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# 세일즈맵 필수 용어 사전
세일즈맵을 사용하기에 앞서, 세일즈맵에서 사용되는 용어들을 먼저 살펴보세요.
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## 1. 오브젝트
기업이 곧 고객인 B2B 비즈니스는, 한 번의 계약을 위해 많은 의사결정권자와 복잡한 절차를 거쳐야 합니다.\
세일즈맵에서는 이 과정을 효율적으로 관리하실 수 있도록 여러 **하위 값을 가질 수 있는 특별한 객체**들을 지정해두고 있는데, 이를 오브젝트라고 합니다.
예를 들어, CRM에는 수많은 '회사'가 *'사명', '담당자', '연 매출', '업종', '직원 수'*와 같은 하위 값과 함께 입력됩니다. 이때 가장 상위 개념이 되는 회사가 오브젝트가 됩니다.\
\
세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 오브젝트로는 리드/딜/고객/회사/견적서/상품/TODO등이 있습니다.\
지금부터는 그 중 가장 많이 만나게 되실 리드/딜/고객/회사를 살펴봅니다.
### 1-1. 리드와 딜
B2B 비즈니스에서는, 현재는 우리 고객이 아니지만 고객이 될 가능성이 있는 **잠재 고객**을 **‘리드’**라고 합니다.\
① *회사 홈페이지에서 e-book을 다운받은 경우,* ② *견적서를 요청한 경우,* ③ *도입 문의를 남긴 경우*\
모두 리드라고 할 수 있습니다. **리드**는 **구매에 얼마나 가까워졌는지에 따라 다음과 같이 세분화**하기도 합니다.
> * **익명 고객**(Stranger/Traffic)
> * 문제를 인식 중인 상태. 제품이나 브랜드를 전혀 인지하지 못한 고객
> * **MQL**(Marketing Qualified Lead)
> * 단순한 관심을 넘어 솔루션에 대해 깊이 알아보려는 상태로, 마케팅 팀의 육성이 필요한 리드
> * **SAL** (Sales Accepted Lead)
> * 세일즈팀에서 공식적으로 수락해 실제 액션을 취하기 시작한 리드
> * **SQL** (Sales Qualified Lead)
> * 솔루션에 명확한 구매 관심을 보이는 리드
이러한 복잡한 구분 대신 세일즈맵에서는 사용자의 편의를 위해 **마케팅, SDR 팀**이 관리하는 리드(MQL)는 그대로 **'리드'**,\
**세일즈 팀**이 관리하는 리드(SAL, SQL)는 **'딜'**이라고 부릅니다. 앞으로 가이드북에서 리드를 이야기할 때는 `마케팅 팀이 관리하는 영업 기회`, 딜을 이야기할 때는 `세일즈 팀이 관리하는 영업 기회`라는 사실을 함께 떠올려 주세요.
#### 리드/딜 파이프라인
리드와 딜은 영업 기회를 관리하는 오브젝트인 만큼, 고객이 구매에 얼마나 가까워졌는지에 따라 구분하고 체계적으로 관리할 필요가 있습니다. 이때 각 영업 기회의 진전 상태를 단계별로 구분하고 한눈에 볼 수 있도록 시각화한 것을 **파이프라인**이라고 합니다.\
세일즈맵에서는리드와 딜 각각에 대해 파이프라인을 제공하고 있습니다. 리드 파이프라인과 딜 파이프라인의 구체적인 사용법은 아래 문서를 참고해 주세요.
{% columns %}
{% column width="50%" %}
{% content-ref url="/pages/rfjPTbh2ouIUOjbyH6fL" %}
[리드 활용하기](/marketing/lead/utilizing-lead.md)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}
{% column width="50%" %}
{% content-ref url="/pages/ucCg1gLOydQbPX9ZgnNH" %}
[딜 활용하기](/sales/deal/utilizing-deal.md)
{% endcontent-ref %}
{% endcolumn %}
{% endcolumns %}
***
### 1-2. 고객
고객은 기업의 담당자나, 의사결정권자와 같은 특정 '인물'을 말합니다.\
세일즈맵에서는 이들의 정보, 또는 이들과의 커뮤니케이션 히스토리를 저장해 맞춤형 커뮤니케이션을 제공할 수 있습니다.
***
### 1-3. 회사
회사는 말 그대로 여러 명의 고객이 속해 있는 '법인체'를 말합니다. 주소, 연락처, 담당자 등의 회사 정보를 통합적으로 관리할 수 있습니다.
***
### 1-4. 고객/회사/리드/딜
리드・딜・고객・회사 오브젝트는 모두 고객의 정보를 담고 있다는 공통점이 있어서 헷갈리기 쉽습니다.
* 고객과 회사\
**회사와 회사의 개별 직원 정보**를 담는 오브젝트로, 이름, 연락처, 산업군, 회사 규모 등 고객사의 기본적인 프로필과 히스토리를 체계적으로 관리하기 위한 오브젝트입니다.
* 리드와 딜\
고객과 회사에 등록된 기본 정보를 바탕으로 **영업 기회를 관리하는 오브젝트입니다.** \
특정 고객과 관련된 거래의 상태나 관심 단계, 예상 수익, 경쟁 상황 추적에 특화되어 사용자의 목표 달성을 지원합니다.
* 즉, 회사·고객 오브젝트가 ‘누구인지’를 담는다면, 리드·딜은 '어떤 거래 기회가 진행 중인지’를 담습니다.
리드는 마케팅메뉴에서, 딜은 세일즈 메뉴, 고객과 회사는 컨택메뉴에서 각각 확인하실 수 있습니다.
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## 2. 필드
앞서 `하위 값`을 가질 수 있는 리드/딜/고객/회사/견적서/상품/TODO와 같은 값을 **오브젝트**라고 부른다고 설명드렸습니다. 이 때 **오브젝트에 입력되는 하위 값**을 필드라고 합니다.
세일즈맵에서는 각각의 오브젝트에 꼭 필요한 필드를 **기본 필드**로 제공하고 있습니다. 예를 들어 고객 오브젝트에는 이름, 이메일, 전화 등의 기본 필드가 있고, 리드 와 딜 오브젝트에는 담당자, 상태, 금액 등의 기본 필드가 있습니다.
기본 필드는 편집이 불가능하지만, 회사 설정> 필드 관리에서 오브젝트의 특성에 따라 우리 회사만의 필드를 만들 수도 있습니다.
기업의 거래 구조와 제품 특성에 맞는 맞춤형 필드를 설정하는 방법은 아래 문서를 참고해 주세요.
{% content-ref url="/pages/5062CtvcoWrY98YMP8hP" %}
[필드 관리](/settings/object-management/field-management.md)
{% endcontent-ref %}
***
## 3. 자동화
세일즈맵에서는 자동화 기능을 사용해 반복되는 업무를 손쉽게 처리하고 효율성을 높일 수 있습니다.
자동화 기능
### 3-1. 시퀀스
[시퀀스](#undefined-7)는 고객에게 연속적으로 수행되어야 하는 일들을 **묶을 때** 사용하는 기능입니다.\
예를 들어, 시퀀스 기능을 활용하면 **며칠 간의 텀을 두고 차례대로 이메일이 발송되는 하나의 묶음**을 만들 수 있습니다.
> * 예시 ①: 제품 사용법을 담은 메일 다섯 통을 이틀 간격으로 순차적으로 발송하는 시퀀스
> * 예시 ②: 재계약 성사를 위해 세일즈맨이 해야 할 일(TODO)을 하루 간격으로 생성하는 시퀀스
### 3-2. 워크플로우
[워크플로우](/automation/workflow.md)는 특정 이벤트가 발생했을 때(트리거) 특정 업무가 자동 실행(후속 액션)되도록 하는 기능입니다.\
워크플로우 기능을 활용하면 다음과 같이 세일즈맵의 다양한 기능을 트리거-후속 액션으로 엮어 마케팅, 세일즈 전략에 활용할 수 있습니다.
> * 예시 ①: 리드가 생성되었을 때 (트리거) TODO 생성 (후속 액션)
> * 예시 ②: 딜이 생성되었을 때 (트리거), 시퀀스에 자동으로 등록 (후속 액션)
> * 예시 ③: 등록된 회사가 일정 규모 이상일 때 (트리거), 바로 딜 생성 (후속 액션)
### 3-3. 시퀀스와 워크플로우의 차이
시퀀스와 워크플로우는 업무를 자동화한다는 공통점이 있어 많은 사용자가 차이를 구분하는 데 어려움을 겪습니다.\
하지만 두 기능은 사용하는 목적이 다릅니다. **시퀀스**가 **정해진 시간 간격에 따라 여러 액션을 실행**하는 자동화라면, **워크플로우**는 **특정 조건이나 이벤트가 발생했을 때 다음 액션을 실행**하는 자동화입니다.
고객의 회원가입 후 3일째에 환영 메일을 보내고, 7일째에 활용 가이드를 발송하는 경우는 **시간의 흐름**을 기반으로 실행되는 **시퀀스**를 사용하지만, 고객이 웹 폼을 제출했을 때 문서를 발송하거나, 담당자를 변경해야 하는 경우는 **조건·트리거**를 기반으로 작동하는 **워크플로우**를 사용하게 됩니다.
| 구분 | 시퀀스 (Sequence) | 워크플로우 (Workflow) |
| --------- | ------------------------------------------ | ---------------------------------- |
| **구성 단위** | 시간 간격을 두고 실행되는 액션 묶음 (TODO, 이메일, SMS, 알림톡) | 특정 이벤트·조건이 발생했을 때 실행되는 규칙 기반 자동화 |
| **예시** | “가입 후 3일, 7일, 14일에 이메일 발송” | “딜 단계가 계약 완료로 변경되면 알림 발송 + 담당자 변경” |
| **특징** | 시간 순서 기반 자동화 | 조건·트리거 기반 자동화 |
{% hint style="warning" %}
**시퀀스는 워크플로우의 후속 액션으로 사용할** 수 있습니다. 즉, **특정 트리거가 발생했을 때 시퀀스를 실행**하는 워크플로우를 만들 수 있습니다. 이에 관한 더 자세한 내용은 아래 문서를 참고해 주세요.
{% endhint %}
{% content-ref url="/pages/mUertDOTrZ3RBUwy0fJi" %}
[시퀀스와 워크플로우](/automation/utilizing-sequence-in-workflow.md)
{% endcontent-ref %}
***
## 4. 레이아웃
세일즈맵에서는 상세 화면, 미리 보기, 생성 화면 등 레이아웃을 가리키는 용어가 있습니다. \
각 화면을 잘 이해해두시면, 빠른 확인이 필요할 때, 자세한 분석이 필요할 때 상황에 맞는 적절한 화면을 선택하실 수 있습니다.
### 4-1. 상세 화면
상세 화면은 딜/리드/고객/회사 등 오브젝트 목록에서 개별 항목을 클릭했을 때 확인할 수 있는 화면을 말합니다.\
아래는 딜 목록에서 개별 항목인 '에코플러스' 딜을 클릭했을 때 나타나는 상세 화면입니다.
### 4-2. 미리 보기
딜/리드/고객/회사 등 오브젝트의 각 목록에서 개별 항목에 커서를 가져다대면, 탭 모양의 아이콘 :sidebar-flip: 이 뜹니다. \
이때 아이콘을 클릭했을 때 아래 화면과 같이 나타나는 사이드 탭을 미리보기라고 합니다. \
그림은 딜 파이프라인에서 딜 카드를 클릭했을 때 나타나는 미리보기 화면입니다.
### 4-3. 생성 화면
생성 화면이란 고객/회사/리드/딜등의 오브젝트를 생성할 때 나타나는 팝업창을 말합니다.\
아래는 딜 파이프라인 페이지에서 `+딜 생성` 버튼을 클릭했을 때 나타나는 생성 화면입니다.
### 4-4. 목록 화면
세일즈맵 메뉴에서 마케팅>리드, 세일즈>딜 목록, 컨택>고객, 컨택>회사와 같이 특정 오브젝트로 이동했을 때 가장 먼저 만나게 되는 화면을 목록 화면이라고 합니다. 목록 화면에서는 다음과 같은 버튼을 확인하실 수 있습니다.
> #### ❶ 뷰
>
> 뷰는 필터, 컬럼, 정렬 설정을 통해 필요한 정보만을 모은 화면을 말합니다.\
> 뷰는 쓰임에 맞게 다양한 커스터마이징이 가능하며, 각각의 뷰는 `나만 보기`하거나 `전체 공유`할 수 있습니다.
>
> #### ❷ 검색
>
> 오브젝트를 검색할 수 있는 검색 창으로, 검색 시 검색한 값이 포함된 이름을 가진 모든 오브젝트가 목록에 나타납니다.
>
> #### ❸ 필터
>
> 필드의 조건을 설정해 조건을 만족하는 오브젝트만 모아볼 수 있는 기능입니다.\
> 'A가 B와 같을 때', 'A가 B를 포함할 때' 등 다양한 조건문을 사용할 수 있습니다.
>
> 필터를 활용하는 자세한 방법은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
>
> #### ❹ 컬럼 설정
>
> 현재 뷰에서 볼 필드를 설정하는 기능입니다.\
> 조건을 만족하는 오브젝트만 보이도록 하는 필터 기능과는 달리, 조건을 만족하는 오브젝트라도 불필요한 필드는 보이지 않도록 할 수 있습니다.
>
> #### ❺ 전체 다운로드
>
> 현재 뷰에서 보이는 모든 오브젝트를 xlsx파일이나 csv파일로 내려받을 수 있는 기능입니다.
>
> #### ❻ 오브젝트 생성
>
> 오브젝트를 새로 추가할 수 있는 버튼입니다
>
> #### ❼ 정렬
>
> 필드 값을 기준으로 오브젝트를 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있는 기능입니다.
{% hint style="info" %}
**오름차순 정렬**
* 텍스트의 경우 ㄱ-ㄴ-ㄷ / a-b-c 순으로 정렬됩니다.
* 숫자의 경우 작은 숫자부터 정렬됩니다.
* 날짜의 경우 과거의 값부터 정렬됩니다.
**내림차순 정렬**
* 텍스트의 경우 ㅎ-ㅍ-ㅌ / z-y-x 순으로 정렬됩니다.
* 숫자의 경우 큰 숫자부터 정렬됩니다.
* 날짜의 경우 가장 최근의 날짜부터 정렬됩니다.
{% endhint %}
## 5. 필터
앞서 살펴본 것과 같이 기본 오브젝트(딜, 리드, 고객, 회사)와 사용자가 직접 생성한 커스텀 오브젝트의 각 목록 화면에는 필터기능이 있습니다. 필터 기능을 활용하면, 조건에 부합하는 오브젝트가 현재 보고 있는 뷰에 표시됩니다.
필터 방법은 크게 ① 오브젝트의 필드 값을 이용해 필터링하는 방법과\
② 오브젝트와 연결되어 있는 다른 오브젝트의 필드 값을 이용해 필터링하는 방법 두 가지로 나뉩니다.
예를 들어, '매출'과 같이 회사 오브젝트의 필드 값을 이용해 회사 오브젝트를 필터링 하는 경우 ①의 방법을 사용합니다.\
반면, '딜' 오브젝트를 필터링할 때 딜과 연결된 '협력사'의 매출을 활용해 필터링하는 경우는 ②의 방법을 사용합니다.
먼저, 일반적인 방식인 ① 오브젝트의 필드 값을 이용해 필터링하는 방법부터 알아보겠습니다.
### 5-1. 오브젝트의 필드 값으로 필터링하기
회사의 매출이 10억 원 이상인 회사만 추려내는 경우를 예시로 자세한 필터 방법을 살펴보겠습니다.
{% stepper %}
{% step %}
먼저, 필터링할 오브젝트의 목록화면으로 이동합니다.
우리 예시에서는 회사를 필터링하는 상황이므로 세일즈맵 메뉴의 컨택> 회사로 이동합니다.
{% endstep %}
{% step %}
목록 상단의 여러 버튼 중, :sliders: 필터 버튼을 클릭한 후, 필터 추가를 클릭하면 필터 생성 화면이 나타납니다.
{% endstep %}
{% step %}
필터를 추가할 필드를 선택합니다.
우리 예시에서는 회사 > 총 매출을 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
필터의 조건을 차례로 입력합니다.
우리 예시에서는 총 매출이 10억 원 이상인 경우이므로, 크거나 같음-1,000,000,000을 입력합니다,.
{% endstep %}
{% step %}
저장을 눌러 필터 생성을 마치면, 현재 보고 있는 회사의 뷰에 총 매출이 10억 원 이상인 회사만 나타납니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
{% hint style="info" %}
#### 필터 조건
세일즈맵 필터가 지원하는 조건은 아래 다음과 같습니다.\
필드의 형식에 따라 일부 조건은 나타나지 않을 수 있습니다. (ex. 같음, 초과, 미만 등은 숫자 형식의 필드에만 적용 가능)
* `같음` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값과 정확히 일치하는 오브젝트만 보여줍니다.
* `초과` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값보다 큰 오브젝트만 보여줍니다.
* `미만` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값보다 작은 오브젝트만 보여줍니다.
* `크거나 같음` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값보다 작거나 같은 오브젝트만 보여줍니다.
* `작거나 같음` : 필드의 값이 사용자가 입력하는 값보다 작거나 같은 오브젝트만 보여줍니다.
* `있음` : 필드에 값이 존재하는 오브젝트만 보여줍니다.
* `없음` : 필드에 값이 입력되어 있지 않은 오브젝트만 보여줍니다.
* `지정 날짜 기준` : 지정된 날짜를 기준으로 설정된 날짜에 포함된 오브젝트만 보여줍니다.
* `현재 시점 기준` : 현재 시점을 기준으로 설정된 날짜에 포함된 오브젝트만 보여줍니다.
{% endhint %}
### 5-2. 연결 관계로 필터링하기
앞서 살펴본 예시를 다시 가져와, 딜을 관리할 때, 딜과 회사를 ‘프로젝트-협력사’라는 관계를 만들어 연결시켜 놓은 기업이 있다고 해보겠습니다. 이때 연결관계 필터링을 이용하면, 딜과 협력사로 연결된 회사의 정보(예: 협력사의 매출, 담당자, 주소 등)도 딜을 추려내는 데 사용할 수 있습니다.\
지금부터는 **협력사로 연결****된 ****회사****의 매출이 10억 원 이상인 ****딜**을 필터링하는 상황을 예시로, 자세한 필터링 방법을 알아보겠습니다.
{% stepper %}
{% step %}
가장 먼저, 딜을 추려내는 상황이므로 ‘딜’ 목록화면으로 이동합니다.
{% endstep %}
{% step %} :sliders: 필터 버튼을 클릭한 후, 필터 추가를 클릭하면 필터 생성 화면이 나타납니다.
{% endstep %}
{% step %}
우측 상단의 연결 관계를 클릭하면, 연결 관계 필터 화면으로 전환됩니다.
{% endstep %}
{% step %}
딜과 연결된 회사의 정보를 필터에 사용할 것이므로, 대상 오브젝트로 `회사`를 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
오른쪽 상단의 토글을 클릭하면 딜-회사를 연결하고 있는 모든 관계가 드롭다운에 나타납니다. 이 중 우리가 필터링하고자 하는 `협력사`를 클릭합니다.
{% endstep %}
{% step %}
`회사`의 `총 매출` 필드를 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
필터 하단의 세부 조건 (`크거나 같음`, `1,000,000,000`)을 입력합니다
{% endstep %}
{% step %}
저장을 눌러 필터 생성을 마치면, 현재 보고 있는 딜의 뷰에, 협력사의 총 매출이 10억 원 이상인 딜만 나타납니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
