병합

동일한 고객이나 회사가 중복으로 등록되어 있는 경우, 데이터를 하나로 병합하여 효율적인 관리가 가능합니다. 리드/딜/고객/회사 페이지에서 병합하고자 하는 데이터를 2개 이상 선택하여, [병합] 버튼을 클릭하세요.

예시) A웹 폼 제출 고객1/ B웹 폼 제출 고객2를 병합할 경우, 제출된 웹 폼 목록은 A, B가 됩니다. 다만, 시퀀스를 실행중인 경우 기준에 부합하지 않는 고객이 있다면, 시퀀스에서 삭제됩니다.

병합

[병합] 버튼 클릭 시 아래와 같은 관련 안내들을 확인하실 수 있습니다.

❗ 2~10개까지의 중복 고객/회사를 선택하여 병합할 수 있습니다. 액티비티, TODO, 노트, 첨부파일의 이력은 모두 합쳐져 정보가 보존됩니다. 본 작업으로 삭제된 데이터는 다시 복원할 수 없습니다.

병합2