견적서 템플릿

고객이 견적서를 요청하는 경우, 세일즈맵에 등록한 상품 및 견적서 구성을 활용하여 견적서를 PDF 파일로 다운로드 받거나 링크로 편리하게 공유할 수 있습니다.

견적서 템플릿 생성

견적서 템플릿 메뉴에서 우리 회사에 맞는 템플릿을 생성해 보세요!

견적서 템플릿 생성

1️⃣ 세일즈 > [견적서 템플릿] 메뉴에서 화면 상단의 [+ 템플릿] 버튼 클릭

2️⃣ 템플릿 이름/견적서 제목/고객사 정보/공급자 정보 등 기본 정보를 입력

3️⃣ 세부 내역 제목 설정

4️⃣ 세부 내역 스타일 지정

5️⃣ 부가세 및 비교 표시 설정

*견적서 상품 내 할인율을 적용하는 경우, 세부 내역 정보에 '할인' 컬럼을 반드시 포함해야 합니다. 상품별 할인을 적용하지 않는다면, 견적서 이미지 내 '할인' 컬럼은 자동으로 비공개 처리됩니다.

세부 내역 정보_할인 컬럼

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견적서 내 필드 추가

견적서 내 고객사 필드와 상품 필드에 유형을 추가하여 견적서 양식을 수정할 수 있습니다. 이 때, 기존 데이터와 연동되는 필드와 견적서 작성 시 수동으로 입력해야 하는 필드로 구분할 수 있습니다.

✅ 기존 데이터와 연동되는 필드 (ex. 회사/이름/상품/코드)

견적서 내 필드 추가

✅ 고객사 정보가 아닌, 계약에서 필요한 추가사항을 작성하기 위한 필드

견적서 내 필드 추가2

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회사 정보 입력

‘공급자 정보’를 클릭했을 때 나오는 ‘공급자 정보 보기’ 버튼 클릭 시, 회사 설정> 법인 정보 관리 메뉴로 이동하여 회사에 대한 상세 정보를 등록하여 견적서에서 활용할 수 있습니다.

회사 정보 입력

회사 정책에 따라 견적서 내 프로필 사진(회사 로고) 혹은 인감 사진을 추가할 수 있습니다.

회사 정보 입력2