문서 업로드하기

1. 문서 업로드하기

세일즈맵 메뉴의 마케팅>문서로 이동하면 가장 먼저 문서 목록 화면을 만나게 됩니다. 이 화면의 우측 상단 +문서 업로드 버튼을 클릭하면 문서를 업로드 할 수 있습니다.

세일즈맵에서 문서를 업로드하는 방식은 ❶ 내 컴퓨터에서 업로드하는 방식과 ❷ 구글 드라이브에서 업로드 하는 방식 두 가지가 있습니다.

2. 문서 화면

2-1. 문서 목록 화면

문서 목록 화면에서는

• 생성된 문서의 목록과 기본 정보를 확인할 수 있어요.

• 문서의 담당자나, 문서 이름으로 검색 할 수 있어요.

• 문서를 폴더별로 분류하여 정리하거나, 필터링하여 확인 할 수 있습니다.

• 문서 업로드 버튼을 눌러 문서를 생성 할 수 있습니다.

• 각 문서를 클릭하여 문서의 상세 정보를 확인 할 수 있습니다.

• 각 문서에 대한 미리보기, 다운로드하기, 공유 링크 만들기를 할 수 있습니다.

세일즈맵 메뉴의 마케팅>문서로 이동하면 가장 먼저 문서 목록 화면을 만나게 됩니다. 이 화면의 우측 상단 +문서 업로드 버튼을 클릭하면 문서를 업로드 할 수 있습니다.

세일즈맵에서 문서를 업로드하는 방식은 ❶ 내 컴퓨터에서 업로드하는 방식과 ❷ 구글 드라이브에서 업로드 하는 방식 두 가지가 있습니다.

2-2. 문서 상세 화면

문서를 업로드한 뒤 문서 목록 화면에서 개별 문서를 클릭하면 문서 상세 화면으로 이동합니다.

이때 문서의 이름 우측 아이콘을 클릭하면 그림과 같은 드롭다운이 나타납니다.

이 드롭다운의 뷰어 설정 버튼을 통해 문서가 열람되는 뷰어를 설정하고,

미팅 예약 링크를 통해 문서와 관련된 세일즈 담당자와 미팅 링크를 연결할 수 있습니다. 해당 문서의 뷰어 설정과 미팅 을 할 수 있습니다.

① 뷰어 설정

뷰어는 문서가 열릴 때 확인할 수 있는 화면입니다.

뷰어 설정 화면에서는 문서 뷰어에 대한 설정을 할 수 있습니다.

링크 공유시에 제출 정보 수집 활성화에 체크를 하면 문서를 공유 받은 사람이 뷰어 설정에서 지정한 항목에 대해서 정보를 제출해야만 문서를 열람할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

정보 제출과 공유에 대해서는 아래 문서를 참고해주세요.

② 미팅 예약 링크

미팅 설정은

미팅 예약링크를 문서를 공유 받은 사람이 문서 뷰어 내에서 우측 상단의 담당자 아이콘을 눌러서 담당자가 설정해 놓은 미팅 예약폼을 바로 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

미팅에 대한 자세한 내용은 해당 문서를 참고해주세요.

문서 열람 결과를 추적하고 확인하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.