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회사 시스템 필드

1. 오브젝트 관련 필드

이름

  • 회사의 이름입니다.

  • 회사 이름은 고유한 값으로, 같은 이름을 갖는 회사를 중복하여 생성할 수 없습니다.

직원 수

  • 회사의 직원 수입니다.

주소

  • 회사가 위치한 주소입니다.

전화

  • 회사의 대표 전화번호입니다.

웹 주소

  • 회사의 홈페이지 주소입니다.

담당자

  • 해당 회사와의 거래를 담당하는 우리 회사의 책임자입니다.

  • 담당자로 등록된 워크 스페이스 사용자는 회사의 주요 진행 상황에 대해 알림을 받을 수 있습니다.

생성 날짜

  • 회사가 처음 생성된 날짜입니다.

수정 날짜

  • 회사 정보가 마지막으로 수정된 날짜입니다.

2. 시퀀스 관련 필드

현재 진행중인 시퀀스 여부

  • 해당 회사의 고객을 등록한 시퀀스 중 진행중인 시퀀스가 있는지 나타냅니다.

  • 특정 시퀀스에 등록되어 있는 고객을 확인하고, 같은 시퀀스에 중복으로 등록되는 것을 방지할 수 있습니다.

최근 시퀀스 등록일

  • 해당 회사의 고객을 가장 마지막으로 시퀀스에 등록한 날짜입니다.

  • 마지막 시퀀스 등록일을 확인하고, 고객별 시퀀스 빈도를 조절할 수 있습니다. *잦은 마케팅 메세지 발송은 고객에게 피로감을 줄 수 있습니다. 반대로, 오랫동안 시퀀스에 등록되지 않은 고객을 선별해 적절한 마케팅 활동을 진행하면 높은 효과를 기대할 수 있습니다.

최근 등록한 시퀀스

  • 해당 회사의 고객을 등록한 시퀀스 중 가장 최근에 등록한 시퀀스의 이름입니다.

  • 가장 최근에 어떤 마케팅/영업 활동을 했는지 확인할 수 있습니다.

등록된 시퀀스 목록

  • 해당 회사의 고객을 등록한 모든 시퀀스를 목록으로 보여줍니다.

  • 해당 고객에게 지금까지 진행했던 시퀀스의 히스토리를 확인해볼 수 있습니다.

누적 시퀀스 등록수

  • 지금까지 해당 회사의 고객을 등록한 모든 시퀀스의 개수입니다.

  • 해당 고객에게 얼마나 많은 마케팅/영업 활동을 진행해왔는지 확인할 수 있어요.

3. TODO 관련 필드

전체 TODO

  • 해당 회사에 등록된 TODO의 전체 개수입니다.

완료 TODO

  • 해당 회사에 등록된 TODO 중 완료된 TODO의 개수입니다.

  • 지금까지 얼마나 꼼꼼히 해당 회사를 팔로업했는지 확인할 수 있습니다.

미완료 TODO

  • 해당 회사에 등록된 TODO 중 일정이 경과되었으나 완료되지 않은 TODO의 개수입니다.

  • 놓친 TODO를 확인하고 이에 대응할 수 있습니다.

다음 TODO 날짜

  • 해당 회사에 해야 할 TODO 중 가장 임박한 TODO의 날짜입니다.

다음 TODO

  • 해당 회사에 해야 할 TODO 항목을 미리 보여줍니다.

  • 미완료된 TODO가 있다면 리마인드 할 수 있습니다.

4. 팀 관련 필드

팀

  • 해당 회사를 담당하고 있는 담당자의 팀 정보를 표시합니다.

  • 필터링에 활용하면 팀별 성과를 확인하거나 해당 팀이 진행하고 있는 영업 현황을 파악할 수 있습니다.

5. 웹 폼 관련 필드

최근 제출된 웹 폼

  • 고객이 가장 최근에 제출한 웹 폼이 무엇인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

  • 고객의 가장 최근의 관심사를 확인하고 대응할 때 유용합니다.

최근 웹 폼 제출 날짜

  • 마지막 웹 폼 제출 날짜를 확인하여 최근 활동 여부를 추적할 수 있습니다.

  • 고객이 마지막으로 우리 회사에 관심을 가진 시점을 분석할 때 도움이 됩니다.

6. 노트 관련 필드

최근 작성된 노트

  • 가장 최근에 작성된 노트를 보여줍니다.

  • 팀원 간 미팅 노트 공유가 간편해집니다.

최근 노트 작성자

  • 노트를 마지막으로 작성한 내부 담당자를 확인할 수 있습니다.

  • 팀 내에서 누가 최신 정보를 입력했는지 파악할 때 도움이 됩니다.

최근 노트 작성일

  • 마지막으로 노트가 작성된 날짜를 확인할 수 있습니다.

  • 최근 업데이트가 없었다면, 추가 f/u이 필요한지 검토하는 데 도움이 됩니다.

7. 리드/딜 관련 필드

리드 개수

  • 해당 회사와 연결되어 있는 모든 리드의 개수입니다.

딜 개수

  • 해당 회사와 연결되어 있는 모든 딜의 개수입니다.

진행중 딜 개수

  • 해당 회사와 현재 진행 중인 딜의 개수로, Won/Lost 되어 완료 처리된 딜은 포함하지 않습니다.

  • 고객과 진행 중인 거래 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.

실패된 딜 개수

  • 해당 회사와 진행했던 딜 중 수주에 실패한 딜의 개수입니다.

  • 고객과 과거에 진행 했었던 거래 이력을 빠르게 파악할 수 있습니다.

성사된 딜 개수

  • 해당 회사와 진행했던 딜 중 수주에 성공한 딜의 개수입니다.

  • 고객이 우리와 거래한 이력이 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

8. 매출 관련 필드

총매출

  • 해당 회사와 진행했던 딜 중 성사된 딜의 금액을 모두 합한 값입니다.

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