웹 폼

웹 폼 만들기

방문의 목적은 다르지만, 홈페이지에 접속하는 사용자는 모두 우리 회사의 잠재 고객입니다. 스쳐가는 잠재 고객의 정보도 놓치지 않도록 홈페이지 곳곳에 도입 문의, 뉴스레터 구독과 같은 웹 폼을 설치해 보세요.

1️⃣ 마케팅 > 웹 폼 메뉴에서 +웹 폼 버튼으로 새로운 웹 폼 생성

2️⃣ 웹 폼 생성의 기본 정보에서 폴더, 웹 폼 이름, 설명 추가

3️⃣ 제출 정보에서 획득하고자 하는 항목 입력

4️⃣ 제출 완료 시 액션 설정 (제출 완료 후 메세지 표시/특정 문서 열람/특정 URL로 연결 등 가능)

💡 웹 폼 생성 시 설문은 목적에 따라 추가/제거가 가능하며, 웹 폼을 생성한 뒤에도 언제든지 수정이 가능합니다.

자, 그럼 더 똑똑한 웹 폼 활용법, 함께 확인해 볼까요? 😁

웹 폼 활용법

1. 웹폼 제출 시 자동으로 리드/고객 생성

웹 폼 생성 시 기본 정보> 리드 생성영역에 1) 제출 시 고객만 생성과 2) 제출 시 리드 함께 생성중 하나를 선택해, 웹 폼으로 수집된 정보를 고객으로만 생성할지, 새로운 영업 기회로도 추가할지 설정할 수 있습니다.

예를 들어 웨비나 신청과 같이 우리 제품에 대한 구매 온도가 높지 않은 고객도 작성할 수 있는 웹 폼이라면 1) 고객만 생성으로 체크하여, 리드의 정보를 세일즈맵 내에 등록해두는 용도로 사용할 수 있습니다.

반면 회사 소개서 다운로드, 또는 데모 시연 등과 같이 구매 온도가 높은 고객이 작성하는 웹 폼이라면 2) 리드 함께 생성으로 체크하여 고객 정보를 등록하고, 새로운 영업 기회인 리드로 생성할 수 있습니다.

2. 웹 폼 제출 이력을 바탕으로 정보 불러오기

"폼을 여러 번 제출하는 고객이 폼 작성을 번거로워해요"하시는 분들을 위한 유용한 기능이 있습니다!

웹 폼 생성 시 “제출 정보 자동 입력” 옵션에 체크한 경우, 이전에 웹 폼을 작성한 이력이 있는 사용자가 동일한 브라우저에서 웹 폼을 추가로 작성한다면, 기존에 입력했던정보가 자동으로 입력되어 있도록 할 수 있습니다. 사용자의 번거로움을 덜어주고, 중복 입력에서 발생하는 오류를 줄여 정확한 데이터 관리가 가능하죠!

*웹 폼에 정보가 자동으로 입력되는 것을 원치 않는다면, 옵션 설정을 취소해주세요.

3. 데이터 필드로 웹 폼 구성하기

웹 폼은 고객이 직접 주관식 답변을 입력하도록 할 수도 있지만, 기존 우리 회사에서 사용하고 있는 항목 중에 답변을 선택하도록 할 수도 있습니다. 내용을 기존에 이용하고 있던 고객/회사 탭의 데이터 필드 와 연결하면 고객이 우리 회사가 사용하고 있던 항목 안에서 선택하게 됩니다. 답변 내용을 기존 형식에 맞춰 따로 정리하지 않아도 되니 훨씬 간편하죠.

4. 링크 추가

웹 폼 내에 개인정보 수집 동의와 같이 고객의 동의를 받아야하거나, 긴 설명이 추가되어야 하는 항목이 있다면, 해당 질문에 링크를 연결하면 고객에게 더욱 자세하게 정보를 전달할 수 있습니다.

5. 종속 필드

잠재 고객의 선택 결과에 따라 다른 질문지를 제시할 수 있는 종속 필드를 생성할 수 있습니다. [제출 정보] 탭의 “종속 필드” 유형에 체크 시 조건에 따른 추가 질문을 수집할 수 있습니다.

웹 폼의 ‘파일 첨부 기능’과 함께 활용할 수 있으니, 기타 선택에 대한 추가 답변을 받거나, 답변에 따라 그 다음 질문이 달라질 때 활용해 보세요.

6. 파일 첨부

위에 언급했던 것과 같이 웹 폼을 통해서 고객 정보뿐 아니라, 파일 제출이 가능하도록 설정할 수 있습니다.

1️⃣ 회사 설정> 데이터 필드 관리> 고객 탭에서 ‘파일 첨부>파일(복수)유형의 필드 생성 *복수로 생성할 경우, 웹 폼 작성 시 두 개 이상의 파일 업로드가 가능합니다.

2️⃣ 마케팅> 웹 폼> 제출 정보 탭에서 아래 이미지와 같이 파일 제출 질문 생성

받은 첨부 파일은 1) 웹 폼의 제출 목록, 2) 고객 상세페이지의 첨부 파일 탭, 3) 노트에서 확인할 수 있습니다.

제출 액션

웹 폼 편집 최하단의 버튼은 고객이 웹 폼을 제출했을 때 실행될 액션을 편집하는 영역입니다.

완료 메세지
- 제출 완료하기 버튼을 눌렀을 때, 마지막으로 고객에게 전달할 메시지를 입력할 수 있습니다. ex) 웹 폼 제출을 완료해주셔서 감사합니다.
외부 페이지
- 제출 완료하기 버튼을 눌렀을 때 자동으로 열릴 URL 링크를 입력할 수 있습니다.
문서 첨부
- 제출 완료 버튼을 눌렀을 때, 자동으로 문서가 열람되도록 할 수 있습니다. 이때 문서는 세일즈맵의 문서 기능을 활용합니다.
- 문서에 대한 내용은 해당 문서를 참고하세요.