# 차트 생성하기
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세일즈맵 메뉴의 대시보드 > 차트 > `차트 생성` 버튼을 클릭하면, 아래 그림과 같이 차트를 생성하는 방법을 선택하는 화면이 나타납니다.
세일즈맵에서 차트를 생성하는 방식은 다음 세 가지가 있습니다.
> #### ① 직접 만들기
>
> 차트를 처음부터 끝까지 일일이 구성하는 방법입니다. 다소 까다롭지만 우리 기업에 꼭 맞는 차트를 생성할 수 있습니다.
>
> #### ② 특수 차트 만들기
>
> 매출, 퍼널, MRR, 상품 매출 차트는 '직접 만들기' 방식으로는 생성할 수 없지만, B2B 팀이 자주 사용하는 차트입니다. 특수 차트는 모양은 바꿀 수 없습니다.
>
> #### ③ 템플릿으로 생성하기
>
> 템플릿은 '직접 만들기'로도 생성할 수 있지만 사용자의 편의를 위해 세일즈맵이 제공하는 일종의 차트 양식입니다. 30여 개의 템플릿을 자유롭게 커스텀해, 차트를 쉽고 빠르게 생성할 수 있습니다.
***
## 1. 차트 직접 만들기
### 1-1. 차트 생성 화면
{% stepper %}
{% step %} 대시보드 > 차트 > `차트 생성` 버튼을 클릭해 차트 생성 화면으로 이동합니다.
{% endstep %}
{% step %}
차트 생성 화면에서 직접 만들기를 클릭합니다.
{% endstep %}
{% step %}
세일즈맵 메뉴의 대시보드 > 차트 > `직접 만들기`를 클릭하면 아래 그림과 같은 차트 생성 화면이 나타납니다.\
차트 생성 화면에는 **❶** 차트 편집과 **❷** 차트 데이터 두 탭이 있습니다.
#### **❶ 차트 편집 탭**
차트 편집 탭은 차트의 대상, 모양, X축·Y축 필드, 분류 기준, 목표, 기간 등 차트의 기본적인 구조를 설정하는 영역입니다.
#### **❷ 차트 데이터 탭**
차트 데이터 탭은 차트를 클릭했을 때 나타나는 상세 데이터에 어떤 정보를 보이도록 할지, 어떤 필드를 기준으로 정렬할지 설정하는 영역입니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
지금부터는 차트 편집 탭과 차트 데이터 탭 각각의 탭에 정보를 채우고 차트를 생성하는 방법에 대해 알아봅니다.
### 1-2. 차트 편집
{% stepper %}
{% step %}
#### **대상 설정하기**
가장 먼저 어떤 오브젝트에 관한 차트를 만들 것인지 설정합니다. 예를 들어 '담당자별 딜 전환율'을 확인하고 싶은 경우, 대상을 딜로 설정합니다.
{% endstep %}
{% step %}
#### **차트 모양**
차트 모양에서는 차트를 어떤 모양으로 시각화할지 선택합니다. 세일즈맵에서는 다음 10가지 모양의 차트를 그릴 수 있습니다.
> 1. **수직 막대 그래프** : 항목별 값을 세로 막대로 비교할 수 있습니다.
> 2. **수평 막대 그래프** : 항목별 값을 가로 막대로 비교할 수 있습니다.
> 3. **선 그래프** : 값의 변화를 선으로 연결해 흐름을 보여줍니다.
> 4. **영역 그래프** : 값의 변화를 면적으로 표현해 추세와 누적 효과를 보여줍니다.
> 5. **원형 차트** : 전체 대비 항목별 비율을 원형으로 비교할 수 있습니다.
> 6. **KPI** : 핵심 지표를 단일 수치로 강조해 보여줍니다.
> 7. **게이지** : 현재 값이 목표 대비 어느 수준인지 원형 게이지로 표시합니다.
> 8. **비율** : 전체 대비 특정 항목의 비중을 확인할 수 있습니다.
> 9. **요약 표** : 선택한 지표의 수치를 표 형식으로 확인할 수 있습니다.
> 10. **전체 데이터 표** : 선택한 지표의 원본 데이터를 표로 정리해 보여줍니다.
> {% endstep %}
{% step %}
#### **차트 구성하기**
차트의 대상과 모양을 설정하고 나면 아래 그림과 같이 차트 구성 영역 이 나타납니다. 차트의 X축이나 Y축, 날짜의 기준으로 사용할 데이터를 설정할 수 있습니다.
> **① X축**: 차트에서 가로축(기준)으로 삼을 필드를 설정합니다.
>
> **② Y축**: 차트에서 세로축(값)으로 표시할 항목을 선택합니다. 계산 방식 옵션을 활용하면 기존 값을 그대로 사용하지 않고, 합계, 평균, 개수와 같이 계산된 값을 사용할 수 있습니다.
{% hint style="success" %}
**가로 막대 그래프에서는 X축과 Y축이 반대로 적용됩니다.**
{% endhint %}
> **③ 분류 기준**: 차트에 표시되는 데이터를 어떤 기준에 따라 나눌지 설정합니다. 예를 들어 월별 매출을 **상품별** 또는 **담당자별**로 구분해야 할 때 사용합니다.
>
> **④ 월 목표 설정**: 매달 달성해야하는 목표를 입력하여 실제 성과와 비교할 수 있습니다. 목표에는 숫자만 입력할 수 있습니다.
>
> **⑤ 기간 설정**: 차트에 반영하고자 하는 기간을 설정합니다.
>
> * 통계 기간\
> 어떤 기간의 데이터를 볼지 설정합니다. 기준으로 사용할 필드(예: 딜 생성 날짜)와 해당 필드의 어떤 구간을 볼지(예: 이번 달, 지난 분기)을 설정합니다.
> * 통계 주기\
> 앞에서 설정한 통계 기간을 어떤 주기로 나누어 살펴볼지 설정합니다. 일/주/월/연 단위로 쪼개어 볼 수 있습니다. (X축이 `날짜/날짜(시간)` 유형일 경우만 사용 가능)
> * 지난 기간과 비교\
> 설정한 통계 기간을 직전 통계 기간과 비교하고자 할 때 사용합니다. 옵션을 활성화하면 차트에 직전 통계 기간의 데이터가 함께 표시됩니다.
> {% endstep %}
> {% endstepper %}
### 1-3. 차트 데이터 편집
상세 데이터는 그림과 같이 차트가 생성된 후, 차트를 클릭했을 때 보이는 데이터를 말합니다. \ 차트 데이터 탭에서는 이때 보일 필드와 순서, 정렬 방식 등을 설정할 수 있습니다.
* 세로 열 설정: 차트 데이터에서 어떤 필드를 표시할지 지정합니다.
* 정렬: 선택한 필드를 기준으로 차트 데이터를 **오름차순 또는 내림차순**으로 정렬합니다.
주어진 그림에서는 표시될 필드로 **딜의 이름**, **고객의 이름**, **회사의 이름**을 설정했고, '딜 이름을 기준으로 오름차순 정렬'을 선택했습니다. 따라서 차트를 생성한 후, 차트 그래프를 클릭하면 오른쪽과 같은 상세 데이터 팝업을 확인할 수 있습니다.
### 1-4. 차트 미리보기
차트 편집 탭에서 대상과 모양을 선택하면, 그림과 같이 차트 미리보기 영역이 나타납니다. \
이 영역에서 현재 차트 편집 탭에서 설정한 조건이 실시간으로 시각화되어, 차트가 어떻게 생성될지 미리 확인할 수 있습니다. 차트 미리보기 영역에서는 다음과 같은 기능을 활용할 수 있습니다.
{% stepper %}
{% step %}
#### 필터
차트에 반영할 데이터의 조건을 입력해 추려낼 수 있습니다.
{% endstep %}
{% step %}
#### 색상 테마 설정
세일즈맵 기본 색상으로 구성된 기본 테마부터 흑백, 색상별 테마까지 차트의 색상을 다양하게 변경할 수 있습니다.
{% endstep %}
{% step %}
#### 축 범위 설정
최솟값과 최댓값을 지정하여 해당 범위 안의 값만 차트에 표시할 수 있습니다.
{% endstep %}
{% step %}
#### 옵션
차트 모양과 관련한 세부 설정을 적용할 수 있습니다. (일부 옵션은 차트 모양에 따라 지원되지 않습니다.)
> **누적**: 차트 완쪽에서 오른쪽으로 값을 쌓아가며 누적된 값을 표시합니다.
>
> **스택**: Y축이 여러 개인 경우, 혹은 분류 기준을 설정한 경우 막대가 세로로 쌓이는 모양으로 차트를 표시합니다.
>
> **마커 점**: 차트 모양이 **선 그래프** 또는 **영역 그래프**일 때, 데이터가 있는 지점을 점으로 표시합니다.
>
> **데이터 값****:** 차트 위에 데이터 수치를 표시합니다.
>
> **xlsx/png 다운로드****:** 현재 생성 중인 차트를 png 이미지로 저장하거나, 차트를 구성하는 데이터를 xlsx 형식으로 내려받을 수 있습니다.
>
> {% hint style="info" %}
>
> #### 차트 저장 경로
>
> 세일즈맵에서 다운로드 받은 차트는 다음과 같은 위치에 저장됩니다.
>
> 1. **엑셀 파일(.xlsx)**\
> \- xlsx 파일명 : {차트 이름}\
> \- Sheet 1 : `Chart Data` : Chart Value \
> \- Sheet 2 : `Chart Table Data` : Chart Table Dialog Data
> 2. **이미지 파일(.png)**\
> -png 파일명: {차트 이름}
> {% endhint %}
> {% endstep %}
{% step %}
#### 차트 데이터
차트 데이터 영역에서는 **현재 차트에 반영된 데이터를 표 형태로 확인**할 수 있습니다. \
원본 데이터와 차트 결과를 비교하며 데이터가 의도대로 시각화되고 있는지 확인하는 데 사용합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
***
## 2. 특수 차트 생성하기
매출, 퍼널, MRR, 상품 매출, 담당자별 영업 활동, 파이프라인 단계별 체류 시간 차트는 '직접 만들기'로는 생성할 수 없지만, B2B 팀이 꼭 사용하는 차트입니다. 각각의 특수 차트는 아래에서 설명해드리고 있는 매뉴얼에 따라 일부 옵션만 바꾸어 사용하는 것을 권장드립니다.
{% hint style="warning" %}
유형으로 차트를 생성하는 경우 차트의 모양은 변경할 수 없습니다.
{% endhint %}
### 2-1. 매출 차트
매출 차트는 **성사된 딜**과 **진행 중인 딜**의 **금액**을 **날짜별로 모아 매출 현황과 전망을 확인할 수 있는 차트**입니다. \
매출 차트에서는 다음 정보를 확인할 수 있습니다.
> * #### **확정 매출**
>
> 해당 날짜에 Won 처리된 딜의 금액 합입니다.
> * #### **예상 매출**
>
> Won 처리되지 않았지만 해당 날짜에 수주 예정인 딜의 금액과 성사 가능성을 곱한 금액 합입니다. 성사 가능성은 해당 딜이 위치해 있는 파이프라인 단계에서 확인할 수 있습니다. 파이프라인 개별 단계의 가능성을 확인・수정하는 자세한 방법은 아래 문서를 참고해주세요.
{% content-ref url="../../settings/object-management/pipeline" %}
[pipeline](https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/pipeline)
{% endcontent-ref %}
### 2-2. 퍼널 차트
퍼널 차트는 딜이나 고객이 어떤 단계나 상태에 분포해 있는지 깔때기(Funnel)형태로 확인할 수 있는 차트입니다. 퍼널 차트는 수직 퍼널 차트과 수평 퍼널 차트, 두 가지 형태로 생성할 수 있습니다.
퍼널 차트 생성 방법은 다음과 같습니다.
{% stepper %}
{% step %}
`+ 차트 생성` 버튼을 클릭한 후, 상단 특수 차트에서 ‘퍼널’ 차트를 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %} 고객, 딜, 리드, 커스텀 오브젝트 중 퍼널 차트로 생성할 대상을 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
퍼널 차트에 표시할 파이프라인 단계를 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
통계 기간을 설정해 조회할 데이터 범위를 지정합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
퍼널 차트에서는 다음 정보를 확인할 수 있습니다.
> #### ① 단계 이름
>
> 퍼널 각 단계의 이름입니다.
>
> #### ② 수치
>
> 차트에서 다루고 있는 대상이 각 단계를 얼마나 지나쳐갔는지 보여줍니다.
>
> #### ③ 전체 대비 전환율
>
> 전체 개수 중에서 얼마나 많은 대상이 해당 단계로 전환되었는지 보여줍니다.
>
> #### ④ 이전 단계 대비 전환율
>
> 바로 직전 단계에 있던 대상 중 얼마나 많은 대상이 해당 단계로 이동했는지 보여줍니다.
{% hint style="warning" %}
#### 전체 대비 전환율과 이전 단계 대비 전환율
전체 대비 전환율: 퍼널 차트에서 다루는 딜의 개수가 총 500개이고, 그 중 20개가 성사 단계에 도달했다면 성사 단계의 전체 대비 전환율은 4%가 됩니다.\
\ 이전 단계 대비 전환율: 성사 바로 전 단계인 견적서 발송 단계에 딜이 95개 있었다면, 이전 단계 대비 전환율은 20/95, 즉 21.1%가 됩니다.
{% endhint %}
### 2-3. MRR 차트
MRR(Monthly Recurring Revenue) 차트는 월마다 정기적으로 발생하는 반복 매출을 시각화하는 차트로, 구독 상품을 판매하는 회사의 매출 흐름을 파악하는데 유용합니다.
**MRR 차트에서는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.**
> * **유지 MRR**: 기존의 구독에서 발생한 매출
> * **신규 MRR**: 이번 달에 새롭게 추가된 구독에서 발생한 매출
> * **이탈 MRR**: 이번 달에 종료된 구독으로 인해 감소한 매출
> * **총 MRR** : 기존 MRR과, 새로운 MRR, 이탈된 MRR을 모두 고려하여 계산된 순매출 흐름
이처럼 MRR 차트를 활용하면 회사의 구독 매출 흐름이 어떻게 변화하고 있는지 직관적으로 확인할 수 있습니다. \
MRR 차트는 딜 오브젝트의 다음 필드를 사용합니다.
① 월 구독 금액 ② 구독 시작 날짜 ③ 구독 종료 날짜 ④ 구독 시작 유형 ⑤ 구독 종료 유형
MRR 차트에 사용되는 필드에 대한 자세한 정보는 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.
{% content-ref url="../../../settings/object-management/field-management/lead-deal#id-6.-mrr" %}
[#id-6.-mrr](https://docs.salesmap.kr/settings/object-management/field-management/lead-deal#id-6.-mrr)
{% endcontent-ref %}
#### 2-3-1. 예시로 보는 MRR 차트
MRR 차트는 차트를 생성하는 방법보다 차트에 쓰일 딜 카드를 생성하고 정보를 입력하는 방법이 다소 까다롭습니다.
{% hint style="info" %}
#### 구독 시작 유형과 구독 종료 유형의 관계
세일즈맵에서는 기존 계약의 조건이 바뀌면, 기존 딜의 금액을 수정하는 것이 아니라, 기존 딜을 종료하고 **새 딜을 생성합니다.**
* **계약이 업그레이드 되는 경우**
* 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `업그레이드`
* 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `업그레이드`
→ 새 딜 금액에서 기존 딜 금액을 뺀 차액이 **신규 MRR**로 집계됩니다.
* **계약이 다운그레이드 되는 경우**
* 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `다운그레이드`
* 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `다운그레이드`
→ 기존 딜 금액에서 새 딜 금액을 뺀 차액이 **이탈 MRR**로 계산됩니다.
* **계약이 같은 조건으로 갱신되는 경우**
* 기존 딜의 **구독 종료 유형** → `갱신`
* 새로 만든 딜의 **구독 시작 유형** → `갱신`
→ 금액 변화는 없지만, 계약이 이어지는 형태로 기록됩니다.
{% endhint %}
구독 상품을 판매하는 회사의 예시를 통해 상황에 따라 딜 정보를 어떻게 입력하면 되고, 이에 따라 MRR 차트는 어떻게 변화하는지 확인해보겠습니다.
① 2024년 1월 1일, A회사가 매월 150만 원, B회사가 매월 100만 원을 납입하는 구독 상품 계약을 체결했다면, 각 딜에는 다음과 같이 입력할 수 있습니다.
이때 MRR 차트에서는 A회사의 매출 150만 원과 B회사의 100만 원을 합한 250만원이 매달 MRR로 표시되며,\
두 딜의 구독이 시작된 1월에는 새로운 MRR로 표시됩니다.
**②** 그런데 2024년 2월 1일 A회사에서 구독을 해지하고, B 회사에서 50만 원을 추가 결제 총 MRR이 200만원이 되었습니다. 이때 기존의 딜은 다음과 같이 종료합니다.
* A 회사\
→ 구독 종료일: 2025년 2월 1일 / 구독 종료 유형: 이탈
* B 회사\
→ 구독 종료일: 2025년 2월 1일 / 구독 종료 유형: 업그레이드
이후 서비스 이용을 중단한 A 회사는 그대로 두고, B회사는 총 200만원을 체결하는 구독으로 새로 딜을 생성합니다.\
새로 생성된 B회사의 딜은 다음과 같이 구독 시작 정보를 입력합니다.
* B 회사\
→ 구독 시작일: 2025년 2월 1일 / **구독 시작 유형: 업그레이드**
이제 MRR 그래프는 아래와 같이 나타나게 됩니다.
MRR 레포트 예시2-2
이러한 방식으로 구독 모델의 매출을 관리하면, 매달의 구독 매출 변화를 효과적으로 파악할 수 있습니다.\
구독의 시작과 종료, 금액 변동 등 모든 사항을 반영하여 회사의 수익 구조를 더 정확하게 분석해보세요.
### 2-4. 상품 매출 차트
상품 매출 차트는 Won으로 처리된 딜의 매출을 상품별로 분류하여 시각화합니다. 상품 매출 차트를 활용하면 어떤 상품이 가장 높은 매출을 가져다주고 있는지, 우리 회사의 주력 상품이 무엇인지 한눈에 파악할 수 있습니다.
예를 들어, 광고 대행사인 A 기업에 5가지 광고 상품이 있다고 가정해보겠습니다.
* ① 로컬타겟 광고, ② 디지털디스플레이 광고, ③ 클릭스루 광고, ④ 소셜미디어 캠페인, ⑤ 콘텐츠네이티브 광고
이 5가지 상품을 등록했을 때, 상품 매출 차트를 생성하면 5개의 상품 중 어느 상품이 가장 많은 매출을 발생시키는지 분석할 수 있습니다.
### 2-5. 담당자별 영업 활동 차트
담당자별 영업 활동 차트는 노트 작성, 완료 TODO, 이메일 발송, 미팅 성사 등의 영업 활동을 모아볼 수 있는 차트입니다.
지금부터 ‘담당자별 영업 활동’ 차트를 활용해, 지난해 세일즈팀의 영업 히스토리를 확인하는 방법을 살펴보겠습니다.
{% stepper %}
{% step %}
`+ 차트 생성` 버튼을 클릭한 후, 상단 특수 차트에서 ‘담당자별 영업 활동’ 차트를 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
수직 막대 그래프, 수평 막대 그래프, KPI, 요약 표 중 원하는 차트 모양을 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
차트에 표시할 담당자를 선택합니다.
* 세일즈팀에 해당하는 담당자를 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
노트 작성, TODO 완료, 이메일 발송, 미팅 성사 중 차트에서 제외할 활동을 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
통계 기간을 설정해 조회할 데이터 기간 범위를 지정합니다.
* 지난해를 통계 기간으로 설정합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
\*완료 TODO와 미팅 성사는 생성한 담당자를 기준으로 합니다.
\*이메일 발송은 시퀀스, 워크플로우 등 자동화된 메일을 제외한, 수동 발송 이메일만 포함됩니다.
### 2-6. 파이프라인 단계별 체류 시간
파이프라인 단계별 체류 시간 차트는 각 단계에 머무른 평균 시간을 수직 또는 수평 막대 그래프로 확인할 수 있는 차트입니다.
{% stepper %}
{% step %}
`+ 차트 생성` 버튼을 클릭한 후, 상단 특수 차트에서 ‘파이프라인 단계별 체류 시간’ 차트를 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
수직 막대 그래프, 수평 막대 그래프 중 원하는 차트 모양을 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
차트에 표시할 파이프라인을 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
평균 체류 시간을 확인할 파이프라인 단계를 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
통계 기간을 설정해 조회할 데이터 범위를 지정합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
***
## 3. 템플릿으로 차트 생성하기
템플릿은 '직접 만들기'로도 생성할 수 있지만 사용자의 편의를 위해 세일즈맵이 제공하는 일종의 차트 양식입니다. 30여 개의 템플릿을 자유롭게 커스텀하여 차트를 쉽고 빠르게 생성할 수 있습니다.
{% stepper %}
{% step %} 대시보드 > 차트 > `차트 생성` 버튼을 클릭해 차트 생성 화면으로 이동합니다.
{% endstep %}
{% step %}
템플릿으로 생성 영역에서 목적에 맞는 템플릿을 선택합니다.
{% endstep %}
{% step %}
템플릿을 찾기 어려운 경우 차트의 대상, 차트 모양, 차트 이름 등으로 템플릿을 검색할 수도 있습니다.
{% endstep %}
{% step %}
생성을 원하는 템플릿을 클릭하면 생성 화면으로 이동합니다. 편집이 필요한 경우, 편집 방법은 차트 직접 만들기와 동일합니다. 아래 문서를 참고해 주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}
{% content-ref url="generating-chart" %}
[generating-chart](https://docs.salesmap.kr/data-visualization/chart/generating-chart)
{% endcontent-ref %}
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://docs.salesmap.kr/data-visualization/chart/generating-chart.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
