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리드/딜 시스템 필드

1. 오브젝트 관련 필드

이름

  • 리드/딜의 이름입니다.

상태

  • 리드/딜의 상태입니다.

  • 리드의 상태는 New, Nurturing, MQL, Working, Archive로 나뉩니다.

  • 딜의 상태는 Convert, SQL, Won, Lost로 나뉩니다.

금액

  • 리드/딜이 성사되었을 때의 예상 금액 또는 확정 금액입니다.

  • 거래가 성사되기 전 매출을 예측하거나 성사된 계약의 매출을 집계하는데 사용됩니다.

마감일

  • 딜의 마감일입니다.

  • 딜이 Won, Lost 상태로 전환되면 그 시점의 날짜로 자동으로 업데이트됩니다.

수주 예정일

  • 리드/딜의 수주 예정일입니다. 리드/딜의 매출이 발생하는 시점을 예측하는 데 사용됩니다.

참여자

  • 리드/딜의 진행 상황에 영향을 미치는, 주요 담당자 외의 고객입니다.

  • 고객사의 주요 의사결정자뿐 아니라, 협력사의 담당자 등을 추가할 수 있습니다.

담당자

  • 리드/딜을 담당하는 우리 회사의 담당자입니다.

  • 담당자로 등록된 사용자는 해당 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

팔로워

  • 리드/딜의 담당자 외에 함께 관여하는 우리 회사의 구성원입니다.

  • 팔로워로 등록된 사용자는 리드/딜의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

생성 날짜

  • 리드와 딜이 생성된 날짜입니다.

수정 날짜

  • 리드와 딜이 수정된 날짜입니다.

리드 그룹

  • 해당 리드가 속해 있는 리드 그룹을 보여줍니다.

  • 유형이 수동 추가로 설정된 리드 그룹만 표시되며, 자동 추가로 설정된 리드 그룹은 보이지 않습니다.

리드 그룹의 유형 (수동 추가, 자동 추가)에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.

리드 그룹

2. 파이프라인 관련 필드

파이프라인

  • 리드와 딜이 속한 파이프라인입니다.

파이프라인 단계

  • 해당 리드/딜이 파이프라인 내에서 위치한 현재 단계를 나타냅니다. 각 단계는 리드/딜의 진행 상태를 구체적으로 정의합니다.

최근 파이프라인 수정 날짜

  • 리드/딜의 파이프라인이 마지막으로 수정된 날짜입니다.

  • 리드/딜이 현재 파이프라인에 등록된 후 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다.

  • 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다.

최근 파이프라인 단계 수정 날짜

  • 리드/딜의 파이프라인의 단계가 마지막으로 수정된 날짜입니다.

  • 리드/딜이 현재 파이프라인 단계에서 얼마나 시간이 경과했는지 알 수 있습니다.

  • 파이프라인 수정 날짜가 오래되었다면, 해당 리드/딜이 누락되고 있을 가능성이 큽니다.

리드와 딜의 파이프라인을 활용하는 방법은 아래 문서에서 더 자세하게 확인하실 수 있습니다.

리드 활용하기
딜 활용하기

3. 시퀀스 관련 필드

현재 진행중인 시퀀스 여부

  • 해당 리드와 딜을 등록한 시퀀스 중 진행중인 시퀀스가 있는지 나타냅니다.

  • 특정 시퀀스에 등록되어 있는 리드/딜을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.

최근 시퀀스 등록일

  • 해당 리드/딜을 가장 마지막으로 시퀀스에 등록한 날짜입니다.

  • 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다. *잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다.

최근 등록한 시퀀스

  • 해당 리드/딜을 등록한 시퀀스 중 가장 최근에 등록한 시퀀스의 이름입니다.

  • 가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다.

등록된 시퀀스 목록

  • 해당 리드/딜을 등록한 모든 시퀀스를 목록으로 보여줍니다.

  • 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.

누적 시퀀스 등록수

  • 지금까지 해당 리드/딜을 등록한 모든 시퀀스의 개수입니다.

  • 해당 리드/딜에 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있습니다.

4. TODO 관련 필드

전체 TODO

  • 해당 리드/딜에 등록된 TODO의 전체 개수입니다.

완료 TODO

  • 해당 리드/딜에 등록된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다.

  • 지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 고객을 팔로업 했는지 확인할 수 있습니다.

미완료 TODO

  • 해당 리드/딜에 등록된 TODO 중 일정이 경과되었으나 완료되지 않은 TODO의 개수입니다.

  • 놓친 TODO를 확인하고 이에 대응할 수 있습니다.

다음 TODO 날짜

  • 해당 리드/딜에 해야 할 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다.

다음 TODO

  • 해당 리드/딜에 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다.

  • 미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다.

5. 팀 관련 필드

팀

  • 해당 리드/딜을 담당하고 있는 담당자의 팀 정보를 표시합니다.

  • 필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다.

6. MRR (월간 반복 매출, 월 구독) 관련 필드

구독 시작일

  • 구독이 시작된 날짜입니다.

구독 시작 유형

  • 구독이 시작된 방식을 나타냅니다. 유형은 아래 네 가지중 하나를 선택할 수 있습니다.

  • newBusiness: 새로운 고객이 구독을 시작하는 경우로, 새로운 MRR로 기록됩니다.

  • upgrade: 기존 고객이 서비스 사용량을 늘여, 새로운 계약을 체결하는 경우입니다. 이 경우도 새로운 MRR로 집계됩니다.

  • downgrade: 기존 고객이 서비스 사용량을 줄이면서 새로운 계약을 체결하는 경우입니다. 이 경우는 기존 MRR에 변화를 주지 않습니다.

  • renewal: 기존 고객이 동일한 조건으로 계약을 연장하는 경우로, 기존 MRR로 계속 유지됩니다.

구독 종료일

  • 구독이 종료되는 날짜입니다.

구독 종료 유형

  • 구독이 종료되는 방식을 나타냅니다. 유형은 아래 네 가지중 하나를 선택할 수 있습니다.

  1. churned: 고객이 우리 제품 사용을 완전히 중단해, 이탈된 MRR로 분류됩니다.

  2. upgrade: 고객이 더욱 많은 서비스를 사용하고자 기존 구독을 종료하고 새로운 계약을 체결하는 경우로, 기존 구독은 종료되지만 새로운 계약으로 연결됩니다.

  3. downgrade: 고객이 서비스 사용량을 줄이면서 기존 구독을 종료하는 경우입니다. 이 경우에도 이탈된 MRR로 잡힙니다.

  4. renewal: 계약 기간이 종료되었지만 동일한 금액으로 다시 계약을 연장하는 경우입니다. 이 경우 구독은 지속되므로 MRR의 값에는 변화가 없습니다.

월 구독 금액

  • 월간 구독 금액을 보여줍니다.

7. 웹 폼 관련 필드

최근 제출된 웹 폼

  • 고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 고객의 최근 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.

최근 웹 폼 제출 날짜

  • 마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.

  • 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.

8. 노트 관련 필드

최근 작성된 노트

  • 가장 최근에 작성된 노트를 보여줍니다.

  • 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.

최근 노트 작성자

  • 노트를 마지막으로 작성한 내부 담당자를 확인할 수 있습니다.

  • 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.

최근 노트 작성일

  • 마지막으로 노트가 작성된 날짜를 확인할 수 있습니다.

  • 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.

9. 견적 관련 필드

메인 견적 상품 리스트

  • 견적서에 포함된 주요 상품의 리스트를 보여줍니다.

  • 우리 비즈니스에서 판매 중인 상품을 한눈에 파악하고, 상품별 필터링에 활용할 수도 있습니다.

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