데이터 가져오기
기존에 관리하던 데이터가 있거나 전시회를 통해서 대량으로 수집한 데이터의 경우, 파일을 업로드 하거나 다른 서비스와 연동하여 고객/회사/리드/딜 데이터를 손쉽게 가져올 수 있습니다.
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1️⃣ 회사 설정> 데이터 가져오기 메뉴에서 파일 업로드 혹은 클라우드 중 원하는 업로드 방식을 선택 2️⃣ ’업로드 시작’ 버튼을 눌러 파일 업로드에서 샘플 데이터를 다운로드 받기 3️⃣ 샘플 데이터 시트를 활용하여 정보 입력 4️⃣ 화면 아래로 스크롤을 내려 수정한 스프레트 시트 업로드
5️⃣ 업로드 된 파일 확인 후 파이프라인 선택 및 그룹 설정 확인 6️⃣ 업로드 파일의 첫 3행으로 데이터 유효성 확인한 뒤 ‘데이터 생성 시작’ 버튼 클릭 7️⃣ 파일이 업로드 완료된 후 각 필드에서 등록된 정보 확인하기
⚠️ 데이터 등록 중 오류 발생 시 아래 화면과 수정이 필요한 부분을 확인하실 수 있습니다. 데이터 업로드에 어려움을 겪고 계신다면, 언제나 세일즈맵 팀에 도움을 요청해주세요!
아래는 엑셀로 대량 데이터를 임포트할 때, 반드시 지켜야 할 사항입니다. 샘플 데이터는 회사 설정> 데이터 가져오기> 업로드 시작> [샘플 데이터 다운로드]에서 확인하실 수 있습니다.
기존 세일즈맵에 있는 데이터를 업데이트하기 위해 RecordId를 활용해 보세요. RecordId는 각각의 '리드/딜/고객/회사'의 유니크 값으로, 커스텀 필드/TODO/노트 등을 일괄 업데이트할 수 있습니다.
※ 이외에 고객은 이메일로, 회사는 이름으로 엑셀 시트를 작성해 데이터를 업데이트 할 수 있습니다.
활용팁!👀 컨택> [회사] 페이지에 회사별 ‘직원 수’를 추가하고 싶은 경우
1️⃣ 상단의 메뉴에서 ‘XLSX 내보내기’를 클릭하여 회사별 RecordId를 다운로드
2️⃣ 세일즈맵의 데이터 임포트 형식에 맞게 회사별 RecordId와 ‘직원 수’ 커스텀 필드 데이터 입력
3️⃣ 엑셀 파일을 세일즈맵에 업로드하여 일괄 임포트
