크플로우가 작동하여, 시퀀스가 완료된 경우
> * **`반응 없음` :** 시퀀스 내 모든 스텝이 완료되었으나, 고객에게 이메일 답장과 미팅 성사 없이 완료된 경우
> * **`TODO 미완료` :** 시퀀스 내 모든 스텝이 완료되었으나, TODO를 완료하지 않은 경우

4. <kbd>실패</kbd>: 시퀀스가 **이메일 반송**이나 **오류**에 의해 비정상적으로 중단된 상태입니다.

> * **`이메일 반송`**: 유효하지 않은 이메일 주소이거나, 고객의 메일함이 꽉 찼거나, 스팸 차단 등으로 이메일이 반송된 경우
> * **`SMS 발송 실패`** : 유효하지 않은 전화번호이거나, 시스템 오류로 인해 SMS 발송에 실패한 경우
> * **`시스템 오류`** : 시스템 오류로 인해 이메일 발송에  실패한 경우
> * **`크레딧 없음`** : 크레딧이 부족해 SMS 발송, 알림톡 발송에 실패한 경우

### 2-4. 오류 발생 시 해결법

<figure><img src="/files/a8TL7Vf3kxNgYfv8C1mz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

시퀀스 진행에 실패하는 경우 그림과 같이 시퀀스 등록 목록의 상단 배너에 실패 원인이 표시됩니다.\
각 실패 원인별 해결 방법은 아래 표를 참고해주세요.

<table><thead><tr><th width="125.728271484375">발생 오류</th><th>후속 조치</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>시스템 오류</code></td><td><strong>이메일 재연동</strong> → 고객 재등록</td></tr><tr><td><code>시스템 오류</code></td><td><strong>세일즈맵에 문의 → 해결</strong> → 고객 재등록</td></tr><tr><td><code>크레딧 없음</code></td><td><strong>크레딧 충전</strong> → 고객 재등록</td></tr><tr><td><code>SMS 전송 실패</code></td><td><strong>세일즈맵에 문의 → 해결</strong> → 고객 재등록</td></tr><tr><td><code>알림톡 전송 실패</code></td><td><strong>세일즈맵에 문의 → 해결</strong> → 고객 재등록</td></tr></tbody></table>

### 2-5. 시퀀스 일정 확인하기  <a href="#schedule" id="schedule"></a>

시퀀스 등록 목록에서 각 행의 맨 우측에는 캘린더 아이콘 <i class="fa-calendar">:calendar:</i>이 있습니다.

이 아이콘을 클릭하면 그림과 같이 각 고객에게 적용되고 있는 시퀀스 일정을 확인할 수 있습니다. \
언제 시퀀스에 등록되었고, 완료된 스텝과 앞으로 진행 예정인 스텝은 무엇인지 등이 표시됩니다.

<figure><img src="/files/QA1CNt0iz814LS4UdJuu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 3. 시퀀스 상세 <a href="#result" id="result"></a>

&#x20;시퀀스 상세 탭에서 설정한 시퀀스의 정보와 전체 성과를 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/HYCB1QuiYiYoFkToWhA5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 4. 시퀀스 자동화

시퀀스 자동화 탭은 ①시퀀스 종료 / ②시퀀스 정지 / ③워크플로우 세 영역으로 구성됩니다.\
시퀀스 생성 시 설정했던 시퀀스 상세 정보와 동일한 설정입니다.

<figure><img src="/files/Y8ZGIWZLNMEqCHvxVkNQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4-1. 시퀀스 종료

고객에게 이메일을 받았거나 미팅이 성사된 경우, 보다 효과적인 고객 응대를 위해 시퀀스를 통한 자동 메시지 발송을 중단하고 직접 대응하실 것을 권장합니다.&#x20;

### 4-2. 시퀀스 정지

일시적으로 시퀀스 실행을 정지하는 옵션입니다. 이 옵션을 활성화하면 담당자가 생성된 TODO를 완료하지 않은 경우 시퀀스 진행이 되고 완료했을 때 자동으로 다시 시작합니다.

예를 들어, <kbd>Step1. 이메일 발송</kbd> -> <kbd>Step2. 담당자에게 '이메일 열람 여부 확인하기' TODO 생성</kbd>  -> <kbd>Step3. 알림톡 발송</kbd> 으로 구성된 시퀀스라면, 담당자가 해당 TODO에 완료 표시를 하기 전까지 알림톡이 발송되지 않습니다.

### 4-3. 워크플로우

세일즈맵의 자동화 기능인 시퀀스와 워크플로우는 별개로 사용하기도 하지만, 시퀀스를 워크플로우의 트리거나 액션으로  구성해 더욱 정교한 자동화를 구현할 수도 있습니다.&#x20;

시퀀스 자동화 탭의 워크플로우 영역에서는 해당 시퀀스를 트리거나 액션으로 사용하고 있는 워크플로우를 보여줍니다.\
\
**① 시퀀스가 등록되었을 때 또는 시퀀스가 완료되었을 때** 액션을 실행하는 워크플로우\
**①** 트리거가 발생했을 때, 대상을 **시퀀스에 등록하거나 시퀀스를 완료**하는 워크플로우

워크플로우에서 시퀀스를 활용하는 더 자세한 방법은 아래 문서를 확인해주세요.

{% content-ref url="/pages/mUertDOTrZ3RBUwy0fJi" %}
[시퀀스와 워크플로우](/automation/utilizing-sequence-in-workflow)
{% endcontent-ref %}

***

## 5. 시퀀스 수정하기

### 5-1. 시퀀스 수정

세일즈맵 메뉴의 <kbd>자동화</kbd> > <kbd>시퀀스</kbd>로 이동한 후  개별 항목을 클릭하면 우측 상단에 `수정` 버튼이 있습니다.

이때 `수정` 버튼을 클릭하면 시퀀스를 생성할 때와 동일한 화면으로 이동합니다. 구체적인 수정 방법 역시 시퀀스 생성 방법과 동일합니다.  자세한 시퀀스 설정 방법은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/q5jpmUkWD7APecqduC6R" %}
[시퀀스 생성하기](/automation/sequence/generating-sequence)
{% endcontent-ref %}

### 5-2. 수정 시 주의 사항 <a href="#edit" id="edit"></a>

{% hint style="danger" %}

#### Q. **시퀀스를 수정하면, 기존 시퀀스가 진행 중인 고객은 어떻게 되나요?**

시퀀스를 수정하더라도 기존에 등록되어 있던 고객/리드/딜의 스텝 진행에는 영향을 주지 않습니다. \
즉, 시퀀스의 수정 사항은 수정 이후 새로 등록한 고객부터 반영됩니다.<br>

**예시)**\
**3개의 스텝으로 메일을  발송하는 시퀀스**에 A고객을 등록한 뒤, 마지막 Step3만을 남겨놓은 상황이라고 가정해봅니다.\
이 경우 시퀀스의 Step3를 삭제하더라도 A고객에게는 예정된 날짜에 맞춰 Step3가 실행됩니다.\
반면 수정된 시퀀스에 새로운 B고객을 등록하면, B고객에게는 수정된 시퀀스가 적용되어 Step2까지의 이메일만 발송됩니다.\
시퀀스 수정 후, 개별 고객에게 시퀀스가 잘 실행되고 있는지 확인하고자 하는 경우, 앞서 살펴본 **시퀀스 일정** 기능을 활용하실 수 있습니다.
{% endhint %}


# 워크플로우

***

## 1. 워크플로우 알아보기

### 1-1. 워크플로우란?

[워크플로우](/automation/workflow)는 특정 이벤트가 발생했을 때(트리거) 특정 업무가 자동 실행(후속 액션)되도록 하는 기능입니다.\
워크플로우 기능을 활용하면 다음과 같이 세일즈맵의 다양한 기능을 트리거-후속 액션으로 엮어 마케팅, 세일즈 전략에 활용할 수 있습니다.&#x20;

> * 예시 ①: 리드가 생성되었을 때 (트리거) TODO 생성 (후속 액션)
> * 예시 ②: 딜이 생성되었을 때 (트리거), 시퀀스에 자동으로 등록 (후속 액션)
> * 예시 ③: 등록된 회사가 일정 규모 이상일 때 (트리거), 바로 딜 생성 (후속 액션)

💡 **워크플로우 사용의 이점**

* 반복적인 작업을 줄여서 팀원들이 더 중요한 일에 집중할 수 있어요.
* 워크플로우를 통해 정해진 프로세스를 자동화하면 업무의 일관성을 유지할 수 있습니다.
* 자동화를 통해 누락되는 업무와 실수를 줄일 수 있습니다.&#x20;

### 1-2. 워크플로우 용어 사전

#### ① 트리거

어떤 대상에 어떤 이벤트가 발생했는지 정의합니다.

<figure><img src="/files/MBspiML92BjxadDMuhqS" alt=""><figcaption><p>트리거 이벤트 유형</p></figcaption></figure>

* **`생성`**: 리드, 딜, 고객, 회사가 생성될 때 워크플로우를 실행합니다.
* **`필드 업데이트`**: 리드, 딜, 고객, 회사와 관련된 데이터 필드가 업데이트되면 워크플로우를 실행합니다.
* **`웹 폼 제출`**: 고객이 웹 폼을 제출하면 워크플로우를 실행합니다.&#x20;
* **`시퀀스 등록`**: 리드, 딜, 고객에게 시퀀스를 등록하면 워크플로우를 실행합니다.&#x20;
* **`시퀀스 완료`**: 등록한 시퀀스가 완료되면 워크플로우를 실행합니다.&#x20;
* **`날짜 업데이트`**: 날짜 타입의 데이터 필드를 기준으로하여 특정 시점에 워크플로우를 실행합니다.

#### ② 필터

대상이 특정 조건을 만족할 때 워크플로우가 실행되도록 설정할 수 있습니다.

#### ③ 딜레이

일정 날짜와 시간이 지난 뒤에 워크플로우가 실행되도록 설정할 수 있습니다.

#### ④ 액션

트리거가 발생하고 필터, 딜레이까지 앞서 설정한 모든 조건을 만족했을 때 실행될 액션을 설정할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/jHCPsWMMrNFUVOENrtJJ" alt=""><figcaption><p>트리거에 대한 워크플로우 액션 유형</p></figcaption></figure>

현재 세일즈맵의 워크플로우에서 제공하는 후속 액션은 다음과 같습니다.&#x20;

> **❶ 시퀀스 관리**&#x20;
>
> * **시퀀스 등록**: 특정 시퀀스에 대상을 등록합니다.&#x20;
> * **시퀀스 완료**: 조건이 충족되면 해당 대상의 시퀀스를 완료 처리해요.
>
> **❷ 리드/딜/고객 관리**
>
> * **생성**: 딜, 고객, 회사, 리드를 생성합니다.&#x20;
> * **담당자 지정**: 조건에 맞는 담당자를 리드나 딜에 배정합니다.&#x20;
>   * 회사 내 여러 명의 담당자를 순서대로 배정할 수 있습니다.&#x20;
> * **노트**: 노트를 자동으로 생성합니다.&#x20;
> * **필드 수정**: 조건에 맞는 오브젝트의 필드 값을 수정합니다.&#x20;
>
> **❸ 외부 알림**
>
> * **이메일**: 외부 고객이나 리드에게 이메일을 자동으로 발송합니다.&#x20;
> * **문자 메시지**: 외부 고객이나 리드에게 SMS를 자동으로 발송합니다.&#x20;
>
> **❹ 내부 알림**
>
> * **이메일 알림:** 회사 내부 사용자에게 세일즈맵 가입 이메일로 알림을 발송합니다.
> * **Slack 메시지 발송:** 설정한 슬랙 채널로 알림 메시지를 발송합니다.
> * **Teams 메시지 발송**: 설정한 팀즈 채널로 알림 메시지를 발송합니다.
> * **TODO**: TODO를 자동으로 생성합니다.&#x20;
>   * TODO는 조건이 충족되면 바로 생성되고, '생성일에서 며칠 후 일정 시작'을 설정해 담당자가 TODO를 진행할 날짜를 정할 수 있습니다.&#x20;
>   * TODO는 조건이 충족되면 바로 생성되고, 담당자가 실제로 TODO를 진행할 날짜는 ‘생성일 기준 며칠 후 일정 시작’에서 설정할 수 있습니다.

***

## 2. 워크플로우 생성하기

세일즈맵에서 워크플로우를 생성하는 방식은 ① 템플릿을 활용하는 방법과 ② 직접 생성하는 방법 두 가지로 나눌 수 있습니다.

### 2-1. 템플릿으로 생성하기

세일즈맵에서는 다양한 상황에 맞는 워크플로우 템플릿을 제공합니다. \
웨비나 참가 신청 시 후속 작업부터, 구매력 높은 잠재고객을 판별하는 과정까지 업무를 자유롭게 자동화해 보세요.

세일즈맵 메뉴의 <kbd>자동화</kbd>> <kbd>워크플로우</kbd>에서 `워크플로우 생성` 버튼 클릭 시, 여러 템플릿을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/im4ZKQf7dAbJw5HtGmd8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

다음은 <kbd>리드가 웨비나 참석 관련 웹 폼을 제출 했을 때</kbd>(트리거), <kbd>특정 날짜에 참여하는</kbd>(필터) 리드에게 <kbd>TODO를 생성하는</kbd>(액션) 워크플로우를 템플릿을 통해 만드는 방법입니다.

{% @arcade/embed flowId="YOpVewCARMUMsvYUnYJg" url="<https://app.arcade.software/share/YOpVewCARMUMsvYUnYJg>" %}

### 2-2. 직접 생성하기

템플릿을 활용하지 않고, 필요한 트리거, 필터, 액션을 직접 입력해 생성하는 방식입니다.&#x20;

다음은 <kbd>리드가 특정 웹 폼을 제출했을 때</kbd>(트리거) <kbd>슬랙의 특정 채널로 알림을 발송하는</kbd>(액션) 워크플로우를 직접 생성하는 방법입니다.&#x20;

{% @arcade/embed flowId="QEAHB0i41fA67cang4EK" url="<https://app.arcade.software/share/QEAHB0i41fA67cang4EK>" %}

### 2-3. 워크플로우 생성 시 팁

세일즈맵 워크플로우는 한 가지 트리거에 대해 복수의 액션이 실행되도록 설정할 수도 있습니다. \
아래와 같이 다양한 워크플로우 액션을 설정해 업무 프로세스를 자동화해 보세요.

* 액션1) 담당자 배정
* 액션2) 콜드콜 진행 TODO 생성
* 액션3) 회원가입 고객 대상 시퀀스 등록
* 액션4) 슬랙 채널에 알림 메세지 발송

<figure><img src="/files/Bi9jnCLvlM01HnTlkbNI" alt=""><figcaption><p>워크플로우 활용 사례</p></figcaption></figure>


# 시퀀스와 워크플로우

***

## 1. 시퀀스와 워크플로우

### 1-1. 시퀀스와 워크플로우의 차이

시퀀스와 워크플로우는 업무를 자동화한다는 공통점이 있어 비슷한 기능이라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 두 기능의 차이를 명확히 이해하면, 상황에 맞게 더욱 풍부한 자동화를 구현할 수 있습니다.\
**시퀀스**가 **정해진 시간 간격에 따라 여러 액션을 실행**하는 자동화라면, **워크플로우**는 **특정 조건이나 이벤트가 발생했을 때 다음 액션을 실행**하는 자동화입니다.

예를 들어, 고객의 회원가입 후 3일째에 환영 메일을 보내고 7일째에 활용 가이드를 발송해야 하는 경우 **시간의 흐름**을 기반으로 실행되는 <kbd>시퀀스</kbd>를 사용합니다.\
반면, 고객이 웹 폼을 제출했을 때 문서를 발송하거나, 담당자를 변경해야 하는 경우는 **조건·트리거**를 기반으로 작동하는 <kbd>워크플로우</kbd>를 사용합니다.

<table><thead><tr><th width="112.22625732421875">구분</th><th>시퀀스 (Sequence)</th><th>워크플로우 (Workflow)</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>구성 단위</strong></td><td>시간 간격을 두고 실행되는 액션의 묶음 (TODO, 이메일, SMS, 알림톡)</td><td>특정 이벤트·조건이 발생했을 때 실행되는 규칙 기반 자동화</td></tr><tr><td><strong>예시</strong></td><td>가입 후 3일, 7일, 14일에 이메일 발송하는 경우</td><td><p>딜 단계가 계약 완료로 변경되면</p><p>→ 알림 발송 + 담당자 변경하는 경우</p></td></tr><tr><td><strong>특징</strong></td><td>시간 순서 기반 자동화</td><td>조건·트리거 기반 자동화</td></tr></tbody></table>

시퀀스와 워크플로우는 별개로 사용하기도 하지만, 두 기능을 동시에 사용해 더욱 정교한 자동화를 구현할 수도 있습니다. \
다음과 같이 시퀀스가 워크플로우의 트리거나 후속 액션으로 사용될 수 있기 때문입니다. \
\
**① 시퀀스가 등록되었을 때 또는 시퀀스가 완료되었을 때** 액션을 실행하는 워크플로우\
**②** 트리거가 발생했을 때, 대상을 **시퀀스에 등록하거나 시퀀스를 완료**하는 워크플로우

{% hint style="warning" %}

#### FAQ. 시퀀스의 스텝에 워크플로우를 추가할 수는 없나요?

네, 워크플로우의 트리거와 액션으로 시퀀스를 사용할 수 있는 것과 달리, 시퀀스의 스텝에는 워크플로우를 추가할 수 없습니다.
{% endhint %}

### 1-2. 워크플로우에 시퀀스 활용하기&#x20;

지금부터는 워크플로우의 트리거나 액션으로 시퀀스를 활용하는 구체적인 예시를 살펴봅니다.

#### CASE 1) 웹 폼을 제출한 리드를 시퀀스에 등록하기

* 트리거 - 리드가 웹 폼을 제출했을 때
* 액션 - 시퀀스에 등록하는 워크플로우

<figure><img src="/files/BqnwZs7Fu1rtB8LsZP4Q" alt=""><figcaption><p>시퀀스와 워크플로우 활용 사례1</p></figcaption></figure>

#### CASE 2) 특정 시퀀스를 등록한 리드가 스코어링 점수를 충족하면, 담당자 배정 및 TODO 생성

* 트리거 - 리드에게 특정 시퀀스 등록
* 조건 - 리드 스코어링 점수가 3점 이상인 리드
* 액션 - 두 명 이상의 담당자를 순서대로 배정/ 액션2 - 리드의 담당자가 콜드콜을 진행하도록 TODO 생성

{% @arcade/embed flowId="cdch273IvBnCQrtPz3bH" url="<https://app.arcade.software/share/cdch273IvBnCQrtPz3bH>" %}


# Gmail 연동

세일즈맵에서는 고객의 요청에 따라 개인적인 이메일을 발송하거나, 시퀀스를 활용한 콜드메일/뉴스레터 등 대량 메일을 발송할 수 있는데요.  이때, 개인 Gmail을 연동해 세일즈맵에서 편리하게 메일 발송 및 수신 메일 관리까지 해보세요!

## 이메일 연동

개인 설정> \[연동]에서 이메일 연동을 클릭한 뒤, 회사 메일 혹은 개인 지메일을 연결해주시면 됩니다.\
\*개인 이메일을 연동할 때는 회사설정이 아닌, 개인 설정에서 작업해주셔야 합니다.

<figure><img src="/files/wOvTuKfVv2ioaQIfo0qM" alt=""><figcaption><p>이메일 연동</p></figcaption></figure>

## 이메일 활용

개인 이메일을 세일즈맵에 연결했다면, 리드/딜/고객/회사 상세화면에서 바로 이메일을 작성할 수 있습니다.\
주고받은 메일은 리드/딜/고객/회사별로 저장되어 히스토리를 한눈에 확인할 수 있어요!

<figure><img src="/files/oEfNigrKRJoEKqSW4COV" alt=""><figcaption><p>이메일 활용</p></figcaption></figure>


# 이메일 관리

반복해서 보내야 하는 메일은 템플릿으로 저장하고 필요할 때 꺼내 쓸 수 있어요.

## 템플릿 생성

세일즈맵에서는 다양한 상황에서 활용할 수 있도록 다양한 이메일 템플릿을 제공하고 있으며,\
사용자의 니즈에 따라 원하는 양식의 이메일 템플릿을 생성하여 활용할 수 있습니다.

이메일> \[템플릿]에서 \[**+ 템플릿]**&#xC744; 선택하여 이메일 템플릿을 생성해보세요!

<figure><img src="/files/1QXkx1KbPL6UNxyE8RVu" alt=""><figcaption><p>템플릿 생성</p></figcaption></figure>

#### 💡 **이메일 템플릿 사용의 이점**

* 이메일 템플릿에서 데이터 필드를 활용한 개인화된 변수를 포함할 수 있습니다
  * 예) 고객 이름, 회사 이름
* 동일한 형식의 메세지와 정보를 전달해, 고객과의 커뮤니케이션에서 혼선을 줄일 수 있습니다.
* 이메일의 스타일과 톤을 통일하여 브랜드 이미지를 강화할 수 있습니다.&#x20;

### 개인화된 변수 추가

개인에게 발송하는 메일이 아닌, 콜드메일이나 뉴스레터와 같이 대량 메일을 발송하는 경우나\
메일 내용 내에 개인화된 변수가 추가되어야 한다면, \[데이터 필드] 기능을 활용할 수 있습니다.

이메일 템플릿 상단의 데이터 필드를 선택했을 때, 대상과 필드를 선택하여 개인화 변수를 추가할 수 있고,\
**{{고객.이름}}** 과 같이 필요한 사항을 직접 입력하는 것도 가능합니다.

<figure><img src="/files/0HGBAaB0zuaa0mBYRbHp" alt=""><figcaption><p>개인화된 변수 추가</p></figcaption></figure>

#### 💡 **이메일 변수 사용의 이점**

* 개인화된 이메일은 일반적인 대량 메일보다 친밀감을 높여주며, 전환율을 높일 수 있습니다.
* 이메일에 고객 변수를 사용해, 고객별 맞춤형 이메일을 작성하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.&#x20;

### 서명 등록하기

개인 설정> 연동> \[이메일 연동] 페이지 내 \[이메일 서명]에서 개인의 서명을 등록하고 수정할 수 있습니다.\
이메일 서명을 등록한 뒤에는 이메일 템플릿 작성 시 상단의 \[**서명]** 버튼을 클릭해 손쉽게 사용하세요!

<figure><img src="/files/BJxDUsXkRfFZzwjRSgEQ" alt=""><figcaption><p>서명 등록하기</p></figcaption></figure>

## 오픈률 & 클릭률 확인

세일즈맵에서 메일을 발송한 뒤, 오픈률 & 링크 클릭률을 확인하고 전환 가능성이 높은 리드를 선별해보세요!

자동화> \[시퀀스]에서 고객별 오픈률과 링크 클릭률을 트래킹할 수 있습니다.\
추가적으로 시퀀스에서 2개 이상의 연속된 메일을 발송한 뒤, 스텝별 결과도 확인할 수 있죠.

<figure><img src="/files/3WfZ4Sg13z7770N5o8GR" alt=""><figcaption><p>오픈률 &#x26; 클릭률 확인</p></figcaption></figure>

## 메일함 관리

세일즈맵에 개인 메일을 연동해두었다면, \[이메일] 메뉴에서 받은 편지/보낸 편지함/중요 메일함/휴지통 등\
메일 관리가 가능한 모든 기능들을 활용하실 수 있습니다.

또한 메일을 수신할 경우, 세일즈맵 내에서 알림도 발송되고 있어 편리한 작업이 가능합니다.

<figure><img src="/files/Gao0i67Yfi2jR571z0eN" alt=""><figcaption><p>메일함 관리</p></figcaption></figure>

## 수신거부

마케팅 이메일을 대량으로 발송 시 수신거부 설정은 반드시 포함되어야 합니다.\
세일즈맵에서는 1) 이메일 템플릿 생성 혹은 2) 메일 작성 시 수신거부 설정을 추가할 수 있습니다.

### 수신거부 설정

아래는 이메일> \[메일 쓰기]에서 메일 발송 시 수신거부를 추가하는 방법입니다.\
이메일 템플릿 혹은 리드/딜/고객의 상세페이지에서도 메일 작성 시 동일하게 수신거부 설정이 가능합니다.

<figure><img src="/files/b1hgPh3uIT4WK8Sz5wFy" alt=""><figcaption><p>수신거부 설정</p></figcaption></figure>

### 수신거부 처리

메일 발송 시 수신거부 버튼을 추가하여 발송했다면, 메일을 수신한 고객은 수신거부 설정이 가능합니다.\
수신거부 현황은 컨택> \[고객] 페이지에서 수신거부 여부와 수신거부 사유를 함께 확인할 수 있습니다.

고객이 수신거부 설정을 한 경, **수신거부 여부가 \[True]**&#xB85C; 표시되고 있습니다.\
**이때, True로 표시된 고객에게는 추후에 메일을 발송하지 않도록 주의해야 합니다.**

💡수신거부 미설정한 고객만을 대상으로 메일 발송 방법\
: 워크플로우에서 ‘조건’에 수신거부 여부가 False 인 고객에게만 메일 발송하도록 설정

<figure><img src="/files/qsSe8D5chnB1xtETJw5o" alt=""><figcaption><p>수신거부 처리</p></figcaption></figure>


# 바로빌 연동

세일즈맵에서 고객에게 바로 문자를 전송할 수 있다는 사실, 알고계셨나요?  바로빌 연동과 발신번호 등록 후 크레딧 충전으로 손쉽게 SMS 기능을 활용해보세요!

#### 💡 **바로빌 연동**

* 문자 서비스를 이용하기 위해서는 법인 정보를 입력해서 바로빌과 연동 과정을 거쳐야 합니다.
* 전기통신사업법에 따라 문자서비스를 이용하기 위해서 발신번호를 미리 등록해야합니다.
* 연동 후에는 사용 크레딧을 충전하셔야 SMS 이용이 가능합니다.&#x20;

## 1. 법인 정보 입력

별도로 바로빌 홈페이지에서 가입과정을 거치지 않아도, 세일즈맵의 회사 설정> \[법인 정보 관리]에서\
회사의 법인 정보를 입력하고 저장해 주세요!

<figure><img src="/files/NyvE8oUR9nwNEqa9N0do" alt=""><figcaption><p>법인 정보 입력</p></figcaption></figure>

※ 기존에 바로빌 서비스를 사용중이신 분들은 법인 정보 입력 후, 바로 발신자 번호 등록이 어려울 수 있습니다.\
이때, \[채널톡으로 승인 요청하기] 버튼을 눌러주시면 [채널톡](https://vpnpp.channel.io/home)으로 연동 과정을 지원받으실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/iVJC49c4VM7iNueRG7vk" alt=""><figcaption><p>채널톡 연동 과정 지원</p></figcaption></figure>

## 2. 발신자 번호 등록

문자 메세지 서비스를 이용하기 위해서는 발신자 번호를 등록해야 합니다.\
회사 설정> \[연동]에서 문자 메세지 연동 메뉴를 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/lzL7sMGNZzx4xeZ3HNhX" alt=""><figcaption><p>발신자 번호 등록</p></figcaption></figure>

발신번호를 등록하기 위해서는 발신번호 리스트 추가 및 서류를 제출해주셔야 합니다.\
\*서류 제출은 ‘발신번호 등록을 위한 서류 제출하기’를 눌러 바로빌의 외부 링크에서 진행해주시면 됩니다.

<figure><img src="/files/fvnAXJpGUGoCrL2HIIDl" alt=""><figcaption><p>발신자 번호 등록2</p></figcaption></figure>

외부 링크를 통해서 바로빌로 이동했다면, 아래의 화면과 같이 서류를 등록해주셔야 합니다.\
제출된 서류가 통과된 후에 \[상태]가 **대기중**에서 **승인됨**으로 변경되며, 승인된 번호로 문자 발송이 가능합니다.\
\*서류 승인 과정에서 바로빌에서 전화 확인 과정이 있을 수 있습니다.

<figure><img src="/files/7HOyafXUpV6H0eg8rn0r" alt=""><figcaption><p>발신자 번호 등록3</p></figcaption></figure>

1️⃣ 세일즈맵에 등록할 발신번호 및 사용자 이름 입력

2️⃣ 필수 서류 제출

3️⃣ 심사 결과를 수신할 번호 입력

📌 바로빌 문자 서비스에는 법인 혹은 개인 연락처를 등록할 수 있습니다.\
※다만, 실물 전화기가 있는 번호로 등록해야 바로빌의 전화 확인 과정을 통과한 뒤, 사용 가능합니다.

## 3. 크레딧 충전

앞서, 세일즈맵에서는 크레딧을 충전한 뒤 사용가능하다고 말씀드렸죠.\
크레딧은 회사 설정> \[크레딧 관리]에서 충전 및 요금 사용 내역을 확인하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/5Xyl9BfgGZEGaGIreZmA" alt=""><figcaption><p>크레딧 충전</p></figcaption></figure>

1️⃣ 번에서 크레딧 충전을 위한 카드를 등록

2️⃣ 번에서 크레딧 충전 및 사용 가능한 크레딧 확인


# SMS 관리

세일즈맵에서 바로빌(문자 서비스)를 연동한 뒤, 크레딧까지 충전하셨나요\~?  이젠, 문자 메세지도 세일즈맵에서 편리하게 발송하고 이력관리까지 손쉽게 관리하세요!

{% hint style="success" %}
SMS의 이용가격은 다음과 같습니다.

* SMS 15 크레딧
* LMS 40 크레딧
* MMS 90 크레딧
  {% endhint %}

## 템플릿 생성

자주 보내는 문자 내용은 템플릿으로 생성하고, 필요할 땐 언제든지 템플릿을 활용해\
업무 시간을 단축시키고 반복되는 업무를 자동화 하세요!

<figure><img src="/files/Zq2jlkBc8Ezav0ryaNH7" alt=""><figcaption><p>SMS 템플릿 생성</p></figcaption></figure>

1️⃣ SMS> 템플릿에서 **\[+ 템플릿]** 버튼으로 새로운 템플릿 생성

2️⃣ 세일즈맵에서 제공되는 템플릿 혹은 기본 템플릿에서 편집

3️⃣ 데이터 필드를 활용해 개인화된 문자 메세지를 발송할 수 있도록 설정

## 문자 발송

앞서, 미리 생성해둔 문자 메세지 템플릿 혹은 새롭게 문자 메세지를 작성하여 고객에게 발송이 가능합니다.\
수신 번호와 발신 번호, 제목까지 설정한 뒤, 바로 \[발송] 버튼을 누르면, 손쉽게 완료\~ 👍

<figure><img src="/files/p0SmWnbUraqdhCeNKrDm" alt=""><figcaption><p>SMS 문자 발송</p></figcaption></figure>

## 메세지함 관리

문자 메세지를 발송한 뒤, SMS> \[보낸 문자 메세지함]에서 문자를 검색하여 찾거나,\
\[**+ 작성]** 버튼으로 새로운 문자 메세지를 추가 작성하여 발송이 가능합니다.

<figure><img src="/files/cRmCS0jB7cSEgNv54B9a" alt=""><figcaption><p>메세지함 관리</p></figcaption></figure>


# 노트

리드/딜/고객/회사의 중요한 내용은 노트에 작성하고, 필요할 땐 언제든 활용해보세요!

## 노트 생성

노트는 각각의 리드/딜/고객/회사 페이지에서 작성할 수 있으며,\
리드/딜 화면에서 작성한 노트는 연결된 고객과 회사의 노트 목록에서도 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/eOQUoClIHK6n3gNd8VAT" alt=""><figcaption><p>노트 생성</p></figcaption></figure>

### 노트 스니펫 활용

노트 작성 시 반드시 작성해야 하거나, 자주 사용하는 내용은 템플릿으로 생성해두고 언제든 불러와 사용할 수 있습니다

* \[스니펫] 버튼을 클릭하면, 이전에 생성해둔 노트 템플릿을 불러올 수 있어요.
* \[새로운 스니펫 생성] 버튼으로 스니펫을 생성할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/EKTnkTMpwnGWKIn9sWX2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 노트 리스트

각각의 리드/딜/고객/회사에서 작성한 노트는 노트 리스트에서 한 곳에 모아볼 수 있습니다.\
기존에 작성한 노트가 어디에서 생성되었는지, 누가 담당자인지, 생성날짜는 언제인지 등 확인이 필요하다면,\
노트> \[리스트]에서 확인해보세요!

<figure><img src="/files/kNq3lDYwIvimDjGGLeBA" alt=""><figcaption><p>노트 리스트</p></figcaption></figure>


# 연동

***

## 개인 연동 설정

개인 설정> \[연동]에서 업무에 필요한 1) 이메일 2) 캘린더 3) Zapier 4) API 등 연동 설정이 가능합니다.\
\*이메일의 경우, [이메일 연동](/personal-settings/integration/email-integration) 페이지에서 자세한 연동 방법을 확인하실 수 있어요!

<figure><img src="/files/Q0QNPgDAVh3tv6eMbk6l" alt=""><figcaption><p>개인 연동 설정</p></figcaption></figure>

## 캘린더 연동

구글 캘린더, MS 캘린더 중 자주 사용하는 캘린더를 연동하여 일정을 한 곳에서 관리할 수 있습니다. \
1️⃣ 개인 설정> 연동> 캘린더> \[캘린더 연동]에서 Google 혹은 Outlook 캘린더를 연동하세요.

<figure><img src="/files/f9AzjZ86BhfKzTv1wh9S" alt=""><figcaption><p>캘린더 연동1</p></figcaption></figure>

2️⃣ 캘린더와 연동 유형을 선택한 뒤 TODO 가져오기/내보내기 유형을 선택할 수 있습니다.

*\*단방향 연동: 세일즈맵 캘린더의 업데이트만 연동한 캘린더에 반영됩니다.*\
*\*양방향 연동: 세일즈맵 캘린더와 연동한 캘린더 양쪽의 모든 업데이트가 실시간으로 반영됩니다.*

<figure><img src="/files/6LosvH4YqOiHkgH331ow" alt=""><figcaption><p>캘린더 연동2</p></figcaption></figure>

3️⃣ 캘린더 연동을 완료한 뒤 TODO> \[캘린더]에 접속해, 세일즈맵 캘린더 내 업데이트 된 내용을 확인해 보세요.

<figure><img src="/files/VKRzYO7YlBmnZswBbFDr" alt=""><figcaption><p>캘린더 연동3</p></figcaption></figure>

## Zapier 연동

Zapier를 사용하면 7000개 이상의 외부 App과 세일즈맵을 연동하여 사용할 수 있습니다.\
Zapier 연동페이지에서 토큰을 발급 받고, 이를 Zapier 연동시에 사용해보세요.

<figure><img src="/files/9GJ9aKc380rQuQVXqyao" alt=""><figcaption><p>Zapier 연동</p></figcaption></figure>

#### 💡**왜 개인 연동에서 Zapier를 연동해야 하나요?**

<figure><img src="/files/vuAainWoHtokxVDlUFSs" alt=""><figcaption><p>Zapier 연동2</p></figcaption></figure>

* Zapier를 활용하여, 메타 광고와 세일즈맵을 연동하는 예를 들었을 때,
  * 메타 광고에 잠재고객이 연락처 제출 시, 세일즈맵에 고객을 생성하는 자동화를 설정하면
  * 생성된 고객에 대한 담당자가 필요하기 때문에, 개인별로 연동 토큰이 필요합니다.
  * \**더 자세한 내용은* [*zapier 연동*](/personal-settings/integration/zapier-integration) *페이지를 참고해주세요.*

## API 연동

회사에서 활용하는 ERP 시스템이 있다면, 세일즈맵의 API를 활용해 내부 시스템을 연동할 수 있어요.\
Zapier 연동과 마찬가지로, 연동 토큰은 담당자를 지정하는데 사용됩니다.

<figure><img src="/files/SrdilinuBNlHpce3Nxgg" alt=""><figcaption><p>API 연동</p></figcaption></figure>

더 자세한 내용은 세일즈맵 API 문서를 참고해 주세요. 👉 [세일즈맵 API 문서 바로가기](https://developers.salesmap.kr/)


# 이메일 연동

***

개인 이메일 연동 설정으로 세일즈맵에서 이메일을 주고 받을 수 있습니다. 또한 연동된 이메일의 히스토리가 기록되고 있어 손쉬운 이메일 관리도 가능합니다.

## 1. Gmail 연동

개인 설정> 연동> \[이메일] 버튼을 클릭한 뒤, Gmail 탭에서 \[연동] 버튼을 눌러주세요.

<figure><img src="/files/MeacNFWxROfgPE6WOGpA" alt=""><figcaption><p>이메일 연동</p></figcaption></figure>

과거의 메일 내역을 관리하고 싶은 경우, 이메일 동기화로 최대 1년까지 과거 메일 히스토리를 불러올 수 있습니다.

<figure><img src="/files/EXiYJ9tiDDV3PkcPiBq7" alt=""><figcaption><p>이메일 연동2</p></figcaption></figure>

이메일을 자주 사용한다면, 나만의 이메일 서명을 만들고 활용해보세요.

<figure><img src="/files/d90W76xnmUHMJzrbryHc" alt=""><figcaption><p>이메일 연동3</p></figcaption></figure>

## 2. 아웃룩 연동

Outlook 연동 시, \[연동] 버튼 클릭만으로 기존 사용 중인 아웃룩 계정과 바로 연결할 수 있어요.&#x20;

<figure><img src="/files/qnhv4pLbp1qgLGXISWbq" alt=""><figcaption><p>아웃룩 연동</p></figcaption></figure>

## 3. IMAP/POP3 연동

이외의 각종 메일 서버와는 IMAP과 POP3방식으로도 연동하여 활용할 수 있습니다. \
CRM에서 수발신 이력을 나누어 관리하려면 POP3보다 IMAP 방식을 권장합니다.

<figure><img src="/files/LaAigsYgF7XpI6tmg7uR" alt=""><figcaption><p>IMAP/POP3 연동</p></figcaption></figure>

두 가지의 연동 방식은 동일하며, 아래는 네이버의 POP3 방식으로 연동하는 예시를 들어볼게요!

<figure><img src="/files/6PSPlUaGMhTWI3M54BSu" alt=""><figcaption><p>IMAP/POP3 연동 2</p></figcaption></figure>

1️⃣ 네이버 아이디로 로그인한 뒤, 네이버 메일에서 \[환경 설정] 페이지로 이동\
2️⃣ 환경 설정 페이지 상단에 \[POP3/IMAP 설정] 버튼 클릭\
3️⃣ POP3/SMTP 혹은 IMAP/SMTP \[사용함]으로 설정 후 저장

3번까지의 스텝을 모두 완료했다면, 해당 페이지에서 아래로 스크롤을 내려주세요. \
아래 이미지에 있는 순서대로 세일즈맵의 연동 설정 화면에 차례대로 입력해 주시면 됩니다.&#x20;

*\*해당 이미지는 네이버 메일 화면으로, <세일즈맵 입력란>은 세일즈맵 연동 화면에서 확인할 수 있습니다.*&#x20;

<figure><img src="/files/RXfEyi2Rwm53Sn6PIMH7" alt=""><figcaption><p>IMAP/POP3 연동 3</p></figcaption></figure>

1️⃣ 이메일 '아이디'는 세일즈맵의 \[이메일] 칸에 입력\
2️⃣ '비밀번호'는 세일즈맵의 \[비밀번호] 칸에 입력\
3️⃣ 'SMTP 서버명'은 세일즈맵의 \[SMTP 호스트] 칸에 입력\
4️⃣ 'SMTP 포트' 번호는 세일즈맵의 \[SMTP 포트] 칸에 입력\
5️⃣ 'POP 서버명'은 세일즈맵의 \[POP3 호스트] 칸에 입력\
6️⃣ 'POP 포트' 번호는 세일즈맵의 \[POP3 포트] 칸에 입력

※ 그룹웨어 이메일을 연동하실 경우, 세일즈맵의 \[이메일] 칸과 \[비밀번호] 칸에는 그룹웨어 로그인 아이디와 비밀번호를 입력하셔야 합니다.

※ **2단계 인증**을 이용하는 경우, **애플리케이션 비밀번호를 별도로 설정**하여야 연동이 가능합니다.

* 7️⃣번으로 표시된 '[POP3/SMTP 연결이 되지 않아요](https://help.naver.com/service/30029/contents/21341?osType=PC\&lang=ko)'를 클릭하시면 자세한 안내사항을 확인하실 수 있어요.
* 애플리케이션 비밀번호는 \[네이버ID > 보안설정 > 기본보안설정 > 2단계 인증 > 관리]에서 발급할 수 있어요.
* 종류 선택에 IMAP/POP 중 하나를 입력하고 비밀번호를 생성하여 세일즈맵에 입력하시면 됩니다.&#x20;

  <figure><img src="/files/BcxaJjZYDuK1IOkUqL5N" alt=""><figcaption><p>IMAP/POP3 연동 4</p></figcaption></figure>

세일즈맵 입력란에 위의 안내에 따라 정보를 입력한 뒤, 확인을 누르면 연동이 완료됩니다.

<figure><img src="/files/Dxt7kNpTeS1Cbr7XEklV" alt=""><figcaption><p>IMAP/POP3 연동 5</p></figcaption></figure>

### 3-1. IMAP/POP3 연동 스펙

<figure><img src="/files/aKcCMiAQChvxjMvtNkvO" alt=""><figcaption><p>IMAP/POP3 연동 스펙</p></figcaption></figure>


# 캘린더 연동

***

## 1. 캘린더 연동

세일즈맵 내 캘린더와 외부 캘린더를 연동하여 간편한 일정 관리가 가능합니다. 이제 여러 캘린더에 일정을 중복 등록할 필요 없이 모든 일정을 한 번에 관리해보세요.

<kbd>개인설정</kbd> > <kbd>연동</kbd> > <kbd>캘린더</kbd>에서 google과 outlook 캘린더 중 연동하고 싶은 외부 캘린더의 버튼을 클릭하여 연동합니다. 연동이 활성화되면 TODO 캘린더의 세부 사항을 설정할 수 있습니다.

### 1-1. TODO 캘린더 설정

<figure><img src="/files/hiOpYVsQsvW4pqeQPhLy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **연동 캘린더** : 세일즈맵 캘린더와 연동할 외부 캘린더입니다.
* **연동 유형** : 세일즈맵의 캘린더의 업데이트만 반영되는 단방향 연동, 양쪽의 업데이트가 실시간 반영되는 양방향 연동이 있습니다.
* **가져오기 유형** : 선택한 TODO 유형으로 연동한 캘린더의 이벤트를 가져옵니다. 유형 변경 시 이전에 가져온 이벤트의 TODO 유형은 유지됩니다.
* **내보내기 유형** : 세일즈맵에서 생성한 TODO 중 선택한 유형만 연동한 캘린더에 등록합니다. 유형 변경 시 이전에 내보낸 이벤트의 TODO 유형은 유지됩니다.

### 1-2. 미팅 캘린더 설정

<figure><img src="/files/7vjMTaFM517GgbHk27lk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **미팅 등록 캘린더** : 생성한 미팅을 등록할 캘린더입니다.
* **예약 가능 시간 캘린더** : 미팅 가능한 시간에서 제외할 시간을 반영하는 캘린더입니다.


# 재피어 연동 예시

Zapier와 연동하여 수많은 작업을 자동화해보세요!  Zapier는 여러 어플리케이션 간의 워크플로우를 자동화해주는 도구로, 어플리케이션과 세일즈맵을 쉽게 연결해  반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

[Zapier](https://zapier.com/)를 활용하여 '메타 광고를 통해 접수된 잠재 고객을 세일즈맵 고객으로 자동 등록하는 방법'을 예시로,\
이해를 도와드리겠습니다.

\*예시로 사용한 ‘소스’뿐 아니라, 직접 생성한 데이터 필드를 포함 모든 데이터를 자유롭게 연동할 수 있습니다.

## **1. Trigger 설정: Facebook Lead Ads의 New Lead 이벤트 선택**

Zapier에서 Facebook Lead Ads의 **New Lead** 이벤트를 트리거로 설정해둔 경우,\
이 이벤트는 메타 광고를 통해 새로운 잠재 고객이 생성될 때마다 트리거됩니다.

<figure><img src="/files/dSrI1GRQl2s6ELVYlV89" alt=""><figcaption><p>재피어 연동 예시</p></figcaption></figure>

## **2. Action 설정: 세일즈맵의 'Create or Update People' 선택**

그 다음 Action으로 세일즈맵의 'Create or Update People'을 선택해 새로운 잠재 고객이 생성될 때마다\
세일즈맵에서 고객 정보가 자동으로 생성되거나 업데이트되도록 합니다.

<figure><img src="/files/YkoATfynzfhia7yX0emv" alt=""><figcaption><p>재피어 연동 예시2</p></figcaption></figure>

이때, 세일즈맵 계정과 Zapier를 연결하려면 **API KEY**가 필요합니다.\
API KEY는 세일즈맵의 **개인 설정> 연동> \[Zapier 연동]**&#xC5D0;서 발급받을 수 있습니다.

<figure><img src="/files/dHh14t14WUtC7ov2UZYt" alt=""><figcaption><p>재피어 연동 예시3</p></figcaption></figure>

## **3. 변수 연결: Facebook과 세일즈맵 정보 매핑**

마지막으로, Facebook에서 받은 잠재 고객 정보와 세일즈맵에서 관리할 고객 정보를 서로 연결해 줍니다.

<figure><img src="/files/n0saHpnGyyDoSh9vGfFu" alt=""><figcaption><p>재피어 연동 예시4</p></figcaption></figure>

#### 💡**입력 사항**

* **People Name**: 세일즈맵에 생성될 고객 이름입니다.
* **People Email**: 고객의 이메일 주소입니다.
* **People Phone Number**: 고객의 전화번호입니다.
* **Organization Name**: 고객사의 이름(법인 이름)을 의미합니다.

\*만약 추가로 메모를 남기고 싶다면, **People Memo** 필드를 활용하세요.\
\*고객의 기본 정보 외에 추가적인 데이터를 포함하려면 **People Field List**를 사용하면 됩니다.\
\*데이터 필드의 유형(eg. 텍스트, 숫자, 날짜)에 따라 Field List 작성법이 달라집니다. [문서](https://docs.salesmap.kr/developers/api-reference/fieldlist#fieldlist-1)를 참고해주세요.

이렇게 Zapier를 활용하면, 메타 광고를 통해 접수된 잠재 고객이 세일즈맵에 자동으로 등록되어 관리됩니다.\
이를 통해 작업을 효율적으로 자동화할 수 있습니다! 😊


# 그룹메일 연동

앞서, 개인 메일을 연동하여 세일즈맵에서 활용하실 수 있다고 말씀드렸는데요.  마케팅 수신 이메일 혹은 내부 그룹메일을 사용하는 경우, 그룹메일도 연동하여 사용할 수 있습니다.  그룹메일을 생성하는 방법부터 세일즈맵에서 연동하여 사용하는 방법까지 알아보겠습니다.

## gmail에서 그룹메일 생성하기

1️⃣ gmail 로그인> 상단 우측의 Google앱 설정에서 \[관리 콘솔]로 이동

<figure><img src="/files/HMcWkooSZNrdhkg45C6a" alt=""><figcaption><p>gmail에서 그룹메일 생성</p></figcaption></figure>

2️⃣ 좌측의 메뉴에서 디렉터리> \[그룹] 페이지로 이동하여 \[그룹 만들기] 버튼 클릭

<figure><img src="/files/HM5KKnsqgY0fxYugucbA" alt=""><figcaption><p>gmail에서 그룹메일 생성2</p></figcaption></figure>

3️⃣ 그룹 세부정보 작성 및 그룹 설정 이후 그룹 만들기

<figure><img src="/files/09tzw9DfOS2kewAQ6vOr" alt=""><figcaption><p>gmail에서 그룹메일 생성3</p></figcaption></figure>

## 그룹메일에 사용자 등록하기

1️⃣ 앞서 생성한 그룹메일 이름에 커서를 가져다대면, 아래 화면과 같이 \[회원 추가] 버튼을 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/TT6Jwci1cARFoebb0Sy6" alt=""><figcaption><p>그룹메일에 사용자 등록</p></figcaption></figure>

2️⃣ \[회원 추가] 버튼을 눌러 등록하고자 하는 사용자를 한 명 또는 두 명 이상 추가할 수 있습니다.\
\*그룹 메일 생성 시, 관리자도 해당 그룹 내에 추가해야 ‘내 그룹’ 목록에서 확인하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/5rEYcpcFHzfmrtiig7h6" alt=""><figcaption><p>그룹메일에 사용자 등록2</p></figcaption></figure>

## 사용자 설정

그룹에 등록된 사용자는 그룹메일 계정으로 수신되는 모든 메일을 확인할 수 있습니다.\
다만, 그룹메일 계정으로 메일을 발송하기 위해서는 아래와 같은 추가 설정을 진행해야 합니다.

1️⃣ 그룹메일에 등록된 사용자의 gmail 계정으로 접속 > ⚙️ 아이콘 클릭> \[모든 설정보기]로 접속

<figure><img src="/files/LNv6gyNmL86pjAL379M8" alt=""><figcaption><p>사용자 설정</p></figcaption></figure>

2️⃣ 설정> 계정 > \[다른 주소에서 메일 보내기] 탭에 그룹메일 추가

<figure><img src="/files/pXdMrKGGH4dmBHotV0Ki" alt=""><figcaption><p>사용자 설정2</p></figcaption></figure>

3️⃣ 위와 같이 그룹메일을 추가했을 경우, 사용자의 개인 메일로 아래와 같은 안내 메일이 발송됩니다.\
※ 이때, 아래의 링크를 클릭한 뒤, 연동된 내용에 대해 \[확인] 버튼을 눌러야만, 그룹메일을 활용하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/WbXTNebAvQMvPrFQaTx0" alt=""><figcaption><p>사용자 설정3</p></figcaption></figure>

## 세일즈맵에서 확인하기

이젠 세일즈맵에서 메일 발송 시, 앞서 연동한 그룹메일 계정으로도 메일 발송이 가능합니다.

<figure><img src="/files/h7PcBnSAhiC8f2oP0Wft" alt=""><figcaption><p>세일즈맵에서 확인하기</p></figcaption></figure>


# 알림 관리

***

개인 설정> \[알림 관리]에서 각종 알림을 on/off 설정할 수 있습니다.\
이메일 알림을 설정하면, 사전에 세일즈맵에 연동한 이메일로 알림이 발송됩니다.

<figure><img src="/files/z55kzJM1gGrbDmZseqMv" alt=""><figcaption><p>알림 관리</p></figcaption></figure>

추가적으로 수주 예정일, 구독 종료일 그리고 TODO 리마인드에 대한 알림 설정이 가능합니다.\
개인에 대한 알림 설정은 담당자 본인에게만 알림이 발송되니, 알림 설정으로 업무 효율을 높여보세요!

<figure><img src="/files/V821qI335BXonlHm7ARJ" alt=""><figcaption><p>알림 관리2</p></figcaption></figure>


# 보안 설정

개인 설정에서는 사용자의 정보를 수정하고 추가할 수 있으며, 계정 보호를 위한 보안 설정이 가능합니다.

## 내 정보 관리

내 정보 관리에서는 이름과 이미지를 추가하고 수정할 수 있습니다.\
\[이메일]의 경우 세일즈맵에 가입한 계정의 ID로 수정이 불가능합니다.

<figure><img src="/files/OHtJ1L9OCABqy3fDIUZ4" alt=""><figcaption><p>내 정보 관리</p></figcaption></figure>

## 비밀번호 관리

개인 설정> 비밀번호 관리에서 비밀번호 변경이 가능합니다.\
정기적인 비밀번호 변경은 계정 보호에 도움이 되니, 최소 6개월 주기로 비밀번호 변경을 권장드립니다.

<figure><img src="/files/xX2nMeHqc4x99Vfi2mxm" alt=""><figcaption><p>비밀번호 관리</p></figcaption></figure>

## 2FA 인증 관리

2FA 인증은 사용자가 엑세스 권한을 받기 위해 두 가지 확인 요소를 정확하게 제공하도록 요구하는\
인증 방식으로, 가장 중요한 정보와 네트워크를 모니터링하고 안정하게 보호할 수 있습니다.

2FA 인증 관리는 개인 설정> \[2FA 인증 관리]에서 이메일 인증 혹은 비활성화로 선택할 수 있습니다.\
또한 개인이 설정한 2FA 인증은 관리자가 회사 설정> 사용자 관리> \[보안 관리]에서 확인할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/FFblZPvPlZKqymaNzMbu" alt=""><figcaption><p>2FA 인증 관리</p></figcaption></figure>

## 자동 로그아웃 관리

자동 로그아웃 관리는 일정시간 동안 로그인한 사용자의 활동이 없을 경우 로그아웃이 되도록 설정할 수 있습니다.\
자동 로그아웃 설정은 사용자의 계정을 악의적인 사용과 도용으로부터 보호하는데 도움이 됩니다.

<figure><img src="/files/nMYlbSHCIP0AIzlLlTsm" alt=""><figcaption><p>자동 로그아웃 관리</p></figcaption></figure>


# 뷰 관리

***

리드/딜/고객/회사 페이지에서 원하는 정보를 모아볼 수 있는 뷰 기능 👀 나만의 뷰를 만들어 필요한 정보를 빠르게 모아볼 수 있습니다. \
\
기본 오브젝트(딜, 리드, 고객, 회사), 사용자가 직접 생성한 커스텀 오브젝트의 각 <kbd>목록 화면</kbd>에는 <kbd>뷰</kbd>기능이 있습니다. 뷰는 필터, 컬럼, 정렬 등 사용자가 자주 보는 조건에 맞는 오브젝트를 빠르게 확인할 수 있는 기능입니다.

뷰는 자유로운 수정 또는 삭제가 가능하며, 필요 시 팀원에게 공유하거나, 나만 보기할 수 있습니다.&#x20;

## 1. 뷰 생성하기

각각의 페이지 하단에 자주 사용하는 뷰를 생성할 수 있습니다.\
필요한 뷰를 직접 만들어 팀원에게 공유하고 다른 사람이 만든 뷰를 추가해 편리하게 활용하세요!\
공유 범위를 전체 공유로 설정 시 다른 사람도 해당 뷰를 하단 탭에 추가하여 사용할 수 있습니다.

✅  **`+뷰`** 버튼을 클릭하면 \[뷰 추가] 다이얼로그 팝업창이 나타납니다.

✅  다이얼로그에서 뷰를 클릭하면 하단에 뷰가 추가됩니다.

<figure><img src="/files/SCxrASisae7DzSmfXTLn" alt=""><figcaption><p>뷰 생성</p></figcaption></figure>

## 2. 뷰 숨기기

하단 탭에서 자주 사용하지 않는 뷰는 언제든 하단 탭에서 숨김 처리할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/Jf6PLBLdE2ZxmzEq8Bfz" alt=""><figcaption><p>뷰 탭에서 제외</p></figcaption></figure>

## 3. 뷰 상세정보 조회

모든 뷰를 한 군데 모아보고 싶다면, 왼쪽 하단의 \[전체 뷰]를 클릭하여, 뷰에 대한 상세정보를 조회할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/waThliBsigxlFx61P4vH" alt=""><figcaption><p>뷰 상세정보 조회</p></figcaption></figure>

## 4. 뷰 공유 여부 설정하기

뷰를 공유하고 싶다면, 아래의 공유 아이콘을 클릭해 공유 링크를 복사하여 팀원에게 전달하세요.\
해당 링크로 팀원이 접속하면 자동으로 하단 탭에 뷰가 추가됩니다.

뷰를 공유할 때는 해당 뷰의 공유 범위가 전체 공유로 설정되어 있어야 하며,\
공유 범위는 아래 화면의 \[공유 범위 수정] 버튼을 통해 수정 가능합니다.

<figure><img src="/files/hXAYY2YBAkhGcwwfFEGZ" alt=""><figcaption><p>뷰 공유 설정</p></figcaption></figure>


# 뷰 구성요소

💁‍♀️ ”세일즈맵에 수많은 고객 데이터를 입력해두고 원하는 데이터만 보기 쉽게 정리하고 싶어요!”  하시는 분들\~! 나만의 뷰를 만들고 필터를 설정해 보세요!

&#x20;📌 \[리드/딜/회사/고객/상품/견적서] 페이지에서 뷰를 생성하고 필터, 컬럼, 정렬 설정을 통해 나만의 페이지를 커스터마이징 하고 필요한 정보만 모아보기할 수 있는 기능입니다.

\*각각의 뷰는 다른 값으로 설정할 수 있으며, 나만보기 혹은 전체 공유가 가능합니다.

## 1. 필터

각 페이지의 왼쪽 상단 \[필터] 설정으로 원하는 정보를 만족하는 데이터만 조회할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/PcKIkwRgkaXtRqGeRbuj" alt=""><figcaption><p>필터</p></figcaption></figure>

## 2. 컬럼

각 페이지의 오른쪽 상단 ⚙️ 버튼을 클릭하면, 테이블 상에서 컬럼 표시 유무와 순서를 설정할 수 있습니다.\
컬럼 순서를 드래그 앤 드랍으로 수정 가능하며, 표시 유무는 체크박스로 수정할 수 있습니다.\
컬럼 설정을 통해 원하는 형태의 테이블을 구성해 보세요!

<figure><img src="/files/JP5Oi6t1cngzkhlKkqu9" alt=""><figcaption><p>컬럼</p></figcaption></figure>

## 3. 정렬

테이블 상의 헤터를 클릭하여 정렬과 정렬 순서를 조정할 수 있습니다.\
정렬을 설정하고 데이터를 원하는 순서로 조회해 보세요!

<figure><img src="/files/OEOHoA9wBiNzG52tViws" alt=""><figcaption><p>정렬</p></figcaption></figure>


# 오브젝트 관리

***

## 1. 오브젝트란?

리드/딜/고객/회사/견적서/상품 등과 같이 하위 값(필드 값)을 가질 수 있는 객체들을 오브젝트라고 합니다.

오브젝트의 자세한 개념은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.&#x20;

{% content-ref url="/pages/lAk45lfleRA71y1pzgFt" %}
[세일즈맵 필수 용어 사전](/salesmap/getting-started-with-salesmap/salesmap-dictionary)
{% endcontent-ref %}

## 2. 오브젝트 관리

<figure><img src="/files/O8oCqijj1jgVzytyxA7N" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세일즈맵 메뉴에서 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd>로 이동하면 다음과 같은 화면을 만나게 됩니다.

좌측의 사이드 탭에서는 편집을 희망하는 오브젝트를 선택할 수 있고, 중앙 최상단의 탭에서는 앞서 선택한 오브젝트의 어떤 항목을 편집할지 선택할 수 있습니다.&#x20;

### 2-1. 필드 관리

각 오브젝트가 등록될 때 필수로 입력되어야 하는 필드 값을 선택할 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management)
{% endcontent-ref %}

### 2-2. 관계 설정

두 오브젝트를 서로 연결하는 관계를 설정할 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/NY8p4nQVh3OgrbP2hJP5" %}
[관계 설정](/settings/object-management/association)
{% endcontent-ref %}

### 2-3. 레이아웃 관리

각 오브젝트의 상세화면이나 미리보기 화면, 생성 화면에서 어떤 위젯과 탭이 보이도록 할지 관리할 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/OpyRobO8SSL7crYkq8AC" %}
[레이아웃 관리](/settings/object-management/layout)
{% endcontent-ref %}

### 2-4. 기록 관리

{% content-ref url="/pages/ttFLoxta71kJHhYIQ7sK" %}
[기록 관리](/settings/object-management/record)
{% endcontent-ref %}

### 2-5. 커스텀 오브젝트

{% content-ref url="/pages/MUa2EBch2LoeiR5bzO4I" %}
[커스텀 오브젝트](/settings/object-management/custom-object)
{% endcontent-ref %}


# 필드 관리

***

## 1. 필드

### 1-1. 필드란?

필드는 <kbd>딜</kbd>, <kbd>리드</kbd>, <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd> 등 오브젝트의 하위 정보가 저장되는 공간으로, 엑셀 시트와 비교하면 열 머리에 해당합니다.\
엑셀에서 고객 정보를 저장할 때 이름, 이메일, 전화번호 등의 열을 만드는 것과 같이 세일즈맵에서 고객 정보를 저장할 때는 이름, 이메일, 전화번호라는 필드를 만들고, 그 안에 개별 정보를 채워 넣습니다.\
\
필드에 입력된 값은 단순히 정보를 확인하는 용도뿐 아니라, 오브젝트를 필터링하거나 정렬하는 데에도 활용됩니다. 필드는 세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 <kbd>시스템 필드</kbd>와, 비즈니스 거래 방식과 제품 특성에 맞게 사용자가 생성하는 <kbd>사용자 필드</kbd>가 있습니다.

<figure><img src="/files/j1EdHzPk7rlp8yTWHayE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 1-2. 시스템 필드

오브젝트별로 기본적으로 제공되는 시스템 필드는 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다. 시스템 필드는 수정, 삭제가 불가능합니다.&#x20;

{% content-ref url="/pages/OuJX4eqnxdRanekAnYEe" %}
[고객 시스템 필드](/settings/object-management/field-management/customer)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/kRPulErhU0Vfb1d4Crnu" %}
[회사 시스템 필드](/settings/object-management/field-management/organization)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/GWmwzFrqTHHlouWNMm3r" %}
[리드/딜 시스템 필드](/settings/object-management/field-management/lead-deal)
{% endcontent-ref %}

### 1-3. 사용자 필드

기본으로 제공되는 시스템 필드 외에, 우리 회사에 꼭 필요한 데이터는 사용자 필드로 직접 추가할 수 있습니다.\
예를 들어, 국내 대학교를 주요 고객으로 하는 기업이라면, 다음과 같이 학교 관련 정보를 필드로 만들어 정보를 저장할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/3gcY41JmUNdsfmfltJpM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 2. 필드 관리하기

사용자가 수정/삭제할 수 없는 <kbd>시스템 필드</kbd>와 달리, 워크스페이스만을 위해 사용자가 생성한 <kbd>사용자 필드</kbd>는 사용자가 언제든 수정하고 삭제할 수 있습니다. &#x20;

### 2-1. 필드 생성하기&#x20;

{% stepper %}
{% step %}

<figure><img src="/files/O8oCqijj1jgVzytyxA7N" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세일즈맵 메뉴에서 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd>로 이동한 후, 필드를 생성할 오브젝트(고객/딜/리드/회사 中 1택)를 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}

<figure><img src="/files/4Uged7N00elyZN9GpiWN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

상단 탭에서 <kbd>필드 관리</kbd>를 선택 후 `+ 필드 생성` 버튼을 클릭하면,  다음과 같은 필드 생성 화면이 나타납니다. 가장 먼저 필드 값의 유형을 먼저 선택하게 됩니다.&#x20;

{% hint style="info" %}

#### 필드 값의 유형

* `텍스트`\
  문자/숫자 등 텍스트를 입력할 수 있습니다. <br>

* `숫자`\
  숫자만 입력할 수 있습니다.<br>

* `날짜`\
  YYYY-MM-DD-요일 형식의 값을 입력할 수 있습니다.

* `날짜(시간)`\
  YYYY-MM-DD-요일-오전/오후-HH:mm 형식의 값을 입력할 수 있습니다.  <br>

* `단일 선택`\
  사전에 입력해둔 값 중 하나를 선택해 입력할 수 있습니다. <br>

* `복수 선택`\
  사전에 입력해둔 값 중 하나 이상을 선택해 입력할 수 있습니다. <br>

* `파일(복수)`\
  파일을 첨부할 수 있습니다.<br>

* `True/Fals`e\
  True/False 중 하나의 값을 선택해 입력할 수 있습니다. <br>

* `사용자(단일)`\
  워크스페이스에 등록된 사용자(우리 회사의 사원) 중 한 명을 등록할 수 있습니다.\
  &#x20;

* `사용자(복수)`\
  워크스페이스에 등록된 사용자(우리 회사의 사원) 중 한 명 이상을 등록할 수 있습니다.<br>

* `계산`\
  다른 필드의 값을 가져와 계산을 수행하고, 그 결과를 자동으로 채울 수 있습니다.
  {% endhint %}
  {% endstep %}

{% step %}
필드 값의 유형을 선택하고, 다음 버튼을 클릭하면 다음과 같은 화면으로 이동합니다. 필드의 이름을 입력하고 원하는 옵션의 체크 박스를  클릭합니다.

{% hint style="info" %}

#### 필드 생성 화면의 옵션

* `생성 시 입력`\
  해당 오브젝트를 추가할 때 나타나는 생성 화면에 해당 필드 입력란이 표시되어 생성 시부터 해당 필드에 값을 입력할 수 있습니다.<br>

* `필수 입력`\
  오브젝트를 생성할 때 해당 필드에 값을 채워야 생성될 수 있게 합니다. \
  예를 들어, 회사 오브젝트에 주소 필드를 추가하고, 이 필드를 필수 필드로 만들면, 회사를 생성하는 화면에서 주소를 입력하지 않으면 회사를 추가할 수 없습니다.

* `중복 방지`\
  동일한 명칭의 오브젝트가 있는 경우, 중복 방지로 선택된 필드를 기준으로 이를 식별합니다. \
  예를 들어, 고객 오브젝트에서 이메일 필드가 중복 방지 필드로 선택되어 있는 경우,\
  기존에 등록된 고객과 동일한 이름의 고객이 추가되면 이메일 필드를 활용해 같은 고객인지 여부를 구분합니다.<br>

* `데이터 암호화`\
  해당 필드에 입력되는 데이터가 바로 보이지 않도록 마스킹하는 기능입니다. 다른 옵션과 달리 데이터 마스킹 옵션은 필드가 생성된 이후 수정할 수 없습니다. 마스킹된 데이터는 보안 처리되어 검색이나 필터 사용에 제한이 있을 수 있습니다.&#x20;
  {% endhint %}
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

### 2-2. 필드 수정 및 삭제하기

시스템 필드는 사용자가 수정할 수 없지만,  사용자가 새롭게 생성한 사용자 필드는 언제든 수정 또는 삭제가 가능합니다. \
수정/삭제를 원하는 사용자 필드의 더보기를 클릭해 수정/삭제를 선택할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/2BDuvaeBqITf6iOmg97g" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# 고객 시스템 필드

## 1. 오브젝트 관련 **필드**

### **이름**

* 고객의 이름입니다.

### **이메일**

* 고객의 이메일입니다.
* 고객의 이메일은 고유한 값으로, 서로 다른 고객이 같은 이메일 주소를 가질 수 없습니다.

### **고객 여정 단계**

* 고객의 고객 여정 단계입니다.
* 고객 여정 단계는 고객이 단순 연락처에서 시작해 구매 고객 또는 충성 고객으로 발전하기까지의 전환 과정을 나타냅니다.
* 고객 여정 단계에는 기본적으로 미분류, 리드, MQL, SQL, 영업 대상, 구매 고객, 충성 고객이 있습니다.
* 회사의 비즈니스 요구 사항에 따라 고객 여정 단계는 맞춤형으로 수정이 가능합니다.

### **전화**

* 고객의 전화번호입니다.

### **직무**

* 고객의 직무입니다.

### **직책**

* 고객의 직책입니다.

### **직함**

* 고객의 직함입니다.

### **담당자**

* 고객을 생성할 때 지정한 담당자입니다.
* 고객의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

### **팀**

* 고객 담당자가 속해 있는 팀입니다.
* 필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다.

### **RecordId**

* 고객의 고유 ID로, 세일즈맵에 의해 자동으로 설정됩니다.

### **소스**

* 고객이 유입된 출처입니다.

### **생성 날짜**

* 고객이 생성된 날짜입니다.

### **수정 날짜**

* 고객의 필드가 마지막으로 수정된 날짜입니다.

### **개인정보 수집 및 이용 동의 여부**

* 고객이 개인정보 수집 및 이용에 동의했는지 여부를 나타냅니다.

### **고객 그룹**

* 고객이 현재 속해 있는 고객 그룹입니다.
* 유형이 수동 추가로 설정된 고객 그룹만 표시되며, 자동 추가로 설정된 고객 그룹은 보이지 않습니다.&#x20;

고객 그룹의 유형 (수동 추가, 자동 추가)에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/23wzM3jqD5kyzXtjnSPw" %}
[컨택](/contact/contact)
{% endcontent-ref %}

***

## **2. 시퀀스 관련 필드**

### **현재 진행중인 시퀀스 여부**

* 현재 고객에 진행 중인 시퀀스가 있는지 여부를 나타냅니다.
* 특정 시퀀스에 등록되어 있는 고객을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.

### **최근 시퀀스 등록일**

* 고객이 시퀀스에 등록된 가장 마지막 날짜입니다.
* 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다.\
  \
  \*잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다.&#x20;

### **최근 등록한 시퀀스**

* 고객이 가장 마지막으로 등록된 시퀀스의 이름입니다.
* 가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다.

### **등록된 시퀀스 목록**

* 고객이 등록되어 있는 시퀀스의 목록입니다.
* 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.

### **누적 시퀀스 등록수**

* 고객이 등록되어 있는 모든 시퀀스의 개수입니다.
* 해당 고객에게 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있어요.

***

## **3. TODO 관련 필드**

### **전체 TODO**

* 고객에 연결된 모든 TODO의 개수입니다.

### **완료 TODO**

* 고객에 연결된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다.
* 지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 고객을 팔로업 했는지 확인할 수 있습니다.&#x20;

### **미완료 TODO**

* 고객에 연결된 TODO 중 완료되지 않은 TODO의 개수입니다.
* 아직 남아 있는 TODO를 확인하고 대응할 수 있습니다.

### **다음 TODO 날짜**

* 고객에 연결된 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다.

### **다음 TODO**

* 해당 고객에게 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다.
* 미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다.

***

## **4. 웹 폼 관련 필드**

### **최근 제출된 웹 폼**

* 고객이 마지막으로 제출한 웹 폼입니다.
* 고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
* 고객의 가장 최근의 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.

### **최근 웹 폼 제출 날짜**

* 고객이 마지막으로 웹 폼을 제출한 날짜입니다.
* 마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.
* 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.

### **제출된 웹 폼 목록**

* 고객이 지금까지 제출한 웹 폼의 목록입니다.

***

## **5. 노트 관련 필드**

### **최근 작성된 노트**

* 고객에 연결된 노트 중 마지막으로 생성된 노트입니다.
* 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.

### **최근 노트 작성자**

* 고객에 연결된 노트 중 마지막으로 노트를 생성한 사용자입니다.
* 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.

### **최근 노트 작성일**

* 고객에 연결된 노트 중 사용자가 마지막으로 노트를 생성한 날짜입니다. 사용자가 생성 날짜를 지정(수정)하면 해당 날짜로 변경됩니다.
* 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.

***

## **6. 리드/딜 관련 필드**

### **리드 개수**

* 고객과 연결된 리드의 개수입니다.

### **딜 개수**

* 고객과 연결된 딜의 개수입니다.

### **진행중 딜 개수**

* 고객과 연결된 딜 중 상태가 Won 또는 Lost가 아닌 딜의 개수입니다.
* 고객과 진행 중인 거래 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.

### **실패된 딜 개수**

* 고객과 연결된 딜 중 상태가 Lost인 딜의 개수입니다.
* 고객과 과거에 진행 했었던 거래 이력을 빠르게 파악할 수 있습니다.

### **성사된 딜 개수**

* 고객과 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 개수입니다.
* 고객이 우리와 거래한 이력이 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

***

## **7. 매출 관련 필드**

### **총매출**

* 고객과 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 금액을 모두 합한 값입니다.

***

## **8. 소통 날짜 관련 필드**

고객과의 커뮤니케이션 이력을 쉽게 파악하고 개인화된 관리를 할 수 있도록 지원하는 필드입니다.

### **최근 이메일 보낸 날짜**

* 고객에게 마지막으로 이메일을 보낸 날짜입니다.

### **최근 이메일 받은 날짜**

* 고객에게 마지막으로 이메일을 받은 날짜입니다.

### **최근 이메일 오픈일**

* 고객이 마지막으로 사용자가 보낸 이메일을 열어 본 날짜입니다.

### **최근 이메일 연락일**

* 고객과 가장 마지막으로 이메일을 주고 받은 날짜입니다 수신・발신 날짜 중 가장 최근 날짜로 갱신됩니다.

### **최근 연락일**

* 마지막으로 고객과 연락한 날짜입니다. 연락에는 이메일 발신, 특정 TODO 완료(전화, 미팅, 이메일, 사용자가 생성한 TODO 유형 중 시스템 필드 업데이트가 TRUE인 경우 반영), 문자 발신, 알림톡 발신, 미팅 예약 등이 있습니다.
* 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.&#x20;

{% content-ref url="/pages/hYs1vEnG6075XLlGjUKl" %}
[TODO](/task/todo)
{% endcontent-ref %}

### **최근 고객 활동일**

* 고객이 마지막으로 활동한 날짜입니다. 활동에는 고객의 이메일 답장, 이메일 오픈, 이메일 링크 클릭, 웹 폼 제출 등이 있습니다.

#### 활동별 필드 업데이트 한눈에 보기

고객과의 최신 소통 상황을 한눈에 확인하고, 필요한 순간에 적절히 대응해 보세요.

<table><thead><tr><th width="157"></th><th>최근 고객 활동일</th><th width="112">최근 연락일</th><th width="156">최근 이메일 연락일</th><th>최근 이메일 오픈일</th></tr></thead><tbody><tr><td>이메일 보내기</td><td></td><td>✔️</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>이메일 받기</td><td>✔️</td><td></td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>이메일 오픈</td><td>✔️</td><td></td><td></td><td>✔️</td></tr><tr><td>이메일 링크 클릭</td><td>✔️</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>특정 TODO 완료</td><td></td><td>✔️</td><td></td><td></td></tr><tr><td>웹폼 제출</td><td>✔️</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

***

## **9. 이메일 수신 거부 관련 필드**

### 수신 거부 여부

* 고객이 이메일 수신을 거부했는지 확인할 수 있는 필드로, 이메일 수신 거부가 'True'로 표시되면 고객이 이메일 수신을 거부한 상태입니다
* 필터링을 통해 해당 고객에게 메일을 보내지 않을 수 있습니다.&#x20;

### 수신 거부 사유

* 고객이 이메일 수신을 거부할 때 입력한 이유를 확인할 수 있습니다.<br>

이메일 수신 거부와 관련한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/t6W7gzowxXperI7tuDdA" %}
[이메일 관리](/email/management)
{% endcontent-ref %}


# 회사 시스템 필드

## 1. 오브젝트 관련 **필드**

### **이름**

* 회사의 이름입니다.
* 회사 이름은 고유한 값으로, 같은 이름을 갖는 회사를 중복하여 생성할 수 없습니다.&#x20;

### **직원 수**

* 회사의 직원 수입니다.

### **연결된 고객 수**

* 회사와 연결된 고객의 수입니다.

### **주소**

* 회사가 위치한 주소입니다.

### **전화**

* 회사의 전화번호입니다.

### **웹 주소**

* 회사의 홈페이지 주소입니다.

### **업종**

회사의 업종입니다.

### **매출(억)**

* 회사의 매출입니다.

### **담당자**

* 회사를 생성할 때 지정한 담당자입니다.
* 담당자로 등록된 워크 스페이스 사용자는 회사의 주요 진행 상황에 대해 알림을 받을 수 있습니다.

### RecordId

* 회사의 고유 ID로, 세일즈맵에 의해 자동으로 설정됩니다.

### **생성 날짜**

* 회사가 등록된 날짜입니다.

### **수정 날짜**

* 회사가 마지막으로 수정된 날짜입니다.

***

## **2. 시퀀스 관련 필드**

### **현재 진행중인 시퀀스 여부**

* 해당 회사의 고객을 등록한 시퀀스 중 진행중인 시퀀스가 있는지 나타냅니다.
* 특정 시퀀스에 등록되어 있는 고객을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.

### **최근 시퀀스 등록일**

* 해당 회사의 고객을 가장 마지막으로 시퀀스에 등록한 날짜입니다.
* 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다.\
  \
  \*잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다.&#x20;

### **최근 등록한 시퀀스**

* 해당 회사의 고객을 등록한 시퀀스 중 가장 최근에 등록한 시퀀스의 이름입니다.
* 가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다.

### **등록된 시퀀스 목록**

* 해당 회사의 고객을 등록한 모든 시퀀스를 목록으로 보여줍니다.
* 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.

### **누적 시퀀스 등록수**

* 지금까지 해당 회사의 고객을 등록한 모든 시퀀스의 개수입니다.
* 해당 고객에게 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있습니다.&#x20;

***

## **3. TODO 관련 필드**

### **전체 TODO**

* 회사에 연결된 모든 TODO의 개수입니다.

### **완료 TODO**

* 회사에 연결된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다.
* 지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 회사를 팔로업했는지 확인할 수 있습니다.

### **미완료 TODO**

* 회사에 연결된 TODO 중 완료되지 않은 TODO의 개수입니다.
* 아직 남아 있는 TODO를 확인하고 이에 대응할 수 있습니다.

### **다음 TODO 날짜**

* 회사에 연결된 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다.&#x20;

### **다음 TODO**

* 회사에 연결된 다음 TODO 날짜입니다.
* 미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다.

***

## **4. 팀 관련 필드**

### **팀**

* 회사 담당자가 속해 있는 팀입니다.
* 필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다.

***

## **5. 웹 폼 관련 필드**

### **최근 제출된 웹 폼**

* 회사에서 마지막으로 제출한 웹 폼입니다.
* 고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
* 고객의 가장 최근의 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.

### **최근 웹 폼 제출 날짜**

* 회사가 마지막으로 웹 폼을 제출한 날짜입니다.
* 마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.
* 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.

### **제출된 웹폼 목록**

* 회사가 지금까지 제출한 웹 폼의 목록입니다.

***

## **6. 노트 관련 필드**

### **최근 작성된 노트**

* 회사에 연결된 노트 중 마지막으로 생성된 노트입니다.
* 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.

### **최근 노트 작성자**

* 회사에 연결된 노트 중 마지막으로 노트를 생성한 사용자입니다.
* 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.

### **최근 노트 작성일**

* 회사에 연결된 노트 중 사용자가 마지막으로 노트를 생성한 날짜입니다. 사용자가 생성 날짜를 지정(수정)하면 해당 날짜로 변경됩니다.
* 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.

***

## **7. 리드/딜 관련 필드**

### **리드 개수**

* 회사와 연결된 리드의 개수입니다.

### **딜 개수**

* 회사와 연결된 딜의 개수입니다.

### **진행중 딜 수**

* 회사와 연결된 딜 중 상태가 Won 또는 Lost가 아닌 딜의 개수입니다.
* 고객과 진행 중인 거래 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.

### **실패된 딜 수**

* 회사와 연결된 딜 중 상태가 Lost인 딜의 개수입니다.
* 고객과 과거에 진행 했었던 거래 이력을 빠르게 파악할 수 있습니다.

### **성사된 딜 수**

* 회사와 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 개수입니다.
* 고객이 우리와 거래한 이력이 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

### **종료된 딜 수**

* 회사와 연결된 딜 중 상태가 Won 또는 Lost인 딜의 개수입니다.

### **최근 딜 성사 날짜**

* 회사와 연결된 딜 중 마지막으로 상태가 Won으로 전환된 날짜입니다.

### **최근 성사된 딜 금액**

* 회사와 연결된 딜 중 마지막으로 상태가 Won으로 전환된 딜의 금액입니다.

***

## **8. 매출 관련 필드**

### **총매출**

* 회사와 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 금액을 모두 합한 값입니다.


# 리드/딜 시스템 필드

## **1. 오브젝트 관련 필드**

### **이름**

* 리드/딜의 이름입니다.

### **상태**

* 리드/딜의 상태입니다.
* 리드의 상태는 New, Nurturing, MQL, Working, Archive로 나뉩니다.&#x20;
* 딜의 상태는 Convert, SQL, Won, Lost로 나뉩니다.

### **금액**

* 리드/딜과 연결된 견적서가 있는 경우, 메인 견적서에 포함된 상품 금액의 합입니다.
* 거래가 성사되기 전 매출을 예측하거나 성사된 계약의 매출을 집계하는데 사용됩니다.

### **참여자**

* 리드/딜의 진행 상황에 영향을 미치는, 주요 담당자 외의 고객입니다.
* 고객사의 주요 의사결정자뿐 아니라, 협력사의 담당자 등을 추가할 수 있습니다.

### **담당자**

* 리드/딜의 담당자입니다. 리드/딜을 생성한 사람이 담당자로 우선 배정되며 이후 수정할 수 있습니다.
* 담당자로 등록된 사용자는 해당 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

### **팀**

* 담당자에 따른 팀을 배정합니다.

### **RecordId**

* 리드/딜의 고유 ID로, 세일즈맵에 의해 자동으로 설정됩니다.

### **팔로워**

* 담당자는 아니지만 리드/딜 정보를 팔로업하는 사용자입니다.&#x20;
* 팔로워로 등록된 사용자는 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

### **생성 날짜**

* 리드/딜이 생성된 날짜입니다.

### **수정 날짜**

* 리드/딜이 마지막으로 수정된 날짜입니다.

### 리드 그룹

* 리드가 현재 속해 있는 리드 그룹입니다.
* 유형이 수동 추가로 설정된 리드 그룹만 표시되며, 자동 추가로 설정된 리드 그룹은 보이지 않습니다.&#x20;

리드 그룹의 유형 (수동 추가, 자동 추가)에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/GVG8d1t0n9JcDWEV84Pn" %}
[리드 그룹](/marketing/lead/lead-group)
{% endcontent-ref %}

### **유형**

* 리드의 유형입니다.

### **보류 사유**

* 리드가 딜 파이프라인으로 이동하지 못한 사유입니다.

### **보류 상세 사유**

* 리드가 딜 파이프라인으로 이동하지 못한 상세 사유입니다.

### **총 매출**

* 리드에 연결된 딜 중 상태가 Won인 딜의 금액을 합한 값입니다.

### **수주 예정일**

* 딜의 수주 예정일입니다. 딜의 매출이 발생하는 시점을 예측하는 데 사용됩니다.

### **실패 사유**

* 딜이 성사되지 못한 사유입니다.

### **실패 상세 사유**

* 달이 성사되지 못한 상세 사유입니다.

### **마감일**

* 딜이 Won, Lost 상태로 전환된 날짜입니다.

### **종료까지 걸린 시간**

* 딜이 종료(Won 또는 Lost)될 때까지 소요된 시간입니다.

***

## **2. 파이프라인 관련 필드**

### **파이프라인**

* 리드/딜이 현재 속해 있는 파이프라인입니다.

### **파이프라인 단계**

* 리드/딜이 현재 속해 있는 파이프라인 단계입니다.

### **최근 파이프라인 수정 날짜**

* 리드/딜의 파이프라인이 마지막으로 수정된 날짜입니다.
* 리드/딜이 현재 파이프라인에 등록된 후 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다.
* 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다.

### **최근 파이프라인 단계 수정 날짜**

* 리드/딜의 파이프라인 단계가 마지막으로 수정된 날짜입니다.
* 리드/딜이 현재 파이프라인 단계에서 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다.
* 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다.

### **‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’로 진입한 날짜**

* 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에 진입한 시간입니다.

### **‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’에서 보낸 누적 시간**

* 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에서 보낸 누적 시간입니다 (이탈 후 다시 진입한 경우의 시간도 합산).

### **‘파이프라인 단계(파이프라인 이름)’에서 퇴장한 날짜**

* 리드/딜이 해당 파이프라인 단계에서 마지막으로 이탈한 날짜입니다.

### **종료된 파이프라인 단계**

* 마지막으로 Won 또는 Lost 상태가 된 파이프라인 단계입니다.

### **최근 딜의 파이프라인 단계**

* 리드와 연결된 딜의 파이프라인 단계입니다.

리드와 딜의 파이프라인을 활용하는 방법은 아래 문서에서 더 자세하게 확인하실 수 있습니다.&#x20;

{% columns %}
{% column %}
{% content-ref url="/pages/rfjPTbh2ouIUOjbyH6fL" %}
[리드 활용하기](/marketing/lead/utilizing-lead)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}

{% column %}
{% content-ref url="/pages/ucCg1gLOydQbPX9ZgnNH" %}
[딜 활용하기](/sales/deal/utilizing-deal)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}

***

## **3. 시퀀스 관련 필드**

### **현재 진행중인 시퀀스 여부**

* 현재 리드/딜에 진행 중인 시퀀스가 있는지 여부를 나타냅니다.
* 특정 시퀀스에 등록되어 있는 리드/딜을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.

### **최근 시퀀스 등록일**

* 해당 리드/딜을 가장 마지막으로 시퀀스에 등록한 날짜입니다.
* 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다.\
  \
  \*잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다.&#x20;

### **최근 등록한 시퀀스**

* 리드/딜이 가장 마지막으로 등록된 시퀀스입니다.
* 가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다.

### **최근 시퀀스 등록일**

* 리드/딜이 시퀀스에 등록된 가장 마지막 날짜입니다.

### **등록된 시퀀스 목록**

* 리드/딜이 등록되어 있는 시퀀스의 목록입니다.
* 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.

### **누적 시퀀스 등록수**

* 리드/딜이 등록되어 있는 모든 시퀀스의 개수입니다.
* 해당 리드/딜에 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있습니다.

***

## **4. TODO 관련 필드**

### **전체 TODO**

* 리드/딜에 연결된 모든 TODO의 개수입니다.

### **완료 TODO**

* 리드/딜에 연결된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다.
* 지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 고객을 팔로업 했는지 확인할 수 있습니다.&#x20;

### **미완료 TODO**

* 리드/딜에 연결된 TODO 중 완료되지 않은 TODO의 개수입니다.
* 남아 있는 TODO를 확인하고 대응할 수 있습니다.

### **다음 TODO 날짜**

* 리드/딜에 연결된 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다.

### **다음 TODO**

* 해당 리드/딜에 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다.
* 미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다.

***

## **5. 팀 관련 필드**

### **팀**

* 리드/딜의 담당자가 속해 있는 팀입니다.
* 필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다.

***

## **6. MRR 관련 필드**

MRR이란 Monthly Reccuring Revenue, 계약이나 구독을 통해 매달 발생하는 매출을 의미합니다. \
MRR 관련 필드는 세일즈맵 메뉴의 <kbd>대시보드</kbd>><kbd>차트</kbd>에서 MRR 차트를 생성/확인하는 데 사용됩니다.

{% hint style="warning" %}

#### 구독형 상품을 판매중인 기업이라면 꼭 확인하세요 (1)

세일즈맵에서는 기존 계약의 조건이 바뀌면 기존 딜의 금액을 수정하는 것이 아니라, 기존 딜을 종료하고 새 딜을 생성하는 방식으로 관리하게 됩니다.&#x20;

따라서 새로 생성된 구독뿐 아니라 연장/업그레이드/다운그레이드를 위해 새롭게 만들어진 딜도 **구독이 시작된 것**으로 봅니다.

마찬가지로, 계약이 만료된 구독뿐 아니라 연장/업그레이드/다운그레이드를 위해 종료한 딜도 **구독이 종료된 것**으로 봅니다.
{% endhint %}

### **구독 시작일**

* 구독이 시작된 날짜입니다.

### **구독 종료일**

* 구독이 종료되는 날짜입니다.

### **월 구독 금액**

* 월간 구독을 통해 매월 반복적으로 발생하는 매출입니다.

### **구독 시작 유형**

* 구독이 시작된 방식입니다. 유형은 아래 다섯 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.

> - <kbd>신규</kbd>: 고객이 처음으로 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.&#x20;
> - <kbd>업그레이드</kbd>: 기존 고객이 서비스 사용량을 늘리는 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.&#x20;
> - <kbd>다운그레이드</kbd>: 기존 고객이 서비스 사용량을 줄이는 계약을 체결해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.
> - <kbd>갱신</kbd>: 기존 고객이 동일한 조건으로 계약을 갱신해, 새로운 딜을 생성한 경우입니다.
> - <kbd>없음</kbd>: 따로 유형을 설정하지 않습니다.

### **구독 종료 유형**

* 구독이 종료되는 방식입니다. 유형은 아래 다섯 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.

> - <kbd>이탈</kbd>: 고객이 더 이상 우리 제품을 사용하지 않아, 이 딜을 종료하는 경우입니다.&#x20;
> - <kbd>업그레이드</kbd>: 고객이 서비스 사용량을 늘리는 계약을 새로 체결해, 이 딜을 종료하는 경우입니다.
> - <kbd>다운그레이드</kbd>: 고객이 서비스 사용량을 줄이는 계약을 체결해, 이 딜을 종료하는 경우입니다.
> - <kbd>갱신</kbd>: 기존 고객이 동일한 조건으로 계약을 갱신해, 이 딜을 종료하는 경우입니다.&#x20;
> - <kbd>없음</kbd>: 따로 유형을 설정하지 않습니다.

{% hint style="warning" %}

#### 구독형 상품을 판매중인 기업이라면 꼭 확인하세요 (2)

* **새로운 계약을 체결한 경우**

  * 새롭게 딜 생성 후 **구독 시작 유형 ->** `신규`

* **계약이 업그레이드 되는 경우**

  * 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `업그레이드`
  * 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `업그레이드`

  → 새 딜 금액에서 기존 딜 금액을 뺀 차액이 **신규 MRR**로 집계됩니다.

* **계약이 다운그레이드 되는 경우**

  * 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `다운그레이드`
  * 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `다운그레이드`

  → 기존 딜 금액에서 새 딜 금액을 뺀 차액이 **이탈 MRR**로 계산됩니다.

* **계약이 같은 조건으로 갱신되는 경우**

  * 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `갱신`
  * 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `갱신`

  → 기존 딜 금액과 새 딜 금액의 차이가 없기 때문에 MRR에 변화가 없습니다.

* **계약이 만료되었거나 고객이 구독을 취소한 경우**
  * 기존 딜의 **구독 종료 유형** -> `이탈`
    {% endhint %}

MRR 필드를 활용하여 MRR 차트를 확인하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/3wKSmAx5mkcEdBGVhBIx#id-2-3.-mrr" %}
[/pages/3wKSmAx5mkcEdBGVhBIx#id-2-3.-mrr](https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/field-management/pages/3wKSmAx5mkcEdBGVhBIx#id-2-3.-mrr)
{% endcontent-ref %}

***

## **7. 웹 폼 관련 필드**

### **최근 제출된 웹 폼**

* 웹 폼 제출로 리드/딜이 생성된 경우, 그때 제출된 웹 폼입니다.
* 고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
* 고객의 최근 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.

### **최근 웹 폼 제출 날짜**

* 웹 폼 제출로 리드/딜이 생성된 경우, 해당 웹 폼이 제출된 날짜입니다.
* 마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.
* 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.

***

## **8. 노트 관련 필드**

### **최근 작성된 노트**

* 리드/딜에 연결된 노트 중 마지막으로 생성된 노트입니다.
* 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.

### **최근 노트 작성자**

* 리드/딜에 마지막으로 노트를 생성한 사용자입니다.
* 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.

### **최근 노트 작성일**

* 리드/딜에 연결된 노트 중 사용자가 마지막으로 노트를 생성한 날짜입니다.
* 개별 노트의 생성 날짜가 수정되면, 최근 노트 작성일도 다시 계산됩니다.
* 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.

***

## **9. 견적 관련 필드**

### **메인 견적 상품 리스트**

* 리드/딜과 연결된 견적서가 있는 경우, 메인 견적서에 포함된 상품의 목록입니다.
* 우리 비즈니스에서 판매 중인 상품을 한눈에 파악하고, 상품별 필터링에 활용할 수도 있습니다.


# 커스텀 오브젝트 시스템 필드

## 1. 커스텀 오브젝트 관련 필드

### **담당자**

* 오브젝트를 생성할 때 지정한 담당자입니다.

### **팀**

* 오브젝트 담당자가 속해 있는 팀입니다.

### **RecordId**

* 오브젝트의 고유 ID로, 세일즈맵에 의해 자동으로 설정됩니다.

### **생성 날짜**

* 오브젝트가 생성된 날짜입니다.

### **수정 날짜**

* 오브젝트가 마지막으로 수정된 날짜입니다.

***

## 2. 파이프라인 관련 필드

### **파이프라인**

* 오브젝트가 현재 속해 있는 파이프라인입니다.

### **파이프라인 단계**

* 오브젝트가 속한 파이프라인의 세부 단계입니다.

### **최근 파이프라인 단계 수정 날짜**

* 오브젝트가 현재 속해 있는 파이프라인 단계입니다.


# 계산 유형의 필드

## 1. 계산 유형 필드

### 1-1. 계산 유형 필드란

계산 유형 필드는 다른 필드의 값을 가져와 계산을 수행하고, 그 결과를 자동으로 채워주는 필드입니다.&#x20;

{% hint style="info" %}
계산 유형 필드 활용 예시

예를 들어, ‘회사 순매출’이라는 필드가 필요한데 이 값은 딜 금액의 80%로 정의된다고 해보겠습니다. \
이때 회사 순매출 필드를 숫자 유형의 필드로 만들면,  딜 금액도 따로, 회사 순매출도 따로 입력해야 합니다. 하지만 회사 순매출 필드를 아래 그림과 같이 딜 금액에 0.8을 곱한 값을 갖는 계산 유형 필드로 정의하면, 딜 금액만 입력해도 회사 순매출이 자동으로 계산되어 채워집니다.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/6emS8CVFb3uAcvYI4cWJ" alt=""><figcaption><p>계산필드 생성</p></figcaption></figure>

### 1-2. 계산 유형 필드 생성하기

수식을 이용하여 기존 필드의 최소값, 최대값, 합계, 평균 등을 자동으로 계산하는 계산 유형 필드를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.<br>

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴에서 <kbd>회사 설정</kbd>> <kbd>오브젝트 관리</kbd> > <kbd>필드 관리</kbd>> `+ 필드 생성` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
필드 생성 화면에서 유형을 `계산`으로 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
필드 이름을 입력하고 함수 혹은 연산자를 지정하여 수식을 작성합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
수식에 맞는 계산 결과 유형을 선택합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
수식 검사를 진행합니다. \
※ 수식 검사를 진행하여 정상적인 수식으로 인식되었을 때만 저장이 가능합니다.
{% endstep %}

{% step %}
저장 버튼을 클릭하면 새로운 필드 생성이 완료됩니다.<br>
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 2. 계산 유형 필드에 사용되는 연산자

계산 유형의 필드를 정의할 때 사용할 수 있는 연산자는 다음과 같습니다.

### 2-1. 산술 연산자

산술 연산자는 숫자 간의 계산만 지원되며, 문자는 사용할 수 없습니다. 또한 숫자 유형의 개인화 변수와 함께 사용할 수 있습니다.

<table><thead><tr><th width="120">연산자</th><th width="379">설명</th><th width="220">예시</th></tr></thead><tbody><tr><td>+ (더하기)</td><td>두 수를 더합니다.</td><td><ul><li>1 + 1</li><li>{{상품.금액}} + 32</li></ul></td></tr><tr><td>- (빼기)</td><td>두 수를 뺍니다.</td><td><ul><li>2 - 1</li></ul></td></tr><tr><td>* (곱하기)</td><td>두 수를 곱합니다.</td><td><ul><li>2 * 3</li></ul></td></tr><tr><td>/ (나누기)</td><td>두 수를 나눕니다.</td><td><ul><li>6 / 3</li></ul></td></tr></tbody></table>

### 2-2. 비교 연산자

두 값을 비교하여 True/False의 형태로 결과를 출력합니다.

<table><thead><tr><th width="93">연산자</th><th width="337">설명</th><th width="283">예시</th></tr></thead><tbody><tr><td>&#x3C;</td><td><ul><li>왼쪽 값이 오른쪽 값보다 작은지 확인합니다.</li><li>숫자 유형으로만 연산이 가능합니다. </li></ul></td><td><ul><li>3 &#x3C; 10  <mark style="color:blue;">True</mark></li><li>30 &#x3C; -12  <mark style="color:red;">False</mark></li></ul></td></tr><tr><td>></td><td><ul><li>왼쪽 값이 오른쪽 값보다 큰지 확인합니다.</li><li>숫자 유형으로만 연산이 가능합니다. </li></ul></td><td><ul><li>10 > 3  <mark style="color:blue;">True</mark></li><li>-12 > 30  <mark style="color:red;">False</mark></li></ul></td></tr><tr><td>&#x3C;=</td><td><ul><li>왼쪽 값이 오른쪽 값보다 작거나 같은지 확인합니다.</li><li>숫자 유형으로만 연산이 가능합니다. </li></ul></td><td><ul><li>10 &#x3C;= 10  <mark style="color:blue;">True</mark></li><li>{{회사.직원 수}} + 32 >= 320</li></ul></td></tr><tr><td>>=</td><td><ul><li>왼쪽 값이 오른쪽 값보다 크거나 같은지 확인합니다.</li><li>숫자 유형으로만 연산이 가능합니다. </li></ul></td><td><ul><li>10 >= 13  <mark style="color:red;">False</mark></li><li>1,000,000 &#x3C;= {{딜.금액}}</li></ul></td></tr><tr><td>==</td><td><ul><li>두 값이 같은지 확인합니다.</li><li>숫자, 문자, 날짜 유형의 같은 형식 데이터만 연산이 가능합니다.</li></ul></td><td><ul><li>“딜” == “리드”  <mark style="color:red;">False</mark></li><li>{{딜.상태}} == “Won” <mark style="color:blue;">True</mark></li></ul></td></tr><tr><td>!=</td><td><ul><li>두 값이 다른지 확인합니다.</li><li>숫자, 문자, 날짜 유형의 같은 형식 데이터만 연산이 가능합니다.</li></ul></td><td><ul><li>{{고객.이름}} != “홍길동” <mark style="color:red;">False</mark></li><li>123 != 321  <mark style="color:blue;">True</mark></li></ul></td></tr></tbody></table>

### 2-3. 논리 연산자

<table><thead><tr><th width="102">연산자</th><th width="345">설명</th><th width="265">예시</th></tr></thead><tbody><tr><td>| |</td><td><p>'OR 연산'</p><ul><li>두 값 중 하나라도 참이면 결과가 참이 됩니다.</li></ul></td><td><ul><li>3 > 2 || “22" == "33"  <mark style="color:blue;">True</mark></li></ul></td></tr><tr><td>＆＆</td><td><p>'AND 연산'</p><ul><li>두 값 모두가 참이어야지 결과가 참이 됩니다.</li></ul></td><td><ul><li>3 > 2 ＆＆ “22" != "33"  <mark style="color:blue;">True</mark></li><li>3 &#x3C; 2 ＆＆ “22" != "33"  <mark style="color:red;">False</mark></li></ul></td></tr></tbody></table>

## 3. 계산 유형 필드에 사용되는 함수

계산 유형의 필드를 정의할 때 사용할 수 있는 함수는 다음과 같습니다.

### 3-1. 수치 연산 함수

<table><thead><tr><th width="142">함수</th><th width="271">설명</th><th width="91">결과값</th><th width="210">예시</th></tr></thead><tbody><tr><td>min</td><td><ul><li>min(숫자,숫자)</li><li>두 수 중 더 작은 수를 선택합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>min (20, 10) = 10</li><li>min({{고객.나이}}, 30)</li></ul></td></tr><tr><td>max</td><td><ul><li>max(숫자,숫자)</li><li>두 수 중 더 큰 수를 선택합니다. </li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>max(20, 10) = 20</li></ul></td></tr><tr><td>abs</td><td><ul><li>abs(숫자)</li><li>숫자의 절대값을 구합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>abs(-20) = 20</li></ul></td></tr><tr><td>round_down</td><td><ul><li>round_down(숫자1, 숫자2)</li><li>숫자1을 숫자2 자리로 내림 처리합니다.</li><li>숫자2는 정수만 가능합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>round_down(20.5, 0) = 20</li><li>round_down(20.151, 2) = 20.15</li><li>round_down(1356.9, -2) = 1300</li></ul></td></tr><tr><td>round_up</td><td><ul><li>round_up(숫자1, 숫자2)</li><li>숫자1을 숫자2 자리로 올림 처리합니다.</li><li>숫자2는 정수만 가능합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>round_up(20.5, 0) = 21</li><li>round_up(20.151, 2) = 20.16</li><li>round_up(1356.9, -2) = 1400</li></ul></td></tr><tr><td>round</td><td><ul><li>round(숫자1, 숫자2)</li><li>숫자1을 숫자2 자리로 반올림합니다.</li><li>숫자2는 정수만 가능합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>round(20.5, 0) = 21</li><li>round(20.151, 2) = 20.15</li><li>round(1356.9, -2) = 1400</li></ul></td></tr></tbody></table>

### 3-2. 문자열 관련 함수

<table><thead><tr><th width="145">함수</th><th width="276">설명</th><th width="92">결과 형식</th><th>예시</th></tr></thead><tbody><tr><td>concat</td><td><ul><li>concat(문자,문자)</li><li>두 문자열을 이어붙입니다.</li></ul></td><td>문자</td><td><ul><li>concat(”안”, “녕하세요”) = “안녕하세요”</li><li>concat({{고객.이름}}, "님")</li></ul></td></tr><tr><td>contains</td><td><ul><li>contains(문자열,문자열)</li><li>문자열에 특정 텍스트가 포함되었는지 확인합니다.</li></ul></td><td>참/거짓</td><td><ul><li>contains("CRM 솔루션","CRM") = 참 </li><li>contains({{회사.주소}}, “서울”)</li></ul></td></tr><tr><td>length</td><td><ul><li>length(문자열)</li><li>띄어쓰기를 포함한 문자 수를 구합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>length({{회사.이름}})</li></ul></td></tr><tr><td>lowercase</td><td><ul><li>lowercase(문자열)</li><li>영문을 소문자로 변환합니다</li></ul></td><td>문자열</td><td><ul><li>lowercase(”Salesmap”)= “salesmap”</li></ul></td></tr><tr><td>uppercase</td><td><ul><li>uppercase(문자열)</li><li>영문을 대문자로 변환합니다</li></ul></td><td>문자열</td><td><ul><li>uppercase(”Salesmap”)= “SALESMAP”</li></ul></td></tr><tr><td>to_string</td><td><ul><li>to_string(숫자, 날짜, 날짜(시간))</li></ul></td><td>문자열</td><td><ul><li>to_string({{고객.최근 수정날짜}}) = “2024-12-20 14:33”</li></ul></td></tr><tr><td>sub_string</td><td><ul><li>sub_string(문자열, 숫자1, 숫자2)</li><li>문자열에서 숫자1 번째 문자부터, 숫자2번 길이의 문자열을 구합니다.</li></ul></td><td>문자열</td><td><ul><li>sub_string("가나다라", 1, 2) = "나다"</li></ul></td></tr></tbody></table>

### 3-3. 날짜와 시간 관련 함수

<table><thead><tr><th width="154">함수</th><th width="250">설명</th><th width="100">결과 형식</th><th width="244">예시</th></tr></thead><tbody><tr><td>new_date</td><td><ul><li>new_date(연도,월,일)</li><li>지정한 날짜를 생성합니다.</li></ul></td><td>날짜</td><td><ul><li>new_date(2025, 01, 01) = 2025년 01월 01일</li></ul></td></tr><tr><td>new_datetime</td><td><ul><li>new_datetime(연도,월,일,시간,분)</li><li>지정한 날짜와 시간을 생성합니다.</li></ul></td><td>날짜(시간)</td><td><ul><li>new_datetime({{고객.태어난해}}, 1, 1 , 9, 0) = 2025년 01월 01일 09시 00분</li></ul></td></tr><tr><td>year</td><td><ul><li>year(날짜 혹은 날짜(시간))</li><li>날짜에서 연도를 추출합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>year(new_date(2025, 1, 1)) = 2025</li><li>year({{고객.최근수정날짜}})</li></ul></td></tr><tr><td>month</td><td><ul><li>month(날짜 혹은 날짜(시간))</li><li>날짜에서 월을 추출합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>month(new_date(2025, 1, 1)) = 01</li></ul></td></tr><tr><td>day</td><td><ul><li>day(날짜 혹은 날짜(시간))</li><li>날짜에서 일을 추출합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>day(new_date(2025, 1, 1)) = 01</li></ul></td></tr><tr><td>hour</td><td><ul><li>hour(날짜(시간))</li><li>시간에서 시를 추출합니다. </li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>hour(new_date(2025, 1, 1, 9, 0)) = 09</li></ul></td></tr><tr><td>minute</td><td><ul><li>minute(날짜(시간))</li><li>시간에서 분을 추출합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>minute(new_date(2025, 1, 1, 9, 0)) = 00</li></ul></td></tr><tr><td>minute_to_hour</td><td><ul><li>minute_to_hour(숫자)</li><li>주어진 분이 몇 시간인지를 구합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>minute_to_hour(숫자)</li><li>minute_to_hour(date_comp({{고객.고객생일}}, new_date(2025, 10, 25)))</li></ul></td></tr><tr><td>minute_to_day</td><td><ul><li>minute_to_day(숫자)</li><li>주어진 분이 몇 일인지를 구합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><p></p><ul><li>minute_to_day(숫자)</li><li>minute_to_day(date_comp({{고객.고객생일}}, new_date(2025, 10, 25)))</li></ul></td></tr></tbody></table>

### 3-4. 날짜 연산 함수

<table><thead><tr><th width="133">함수</th><th width="251">설명</th><th width="100">결과 형식</th><th width="261">예시</th></tr></thead><tbody><tr><td>add_year</td><td><ul><li>add_year(날짜 또는 날짜(시간), 숫자)</li><li>날짜에 연도를 더합니다.</li></ul></td><td>날짜 또는 날짜(시간)</td><td><ul><li>add_year(new_date(2025,1,1), 10) = 2035년 01월 01일</li></ul></td></tr><tr><td>sub_year</td><td><ul><li>sub_year(날짜 또는 날짜(시간), 숫자)</li><li>날짜에서 연도를 뺍니다.</li></ul></td><td>날짜 또는 날짜(시간)</td><td><ul><li>sub_year(new_date(2025,1,1), 10) = 2015년 01월 01일</li></ul></td></tr><tr><td>add_month</td><td><ul><li>add_month(날짜 또는 날짜(시간), 숫자)</li><li>날짜에 월을 더합니다.</li></ul></td><td>날짜 또는 날짜(시간)</td><td><ul><li>add_month(new_date(2025,1,1), 10) = 2025년 11월 01일</li></ul></td></tr><tr><td>sub_month</td><td><ul><li>sub_month(날짜 또는 날짜(시간), 숫자)</li><li>날짜에서 월을 뺍니다.</li></ul></td><td>날짜 또는 날짜(시간)</td><td><ul><li>sub_month(new_date(2025,1,1), 10) = 2024년 3월 01일</li><li>sub_month({{딜.구독 종료일}}, 1)</li></ul></td></tr><tr><td>add_day</td><td><ul><li>add_day(날짜 또는 날짜(시간), 숫자)</li><li>날짜에 일을 더합니다.</li></ul></td><td>날짜 또는 날짜(시간)</td><td><ul><li>add_day(new_date(2025,1,1), 10) = 2025년 01월 11일</li><li>add_day({{고객.생성 날짜}}, 2)</li></ul></td></tr><tr><td>sub_day</td><td><ul><li>sub_day(날짜 또는 날짜(시간), 숫자)</li><li>날짜에서 일을 뺍니다.</li></ul></td><td>날짜 또는 날짜(시간)</td><td><ul><li>sub_day(new_date(2025,1,1), 10) = 2024년 12월 22일</li></ul></td></tr><tr><td>add_hour</td><td><ul><li>add_hour(날짜(시간), 숫자)</li><li>시간에 시를 더합니다.</li></ul></td><td>날짜(시간)</td><td><ul><li>add_hour(new_date(2025,1,1,9,0), 5) = 2025년 01월 01일 13시 00분</li></ul></td></tr><tr><td>sub_hour</td><td><ul><li>sub_hour(날짜(시간), 숫자)</li><li>시간에서 시를 뺍니다</li></ul></td><td>날짜(시간)</td><td><ul><li>sub_hour(new_date(2025,1,1,9,0), 5) = 2025년 01월 01일 04시 00분</li></ul></td></tr><tr><td>add_min</td><td><ul><li>add_min(날짜(시간), 숫자)</li><li>시간에 분을 더합니다.</li></ul></td><td>날짜(시간)</td><td><ul><li>add_min(new_date(2025,1,1,9,0), 5) = 2025년 01월 01일 09시 05분</li></ul></td></tr><tr><td>sub_min</td><td><ul><li>sub_min(날짜(시간), 숫자)</li><li>시간에서 분을 뺍니다. </li></ul></td><td>날짜(시간)</td><td><ul><li>sub_min(new_date(2025,1,1,9,0), 5) = 2025년 01월 01일 08시 55분</li></ul></td></tr><tr><td>date_comp</td><td><ul><li>date_comp(날짜 혹은 날짜(시간), 날짜 혹은 날짜(시간))</li><li>주어진 두 날짜 혹은 날짜(시간) 사이의 분 차이를 구합니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>date_comp({{고객.고객생일}}, new_date(2025, 10, 25))</li></ul></td></tr><tr><td>weekday</td><td><ul><li>weekday(날짜 혹은 날짜(시간))</li><li>주어진 날짜 혹은 날짜(시간)이 무슨 요일인지를 구합니다.</li><li>일요일은 0, 월요일은 1, 토요일은 6의 값을 가집니다.</li></ul></td><td>숫자</td><td><ul><li>weekday({{고객.생성 일자}})</li><li>weekday({{new_date(2023, 05, 11)}})</li></ul></td></tr></tbody></table>

### 3-5. 논리 연산 함수

<table><thead><tr><th width="142">함수</th><th width="271">설명</th><th width="91">결과값</th><th width="210">예시</th></tr></thead><tbody><tr><td>if</td><td><ul><li>if(논리식, 결과1, 결과2)</li><li>논리식이 참이면 결과1을 반환합니다. </li><li>논리식이 거짓이면 결과2를 반환합니다.</li></ul></td><td>결과1 혹은 결과2 (문자, 논리, 숫자, 날짜, 날짜(시간) 중 하나)</td><td><ul><li>if({{고객.나이}} > 20, "미성년자", "성인")</li><li>if({{회사.직원수}} == 20, "적정 규모",If({{회사.직원수}} >20, "규모 초과", "규모 미달"))</li></ul></td></tr><tr><td>is_null</td><td><ul><li>is_null(변수)</li><li>변수에 값이 없으면 참을 반환합니다.</li><li>변수에 값이 있으면 거짓을 반환합니다.</li></ul></td><td>참 / 거짓</td><td><ul><li>is_null({{고객.나이}})</li><li>is_null({{ 회사.전화}})</li></ul></td></tr></tbody></table>


# 관계 설정

## 1. 관계 설정

### 1-1. 관계란

세일즈맵에서 관계란 <kbd>딜</kbd>/<kbd>리드</kbd>/<kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 4개의 오브젝트가 어떻게 연결되어 있는지를 의미합니다.&#x20;

### 1-2. 관계 설정이 필요한 상황

B2B 비즈니스는 고객 여정이 길고, 하나의 거래에도 수많은 사람과 회사가 관여합니다. 하나의 프로젝트만 생각하더라도 거래에 직접 참여하는 공급사/구매사가 있고, 그 이외 발주사, 납품사, 시공사, 설계사 등 여러 프로젝트 참여사가 있습니다. 각 회사의 담당자, 의사결정권자, 추천인까지 생각하면 그 관계는 훨씬 복잡합니다. \
\
관계 설정 기능은 이처럼 복잡한 관계에 이름을 붙이고, 연결되어 있는 다른 회사나 고객을 효율적으로 관리할 수 있는 기능입니다.  관계 설정을 사용하는 상황으로는 다음과 같은 경우가 있습니다. \
\
**1) 같은 오브젝트를 연결하는 경우**

* 상·하위 프로젝트를 연결하는 경우 → **`A딜` ↔ `B딜`**
* 모회사와 자회사를 연결하는 경우 → **`A회사` ↔ `B회사`**&#x20;

**2) 서로 다른 오브젝트를 연결하는 경우**

* 특정 거래와, 이와 관련된 발주사, 시공사, 납품사 등 회사를 연결해야 하는 경우 → **`A딜` ↔ `A회사`**
* 마케팅 팀이 만든 리드를 세일즈 팀에 딜로 핸드오프한 경우 → **`A리드` ↔ `A딜`**

이해를 돕기 위해 오브젝트가 연결되는 방식을 두 가지로 나누어 설명했지만, 실제로 관계를 설정하는 방식은 모두 동일합니다. 다음 챕터에서는 오브젝트 간의 관계를 설정하는 방법을 살펴봅니다.


# 관계 생성하기

***

## 1. 관계 생성하기

**지금부터는 특정 거래(프로젝트)와 시공사를 연결하는 경우를 예시로** 들어, 오브젝트 간의 관계를 어떻게 설정하는지 살펴봅니다.

{% @arcade/embed flowId="Dmy1ueJKjxYV93AcbGFM" url="<https://app.arcade.software/share/Dmy1ueJKjxYV93AcbGFM>" %}

우리는 특정 거래(프로젝트)와 시공사를 연결하기로 했으니, **`딜`과 `회사` 오브젝트의 관계**를 만들어 보겠습니다.&#x20;

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴에서 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd>를 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
연결하고자 하는 두 오브젝트 중 하나를 클릭해 이동합니다. 같은 오브젝트끼리 연결하는 경우 해당 오브젝트 관리 화면으로 이동합니다.

우리의 예시에서는 <kbd>딜</kbd>과 <kbd>회사</kbd> 중 <kbd>딜</kbd> 관리로 이동했습니다.
{% endstep %}

{% step %}
관계 생성 화면에서, 연결을 원하는 다른 오브젝트를 선택합니다.
{% endstep %}

{% step %}
&#x20;`+관계 생성` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
관계의 이름을 작성합니다.

{% hint style="info" %}
관계의 이름을 설정하는 방식은 `공통 이름`과 `개별 이름` 두 가지가 있습니다.

* `공통 이름`은 각각의 오브젝트를 동일한 이름으로 연결하는 방식입니다. 이름을 ‘프로젝트-시공사’라고 입력하면 딜과 회사의 상세화면 모두에서 같은 이름이 보이게 됩니다.
* &#x20;`개별 이름`은 각각의 오브젝트를 서로 다른 이름으로 연결하는 방식입니다. \
  예시에서처럼 `딜`에는 '프로젝트', `회사`에는 '시공사'라고 입력하면, 각 오브젝트의 상세화면에 서로 다른 이름이 보이게 됩니다.
  {% endhint %}
  {% endstep %}

{% step %}
`연결 개수`를 설정합니다. 이 때 연결 개수는 1개부터 최대 1000개까지 설정할 수 있습니다.

예시에서는 하나의 프로젝트에 많은 시공사가 참여하지 않을 테니 5개, 시공사 하나는 여러 프로젝트에 연결될 수 있으니 100개로 입력했습니다.
{% endstep %}

{% step %}
`저장`을 누르면 관계 생성이 마무리됩니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 2. 요금제별 관계 설정 가능 개수

오브젝트 관계 설정 기능은 사용하고 계시는 요금제에 따라 사용에 제한이 있습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고해 주세요.

| 요금제                      | Starter | Professional | Enterprise |
| ------------------------ | ------- | ------------ | ---------- |
| 하나의 워크스페이스에서 생성 가능한 관계 수 | X       | 20개          | 50개        |
| 관계 하나당 연결 가능한 최대 개수      | X       | 1,000개       | 2,000개     |


# 관계 설정 활용하기

***

## 1. 관계 설정 화면

### 1-1. 상세 화면&미리보기 화면

각 오브젝트의 상세화면과 미리보기 화면에 관계 위젯을 추가하면 오브젝트 정보와 함께 연결된 관계를 바로 확인할 수 있습니다.  예를 들어 <kbd>딜</kbd>의 상세화면에 ‘시공사’ 관계 위젯을 추가하면, 해당 <kbd>딜</kbd>과 '시공사'로 연결된 <kbd>회사</kbd> 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

다음은 상세화면과 미리보기 화면에 위젯을 추가하는 방법입니다.

{% @arcade/embed flowId="WYWjDORh2JvtnNnhZmPo" url="<https://app.arcade.software/share/WYWjDORh2JvtnNnhZmPo>" %}

### 1-2. 목록 화면

각 오브젝트의 목록 화면에 연결되어 있는 관계들을 컬럼으로 추가해 한눈에 볼 수 있습니다. \
예를 들어, 앞서 살펴 본 딜 상세/미리보기 화면뿐 아니라, 딜 목록에서도 해당 <kbd>딜</kbd>과 '시공사'로 연결된 <kbd>회사</kbd>를 한눈에 볼 수 있습니다.

오브젝트의 목록에서 관계를 컬럼으로 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

{% @arcade/embed flowId="7rsZWvSAPYBsmV4zTq13" url="<https://app.arcade.software/share/7rsZWvSAPYBsmV4zTq13>" %}

### 1-3. 생성 화면

생성 화면에 관계를 입력 필드로 추가하면 오브젝트를 새로 생성할 때부터 다른 오브젝트와의 관계를 입력할 수 있습니다.&#x20;

예를 들어 <kbd>딜</kbd>을 생성할 때 뜨는 딜 생성 화면에서 해당 <kbd>딜</kbd>과 '시공사'로 연결될 <kbd>회사</kbd>를 설정할 수 있습니다.&#x20;

이처럼 초기 입력 단계에서부터 관계를 설정하면, 누락될 일이 없는 것은 물론 이후의 관리도 훨씬 수월해집니다.

다음은 오브젝트 생성 화면에 관계를 입력 필드로 추가하는 방법입니다.

{% @arcade/embed flowId="Ri63UZAQ7fcQACp9IqZ9" url="<https://app.arcade.software/share/Ri63UZAQ7fcQACp9IqZ9>" %}


# 레이아웃 관리

***

## 1. 상세 화면 관리

### 1-1. 상세 화면이란?

<kbd>상세 화면</kbd>은 <kbd>딜</kbd>/<kbd>리드</kbd>/<kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 등 각 오브젝트의 개별 항목을 클릭했을 때 확인할 수 있는 화면을 말합니다. \
아래는 세일즈맵 메뉴의 <kbd>세일즈</kbd> > <kbd>딜</kbd> 로 이동해, 개별 항목인 '프로슈마 B' 딜을 클릭했을 때 나타나는 상세 화면입니다.&#x20;

<figure><img src="/files/F5hHSyDOFd3VxXvfW1i7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 1-2. 상세 화면 편집하기

세일즈맵에서는&#x20;

> * 각 오브젝트의 <kbd>상세 화면</kbd>에 어떤 위젯을 추가할지
> * 각 위젯을 어떤 순서로 배치할지
> * 각 위젯에 어떤 필드를 노출할지

등 상세 화면의 레이아웃을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 지금부터는 자세한 상세 화면 커스터마이징 방법을 알아봅니다.

{% @arcade/embed flowId="Hh3h4sB5U0cRU4wAfddz" url="<https://app.arcade.software/share/Hh3h4sB5U0cRU4wAfddz>" %}

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd> > <kbd>커스터마이징할 오브젝트 선택</kbd> > <kbd>상세 화면 관리</kbd>로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
기존에 만들어져 있던 <kbd>상세 화면</kbd>을 수정하거나, 새로운 <kbd>상세 화면</kbd>을 생성합니다.
{% endstep %}

{% step %} <kbd>기본 정보 탭</kbd>에서는 편집하고 있는 상세 화면의 이름/설명/공유 범위를 입력합니다.
{% endstep %}

{% step %} <kbd>상세 화면 편집 탭</kbd> 에서는 편집하고 있는 상세 화면에 추가할 위젯/탭/앱을 선택합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
각 위젯의 <kbd>⚙️</kbd> 버튼을 클릭하면,  어떤 필드를 이 위젯에 노출할지 설정할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}
각 위젯의 <i class="fa-dice-six">:dice-six:</i> 버튼을 클릭한 채로 드래그하면 위젯의 순서를 변경할 수 있습니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 1-3. 편집된 레이아웃 확인하기

{% @arcade/embed flowId="uCFEjM38NKEdrbnnkHkP" url="<https://app.arcade.software/share/uCFEjM38NKEdrbnnkHkP>" %}

{% stepper %}
{% step %}
상세화면 레이아웃을 편집한 <kbd>오브젝트</kbd> 목록으로 이동합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %} <kbd>오브젝트</kbd> 목록에서 개별 항목을 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
상세화면 좌측 상단의 레이아웃 박스를 클릭해 방금 수정한 레이아웃으로 변경합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
레이아웃이 잘 설정되었는지 확인합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 2. 미리보기 관리

### 2-1. 미리보기란?

<kbd>딜</kbd>/<kbd>리드</kbd>/<kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd> 등 오브젝트의 각 목록에서 개별 항목에 커서를 가져다대면, 탭 모양의 아이콘이 뜹니다.

이때 이 아이콘을 클릭했을 때 아래 화면과 같이 나타나는 사이드 탭을 <kbd>미리보기</kbd>라고 합니다. 미리보기 화면은 상세화면보다 간결한 정보를 담고 있는 것이 특징입니다.

아래는 프로슈마 B때 나타나는 <kbd>미리보기</kbd>를 가지고 왔어요.

<figure><img src="/files/9cDtFpR7prbNlZAE5znv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 2-2. 미리보기 화면 편집하기

각 오브젝트의 <kbd>미리보기</kbd> 역시 사용자가 의도와 쓰임에 맞게 자유롭게 편집할 수 있습니다.

{% @arcade/embed flowId="8F62Nakaykvc0P7NpQix" url="<https://app.arcade.software/share/8F62Nakaykvc0P7NpQix>" %}

{% stepper %}
{% step %} <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd> > <kbd>커스터마이징할 오브젝트 선택</kbd> > <kbd>미리보기 관리</kbd> 로 이동
{% endstep %}

{% step %}
기존에 만들어져 있던 <kbd>미리보기</kbd>를 수정하거나, 새로운 <kbd>미리보기</kbd>를 생성
{% endstep %}

{% step %} <kbd>기본 정보</kbd> 탭에서 레이아웃 이름/설명/공유 범위 선택
{% endstep %}

{% step %} <kbd>미리보기 편집</kbd> 탭에서 미리보기에 어떤 <kbd>탭</kbd>이 보이도록 할지, 상세 정보에 어떤 <kbd>필드</kbd>가 보이도록 할지 설정
{% endstep %}

{% step %}
각 탭과 필드 좌측의 <i class="fa-dice-six">:dice-six:</i> 버튼을 클릭한 채로 드래그(드래그앤 드롭)해 위젯의 배치 변경
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 3. 생성 화면 관리

### 3-1. 생성 화면이란?

생성 화면이란 <kbd>고객</kbd>/<kbd>회사</kbd>/<kbd>리드</kbd>/<kbd>딜</kbd>등의 오브젝트를 생성할 때 나타나는 팝업창을 말합니다.

아래는 딜 파이프라인 페이지에서 `+딜` 버튼을 클릭했을 때 나타나는 생성 화면입니다.&#x20;

<figure><img src="/files/vj7K3pZww0WXPf7aX4qU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3-2. 생성 화면 편집하기

앞서 살펴 본 상세 화면, 미리보기 화면과 마찬가지로 생성 화면도 커스터마이징 할 수 있습니다.

생성 화면을 잘 구성해두면 개별 오브젝트를 생성할 때부터 누락되는 내용 없이 꼼꼼히 정보를 저장할 수 있기 때문에, 생성 화면 커스터마이징은 무척 중요합니다.

{% @arcade/embed flowId="QHvcvRbvMAuvoI1YJoLK" url="<https://app.arcade.software/share/QHvcvRbvMAuvoI1YJoLK>" %}

{% stepper %}
{% step %}
생성 화면 커스터마이징은 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd> > <kbd>커스터마이징할 오브젝트 선택</kbd> > <kbd>생성 화면 관리</kbd>에서 진행할 수 있습니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
`수정` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %} <kbd>생성 화면 수정</kbd>  화면으로 이동하면, 생성 화면에서 노출시키고자 하는 필드의 체크박스를 체크해주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="warning" %}
오브젝트 생성 화면에서 입력란을 필수로 설정하고자 하는 경우, 또는 기존 필수 입력으로 되어 있는 필드를 선택 항목으로 설정하고자 하는 경우 필드 자체의 필수 여부를 바꿔주어야 합니다.

필드의 필수 여부는 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>필드 관리</kbd>에서 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 문서를 참고해주세요.
{% endhint %}

{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management)
{% endcontent-ref %}


# 기록 관리

***

## 1. 기록 관리

세일즈맵에는 고객과의 커뮤니케이션이 촘촘하게 기록됩니다.\
예를 들어 고객과 주고 받은 이메일의 경우, 고객 오브젝트의 상세 화면뿐 아니라, 해당 고객이 근무 중인 회사, 이 회사와 진행 중인 딜에도 기록됩니다. 하지만 같은 기록이 여러 곳에 동시에 저장되는 경우, 오히려 효율적인 관리가 어려워질 수 있습니다. 이러한 상황을 미연에 방지하기 위해 세일즈맵은 특정 오브젝트에 입력된 활동 기록(노트, TODO, 발송된 이메일, 문자 등)이 기록되는 범위를 설정할 수 있는 <kbd>기록 관리</kbd> 기능을 제공하고 있습니다.

기록 관리는 다음과 같은 경우에 사용합니다.

> **① 고객에게 이메일을 발송한 경우**
>
> 해당 발송 내역을 고객에게만 보이게 할지, 고객과 연결된 딜, 회사, 리드에도 보이도록 할지를 선택할 수 있습니다.
>
> **② 진행 중인 딜에 '계약 일정 확정"이라는 노트를 작성한 경우**
>
> 이 노트를 딜에만 보이게 할지, 딜과 연결된 고객이나 회사에도 보이게 할지 여부를 설정할 수 있습니다.&#x20;

지금부터 기록의 전파 범위를 설정하는 구체적인 방법을 알아봅니다.

### 1-1. 기록 관리하기

고객에게 이메일을 발송한 경우, 해당 발송 내역을 A고객에게만 보이게 할지, A고객과 연결된 딜, 회사, 리드 등에도 보이게 할지를 결정하는 상황을 예시로 알아보겠습니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd> > `기록을 관리하고자 하는 오브젝트`를 클릭합니다.&#x20;

예시에서는 고객과 주고 받은 이메일을 다른 오브젝트에 보이도록 할 것이므로 고객을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
상단 탭에서 <kbd>기록 관리 탭</kbd>을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
화면 좌측 상단의 토글을 클릭하면 <kbd>어떤 활동 기록</kbd>의 전파 여부를 설정할지 선택할 수 있습니다.

예시에서는 이메일을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
화면에는 세일즈맵의 기본 오브젝트인 고객, 딜, 리드, 회사뿐 아니라 사용자가 직접 생성한 커스텀 오브젝트가 모두 나타납니다. 각 오브젝트 우측의 버튼을 활성화/비활성화하여 활동을 기록할 오브젝트를 선택합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}


# 커스텀 오브젝트

***

## 1. 커스텀 오브젝트 알아보기

### 1-1. 커스텀 오브젝트란

커스텀 오브젝트는 세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 오브젝트, 딜, 리드, 회사, 고객 등만으로는 우리 회사의 영업 환경을 충분히 커버하기 어려울 때, 사용자가 직접 정의해서 만드는 오브젝트를 의미합니다.

### 1-2. 기본 vs 커스텀 오브젝트

<figure><img src="/files/Eiy4sz12pceY6tUaVTyP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

세일즈맵에는 <kbd>고객</kbd>, <kbd>회사</kbd>, <kbd>리드</kbd>, <kbd>딜</kbd>과 같은 기본 오브젝트가 있습니다. 기본 오브젝트와 필드에 대한 더 자세한 설명은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/lAk45lfleRA71y1pzgFt" %}
[세일즈맵 필수 용어 사전](/salesmap/getting-started-with-salesmap/salesmap-dictionary)
{% endcontent-ref %}

하지만 회사의 업종과, 계약 과정에 따라 기본 오브젝트만으로는 충분히 관리하기 어려운 경우가 많습니다.

예를 들어, 제조 부품을 유통하는 기업의 경우 물건을 받아와야 하는 <kbd>제조사</kbd> 오브젝트가, B2B 교육 기업의 경우 <kbd>강의실</kbd>이나 <kbd>강의</kbd>, <kbd>강사</kbd>와 같은 오브젝트가 필요합니다. 유통 기업에게 제조사는 고객은 아니지만, 파이프라인 등을 통해 정체 없이 관리되어야 하고 고객이나 딜과도 여러 관계로 연결되기 때문입니다.&#x20;

이때 세일즈맵에서는 사용자의 필요에 맞는 오브젝트와 필드를 생성해 고객, 회사 등의 기본 오브젝트와 동일한 위계로 관리/활용하실 수 있습니다.&#x20;

### 1-3. 관계 vs. 커스텀 오브젝트

{% hint style="warning" %}

### 오브젝트 간의 관계를 설정하는 경우와, 커스텀 오브젝트를 생성하는 경우는 어떻게 다른가요?

{% endhint %}

A. 관계 설정과 커스텀 오브젝트는 CRM 내에서 같은 문제를 해결할 수 있어, 두 가지 기능 중 어떤 기능을 활용해야 할지 헷갈리기 쉽습니다.&#x20;

관계 설정은 오브젝트 간에 단순한 연결이 필요할 때 사용합니다. 각 오브젝트의 상세 화면에서 서로의 연관된 정보를 확인해야 하는 경우에 적합합니다.

커스텀 오브젝트는 새로운 오브젝트를 생성한 뒤, 다른 오브젝트와의 관계를 설정하거나, 대시보드, 차트, 파이프라인 등 일반 오브젝트에서도 사용하는 기능을 사용해야 할 때 사용합니다.

쉬운 예시를 통해 설명해보면, 우리 회사가 제조 부품을 유통하고 있어 제조사와 관련된 정보를 세일즈맵에 기록해야 하는 경우 관계 설정과 커스텀 오브젝트 기능을 모두 사용할 수 있습니다.

1. 관계 설정을 사용하는 경우: 세일즈맵의 <kbd>회사</kbd> 오브젝트와 <kbd>딜</kbd> 오브젝트를 각각 `제조사`-`계약`의 관계로 연결해 관리해야 할 때 사용합니다. &#x20;
2. 커스텀 오브젝트를 사용하는 경우: 단순히 오브젝트 간의 관계를 표시하는 것 이상으로, 제조사의 발주-생산-제품 검토 과정 등을 파이프라인으로 만들어 '절차'에 관한 내용을 특별히 관리해야 하는 경우 사용합니다.&#x20;

관계 설정과 관련된 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

{% content-ref url="/pages/NY8p4nQVh3OgrbP2hJP5" %}
[관계 설정](/settings/object-management/association)
{% endcontent-ref %}

***

## 2. 커스텀 오브젝트 생성하기

지금부터는 우리 회사의 워크스페이스만을 위한 오브젝트를 생성하는 방법을 자세히 알아봅니다.

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd>로 이동한 후, 좌측 사이드바에서 `커스텀 오브젝트`를 클릭합니다.

<figure><img src="/files/qALitAUxRpFYpCEiqkP8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
화면 우측 상단의 `커스텀 오브젝트 생성` 버튼을 클릭합니다.

<figure><img src="/files/DGYTuc075uDKhFnEp7ZA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
아래 그림과 같이 커스텀 오브젝트 생성 화면이 나타나면, 새로 만들 오브젝트의 이름을 적고, 워크스페이스의 다른 사용자가 어떤 오브젝트인지 알 수 있도록 설명을 입력합니다. 마치면 `다음`을 클릭합니다.

<figure><img src="/files/cSlFPhZ3XZOSARs0NuCl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
다음 단계는 오브젝트의 대표 필드와 보조 필드를 입력하는 단계입니다. 각 필드는 아래와 같은 특성을 갖습니다.

{% hint style="info" %}

#### 대표 필드와 보조 필드

* `대표 필드`: 다른 오브젝트와 구분되는 커스텀 오브젝트의 대표 속성입니다. 일반적으로 이름을 대표 필드로 사용합니다. (강의 오브젝트라면 강의명을, 강사 오브젝트라면 강사명을 대표 필드로 지정합니다.)
* `보조 필드`: 다른 항목과 구분되는 추가 정보를 표시하는 필드입니다. 일반적으로 주소나 이메일, 연락처 등과 같이, 각 항목이 고유하게 갖는 값을 보조필드로 사용합니다.\
  (강의 오브젝트라면 기수나 강의실 등을, 강사 오브젝트라면 강사 전화번호 등을 보조 필드로 지정합니다.)
  {% endhint %}
  {% endstep %}

{% step %}
대표 필드로 사용할 필드의 이름과 유형을 설정합니다. 대표 필드의 유형은 텍스트 또는 숫자 중 하나만 선택할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/Ex1olnhhFLx4LQa1k5l5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

중복 방지를 체크하는 경우 같은 이름을 갖는 항목이 중복으로 저장되지 않습니다.

예시에서는 강의명을 대표 필드로 설정하고 중복 방지를 활성화했으므로, 같은 강의명을 갖는 강의 오브젝트를 저장할 수 없습니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
다음은 보조필드로 사용할 필드를 입력합니다. 보조 필드의 유형 역시 텍스트 또는 숫자 중 하나만 선택할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/98i2DMZ48juC1dKyQZ3E" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
`저장`을 클릭하면 아래 그림과 같이 강의 오브젝트가 생성된 것을 확인하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/8NDrXHs2CACj5V0RDMXk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
커스텀 오브젝트를 처음 생성하면, 아래 그림과 같이 세일즈맵 메뉴에 커스텀 오브젝트 탭이 나타납니다.\
생성한 커스텀 오브젝트는 앞으로 이 탭에서 활용하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/BCE8zQPO4XEVBP1HBGC5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 3. 커스텀 오브젝트 활용하기

이렇게 생성한 커스텀 오브젝트는 <kbd>딜</kbd>/<kbd>리드</kbd> 등의 기본 오브젝트와 동일한 방식으로 활용하실 수 있습니다.

### 3-1. 필드 관리

{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management)
{% endcontent-ref %}

### 3-2. 관계 설정

{% content-ref url="/pages/NY8p4nQVh3OgrbP2hJP5" %}
[관계 설정](/settings/object-management/association)
{% endcontent-ref %}

### 3-3. 파이프라인 설정

{% content-ref url="/pages/YkvIBqSv42Cyf2PcpSoh" %}
[파이프라인 관리](/settings/object-management/pipeline)
{% endcontent-ref %}

### 3-4. 기록 관리

{% content-ref url="/pages/ttFLoxta71kJHhYIQ7sK" %}
[기록 관리](/settings/object-management/record)
{% endcontent-ref %}

### 3-5. 차트 생성

{% content-ref url="/pages/NMd6mgp67mbztNZaAvRn" %}
[차트](/data-visualization/chart)
{% endcontent-ref %}

### 3-5. 화면 관리

{% content-ref url="/pages/OpyRobO8SSL7crYkq8AC" %}
[레이아웃 관리](/settings/object-management/layout)
{% endcontent-ref %}

### 3-6. 데이터 업로드

세일즈맵의 데이터 업로드 기능을 활용해 커스텀 오브젝트도 빠르고 간단하게 업로드할 수 있습니다. 자세한 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/7MpgA4s5Ng6Va33nE09f" %}
[데이터 업로드](/settings/import)
{% endcontent-ref %}

## 4. 요금제별 커스텀 가능한 오브젝트 수

커스텀 오브젝트는 사용하고 계시는 요금제에 따라 생성 가능한 개수가 상이합니다. 아래 표를 참고해 주세요.

|                              | Starter | Professional | Enterprise |
| ---------------------------- | ------- | ------------ | ---------- |
| 하나의 워크스페이스에서 생성 가능한 커스텀 오브젝트 | 없음      | 3개           | 10개        |


# 파이프라인 관리

***

## 1. 파이프라인 생성하기

파이프라인이란 업무 흐름을 여러 단계로 나누고, 단계별 진척 상황을 한눈에 확인할 수 있는 화면을 말합니다.

파이프라인을 활용하면 '**문의 접수** → **미팅 진행** → **견적 전달** → **계약 완료**'와 같이 영업 단계를 구분하고, 각 단계에 있는 고객이 몇 명인지, 누구인지, 해당 단계에 얼마나 오래 머물러 있는지 등을 고려하여 다음 액션을 빠르게 결정할 수 있습니다.

세일즈맵에서는 <kbd>리드</kbd>와 <kbd>딜</kbd>, 그리고 사용자가 직접 생성한 <kbd>커스텀 오브젝트</kbd>각각에 대해 파이프라인을 만들어 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

### 1-1. 딜 파이프라인

B2B 세일즈는 각 <kbd>딜</kbd>의 **예상 매출, 계약 가능성, 미팅 진행 상황** 등에 따라 영업 기회를 체계적으로 분류하고 추적해야 합니다. 이때 각 <kbd>딜</kbd>의 상태를 단계별로 구분하고, 한눈에 볼 수 있도록 시각화하는 도구를 <kbd>딜 파이프라인</kbd>이라고 합니다.\ <kbd>딜</kbd>이 개별 영업 기회를 의미한다면, <kbd>딜 파이프라인</kbd>은 이러한 딜을 단계별로 정리해 흐름을 관리할 수 있는 틀인 셈입니다. <kbd>딜 파이프라인</kbd>을 활용하면 각 영업 기회가 계약에 얼마나 가까워졌는지 한눈에 파악하고, 정체가 자주 발생하는 구간을 빠르게 찾아 영업 전략을 효과적으로 수정할 수 있습니다.

#### 1-1-1. 딜 파이프라인 생성하기

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd> 로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
오브젝트 관리 화면의 사이드바에서 <kbd>딜</kbd>을 선택한 후, 상단 바에서 <kbd>파이프라인 설정</kbd>을 클릭하면, 아래 그림과 같은 딜 파이프라인 관리 화면이 나타납니다.\
화면 상단 우측의  `+ 파이프라인 생성`을 클릭해 딜 파이프라인을 새로 생성할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}
새로 생성할 파이프라인 이름을 입력한 후 다음을 클릭하면 파이프라인이 생성됩니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
파이프라인이 생성되면 다음 그림과 같은 입력란을 확인하실 수 있습니다.

<figure><img src="/files/qzfFklRXPNEPJNFEGFPf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

> ① <kbd>파이프라인 이름</kbd> : 우측의 더 보기 아이콘을 클릭해 파이프라인의 이름을 수정하거나, 파이프라인을 복제할 수 있습니다.
>
> ② <kbd>단계 이름</kbd>: 파이프라인을 구성하는 개별 단계의 이름을 입력합니다.
>
> ③ <kbd>가능성</kbd>: 딜이 해당 단계에 있을 때 실제 계약까지 이어질 가능성을 입력합니다. 가능성은 차트 생성 시 예상 매출을 측정할 때 활용됩니다. (단위: %) 해당 딜의 금액과 가능성을 곱한 금액으로&#x20;
>
> ④ <kbd>정체 기준일</kbd>: 해당 단계의 딜이 정체되어 있다고 판단할 기간을 입력합니다. 숫자를 입력하면, 해당 단계로 이동한 딜이 기준일을 초과할 때 파이프라인에 경고가 표시됩니다.&#x20;
>
> ⑤ <kbd>단계 구분</kbd>: 해당 단계로 분류된 딜에 활동 내용을 기록할지 정하는 옵션입니다.
>
> 단계는 진행/성사/실패 3가지가 있고, 단계에 따라 일부 값이 자동으로 고정됩니다.
>
> {% hint style="success" %}
>
> #### 딜 단계 구분
>
> * <kbd>**진행**</kbd>\
>   진행으로 선택된 단계에 있는 딜에는 활동 내용이 기록됩니다.
> * <kbd>**성사**</kbd>\
>   성사로 구분된 단계에 있는 딜에는 활동 내용이 기록되지 않습니다.\
>   단계 구분을 성사로 선택하는 경우 가능성이 100으로 고정됩니다.
> * <kbd>**실패**</kbd>\
>   실패로 구분된 단계에 있는 딜에는 활동 내용이 기록되지 않습니다.\
>   단계 구분을 실패로 선택하는 경우 가능성이 0으로 고정됩니다.
>   {% endhint %}

> &#x20;⑥ `+ 파이프라인 단계 추가` 를 클릭하면 파이프라인에 새로운 단계를 추가할 수 있습니다.&#x20;
> {% endstep %}

{% step %}
`저장` 버튼을 클릭하면 파이프라인 생성이 마무리됩니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

#### 딜 파이프라인 활용하기

생성된 딜 파이프라인에서 딜을 관리하는 방법은 아래 문서를 참고해주세요.

{% content-ref url="/pages/ucCg1gLOydQbPX9ZgnNH" %}
[딜 활용하기](/sales/deal/utilizing-deal)
{% endcontent-ref %}

### 1-2. 리드 파이프라인

세일즈와 마찬가지로 B2B 마케터도 잠재고객을 구매 가능성, 마케팅 캠페인 진행 상황 등에 따라 분류하고 체계적으로 추적하고 관리할 필요가 있습니다. 이때 잠재 고객의 상태를 단계별로 구분하고 한눈에 볼 수 있도록 시각화하는 도구를 '리드 파이프라인'이라고 합니다. \
리드 파이프라인을 활용하면 리드가 구매에 얼마나 가까워졌는지 한눈에 파악하고, 다음 단계로 전환되지 않는 정체 구간을 빠르게 찾아 해당 단계의 마케팅 전략을 효과적으로 수정할 수 있습니다.&#x20;

#### 리드 파이프라인 생성하기

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd> 로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
오브젝트 관리 화면의 사이드바에서 <kbd>리드</kbd>를 선택한 후, 상단 바에서 <kbd>파이프라인 설정</kbd>을 클릭하면, 아래 그림과 같은 리드 파이프라인 관리 화면이 나타납니다.
{% endstep %}

{% step %}
화면 상단 우측의  `+ 파이프라인 생성`을 클릭해 리드 파이프라인을 새로 생성할 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}
새로 생성할 파이프라인 이름을 입력한 후 다음을 클릭하면 파이프라인이 생성됩니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
파이프라인이 생성되면 다음 그림과 같은 입력란을 확인하실 수 있습니다.

> ① <kbd>파이프라인 이름</kbd> : 우측의 더 보기 아이콘을 클릭해 파이프라인의 이름을 수정하거나, 파이프라인을 복제할 수 있습니다.
>
> ② <kbd>단계 이름</kbd>: 파이프라인을 구성하는 개별 단계의 이름을 입력합니다.
>
> ③ <kbd>딜 생성</kbd>: 개별 리드가 해당 단계에 도달했을 때 리드와 연결된 딜을 생성합니다.
>
> ④ <kbd>보류</kbd>: 개별 리드가 해당 단계에 도달했을 때 보류 사유를 입력하는 입력창이 나타납니다.
> {% endstep %}
> {% endstepper %}

### 1-3. 커스텀 오브젝트 파이프라인

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd> > <kbd>오브젝트 관리</kbd> 로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
오브젝트 관리 화면의 사이드바에서 <kbd>커스텀 오브젝트</kbd>를 선택하면 커스텀 오브젝트 목록이 나타납니다. 이 중 파이프라인을 만들 오브젝트를 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
화면 상단의 파이프라인 설정 탭으로 이동해, 파이프라인 생성 버튼을 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
새로 생성할 파이프라인 이름을 입력한 후 다음을 클릭하면 파이프라인이 생성됩니다.
{% endstep %}

{% step %}
파이프라인이 생성되면 다음 그림과 같은 입력란을 확인하실 수 있습니다.

> ① <kbd>파이프라인 이름</kbd> : 우측의 더 보기 아이콘을 클릭해 파이프라인의 이름을 수정하거나, 파이프라인을 복제할 수 있습니다.
>
> ② <kbd>단계 이름</kbd>: 파이프라인을 구성하는 개별 단계의 이름을 입력합니다.
>
> ③ <kbd>단계 구분</kbd>: 해당 단계로 분류된 딜에 활동 내용을 기록할지 정하는 옵션입니다.
>
> 커스텀 오브젝트 파이프라인의 단계 구분은 진행/실패 두 가지가 있고, 단계에 따라 일부 값이 자동으로 고정됩니다.
>
> {% hint style="success" %}
>
> #### 커스텀 오브젝트 단계 구분
>
> * <kbd>**진행**</kbd>\
>   진행으로 선택된 단계에 있는 딜에는 활동 내용이 기록됩니다.
> * <kbd>**실패**</kbd>\
>   실패로 구분된 단계에 있는 딜에는 활동 내용이 기록되지 않습니다.
>   {% endhint %}
>   {% endstep %}
>   {% endstepper %}

***

### 1-4. 멀티 파이프라인

#### MRR 추적을 위한 파이프라인 구성

재계약(갱신)이 잦거나, 계약 금액에 자주 변동이 발생하는 경우,\
**신규 계약 파이프라인**과 **재계약(갱신) 관리 파이프라인**을 분리해서 관리하는 것을 권장드립니다.

신규 고객의 계약 프로세스와 기존 고객의 재계약 프로세스의 차이를 명확하게 확인할 수 있기 때문입니다. \
별도의 관리를 통해 각각의 프로세스를 더 체계적으로 효율적으로 운영할 수 있습니다.

아래 예시처럼 **갱신 관리 파이프라인**을 생성하여 1) 재계약이 임박한 딜 2) 업그레이드된 딜 3) 다운그레이드된\
4\) 갱신된 딜 5) 종료된 딜을 별도로 관리하면 한눈에 파악할 수 있습니다.

또한 재계약 날짜에 맞춰 워크플로우를 설정해 두고 내부 알림을 받는다면, 적절한 시기에 고객에게 컨택할 수 있습니다. \
이를 통해 고객 유지율을 높이고 매출 감소를 방지할 수 있습니다.


# 데이터 업로드

***

## 1. 데이터 업로드

데이터 업로드 기능을 활용하면 엑셀이나 CSV 파일도 한번에 옮길 수 있습니다. 데이터 업로드 기능을 사용하는 경우는 크게 다음 두 가지가 있습니다.

> #### ① 대량의 데이터를 한 번에 추가하는 경우
>
> 세일즈맵 도입 전 관리하던 데이터, 전시회를 통해서 수집한 데이터 등 대량의 데이터를 한 번에 등록해야 할 때 사용합니다.
>
> #### ② 이미 저장된 데이터를 일괄적으로 수정/편집해야 하는 경우
>
> 이미 저장된 오브젝트에 새로운 필드를 추가하거나 이미 저장된 오브젝트 사이에 연결관계를 만들어 주어야 할 때 사용합니다.

지금부터는 각각의 상황에 따라 데이터를 업로드하는 방법을 알아봅니다.

### 1-1. 신규 데이터 업로드 (1)

{% @arcade/embed flowId="65gwXD1gy6jGMVIhEQQ7" url="<https://app.arcade.software/share/65gwXD1gy6jGMVIhEQQ7>" %}

{% stepper %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 <kbd>회사 설정</kbd>> <kbd>데이터 업로드</kbd>로 이동합니다.
{% endstep %}

{% step %}
파일 업로드 혹은 클라우드 중 원하는 업로드 방식을 선택하고 `업로드 시작` 버튼을 클릭합니다.
{% endstep %}

{% step %}
데이터 업로드를 위해서는 기존 데이터를 일정한 양식에 따라 정리해주어야 합니다.

샘플 데이터 다운로드 버튼을 클릭하면 샘플 데이터를 다운로드 받을 수 있습니다.
{% endstep %}

{% step %}
샘플 데이터 양식을 참고하여 데이터를 정리합니다.

{% hint style="warning" %}
XLSX, CSV 파일을 업로드할 때 열의 헤더(열머리)는 항상 "<kbd>**오브젝트 이름**</kbd>**-**<kbd>**필드 이름**</kbd>**'**&#xC758; 구조로 입력되어야 합니다.
{% endhint %}

**① 기본 오브젝트(딜/리드/고객/회사) 데이터를 이관하는 경우 헤더와 데이터**

{% hint style="warning" %}
헤더 작성 시 딜은 **Deal**, 회사는 **Organization**, 고객은 **People**, 리드의 경우 **Lead**를 적고, 대쉬(-)를 추가한 후 **필드명**을 입력합니다.
{% endhint %}

<table><thead><tr><th width="127.6015625">Deal - 이름 </th><th width="171.50390625">Organization - 이름</th><th width="179.8203125">Organization - 업종</th><th width="130.30859375">People - 이름</th><th>People - 직무</th></tr></thead><tbody><tr><td>글로벌전자 딜</td><td>글로벌전자</td><td>제조업/전자</td><td>홍길동</td><td>세일즈 팀장</td></tr><tr><td>글로벌제약 딜</td><td>글로벌제약</td><td>바이오/제약</td><td>고길동</td><td>세일즈 매니저</td></tr><tr><td>글로벌조선 딜</td><td>글로벌조선</td><td>제조업/조선</td><td>홍길순</td><td>마케팅 팀장</td></tr><tr><td>글로벌소프트 딜</td><td>글로벌소프트</td><td>IT/소프트웨어</td><td>고길순</td><td>CX 팀장</td></tr></tbody></table>

**② 커스텀 오브젝트(사용자가 직접 생성한 오브젝트) 데이터를 이관하는 경우 헤더와 데이터**

{% hint style="warning" %}
커스텀 오브젝트 데이터를 이관하기 위해서는 커스텀 오브젝트가 생성되어 있어야 합니다.

헤더 작성 시 **커스텀 오브젝트의 이름**을 그대로 한글로 적고, 대쉬(-)를 추가한 후 **필드명**을 입력합니다.
{% endhint %}

'계약'이라는 커스텀 오브젝트를 등록하는 경우 파일을 다음과 같이 정리합니다.

<table><thead><tr><th width="279.64453125">계약 - 계약 이름 </th><th>계약 - 계약 종류</th></tr></thead><tbody><tr><td>공급 계약 </td><td>매매 계약</td></tr><tr><td>납품 계약</td><td>매매 계약</td></tr><tr><td>공동 납품 개발 계약</td><td>공동 개발・기술 협력 계약</td></tr><tr><td>제조 위탁 계약</td><td>위탁 계약</td></tr></tbody></table>
{% endstep %}

{% step %}
파일이 준비되면 해당 파일을 업로드합니다.&#x20;
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 1-2. 신규 데이터 업로드 (2)

{% @arcade/embed flowId="MILgqReJ5ztXIuaORUHg" url="<https://app.arcade.software/share/MILgqReJ5ztXIuaORUHg>" %}

{% stepper %}
{% step %}
파일 인식이 완료되면 데이터가 어떻게 옮겨질지 보여주는 미리보기가 나타납니다. \
데이터가 의도대로 업로드 되는지 확인하고 이상이 없다면  `데이터 생성 시작` 버튼을 클릭합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
파일 업로드가 완료되면 오브젝트의 각 필드에 정보가 잘 등록되었는지 확인합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="danger" %}
데이터 업로드 중 오류가 발생하는 경우, 업로드가 중단되며 아래 화면과 같이 수정이 필요한 부분을 확인하실 수 있습니다.&#x20;

도움이 필요하신 경우 언제나 세일즈맵 팀에 도움을 요청해주세요.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/EdoduHu693InApedPcSn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 2. 기존 데이터 확장하기

데이터 업로드를 활용하면 여러 데이터를 한번에 생성할 수도 있지만, 이미 저장된 데이터에 추가적인 내용을 추가해줄 수도 있습니다. 이미 저장된 오브젝트에 새로운 필드를 추가하거나, 이미 저장된 오브젝트 간에 연결 관계를 만들어 보세요.

### 2-1. 필드 추가하기

데이터 업로드 기능을 사용해 이미 저장된 회사에 ‘직원 수’ 필드를 추가하는 경우를 살펴보겠습니다.

{% stepper %}
{% step %}
데이터를 수정하고 싶은 오브젝트 목록으로 이동합니다. 예시에서는 회사 오브젝트에 필드를 추가할 것이므로 <kbd>컨택</kbd>> <kbd>회사</kbd>로 이동합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
우측 상단 <i class="fa-ellipsis">:ellipsis:</i> 더보기에서 `XLSX 다운로드`를 클릭하여 필드를 추가할 회사 목록을 다운로드받습니다.

<figure><img src="/files/LID2oyHEewf3CKRG9X9N" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
XLSX 또는 CSV 파일을 다운로드 받으면 아래 그림과 같이 각 회사에 부여된 RecordID를 확인할 수 있습니다.

{% hint style="danger" %}
RecordID란 회사 오브젝트의 '글로벌 전자', 고객 오브젝트의 '홍길동'과 같이 각 오브젝트의 개별 값에 부여되는 고유한 값을 의미합니다. 세일즈맵에 저장된 '글로벌 전자', '글로벌 제약'와 같은 회사와 '홍길동', '홍길순'과 같은 고객은 모두 고유한 RecordID를 가집니다.&#x20;

RecordID는 세일즈맵 안에서는 확인이 불가하며 CSV또는 XLSX 파일로 다운로드 받았을 때에만 확인하실 수 있습니다.&#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="/files/hSojdgwsQY5Q3qNWCflk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
데이터 양식에 맞게 파일의 헤더는 'Organization - RecordId'와 'Organization - 직원 수'로 설정하고, 각 회사의 RecordId와 직원 수를 입력합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
준비된 엑셀 파일을 세일즈맵에 업로드합니다.&#x20;
{% endstep %}

{% step %}
파일이 인식되면, 아래 화면과 같이 데이터가 어떻게 옮겨질지 보여주는 미리보기가 나타납니다. 데이터가 의도대로 업로드 되었는지 확인한 후,  `데이터 생성 시작` 버튼을 클릭해 데이터 이관을 마무리합니다.

<figure><img src="/files/DDYjrqBVv4qeLNr3tuQ0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="info" %}
RecordID의 경우 고객은 `이메일 필드`를, 회사는 `이름 필드`를 RecordID 대신 사용할 수 있습니다.
{% endhint %}

### 2-2. 연결 관계 추가하기

{% stepper %}
{% step %}
데이터 업로드 기능으로 이미 존재하는 오브젝트 사이에 <kbd>연결 관계</kbd>를 추가할 수도 있습니다. 이미 저장된 회사와 고객을 '프로젝트와 구매자'의 연결 관계로 잇는 상황을 예로 들어 살펴보겠습니다.
{% endstep %}

{% step %}
연결 관계 데이터를 업로드하기 위해서는 세일즈맵에 동일한 이름의 연결관계가 존재해야 합니다. 세일즈맵에서 연결관계를 만들고 관리하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.

{% content-ref url="/pages/NY8p4nQVh3OgrbP2hJP5" %}
[관계 설정](/settings/object-management/association)
{% endcontent-ref %}
{% endstep %}

{% step %}
연결 관계를 추가할 오브젝트 목록으로 이동합니다. 예시에서는 회사 오브젝트와 고객 오브젝트를 편집할 것이므로 <kbd>세일즈</kbd> > <kbd>딜</kbd> 또는 <kbd>컨택</kbd> > <kbd>고객</kbd>으로 이동합니다.

우측 상단 더보기 아이콘에서 `XLSX 다운로드`를 클릭하여 오브젝트를 파일 형식으로 다운로드 받습니다.

<figure><img src="/files/kFx4BGTxhgAb07H501Ff" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

XLSX 또는 CSV 파일을 다운로드 받으면 아래 그림과 같이 각 회사 오브젝트 항목에 부여된 RecordID를 확인할 수 있습니다.

{% hint style="danger" %}
RecordID란 회사 오브젝트의 '글로벌 전자', 고객 오브젝트의 '홍길동'과 같이 각 오브젝트의 개별 값에 부여되는 고유한 값을 말합니다. 세일즈맵에 저장된 '글로벌 전자', '글로벌 제약'와 같은 회사와 '홍길동', '홍길순'과 같은 고객은 모두 고유한 RecordID를 가집니다.

RecordID는 세일즈맵 안에서는 확인이 불가하며 **CSV또는 XLSX 파일로 다운로드 받았을 때에만 확인**하실 수 있습니다.&#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="/files/hSojdgwsQY5Q3qNWCflk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
연결하고자 하는 두 오브젝트의 RecordID를 복사해 새 파일에 붙여넣고, 각 열의 헤더는 아래와 같이 'Deal - RecordId',  'People - RecordId'로 작성합니다.&#x20;

| Deal - RecordId | People - RecordId |
| --------------- | ----------------- |
| @@@@            | ####              |
| %%%%            | &&&&              |
| {% endstep %}   |                   |

{% step %}
아래 표와 같이 세 번째 열의 헤더에 '연결 관계 이름'이라고 작성한 후, 열 값에 연결 관계 이름을 순서대로 적어줍니다. 이때 첫 번째 열에 딜의 RecordID, 두 번째 열에 고객의 RecordID가 있고, 우리는 딜을 '프로젝트'로, 고객을 '구매자'로 하는 연결관계를 만들 것이므로 이 순서에 맞게 세 번째 열에 '프로젝트, 구매자'라고 적습니다.

| Deal - RecordId  | People - RecordId | 연결 관계 이름  |
| ---------------- | ----------------- | --------- |
| @@@@             | ####              | 프로젝트, 구매자 |
| %%%%             | &&&&              | 프로젝트, 구매자 |
| {% endstep %}    |                   |           |
| {% endstepper %} |                   |           |

{% hint style="info" %}

#### 연결 관계 업로드 시 주의 사항

1. **오브젝트를 생성하면서 연결관계를 만들 수 없습니다.**\
   연결 관계를 업로드 하는 경우 RecordID가 필요하기 때문에, 연결하려는 두 오브젝트가 이미 존재할 때에만 정의할 수 있습니다. 먼저 오브젝트를 만들고, 그 후 RecordId를 받아 연결관계 열을 추가한 파일을 업로드하세요.
2. **연결관계는 한 번에 하나씩만 업로드 할 수 있습니다.** \
   한번의 업로드로 연결관계를 여러 개 생성할 수 없습니다. 여러 개의 연결관계가 필요한 경우 파일을 나누어 업로드해야 합니다.
   {% endhint %}

***

## 2. 데이터 업로드 시 주의사항

데이터 업로드 시 주의해야 할 사항을 아래와 같이 정리하였습니다. 데이터 이관 시 참고하세요.

### 2-1. 리드/딜/고객/회사

기본 오브젝트(리드/딜/고객/회사) 데이터를 업로드하는 경우, XLSX/CSV 파일이 반드시 포함하고 있어야 하는 필드가 있습니다. 오브젝트별 필수 입력 값은 아래 표를 참고해 주세요.

| 리드                                                                                      | 딜                                                                                      | 고객                                                | 회사                                                      |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| 리드는 고객이나 회사 둘 중 하나와는 반드시 연결되어야 하기 때문에, 같이 생성할 고객(People), 회사(Organization) 중 하나를 반드시 입력 | 딜은 고객이나 회사 둘 중 하나와는 반드시 연결되어야 하기 때문에, 같이 생성할 고객(People), 회사(Organization) 중 하나를 반드시 입력 | 고객은 '이름' 필드를 필요로 하므로, 'People - 이름' 헤더와 값은 반드시 입력 | 회사는 '이름' 필드를 필요로 하므로, 'Organization - 이름' 헤더와 값은 반드시 입력 |

### 2-2. 노트/Todo/상품(연결)

노트/Todo/상품(연결) 데이터 업로드 시 참고사항은 다음표를 참고해주세요.

<table><thead><tr><th width="156.92578125">오브젝트</th><th>노트</th><th>TODO</th><th>상품 (연결)</th></tr></thead><tbody><tr><td>헤더</td><td>연결대상_Note1 - 필드명</td><td>연결대상_Todo1 - 필드명</td><td>연결대상_Product1 - 필드명</td></tr><tr><td>헤더 예시<br>(딜과 연결하는 경우)</td><td>Deal_Note1 - 이름</td><td>Deal_Todo1 - 필드명</td><td>Deal_Product1 - 필드명</td></tr><tr><td>필수 입력 헤더</td><td>연결대상_Note1 - 내용</td><td><p>연결대상_Todo1 - 제목<br>연결대상_Todo1 - 유형</p><p>연결대상_Todo1 - 시작일</p><p>연결대상_Todo1 - 종료일</p></td><td>연결대상_Product1 - 이름<br>연결대상_Product1 - 수량</td></tr><tr><td>주의사항</td><td>Note 뒤의 숫자로 구분하여 다중 생성 가능</td><td>Note 뒤의 숫자로 구분하여 다중 생성 가능</td><td>Note 뒤의 숫자로 구분하여 다중 생성 가능</td></tr></tbody></table>

### 2-3. 상품

상품 데이터를 업로드하는 경우 아래 표를 참고해주세요.

<table><thead><tr><th width="156.92578125">오브젝트</th><th>상품</th></tr></thead><tbody><tr><td>헤더</td><td>Product - 필드명</td></tr><tr><td>헤더 예시</td><td>Product - 이름</td></tr><tr><td>필수 입력 헤더</td><td>Product - 이름<br>Product - 유형<br>Product - 금액</td></tr><tr><td>주의사항</td><td>상품 데이터는 다른 오브젝트 데이터와 함께 업로드 불가하므로, 별도 업로드 필요</td></tr></tbody></table>


# 연동


# 슬랙 연동

회사 설정에서의 연동은 개인 설정 연동과 달리, 워크스페이스 전체에 적용되는 연동입니다. 외부 시스템과 세일즈맵을 연동하여 더욱 효율적인 업무 프로세스를 구축해보세요!

## 슬랙 연동

**세일즈맵과 슬랙을 연동**해, 중요한 정보를 실시간 알림으로 받고 업무 효율을 높여 보세요.

1️⃣ 설정> 회사> 외부 서비스 연동> 슬랙 연동 버튼을 클릭

<figure><img src="/files/OICP8JVqjmyYSE5n0mte" alt="슬랙 연동 1"><figcaption><p>슬랙 연동 1</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/jIj9TWxxDJ16VfnsvFuh" alt="슬랙 연동 2"><figcaption><p>슬랙 연동 2</p></figcaption></figure>

2️⃣ **\[Add to Slack]** 버튼을 눌러, 클릭 한 번으로 손쉽게 슬랙에 연결할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/ajbuRl836BOnVye12xSi" alt="슬랙 연동 3"><figcaption><p>슬랙 연동 3</p></figcaption></figure>

3️⃣ 아래 화면에서 \[허용] 버튼을 클릭하면 연동 설정 완료!

<figure><img src="/files/ATgKnfjcRJokMOcKoYcJ" alt="슬랙 연동 4"><figcaption><p>슬랙 연동 4</p></figcaption></figure>

4️⃣ 슬랙에 연동한 뒤에는 회사의 슬랙 채널과 동기화할 수 있으며, 언제든 연동 해제 및 재연동이 가능합니다.

<figure><img src="/files/V5fKG7oNcurLzGVJVfyy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 슬랙 알림 설정

또한 각각의 항목별 채널을 연결하여 사전에 설정한 슬랙 채널로 실시간 알림을 수신할 수 있습니다.

※ 각각의 웹폼에 따라 슬랙 알림 채널을 다르게 설정하거나, 슬랙 메세지 커스터마이징이 필요한 경우,\
아래의 [워크플로우를 활용한 알림 설정](#undefined-2)과 같이 활용할 수 있습니다.&#x20;

<figure><img src="/files/Wp39VVtagpGqnA6VWT3m" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 워크플로우를 활용한 알림 설정

### 1. 웹폼 제출 시 슬랙 알림 설정

만일, 상황에 따라 다양한 웹 폼을 생성해두고 웹 폼에 따라 각기 다른 슬랙 채널로 알림을 받고 싶은 경우,\
워크플로우를 활용해 각 웹 폼 별로 알림을 수신할 슬랙 채널을 설정할 수 있습니다.

1. 트리거 - 리드가 특정 웹 폼을 제출했을 때
2. 액션 - 슬랙의 특정 채널로 사전에 설정한 메세지 발송

{% @arcade/embed flowId="QEAHB0i41fA67cang4EK" url="<https://app.arcade.software/share/QEAHB0i41fA67cang4EK>" %}

### 2. 딜 성사 시 슬랙 알림 설정

고객과의 계약이 성사되었을 때, 슬랙으로 알림 메세지를 발송하여 진행 상황을 즉시 공유할 수 있어요.\
세일즈를 위한 슬랙 알림 채널로 메세지가 발송되도록 설정해 보세요!

1. 트리거 - 딜의 상태가 **'**&#x57;on'으로 업데이트 되었을 때
2. 조건 - 다양한 딜 파이프라인 중 세일즈 파이프라인에만 적용
3. 액션 - 슬랙의 특정 채널로 사전에 설정한 메세지 발송

{% @arcade/embed flowId="tgkJW4E96pOwMOvuWuQi" url="<https://app.arcade.software/share/tgkJW4E96pOwMOvuWuQi>" %}




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