데이터 가져오기
기존에 관리하던 데이터가 있거나 전시회를 통해서 대량으로 수집한 데이터의 경우, 파일을 업로드 하거나 다른 서비스와 연동하여 고객/회사/리드/딜 데이터를 손쉽게 가져올 수 있습니다.
1️⃣ 회사 설정> 데이터 가져오기 메뉴에서 파일 업로드 혹은 클라우드 중 원하는 업로드 방식을 선택
2️⃣ ’업로드 시작’ 버튼을 눌러 파일 업로드에서 샘플 데이터를 다운로드 받기
3️⃣ 샘플 데이터 시트를 활용하여 정보 입력
4️⃣ 화면 아래로 스크롤을 내려 수정한 스프레트 시트 업로드
5️⃣ 업로드 된 파일 확인 후 파이프라인 선택 및 그룹 설정 확인
6️⃣ 업로드 파일의 첫 3행으로 데이터 유효성 확인한 뒤 ‘데이터 생성 시작’ 버튼 클릭
7️⃣ 파일이 업로드 완료된 후 각 필드에서 등록된 정보 확인하기
💡 이메일이 동일한 기존 고객이나 이름이 동일한 기존 회사가 입력되어 있다면, 고객/ 회사를 새로 생성하지 않고 기존 정보에서 업데이트 됩니다.
리드/ 딜은 이름이 같아도 중복을 허용하며 이름이 같은 데이터를 여러 개 입력할 경우 동일 이름의 리드, 딜이 여러개 생성됩니다.
⚠️ 데이터 등록 중 오류 발생 시 아래 화면과 수정이 필요한 부분을 확인하실 수 있습니다. 데이터 업로드에 어려움을 겪고 계신다면, 언제나 세일즈맵 팀에 도움을 요청해주세요!
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