고객 시스템 필드
1. 오브젝트 관련 필드
이름
고객의 이름입니다.
이메일
고객이 회사에서 사용하는 이메일입니다.
고객의 이메일은 고유한 값으로, 서로 다른 고객이 같은 이메일 주소를 가질 수 없습니다.
고객 여정 단계
고객 여정 단계는 고객이 단순 연락처에서 시작해 구매 고객 또는 충성 고객으로 발전하기까지의 전환 과정을 나타냅니다.
고객 여정 단계에는 기본적으로 미분류, 리드, MQL, SQL, 영업 대상, 구매 고객, 충성 고객이 있습니다.
회사의 비즈니스 요구 사항에 따라 고객 여정 단계는 맞춤형으로 수정이 가능합니다.
전화
고객의 전화번호입니다.
포지션
고객이 회사에서 가지고 있는 역할 또는 직위입니다.
담당자
고객의 전담 책임자입니다.
고객의 주요 진행 상황에 대한 알림을 받을 수 있습니다.
생성 날짜
고객이 처음 생성된 날짜입니다.
수정 날짜
고객이 가장 마지막으로 수정된 날짜입니다.
고객 그룹
해당 고객이 속해 있는 고객 그룹을 보여줍니다.
유형이 수동 추가로 설정된 고객 그룹만 표시되며, 자동 추가로 설정된 고객 그룹은 보이지 않습니다.
고객 그룹의 유형 (수동 추가, 자동 추가)에 대한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.
컨택2. 시퀀스 관련 필드
현재 진행중인 시퀀스 여부
해당 고객을 등록한 시퀀스 중 진행중인 시퀀스가 있는지 나타냅니다.
특정 시퀀스에 등록되어 있는 고객을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.
최근 시퀀스 등록일
해당 고객을 가장 마지막으로 시퀀스에 등록한 날짜입니다.
마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다. *잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다.
최근 등록한 시퀀스
해당 고객을 등록한 시퀀스 중 가장 최근에 등록한 시퀀스의 이름입니다.
가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다.
등록된 시퀀스 목록
해당 고객을 등록한 모든 시퀀스를 목록으로 보여줍니다.
해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.
누적 시퀀스 등록수
지금까지 해당 고객을 등록한 모든 시퀀스의 개수입니다.
해당 고객에게 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있어요.
3. TODO 관련 필드
전체 TODO
해당 고객에 등록된 TODO의 전체 개수입니다.
완료 TODO
해당 고객에 등록된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다.
지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 고객을 팔로업 했는지 확인할 수 있습니다.
미완료 TODO
해당 고객에 등록된 TODO 중 일정이 경과되었으나 완료되지 않은 TODO의 개수입니다.
놓친 TODO를 확인하고 이에 대응할 수 있습니다.
다음 TODO 날짜
해당 고객에게 해야 할 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다.
다음 TODO
해당 고객에게 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다.
미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다.
4. 팀 관련 필드
팀
해당 고객을 담당하고 있는 담당자의 팀 정보를 표시합니다.
필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다.
5. 웹 폼 관련 필드
최근 제출된 웹 폼
고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
고객의 가장 최근의 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.
최근 웹 폼 제출 날짜
마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.
고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.
6. 노트 관련 필드
최근 작성된 노트
가장 최근에 작성된 노트를 보여줍니다.
팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.
최근 노트 작성자
노트를 마지막으로 작성한 내부 담당자를 확인할 수 있습니다.
팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.
최근 노트 작성일
마지막으로 노트가 작성된 날짜를 확인할 수 있습니다.
최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.
7. 리드/딜 관련 필드
리드 개수
해당 고객과 연결되어 있는 모든 리드의 개수입니다.
딜 개수
해당 고객과 연결되어 있는 모든 딜의 개수입니다.
진행중 딜 개수
해당 고객과 현재 진행 중인 딜의 개수로, Won/Lost 되어 완료 처리된 딜은 포함하지 않습니다.
고객과 진행 중인 거래 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.
실패된 딜 개수
해당 고객과 진행했던 딜 중 수주에 실패한 딜의 개수입니다.
고객과 과거에 진행 했었던 거래 이력을 빠르게 파악할 수 있습니다.
성사된 딜 개수
해당 고객과 진행했던 딜 중 수주에 성공한 딜의 개수입니다.
고객이 우리와 거래한 이력이 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.
8. 매출 관련 필드
총매출
해당 고객과 진행했던 딜 중 성사된 딜의 금액을 모두 합한 값입니다.
9. 소통 날짜 관련 필드
고객과의 커뮤니케이션 이력을 쉽게 파악하고 개인화된 관리를 할 수 있도록 지원하는 필드입니다.
최근 이메일 보낸 날짜
우리가 고객에게 이메일을 보낸 가장 최근 날짜입니다.
최근 이메일 받은 날짜
고객이 마지막으로 우리 회사에 이메일을 보낸 날짜입니다.
최근 이메일 오픈일
고객이 우리가 보낸 이메일을 마지막으로 열어본 날짜입니다.
최근 이메일 연락일
고객과 이메일을 주고받은 가장 최근 날짜입니다.
최근 연락일
우리가 고객에게 연락한 가장 최근 날짜로, 우리가 고객에게 메일을 보내거나, 할 일(To-Do)을 완료하면 업데이트 됩니다.
특정 TODO 유형을 완료하면 최근 연락일 필드가 자동으로 업데이트 되도록 설정할 수 있습니다.
더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.
최근 고객 활동일
고객이 우리와 가장 최근에 상호작용한 날짜예요.
고객이 메일을 보내 워크스페이스에 등록된 사용자가 메일을 받으면 업데이트 돼요.
또한 고객이 이메일을 열어보거나, 이메일 링크를 클릭하거나, 웹폼을 제출하는 경우도 포함하고 있어요.
활동별 필드 업데이트 한눈에 보기
고객과의 최신 소통 상황을 한눈에 확인하고, 필요한 순간에 적절히 대응해 보세요.
이메일 보내기
✔️
✔️
이메일 받기
✔️
✔️
이메일 오픈
✔️
✔️
이메일 링크 클릭
✔️
특정 TODO 완료
✔️
웹폼 제출
✔️
10. 이메일 수신 거부 관련 필드
수신 거부 여부
고객이 이메일 수신을 거부했는지 확인할 수 있는 필드로, 이메일 수신 거부가 'True'로 표시되면 고객이 이메일 수신을 거부한 상태입니다
필터링을 통해 해당 고객에게 메일을 보내지 않을 수 있습니다.
수신 거부 사유
고객이 이메일 수신을 거부할 때 입력한 이유를 확인할 수 있습니다.
이메일 수신 거부와 관련한 더 자세한 내용은 아래 문서에서 확인하실 수 있습니다.
이메일 관리Last updated
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