필드 관리

1. 필드

1-1. 필드란?

필드는 딜, 리드, 고객, 회사 등 오브젝트의 하위 정보가 저장되는 공간으로, 엑셀 시트와 비교하면 열 머리에 해당합니다. 엑셀에서 고객 정보를 저장할 때 이름, 이메일, 전화번호라는 열을 만드는 것과 같이, 세일즈맵에서 고객 정보를 저장하기 위해서는 이름, 이메일, 전화번호라는 필드가 필요합니다.

필드는 세일즈맵에서 기본적으로 제공하는 시스템 필드와, 비즈니스 거래 방식과 제품 특성에 맞게 사용자가 생성하는 사용자 필드로 나뉩니다. 필드에 입력된 값은 단순히 정보를 확인하는 용도뿐 아니라, 고객의 정보를 필터링하거나 정렬하는 데에도 활용됩니다.

1-2. 시스템 필드

세일즈맵 메뉴의 회사 설정>오브젝트 관리>개별 오브젝트(리드/딜/고객/회사 등)>필드 관리에서는 워크스페이스를 구성하는 필드를 관리할 수 있습니다.

시스템 필드는 필드 관리 화면에서 시스템 필드로 나타납니다. 일부 시스템 필드는 사용자가 수동으로 업데이트 하지 않아도 세일즈맵의 규칙에 따라 자동 업데이트됩니다.

2. 필드 편집하기

2-1. 필드 생성하기

세일즈맵은 이름, 연락처, 이메일 주소 등 기본적인 고객 정보를 저장하기 위한 기본 필드를 제공하지만, 비즈니스에 따라 맞춤형 필드도 필요합니다. 이러한 경우는 데이터 필드를 새로 생성하여 고객 정보를 관리합니다.

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세일즈맵 메뉴의 회사 설정 > 오브젝트 관리에서 필드를 생성할 오브젝트(고객/딜/리드/회사 등)를 선택합니다.

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상단 탭에서 필드 관리를 선택 후, + 필드 생성 버튼을 클릭합니다.

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필드 생성 버튼을 눌러 이름과 유형을 선택합니다.

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생성 화면 체크 박스에 체크하면, 해당 오브젝트를 추가할 때 나타나는 생성 화면에 해당 필드 입력란이 표시되어 생성 시부터 해당 필드에 값을 입력할 수 있습니다.

필수 필드 체크 박스에 체크하면, 생성 화면에서 해당 필드를 필수로 입력하도록 설정됩니다. 예를 들어, 회사 오브젝트에 주소 필드를 추가하고, 이 필드를 필수 필드로 만들면, 회사를 생성하는 화면에서 다음과 같이 주소 필드 입력칸이 필수로 표시됩니다.

2-2. 필드 수정 및 삭제하기

시스템 필드는 사용자가 수정할 수 없지만, 사용자가 새롭게 생성한 사용자 필드는 언제든 수정 또는 삭제가 가능합니다.